智研咨詢發(fā)布：中國風(fēng)電葉片行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報(bào)告

智研咨詢發(fā)布：中國風(fēng)電葉片行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報(bào)告一、風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)電葉片是風(fēng)電機(jī)組中將自然界風(fēng)能轉(zhuǎn)換為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組電能的核心部件,也是衡量風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的主要依據(jù)。中國風(fēng)機(jī)葉片市場已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。外資企業(yè)主要有GE、LM、GAMESA、VESTAS等，國內(nèi)企業(yè)以時(shí)代新材、中材科技、中復(fù)連眾為代表。風(fēng)電葉片主要原材料包括環(huán)氧樹脂、玻纖、碳纖維、基底和芯材等，風(fēng)電葉片的基本結(jié)構(gòu)包括葉片主體和葉片大梁，葉片主體是玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料，風(fēng)電葉片增強(qiáng)材料經(jīng)歷早期木材、布蒙皮、鐵蒙皮、鋁合金蒙皮等材料后，目前已完全使用復(fù)合材料，主因玻纖性能優(yōu)異且具備經(jīng)濟(jì)性。葉片大梁是碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料，當(dāng)前碳纖維主要用于葉片主梁，即替換原先主梁中的單軸向玻纖布，替換后可有效減重20%，但成本上升82%。風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：智研咨詢整理二、上游行業(yè)分析從風(fēng)電葉片的上游來看，風(fēng)電葉片的原材料為環(huán)氧樹脂、玻璃纖維、碳纖維等，風(fēng)電葉片中的基體樹脂材料占比36%，由于環(huán)氧樹脂韌性和耐久性好，環(huán)氧樹脂逐漸成為風(fēng)電葉片的基體樹脂，代表性企業(yè)有上緯新材、惠柏新材、康達(dá)新材，增強(qiáng)纖維材料的組成占比為28%，主要的增強(qiáng)材料有碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(CFRP)和玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料(GFRP)，代表性企業(yè)有上海石化、吉林碳谷、吉林化纖、光威復(fù)材等，粘結(jié)膠材料的占比為11%，環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠用于風(fēng)電葉片上下殼體的粘接，代表性企業(yè)有回天新材和康達(dá)新材。風(fēng)電葉片復(fù)合材料的應(yīng)用資料來源：智研咨詢整理環(huán)氧樹脂是一種高分子聚合物，分子式為(C11H12O3)n，是指分子中含有兩個(gè)以上環(huán)氧基團(tuán)的一類聚合物的總稱，是制作風(fēng)電葉片的原材料之一，2017-2020年全國環(huán)氧樹脂的產(chǎn)量在110-130萬噸之間，產(chǎn)量具有一定的波動(dòng)性，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國環(huán)氧樹脂的產(chǎn)量為134萬噸，同比增長4.2%。2017-2021年中國環(huán)氧樹脂的產(chǎn)量以及增速資料來源：智研咨詢整理我國高端環(huán)氧樹脂的需求量大，且大量依賴進(jìn)口，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國環(huán)氧樹脂的進(jìn)口量為40.48萬噸，同比增長40.2%，2021年的進(jìn)口量有所下降，2021年中國環(huán)氧樹脂的進(jìn)口量為31.58萬噸，同比下降22%，2021年的出口量為10.14萬噸，同比增長114.83%；進(jìn)出口金額方面，2021年環(huán)氧樹脂的進(jìn)口金額為14.61億美元，同比增長16.41%，2021年環(huán)氧樹脂的出口金額為4.33億美元，同比增長230.53%。2017-2021年中國環(huán)氧樹脂進(jìn)出口數(shù)量以及進(jìn)出口金額資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理2021年我國玻纖行業(yè)，受“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略影響，國內(nèi)新能源汽車、建筑節(jié)能、電子電器及風(fēng)電新能源等領(lǐng)域需求開始持續(xù)發(fā)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到624萬噸，同比增長15.34%。2017-2021年中國玻璃纖維產(chǎn)量以及增速資料來源：智研咨詢整理碳纖維是由聚丙烯腈等有機(jī)母體纖維，在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈機(jī)構(gòu)，含碳量在90%以上的高強(qiáng)度高模量纖維，具有耐高溫、抗摩擦、導(dǎo)電、導(dǎo)熱及耐腐蝕等特性。賽奧維纖維數(shù)據(jù)顯示，2021年中國碳纖維產(chǎn)量為2.43萬噸，同比增長31.35%。2017-2021年中國碳纖維產(chǎn)量以及增速資料來源：賽奧維纖維、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國風(fēng)電葉片行業(yè)市場經(jīng)營管理及未來前景展望報(bào)告》二、中游行業(yè)分析我國風(fēng)電葉片市場也在逐步發(fā)展，2020年中國風(fēng)電葉片市場規(guī)模達(dá)521億元，同比增漲178.61%。目前中國風(fēng)電葉片市場已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。外資企業(yè)主要有GE、LM、GAMESA、VESTAS等，國內(nèi)風(fēng)電葉片代表性企業(yè)主要有中材葉片、時(shí)代新材、明陽葉片、三一葉片、聯(lián)合動(dòng)力、雙瑞葉片、東方電氣天津葉片、中復(fù)連眾、艾朗科技、中科宇能、重通成飛、LM、TPI、天順葉片、上玻院、遠(yuǎn)景能源、九鼎新材、西門子歌美颯、維斯塔斯、紅葉風(fēng)電、華恩風(fēng)電等20余家。國內(nèi)企業(yè)以時(shí)代新材、中材科技等為代表。根據(jù)2020年中國風(fēng)電葉片的主要企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，目前中材科技和時(shí)代新材產(chǎn)能都達(dá)到10000MW。2020年中國風(fēng)電葉片主要企業(yè)產(chǎn)能一覽資料來源：智研咨詢整理其中中材科技的占比最大，作為風(fēng)電葉片市場的龍頭企業(yè)，2020年中材科技的風(fēng)電葉片的銷量為12343MW，同比增長55.43%，2020年的營業(yè)收入為89.77億元，同比增長78.15%，2021年風(fēng)電葉片的銷量和營業(yè)收入都有下降趨勢，2021年中材科技的風(fēng)電葉片的銷量為11400MW，同比下降7.64%，2021年的營業(yè)收入為70.5億元，同比下降21.47%2017-2021年中材科技風(fēng)電葉片銷量和營業(yè)收入情況資料來源：公司公報(bào)、智研咨詢整理三、下游行業(yè)分析風(fēng)電葉片是風(fēng)電機(jī)組的主要組成部分，約占風(fēng)電總成本的24%左右，是最關(guān)鍵的零部件組成。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，風(fēng)電裝機(jī)容量逐年增長中，截至2021年我國風(fēng)電裝機(jī)容量為32848萬千瓦，同比增長16.68%。隨著電力的需求不斷增加，清潔能源的仍然是未來發(fā)展的關(guān)鍵，將帶動(dòng)風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)的整體需求持續(xù)上升。2016-2021年中國風(fēng)電裝機(jī)容量及增長率資料來源：國家能源局、智研咨詢整理海上風(fēng)電是可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域，是推動(dòng)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級的重要力量，是促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要措施，海上風(fēng)電的開發(fā)建設(shè)還要考慮海洋生態(tài)、海洋養(yǎng)殖、航運(yùn)等，但是海面上風(fēng)速高、風(fēng)向穩(wěn)、不占用土地，因此，海上風(fēng)能資源豐富，對于轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu)具有重要作用，而陸上風(fēng)電只需要進(jìn)行風(fēng)能資源觀測，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國海上新增風(fēng)電裝機(jī)容量為16.9GW，同比增長344.74%，2021年中國陸上新增風(fēng)電裝機(jī)容量為30.7GW，同比下降55.05%，2017-2021年中國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模情況統(tǒng)計(jì)資料來源：國家能源局、智研咨詢整理未來海上風(fēng)電的發(fā)展趨勢比陸上發(fā)電更為迅速，這對于風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)、制造、以及安裝等也提出了更高的要求，更好的掌握核心技術(shù)也有利于進(jìn)一步發(fā)展，從新增裝機(jī)容量來看，我國海上風(fēng)電整機(jī)廠商呈現(xiàn)四強(qiáng)鼎力的競爭格局，上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和明陽智能的占比分別為26%、25%、24%和19%。中國海上風(fēng)電整機(jī)廠商新增裝機(jī)容量占比情況資料來源：風(fēng)能委員會(huì)CWEA、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國風(fēng)電葉片行業(yè)市場經(jīng)營管理及未來前景展望報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)