項目管理章程

目錄1項目管理章程概 2項目概 目錄1項目管理章程概 2項目概 3項目組織與人員安 4項目管 5項目溝通管 678項目團(tuán)隊培養(yǎng)和發(fā) 項目范圍管 項目問題管 項目風(fēng)險管 項目資源管 客戶關(guān)系管 OTACE標(biāo)準(zhǔn)設(shè) OTACE計 質(zhì)量保 OTACE計 質(zhì)量保 項目文檔管 交付件確認(rèn)及驗 項目驗 后勤事 附 1項目管理章1.1項目管理章程本項目管理章程的編制是為了1項目管理章1.1項目管理章程本項目管理章程的編制是為了對紅星美凱龍股份有限公平臺建設(shè)項目管理機(jī)（包括項目組織、工作方式、計劃管理、溝通機(jī)制、問題管理、風(fēng)險管理、質(zhì)量管理、管理和成果確認(rèn)等各方面）作出清晰的定義，并使紅星美凱龍及凱捷的項目團(tuán)隊更好地項目的管理制度及工作流程。其主要內(nèi)容及目的包括123使項目各方明確項目目標(biāo)、項目范圍、各階段的主要工作及工作明確項目組織架構(gòu)，使雙方人員清晰地了解各自在項目中的角色和定義項目管理機(jī)制及相關(guān)流程，保障項目規(guī)范、有序地1.2項目管理章程準(zhǔn)審核批更項目管理章程更 更新流 項目管理章程審核批 審核批準(zhǔn)項目管理章程批準(zhǔn)-凱 項目經(jīng)項目管理章程批準(zhǔn)–紅星美凱 項目經(jīng)項目管理章程編 負(fù)責(zé)定義項目管理章程框 凱捷項目經(jīng)理/紅星美凱龍項目經(jīng)項目管理章程編 凱捷項目經(jīng)建立初始版 凱捷項目經(jīng)更新項目管理章 凱捷項目經(jīng)2項目項目背紅星美凱龍家居集團(tuán)股份2項目項目背紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司是一家以經(jīng)營家為主的集團(tuán)性公司，目前旗的家居賣場已達(dá)到一百多家。家居商場的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是為家居建材的廠商和經(jīng)銷商提供發(fā)展示、銷售自己產(chǎn)品的平臺和場所，同時提供經(jīng)營指導(dǎo)、顧客服務(wù)等相關(guān)服務(wù)紅星美凱龍組織架構(gòu)示例2.1.2信息化應(yīng)紅星美凱龍集團(tuán)已經(jīng)建立了財務(wù)系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)，資金系統(tǒng)、呼叫中心、BPM系統(tǒng)等流系統(tǒng)統(tǒng)一的辦公平臺、統(tǒng)一的郵件平臺，但集團(tuán)企業(yè)數(shù)量眾多，涉及產(chǎn)業(yè)及相同產(chǎn)業(yè)不同營模式存在應(yīng)用差異，集團(tuán)整體信息化推進(jìn)力度不足，各類應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)缺少共享，多業(yè)還處于功能性、部門級應(yīng)用水平，管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)缺乏集成。隨著集團(tuán)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)的擴(kuò)大，原有的信息化系統(tǒng)已不能滿足目前的業(yè)務(wù)需求，難以支持集團(tuán)戰(zhàn)略、企業(yè)經(jīng)營決策析的管理要求為此，紅星美凱龍集團(tuán)希望通過對信息系統(tǒng)的統(tǒng)一規(guī)劃和建設(shè)，在集團(tuán)層面，實現(xiàn)集財物共享運作，降低運營成本，提高服務(wù)水平；實現(xiàn)集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一管控，包括預(yù)算、合并表和內(nèi)控，提高公司績效；通過開放的家居商核心平臺建設(shè)，表和內(nèi)控，提高公司績效；通過開放的家居商核心平臺建設(shè)，有效集成外圍業(yè)務(wù)平臺滿足各條線的業(yè)務(wù)需求，提升整個集團(tuán)公司的管理質(zhì)量和效2.2項目為了支撐紅星美凱龍集團(tuán)的發(fā)展和信息化建設(shè)的迫切需求，通過集團(tuán)信息化建設(shè)支持戰(zhàn)略、提升企業(yè)核心競爭力，特確定本次項目目標(biāo)如1建立集團(tuán) 系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范與管理流程，協(xié)助紅星美凱龍建立數(shù)據(jù)管機(jī)制和數(shù)據(jù)管理平臺，建立起業(yè)務(wù)流程變更和權(quán)限變更管理2基于業(yè)內(nèi)最佳實踐，協(xié)助紅星美凱龍優(yōu)化現(xiàn)有管理體系，包括財務(wù)核算體系、管理體系、租賃業(yè)務(wù)體系3456實現(xiàn)集團(tuán)財務(wù)核算體系、采購管理體系與租賃業(yè)務(wù)體系的標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)在覆蓋紅星美凱龍原有業(yè)務(wù)功能的前提下，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一實現(xiàn)自動化出具集團(tuán)合并報進(jìn)行管理模式優(yōu)化并基于優(yōu)化成果，實現(xiàn)財務(wù)和采購模式轉(zhuǎn)型目標(biāo)在試點ERP建設(shè)成功關(guān)鍵要總體進(jìn)度計本項目為紅星美凱龍集團(tuán)股份有限公司集ERP平臺建設(shè)一期，項目周期預(yù)計為11個月從2013年03月開始，到2014年1月結(jié)束。整個項目將分為兩個先后推進(jìn)的子項目，ERP應(yīng)用實施與財務(wù)報表合并實施，將于9月初完成ERP的試點單位上線工作，12月初完成紅項目關(guān)鍵成功要 說集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重 重視、理解并參實施單位全力投 實施單位一把手掛帥，配備充足的業(yè)務(wù)資源確保項目有效執(zhí)ERP流程經(jīng)理、關(guān)鍵用戶由業(yè)務(wù)部門的骨干中選項目團(tuán)隊高效執(zhí) 項目團(tuán)隊的成員全心全意、全力以赴、分工合作、團(tuán)結(jié)一考核機(jī)制有效運 有效的項目考核和激勵機(jī)美凱龍集團(tuán)的首次合并，并20141美凱龍集團(tuán)的首次合并，并20141月完成一期項目的交付工項目范本次項目涉及具體組織范圍如下紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司、及其下 家商場：暫定為江北商場(自營)、真北場（自營）、揚州商場（委管）、方北商場（委管）、鄭州商場（自營）、濟(jì)南商場（自營以上6家門店分為兩種經(jīng)營模式（自營，委管），在業(yè)務(wù)流程、ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能、系接口范圍、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍、客戶化開發(fā)與報表開發(fā)范圍、測試范圍、培訓(xùn)范圍、上線后支持圍等方面可能存在差異化需求為了保證紅星美凱龍集團(tuán)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和集團(tuán)管控力度，并盡量降低項目工作量和風(fēng)險方共識這些差異化的需求處理原則如12原則上所有自營和委管店的前端租賃業(yè)務(wù)模式都應(yīng)保持所有委管店與業(yè)主的結(jié)算模式也應(yīng)保持統(tǒng)2.5.2SAP功能本次項目凱捷提供的顧問服務(wù)主要使用的SAPECC6.0EHP6的解決方案功能模塊如下表所示具體的系統(tǒng)接口方案將在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計階段進(jìn)行最終確認(rèn)2.5.4客戶化開客戶化的定義是在系統(tǒng)原有的功能范圍之內(nèi)，對標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)不能滿足的功能點進(jìn)行的具體的系統(tǒng)接口方案將在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計階段進(jìn)行最終確認(rèn)2.5.4客戶化開客戶化的定義是在系統(tǒng)原有的功能范圍之內(nèi)，對標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)不能滿足的功能點進(jìn)行的更滿足客戶的要求，包括對系統(tǒng)在線程序、批處理程序、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的更改。為了確保所實施的統(tǒng)在未來可以無障礙地升級到新的版本，也為了滿足紅星美凱龍對項目時間上的要求，本項將盡量不對系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的處理程序進(jìn)行更編接口系接口內(nèi)1SAPRE2SAPFI3SAPCO4SAPCM5SAPFM67SAPSD82.5.3系統(tǒng)接口本項目中需要考慮以下接口方案編接口系接口內(nèi)1實現(xiàn)SAPERP系統(tǒng)與預(yù)算系統(tǒng)，預(yù)算相關(guān)數(shù)據(jù)的交互。在SAP系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)資本性與費用性預(yù)算2實現(xiàn)SAPERP3實現(xiàn)SAPERP4BPM系統(tǒng)凱捷負(fù)責(zé)為外部BPMSAPERP系統(tǒng)提取5SAP接收零售業(yè)務(wù)的總賬6SAP接收電子商務(wù)業(yè)務(wù)的總7SAP提供招商租賃合同8商場運營和招商租賃管理系統(tǒng)（含 銷售系統(tǒng)SAP提供商場基礎(chǔ)主數(shù)據(jù)和租賃數(shù)據(jù)等9凱捷負(fù)責(zé)提供向外部數(shù)據(jù)中間件發(fā)布SAP數(shù)據(jù)的凱捷負(fù)責(zé)整個客戶化開發(fā)工作，紅星美凱龍的技術(shù)人員將在開發(fā)的凱捷負(fù)責(zé)整個客戶化開發(fā)工作，紅星美凱龍的技術(shù)人員將在開發(fā)的過程中全程參與并部分開發(fā)工作客戶化需求清單的確定將在項目的藍(lán)圖設(shè)計階段完成，根據(jù)系統(tǒng)測試的結(jié)果可做一定調(diào) 增強(qiáng)開發(fā)增強(qiáng)的定義是在系統(tǒng)原有的功能范圍之內(nèi)，對標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)不能滿足的功能點進(jìn)行的更改足客戶的要求，包括對系統(tǒng)在線程序、批處理程序的更增強(qiáng)開發(fā)的目的主要1234滿足紅星美凱龍必要的核心業(yè)滿足政府相關(guān)法律法規(guī)的要滿足紅星美凱龍本行業(yè)的特點的管理要其他紅星美凱龍管理層認(rèn)為必須要包含的如確有以上情況的功能需求在員開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中無法滿足的，則需另行定制開發(fā)，由凱 報表開發(fā)SAP系統(tǒng)本身提供了很多系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的報表供用戶使用。紅星美凱龍內(nèi)部管理上和對外報上都會使用一些其自定義格式的報表，凱捷在本項目中會完成一部分開發(fā)工作，其他可由美凱龍的系統(tǒng)開發(fā)人員在接受培訓(xùn)和第一階段學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，在上線后逐步完報表開發(fā)的原則如下123盡可能利用系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)格式的報在系統(tǒng)規(guī)定的法定報表之外，將開發(fā)一些滿足企業(yè)內(nèi)部管理運作需要的重要在項目的實施過程中，將按照報表要求的重要性和報表頻率等標(biāo)準(zhǔn)來對報表開優(yōu)先級做出安4如確有報表在SAP標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中無法滿足的而需另行定制開發(fā)的，由凱捷人員開發(fā)定制開發(fā)的報表數(shù)量不超過40張。招標(biāo)書中的報表需求原則上必須優(yōu)先完成，但在5所開發(fā)的報表必須包含數(shù)據(jù)主體和條件查詢的另外，由于開發(fā)需求的不確定性，本項目中不可能完全滿足所有的開發(fā)需求。凱捷將項目中與紅星美凱龍共同協(xié)商盡按優(yōu)先級開發(fā)，并幫助培訓(xùn)紅星美凱龍自己的開發(fā)團(tuán)隊，以于支持系統(tǒng)的維護(hù)和新的報表需2.5.5系統(tǒng)測試本項目中包含的系統(tǒng)測試包括1234系統(tǒng)單元系統(tǒng)集成測試（包括SAP標(biāo)準(zhǔn)模塊間集成測試及接口1234系統(tǒng)單元系統(tǒng)集成測試（包括SAP標(biāo)準(zhǔn)模塊間集成測試及接口相關(guān)部分集成測試客戶化開發(fā)測試（報表、表單、系統(tǒng)功能增強(qiáng)用戶接受測試2.5.6基礎(chǔ)架構(gòu)紅星美凱龍SAP系統(tǒng)將使用的ECC6.0軟件版本，同時根據(jù)系統(tǒng)的用戶數(shù)和交系統(tǒng)（主要是生產(chǎn)系統(tǒng)）的容量進(jìn)行估算，并對未來的硬件環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，確定將使用的服器的數(shù)量以及邏輯分紅星美凱龍應(yīng)在項目實施中提供所有相關(guān)的SAP軟件系統(tǒng)和文檔凱捷提供系統(tǒng)安裝服務(wù)，安裝服務(wù)包括系統(tǒng)安裝和用戶驗收，培訓(xùn)課程進(jìn)行技能和轉(zhuǎn)移，系統(tǒng)安裝報告和維護(hù)文在系統(tǒng)實施過程中，我們將需要在不同時點安裝不同的系統(tǒng)環(huán)境，紅星美凱龍應(yīng)按照要求準(zhǔn)備好硬件環(huán)境注：具體服務(wù)器到位和軟件安裝時間以項目組內(nèi)的專題討論結(jié)果為除上述環(huán)境外，實施過程中可能會需要其他臨時或永久環(huán)境（如數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換環(huán)境等），目初期，雙方將共同對項目所需系統(tǒng)環(huán)境策略進(jìn)行確2.5.7上線支持ERP系統(tǒng)上線后，凱捷將提供1個月的現(xiàn)場服務(wù)。合并報表首次合并完成后，凱捷還將協(xié)助紅星美凱龍完成2013年的年度合并報表出具。本期SAP系統(tǒng)上線后凱捷將提供6個月的質(zhì)保期，期間將主要通過遠(yuǎn)程支持的方式提務(wù)系統(tǒng)環(huán)說服務(wù)最晚要求時點3項目組織與3.13項目組織與3.1項目組織架本次ERP系統(tǒng)實施項目管理機(jī)構(gòu)分為項目指導(dǎo)委員會、項目管理辦公室和業(yè)務(wù)組三個次，全面負(fù)責(zé)整個項目的實施項目指導(dǎo)委員會是項目的最高決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是把握項目的方向及對重大事項的決項目管理辦公室包括雙方項目總監(jiān)、項目經(jīng)理，并下設(shè)方案架構(gòu)組、財務(wù)管理業(yè)務(wù)組商租賃業(yè)務(wù)組、采購庫存業(yè)務(wù)組、主數(shù)據(jù)管理組、報表集成開發(fā)組、基礎(chǔ)架構(gòu)組織架構(gòu)圖（示意）如下3.2項目角色根據(jù)項目的組織架構(gòu)，項目組內(nèi)的各人員角色和職責(zé)清單如項目管理人員角色項目管理人員角色項目角色凱捷方職責(zé)紅星美凱龍方職責(zé)協(xié)助乙方開展SAP系統(tǒng)源管理方面的流程設(shè)協(xié)助乙方進(jìn)行SAP系統(tǒng)管理方面的知識傳播負(fù)責(zé)協(xié)助乙方落實組織SAP各類模塊的測流程負(fù)責(zé) 確保必要的乙方資源投入以保證項目的業(yè)務(wù)組人員角色角凱捷方紅星美凱龍方業(yè)務(wù)組人員角色角凱捷方紅星美凱龍方SAP應(yīng)用系統(tǒng)SAP應(yīng)用系統(tǒng)項目角色凱捷方職責(zé)紅星美凱龍方職責(zé)定期透過OTACE評審紅星美凱龍對項 評估并管理潛在的風(fēng)險3.3項目階段職本3.3項目階段職本章節(jié)定義了紅星美凱龍與凱捷顧問在項目實施各個階段所要承擔(dān)的職角凱捷方紅星美凱龍方提供SAP系統(tǒng)安裝服務(wù)，系統(tǒng)安裝和 配合顧問執(zhí)行操作系統(tǒng)安裝及更新 在實施過程中提供系統(tǒng)管理支持 協(xié)助安裝SAP和其他應(yīng)用系統(tǒng)的客戶端程序 負(fù)責(zé)系統(tǒng)備份和恢復(fù)等處理技術(shù)顧問（內(nèi) 與甲方開發(fā)人員共同完成開發(fā)任 為用戶分配權(quán)部 培訓(xùn)課程進(jìn)行技能和知識轉(zhuǎn)系統(tǒng)安裝報告和維護(hù)文檔完 負(fù)責(zé)部分設(shè)計和開發(fā)(單據(jù),接口,報表,增強(qiáng)能 關(guān)鍵用 進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、整理、確認(rèn)工作，包括 在最終用戶培訓(xùn)階段，參與相關(guān)模塊的系統(tǒng)最終用 配合數(shù)據(jù)組相關(guān)工作項目階凱捷職項目階凱捷職紅星美凱龍職 管理紅星美凱龍在項目上的人員及職責(zé) 準(zhǔn)備及維護(hù)履行工作說明書中相關(guān)活動、任 準(zhǔn)備并提交項目周狀態(tài)報告：包含流程、組評估凱捷項目人員，適時做出人員調(diào)整需 向紅星美凱龍?zhí)岢鋈藛T配置及工作環(huán)境要求 與軟件商協(xié)調(diào)，獲取有關(guān)介 負(fù)責(zé)指導(dǎo)紅星美凱龍的系統(tǒng)管理員掌握系統(tǒng)在顧問安裝開發(fā)環(huán)境時，學(xué)習(xí)產(chǎn)品及補(bǔ)丁 作，如系統(tǒng)的備份、克隆、補(bǔ)丁 訓(xùn) 共同編寫項目啟動會議材 組織、協(xié)調(diào)項目啟動會調(diào)及卷 訪排研 參與訪談并回答調(diào)研問卷 與紅星美凱龍共同進(jìn)行需求匯總 與凱捷共同進(jìn)行需求匯總 項目階凱捷職項目階凱捷職紅星美凱龍職 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)硬件和軟件環(huán)境的系統(tǒng)安 參與定義系統(tǒng)開發(fā)清 參與制定需要收集的系統(tǒng)開發(fā)模 配合參與接口設(shè)總體負(fù)責(zé)系統(tǒng)指標(biāo)開發(fā)和報表開發(fā)以及單元全程參與系統(tǒng)指標(biāo)開發(fā)和報表開發(fā)以及單 組織和領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)開發(fā)過程，包括技術(shù)設(shè)計說確保負(fù)責(zé)部分的系統(tǒng)開發(fā)工作按照雙方接 確保負(fù)責(zé)部分的系統(tǒng)開發(fā)工作按照雙方接受完成所開發(fā)部分的開發(fā)文檔和單元測試 針對測試發(fā)現(xiàn)的問題，修正所負(fù)責(zé)的客戶化 參與編制集成測試計劃并進(jìn)行確 參與準(zhǔn)備集成測試環(huán) 參與集成測試腳本的編 參與集成測試并填寫集成測試反饋 參與解決集成測試問 下發(fā)并回收數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 協(xié)助開發(fā)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集和清 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)核需要手工轉(zhuǎn)換時，負(fù)責(zé)提供輸入相關(guān)數(shù)據(jù)的經(jīng)過雙方確認(rèn)，需要手工轉(zhuǎn)換時，負(fù)責(zé)組 確定用戶驗收測試計 協(xié)助完成用戶驗收測試案例編 協(xié)助設(shè)置用戶驗收測試環(huán) 組織、協(xié)調(diào)參與用戶驗收測試的最終用 協(xié)助關(guān)鍵用戶培系統(tǒng)準(zhǔn)備及 協(xié)助編制最終用戶培訓(xùn)計 共同完成編寫最終用戶培訓(xùn)手 項目階凱捷職項目階凱捷職紅星美凱龍職 參與制定并確認(rèn)上線切換計 進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)境安 共同進(jìn)行系統(tǒng)配置檢 共同執(zhí)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn) 進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查和補(bǔ) 與凱捷共同討論制定并確認(rèn)試運行計 確認(rèn)并行結(jié)果驗證方法及模 進(jìn)行并行的資源及場地安 進(jìn)行并行并填寫并行測試反饋 與凱捷共同進(jìn)行并行支上線后支持 項目本項目的管理方法是以凱捷的統(tǒng)一項目 項目本項目的管理方法是以凱捷的統(tǒng)一項目管理方法論（UPM）為基礎(chǔ)，并結(jié)合了紅星美龍的項目管理需求及本項目特點，經(jīng)雙方項目經(jīng)理充分溝通后定制而4.1項目計劃體本項目的計劃體系主要包括三個層面，簡述如1項目總體項目總體計劃是整個項目的進(jìn)度管理和控制計劃，覆蓋整個項目周期，描述項目主要的時間安排、關(guān)鍵里程碑，并作為整個項目和各業(yè)務(wù)組開展各項工作的指項目總體計劃的制定、更新和頒布由項目管理辦公室負(fù)2項目階段項目階段計劃是基于項目總體計劃制定的覆蓋項目某個階段的詳細(xì)工作計劃，描述主作的具體時間安排、工作內(nèi)容和交付件。項目階段工作計劃應(yīng)基于項目總體計劃完成，并在目各階段執(zhí)行過程中根據(jù)需要及時更項目階段計劃的制定、更新和頒布由項目管理辦公室負(fù)3業(yè)務(wù)組雙周計雙周計劃是描述下兩周項目開展工作的計劃，覆蓋兩周工作周期，細(xì)致到每天工作工作對應(yīng)的資源要求。業(yè)務(wù)組雙周滾動計劃應(yīng)基于項目總體計劃及子項目計劃展開細(xì)化，將任和任務(wù)落實到人并明確完成時間。雙周滾動計劃每周滾動更雙周滾動計劃的制定和更新由各業(yè)務(wù)組組長負(fù)4.2進(jìn)度跟蹤及計劃項目經(jīng)理、業(yè)務(wù)組組長應(yīng)對照計劃每周跟蹤工作完成情況并根據(jù)實際進(jìn)展相應(yīng)地更新層級的項目進(jìn)度計劃。計劃狀態(tài)的更新應(yīng)按照自下而上的順序進(jìn)進(jìn)度跟蹤例會制度，詳見5.1章節(jié)“項目會議”部分規(guī)計劃管理體系詳見下制定/修訂計劃名說審批更新頻制定/修訂計劃名說審批更新頻項目總體計劃是整個項目的控制計劃，覆蓋整個項目周期，細(xì)致到各子項目每階段工作。項目總體計劃描述項目主要工作的時間安排、關(guān)鍵里程碑，闡述項目組和各階段工作計劃描述項目各階段開展工作的計劃，覆蓋整個項目階段，對項目各階段遵循遠(yuǎn)粗近細(xì)的原則劃分工作任務(wù)，近期工作細(xì)致到每周，描述主要工作的具體時間安排、工作內(nèi)容和交付物，闡述項目組1-2周前項目總體技術(shù)組經(jīng)理基于項目總體計劃完業(yè)務(wù)組雙周計劃是描述下兩周項目開展工作的計劃，覆蓋兩個工作周期，細(xì)致到每天工作，以及工作對應(yīng)的資源要求。工作excel文件，周滾動，在該周開始前的周四完成定稿（即每周四做出后兩周計劃），在每周四（下午16：00以項目管理辦公室凱捷方計劃管理人員（紅星美凱紅星美凱龍項目總負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人、凱捷項嚴(yán)格控制基準(zhǔn)變一級：項計每周跟蹤滾動更三級：業(yè)除上述三級計劃外，為完成某項特定任務(wù)，可以編制專項進(jìn)度計劃，專項計劃應(yīng)滿足整體計劃控制要求5項目5.1項目在本項目中，主要包括進(jìn)度跟蹤例會、匯報會和專題會議三種會議類紅星美凱龍項目經(jīng)5項目5.1項目在本項目中，主要包括進(jìn)度跟蹤例會、匯報會和專題會議三種會議類紅星美凱龍項目經(jīng)會議目的及主要會議類參與人時會議資紅星美凱龍SAP項目指導(dǎo)委員會成員凱捷項目項目管理辦公室成員；相關(guān)雙方業(yè)務(wù)組長和里程碑會項目階段討論、認(rèn)可項目階段性重要成果，并就項目開展中的重與會人碑時間告、項目主要階段性成果、項目下一階段流程主管（BPO）月度匯報凱捷業(yè)務(wù)針對本業(yè)務(wù)組的主要工作、流程、解決方案、遇到的問題等進(jìn)行匯報，獲BPO的確認(rèn)或支匯報和溝通本周項目進(jìn)展、項目重大就聯(lián)合項目組上一個周的主要工作、結(jié)，并就下一個周的工作計劃、工作研討事項處理辦法：涉及項目變更控制流程”處理；涉及項目問題處理，參照“問題流程主管月度與會人項目經(jīng)理紅星美凱龍項目經(jīng)紅星美凱龍項目經(jīng)紅星美凱龍項目高管、總監(jiān)、項公室長、必要骨干人項目經(jīng)項目周例–項目管理辦公與會人員、各單位SAP項目負(fù)責(zé)與會人項目專題問題管理現(xiàn)需要策或協(xié)調(diào)的重事項的具體說明文件以及相關(guān)處理方法討會議管理體123業(yè)務(wù)組內(nèi)部會議由業(yè)務(wù)組長召集和跨業(yè)務(wù)組問題研討由項目管理辦公室負(fù)責(zé)召集和階段匯報會、項目周例會等會議由項目管理辦公室召集和5.2.2會議后勤1各會議召集人，應(yīng)在會議前組織安排好相關(guān)資料，并至少提前一天通過發(fā)送會請2如需要使用會議室和投影儀，由項目管理辦公室請2如需要使用會議室和投影儀，由項目管理辦公室統(tǒng)一安排（由朱卉或指定負(fù)責(zé)排3會議相關(guān)設(shè)施按照先到先得原則，臨時性會議申請，需統(tǒng)一提報給項目管理辦進(jìn)行協(xié)調(diào)（由朱卉或指定負(fù)責(zé)人安排5.3項目報告名報告內(nèi)報告提交提交時項目經(jīng)理辦公項目指導(dǎo)委員流程主管月度項目每階段時項目領(lǐng)導(dǎo)委員 在整個項目過程中，將執(zhí)行大 在整個項目過程中，將執(zhí)行大量的關(guān)鍵用戶培訓(xùn)和最終用戶培訓(xùn)。同時，幫助紅星美培養(yǎng)自己的ERP團(tuán)隊也是項目的重要目標(biāo)之在項目中凱捷顧問將主要通過課堂培訓(xùn)和“干中學(xué)”兩種方式實現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移，與紅星龍方資深顧問一同建立導(dǎo)師團(tuán)隊，有效幫助年輕的內(nèi)部顧問及關(guān)鍵用戶，快速完系及其他相關(guān)知識的學(xué)習(xí)與積累對口導(dǎo)師制根據(jù)顧問行業(yè)的經(jīng)驗，“導(dǎo)師”制度是培養(yǎng)年輕顧問最有效的方法之一?！皩?dǎo)師”一方能夠從技能上幫助年輕顧問發(fā)展，另一方面也可以從經(jīng)驗、溝通方法、為人處事等方面促進(jìn)輕顧問的成長在本項目中將采用“對口導(dǎo)師制度”，為每一位內(nèi)部顧問指派一名凱捷資深顧問作師”。雙123制定定期溝通和知識轉(zhuǎn)移計確定知識轉(zhuǎn)移考核方式和計定期交流，實現(xiàn)知識最終項目組將基于“學(xué)員”的成長程度對“導(dǎo)師”進(jìn)行考核 項目范圍管 項目范圍管理的目的是通過控制整個實施范圍的變化，使項目能夠在原定的成本、進(jìn)劃內(nèi)，高質(zhì)量的完成項目任務(wù)，達(dá)成項目目標(biāo)。同時，也能夠具備一定的靈活性，動態(tài)的適客戶需求的變化項目范圍管理，主要通過“項目變更控制”來實現(xiàn)本項目中將采用以下流程，進(jìn)行管項目變更和范圍管理流關(guān)于項目范圍和變更管理的具體定義和流程，詳見附 1：項目范圍管8項目8.1問題的問題是指在8項目8.1問題的問題是指在項目進(jìn)行過程中發(fā)現(xiàn)的會影響到項目順利完成的觀點、任務(wù)。問題一般會項目進(jìn)度超過兩天以上。在項目進(jìn)行過程中，一些微小的錯誤不需要當(dāng)作問題來處問題主要類別1系統(tǒng)問題：如項目方法論有缺陷，無法按照既定的方法論或項目活動達(dá)成項目等234項目管理問題：如項目會議議而不決導(dǎo)致項目停資源問題：如沒有足夠的關(guān)鍵用戶，或者顧問的知識、技能或時間不能保需求無法實現(xiàn)及軟件產(chǎn)品問題8.2問題管理流問題管理流將項目進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問題分成三個層級，每個問將項目進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問題分成三個層級，每個問題應(yīng)首先在當(dāng)前層級內(nèi)部進(jìn)行解如無法完成或需要在更高的層級進(jìn)行協(xié)1業(yè)務(wù)組長級別（層1）：各業(yè)務(wù)組內(nèi)部的個別問題，應(yīng)先由各小組組長嘗試解決若無法在兩個工作日內(nèi)解決，經(jīng)業(yè)務(wù)組討論，可以將其提升為層級2問題并提交目管理2項目經(jīng)理級別（層2）：項目管理辦公室指定的問題管理負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)解決各務(wù)組內(nèi)無法解決的問題，如不能在三個工作日確定解決方案，應(yīng)及時上報指導(dǎo)會討論解33）：針對項目相關(guān)重大問題進(jìn)行項目指導(dǎo)委員會（層業(yè)務(wù)組組長及項目經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)管理所轄范圍內(nèi)的問題。問題處理的流程如1當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時將問題清晰完整地記錄在《項目問題和風(fēng)險日志》中進(jìn)錄2345業(yè)務(wù)組組長/項目經(jīng)理確定問題的優(yōu)先級，及時指派問題負(fù)責(zé)人并明確要求完成問題負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)問題的處理和解決方案的落實，并及時反饋進(jìn)展當(dāng)問題已解決并得到問題提出人的確認(rèn)或項目管理辦公室認(rèn)可后可將問題如問題無法在當(dāng)前層級解決，應(yīng)及時上關(guān)于跨業(yè)務(wù)組問題會議的召集和安排，詳見5.2.1部分“會議召集和計劃 項目風(fēng)險可以分為兩類：可 項目風(fēng)險可以分為兩類：可預(yù)知風(fēng)險是指在項目啟動階段；不可預(yù)知風(fēng)險是指在項目階段發(fā)生而未可在事前預(yù)測的風(fēng)下列風(fēng)險常見于大型項目更多風(fēng)險管理的流程和內(nèi)容，詳見附2：風(fēng)險管風(fēng)險簡要說 降低風(fēng)險策把企業(yè)管理系統(tǒng)項目看作一個純粹的IT目不僅僅是一個純IT的工程項目缺乏適當(dāng)?shù)捻椖抠Y源，沒有把公司骨干人員投入到項凱捷與紅星美凱龍組成聯(lián)合的ERP業(yè)務(wù)組明確各自 在項目結(jié)束時完成詳細(xì)可行的項目持續(xù)性計劃，并 進(jìn)行知識轉(zhuǎn)移，使紅星美凱龍有力量評估并降低關(guān)鍵用戶可能缺乏ERP的實施經(jīng)驗，對系統(tǒng)質(zhì)量的監(jiān)由凱捷公司ERP經(jīng)驗豐富的顧問在不同階段建立合 凱捷公司向紅星美凱龍的項目組成員進(jìn)行多層面的ERPERP的概念、功能特點和實施方法，時間安排詳細(xì)周密，通過培訓(xùn)測試，加速知ERP系統(tǒng)的推廣、運作和維護(hù) 者。因此使用者的培訓(xùn)質(zhì)量將直接影響推行ERP系統(tǒng) 和系統(tǒng)設(shè)置,使他們更加熟悉ERP系統(tǒng) 建立用戶反饋機(jī)制，去照顧最終用戶的接受進(jìn)由于無法控制的原因主要項目人員離開,或是主要 雙方的項目經(jīng)理緊密地監(jiān)督項目的進(jìn)行 人員變在項目期間，紅星美凱龍有權(quán)對凱捷建議的顧問進(jìn)行面試，面人員變在項目期間，紅星美凱龍有權(quán)對凱捷建議的顧問進(jìn)行面試，面試不通過，凱捷將提供備選資源在項目期間，也將對關(guān)鍵用戶的質(zhì)量進(jìn)行評估，不合格的關(guān)鍵用戶需要盡快調(diào)換，以影響項目質(zhì)量和進(jìn)度雙方人員在項目期間的變動，須經(jīng)雙方項目經(jīng)理同在取得同意后，由各自項目經(jīng)理安排項目工作的交接人員，進(jìn)行項目交接。項目交接容包括：項目背景、工作任務(wù)、工作計劃、已完成工作的交付品及目錄和說明文檔、未完成作任務(wù)目錄及說明、工作聯(lián)系人、網(wǎng)絡(luò)及軟件情況介紹等項目相關(guān)內(nèi)容及文檔。經(jīng)交接人簽確認(rèn)后，完成項目工作的交接休假、加班與考勤制請11個工作日以內(nèi)的請假（郵件審批和關(guān)鍵用戶商填寫電子請假單發(fā)送給紅星美凱龍方業(yè)務(wù)組長郵件凱捷方組長再郵件審批（須看到紅星美凱龍方同意郵件抄送項目管理室項目助理備21個工作日以上的休假需提前3天申請（郵件審批和關(guān)鍵用戶及紅星美凱龍方業(yè)務(wù)組長商討并獲得郵件凱捷方業(yè)務(wù)組長審批（須看到紅星美凱龍方同意郵件凱捷和紅星美凱龍項目經(jīng)理（或授權(quán)代表）加1非工作日加班填寫加班申請單須紅星美凱龍方業(yè)務(wù)組長簽字10.2.2請123獲得業(yè)務(wù)組紅星美凱龍方組長郵件獲得紅星美凱龍項目經(jīng)理審抄送項目管理辦公室4各4各業(yè)務(wù)組在周報中應(yīng)匯報本組成員考勤情況，特別是關(guān)鍵節(jié)點應(yīng)到而未到的情每月月底統(tǒng)計和反饋本月項目成員的出勤情況OTACE標(biāo)準(zhǔn)設(shè)OTACE標(biāo)準(zhǔn)設(shè)調(diào)查。在每個項目階段的末尾都要進(jìn)行一次OTACE評分，項目結(jié)束的時候會得到一個OTACE總體評分11.2OTACE計按照OTACE要求，項目經(jīng)理不僅要按時交付，也要顧及客戶其他的滿意度指標(biāo)數(shù)。具體流程如下制定與評審的滿意在項目伊始123協(xié)商制定滿意度標(biāo)準(zhǔn)：選擇5個關(guān)鍵滿意度標(biāo)注重要性等級：為每一個標(biāo)準(zhǔn)指定重要性等級（5代表最高優(yōu)先級，1代表最低）首次與項目進(jìn)程中的評1按重要性等級對滿意度標(biāo)準(zhǔn)評分 代表優(yōu)異 代表差；是否按時完成選擇“是或“否2確保下次評審時采用的也是相同的滿意度這一流程的重復(fù)性由項目持續(xù)時間所決定最終評審按重要性等級對滿意度標(biāo)準(zhǔn)評分 代表優(yōu)異 代表差；是否按時完成選擇“是”“否”）凱捷在紅星美凱龍項目經(jīng)理將參照這些滿意度指標(biāo)，來管理項目的進(jìn)121項目質(zhì)量控制要執(zhí)行“嚴(yán)格審查、逐級負(fù)責(zé)”的方針，交付件質(zhì)量121項目質(zhì)量控制要執(zhí)行“嚴(yán)格審查、逐級負(fù)責(zé)”的方針，交付件質(zhì)量控制分為兩第一級為雙方業(yè)務(wù)組長審核，保證交付件的完整性、技術(shù)合理性，并且沒有格誤，需要編制本業(yè)務(wù)組質(zhì)量審核報告。各業(yè)務(wù)組應(yīng)針對質(zhì)量審核報告進(jìn)行2第二級為項目管理辦公室，通過定義的質(zhì)量審核員對交付件的質(zhì)量進(jìn)行全面審各業(yè)務(wù)組應(yīng)針對審核報告進(jìn)行整12.1質(zhì)量控制的主要內(nèi)質(zhì)量控制的主要內(nèi)容要求如下123工作的過程是否遵循凱捷實施方完整記錄各階段工作過程的工作成果和相關(guān)流程框架和業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計過程中與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的關(guān)鍵用戶進(jìn)行充分的溝通并流程負(fù)責(zé)人的確認(rèn)；跨部門、跨公司的流程藍(lán)圖設(shè)計過程中組織跨部門跨公司論，相關(guān)的關(guān)鍵用戶和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人需要對相關(guān)跨部門跨公司的流程進(jìn)行交付符合項目理辦公室制定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，系統(tǒng)配置和業(yè)務(wù)流程須456提交經(jīng)過科學(xué)設(shè)計并獲得關(guān)鍵用戶/項目管理辦公室確認(rèn)的各種表SAP系統(tǒng)與其他保留的信息系統(tǒng)之間的接口模式經(jīng)過認(rèn)真的設(shè)計并與用戶討論并得78科學(xué)設(shè)計數(shù)據(jù)編碼原則和方案、數(shù)據(jù)模板和收集整理 開發(fā)規(guī)范、用戶需求和功能說明書、開發(fā)代碼須符合雙方確定的開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)規(guī)91011各階段交付件的質(zhì)量審查確問題的處理結(jié)果質(zhì)須設(shè)計出合理的系統(tǒng)測試方案、并且關(guān)鍵用戶必須全程參與，測試過程中的問錄必須完整、重大問題解決方案和結(jié)果必須合理并得到客戶12.2質(zhì)量控制的主要措1項目管理辦公室要制定質(zhì)量計劃，明確各階段工作目標(biāo)，并對各階段的主要工出明確要求和方法，對所有交付物提出標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對交付物標(biāo)準(zhǔn)和實施方法行培訓(xùn)并加強(qiáng)檢查監(jiān)2項目經(jīng)理要對各小組工作過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，對項目的所有工作成果和交付物負(fù)3周報中要對工作質(zhì)量進(jìn)行評價，對質(zhì)量不3周報中要對工作質(zhì)量進(jìn)行評價，對質(zhì)量不滿意的事項或成果要說明原因；項目辦公室在周報中要有質(zhì)量評價，對項目的總體評價中考慮質(zhì)量因素，項目的紅燈由項目管理辦公室綜合評價后再最終確456凱捷公司總部要定期對項目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)由凱捷交付管理辦公室人員到項目實施現(xiàn)場進(jìn)行項目凱捷和紅星美凱龍的質(zhì)量責(zé)任人要根據(jù)質(zhì)量管理計劃通過參加業(yè)務(wù)組的討論、會議、查看文件、與小組成員座談等方式對重點環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量檢查和7項目管理辦公室對質(zhì)量問題、質(zhì)量隱患要及時匯報，對所有質(zhì)量問題要建立跟制，提出改進(jìn)措施，并跟蹤落89對交付物的質(zhì)量要逐級審查，必要時由項目部組織評交付件審核主要針對聯(lián)合項目組內(nèi)部的交付件審核，審核內(nèi)容包括項目交付件，題追蹤單，解決方案。另外還包括項目團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)對子項目經(jīng)理的工作審核，項經(jīng)理對業(yè)務(wù)組組員的工作審核，紅星美凱龍項目團(tuán)隊與凱捷項目團(tuán)隊的交叉審1011在每個項目階段后進(jìn)行階段項目召開階段會議，審核項目上的問題、總結(jié)項目實施的經(jīng)驗和文檔管理措1為保證文檔條理清晰，內(nèi)容完整，格式合規(guī)，控制得當(dāng)，擬采取以下文檔管理措1為保證文檔條理清晰，內(nèi)容完整，格式合規(guī)，控制得當(dāng)，擬采取以下措文件編制前統(tǒng)一制定計劃和命名、編碼、分類等項目管理辦公室對文檔服務(wù)器權(quán)限統(tǒng)一規(guī)劃和最新版本的電子文件及時上傳到服務(wù)器上供查閱，各組及項目管理辦公室件管理員隨時核對文件格式、版本、內(nèi)容完整性等，發(fā)現(xiàn)偏差及時項目取得階段性成果時，凱捷可以向項目部辦理移交手續(xù)，項目部也可以階段向集團(tuán)檔案室移交項目成果13.2文檔管理職1紅星美凱龍SAP項目管理辦公設(shè)一名兼職文件管理員，全面負(fù)責(zé)SAP項目文檔管理和控制工監(jiān)督、管理文檔服務(wù)器上的文件，核對版本、文件名、格式等，定期備刪除舊版文件直接管理項目產(chǎn)生的紅星美凱龍內(nèi)部項目管理類文件，如匯總后的計劃、資源統(tǒng)計報表將文件分類、整理目錄，維護(hù)項目文件數(shù)2凱捷公制定文件命名、編碼、版本控制按合同要求提交各種文件移交前，凱捷各小組負(fù)責(zé)人是本小組文檔管理責(zé)各咨詢小組負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將最新版本的工作過程文件放到服務(wù)取得最終成果文件的確認(rèn)簽字或者證明整理項目文檔，按項目管理文件、項目交付文件和過程文件分門別類存理項目進(jìn)展期間，協(xié)助配合項目管理辦公室組織的文檔管理檢查，落實整求整理最終成果資料，編制目錄及移交向紅星美凱龍分階段移交文13.3文檔分下列類別僅是概括說明，不是確切的文件名稱，具體歸檔文件由各子項目組明確并提提交的文件包括按文檔載體分類，文檔分為電子文檔和紙質(zhì)文1電子文提交的文件包括按文檔載體分類，文檔分為電子文檔和紙質(zhì)文1電子文項目管理文檔：統(tǒng)一存放在項目文檔服務(wù)器中進(jìn)行項目交付文檔：統(tǒng)一存放在項目文檔服務(wù)器中進(jìn)行保存和更2紙質(zhì)文項目管理文檔：由項目管理辦公室保管，并在文檔列表中進(jìn)行項目交付文檔：由項目管理辦公室保管，并在文檔列表中進(jìn)行項目交付文檔指按合同要求提交的，已經(jīng)得到正式認(rèn)可或批準(zhǔn)的調(diào)研報告、規(guī)劃方案件配置與開發(fā)文件、測試文件、使用說明等項目成果文件。未得到正式批準(zhǔn)的項目交付文檔為過程成果文件，指項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的尚未得到正式認(rèn)可或批準(zhǔn)的成果文件（即半成品也包括為編制成果文件而收集的訪談資料和會議紀(jì)要等其他材13.4文檔命名規(guī)則及版本管 六部分間用英文下劃線相連2命名規(guī)則RSM_功能范圍(A)_文檔類型(B)_文件內(nèi)容_日期(D)_版本(E).3格式要求4功能范圍對文檔功能的細(xì)分，由英文字母組成，包括但不限代全解Delivery,QualityandRiskHumanResourceRealEstateMaterialMasterData功能范圍編碼由項MasterData功能范圍編碼由項目管理辦公室統(tǒng)一控文檔詳細(xì)類型，指明文檔的詳細(xì)類型，例MeetingMinutsProjectMasterProjectProcessPhaseBi-WeekendPlanWeekendReportMonthReportIssueListRisk業(yè)務(wù)藍(lán)圖與方案設(shè)計BluePrintConfiguration系統(tǒng)實UnitTestSystemIntergrationUserAcceptanceTechnicalStrctureFunctionStatementTechnology數(shù)DataCut-over培TrainingEndUserTrainingEndUser文檔類型由項目管理辦公室統(tǒng)一控1、文件內(nèi)文件的名稱，如果是交付品，文件內(nèi)容將是預(yù)先文件的名稱，如果是交付品，文件內(nèi)容將是預(yù)先定義（根據(jù)實施階段定期更新）的。不是交付品，這部分的內(nèi)容和長度由文件撰寫者決定，但盡量不要超過10個字對于流程或其他大量同類的文件，文件名應(yīng)包含編碼，編碼要求詳見13.4規(guī)定2、版本模版的版本號統(tǒng)一為未通過業(yè)務(wù)組長審核的版本號為1.00-未通過項目經(jīng)理審核的版本號為2.00-未通過項目管理辦公室審核的版本號為3.00簽字確認(rèn)版本號為VF(大寫3、日期請使用YYMMDD的格式。即共6位，前兩位是年，中間兩位是月，最后兩位是日，月或舉例（管理類文檔）：RSM_項目管理辦公室_BWP_1周計劃_舉例（技術(shù)類文檔）：RSM_FICO_BP_財務(wù)月結(jié)流程_13.5文檔編制要1文檔內(nèi)文件內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，包括：正件、附件、審批意見、答復(fù)意見等，除了正式簽字確認(rèn)果文件外，其他成果文件應(yīng)有審查結(jié)論記錄，如簽字認(rèn)可的會議紀(jì)要OA發(fā)文等電子文件與紙質(zhì)文件內(nèi)容、簽章應(yīng)一致，電子文件及相關(guān)信息和軟件無缺損且未被非改動2文檔格式與載在編制文件前，凱捷應(yīng)制定適合本項目需求的文檔模板，統(tǒng)一文件格式，制定文檔分命名及版本控制規(guī)則對于大量同類文件(如流程文件)，凱捷應(yīng)事先統(tǒng)一規(guī)劃和編制文件編碼，編碼分類層級統(tǒng)一，不能將不同級別的業(yè)務(wù)流程用同一級別的編碼，應(yīng)保證同一層級的文件編碼位數(shù)相同歸檔文件應(yīng)同時提交紙質(zhì)文件和電子文件及使用說明，沒有電子文件的需在文件數(shù)據(jù)移交清單中注明；具有長期保存價值的電子文件，必須形成一份紙質(zhì)文件一并移交歸檔歸檔的紙質(zhì)文件材料應(yīng)為原件，因故無原件的可歸具有憑證作用的文件材料，特殊原用復(fù)印件的要加以說明歸檔的文件材料載體和字跡應(yīng)符合耐久性要求（不符合耐久性要求的材料有：熱敏紙筆、圓珠筆、紅墨水、純藍(lán)墨水、復(fù)寫紙等書寫的字跡等）未裝訂的紙質(zhì)文件應(yīng)裝訂后進(jìn)行移交，裝訂時可用線裝或耐久性好、不易變未裝訂的紙質(zhì)文件應(yīng)裝訂后進(jìn)行移交，裝訂時可用線裝或耐久性好、不易變形的塑料釘?shù)荒苡媒饘籴斁唠娮游募鏅n首選圖像格式（PDF、格式），此外應(yīng)保存可編輯的電子文件備供以后利用為方便查詢和統(tǒng)計，電子文件的封面、說明、圖紙等應(yīng)盡量在一個文件上，不宜將一件分成若干部分電子文件應(yīng)與紙質(zhì)文件同名歸檔的光盤等材料移交時應(yīng)有外包裝和文字說明13.6文檔日常管本項目使用紅星美凱龍文檔服務(wù)器進(jìn)行文檔管理。項目管理文檔、項目交付文檔、書認(rèn)文檔在項目管理辦公室統(tǒng)一存檔，并做記凱捷各小組負(fù)責(zé)人或紅星美凱龍授權(quán)人員應(yīng)及時將電子文件最新版本上傳到服務(wù)為避免版本混亂，應(yīng)保證在服務(wù)器上的電子文件是最新版本，而且是唯一如需刪除舊版本文件，文件上傳人應(yīng)通知文件管理員移到備份目錄，每個公司/組有文件管理員，其他組員無刪除權(quán)限，文件刪除前應(yīng)保存?zhèn)渲匾捻椖抗芾眍愇募?，如：各類報告、計劃、工時統(tǒng)計報表等，應(yīng)由咨詢公司項目或其授權(quán)代表和項目管理辦公室授權(quán)人員共同簽13.7文檔整理與移為方便管理，文檔移交前應(yīng)分類整理，編制總目錄和各卷目文件目錄應(yīng)滿足按業(yè)務(wù)類別、公司或責(zé)任部門、文件類別等進(jìn)行分類查詢的需要；文檔移交文檔移交包括凱捷向紅星美凱龍項目管理辦公室的項目取得階段性成果時，凱捷整理文件移交目錄，將最終版紙質(zhì)及電子文件移項目管理辦公凱捷向項目部的移交應(yīng)保證給項目部留出足夠的整理核對時間，項目階段驗收至少提前10個工作日向項目管理辦公室提交相關(guān)文件和移交前，移交人應(yīng)對文件的真實性、完整性、安全性和可識別性進(jìn)行檢查雙方員工調(diào)動或離職時，應(yīng)將自己負(fù)責(zé)的文件材料整理好后移交給本組文件管理不得將文件私自銷毀或據(jù)為己根據(jù)項目工作說明書完成的最終交付件統(tǒng)一上傳到文檔服務(wù)器指定文件成果文件移交和驗收是進(jìn)度控制和合同支付的重要依13.8文檔利文檔利用應(yīng)堅持既便于成果利用，又滿足保密制度要求的原參與13.8文檔利文檔利用應(yīng)堅持既便于成果利用，又滿足保密制度要求的原參與SAP項目建設(shè)的人員根據(jù)其授權(quán)查閱服務(wù)器上的電子文集團(tuán)內(nèi)其他員工或組織需要查閱與其業(yè)務(wù)相關(guān)的文件時，應(yīng)通過項目管理辦公室文件員借閱，文件管理員應(yīng)做發(fā)放記錄，并按規(guī)定回收，明確注明的特殊敏感文件需經(jīng)項目公室書面批準(zhǔn)后才可發(fā)集團(tuán)外部人員需要利用文件，應(yīng)向項目管理辦公室文件管理員提出書面申請，經(jīng)項目辦公室批準(zhǔn)后方可借13.9存檔要在SAP項目建設(shè)中形成的能反映項目管理辦公室主要職能活動和基本歷史面貌并已辦理畢的、有憑證作用和保存價值的文件材料均應(yīng)列入歸存檔文件應(yīng)為最終版需歸檔的文件包含但不限于下列內(nèi)容最終成果ERP建設(shè)項目各階段性重要知識成果、管理現(xiàn)狀分析與評估報告、SAP項目實規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案、各成員公司業(yè)務(wù)流程詳細(xì)設(shè)計方信息化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理程軟件開發(fā)與配置文件、應(yīng)用軟件的源程序、測試記錄、使用項目管理類文項目重要里程碑計劃（項目負(fù)責(zé)，各組不必打印二級及二級以上計劃）、重題跟蹤單、與項目管理有關(guān)的重要會議紀(jì)匯總后的項目周工作計劃和周報、專項報告等（一般存電子文件，紙質(zhì)文件只打印封面及簽字頁，特殊重要文件可打印保存完整的紙質(zhì)文件及電子文件各小組周工作計劃、周報等（存檔電子文件，紙質(zhì)文件一般只打印封面及簽字頁重要培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄。（除匯總統(tǒng)計及特別重要文件外，一般只存電子文檔下列文件材料可以不歸檔溝通宣傳材料、通訊文檔模板（但數(shù)據(jù)收集模板至少應(yīng)存電子文件無查考利用價值的事務(wù)性、臨時性從正式文件上摘錄、匯編的供工作參閱的非憑證性為參考目的從各方面搜集的文件材14交付件定階段性交付件（如：業(yè)務(wù)藍(lán)圖）按項目里程碑分階段提交其他交付件（如：功能設(shè)計文檔、技術(shù)方案等）交付件14交付件定階段性交付件（如：業(yè)務(wù)藍(lán)圖）按項目里程碑分階段提交其他交付件（如：功能設(shè)計文檔、技術(shù)方案等）交付件凱捷將為以下所列的每項交付件提交一份交付件驗收前紅星美凱龍及凱捷的項目經(jīng)理及業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)人在各階段開始前須充分溝通并工作說明書規(guī)定明確該階段的項目交付件清單、文檔格式、確認(rèn)簽字流程及人員職責(zé)（須明確業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人，對于部分跨部門流程需要明確牽頭部門人交付的文檔應(yīng)按照雙方事先商定的文檔模版編寫，且相關(guān)解決方案、功能設(shè)檔等與紅星美凱龍?zhí)岢銮医?jīng)雙方確認(rèn)的要求相交付件完成后，必須對該交付件進(jìn)行確認(rèn)后，再開始后續(xù)的實施交付件驗收流每項交付件都應(yīng)按以下流程進(jìn)行評估及驗一份交付件打印稿將被提交至紅星美凱龍項目經(jīng)理處。制作及分發(fā)額外拷貝它評估者的職責(zé)屬于紅星美凱龍項目經(jīng)在五個工作日內(nèi)，紅星美凱龍項目經(jīng)理應(yīng)做出接受此交付件的回應(yīng)或向凱捷經(jīng)理提出書面的對此交付件內(nèi)容的異議。如紅星美凱龍項目經(jīng)理未在五個工內(nèi)做出任何回應(yīng)或確認(rèn)無異議，則視為此交付件已經(jīng)通過紅星美凱龍的驗收紅星美凱龍接凱捷項目經(jīng)理將下表交付件清單中所定義的凱捷義務(wù)，評估紅星美凱龍對交提出的異議。對于被凱捷所認(rèn)可的紅星美凱龍對交付件的異議，凱捷將在五作日內(nèi)完成相應(yīng)的修改，并向紅星美凱龍項目經(jīng)理重新提交更新版的交如紅星美凱龍對交付件的異議不被凱捷所認(rèn)可，此情況將按照項目變更控制處理。如雙方針對紅星美凱龍對交付件異議所存在的分歧需要解決時，紅星龍與凱捷將按照問題上報流程進(jìn)行技術(shù)性交付件如下編交付內(nèi)容說乙甲項目準(zhǔn)項目實施所有PPTWordExcel交付件模報、FSTS等業(yè)務(wù)藍(lán)述，并對SAP相關(guān)系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行設(shè)計和編交付內(nèi)容說乙甲項目準(zhǔn)項目實施所有PPTWordExcel交付件模報、FSTS等業(yè)務(wù)藍(lán)述，并對SAP相關(guān)系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行設(shè)計和原有數(shù)據(jù)到SAP的轉(zhuǎn)換策略，為詳細(xì)設(shè)根據(jù)SAP系統(tǒng)最終用戶數(shù)的分布,利用SAP工具計算各系統(tǒng)的SAPs值;并計算系統(tǒng)實編交付內(nèi)容說乙甲上線準(zhǔn)（UAT）編交付內(nèi)容說乙甲上線準(zhǔn)（UAT）SAP系統(tǒng)上線后，因為網(wǎng)絡(luò)、硬件和軟上線支編交付說QA方式要簽署負(fù)支12是34否5是編交付內(nèi)容說乙甲編交付說QA方式要簽署負(fù)支12是34否5是編交付內(nèi)容說乙甲開發(fā)相的技術(shù)開發(fā)說明書，以備后續(xù)ABAP運編交付說QA方式要簽署負(fù)支6是7否8否9否是否編交付說QA方式要簽署負(fù)支6是7否8否9否是否否上線準(zhǔn)備和否否階段各項工作和交付的狀態(tài)和完成情況是編交付說QA方式要簽署負(fù)支編交付說QA方式要簽署負(fù)支否否是15項目管理辦公室對項目的驗收進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)控階段／里程15項目管理辦公室對項目的驗收進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)控階段／里程碑交付件在各項目階段開始前，雙方須明確該階段項目交付件的確認(rèn)簽字流程及相關(guān)職階段驗收包括階段交付文件與階段系統(tǒng)成果驗階段交付件驗收：按照第14章定義的交付件驗收流程進(jìn)階段系統(tǒng)驗收：系統(tǒng)類交付如ERP環(huán)境建設(shè)等，提交相關(guān)文檔，在工作完成后雙方簽收工作任務(wù)單方式驗階段驗收流程如下在階段性工作完成后，項目組根據(jù)項目管理辦公室統(tǒng)一部署組織進(jìn)行紅星美凱龍相關(guān)流程負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員對提交的文檔進(jìn)行評審，并向凱捷提面的修改意見，經(jīng)雙方充分溝通并達(dá)成一致意見后由凱捷進(jìn)行修改和項目管理辦公室在相關(guān)項目組階段驗收完成后，安排對階段性工作與交付件核與總結(jié)，雙方項目經(jīng)理簽署《階段驗收證書》（即《里程碑驗收證書》項目終驗項目上線后，系統(tǒng)經(jīng)六個月無故障運行后由紅星美凱龍組織對相應(yīng)的項目成行驗凱捷向紅星美凱龍項目管理辦公室提出項目終驗紅星美凱龍項目管理辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人組織人員對于系統(tǒng)進(jìn)行評審，并向凱出書面的修改意見，經(jīng)雙方充分溝通并達(dá)成一致意見后由凱捷進(jìn)行修改和驗收通過后，相關(guān)授權(quán)人共同簽署終驗證書，完成后勤工后勤工作地點和時項目工作地點為上海市，地址：上海市普陀區(qū)怒江北路598號紅星世貿(mào)16.1.216.1.3項目工作餐將由紅星美凱龍統(tǒng)一提16.2其他要節(jié)約使用打印紙張。單面廢紙請集中擺放至文件上班時間禁止在辦公室吸煙上班時間勿進(jìn)行無關(guān)網(wǎng)頁瀏覽、在線聊天等工附附錄1：項目范圍管范圍和需求變更管理本項目中需要進(jìn)行范圍和需求變更管理的變更類型包括但附附錄1：項目范圍管范圍和需求變更管理本項目中需要進(jìn)行范圍和需求變更管理的變更類型包括但不限于如范圍變更：對項目范圍進(jìn)行調(diào)進(jìn)度變更：對項目進(jìn)度表進(jìn)行調(diào)整，包括改變原有活動或者增加新的交付品變更：對交付品進(jìn)行調(diào)整，包括制作計劃外交付品或者對于已批準(zhǔn)（簽收的項目交付品進(jìn)行調(diào)如發(fā)現(xiàn)交付品存在可疑缺陷（例如，在已批準(zhǔn)文檔中發(fā)現(xiàn)明顯錯誤，或者，已批準(zhǔn)軟然未實現(xiàn)需求中的功能），應(yīng)首先按照用于測試或驗證交付品的項目缺陷報告流程進(jìn)行處理如果通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)交付品已經(jīng)符合了規(guī)格要求但需要增強(qiáng)功能，則可提出變更申范圍和需求變更管理角色和職范圍和需求變更管理主要涉及的角色及其職責(zé)如下表所范圍和需求變更管理范圍和需求變更管理流程由四大步驟組變更識發(fā)現(xiàn)