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銀行分析報告CONTENT宏觀及微觀環(huán)境分析銀行基本面分析存貸業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)新興業(yè)務(wù)及海外業(yè)務(wù)國有銀行改革1宏觀及微觀環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析

由于國家經(jīng)濟金融安全的首要目標(biāo)，政府謹(jǐn)慎對待金融開放步驟，從而導(dǎo)致了目前我國銀行業(yè)的市場化程度不高、經(jīng)營模式單一的格局。P2013年以來，全球經(jīng)濟增長略有好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟增長呈分化趨勢,預(yù)計2014年全年經(jīng)濟有望呈現(xiàn)“前弱后穩(wěn)”態(tài)勢，全年經(jīng)濟增長仍能保持在7.5%左右。E第一，居民對銀行的認(rèn)同度和接受度相當(dāng)高；第二，社會制度不完善強化了儲蓄意愿；第三，社會教育水平難以滿足銀行人才需要；第四，信用文化薄弱阻礙金融業(yè)的健康發(fā)展。S信息技術(shù)成為金融創(chuàng)新的基礎(chǔ)和支柱，銀行業(yè)的主要產(chǎn)品和管理創(chuàng)新，包括衍生產(chǎn)品，客戶關(guān)系管理，信用打分模型等均通過計算機和數(shù)據(jù)庫技術(shù)的應(yīng)用實現(xiàn)。T國內(nèi)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)經(jīng)濟運行仍面臨困難和挑戰(zhàn)一是國際環(huán)境復(fù)雜多變，可能對我國造成多重影響。微觀環(huán)境分析行業(yè)內(nèi)競爭者：國有獨資銀行、新興股份制銀行、城市商業(yè)銀行和外資銀行，他們對市場進行搶占，銀行市場競爭激烈。潛在進入者：主要包括：外資銀行、金融控股集團、轉(zhuǎn)制后的政策學(xué)銀行和儲蓄性金融機構(gòu)、改制后的地方商業(yè)銀行、民營資本參股的中小銀行。買方：隨著信息技術(shù)發(fā)展，無形中提高了買主們的侃價能力。對于普通消費者，可以通過選擇不同的銀行來向商業(yè)銀行施壓。替代品：中國建設(shè)銀行面臨兩方面的替代威脅：資本性脫媒和技術(shù)性脫媒。賣方：國內(nèi)企業(yè)和居民的儲蓄慣性為中國建設(shè)銀行提供了大量而穩(wěn)定的資金來源，但是未來的吸儲壓力在增加。

2013年，商業(yè)銀行繼續(xù)保持平穩(wěn)運行，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長，資本充足率和資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，同時也面臨流動性短期波動增多、信用風(fēng)險有所上升等挑戰(zhàn)。微觀環(huán)境分析資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模經(jīng)營利潤資本充足率自2013年1月1日起，我國銀行業(yè)正式實施《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》。根據(jù)新辦法，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行，下同）2013年末加權(quán)平均一級資本充足率為9.95%，較年初上升0.14個百分點；加權(quán)平均資本充足率為12.19%，較年初下降0.29個百分點。流動性水平資產(chǎn)質(zhì)量和撥備水平2銀行基本面分析公司發(fā)展歷史及戰(zhàn)略成立業(yè)務(wù)拓展城市綜合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)全球企業(yè)第二位基本建設(shè)啟用現(xiàn)名……1954.10-1978-80年代1996.319972014……2004.9改制為股份制商業(yè)銀行2005.10在香港聯(lián)交所上市1994經(jīng)營體制改革業(yè)務(wù)概述

公司2014年一季度手續(xù)費凈收入321億元，同比增長11%，好于去年四季度的2.6%（受到發(fā)改委對銀行收費專項工作的負(fù)面影響）。其中，個人住房貸款增長22.99%至18,802.19億元，余額居市場第一；個人存款余額55,146.47億元，增幅8.60%；信用卡核心業(yè)務(wù)指標(biāo)同業(yè)領(lǐng)先，累計發(fā)卡量5,201萬張、消費交易額12,731.72億元、貸款余額2,686.63億元；委托性住房金融業(yè)務(wù)積極響應(yīng)客戶需求，與全國近3,000家住房資金管理機構(gòu)密切合作，受托發(fā)放公積金個人住房貸款余額突破萬億；受益于銀行卡、個人理財、代銷基金等業(yè)務(wù)的快速增長，個人業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金凈收入增加額占全部手續(xù)費及傭金凈收入增加額的71.35%?？傮w來說，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健、發(fā)展戰(zhàn)略審慎。（1）業(yè)務(wù)概述銀行作為第二大國有行，在總資產(chǎn)和凈利潤僅次于工商銀行。公司2014年一季度實現(xiàn)凈利潤659億元，同比增長10%。（2）業(yè)務(wù)收入分析四大行凈利潤增速與利息凈收入占比

國有銀行雖然在利潤總額上占據(jù)了市場的絕對份額，但是卻面臨著利潤增速下滑的尷尬。工行和建行的凈利潤增速分別為10.22%和11.12%，較2012年下降4.28個百分點和3.14個百分點；農(nóng)行雖然以14.5%的凈利潤增速領(lǐng)跑，與2012年的19%相比也出現(xiàn)大幅縮水，而2011年和2010年，農(nóng)行凈利增速分別為28.5%和46%。在四大行中，僅有中行凈利潤增速出現(xiàn)回升，該行去年凈利同比增長12.35%，逆勢提高0.84個百分點。（2）業(yè)務(wù)收入分析2013年貸款增長14.4%，居五大行之首；存款增長乏力，僅增7.8%。2013年手續(xù)費及傭金凈收入增長11.5%，13年四季度單季同比增長3%，增速明顯偏慢。在向中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面力度偏弱。建行凈利息收入財務(wù)分析——盈利分析

單位：百萬元

200920102011201220132014Q1凈利潤增長率（%）15.3226.3925.4814.2611.1210.4凈資產(chǎn)增長率（%）19.5625.3816.5116.313.136.83凈資產(chǎn)收益率(%)20.8722.6122.5121.9821.235.97營業(yè)收入267,184323,489397,090460,746508,608147,351銀行凈資產(chǎn)收益狀況表（1）資產(chǎn)收益能力凈資產(chǎn)收益狀況財務(wù)分析——盈利分析生息資產(chǎn)收益狀況-------凈息差自2012年度以來，建行的凈息差穩(wěn)定的保持在2.7%以上，并在2014一季度達到2.78%，這要歸功于利息凈收入的增加。與其他三家銀行的2014年一季度凈息差對比，也可以看到建行的生息資產(chǎn)的盈利能力是較好的。財務(wù)分析——盈利分析(2)利息收支變化分析從絕對性水平看，不管是主營業(yè)務(wù)收入--利息凈收入，還是中間業(yè)務(wù)收入，其都呈現(xiàn)出一個健康持續(xù)的盈利態(tài)勢，特別是利息凈收入增幅明顯，是其盈利狀況良好的一個表現(xiàn)。2014年第一季度，銀行利潤總額857.67億元，較上年同期增長10.87%；凈利潤659.22億元，較上年同期增長10.40%；利息凈收入1,032.07億元，較上年同期增長11.80%。凈利息收益率為2.81%。手續(xù)費及傭金凈收入321.21億元，較上年同期增長11.17%。透過利息收支增長率變化折線圖，不管是利息收入還是利息支出增長率，在2011年度來說是一個轉(zhuǎn)折點，利息收入增長率放緩主要是受世界經(jīng)濟處于延續(xù)弱勢復(fù)蘇狀態(tài)，加之歐美債務(wù)危機影響，我國經(jīng)濟增速逐步放緩的影響雖然利息收支增長率受宏觀與行業(yè)形勢影響呈現(xiàn)下降趨勢，但總體來說，銀行的盈利能力還是較好的。財務(wù)分析——盈利分析存貸款規(guī)模變化情況：截止2014年一季度，銀行存款總額達128586.02億元，較上年增加5.2%，貸款總額達89211.28億元，較上年增加3.85%。結(jié)合以前年度數(shù)據(jù)來看，其存貸款規(guī)模不斷擴大，但存貸同比增速有下降趨勢，存款增速下降劇烈是因為互聯(lián)網(wǎng)金融和理財產(chǎn)品占據(jù)了一定的市場份額，使得銀行存款增長乏力。通過年報的解讀得知存貸款增長率的下降還受到行業(yè)存款保險制度的推進和利率市場化改革影響。財務(wù)分析——盈利分析成本收入比上市銀行成本收入比是業(yè)務(wù)及管理費用與營業(yè)收入的比例，成本收入比越低，反映其成本控制能力越高。2014一季度銀行成本收入比23.25%，僅次于工商銀行23.08%，對比以前各企業(yè)具有明顯的變化，主要是由于營業(yè)收入（扣除其他業(yè)務(wù)成本）的增長率9.39%大于其業(yè)務(wù)管理費7%的增長率。通過觀測建行各季度成本收入比，可見其成本收入比比較穩(wěn)定并有下降的趨勢，一方面反映了銀行處于穩(wěn)定發(fā)展期，另一方面不管是良好的成本控制還是較快的營業(yè)收入的增長促使成本收入比的下降趨勢，都在一定程度上表明了銀行的經(jīng)營績效和盈利能力。財務(wù)分析——盈利分析2014Q1成長性指標(biāo)（%）

單位：百萬元

工商銀行農(nóng)業(yè)銀行銀行銀行凈資產(chǎn)增長率6.617.186.835.26凈利潤同比增長6.6313.6510.4113.88總資產(chǎn)增長率4.325.225.078.87凈利潤73302534306578045363總資產(chǎn)19734683153221161614144815105367(3)成長性狀況

雖然從凈利潤和總資產(chǎn)的絕對性水平來看，國有四大銀行明顯按照工建農(nóng)中的順序排列，工行依然牢牢把握霸主地位但是就增長率而言的話，工商銀行和銀行的地位有所受到威脅，但是也不能忽略其基數(shù)大而造成的對上升空間的影響?？傮w來說，目前仍然是保持工建農(nóng)中的盈利格局。從年報情況來看，上市銀行的業(yè)績整體還算不錯，但考慮到經(jīng)濟景氣周期和2012年6月以來連續(xù)降息等政策影響，未來銀行業(yè)績繼續(xù)下滑的概率依舊很大，在利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融變革以及經(jīng)濟增速放緩的背景下，單從凈利潤增速這一指標(biāo)看，國有四大行已經(jīng)集體告別了高增速階段。財務(wù)分析——資產(chǎn)流動性

25%(1)流動性比率流動性比率是流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債期末余額的比率，用于衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，是風(fēng)險監(jiān)管的核心指標(biāo)之一。建行在2013年人民幣流動性比率雖然有所下降，流動性風(fēng)險較前幾年有所增加，但是其流動性比率還是比銀監(jiān)會的指標(biāo)（25%）高出很多。近五年來，外幣流動性比率處于波動狀態(tài)，但整體上比本幣流動性比率要好。通過閱讀2013年年報，我們了解到建行2013年本外幣流動性比率都有所下降的原因是“受貸款增長較快，企業(yè)集中繳稅、假期現(xiàn)金需求增加、外匯市場變化、補繳法定準(zhǔn)備金、年末客戶集中清算等多種因素疊加影響”。建行雖然加強了存款吸收力度，調(diào)整債券投資、買入返售、存放同業(yè)等相關(guān)產(chǎn)品的運用額度，保證了正常支付和清算，但人民幣流動性比率較之上一年還是下降了約10個百分點。財務(wù)分析——資產(chǎn)流動性(2)存貸比建行09-13年存存貸比呈逐年上升趨勢，并在2013年末突破70%，但在2014年一季度有所回落，為69.38%。2013年建行貸款增長14.4%，居四大行之首，然而存款增長僅為7.8%。通過分析建行近3年來的分季度資產(chǎn)負(fù)債表構(gòu)成情況，建行的貸款策略相對保守，仍傾向于投放對公貸款，但在行業(yè)傾向上會根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展情況進行調(diào)整，總體上建行的信貸增量較大的行業(yè)是商業(yè)、批發(fā)零售和房地產(chǎn)。在個人貸款方面，建行有限保證住房按揭貸款的發(fā)放，對小微企業(yè)、經(jīng)營性貸款相對謹(jǐn)慎。在存貸比監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（≤75%）下，建行近五年來的存貸比呈上升趨勢，2013年增長到70.28%，一定程度上說明了其較好的盈利能力。在四大國有銀行中，建行的存貸比一直處于中間位置，而與上市銀行平均存貸比相比，建行的存貸比也是較低的，有一定的提升空間。財務(wù)分析——資本充足性

資本充足率（%）核心資本充足率(%)核心一級資本充足率(%)最低要求865工行13.2210.8810.88農(nóng)行11.879.489.48建行13.5011.1111.11中行12.059.589.582014年Q1四大國有銀行資本充足率09-12年建行的資本充足率和核心資本充足率都在逐年上升，13年有所下降。但在這一段時期內(nèi)，建行的資本程度一直是處于行業(yè)平均水平之上。另外，建行2013年報顯示其核心一級資本凈額和一級資本凈額分別為1061684百萬元和1061700百萬元，核心一級資本充足率和一級資本充足率均為10.75%，2013年建行資本充足程度都符合了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。就2014年一季度四大行的資本充足率數(shù)據(jù)看，建行居四大行之首，資本充足程度較好。財務(wù)分析——資產(chǎn)質(zhì)量

(1)不良貸款、貸款遷徙率和撥備覆蓋率09年到13年，建行的不良貸款率在逐年下降，并在13年與12年持平的情況下，撥備覆蓋率在2013年有所下降。撥備覆蓋率是基于不良貸款而計提的貸款損失準(zhǔn)備對于不良貸款的比率，過高會導(dǎo)致?lián)軅涠嘤?，利潤虛降，過低則會導(dǎo)致?lián)軅洳蛔?，利潤虛增，一般?50%為基本標(biāo)準(zhǔn)。但從趨勢看，建行的防范風(fēng)險意識較強，計提的呆壞賬準(zhǔn)備金比較充足。然而與上市銀行平均不良貸款撥備覆蓋率相比，建行的貸款損失準(zhǔn)備金計提比率還是顯得較低。按季度來看，建行在2014年一季度的不良貸款率有所上升，超過了1%，比2013年末上升了3個百分點，而撥備覆蓋率也創(chuàng)下了近一年來的季度新低，為260%。建行2014年一季度核銷規(guī)模約30億元左右，與2013年同期大致相當(dāng)。我們認(rèn)為建行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)決定其信用風(fēng)險不大可能集中爆發(fā)，但在未來3-5年內(nèi)將持續(xù)溫和暴露。財務(wù)分析——資產(chǎn)質(zhì)量與四大行相比，建行的不良貸款率一直保持相對居中的位置，正如前文所提到的，建行撥備覆蓋率近年來有下滑，但從四大行的數(shù)據(jù)對比看，與其他國有銀行不同，農(nóng)行的撥備覆蓋率不降反升。其他三家銀行中，工行的撥備覆蓋率降幅最大，建行雖也呈下降趨勢，但在四大行中從排名第三上升到第二。結(jié)合國泰君安證券對商業(yè)銀行2014年一季報的分析，由于可能忽略了核銷轉(zhuǎn)出、貸款基數(shù)、不良不等于損失的影響，銀行披露的不良數(shù)據(jù)容易引發(fā)投資者對資產(chǎn)質(zhì)量真實狀況的理解誤區(qū)。2014年一季度上市銀行不良貸款名義新增量較2013年四季度大增68%，然而經(jīng)核銷轉(zhuǎn)出還原后的不良貸款真實新增量微減2%；除工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、銀行、光大銀行、華夏銀行外，其余11家上市銀行不良貸款真實生成率均環(huán)比下降，真實資產(chǎn)質(zhì)量環(huán)比保持穩(wěn)定。所以我們認(rèn)為建行的資產(chǎn)質(zhì)量應(yīng)該能繼續(xù)保持平穩(wěn)狀態(tài)。

正常類關(guān)注類次級類可疑類工行1.79.743.99.5農(nóng)行2.534.3637.248.62建行1.6110.2276.2915.11中行1.6810.5231.098.86

正常類占比關(guān)注類占比次級類占比可疑類占比損失類占比工行97.081.980.940.370.14農(nóng)行94.963.820.360.720.14建行96.632.380.370.490.13中行96.552.490.430.350.18財務(wù)分析——資產(chǎn)質(zhì)量除了正常類貸款遷徙率外，建行09-13年的其他類貸款遷徙率均在波動中上升，尤其是次級類貸款，變化極不穩(wěn)定。根據(jù)13年的數(shù)據(jù)，我們可以看到建行的次級類貸款遷徙率明顯高出其他三家銀行大約一倍左右，可疑類貸款遷徙率也是在四行中較高的。2014年一季度不良貸款率上升與2013年貸款遷徙的變動相關(guān)。另一方面，撥備覆蓋率下降使得建行的資產(chǎn)質(zhì)量在2014年一季度有所下滑。財務(wù)分析——資產(chǎn)質(zhì)量

建行的最大十家客戶貸款比例雖在呈逐年下降，但是單一最大客戶比例卻呈現(xiàn)上升趨勢。而在四大國有銀行對比中，建行排名都比較靠前，加上近年來不良貸款率有所上升，撥備覆蓋率有所下降，再次證明了建行的信用風(fēng)險有持續(xù)溫和暴露的可能性。財務(wù)分析——小結(jié)綜上，我們認(rèn)為建行的財務(wù)沒有特別大的亮點，盈利能力容易受到宏觀環(huán)境的影響，但在穩(wěn)定的大環(huán)境下仍然有提升的空間。資產(chǎn)流動性和資本充足度均符合巴塞爾協(xié)議Ⅲ的要求，資產(chǎn)質(zhì)量在一季度出現(xiàn)小幅下滑，未來一段時期內(nèi)會出現(xiàn)信用風(fēng)險的溫和暴露。3存貸業(yè)務(wù)存貸業(yè)務(wù)概述從2012年起，建行的存款與貸款總額增速就在下降。存款同比增長率從2012年的14%下降到2014年第一季度的7%，下降幅度較大。貸款同比增長率則從16%下降到了14%。同時，凈息差增速顯著降低，2013年公司凈息差僅比2012年高出1個基點。公司貸款策略相對保守，傾向于投放對公貸款，但在行業(yè)取向上及時根據(jù)行業(yè)情況進行調(diào)整，信貸增量相對較大的行業(yè)包括商業(yè)、批發(fā)零售和房地產(chǎn)。個人貸款方面，公司優(yōu)先保證住房按揭貸款的發(fā)放，對小微企業(yè)、經(jīng)營性貸款相對謹(jǐn)慎。公司類貸款基建貸款于2013年末，基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)領(lǐng)域貸款較上年新增1,916.04億元，占公司類貸款新增43.89%;建行加強對基建貸款對象的選取，減少對產(chǎn)能過剩的行業(yè)放貸;公司嚴(yán)格實施名單制管理,,“6+1”行業(yè)貸款余額1,727.29億元，較上年減少156.35億元;小微企業(yè)貸款小微企業(yè)貸款增幅15.89，僅略高于總貸款增速,授信客戶數(shù)231,961戶，新增29,554戶;申請評分卡;今年來對小微企業(yè)貸款持謹(jǐn)慎支持態(tài)度公司類貸款建行的不良貸款率為0.99%，其中公司類不良貸款率為1.42%。工行的不良貸款率為0.94%，其中公司類貸款的不良貸款率為1.04%。建行的公司類貸款余額為5399631百萬元，占比62.86%,呈逐年下降趨勢。工行的公司類貸款余額為7046515百萬元，

占比維持在71%左右的水平。不良貸款率較高的為制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息服務(wù)業(yè)以及批發(fā)零售業(yè),主要是由受江浙滬銀行不良貸款率的影響個人貸款業(yè)務(wù)個人住房貸款信用卡貸款個人助業(yè)貸款個人消費貸款（一）個人住房貸款1.住房-消費-經(jīng)營2.“個貸中心”+“房e通網(wǎng)站”+“95533外呼服務(wù)”線上、線下渠道協(xié)同的服務(wù)模式3.多款適應(yīng)不同客戶的住房貸款4.住房個貸與公貸：與民生銀行對比銀行對公業(yè)務(wù)部分的房地產(chǎn)貸款余額為5260.41億元，占比僅為6.5%，而個人房貸業(yè)務(wù)的余額高達17156.16億元，占比高達21.2%民生銀行去年中期“涉房貸款”中，對公業(yè)務(wù)部分的占比達到了9.48%，而個貸部分的占比僅為4.45%個人住房貸款信用卡貸款為什么選擇改行的信用卡？工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國銀行交通銀行招商銀行民生銀行中信銀行興業(yè)銀行信用額度高31.78%30.21%32.70%30.01%45.44%29.29%66.76%42.15%49.86%優(yōu)惠活動多6.94%7.56%11.43%15.33%31.36%37.36%17.75%33.60%23.38%可選卡種多4.73%4.48%3.97%7.93%4.66%9.56%2.25%8.75%7.89%存款貸款等其他業(yè)務(wù)在該行56.56%57.75%51.90%46.73%18.54%23.79%13.24%15.51%18.87%為什么選擇改行的信用卡？浦發(fā)銀行光大銀行華夏銀行平安銀行北京銀行南京銀行寧波銀行廣發(fā)銀行

信用額度高53.13%54.11%45.63%48.41%14.29%20.00%45.00%52.74%

優(yōu)惠活動多13.02%28.18%38.83%24.73%23.81%0.00%20.00%34.38%

可選卡種多8.85%4.74%5.83%4.25%9.52%60.00%10.00%4.11%

存款貸款等其他業(yè)務(wù)在改行25.00%12.97%9.71%22.61%52.38%20.00%25.00%8.78%

您覺得該行信用卡服務(wù)何？工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國銀行交通銀行招商銀行民生銀行中信銀行興業(yè)銀行很好37.68%38.73%39.72%44.63%45.69%67.27%53.55%57.97%57.52%一般55.73%58.11%54.75%50.67%51.47%31.64%42.62%39.73%41.69%很差6.593.16%5.52%4.71%2.84%1.08%3.83%2.30%0.79%您覺得該行信用卡服務(wù)何？浦發(fā)銀行光大銀行華夏銀行平安銀行北京銀行南京銀行寧波銀行廣發(fā)銀行

很好52.97%64.62%58.25%53.85%42.86%20.00%47.62%54.67%

一般42.57%33.42%36.89%43.98%47.62%0.00%52.38%42.99%

很差4.46%1.97%4.85%2.18%9.52%80.00%0.00%2.34%

我們可以發(fā)現(xiàn)銀行以及其他國有行吸引信用卡用戶的主要原因是存款貸款等其他業(yè)務(wù)在改行。建行的信用卡額度、優(yōu)惠活動、可選卡種類在17家上市銀行中處于劣勢地位。信用卡貸款（三）個人助業(yè)貸款四大特色：額度高、期限長；一次授信，循環(huán)使用；手續(xù)簡便，辦理快捷；用途廣泛，滿足多樣化需求。個人助業(yè)貸款不良貸款率

201120122013金額不良貸款率金額不良貸款率金額不良貸款率個人助業(yè)貸款975530.851017760.57916551.58（四）個人消費貸款2013年，建行個人消費貸款為71490百萬元，相比2012年80556下降了11.25%，建行2013年個人消費的不良貸款率僅為0.83%，相比2012年下降了28.91%。嚴(yán)防消費貸“挪作他用”個人助業(yè)貸款·個人消費貸款4中間業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)具體情況相較于其他三家國有銀行而言，銀行擁有較為齊全的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，能夠滿足不同客戶的需求。但同時也可以發(fā)現(xiàn)，四大國有銀行業(yè)務(wù)同質(zhì)化非常嚴(yán)重，銀行卡、顧問與咨詢、結(jié)算與清算三類業(yè)務(wù)都占據(jù)了四大國有銀行中間業(yè)務(wù)的50%以上，并沒有明顯的區(qū)分，競爭相當(dāng)激烈。也就是說，建行并沒有具有特色的中間業(yè)務(wù)，因此無法形成獨有的競爭力。另外，由于銀行與工商銀行中間業(yè)務(wù)收入在絕對額上的較大差距，導(dǎo)致其具體業(yè)務(wù)上也和工商銀行有著較大差距，盡管產(chǎn)品線寬，但沒有優(yōu)勢產(chǎn)品。中間業(yè)務(wù)總體情況銀行積極開展服務(wù)與產(chǎn)品創(chuàng)新，手續(xù)費及傭金凈收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長，處于國有四大銀行的第二位。但與工商銀行相比，其在絕對額、占營業(yè)收入比重以及增長率都仍有一定差距。銀行就其本身而言，2013年的中間業(yè)務(wù)發(fā)展較好，較上年增加107.76億元，增幅為11.52%，穩(wěn)居第二位。但是與工商銀行對比而言，不僅絕對額有差距，其增長率也不如工商銀行，甚至低于銀行。由此可見，建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展整體形勢較好，但仍有較大發(fā)展空間。（一）銀行卡手續(xù)費服務(wù)中間業(yè)務(wù)具體情況（二）投資銀行服務(wù)從其具體業(yè)務(wù)來看，銀行將投資銀行業(yè)務(wù)主要集中在理財業(yè)務(wù)以及承銷各類債券。2013年，銀行理財業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入100.33億元；承銷各類債券3,424.86億元，債務(wù)融資工具承銷額連續(xù)三年同業(yè)排名第一。但也可以看出銀行目前的投資銀行業(yè)務(wù)還是比較單一且不具有創(chuàng)新性的，與投資銀行所應(yīng)具備的專業(yè)性與靈活性還有較大差距。（三）資金結(jié)算服務(wù)中間業(yè)務(wù)具體情況（四）造價咨詢服務(wù)銀行是唯一一家經(jīng)國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及中國人民銀行批準(zhǔn)同意，擁有工程造價咨詢業(yè)務(wù)資質(zhì)的商業(yè)銀行。建行的工程造價咨詢業(yè)務(wù)，是建行長期從事固定資產(chǎn)管理職能的過程中發(fā)展起來的一項獨具特色和優(yōu)勢的業(yè)務(wù)，至今已有五十多年的發(fā)展歷程，具有國家認(rèn)定的工程造價咨詢甲級資質(zhì)。與歐美商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)比較歐美發(fā)展模式差距與原因經(jīng)營品種多、范圍廣;收益能力強;服務(wù)手段先進，科技水平高;專業(yè)化人才，重點維護優(yōu)質(zhì)客戶群體按國外銀行以非利息收入定義中間業(yè)務(wù)收入進行比較；按國內(nèi)中間業(yè)務(wù)收入核算口徑；中外金融監(jiān)管政策不同存在問題及建議中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模與領(lǐng)先者差距加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展速度不均衡中間業(yè)務(wù)品種少，金融創(chuàng)新能力不足中間業(yè)務(wù)技術(shù)水平不高可視環(huán)境、政策變化分階段展綜合經(jīng)營,逐步提高非利息收入占比。注重業(yè)務(wù)創(chuàng)新,滿足不同客戶需求。加強人才培養(yǎng)和機構(gòu)建設(shè)5新興業(yè)務(wù)及海外業(yè)務(wù)新興業(yè)務(wù)環(huán)保綠色信貸發(fā)展城鎮(zhèn)化建設(shè)貸款新興業(yè)務(wù)手機銀行業(yè)務(wù)私人銀行業(yè)務(wù)……

中國經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，要求商業(yè)銀行做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式向新興業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和全新發(fā)展模