2024年太陽能光伏設備行業(yè)發(fā)展分析報告

2024年太陽能光伏設備行業(yè)發(fā)展分析報告目錄一、太陽能光伏行業(yè)基本概況 PAGEREFToc333824841\h41、太陽能光伏產業(yè)現(xiàn)狀 PAGEREFToc333824842\h42、全球太陽能光伏產業(yè)發(fā)展趨勢及前景 PAGEREFToc333824843\h53、中國光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREFToc333824844\h7二、太陽能光伏設備市場發(fā)展概況 PAGEREFToc333824845\h81、太陽能光伏設備簡介 PAGEREFToc333824846\h82、全球太陽能光伏設備市場情況 PAGEREFToc333824847\h93、中國太陽能光伏設備市場情況 PAGEREFToc333824848\h10三、高溫燒結爐細分市場概況 PAGEREFToc333824849\h121、高溫燒結爐簡要介紹 PAGEREFToc333824850\h122、高溫燒結爐行業(yè)競爭格局 PAGEREFToc333824851\h13（1）DespatchIndustries PAGEREFToc333824852\h13（2）BTU PAGEREFToc333824853\h14（3）中國電子科技集團48所 PAGEREFToc333824854\h14四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc333824855\h141、有利因素 PAGEREFToc333824856\h14（1）國家政策對國內裝備制造業(yè)及光伏產業(yè)的大力支持 PAGEREFToc333824857\h14（2）太陽能光伏的可持續(xù)性和良好前景為光伏設備市場需求提供良好保障 PAGEREFToc333824858\h15（3）國內太陽能電池設備制造水平不斷提升，太陽能光伏企業(yè)開始選用國產設備 PAGEREFToc333824859\h162、不利因素 PAGEREFToc333824860\h17（1）我國光伏產業(yè)受全球光伏產業(yè)政策影響 PAGEREFToc333824861\h17（2）光伏發(fā)電成本尚待降低 PAGEREFToc333824862\h17一、太陽能光伏行業(yè)基本概況1、太陽能光伏產業(yè)現(xiàn)狀太陽能資源豐富、分布廣泛，是最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕Y源。隨著全球能源短缺和環(huán)境污染等問題日益突出，太陽能光伏發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效等特點，已成為世界各國普遍關注和重點發(fā)展的新興產業(yè)。在各國政府對光伏產業(yè)的政策扶持和價格補貼下，近十年來光伏產業(yè)贏來了行業(yè)發(fā)展的高峰期。據歐洲光伏工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年全球光伏發(fā)電的裝機容量達到16.63GW，比2024年增長了129%，近10年的復合增長率超過50%，具體情況見下圖：從光伏裝機量的市場結構看，歐洲保持著絕對領先的優(yōu)勢，其中德國和意大利是歐洲最大光伏產品消費市場，2024年其新增裝機容量分別為7.4GW和2.3GW，二者占全球的比例接近60%。此外，日本和美國市場也表現(xiàn)顯著，2024年新增容量分別為990MW和878MW，同比增幅分別達到105%和84%；相對以上國家，我國的太陽能光伏系統(tǒng)新增裝機量較小，但近年來發(fā)展非常迅猛，近三年來均已超過100%的速度增長，2024年新增裝機量達到了520MW。整體而言，歐盟各國光伏產業(yè)政策近年來推動了市場的快速發(fā)展，全球各地的光伏電池組件和系統(tǒng)超過一半銷住歐洲地區(qū)，歐盟各國發(fā)展新能源的技術與政策扶持路徑也給其他國家和地區(qū)提供了良好的經驗。2024年全球光伏產業(yè)呈現(xiàn)繁榮的景象，給光伏產業(yè)帶來大量資金，整個行業(yè)產能大幅擴張。然而相對于火電等傳統(tǒng)發(fā)電方式，光伏發(fā)電目前成本仍較高，產業(yè)的發(fā)展主要依靠政府的補貼政策，由于歐洲債務危機使得歐洲各國政府削減了光伏產業(yè)的財政補貼，導致2024年光伏產業(yè)整體需求放緩，光伏企業(yè)產能過剩，產品價格全線下跌，全球光伏市場陷入低迷。2、全球太陽能光伏產業(yè)發(fā)展趨勢及前景當前的光伏行業(yè)蕭條景象與2024年底較為相似，當時受次貸危機的負面影響，光伏需求驟減，光伏企業(yè)普遍產能過剩。從長遠看，隨著傳統(tǒng)能源的枯竭，在核電危機的推動下，太陽能憑借其獨特的優(yōu)勢必將在未來會占據世界能源消費的重要席位，不僅要替代部分常規(guī)能源，而且將成為世界能源供應的主體。據歐洲光伏產業(yè)協(xié)會(EPIA)預計，盡管未來一段時間歐洲市場可能持續(xù)低迷，但美國和亞洲等新興市場的快速增長將能夠保證未來太陽能光伏市場的持續(xù)增長，2024年全球光伏組件新增裝機量將會達到21.15GW，較2024年增長27%，全球2024年光伏裝機容量單年可突破43.9GW。此外，隨著技術提升和成本的不斷下降，太陽能對傳統(tǒng)能源的替代效應和優(yōu)勢會逐步體現(xiàn)，屆時太陽能裝機將徹底擺脫政府補貼的模式，進入爆發(fā)式的良性增長軌道。根據歐盟委員會聯(lián)合研究中心（JRC）的預測，到2030年可再生能源在總能源結構中占到30%以上，太陽能光伏發(fā)電在世界總電力的供應中達到10%以上；2040年可再生能源占總能耗50%以上，太陽能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上；到21世紀末可再生能源在能源結構中占到80%以上，太陽能發(fā)電占到60%以上，顯示出極其重要的戰(zhàn)略地位。3、中國光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2024年1月1日，德國新修訂的《可再生能源法》正式實施，極大地推動了德國光伏產品的市場需求，在此背景下，中國光伏企業(yè)憑借其低廉的成本迅速打開了國際市場，獲得了良好的發(fā)展機遇，從晶體硅制造到生產太陽能電池芯片、電池組件以及太陽能終端應用產品，技術水平不斷提升，產品結構不斷完善，市場規(guī)模不斷擴大，中國光伏產業(yè)進入全面、快速的發(fā)展階段。2024-2024年，中國太陽能光伏電池年產量從2.8MW增長到9GW，十年間增長3,000倍，已成為全球太陽能第一生產大國，然而，中國太陽能發(fā)電市場發(fā)展卻極為緩慢，2024年累計裝機容量僅占全球的2.26%。主要由于國內缺乏具體的產業(yè)政策細則鼓勵居民和企業(yè)使用太陽能發(fā)電，目前光伏產業(yè)90%左右的產品均出口海外。由于中國光伏產業(yè)對國外市場的過度依賴，因此2024年歐洲光伏市場的低迷對國內的光伏產業(yè)產生了較強的沖擊。但隨著國內光伏政策的陸續(xù)出臺，這一局面可能將得以改變。根據即將出臺的《太陽能光伏產業(yè)十四五規(guī)劃（征求意見稿）》，到2024年我國的光伏裝機量將至少達到10GW，平均每年新增約2.5GW的裝機量，是目前的5倍以上。2024年8月1日國家發(fā)改委頒布了《關于完善太陽能光伏發(fā)電上網電價政策的通知》，將國內建設的太陽能光伏項目的上網電價統(tǒng)一核定為1.15元/千瓦時，未來降低到1元/千瓦以促進成本的下降。該政策的具體細則仍有待繼續(xù)完善，但可以預見，上網電價政策的實行將帶來我國的光伏裝機量實現(xiàn)德國、意大利式的快速增長。二、太陽能光伏設備市場發(fā)展概況1、太陽能光伏設備簡介太陽能光伏設備，是指太陽能光伏制造業(yè)中所需的各類專用設備，包括硅料提煉制備、硅片生產（生產、鑄錠、切割、清洗、檢測等）、電池生產設備（擴散、覆膜、刻蝕、燒結、測試、分選等）、組件生產設備（清洗、測試等）、專用材料生產設備、光伏系統(tǒng)支持部件生產設備（控制器、逆變器、支架等）。光伏設備制造業(yè)是光伏產業(yè)的基石和支撐，貫穿于整條光伏產業(yè)鏈。而其中太陽能電池制造則是光伏產業(yè)重要的產業(yè)鏈工序，也是整個產業(yè)的產量衡量標準。根據PhotonInternational的統(tǒng)計數據，2024年全球光伏太陽電池產量達到了27.2GW，增長了118%，是過去12年以來最高的一年。光伏產業(yè)已成為世界發(fā)展最快的高新技術產業(yè)之一，而太陽能電池生產設備作為制造電池片的基礎支撐，對光伏產業(yè)的發(fā)展具有至關重要的作用。目前太陽能電池主要有兩種類型：分別是晶體硅太陽能電池片和薄膜太陽能電池片，其中晶體硅電池為目前世界光伏市場的主力，占90%以上的市場比重。與薄膜電池相比，晶體硅電池具有轉換率相對較高、使用壽命較長、原料資源較多等優(yōu)勢。晶體硅電池生產工序主要包括清洗、制絨、擴散、刻蝕、減反射膜制備、電極印刷、低溫烘干、高溫燒結、自動測試分撿等，下圖為晶體硅太陽能電池的制造工藝流程圖：2、全球太陽能光伏設備市場情況以市場最大、用量最多也是最關鍵的晶體硅太陽能電池制造設備為例，以德國、意大利為代表的歐洲設備制造商和日本、美國設備制造商代表了當今世界相關設備的最高技術水平，其技術特征為產能高、自動化程度高并且適合越來越大、越來越薄的硅片工藝。尤其是德國，已成功地推出了代表國際最先進水平的、幾乎不需要人工干預的適合210mm*210mm方硅片生產的全自動生產線設備?，F(xiàn)今國際典型的大生產線，其產能已從以前的每條線幾兆瓦發(fā)展到了25兆瓦（MW）甚至單臺設備產能達到了50MW。2024年，全球光伏設備市場總銷售收入為107億美元，連續(xù)六年保持30%以上的年增長率。據SEMI預測，全球太陽能光伏設備市場將在2024年增長至160億美元以上。SEMI統(tǒng)計出的全球近200家光伏設備制造商有接近100家總部位于歐洲，其中有許多以前是半導體設備供應商，其余的主要是美國、日本和部分亞洲的廠商。下圖為2024-2024年全球光伏設備市場規(guī)模及預測：3、中國太陽能光伏設備市場情況在光伏產業(yè)發(fā)展的推動下，2024年我國的太陽能設備（主要是晶硅太陽能電池生產設備）在2024年下半年迅速復蘇的基礎上得到了大幅度增長。2024年在一批關鍵設備國產化和高效、低能耗新設備投放市場的推動下，我國太陽能設備將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。據中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年我國主要光伏設備企業(yè)銷售收入比2024年增長了67.30%，達到36.8億元。其中：其中晶硅材料生長加工設備銷售收入達到26.4億元，同比增長81.2%，占太陽能光伏設備銷售收入的71.74%；晶硅太陽能電池芯片制造設備銷售收入達到10.4億元，同比增長40%，占太陽能光伏設備銷售收入的28.26%。2024年至2024年，中國光伏設備產業(yè)規(guī)模復合增長率達到65.31%。依靠我國半導體設備行業(yè)數十年來的技術積累，通過和國內優(yōu)秀光伏電池企業(yè)的合作，經過連續(xù)多年的不懈努力，我國光伏設備企業(yè)目前已初步具備太陽能電池制造設備的整線裝備能力。我國光伏設備制造的生產規(guī)模已逐漸形成，并在北京、西安和長三角地區(qū)形成了產業(yè)集群，市場化程度相對較高，太陽能光伏設備中的單晶爐、多晶硅鑄錠爐、擴散爐、等離子刻蝕機、清洗/制絨機等已接近國際水平，在國內占據了一定的市場份額，性價比優(yōu)勢明顯。但在一些核心設備上，如PECVD（設備投資比重約占整條生產線投資的1/3以上）、全自動絲網印刷機和自動分撿機由于核心技術無法繞開國外公司的技術專利封鎖，尚未取得實質性突破，整體水平和國外差距較大，國際領先水平的設備主要由美、日、德、英等西方發(fā)達國家制造，某些設備甚至僅有3-4家生產商提供，行業(yè)集中度非常高。國內主要大生產線幾乎全部采用了價格高昂的進口設備。伴隨著國內上游光伏設備企業(yè)技術的突破，憑借其成本優(yōu)勢，國內太陽能光伏設備企業(yè)將逐步實現(xiàn)進口替代，未來發(fā)展前景良好。根據《太陽能光伏產業(yè)十四五規(guī)劃（征求意見稿）》：我國政府將集中支持骨干光伏企業(yè)，提供資金、貸款等方面扶持，將在2024年形成3-4家年銷售收入過10億元的光伏專用設備企業(yè)；支持全自動平板式PECVD、激光刻蝕機、干法刻蝕機、離子注入機、全自動印刷機、快速燒結爐等晶硅太陽能電池片生產線設備。促進光伏生產裝備的低能耗、高效率、自動化和生產工藝一體化。三、高溫燒結爐細分市場概況1、高溫燒結爐簡要介紹經過絲網印刷后的硅片，不能直接使用，需經燒結爐快速燒結，將有機樹脂粘合劑燃燒掉，剩下幾乎純粹的、由于玻璃質作用而密合在硅片上的銀電極。當銀電極和晶體硅在溫度達到共晶溫度時，晶體硅原子以一定的比例融入到熔融的銀電極材料中去，從而形成上下電極的歐姆接觸，提高電池片的開路電壓和填充因子兩個關鍵參數，使其具有電阻特性，以提高電池片的轉換效率。燒結爐分為預燒結、燒結、降溫冷卻三個階段。預燒結階段目的是使?jié){料中的高分子粘合劑分解、燃燒掉，此階段溫度慢慢上升；燒結階段中燒結體內完成各種物理化學反應，形成電阻膜結構，使其真正具有電阻特性，該階段溫度達到峰值；降溫冷卻階段，玻璃冷卻硬化并凝固，使電阻膜結構固定地粘附于基片上。2、高溫燒結爐行業(yè)競爭格局目前國內的高溫燒結爐絕大多數通過進口，少部分來自國內的一些研究機構和企業(yè)。中國電子工業(yè)專用設備協(xié)會預計，國外企業(yè)中美國的Despatch公司目前占據整個國內市場的80%市場份額，其次美國BTU占據10%、國內企業(yè)占據剩余的10%的市場份額。以上企業(yè)中，美國的Despatch、BTU以及中國電子科技集團48所將成為在太陽能高溫燒結爐設備制造領域的主要競爭對手。主要競爭對手簡介：（1）DespatchIndustriesDespatch是一家有百年歷史的提供熱處理，各種加熱、固化系統(tǒng)及環(huán)境測試解決方案的美國公司。產品廣泛應用于電子，半導體，機械，制藥，材料，交通以及各種實驗室。主要產品有工業(yè)、實驗室用烘箱，潔凈室用烘箱，量產烘爐，環(huán)境模擬及老化實驗設備，燒結和擴散爐等。（2）BTU（3）中國電子科技集團48所中國電子科技集團48所坐落于長沙市天心區(qū)，成立于1964年，是國內主要以集成電路、半導體照明、太陽能光伏、磁性材料、新型儲能材料、特種傳感器和SOI材料等技術為主的科研生產機構，在太陽能光伏設備領域，主要生產擴散爐、刻蝕機、燒結爐、PECVD等產品。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策對國內裝備制造業(yè)及光伏產業(yè)的大力支持我國前期由于政策支持力度不夠，國內發(fā)電市場需求不夠，導致國內光伏產業(yè)整體上仍以出口為主。近年來，國家出臺了一系列的政策和規(guī)劃來支持裝備制造業(yè)和太陽能光伏設備行業(yè)的發(fā)展，包括《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》、《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南2024》、《產業(yè)結構調整指導目錄（2024）》等國家政策文件也分別將太陽能光伏設備列為鼓勵類或作為重點優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)之一。（2）太陽能光伏的可持續(xù)性和良好前景為光伏設備市場需求提供良好保障①能源危機和環(huán)境保護將為光伏產業(yè)發(fā)展提供良好契機傳統(tǒng)的燃料能源正在逐漸減少，對環(huán)境造成的危害日益突出。據世界能源權威機構的分析，按照目前已經探明的化石能源儲量以及開采速度來計算，全球石油剩余可采年限僅有45年，國內剩余可開采年限為15年；天然氣剩余可采年限61.9年，國內剩余可開采年限30年；煤炭剩余可采年限216年，國內剩余可開采年限105年。2024年3月日本發(fā)生的核泄漏危機，進一步將核電推向了風口浪尖，許多國家紛紛關閉或暫緩了本國的核能計劃。而太陽能由于是世界上能量最大也是最為清潔的能源，被公認為是21世紀重要的新能源。因此，光伏發(fā)電被公認是解決能源與環(huán)境問題的最佳途徑之一。②光伏發(fā)電市場正由歐洲向亞洲和美國轉移2024年10月美國太陽能產業(yè)協(xié)會（SEIA）報告顯示，美國2024年上半年安裝的太陽能光伏發(fā)電裝置比上年同期高出69%。奧巴馬政府2024年財年預算80億美元用于支持風能、太陽能及新式電池等清潔能源領域的研究，比2024財年增加三分之一，同時取消石油、天然氣和煤炭生產商未來十年共計46億美元的稅收補貼，以幫助彌補清潔能源技術研發(fā)上的創(chuàng)新支出。在良好的政府補貼和資金投入下，2024年美國的光伏新增裝機將超過100%增長，有望接近2GW。2024年8月26日，日本參議院通過可再生能源法案。該法案旨在促進太陽能及氣體可再生能源投資、切斷日本對核能的依賴。基于對可再生能源立法的樂觀，三井化學、東芝和三井物產先后宣布建設50MW光伏電站的建設計劃。截止2024年底，印度太陽能裝機容量不足300MW，按照2024年提出的“國家太陽能計劃”，印度將在2024年實現(xiàn)1.3GW的太陽能裝機容量，2024年再增加10G，這將帶動全球太陽能市場快速增長?？梢灶A見，隨著美國和亞洲光伏發(fā)電市場的啟動，全球光伏產業(yè)將克服歐洲補貼下降的負面影響，保持快速發(fā)展的態(tài)勢。（3）國內太陽能電池設備制造水平不斷提升，太陽能光伏企業(yè)開始選用國產設備在二十世紀八十年代中期以前我國大多數生產企業(yè)的設備都依賴國外進口，八十年代后期我國開始加大