近年中國(guó)煉化工業(yè)面臨的形勢(shì)分析

近年中國(guó)煉化工業(yè)面臨的形勢(shì)分析

近年來(lái)，中國(guó)石化工業(yè)規(guī)模實(shí)力不斷增強(qiáng)，已躋身于世界石化大國(guó)行列。在煉化方面，中國(guó)的地位也不斷上升。

中國(guó)成為世界第二煉油大國(guó)

美國(guó)《油氣雜志》2005年12月19日公布了其2005年世界煉油特別報(bào)告。報(bào)告統(tǒng)計(jì)，中國(guó)（未包括臺(tái)灣省，下同）原油年加工能力達(dá)3.12億噸，超過(guò)俄羅斯和日本，成為僅次于美國(guó)的世界煉油大國(guó)。根據(jù)《油氣雜志》最新統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2005年中國(guó)共有51座煉廠，原油總加工能力為3.12億噸，煉廠數(shù)和煉油能力均位居世界第二。

在世界級(jí)大煉油公司的統(tǒng)計(jì)中，中國(guó)石化以1.8億噸／年煉油能力，仍居世界第四，位居埃克森美孚、殼牌和ＢＰ之后。中國(guó)石油的煉油能力增加到1.22億噸／年，排名從第13位上升到第9位。中國(guó)石化鎮(zhèn)海石化公司以2015萬(wàn)噸／年煉油能力首次進(jìn)入世界級(jí)大煉廠行列，位居世界第18位。

市場(chǎng)看好煉油行業(yè)

主要基于國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)的需求旺盛，市場(chǎng)看好煉油行業(yè)。值得注意的是，近期國(guó)內(nèi)航油和汽油等成品油調(diào)價(jià)頻率加快表明國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制正在逐步完善，因此我們判斷：對(duì)于國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)，在2004～2005年業(yè)績(jī)達(dá)到階段性低點(diǎn)后，其逐步市場(chǎng)化的產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制將帶來(lái)盈利能力上升和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，成品油行業(yè)的景氣周期才剛剛開(kāi)始。

中國(guó)石化產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾突出

2003年中國(guó)石油消費(fèi)增量占世界石油消費(fèi)增量的40%（約每天60萬(wàn)桶），2004年石油消費(fèi)增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，全年達(dá)3.09億噸，增幅達(dá)17.4%。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)20年中國(guó)石油石化產(chǎn)品需求仍將保持較高增長(zhǎng)速度，2020年成品油需求量將為2000年的2.3倍，三大合成材料需求量將為2000年的3.2倍。

但中國(guó)煉化工業(yè)仍然存在著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、石化資源短缺等問(wèn)題，面臨嚴(yán)峻的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)挑戰(zhàn)。中國(guó)石化企業(yè)的生產(chǎn)和流通成本較高，贏利能力不強(qiáng)，影響了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。據(jù)中國(guó)工程院關(guān)于“中國(guó)可持續(xù)發(fā)展油氣資源戰(zhàn)略研究”課題組的調(diào)研結(jié)果，2002年全國(guó)18家主要煉油企業(yè)凈現(xiàn)金利潤(rùn)的平均水平為0.92元/UEDC（利用當(dāng)量蒸餾能力），低于亞太地區(qū)平均水平；全國(guó)主要石化企業(yè)的乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用約150美元/噸，比亞太地區(qū)平均水平高出10%。

中國(guó)煉化工業(yè)發(fā)展受到資源短缺制約，利用國(guó)際油氣資源面臨復(fù)雜多變的風(fēng)險(xiǎn)。在過(guò)去5年里，中國(guó)GDP的增長(zhǎng)占全球GDP增長(zhǎng)的11%，石油消費(fèi)增長(zhǎng)卻占全球石油增量的40%。而幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量年均增長(zhǎng)只有0.9%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成品油和石化產(chǎn)品需求增長(zhǎng)速度，造成原油供需缺口越來(lái)越大，只能靠進(jìn)口來(lái)補(bǔ)充。2003年中國(guó)石油對(duì)外依存度已從1995年的7.6%增加到36.1%，預(yù)計(jì)2020年石油對(duì)外依存度將增至60%左右，國(guó)際能源機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2030年中國(guó)石油對(duì)外依存度將提高到74%。

其次是煉化工業(yè)科技進(jìn)步步伐加快，技術(shù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。目前國(guó)外大石化公司在有機(jī)化工、合成材料和潤(rùn)滑油等領(lǐng)域在中國(guó)申請(qǐng)的專利已占60%左右，實(shí)際上已對(duì)中國(guó)石化企業(yè)形成技術(shù)“包圍圈”。

再次是日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求，給中國(guó)石化工業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大的成本壓力，中國(guó)能源生產(chǎn)和消費(fèi)造成的二氧化碳等溫室氣體排放已占全球排放量的10%以上，隨著能源需求的繼續(xù)上升，環(huán)境壓力將日益加劇。

面對(duì)挑戰(zhàn)，中國(guó)煉化工業(yè)要充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種石油資源，加快有效發(fā)展。此外，中國(guó)石化工業(yè)要提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，必須加強(qiáng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。首先力爭(zhēng)2020年前形成環(huán)渤海灣、杭州灣和珠江三角洲等地區(qū)的煉化工業(yè)區(qū)，形成與區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和配套的基本格局，達(dá)到世界一流水平。其次要調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)資源結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)需求變化的需要。再次要發(fā)展車用替代燃料和天然氣化工，適應(yīng)資源和市場(chǎng)需求變化。

十一五期間中國(guó)煉油行業(yè)規(guī)劃重點(diǎn)

2005年10月25日至26日在北京召開(kāi)的“中國(guó)化學(xué)工業(yè)景氣周期分析高峰論壇”上，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)官員透露：十一五期間乃至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)煉油行業(yè)的主要任務(wù)是調(diào)整布局、優(yōu)化資源配置、提高質(zhì)量。在能力相對(duì)過(guò)剩的東北地區(qū)嚴(yán)格控制煉油規(guī)模，在東南沿海和西南地區(qū)加快煉油廠改建和擴(kuò)建，適時(shí)啟動(dòng)新建項(xiàng)目。重點(diǎn)在福建湄洲灣、新疆獨(dú)子山、山東青島、廣東惠州、廣西沿海和四川地區(qū)的改擴(kuò)建和新建煉油廠。2010年前形成20個(gè)左右千萬(wàn)噸級(jí)以上的煉油加工企業(yè)，通過(guò)關(guān)停