2023年改性塑料和降解塑料行業(yè)分析報告

2023年改性塑料和降解塑料行業(yè)分析報告2023年3月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、公司是國內(nèi)最大的改性塑料生產(chǎn)企業(yè) 3（一）公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，2010年營收突破百億 3（二）塑料改性行業(yè)處于價值鏈的底端，受上下游擠壓 5（三）塑料改性是實現(xiàn)低成本高性能化新材料的重要途徑 61、塑料改性技術(shù)主要集中在增強增韌、功能化以及降低成本方面 62、塑料改性可提高原有塑料的性能、降低成本、功能化和利于加工 8二、公司傳統(tǒng)的塑料改性業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長 8（一）塑料改性行業(yè)競爭加劇，需求持續(xù)增長 8（二）傳統(tǒng)塑料改性業(yè)務(wù)增速高于行業(yè)增長率，市場占有率不斷提升 101、通用塑料工程化是化工新材料的重要創(chuàng)新途徑 10（1）聚烯烴改性塑料 10（2）苯乙烯類改性塑料 122、工程塑料低成本化是拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域的重要途徑 14三、車用改性塑料業(yè)務(wù)厚積薄發(fā)，是未來業(yè)績增長的重要推動力 16（一）塑料幾乎應(yīng)用于汽車所有的裝飾件和結(jié)構(gòu) 16（二）到2015年中國汽車工業(yè)保持年均10%-15%的高速增長 17（三）到2015年中國汽車用改性塑料應(yīng)用比例仍有極大提升空間 18（四）金發(fā)科技車用改性塑料業(yè)務(wù)厚積薄發(fā)，市場分額不斷提高 19四、轉(zhuǎn)型升級--降解塑料打造公司未來增長新引擎 21（一）降解塑料是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要材料 21（二）降解塑料發(fā)展空間巨大 24（三）降解塑料的應(yīng)用與推廣尚待時日 261、降解塑料受諸多因素的影響而發(fā)展緩慢 262、金發(fā)科技是中國降解塑料生產(chǎn)、推廣與應(yīng)用的先驅(qū)者 27一、公司是國內(nèi)最大的改性塑料生產(chǎn)企業(yè)（一）公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，2010年營收突破百億金發(fā)科技2010年擁有年產(chǎn)57萬噸改性塑料的生產(chǎn)能力，當(dāng)年營收達到102.42億元，是目前國內(nèi)最大的改性塑料生產(chǎn)企業(yè)，也是全球改性塑料品種最為齊全的企業(yè)之一。為保證公司今后持續(xù)快速發(fā)展，公司將在未來五年內(nèi)專注于化工新材料及其相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，因此除了在改性塑料領(lǐng)域繼續(xù)深入拓展外，也積極發(fā)展高性能合成樹脂等材料領(lǐng)域。通過持續(xù)的自主創(chuàng)新，金發(fā)科技目前主要業(yè)務(wù)覆蓋改性塑料、合成樹脂、塑料助劑、塑木復(fù)合材料、纖維復(fù)合材料，廣泛應(yīng)用于汽車、家電、OA設(shè)備、通訊、電工電氣、建材、玩具、電動工具、照明燈飾、航空航天等行業(yè)。五大通用塑料：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）；五大通用工程塑料：聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚甲醛（POM）、聚苯醚/改性聚苯醚（PPE/MPPE）；特種工程塑料：聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺類（PIs）、聚醚酮類（PEKs）、液晶聚合物（LCP）、聚砜類（PSFs或PSUs）等公司目前仍以傳統(tǒng)改性塑料品種如增強增韌和阻燃類產(chǎn)品為主，毛利率水平維持在15-20%之間，塑料合金和其他產(chǎn)成品的毛利率略高于傳統(tǒng)改性塑料品種。（二）塑料改性行業(yè)處于價值鏈的底端，受上下游擠壓塑料改性的原料主要是通用塑料、工程塑料或彈性體等聚合物，受石化資源稀缺和國內(nèi)技術(shù)不成熟的影響，上述聚合物產(chǎn)品或壟斷于中石化、中石油等國企，或壟斷于跨國公司，原料企業(yè)的話語權(quán)相對較強。塑料改性下游主要面對玩具、電子電器、汽車等行業(yè)，或由于利潤低、集中度不高而無漲價的動因，或由于行業(yè)壟斷而缺少話語權(quán)。因此塑料改性行業(yè)的毛利率受上下游行業(yè)的擠壓，僅維持在25%以下。（三）塑料改性是實現(xiàn)低成本高性能化新材料的重要途徑塑料改性是指在合成樹脂的基礎(chǔ)上，經(jīng)過填充、共混、增強等方法，采用一定的加工成型工藝，從而制得具有新穎結(jié)構(gòu)特征、能夠滿足各種不同使用性能要求的新型塑料材料的方法，由此過程獲得的材料稱為改性塑料。1、塑料改性技術(shù)主要集中在增強增韌、功能化以及降低成本方面塑料改性技術(shù)是實現(xiàn)低成本高性能化新材料的重要手段，其作用主要有（1）克服塑料局限性如加工性能差、強度不夠等缺陷；（2）賦予材料新的功能如阻燃、耐候、高抗沖性、抗菌、抗靜電等新的功能；（3）對通用塑料和工程塑料進行改性，可以降低成本。常用塑料改性技術(shù)如增強增韌、填充、阻燃已深入到幾乎所有的塑料成型加工過程。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代社會對塑料材料提出了更多、更高、更苛刻的要求，一般的改性方法已不能滿足人們的需要，近幾年一些新的改性技術(shù)不斷問世，如互穿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、液晶改性技術(shù)、納米復(fù)合技術(shù)和分子復(fù)合技術(shù)等。改性塑料產(chǎn)品主要種類有增強增韌樹脂類、阻燃樹脂類、塑料合金類和功能色母類等。2、塑料改性可提高原有塑料的性能、降低成本、功能化和利于加工主要途徑有（1）塑料改性可根據(jù)最終制品不同的使用性能而對塑料品種的拉伸強度、彎曲強度和沖擊強度進行增強與增韌，并可選擇性的提高其熱變性溫度，滿足產(chǎn)品的使用需求。（2）塑料填充改性在提高耐熱溫度的前提下，以價格低廉的碳酸鈣、云母和滑石粉等無機礦物添加劑進行填充，達到降低成本和提高性能的效果。對某些性能卓越但價格昂貴的工程塑料，可通過與價格低廉的通用塑料共混，在不影響使用條件下，降低原料成本。（3）改善難加工、高熔點工程塑料的成型加工性，使之便于成型為各種制品。（4）塑料改性可使某些聚合物體系產(chǎn)生某種特殊性能，例如防靜電性、導(dǎo)電性、阻燃性等。二、公司傳統(tǒng)的塑料改性業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長（一）塑料改性行業(yè)競爭加劇，需求持續(xù)增長根據(jù)2010年中國改性塑料行業(yè)十佳企業(yè)評選活動中各改性塑料企業(yè)上報的數(shù)據(jù)分析，全國現(xiàn)有改性塑料的企業(yè)近1000家，平均規(guī)模僅約為5000噸，生產(chǎn)集中度極低，生產(chǎn)的地域性和競爭度非常強。此外還有與改性塑料行業(yè)密切相關(guān)的助劑、添加劑企業(yè)和配混加工設(shè)備制造企業(yè)200多家。雖然國內(nèi)改性塑料市場容量大，但中國國內(nèi)企業(yè)起步晚，市場占有率低，跨國公司占據(jù)了國內(nèi)大部分市場份額?？鐕景l(fā)展歷史悠久，技術(shù)實力雄厚，品牌知名度高，市場經(jīng)驗豐富，并且每一家公司都有自己的發(fā)展重點和專長。電視機用塑料產(chǎn)品的主要競爭對手有美國陶氏（Dow）、日本旭化成、韓國LG等；空調(diào)用塑料產(chǎn)品的競爭對手主要有韓國三星、日本東麗等；汽車用塑料產(chǎn)品的競爭對手主要有沙特的沙伯基礎(chǔ)（Sabic）、德國巴塞爾（Basell）等。此外，這些跨國公司還通過在國內(nèi)建立合資或獨資改性塑料生產(chǎn)企業(yè)，一步加劇了改性塑料市場的競爭。近年來國內(nèi)改性塑料行業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)量、表觀消費量年均增長分別達到20%和15%。2010年國內(nèi)改性塑料總消費量約529萬噸，占全部塑料消費量的8.14%，但仍遠低于世界平均水平的20%。隨著人民生活水平大幅提升和技術(shù)手段的進步，預(yù)計在未來的5年，國內(nèi)改性塑料市場需求量年均增長率將達到14.70%。目前國內(nèi)改性塑料的主要應(yīng)用領(lǐng)域分布在家電、汽車、電子電氣設(shè)備和辦公設(shè)備等，而改性塑料中具體的品種又以PP、ABS和PS最多，占改性塑料總量的80%左右。（二）傳統(tǒng)塑料改性業(yè)務(wù)增速高于行業(yè)增長率，市場占有率不斷提升1、通用塑料工程化是化工新材料的重要創(chuàng)新途徑（1）聚烯烴改性塑料與工程塑料相比，聚烯烴的抗撕裂強度小、硬度?。荒湍Σ?、耐熱、耐燃性能差；抗化學(xué)、抗環(huán)境性能差等。解決現(xiàn)有聚烯烴材料存在的各項問題，通用塑料工程化研究已成為高分子材料研究的方向之一。金發(fā)科技聚烯烴改性品種主要是PP和PE，采用的改性方法主要是填充和玻纖改性，在聚烯烴中加入無機類填充劑或玻璃纖維可以提高材料的機械性能，改善加工性能，同時也能降低成本。金發(fā)科技PP塑料主要改性品種未來市場需求增長率在16.65%，PE塑料主要改性品種未來市場需求增長率在14.98%，均高于未來純PP或PE消費量的增長率，也高于改性塑料消費量的增長率。公司改性PP未來重點發(fā)展品種是填充/增韌改性類和玻纖增強類，而改性PE重點發(fā)展品種是低煙無鹵線纜料。填充、增韌、增強改性PP是金發(fā)科技的傳統(tǒng)產(chǎn)品，公司產(chǎn)品技術(shù)成熟、市場品牌認知度高、產(chǎn)品市場占有率高，預(yù)計會隨著市場的增長快速增長。PE低煙無鹵線纜料是近幾年發(fā)展成熟的新產(chǎn)品，目前產(chǎn)銷量已位于國內(nèi)同類產(chǎn)品首位，市場占有率將進一步提高。（2）苯乙烯類改性塑料該類產(chǎn)品主要是ABS、PS和TPE[熱塑性彈性體如SBCs（苯乙烯-丁二烯共聚物系列）]的改性品種。ABS塑料的主體是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯物，苯乙烯使ABS有良好的模塑性、光澤和剛性，丙烯腈使ABS有良好的耐熱、耐化學(xué)腐蝕性和表面硬度，丁二烯使ABS有良好的抗沖擊強度和低溫回彈性，成為電器元件、家電、計算機和儀器儀表首選的塑料之一。ABS的熱變形溫度較低，可燃，耐候性較差等缺點需要改性來彌補。PS的缺點是不耐沖擊、性脆易裂、耐熱性和機械強度較差，改性后性能有較大改善。阻燃HIPS和阻燃ABS是金發(fā)科技的拳頭產(chǎn)品，曾獲得國家科技進步獎，在同類產(chǎn)品中一直保持很強競爭力，國內(nèi)市場占有率在30%以上。面對新的市場需求變化，公司成功開發(fā)無鹵阻燃品種，為產(chǎn)品進一步發(fā)展注入新的活力。ABS高光免噴涂塑料是公司近年來開發(fā)并規(guī)?；a(chǎn)的新品種，用于家電產(chǎn)品的外觀部件，光澤美觀、耐刮擦、可以免去噴涂油漆工序，在市場上具有很強競爭力。金發(fā)科技苯乙烯類改性品種未來市場銷售增長率約30.53%，遠高于純苯乙烯類塑料消費量的增長率，也高于改性塑料消費量的增長率。TPE未來增長率雖較高，但由于基數(shù)較低，且國外競爭對手如美國吉力士、科騰等市場占有率極高，難以大規(guī)模發(fā)展，因此未來重點發(fā)展品種集中在高光ABS、EPEAT和改性PVC。2、工程塑料低成本化是拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域的重要途徑每一種工程塑料的性能并非完美，如PA的吸濕性較大、低溫沖擊強度不足；PC易應(yīng)力開裂，對缺口敏感，耐磨性欠佳與加工流動性較差；PBT缺口沖擊強度低，高載荷下熱變形溫度低，高溫下剛性差；POM的韌性、耐候性和尺寸穩(wěn)定性較差；PPE熔體粘度大，流動性差，難以加工成型，所以真正有使用價值的是其各種各樣的改性品種。隨著人們對材料的要求越來越高，對性能多樣化、功能化、耐久性的要求日益增多，同時工程塑料的價格也是阻礙其大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵因素，因此摻入成本較低的無機填充物或玻璃纖維，或與價格低廉的通用塑料共混改性就成為降低工程塑料使用成本的重要手段。國內(nèi)外工程塑料主要改性品種集中在PA、PBT、PC上，主要應(yīng)用于汽車、通訊設(shè)備、辦公器材、家用電器等領(lǐng)域。由于價格較高、應(yīng)用領(lǐng)域較窄等因素影響，未來國內(nèi)市場需求量的復(fù)合增長約12.25%，低于改性塑料的平均增速。金發(fā)科技在工程塑料的無鹵阻燃、熱氧穩(wěn)定化等技術(shù)具有國際先進水平，無鹵阻燃尼龍與杜邦（DuPont）和巴斯夫（BASF）公司的水平相當(dāng)。如無鹵阻燃PBT是美國蘋果公司在此類材料上的全球首選供應(yīng)商，無鹵阻燃PPE/PA合金是美國蘋果公司在此類材料上的全球唯一供應(yīng)商。金發(fā)科技主要改性工程塑料品種未來銷量的復(fù)合增長率達到28.51%，遠高于行業(yè)增長率。未來5年市場占有率將從近9%增至16%以上。三、車用改性塑料業(yè)務(wù)厚積薄發(fā)，是未來業(yè)績增長的重要推動力（一）塑料幾乎應(yīng)用于汽車所有的裝飾件和結(jié)構(gòu)塑料在汽車上的應(yīng)用主要分三類：內(nèi)飾件、外裝件和功能結(jié)構(gòu)件。汽車上大量采用塑料，不僅可以實現(xiàn)汽車結(jié)構(gòu)輕量化，有利于降低成本，節(jié)約材料和能源，還有助于改善汽車的安全性、舒適度和設(shè)計的靈活性。除了汽車裸露件外，我們的產(chǎn)品還應(yīng)用在汽車制動系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、密封系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、氣體輸送系統(tǒng)、氣體處理系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、升降系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等方面。車用塑料的品種主要包括改性PP、PU、PA、PE、ABS和PC，使用比例分別為42.41%、13.34%、11.84%、7.15%、5.92%和4.77%。（二）到2015年中國汽車工業(yè)保持年均10%-15%的高速增長2009年中國汽車擁有量約51輛/千人，而世界平均水平為140輛/千人，主要汽車消費大國如韓國和日本的汽車需求快速增長期都延續(xù)了20-30年，中國乘用車市場僅經(jīng)歷了10年的較快增長，預(yù)計未來5-10年中國汽車工業(yè)仍將高速發(fā)展。2011-2015年，汽車工業(yè)按10-15%速率增長，2015年將達到3200萬輛。（三）到2015年中國汽車用改性塑料應(yīng)用比例仍有極大提升空間改性塑料應(yīng)用于汽車工業(yè)可起到減重、環(huán)保、安全、美觀、舒適、節(jié)能、耐用等作用。資料顯示，1kg塑料可替代2-3kg鋼等更重的材料，而汽車自重每下降10%，油耗可降低6%-8%，所以增加塑料在汽車中的用量可以降低整車成本、重量，并達到節(jié)能效果。自20世紀(jì)70年代開始，塑料占汽車自重的比例不斷提高，國際上平均單車的塑料用量從2000年的50-60kg發(fā)展到2010年150kg，未來在節(jié)能的推動下仍將繼續(xù)提升。相比較發(fā)達國家，我國改性塑料應(yīng)用比例目前僅達到國外發(fā)達國家20世紀(jì)90年代中后期的水平，預(yù)計2015年國內(nèi)將達到國際2010年150kg/輛的水平，未來有極大提升空間。未來汽車工業(yè)10-15%的高增長率加單車改性塑料用量不斷提高以及汽車售后零件維修、更換市場的擴大，2011-2015年我國車用塑料市場容量的復(fù)合增長高達19.21%。（四）金發(fā)科技車用改性塑料業(yè)務(wù)厚積薄發(fā)，市場分額不斷提高金發(fā)科技積累了多年的塑料改性經(jīng)驗以及數(shù)千種配方，此外，公司的品牌形象、營銷實力以及廣泛的銷售渠道是其他改性公司難以匹敵的，足以保證公司快速切入車用改性塑料領(lǐng)域，目前公司下游客戶已覆蓋歐系、美系、日系、自主品牌，產(chǎn)品應(yīng)用從內(nèi)飾件到結(jié)構(gòu)件、功能件等產(chǎn)品。預(yù)測2012年國家將會大力扶持汽車工業(yè)的發(fā)展，因此汽車用改性塑料的需求量同比將會快速增加。金發(fā)科技改性塑料的銷售量始終高于國內(nèi)汽車行業(yè)銷量的增長率，同時也高于汽車用改性塑料國內(nèi)市場需求量的增長率。2007-2011年國內(nèi)汽車行業(yè)銷量和汽車用改性塑料需求量年均增長分別是22%和29%，而金發(fā)科技改性塑料的銷量年均增長高達56.9%。目前國內(nèi)市場仍主要被國外改性塑料所占據(jù)，隨著公司80萬噸車用改性塑料投產(chǎn)，未來銷售年均增長率高達43.54%，市場占有率由到目前的7%左右提升至2015年的近19%。四、轉(zhuǎn)型升級--降解塑料打造公司未來增長新引擎（一）降解塑料是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要材料降解塑料是指在其制品在完成使用壽命后，在特定環(huán)境條件下完全降解為環(huán)境友好的小分子材料的一類塑料。降解塑料按照其設(shè)計的最終降解途徑分為生物分解塑料、光降解塑料和熱氧降解塑料。生物降解塑料是指在自然界如土壤和/或沙土等條件下，和/或特定條件如堆肥化條件下或厭氧消化條件下或水性培養(yǎng)液中，由自然界存在的微生物如細菌、霉菌和海藻等作用引起降解，并最終完全降解變成二氧化碳（CO2）或/和甲烷（CH4）、水（H2O）及其所含元素的礦化無機鹽以及新的生物質(zhì)的塑料。在眾多的生物材料中，聚3-羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸（PLA）、聚ε-己內(nèi)酯（PCL）和聚丁二酸丁二醇酯（PBS）目前技術(shù)相對成熟、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模較大，也是目前市場消費的主要品種。以原料來源來看，生物降解塑料既可以來自于可再生材料（如生物質(zhì)材料，指自然界中生長的天然高分子材料，主要包括植物纖維、淀粉、纖維素、蛋白質(zhì)、木質(zhì)素及殼聚糖類等），又可以來自于化石資源（如石油、天然氣和煤炭等）。如果一個材料既來源于可再生材料、又具備生物降解性能（如下圖中的PLA和生物基PBS），則符合可再生、再循環(huán)的環(huán)保、節(jié)能減排的理念。生物降解塑料可以（1）減少二氧化碳排放，防治溫室效應(yīng)：1噸聚乙烯（有機碳含量85.7%）燃燒產(chǎn)生3.14噸CO2，而1噸全生物分解塑料（44%～55%）燃燒產(chǎn)生1.8～2.02噸CO2；（2）促進環(huán)境保護，減少白色污染，減少垃圾填埋占用寶貴的土地資源：2010年中國塑料表觀消費6000萬噸，每年產(chǎn)生廢棄塑料約1200萬噸，沒有得到妥善管理的塑料廢棄物造成了環(huán)境污染。（二）降解塑料發(fā)展空間巨大據(jù)歐洲生物塑料協(xié)會統(tǒng)計，2010年全球完全生物降解塑料產(chǎn)能42.8萬噸，預(yù)計2015年全球完全生物塑料產(chǎn)能71.4萬噸，每年以20%的速度穩(wěn)步高速發(fā)展；同時，2010年全球生物降解塑料的需求量達到70-80萬噸，兩年內(nèi)增長翻番（數(shù)據(jù)來源：低碳生物材料產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新聯(lián)盟及中國塑料加工工業(yè)協(xié)會降解塑料專業(yè)委員會）。盡管如此，生物降解塑料的消費量仍不足全球塑料消費量的0.3%，發(fā)展空間巨大。眾多國際知名企業(yè)紛紛看好這一行業(yè)，除了已有的德國BASF、廣州金發(fā)、美國陶氏、日本三菱和日本昭和等已進入此行業(yè)外，許多國內(nèi)外大公司紛紛摩拳擦掌準(zhǔn)備涉足生物降解塑料行業(yè)。目前全生物分解高分子材料的主要市場在歐、美、日、韓等發(fā)達國家與地區(qū)，國內(nèi)生物降解塑料及其制品大都依賴于國外訂單需求。2010年國內(nèi)市場消費量約10萬噸，主要用于餐飲、包裝、洗漱用具等一次性制品，其中填充物和生物基制品如全淀粉、植物纖維素制品所占比例較高，實際全生物降解塑料的消費量極少。而國內(nèi)僅塑料包裝材料的年消費量已達800萬噸，市場潛能非常大。（數(shù)據(jù)來源：中國塑料加工工業(yè)協(xié)會降解塑料專業(yè)委員會）（三）降解塑料的應(yīng)用與推廣尚待時日1、降解塑料受諸多因素的影響而