顧客要求評審管理程序(含表格)

顧客要求評審管理程序(ISO9001-2015/IATF16949-2016)1.0目的與范圍為準確理解顧客要求，充分具備履行合同的能力，減少供需雙方履行合同的經濟風險和責任，確保顧客和公司雙方的利益，及合同按規(guī)定要求的履行，特制定本程序。本程序適用于公司的常規(guī)合同、特殊合同、重要合同的評審，也適用于其產生的修改、變更的控制。2.0職責營銷部負責收集與產品有關的要求，并組織對其進行評審。各相關職能部門參與合同評審，并負責對各自主管范圍內提出評審意見。營銷部負責合同更改事宜的內外部聯(lián)絡事宜。3.0管理程序合同的類別及形式本公司的銷售合同分為以下三種常規(guī)合同：已正常批量生產的產品且交貨期要求正常的銷售合同；特殊合同：已正常批量生產的產品，但技術規(guī)范、質量、交貨期等有特殊要求的銷售合同；重要合同：新產品開發(fā)等重大項目的合同。合同評審的內容顧客的各項要求是否明確、合理，是否形成文件(包括口頭和電話訂單)。各項規(guī)定是否有含糊不清之處；有關的特殊內容在合同中是否得到說明。與投標不一致的要求是否已得到解決。是否具有履行合同各項要求的能力。工藝技術能否達到（適應）顧客需要；物資供應能否及時到位;檢測手段、設備等質量保證能力能否達到產品的技術、精度要求；d.數(shù)量、交貨期要求是否有能力達到；e.其它條件（如安全保證、合同附件）是否能滿足要求。合同是否符合《中華人民共和國合同法》3.3合同評審的方法合同評審必須在合同正式簽訂前進行。合同評審的方式由營銷部經理根據(jù)合同類別決定，一般有以下三種形式：會議專題評審，由有關職能部門代表和專家參加；由有關職能部門會簽；授權人員在簽約前直接評審。常規(guī)合同的評審由授權人員直接進行，但需遵循以下原則：常規(guī)合同的評審人員，必須由總經理的書面授權；評審人員應確切掌握產品的供貨能力、標準價目及其允許變動的額度，并對合同執(zhí)行的可行性進行分析，確認后才能正式簽訂。經評審后簽訂的合同，應在合同右上角加蓋評審章，并由評審人員蓋章或簽字。當交貨期及其他一些難以確定時，業(yè)務員應填寫“銷售合同評審表“按3.3.5進行評審。特殊和重要合同的評審準備對于新產品，由營銷部、技質部收集顧客提供的工程規(guī)范、質量協(xié)議、圖紙、標準、采購條例、訂貨文件、物流要求和交貨通知/交貨期限/價格/標識/用后處置要求、質量體系要求等資料。當顧客提出有關質量保證體系要求時，由技質部負責與顧客協(xié)商具體的方式、范圍和結構檢測條件，并將協(xié)商結果通知營銷部，寫入產品建議書中。由營銷部將顧客提供的所有外文標準、質量協(xié)議等進行翻譯，對顧客的特殊編寫符號進行說明，對特別條文進行解釋。由財務部組織編制新產品的制造預算，預算包括開發(fā)成本、材料成本、投資硬/軟件、質量管理成本、運輸成本、包裝成本、利潤成本和一般性成本等。營銷部根據(jù)顧客提供的資料和技質部、生產部、財務部提供的相關資料內容制訂“產品建議書”或“標書”明確顧客的供貨與服務的全部要求，包括:功能項目、安裝說明、使用標準、質量保證方法、包裝等，以及顧客的產品技質部門、營銷部門、技質部門聯(lián)系人。將產品建議書、標書草案提交合同評審。特殊合同評審采用由有關職能部門會簽，總經理審批的形式，具體程序如下：由業(yè)務員填寫“銷售合同評審表”，寫明評審的內容和要求。評審表附產品建議書發(fā)有關部門會簽。針對產品建議書中的特殊要求進行評審，參與評審的有關部門對相應的技術規(guī)范、質量要求、交貨期等的特殊要求。對不能滿足要求的，部門應明確是否能通過制定相應的解決措施使其滿足要求。營銷部對評審會簽的結果進行綜合分析，在本程序3.2的內容得到確認后由部門領導審核并經總經理簽字后，才可與顧客簽訂正式合同。評審中如有對顧客要求的任何修改，營銷部應及時與顧客聯(lián)系，說明原因，經顧客認可后方可正式簽約。重要合同的評審采用會議形式，由營銷部組織公司領導、生產部、技質部、財務部等職能部門的負責人參加，評審要點如下：評審前經辦業(yè)務員填寫“銷售合同評審表”草案以及財務提供新產品成本預算，經營銷部經理審核報總經理確認，提前三天通知有關部門和人員。評審的重點是：1）分析產品的結構、性能，識別產品的質量要求，適用標準，尋求特殊要求的解決方案；2） 估計原材料、外購外協(xié)的供應和產品的生產周期；3） 分析本企業(yè)現(xiàn)有人員、設備、工藝和管理能力的適應性；4） 成本和利潤的核算；5） 解決與投標不一致的要求；6） 顧客的特殊要求。a） 營銷部將評審會議情況匯總、整理成重要合同評審報告，報告總經理審批，作為最終評審結論。b） 評審后，經辦業(yè)務員按合同評審結論與需方聯(lián)絡。c） 凡是顧客有書面特殊要求的，在給顧客正式供貨前由營銷部向顧客索取，索取后將顧客的特殊要求傳遞到公司各部門，以便及時對顧客的特殊要求進行識別。有些銷售合同由顧客口頭或電話要求訂貨，業(yè)務員應認真記錄區(qū)分類別，將顧客的要求形成文件，即電話記錄盡可能取得顧客確認，分別按常規(guī)合同、特殊合同或重要合同的評審方法進行評審。合同的協(xié)調與修訂合同一經簽訂即具有法律效力，公司各有關部門應根據(jù)合同要求，進行生產技術準備并組織生產。a.新產品由技質部根據(jù)經批準的產品建議書制訂相應的設計任務書，對產品建議書所含顧客要求作詳細描述和作具體規(guī)定，經總工程師批后分發(fā)各相關部門，作為新產品先期質量策劃的依據(jù)。顧客在進行產品性能測試和裝車試驗時提出的要求應作為產品規(guī)范補充，將其內容編入設計任務書中。內容編入設計任務書中。營銷部應主動掌握合同的履行情況，若發(fā)生實際與約定不一致情況時，及時與顧客聯(lián)系協(xié)商解決，保證顧客規(guī)定要求能兌現(xiàn)。合同的修訂應遵循以下程序：合同的修訂，營銷部均應與顧客在修訂前充分洽談，對修訂內容達成共識后，補簽修正合同。修正合同反映修正內容，是原合同的組成部分，與原合同有同等效力；如修訂內容屬本程序3.1.1）的情況，修正合同不再評審，業(yè)務員可直接簽約；如修訂內容有較大變化，應根據(jù)變化的具體情況，按本程序的要求評審確認后，再正式簽訂合同；業(yè)務員應將合同的修訂內容及時填寫“合同修訂通知單”以此書面形式通知有關部門,并提交顧客提供的有關合同修改的資料。營銷部應對以上諸合同形成“銷售合同匯總表”。不管出自哪方在執(zhí)行合同的過程中產生的糾紛應及時給予處理，說明糾紛內容，營銷部填寫“合同糾紛及處理記錄”。營銷部應按《記錄控制程序》的要求，做好銷售合同評審記錄，并隨合同起予以歸檔保存。營銷部負責合同及銷售合同評審記錄的保管，合同履行后及時歸到資料室存檔。4.0相關文件4.1《顧客財產程序管理》4.2《文件管理程序》4.3《產品質量先期策劃管理程序》5.0相關記錄質量記錄名稱銷售合同匯總表銷售合同評審表合同修訂通知單合同糾紛及處理記錄訂貨記錄表產品購銷合同顧客檔案一覽表

好好學習天天庇上附錄一:顧客要求的評審過程分析輸入②（要求是什么？）輸出③（將要交付的是什么？）顧客的要求：1.顧客要求（訂單/合同/協(xié)議）2?產品本身應具備的功能、性能需求；相關的法律法規(guī)；組織其它的需求（企業(yè)標準）過程①輸入②（要求是什么？）輸出③（將要交付的是什么？）顧客的要求：1.顧客要求（訂單/合同/協(xié)議）2?產品本身應具備的功能、性能需求；相關的法律法規(guī)；組織其它的需求（企業(yè)標準）過程①COP/過程名稱顧客要求的評審小組可行性分析報告;顧客名錄；合同評審資料/記錄；合同修訂通知單產品開發(fā)合同；供貨合同。使用什么方式進行⑤（材料/設備/裝置）由誰進行？⑥（能力/技能/知識/培訓）電腦/通訊設備；與顧客溝通的渠道；顧客信息登記表；各相關職能部門如何做？④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術）使用的關鍵準則是什么？⑦（測量/評估）《顧客要求的評審控制程序》；《產品質量先期策劃程序》《文件與資料控制程序》；《顧客財產控制程序》合同/訂單評審及時率100%附錄二:顧客要求的評審控制流程圖_ujujuf?55bop?con\P好好學習天天庇上銷售合同匯總表銷售合同評審表顧客名稱合冋編號產品名稱規(guī)格型號評審人員職務評審時間評審人員職務評審時間顧客要求技術要求質量要求價格交貨期和地點運輸其它特殊要求實現(xiàn)顧客要求：能滿足顧客要求的請在□內打V,不能滿足顧客要求的請打X?！跫夹g要求□質量要求□價格□交付時間和地點□運輸□其它評審結論：編制/日期： 審批/日期：

合同修訂通知單客戶名稱原合同編號客戶地址修改合同名稱更改原因：修改條款及內容：更改后：填寫人：營銷部意見：負責人：修改后合同生效日期：總經理意見：簽名：注：1、 凡一般更改事項由營銷部負責人下發(fā)執(zhí)行；2、 凡重大更改事項由總經理簽署意見下發(fā)執(zhí)行

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