營銷人員管理辦法

營銷人員管理辦法總則制定目的為加強本公司營業(yè)管理，達成營業(yè)目標，提升經(jīng)營績效，將營業(yè)人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。適用范圍凡本公司營業(yè)人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。權(quán)責(zé)單位業(yè)務(wù)部負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準。一般規(guī)定出勤管理營業(yè)人員應(yīng)依照本公司《員工出勤管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：營業(yè)轄區(qū)屬本縣市者上班應(yīng)按規(guī)定打上班卡。下班應(yīng)按規(guī)定打下班卡，但如因事實之需要，無法打卡者，應(yīng)以電話向主管報告，并應(yīng)于次日呈請主管于出勤卡上簽章。營業(yè)轄區(qū)屬外市者上下班按規(guī)定的出勤時間上下班，但免打卡上下班卡。工作職責(zé)營業(yè)人員除應(yīng)遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé)：單位主管負責(zé)推動完成所轄營業(yè)區(qū)域之業(yè)務(wù)目標。執(zhí)行公司所交辦之各種事項。督導(dǎo)、指揮營業(yè)人員執(zhí)行業(yè)務(wù)?？刂拼尕浖皯?yīng)收賬款?？刂茽I業(yè)單位之經(jīng)費預(yù)算。隨時稽核營業(yè)單位之各項報表、單據(jù)、財務(wù)。按時呈報下列表單：A、銷貨報告。B、收款報告。C、營業(yè)日報。D、考勤日報。定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考查其營業(yè)及信用狀況。營業(yè)人員基本事項A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。B、對于本公司各項營業(yè)計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等嚴守商業(yè)機密，不得泄漏予他人。C、不得無故接受客戶之招待。D、不得于工作時間內(nèi)酗酒。E、不得有挪用所收貨款之行為。營業(yè)事項A、產(chǎn)品使用之說明，設(shè)計及施工之指導(dǎo)。B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。C、客戶抱怨之處理。D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：1、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。2、價格之反應(yīng)。3、消費者使用量及市場之需求。4、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。5、有關(guān)同業(yè)之動態(tài)及信用。6、新產(chǎn)品之調(diào)查。E、定期盤查經(jīng)銷商庫存。F、收取貨款及折讓處理。G、客戶訂貨交運之督促。H、退貨之處理。I、整理各項銷售資料。貨款處理A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。B、不得以任何理由挪用貨款。C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。E、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞賬損失。F、貨品變質(zhì)可以調(diào)換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。G、不得向倉庫借支貨品。H、每日所接之訂單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請單。移交規(guī)定營業(yè)人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。營業(yè)單位主管移交事項A、財產(chǎn)清冊。B、公文檔案。C、營業(yè)賬務(wù)。D、貨品及贈品盤點。E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。F、已收未繳貨款結(jié)余。G、未繳結(jié)存零用金清點。H、領(lǐng)用、借用之公物。I、其他。注意事項A、營業(yè)單位主管交接，應(yīng)呈報由移交人、交換人、監(jiān)交人共同簽章之《交接報告》。B、交接報告書之附件，如財產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。C、營業(yè)單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。營業(yè)人員移交事項A、負責(zé)的客戶名單。B、應(yīng)收賬款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。注意事項A、應(yīng)收賬款單據(jù)須由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。B、應(yīng)收賬款單據(jù)經(jīng)核認無誤簽章后，交接人即應(yīng)負起后續(xù)收款之責(zé)任。C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室（監(jiān)交人由營業(yè)單位主管擔(dān)當(dāng)）。工作規(guī)定工作計劃營業(yè)計劃營業(yè)人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度營業(yè)計劃表》，制定個人之《年度營業(yè)計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。作業(yè)計劃營業(yè)人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施?？蛻艄芾頎I業(yè)人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務(wù)之品質(zhì)。營業(yè)人員應(yīng)依據(jù)客戶之營業(yè)實績，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定營業(yè)計劃及客戶拜訪計劃之參考。。工作報表營業(yè)工作日報表營業(yè)人員應(yīng)依照作業(yè)計劃執(zhí)行營業(yè)工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《營業(yè)工作日報表》?！稜I業(yè)工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。月收款實績表營業(yè)人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核、賬款收取審核與對策訂定之依據(jù)。售價規(guī)定營業(yè)人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準，不得任意變更售價。如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。銷售管理各營業(yè)單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)之劃分，并指定專屬之營業(yè)人員負責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工人。營業(yè)單位主管應(yīng)與各營業(yè)人員共同負起客戶信用考核之責(zé)任。貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但滯銷或變質(zhì)貨品可依照相關(guān)規(guī)定辦理換貨。收款管理由營業(yè)人員收款，并須于收款當(dāng)日繳回公司財務(wù)。營業(yè)人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。所收貨款如為支票時，應(yīng)立即交財務(wù)辦理銀行托收。未按照規(guī)定收回之貨款或支票，除依相關(guān)規(guī)定懲處負