2022年中國智能制造產(chǎn)業(yè)投融資研究報告

投融資研究報告一、投融資市場概覽2市場總覽2投融資大事件9①融資智能制造是未來制造業(yè)發(fā)展的必由之路，世界各國紛紛在加強(qiáng)智能制造戰(zhàn)略部署。歷經(jīng)了新冠疫情、自然災(zāi)害等不確定因素的沖擊后，制造企業(yè)也愈發(fā)深刻地認(rèn)識到推進(jìn)智能制造、實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型乃大勢所趨。頻出的政策和切實的需求帶來行業(yè)利好，智能制造產(chǎn)業(yè)投融資活動持續(xù)保持熱度。據(jù)e-works不完全統(tǒng)計，2022年中國智能制造產(chǎn)業(yè)投融資交易數(shù)量高達(dá)531宗，各細(xì)分賽道百花齊放、熱點頻出。為了深入了解中國智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，本文將對2022年中國智能制造產(chǎn)業(yè)的投融資活動進(jìn)行整理分析。投融資市場概覽市場總覽智能制造產(chǎn)業(yè)鏈涉及的主要細(xì)分行業(yè)包括工業(yè)軟件、通用/專用智能裝備及集成服務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)控機(jī)床等，為了便于分析，本文將智能制造領(lǐng)域提供的產(chǎn)品和服務(wù)分為工業(yè)自動化控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、企業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)、通用智能裝備及集成、專用智能裝備及智能產(chǎn)線集成、智能物流裝備及集成服務(wù)、工業(yè)自動化儀器儀表、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與傳感器應(yīng)用、增材制造裝備及服務(wù)、智能制造核心零部件、智能嵌入式軟件系統(tǒng)十大類。據(jù)e-works不完全統(tǒng)計，2022年智能制造領(lǐng)域發(fā)生的投融資事件共計531起，其中融資事件364起，并購事件41起，成功上市和已進(jìn)入上市流程事件126起（32家企業(yè)已成功上市，94家企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入上市流程）。本年度投融資交易事件主要集中在企業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)、通用智能裝備及集成解決方案、專用智能裝備及智能產(chǎn)線集成和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與傳感器應(yīng)用等類別，分別占總體的36%、17.3%、14.3%和11.1%。據(jù)e-works不完全統(tǒng)計，2022年智能制造領(lǐng)域融資交易事件共計364起，融資交易金額約達(dá)377.8億元[1]。融資企業(yè)類別方面，以企業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)、通用智能裝備及集成解決方案、專用智能裝備及智能產(chǎn)線集成和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與傳感器應(yīng)用類別的企業(yè)為主，分別占總體41.2%、-標(biāo)注說明-[1]如融資交易金額未明確披露的，例如百萬級、千萬級、億級，按照一百萬、一千萬和一億統(tǒng)計；如融資交易金額完全未披露的，則按照已披露該融資輪次交易金額的平均值統(tǒng)計。融資金額方面，IPO融資約達(dá)352.18億元，戰(zhàn)略融資約為21.29億元，股權(quán)融資約為2.2億元，定向增發(fā)融資約為2.15億元；其中企業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)、通用智能裝備及集成解決方案、專用智能裝備及智能產(chǎn)線集成領(lǐng)域的融資金額較多，分別占總體的34%、21%和12%。融資輪次方面，多集中于早期的A輪、B輪與天使輪，分別占總體的40.7%、21.7%、融資時間方面，一、二季度融資交易較為活躍，三、四季度融資交易量略有下滑。據(jù)e-works不完全統(tǒng)計，2022年智能制造領(lǐng)域征戰(zhàn)IPO的企業(yè)共有126家。其中三維天地、坤恒順維、宏英智能、大族數(shù)控、思林杰、軟通動力、均普智能、祥明智能、瑞德智能、金道科技、安達(dá)智能、禾川智能、景業(yè)智能、德龍激光、井松智能、奧迪威、信邦智能、天潤云、凌云光、玄武云、智立方、華大九天、北路智控、廣立微、凱格精機(jī)、科捷智能、磁谷科技、聯(lián)動科技、燦瑞科技、星環(huán)信息、金橙子、昆船智能32家智能制造廠商已成功上IPO企業(yè)類別方面，主要集中在通用智能裝備及集成解決方案、企業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)、專用智能裝備及智能產(chǎn)線集成等類別，分別占總體23%、19%、18.3%。企業(yè)IPO進(jìn)程方面，其中32家企業(yè)已成功上市，占總體25.4%；34家企業(yè)已過會，敲中止、撤回或被駁回IPO申請，占總體21.4%。據(jù)e-works不完全統(tǒng)計，2022年智能制造領(lǐng)域的并購交易共計41起，其中并購主體企業(yè)多集中于企業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)、智能制造核心零部件與專用智能裝備及智能產(chǎn)線集成類別，分別占總體的43.9%、19.5%、14.6%。投融資市場概覽投融資大事件在企業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)領(lǐng)域，融資交易活躍。其中，研發(fā)數(shù)字化軟件廠商備受資本青睞。1月，系統(tǒng)級驗證EDA解決方案提供商芯華章獲得數(shù)億元Pre-B+輪融資，智能制造解決方案提供商佰思杰獲小米集團(tuán)投資，智能工業(yè)CAD廠商設(shè)序科技完成字節(jié)跳動領(lǐng)投的戰(zhàn)略投資。2月，離散制造業(yè)數(shù)字化軟件廠商數(shù)益工聯(lián)完成數(shù)億元A輪融資，智能制造解決方案提供商華天軟件獲得4億元A輪融資，精密加工數(shù)字化解決方案提供商西格數(shù)據(jù)獲得金沙江創(chuàng)投、元禾控股所投的B輪融資。3月，MBSE工業(yè)軟件開發(fā)商迪捷軟件獲得數(shù)千萬元Pre-A輪融資，CAE軟件廠商十灃科技完成A輪和A+輪數(shù)億元融資。4月，工控自動化與智能制造廠商中控技術(shù)獲得數(shù)億元戰(zhàn)略投資，BIM軟件廠商數(shù)云科際宣布完成數(shù)千萬級A輪融資，智慧工廠數(shù)字化整體解決方案廠商依柯力信息完成5月，PLM軟件公司天喻軟件獲得了華為旗下哈勃投資的注資，CRM廠商紛享銷客獲中軟國際近億元戰(zhàn)略投資。6月，高性能EDA及工業(yè)軟件解決方案提供商合見輪融資，BIM軟件廠商睿視新界完成近千萬元天使輪融資，CRM廠商玄武云科技獲得3百萬美元的Pre-IPO輪融資并于7月成功上市。7月，數(shù)字孿生廠商UINO優(yōu)锘科技完成3億元C輪融資，工業(yè)仿真軟件廠商天洑軟件獲得數(shù)億元C輪融資。9月，數(shù)據(jù)智能基礎(chǔ)軟件服務(wù)商九章云極DataCanvas完成C+輪融資，流程工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商強(qiáng)思科技完成數(shù)千萬元A輪融資，智能制造綜合服務(wù)商中之杰獲得數(shù)千萬元A輪融資。10月，CAD軟件廠商新迪數(shù)字完成近7億元B輪融資，西門子工業(yè)軟件合作伙伴UDS（上海優(yōu)集工業(yè)軟件有限公司）獲得2.5億元A輪融資，APS軟件廠商悠樺林完成數(shù)億元C輪融資。11月，系統(tǒng)級驗證EDA解決方案提供商芯華章宣布完成數(shù)億元B輪融資，本年度已獲得2筆億元級融資；精密加工數(shù)字化解決方案提供商西格數(shù)據(jù)獲得毅仁資本B+輪投資，也完成了本年度的第二筆融資；CAD軟件廠商泓科晟睿完成數(shù)千萬元天使輪融資；CAE軟件廠商安世亞太獲得中車資本的戰(zhàn)略投資；人力資源全景數(shù)字化解決方案提供商易路軟件完成1012月，研發(fā)數(shù)字化廠商開目軟件宣布完成由國投創(chuàng)業(yè)領(lǐng)投，招銀國際資本、匯川產(chǎn)投參與投資的近2億元戰(zhàn)略融資，資金將用于加大公司產(chǎn)品研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新和整合優(yōu)秀的人才與技術(shù)兩大方面。在智能裝備及集成解決方案領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人賽道火熱。斯坦德機(jī)器人1月完成數(shù)億元C輪融資；勱微機(jī)器人2月完成數(shù)億元A輪融資，12月又獲得近2億元B輪融資；海柔創(chuàng)新2月獲得1.7億美元法奧意威3月宣布完成超5000萬美元B輪融資；未來機(jī)器人4月獲得7600萬美元戰(zhàn)略投資；星猿哲科技6月完成4千萬美元B輪融資；炬星科技7月獲得數(shù)千萬元B輪融資；牧星智能7月獲數(shù)千萬元A輪融資；極智嘉8月完成1億美元E輪融資，加速全球拓展及推動研發(fā)創(chuàng)新；塔斯克機(jī)器人9月獲得數(shù)億元A輪融資；微納米材料整體解決方案（高端設(shè)備研發(fā)制造、智能化產(chǎn)線解決方案及產(chǎn)線智能控制系統(tǒng)）供應(yīng)商琥崧智能4月獲得數(shù)億元戰(zhàn)略投資，7月又完成數(shù)億元D輪融資，資金將持續(xù)投入新產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展以及產(chǎn)能擴(kuò)建；鋰電池高端自動化裝備提供商智佳能自動化12月完成數(shù)億元B輪融資；物流機(jī)器人與智能裝備供應(yīng)商和技術(shù)服務(wù)商凱樂士科技12月完成數(shù)億元E輪融資；工業(yè)自動化系統(tǒng)提供商DAS（西安拽亙弗萊工業(yè)自動化科技有限公司）12月完成近億元A輪融資。在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與傳感器應(yīng)用領(lǐng)域，也表現(xiàn)出了較為活躍的態(tài)勢。藍(lán)卓3月完成5億元A輪融資；維拓科技3月獲億元B輪融資；北京大智芯傳感于3月完成7000萬元A+輪融資，同期車規(guī)級傳感器芯片廠商賽卓電子也獲得了數(shù)千萬的戰(zhàn)略投資；雪浪云5月獲得3億元B輪融資；寄云科技7月完成北京集成電路裝備產(chǎn)業(yè)投資并購基金領(lǐng)投的C輪融資，11月又獲得諾華資本的C+輪投資；基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的AIoTSaaS服務(wù)商蘑菇物聯(lián)繼9月完成C輪融資后，又于12月獲得了菲尼克斯的戰(zhàn)略投資；新力傳感在9月獲得鄭州高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金、漢威科技3000萬元戰(zhàn)略投資；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商格創(chuàng)東智獲數(shù)億元B輪融資；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商徐工漢云于12月獲得國開制造業(yè)基金等3億元B輪融資。在增材制造領(lǐng)域，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的加快，也越發(fā)受到資本市場的關(guān)注。金屬3D打印廠商漢邦科技1月宣布完成近4億人民幣的首輪融資；3D打印柔性生產(chǎn)解決方案提供商復(fù)志信息2月完成1億元C輪融資；金屬增/減材制造技術(shù)全套解決方案提供商鑫精合4月獲得5億元人民幣的Pre-IPO輪融資；金石三維6月宣過2.3億元融資，資金將主要用于擴(kuò)大研產(chǎn)業(yè)務(wù)及開展個性領(lǐng)域應(yīng)用的深度終端服務(wù)；超高精密3D打印領(lǐng)軍企業(yè)摩方精密7月官宣完成3億元C輪融資；聯(lián)泰科技繼去年11月完成D輪2億元融資后，于今年9月完成最新一輪2億元Pre-IPO融資，距離IPO上市更近一步；電子束3D打印廠商清研智束12月完成億元級A輪融資，加速金屬3D打印量產(chǎn)進(jìn)程。成功上市的企業(yè)：2月，提供PCB專用生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域工序解決方案的大族數(shù)控于深交所上市；3月，提供中高端工業(yè)自動化裝配與檢測的智能化設(shè)備及智能制造整體解決方案的均普智能登陸科創(chuàng)板；4月，特種機(jī)器人及智能裝備供應(yīng)商景業(yè)智能于上交所科創(chuàng)板上市；6月，智能物流裝備及系統(tǒng)集成服務(wù)提供商井松智能登陸科創(chuàng)板；7月，SaaSCRM廠商玄武云科技成功于港交所上市，EDA軟件廠商華大九天登陸深交所創(chuàng)業(yè)板并于上市當(dāng)日創(chuàng)下407億人民幣的市值，工業(yè)自動化定制專業(yè)解決方案服務(wù)商智立方也在深交所上市；8月，EDA軟件廠商廣立微在深交所創(chuàng)業(yè)板上市；9月，智能物流裝備及系統(tǒng)集成商科捷智能在上交所科創(chuàng)板成功掛牌；10月，企業(yè)級大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商星環(huán)科技在上交所科創(chuàng)板上市；11月，智能物流裝備及系統(tǒng)集成商昆船智能成功登陸深交所科創(chuàng)板。已過會的企業(yè)：6月，AMR供應(yīng)商曠視科技科創(chuàng)板提交注冊，上市在即；7月研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件提供商浩辰軟件科創(chuàng)板IPO過會；9月，消費電子自動化設(shè)備供應(yīng)商智信精密創(chuàng)業(yè)板IPO過會；10月，變頻節(jié)能與智能控制應(yīng)用方案提供商儒競科技創(chuàng)業(yè)板IPO過會；11月，航天工業(yè)軟件服務(wù)商神舟航天軟件、CAE軟件服務(wù)商索辰科技、智能物流裝備及系統(tǒng)集成商中郵科技科創(chuàng)板過會；12月，CRM廠商和創(chuàng)科技（紅圈CRM）、智能物流裝備及集成服務(wù)提供商機(jī)科股份京主板已過會，精密激光加工智能裝備供應(yīng)商逸飛激光科創(chuàng)板IPO順利過會。審核意見；EDA軟件廠商芯愿景、非標(biāo)自動化集成商新大陸已被安排IPO預(yù)先披露更新；科創(chuàng)板鋰電裝備第一股杭可科技擬在瑞士證交所發(fā)行全球存托憑證的申請已被中國證監(jiān)會受理；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商樹根互聯(lián)IPO科創(chuàng)板已問詢；智能工業(yè)傳感器與控制器索迪龍恢復(fù)創(chuàng)業(yè)板IPO的發(fā)行上市審核并獲問詢；數(shù)控機(jī)床廠商睿恒數(shù)控、喬鋒智能分獲北交所、創(chuàng)業(yè)板問詢；非標(biāo)自動化集成商巨能機(jī)器人北交所IPO已問詢；物料輸送處理系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商博隆技術(shù)上交所IPO申請已反饋；藥物固體制劑全套定制化智能解決方案廠商創(chuàng)志科技創(chuàng)業(yè)板1月，工業(yè)軟件及智能工廠解決方案提供商羅博特科以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買了全球光電子及半導(dǎo)體自動化封裝和測試領(lǐng)域領(lǐng)先的設(shè)備制造商斐控泰克78.65%的股權(quán)，打破國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備“卡脖子”問題。2月，中控技術(shù)收購能源化工行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈信息化解決方案和產(chǎn)品提供商石化盈科22%股權(quán)以提升綜合競爭力，并于10月收購能源化工行業(yè)工程服務(wù)解決方案提供商Wood中國20%股權(quán)，共同助推中國能源和流程工業(yè)智能化發(fā)展。3月，用友網(wǎng)絡(luò)并購了無紙化軟件提供商點聚信息，深化數(shù)據(jù)可信領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)布局。4月，辦公智能自動化（RPA）服務(wù)商來也科技收購了法國對話式AI廠商Mindsay以增強(qiáng)智能自動化能力。繼2021年并購堆垛機(jī)廠商羅伯泰克后，智能物流裝備及系統(tǒng)集成商音飛儲存又與伍強(qiáng)智能于今年5月達(dá)成戰(zhàn)略并購協(xié)議，實現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。7月，華為并購寧波中芯集成電路在電子芯片領(lǐng)域再上臺階；企業(yè)級低代碼開發(fā)平臺服務(wù)商ClickPaaS完成對工業(yè)軟件廠商畢普科技的戰(zhàn)略合并，共同賦能工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；3D打印廠商金石三維全資收購廣州雷佳，發(fā)力金屬和非金屬3D打印設(shè)備產(chǎn)業(yè)化。8月，賽意信息收購易美科51%股權(quán)，布局PCB工業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域；嶸泰股份收購非標(biāo)數(shù)控機(jī)床及自動化專業(yè)機(jī)床廠商力準(zhǔn)機(jī)械，布局非標(biāo)智能制造裝備，進(jìn)一步優(yōu)化上下游供應(yīng)鏈關(guān)系。9月，EDA廠商芯華章收購高性能仿真軟件領(lǐng)先企業(yè)瞬曜電子整合打造系統(tǒng)級數(shù)字驗證解決方案；浪潮云收購信息安全廠商思福迪提升浪潮云在安全產(chǎn)品能力方面的競爭力。10月，普聯(lián)軟件收購信息安全廠商思源時代55%股權(quán)進(jìn)一步豐富產(chǎn)品方案體系；EDA廠商華大九天收購芯達(dá)科技補(bǔ)強(qiáng)數(shù)字設(shè)計和晶圓制造EDA工具。11月，供應(yīng)鏈解決方案及云服務(wù)廠商科箭軟件與物流信息技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商吉聯(lián)新軟件合并，共同打造了全程供應(yīng)鏈數(shù)字化新品牌“洞隱科技”，將通過一體化平臺和一站式解決方案持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值。12月，煙草行業(yè)工業(yè)自動化控制產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商大樹智能收購自動化設(shè)備供應(yīng)商恒億智100%股權(quán)；公有云客戶聯(lián)絡(luò)解決方案提供商天潤云擬1460萬美元收購即時通訊云與智能云客服平臺提供商環(huán)信，以進(jìn)一步完善產(chǎn)品鏈條。e-works觀察《二十大報告》強(qiáng)調(diào)，我國要堅持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點放在實體經(jīng)濟(jì)上。而制造業(yè)作為實體經(jīng)濟(jì)的“壓艙石”，亟待被推動向高端化、智能化、綠色化發(fā)展，從而實現(xiàn)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國的建設(shè)，鞏固壯大實體經(jīng)濟(jì)根基。智能制造既是國家戰(zhàn)略部署的重中之重，也是制造業(yè)未來的發(fā)展趨勢。2021年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模達(dá)到4619億美元，數(shù)控機(jī)床1648億美元，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)767億美元，工業(yè)機(jī)器人144.9億美元。據(jù)e-works不完全統(tǒng)計，2022年，智能制造領(lǐng)域融資交易金額約達(dá)377.8億元。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長，智能制造解決方案企業(yè)在獲得資本市場關(guān)注的同時，也通過戰(zhàn)略投資、并購交易不斷壯大自身實力和重塑產(chǎn)業(yè)格局。e-works通過對今年智能制造領(lǐng)解決方案企業(yè)的投融資概況進(jìn)行梳理、分析，總結(jié)出以下發(fā)展特點與趨勢：>智能制造產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，投融資關(guān)注熱度持續(xù)不減全球來看，智能制造領(lǐng)域依然是資本“寵兒”，CBInsights發(fā)布的2022年第二季度數(shù)據(jù)顯示，全球先進(jìn)制造領(lǐng)域（主要為智能制造）融資為27億美元，創(chuàng)2018年以來第二高的水平；全國來看，智能制造領(lǐng)域仍處于投融資活動最熱的賽道之一，e-works統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國智能制造產(chǎn)業(yè)投融資交易數(shù)量高達(dá)531宗，涉及企業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)、智能裝備及集成解決方案、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與傳感器應(yīng)用等諸多細(xì)分領(lǐng)域。>智能制造產(chǎn)業(yè)，資本熱衷“投早投小投創(chuàng)新”智能制造屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中的技術(shù)創(chuàng)新通常是產(chǎn)業(yè)資本看重的