羅戈研究-2023中國快消供應(yīng)鏈數(shù)字化白皮書

中國快消供應(yīng)鏈數(shù)字化白皮書2023/12主筆單位羅戈研究聯(lián)合發(fā)布-

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究

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構(gòu)

-報告概述過去三年，電商流量?頂，興趣電商異軍突起，推動國內(nèi)電商格局的分化；線下渠道增?疲軟但體量尤在；疫情則為近場電商帶來新?機……對于快消品牌，全渠道布局，已經(jīng)不是概念，?是“必須做”，以及“如何做”的戰(zhàn)略決策與?動計劃?！?023中國快消供應(yīng)鏈數(shù)字化研究報告》，站在后疫情元年，回顧國內(nèi)快消市場

發(fā)展下，品牌商業(yè)與供應(yīng)鏈圍繞全渠道、?*盤貨的升級變?脈絡(luò)，落腳供應(yīng)鏈執(zhí)?層?，品牌企業(yè)?臨的供應(yīng)鏈運營管控的新挑戰(zhàn)與數(shù)字化新需求，并梳理總結(jié)了快消供應(yīng)鏈數(shù)字化藍圖和圖譜，結(jié)合通天曉解決?案案例，期望為讀者提供從運營視?的快消供應(yīng)鏈數(shù)字化供需全局視圖，也期待圍繞快消?業(yè)發(fā)展、品牌的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型、數(shù)字化解決?案等，有進?步交流探討！報告撰寫團隊羅?研究院?潘永剛余少雯羅??CEOTracy（郭紅霞）劉穎羅?研究執(zhí)?院?羅?研究咨詢經(jīng)理*：

本報告以?品飲料、美妝個護為主要研究的細分市場1.

新常態(tài)下的快消?業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.

快消品牌商業(yè)與供應(yīng)鏈變?洞察3.

快消品牌供應(yīng)鏈運營數(shù)智化新需求4.

快消供應(yīng)鏈數(shù)智化圖譜與案例5.

快消供應(yīng)鏈數(shù)智化發(fā)展總結(jié)目錄Par

t

1u

快消定義及研究范圍u

市場概況u

消費趨勢新常態(tài)下的快消?業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀u

渠道變化u

發(fā)展總結(jié)1

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圍快消品的分類與特征快消品（FMCG），主要指?耐?消費品，主要包括?品飲料、美妝個護、家庭護理、紡織服裝、醫(yī)療保健、煙草制品等，是國?經(jīng)濟、社會消費零售的重要組成部分。本報告聚焦?品飲料、美妝個護細分市場研究。中國快消品分類?品飲料美妝個護包裝?品??糧油飲料酒?美妝本報告聚焦范圍個?護理家庭護理煙草制品紡織服裝醫(yī)療保健未覆蓋52

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概

況市場概況：2023上半年，國內(nèi)快消市場逐步回暖，消費信?恢復(fù)仍需時?2022年，在新冠疫情反復(fù)、國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、全球供應(yīng)鏈物流中斷情況頻繁的多重影響下，中國快消品市場季節(jié)波動明顯，整體較2021年僅微弱增?1.5%。2023年疫情管控政策開放，中國經(jīng)濟運?整體回升向好，上半年GDP同?增?5.5%，其中?季度同?增?4.5%，?季度同?增?6.3%，快消品市場逐步回暖，?季度銷售額同?增?1.9%，?季度延續(xù)增勢，6?電商?促帶動線上及整體市場銷售額進?步提升。2022年消費者信?指數(shù)?4?下滑?86.7后持續(xù)低迷，2023年?季度開始緩慢上升，但4?再度回落，消費信?要恢復(fù)?疫情前?平仍需時?。2018-2023Q1中國快消品城鎮(zhèn)購物者總支出同比變化（%）2018-2023年4月消費者信心指數(shù)變化新冠疫情爆發(fā)國內(nèi)多點封控全國感染高峰1301251201151101051009594.9908586.787.180月

月月

月月

月月

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月月月月月月月消費者信心指數(shù)數(shù)據(jù)來源：貝恩&凱度消費者指數(shù)《2023中國購物者報告，系列一》、國家統(tǒng)計局62

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概

況（1）?品飲料：增速市場，消費理念升級驅(qū)動新?輪品牌競爭過去三年，?品飲料市場的發(fā)展受疫情影響相對最為嚴重，同時隨著疫情政策的調(diào)整與放開，復(fù)蘇態(tài)勢也?常明顯。2022年?品飲料銷售額增速?于整體快消市場。與此同時，市場競爭持續(xù)激烈，玩家極速涌?，產(chǎn)品向健康化、?端化轉(zhuǎn)換、細分品來涌現(xiàn)更多機會。市場呈現(xiàn)多品牌格局，新品牌新賽道（細分市場）?量涌?，市場競爭更趨?熱化。FMCG銷售額增速，家內(nèi)消費?品飲料品牌競爭格局擠壓式增?2016~新品牌搶灘國產(chǎn)新消費品牌崛起，細分品類涌現(xiàn)更多機會2002-2015本?品牌崛起結(jié)構(gòu)性增?產(chǎn)品向差異化、健康化、?端化轉(zhuǎn)換2023Q1，隨著疫情的全?放開，外出?餐需求回暖，帶動?品飲料1992-2002外資品牌主導(dǎo)擴容式增?家外消費增速較家內(nèi)消費更?，并帶來?便?品、??糧油等消費家內(nèi)場景消費需求有所下滑，同時，節(jié)慶屬性較強的零?及酒類，也有所下滑。外資?量進?、內(nèi)資品牌發(fā)展迅速資料來源：

國家統(tǒng)計局、歐睿、凱度消費者指數(shù)2023飲品行業(yè)沙龍72

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概

況（2）美妝個護：快速復(fù)蘇，?戶趨于理性，品牌競爭多元化中國作為美妝個護全球第??市場，在疫情前保持較?增?，同時?均消費?相對其他成熟市場具備較?空間，隨著疫情的放開，?業(yè)預(yù)計會快速復(fù)蘇。從市場結(jié)構(gòu)來看，本?品牌創(chuàng)新加快，市場份額顯著提升，?國際品牌相對發(fā)展更加穩(wěn)定，并仍占據(jù)主要市場份額，同時美妝?業(yè)品牌淘汰率較?，品牌仍需關(guān)注短期發(fā)展速度與?期品牌?之間的平衡。2016-2025中國?陸美妝個護市場營收規(guī)模2012vs2022本?品牌與國際品牌份額變化品牌競爭格局傳統(tǒng)國牌新銳品牌國際?牌?眾品牌本?品牌國際品牌?品牌認知?臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)成分起家單品爆發(fā)多產(chǎn)品組合?碑穩(wěn)定跨境試?種草引流數(shù)據(jù)來源：埃森哲研究與分析，《預(yù)見2023-中國美妝個護行業(yè)白皮書》83

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勢消費需求特征：消費需求分層、決策路徑多元化，品牌加速全域數(shù)字營銷與商品供給中國的經(jīng)濟、數(shù)字技術(shù)發(fā)展，逐步顯化城鄉(xiāng)?元結(jié)構(gòu)下的?戶及需求的差異，疫情讓消費回歸理性，商品與內(nèi)容平臺則為?戶提供了充?、全?的決策信息。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年-2022年，消費者每?接觸到的媒介?類在5.2-5.6個。媒介在消費鏈路中承擔(dān)著傳遞信任、?價擇優(yōu)、社交互動等重要功能。

宏觀及市場環(huán)境的變化，推動品牌從客戶（?戶）結(jié)構(gòu)的?度探索差異化商品需求與觸達策略。??結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型消費需求分層決策路徑多元、數(shù)字化（2022

年數(shù)據(jù)）u商品信息數(shù)字透明化u

品牌營銷數(shù)字化u

?戶觸點多元化城市中國?戶分層（?、?、新?線）u

?戶決策鏈路復(fù)雜化城鎮(zhèn)化城鎮(zhèn)??增?9.2

億（城鎮(zhèn)化率65.22%）?我滿?單身經(jīng)濟飯圈/粉絲經(jīng)濟健康安全、

品質(zhì)

體健康、關(guān)懷&種草對?線上+線下????垂直社區(qū)社交平臺直播電商內(nèi)容平臺品質(zhì)驗???銷售價格促銷活動產(chǎn)品/贈品?我/個性性價?&家庭消費性價?、量販?我價值實現(xiàn)服務(wù)消費意愿強?齡化2.8億

60歲以上??2022年??負增?需求購買Z

世代/?鎮(zhèn)?年職場主?銀發(fā)寶媽中產(chǎn)?

?發(fā)需求?

被動需求（活動/種草）可觸達的線上、線下渠道評價單身規(guī)模擴?2.4億單身??追新?我滿?社交消費健康安全健康、關(guān)懷性價?國潮品牌性價?/時尚價格敏感品牌追求需求與決策鏈路的復(fù)雜性，驅(qū)動快消品牌需要基于?標?戶，進?渠道布局與運營，并推動供應(yīng)鏈物流體系的規(guī)劃與運營管控。收??平提升中等收?群體（稅前6-20萬）達

4億/性價?鄉(xiāng)?中國（三、四線等下沉市場）93

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勢（1）?品飲料：消費需求升級，?戶更加關(guān)注?品安全與健康健康、美味、?便、可持續(xù)，正在成為?品飲料重要的四?消費趨勢，主打綠?健康理念的短質(zhì)保期產(chǎn)品/品牌層出，賽道持續(xù)細分。同時，商家也致?于提供更加透明的商品溯源信息、產(chǎn)品?態(tài)/綠?標簽等，提升消費者的品牌認可，據(jù)?肯錫調(diào)研，品牌可靠度也逐步為客戶重要的商品選擇因素之?。2022Q2?品飲料各品類滲透率?品飲料消費主要決策因素（top1、top1-3最重視因素占?）食品91%飲料74%55%74%

78%67%56%25%21%6%4%2%休閑食品生鮮食品速食

非孕嬰

配方奶粉

孕嬰童保

軟飲食品

奶粉

及輔食

健食品冰淇淋液態(tài)奶奶制品料食品飲料未來四大消費趨勢高增速賽道?

營養(yǎng)、減糖、減鹽、減脂健康品美味：消費者喜愛濃郁的口味和刺激的口感?

新奇的口味和異域風(fēng)味品類健康：營養(yǎng)、減糖、減鹽、減脂方便：方便、便攜類?

80%的食品飲料企業(yè)將開發(fā)可持續(xù)產(chǎn)品為優(yōu)先級最高的項目，伊利已推出零碳牛奶、零碳酸奶等品類?

預(yù)制菜、復(fù)合調(diào)料、便攜早餐等可持續(xù)：可持續(xù)屬性的產(chǎn)品方便、便攜品類資料來源：凱度《解讀2022中國消費者》、麥肯錫《2022中國消費者調(diào)查報告》、德勤等103

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勢（2）美妝個護：?戶更加關(guān)注產(chǎn)品功效與成分，?智建?與決策更加依賴種草25-34歲?年消費者，是美妝個護和家清消費的主?軍，占?近半。從品類來看，底妝和?紅最受歡迎，防曬需求緊追基礎(chǔ)護膚，功效護膚訴求明顯；?物洗護和個?消毒清潔是家清核?關(guān)注品類。在消費主要決策因素??，產(chǎn)品質(zhì)感/功效、品牌?碑為消費者關(guān)鍵購買因素。在品牌認知和接受度??，新銳國貨以更加貼近消費者的營銷?式、更快的產(chǎn)品上新速度，在彩妝領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異，同時品牌的?期競爭?打造仍有賴于產(chǎn)品?。美妝個護消費主要決策因素美妝個護消費?智建議與決策（top1、top1-3最重視因素占?）更多時間KOL帶使用場景貨?

?戶愿意花更多時間“做功課”更多內(nèi)容產(chǎn)品測評?

種草內(nèi)容更豐富更多維度?

?戶在決策時有更多的評價維度種草/購買品牌接受度：消費者在多數(shù)品類下對不同品牌有較?的接受度；新銳國貨在彩妝領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異；護膚品??，國際?牌和國內(nèi)傳統(tǒng)品牌更受?睞。彩妝護膚消費?群，24歲以下年輕?群更多，?性占?更?，更易被種草，受?告/資訊影響，喜歡嘗試新品牌/產(chǎn)品。家庭清潔35歲以上已育?群更多，男?性別?更低，對新平臺和購買渠道接受度更?。產(chǎn)品關(guān)鍵購買因素：質(zhì)感和功效、品牌?碑。數(shù)據(jù)來源：德勤、小紅書《預(yù)見2023：中國美妝個護行業(yè)白皮書》、埃森哲等114

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道渠道結(jié)構(gòu)：線上線下處在動態(tài)平衡期，線下渠道復(fù)蘇承壓，?賣場渠道降幅增?線上、線下渠道近年基本保持在7:3的動態(tài)平衡狀態(tài)。2023上半年，消費者加速向電商、O2O等渠道轉(zhuǎn)移，電商渠道增速從2022年的2%上升?9%，部分得益于物流逐步回歸常態(tài)；線下渠道緩慢復(fù)蘇但整體仍處于負增?，?型業(yè)態(tài)降幅最為嚴重，僅倉儲會員店實現(xiàn)逆勢增?。各渠道在城鎮(zhèn)快消品市場銷售額中的占比及規(guī)模（十億元）2023年1-6月快消市場增長情況23%19.30%15%11%10.50%9.10%7.20%4.40%0.50%0.40%-2.30%-3.80%-0.70%-2.70%-4.30%-8.20%-17.40%-12.30%1月2月3月4月5月6月全渠道線上線下數(shù)據(jù)來源：貝恩&凱度消費者指數(shù)《2023中國購物者報告，系列一》、尼爾森快消月報124

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道電商渠道：抖?趕超拼多多，電商格局持續(xù)分化；O2O在??品品類滲透進?步提升直播電商成為近年電商渠道的主要增量市場，并帶動抖?、快?等興趣電商平臺的快速增?，抖?的市場份額已于2023年第?季度趕超拼多多，成為國內(nèi)快消品市場第三?電商平臺。另???，O2O受益于?趨完善的基礎(chǔ)設(shè)施、成熟的?戶消費?智，市場規(guī)模持續(xù)提升，并在個護、家庭護理等??品品類的滲透率有顯著提升，侵占線下渠道份額的同時，也成為?型線下零售業(yè)態(tài)的核?銷售增量來源。中國城鎮(zhèn)快消品O2O總銷售額變化（十億元）2022快消?店O2O表現(xiàn)中國城鎮(zhèn)快消品市場電商份額分布變化2023Q133%渠道滲透率2021201936%39%45%29%銷售額占?4%3%8%11%2%15%9%16%20%增?率10%16%淘天京東拼多多抖音快手其他數(shù)據(jù)來源：貝恩&凱度消費者指數(shù)《2023中國購物者報告，系列一》134

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道分品類的電商滲透率：快消品類平均滲透率約26%，美妝個護略?于?品飲料2022年電商平均滲透率為36%，較2021年下滑1%，僅?便?、果汁、?物柔順劑等少數(shù)品類的電商滲透率有約2%的提升。2023年第?季度，隨著疫情放開、物流恢復(fù)，所有品類的電商滲透率均有所提升。說明：電商相對滲透率是指電商渠道購物者總數(shù)占該品類購物者總數(shù)的百分比;線上購物包括傳統(tǒng)電商平臺，以及部分020平臺，即垂直類電商平臺和社區(qū)團購平臺;平均滲透率是指追蹤的26個品類平均的電商相對滲透率。資料來源：貝恩&凱度消費者指數(shù)《2023中國購物者報告，系列一》144

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道?戶消費渠道選擇：單?渠道依賴度降低、數(shù)據(jù)驅(qū)動理性決策與全渠道購買消費場景的多元化、商品及價格（促銷）信息獲取的便捷化，驅(qū)動?戶的渠道依賴度降低，并基于消費需求，進?渠道選擇和購買決策。物流服務(wù)產(chǎn)品跨城次?/隔?達快遞電商倉配100km（同城）半?/次晨達同城快遞需求滿?時效需求滿?渠道10km到店0.5～1?時達5km即時配送專營店社區(qū)團購電商超市社群電商興趣電商綜合電商強計劃需求300m到店即時零售超市會員超市菜市場社區(qū)店倉儲式賣場弱計劃需求緊急需求體驗需求155

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發(fā)

展

總

結(jié)?業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)更多元：中國城鄉(xiāng)?元結(jié)構(gòu)、??結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，驅(qū)動品牌更多依賴數(shù)字技術(shù)，進?差異化?戶識別與管理更垂直：存量競爭時代，品牌更加關(guān)注在細分垂直領(lǐng)域的需求挖掘、產(chǎn)品供應(yīng)與?戶運營更理性：后疫情時代，消費謹慎復(fù)蘇，?多元、透明的信息渠道，也提升了消費者理性對?、購買的能?更全域：品牌趨于多渠道、全渠道布局，提升?戶觸達與銷售能?，并持續(xù)關(guān)注新興渠道的投?用戶消費快消市場更本真：消費升級與降級同在，?戶在性價?與品牌溢價/體驗的同時，對商品本身的安全、健康元素更加關(guān)注更直接：品牌渴望更加貼近消費者，布局DTC能?，及時感知真實市場需求與反饋，更數(shù)智：品牌加快數(shù)字化布局/轉(zhuǎn)型，建?數(shù)字?戶、數(shù)字銷售、數(shù)字?產(chǎn)能?，并提升數(shù)據(jù)驅(qū)動的需求挖掘與產(chǎn)銷協(xié)同更開放：消費者的品牌接受度更加開放，新國貨等本?品牌、海外?眾品牌等16Par

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快消品牌業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢u

快消供應(yīng)鏈升級路徑快消品牌商業(yè)u

快消品牌供應(yīng)鏈運營管理變?與供應(yīng)鏈變?洞察1

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勢快消品牌的業(yè)務(wù)發(fā)展：在存量競爭時代，持續(xù)進?渠道布局，最?化觸達?標?戶不同快消品類、產(chǎn)品與客群定位的品牌，渠道結(jié)構(gòu)和布局策略有?定差異性，但在存量競爭時代，品牌最終趨于全渠道布局，最?化程度觸達?標客戶。同時，伴隨渠道的布局，渠道與供應(yīng)鏈物流管控體系愈加復(fù)雜各品類成熟品牌渠道結(jié)構(gòu)差異美妝個護?品飲料美妝個護?品飲料5%8%12%4%5%門店履約/到家電商O2O平臺私域平臺成熟品牌線下占?超過線下渠道占?在50%渠道結(jié)構(gòu)介于?品飲料、美妝之間線下渠道占??般在70%以上，依賴經(jīng)銷商體系，尤其在下沉市場?????以上22%5%?

線上正在迅速，品牌重視電商渠道的布局和運營，運營策略多樣化官網(wǎng)/APP/小程序等31%10%50%不同品類（品牌定位、貨值等）有?定差異線上占?相對較低，主要通過經(jīng)銷商體系運營35%15%綜合電商/直播電商/興趣電商?

線下更加重視?店業(yè)態(tài)，包括專柜、KA、美容院等公域平臺特殊終端傳統(tǒng)分銷零售貨柜美容院等70%新興品牌線上占?超過60%起于線上渠道，并進?線上多元化渠道布局起于線上渠道，并進?線上多元化渠道布局??多級分銷50%?

隨著線上增速放緩，轉(zhuǎn)?拓展線下渠道，

?

隨著線上增速放緩，拓37%以直營?店為主展線下渠道，以終端零售?店鋪貨為主商超賣場/連鎖便利現(xiàn)代通路18數(shù)據(jù)來源：羅戈研究調(diào)研、數(shù)據(jù)整理1

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勢快消品牌渠道運營：基于?戶與渠道布局策略，推動差異化商品組合與銷售管理快消品市場競爭、平臺競爭，驅(qū)動促銷成為常態(tài)，快消品的需求分層、渠道差異化運營，驅(qū)動基于品牌基于商品、渠道特征，進?差異化的組合包裝?；谇馈⑸唐返膭討B(tài)組合銷售策略，需求的波動性，帶來品牌庫存?絡(luò)規(guī)劃、訂單履約的新挑戰(zhàn)。快消品各品類促銷活動實現(xiàn)的銷售額占?情況渠道差異化運營，推動商品組合包裝銷售，成為重要的銷售策略之?品牌商品體系渠道商品組合?

1品多SKU情況成商品銷售策略1.

主推商品2.

銷售目標3.

庫存水平4.

……主產(chǎn)品

主產(chǎn)品為常態(tài)1…?

隨渠道運營策略的不定期組合更新贈品

贈品

贈品12…渠道商品供給策略商品組合｜組合定價庫存供給｜交付時效?

需求波動性大渠道矩陣渠道運營策略主產(chǎn)品1線上全渠道1.

客戶偏好2.

價格策略3.

活動計劃4.

促銷力度5.

……贈品1贈品…線下全渠道數(shù)據(jù)來源：貝恩、凱度《2022中國購物者報告》191

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勢品牌供應(yīng)鏈?臨的挑戰(zhàn)：如何平衡前端多渠道差異化需求的滿?、后端商品供給的能?和效率?

業(yè)務(wù)分線上、線下、O2O/新零售等多板塊，板塊間的資源、信息如何有效協(xié)同？線上渠道：?

如何最優(yōu)化資源配置與效率？私域平臺?

如何進行流量盤運營，探索DTC模式？?

如何支撐新業(yè)務(wù)、新渠道拓展？1.

如何統(tǒng)籌多平臺用戶和需求數(shù)據(jù)，提升庫存調(diào)配合理性？電商部門2.

如何支撐多元化平臺營銷策略？TP商公域平臺原材料OEM3.

如何提升海量訂單的生命周期管理效率？供應(yīng)商特殊終端原材料供應(yīng)商ODM品牌用戶一級經(jīng)銷二級經(jīng)銷…門店門店銷售公司原材料供應(yīng)商自有工廠KA總部線下渠道：1.

如何應(yīng)對線下訂單的碎片化趨勢？2.

如何提升渠道動銷率、庫存周轉(zhuǎn)？新零售部門O2O/門店?

如何優(yōu)化產(chǎn)能配置？?

如何驅(qū)動以銷/需定產(chǎn)？3.

如何獲取更真實的終端需求，提升品牌的供應(yīng)鏈應(yīng)對能力？201

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勢快消品牌的轉(zhuǎn)型發(fā)展：構(gòu)建以?戶需求為中?的數(shù)字化商業(yè)模式快消?業(yè)已進?存量競爭時代，品牌的競爭?，從商品與渠道深度，轉(zhuǎn)向?戶需求識別與?效滿?。品牌商需要重新思考以?戶為中?的商業(yè)與供應(yīng)鏈體系設(shè)計，并統(tǒng)籌組織??（?產(chǎn)能?）、渠道（銷售與運營能?）、物流（履約交付能?），實現(xiàn)?標?戶有效覆蓋、需求數(shù)字化感知、快速?產(chǎn)與精準交付，打造不確定性市場環(huán)境中的確定性市場響應(yīng)能?。BEFOREAFTERu

用戶需求驅(qū)動的產(chǎn)品創(chuàng)新u

用戶&渠道差異化運營u

全渠道履約管理生產(chǎn)計劃需求匯總需求預(yù)測品牌工廠/OEM品牌渠道用戶需求

感知u

需求驅(qū)動u

全渠道布局定用戶&運營制

用戶u

計劃&定物流物流工廠渠道制生產(chǎn)u

合作關(guān)系需求生產(chǎn)運營u

小批量多u

品牌進行數(shù)u產(chǎn)能驅(qū)動u產(chǎn)品設(shè)計u對品牌訂貨（買貨）批次字化管控u計劃生產(chǎn)u渠道拓展維護u渠道獨立運營，維護履約

交付區(qū)域分銷/零售網(wǎng)絡(luò)u少批次大批u對一級渠道、KA計劃型訂單進行履約交付供應(yīng)鏈物流量生產(chǎn)u管理區(qū)域分銷/零售庫存、訂單履約交付u

全渠道庫存一盤貨u

訂單統(tǒng)籌管理、動態(tài)履約交付211

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務(wù)

發(fā)

展

趨

勢以?戶需求為中?的商業(yè)模式核?：全渠道（全?覆蓋）+

?盤貨（精準履約）+

數(shù)字化（在線協(xié)作、持續(xù)優(yōu)化）公域電商平臺私域流量平臺分銷體系新零售KA全渠道統(tǒng)籌?戶和需求管控商流交易/訂單OTC?命周期管理穩(wěn)定價盤訂單（需求）交付服務(wù)產(chǎn)能商品?戶?盤貨供應(yīng)鏈物流統(tǒng)籌貨盤庫存合理化配置與調(diào)度服務(wù)、效率與成本動態(tài)優(yōu)化品牌庫存平臺庫存運營商庫存經(jīng)銷渠道庫存零售終端庫存222

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徑快消品牌供應(yīng)鏈升級路徑品牌的全渠道布局，在線下、線上策略不同，節(jié)奏不同，一般為：優(yōu)先進行線上渠道整合與一盤貨轉(zhuǎn)型3全渠道供應(yīng)鏈升級?

線上業(yè)務(wù)體量相對較小、數(shù)字化程度較高，商業(yè)及物流鏈路相對簡單1

線上供應(yīng)鏈升級官網(wǎng)/APP公域電商4生產(chǎn)物流一盤貨?

品牌統(tǒng)籌線上運營、庫存與履約電商部門用戶分布推動線下渠道合作模式變革原材料供應(yīng)商ODTP/經(jīng)銷商?

以分銷渠道為主要升級對象M?

渠道精耕/扁平化：變革銷售模式，縮減渠道層級原材料供應(yīng)商自有品牌一級經(jīng)銷二級經(jīng)銷?

渠道庫存共享：數(shù)字化工具賦能經(jīng)銷商訂單與庫存共享，提升庫存周轉(zhuǎn)與履約效率，創(chuàng)新履約模式門店門店…工廠銷售公司原材料供應(yīng)商全渠道一盤貨KA?

線上線下的庫存共享?

創(chuàng)新DTC訂單履約模式2

線下供應(yīng)鏈升級生產(chǎn)協(xié)同新零售部門數(shù)字門店自有/加盟/合作?

推動在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的需求與庫存統(tǒng)一管控232

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徑（1）線上供應(yīng)鏈升級路徑：品牌的渠道運營，從外包?向?營/數(shù)據(jù)管控，并推動線上庫存?盤貨整合傳統(tǒng)快消品牌在電商渠道的布局和運營，?般會經(jīng)歷代運營（外包）、核?渠道?營，最終?全?營或電商庫存?盤貨?個階段。商流物流履約交付?絡(luò)TP商?

通過toB?絡(luò)，對TP商發(fā)貨?

品牌授權(quán)TP商進?店鋪運營、

?

品牌對TP商進?發(fā)貨，本質(zhì)仍未TP代運營?戶?戶訂單發(fā)貨toB銷售模式??/CDCRDCTP商倉?

TP商對C端訂單履約品牌線上渠道管控模式變遷品牌（核?渠道）TP（?核?渠道）?

?營初期，?般為單倉模式核?渠道品牌?營?

品牌回收核?渠道進??營

??

?核?渠道仍未TP商、經(jīng)銷品牌設(shè)?電商倉，對?營渠道訂單進?履約??/CDCRDCTP商倉商授權(quán)經(jīng)營?

??營渠道仍由TP商買斷、履約EC倉品牌（電商所有渠道）?

通過電商分倉，提升區(qū)域訂單響應(yīng)時效品牌全?營?

品牌回收所有電商渠道，基

?

基于前臺運營策略，通過?有電

?

通過前置倉、店模式，滿?預(yù)售、?提等于獨?團隊，統(tǒng)籌?品類/?品牌差異化運營策略商履約體系，進?多電商渠道訂單履約多元化業(yè)務(wù)場景發(fā)貨需求區(qū)域?戶EC分倉品牌（核?渠道）TP（?核?渠道）品牌（電商所有渠道）區(qū)域?戶??/CDC電商庫存?盤貨EC分倉?

核?渠道?營+?核?渠道指

?定TP商運營品牌統(tǒng)籌管理電商渠道的庫存和訂單履約RDC前置倉/店242

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徑線上供應(yīng)鏈升級主要挑戰(zhàn)：渠道運營復(fù)雜化帶來訂單結(jié)構(gòu)復(fù)雜性?幅提升線上流量?頂，平臺的運營策略，從“拉新”，?向“留存”，在?戶運營、營銷創(chuàng)新等??，創(chuàng)新層出，供應(yīng)鏈體系，則需跟上紛繁的平臺玩法，做好庫存?zhèn)湄?、各種銷售規(guī)則下的訂單履約、賬單管理。何時促銷？預(yù)計銷量？平臺圍繞?戶的復(fù)雜運營策略如何準備促銷可?庫存量有多少？在哪?？庫存？是否需要預(yù)包？全?會員制服務(wù)復(fù)雜的促銷策略庫存?zhèn)湄浕愉N售模式是否需要預(yù)包裝？包多少？是否需要?前置倉？?哪?？……如何前置訂單處理？適配什么促銷規(guī)則？需要配備什么贈品？發(fā)貨時間要求是什么？?

?會?檻?

會員福利?

會員價?

預(yù)售?

滿減/優(yōu)惠券?

滿贈/買送?

團購是否參與促銷活動？?

直播秒殺?

會員購?

前1h下單減價/送贈品銷售訂單?積分兌換……?

抽獎?

……會員是否有額外福利？會員積分如何抵扣訂單?額？運費險?

……?是否為會員購買？?

……如何提升訂單攔截效率？退貨后贈品、優(yōu)惠券如何處理？退貨商品如何處理換貨訂單合適發(fā)送？……海量瞬時訂單（數(shù)萬-數(shù)?萬）?退/換貨率（直播達50%）退換貨訂單252

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徑（2）線下供應(yīng)鏈升級路徑：核?圍繞多級分銷體系，驅(qū)動訂單、庫存的協(xié)同共享傳統(tǒng)線下分銷供應(yīng)鏈A.

線下渠道精耕品牌、渠道層層分銷，庫存、訂單多級分散縮減渠道層級，整合內(nèi)部物流，直接對下游渠道商履約銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨分銷發(fā)貨批發(fā)發(fā)貨銷售批發(fā)區(qū)域銷司區(qū)域銷司銷售品牌經(jīng)銷商批發(fā)商零售商批發(fā)商零售商發(fā)貨品牌總部CDC銷司RDC品牌CDC品牌RDC品牌FDC物流B.

經(jīng)銷商庫存數(shù)據(jù)共享C.

經(jīng)銷商實物庫存?盤貨經(jīng)銷商數(shù)字化賦能，在維持現(xiàn)有交易鏈條的基礎(chǔ)上，基于共享庫存，提供更加靈活的渠道訂單履約、提升庫存周轉(zhuǎn)品牌推進渠道合作模式轉(zhuǎn)型，渠道以銷售職能為主，品牌協(xié)同第三?物流，進?渠道?盤貨管理、多層級訂單?體化履約銷售分銷物流批發(fā)物流銷售分銷批發(fā)區(qū)域銷司區(qū)域銷司銷售銷售經(jīng)銷商批發(fā)商零售商經(jīng)銷商批發(fā)商零售商品牌品牌共享庫存品牌經(jīng)銷商?盤貨物流物流品牌CDC品牌

經(jīng)銷商

批發(fā)商倉庫

倉庫RDC3PL3PLRDC3PLFDC3PLLDC262

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徑A.

線下渠道精耕中國的地理及??結(jié)構(gòu)特征，驅(qū)動傳統(tǒng)品牌，必須通過多級分銷渠道?絡(luò)，覆蓋全國600多萬零售終端及?泛的線下客戶，同時快消品牌?多經(jīng)歷了渠道下沉、渠道精耕的渠道管控模式轉(zhuǎn)型過程，并在數(shù)字化時代，逐步向線上、線下融合的全渠道模式迭代。模式

傳統(tǒng)分銷：多級分銷，需求多層傳遞，庫存多級分散對?渠道精耕：深度分銷，管控渠道末端，品牌統(tǒng)籌需求、庫存與交付品牌管理的訂單范圍ü

批發(fā)商訂單ü

零售商訂單ü

內(nèi)部銷售訂單ü經(jīng)銷商訂貨訂單銷售體系總部銷售省市銷司區(qū)縣銷司銷售分銷發(fā)貨批發(fā)發(fā)貨區(qū)域銷司品牌經(jīng)銷商批發(fā)商零售商品牌批發(fā)商零售商總部CDC銷司RDC物流體系CDCRDCFDC商流品牌直接與?級經(jīng)銷商

代理商進?交易（貨物買賣型）?加強?有銷售體系建設(shè)，直接觸達末端批發(fā)、零售商?/?

分銷商對下維護區(qū)域內(nèi)客戶（下?級分銷、批發(fā)、零售商）?

?般優(yōu)先在在核?業(yè)務(wù)區(qū)域（??線城市為主）推?訂單庫存品牌（總

分）訂單以計劃性、?批量采購訂單需求為主（預(yù)付）中?批發(fā)、零售商的?規(guī)模、碎?化訂單（到付、賬期等）?/??基于總分銷售關(guān)系，品牌總部、銷售公司持有庫存?品牌總部統(tǒng)籌銷售庫存管理?

各級渠道分別持有庫存?

各級渠道分別持有庫存，庫存信息不共享履約交付品牌僅對?級分銷

代理商履約，履約?絡(luò)結(jié)構(gòu)簡單（RDC為主）品牌總部直接對批發(fā)商進?履約，并逐步深??零售末端?/??

分銷商進?區(qū)域內(nèi)客戶履約?

履約?絡(luò)跟隨業(yè)務(wù)節(jié)奏，延伸?地市級，?絡(luò)密度快速提升272

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徑B.

經(jīng)銷商庫存數(shù)據(jù)共享快消品作為充分競爭市場，在中國城鄉(xiāng)?元機構(gòu)下，品牌仍需依賴經(jīng)銷渠道進?鋪貨、觸達?標客戶。在品牌、多級經(jīng)銷共存的模式下，如何轉(zhuǎn)型渠道合作模式，獲取更準確的終端（b/C）需求、了解渠道的庫存和動銷情況，幫助渠道提升市場拓展、客戶及需求管理能?、庫存周轉(zhuǎn)率，是品牌商發(fā)?線下渠道升級的?向。商流品牌在保持多級分銷鏈路結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，與各級渠道商探討合作模式轉(zhuǎn)型：品牌經(jīng)銷商批發(fā)商零售商?明確渠道間調(diào)貨、?件代發(fā)等交易場景的商品價格（價盤）、賬戶余額、授信、物流費率、履約時效、結(jié)算與分利機制等?基于統(tǒng)?平臺，進?可?庫存管理、訂單需求下達品牌管理的訂ü

經(jīng)銷商采購訂單ü

批發(fā)商采購訂單渠道間調(diào)貨訂單ü

零售商采購訂單單范圍

ü

品牌?鍵代發(fā)訂單üü

渠道?鍵代發(fā)訂單訂單??持品牌、渠道之間的多重交易場景

訂單/?

平臺基于渠道交易規(guī)則、交易價格、共享庫存，推薦時效、成本綜合最優(yōu)履約?案統(tǒng)?訂單中??

在訂單完成后，?成品牌、渠道間結(jié)算賬單?

訂單結(jié)算?式多樣，涉及經(jīng)銷（預(yù)付）、賒銷（到付、賬期等）共享庫存數(shù)據(jù)庫存品牌、各級渠道分別持有庫存?尋源發(fā)貨?

渠道對品牌共享可?庫存數(shù)據(jù)，并在訂單履約系統(tǒng)進?庫存所有權(quán)管理（渠道邏輯庫存）品牌可調(diào)?的多履約交付庫存點品牌CDC/RDC經(jīng)銷商倉批發(fā)商倉/店履約交付?

總部、渠道均可作為履約?，基于訂單分發(fā)情況，進?訂單的履約交付?

深度履約主要依賴經(jīng)銷商倉庫零售店庫存資源282

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徑C.

經(jīng)銷商實物庫存?盤貨對渠道具備?定話語權(quán)的?價值品牌，在線下渠道整合??，變?經(jīng)銷商合作模式，經(jīng)銷商以運營商的??（?定程度類似品牌的區(qū)域銷售公司），業(yè)務(wù)區(qū)域市場的開發(fā)和維護，品牌統(tǒng)籌經(jīng)銷商庫存管理、訂單履約交付，實現(xiàn)品牌與經(jīng)銷渠道的庫存優(yōu)化、履約穩(wěn)定性保障。商流

品牌變?分銷模式：市場拓展?分銷商以商流屬性為主，剝離物流職能，專注市場拓展、客戶維護銷售經(jīng)銷商批發(fā)商零售商?品牌商明確多層級渠道間的價盤、賬戶余額、授信額度、交易結(jié)算與分利機制，代管經(jīng)銷商庫存、訂單履約品牌管理的訂單范圍ü

經(jīng)銷商采購訂單ü

批發(fā)/零售商采購訂單ü

渠道調(diào)貨訂單訂單???持品牌、渠道間多交易場景發(fā)展，渠道基于統(tǒng)?訂單??進?下單品牌基于訂單類型，判斷渠道邏輯庫存、實物庫存的轉(zhuǎn)移需求，如品牌與經(jīng)銷商之間的采購訂單，則僅需系統(tǒng)層?的貨權(quán)轉(zhuǎn)移ü

渠道?鍵代發(fā)訂單訂單履約品牌??基于品牌實物庫存?絡(luò)，進?訂單履約尋源訂單完成后，基于交易場景，?成結(jié)算賬單統(tǒng)?訂單中?不進?實物發(fā)貨尋源發(fā)貨

尋源發(fā)貨品牌可調(diào)?的庫存資源庫存?品牌根據(jù)商業(yè)交易規(guī)則、經(jīng)銷商配額、授信等，進?經(jīng)銷商庫存數(shù)據(jù)進?統(tǒng)?管理品牌&經(jīng)銷商庫存?盤貨邏輯庫存管理｜實物庫存管理交易扣減｜終端履約?

品牌通過?有/?控倉?，直接管理經(jīng)銷商實物庫存物流履約

?

品牌商通過?盤貨庫存，根據(jù)訂單需求進?發(fā)貨，?般以就近發(fā)貨為主交付

?

品牌商的履約?絡(luò)需深度下沉CDCRDCFDC三?物流倉?292

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徑經(jīng)銷商庫存數(shù)據(jù)共享典型業(yè)務(wù)場景品牌主導(dǎo)的線下經(jīng)銷體系庫存共享，?要解決品牌、多級渠道之間的跨層級交易場景下的交易關(guān)系、分利機制問題，并寫?訂單中?，在實際業(yè)務(wù)場景中，訂單中?需具備基于交易場景的最優(yōu)履約路徑尋源，并在訂單完成后，?成相應(yīng)賬戶的分利結(jié)果、結(jié)算單據(jù)。品牌?鍵代發(fā)渠道間調(diào)貨渠道?鍵代發(fā)1.

訂單處理發(fā)貨1.

訂單處理1.

訂單處理零售商采購下單訂單1中?采購下單經(jīng)銷商訂單中?線下訂貨3.

交易結(jié)算12.任務(wù)分配代發(fā)下單批發(fā)/零售商批發(fā)商訂單中?物3.品牌經(jīng)銷商經(jīng)銷商交發(fā)貨流發(fā)貨任務(wù)分配1銷售分利易結(jié)算銷售分利銷售分利銷售分利銷售分利銷售分利分銷商分銷商2倉庫品牌2RDC發(fā)貨批發(fā)商批發(fā)商2倉庫2銷售分利2.

物流發(fā)貨銷售分利2.

物流發(fā)貨3.

交易結(jié)算302

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徑線下供應(yīng)鏈升級的主要挑戰(zhàn)：渠道合作模式升級，帶來需求與訂單滿?新挑戰(zhàn)品牌線下供應(yīng)鏈管理?臨，如何在維持渠道交易結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定價盤、貨盤的基礎(chǔ)上，提升渠道動銷?平、交易效率提升的挑戰(zhàn)。品牌線下供應(yīng)鏈升級管控新模式如何收集渠道終端真實的訂貨需求？如何確保渠道訂貨需求的合理性？是否為授權(quán)商品？需求管理渠道訂單品牌需求與訂單統(tǒng)籌?

采購訂單庫存與履約統(tǒng)籌渠道庫存?盤貨多級分倉運營是否滿?庫存配額？商品與訂貨量是否滿?條件？銷司物流是否滿?最?起訂量？是否過度訂貨？?

分銷訂單分銷商KA價格匹配的賬戶余額是否夠?？授信額度是否滿?？?

代銷/代發(fā)訂單（CDC/RDC/FDC）價格和結(jié)算關(guān)系如何？批發(fā)商零售商?互賣訂單是否為共享庫存？?店深度履約（tob）?

退貨訂單是否需要進?實物出庫？如何匹配最佳履約路徑？訂單履約賬單結(jié)算穩(wěn)定價盤出?價/渠道價/零售價管控穩(wěn)定貨盤商品效期、包裝有何要求？有哪些渠道?需要參與銷售分利？如何基于分利規(guī)則，確定分利結(jié)果？如何根據(jù)結(jié)算?式，確定應(yīng)收應(yīng)付？?

渠道庫存配額、授信管控??

渠道跨層級、層級內(nèi)部交易的?

渠道間交易價格、分利機制管貨盤管控控312

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徑（3）全渠道供應(yīng)鏈升級品牌通過全渠道模式，實現(xiàn)庫存共享、供需匹配，優(yōu)化整體庫存?平與履約效率，并基于數(shù)據(jù)和?絡(luò)，?持品牌協(xié)同渠道的商業(yè)創(chuàng)新。對于已形成深度倉配?絡(luò)的品牌（不論是品牌?建，還是渠道庫存整合），則能?撐前端商業(yè)團隊（市場、銷售、運營等）圍繞?標客戶的新營銷策略、銷售模式探索，實現(xiàn)物流對商流的賦能，如基于全渠道訂單、渠道庫存協(xié)同，探索經(jīng)銷商/?店DTC。品牌全渠道業(yè)務(wù)管理全渠道?盤貨，要求企業(yè)在前端商業(yè)，整合線上、線下訂單??；在后端履約，基于全渠道訂單重新審視?絡(luò)結(jié)構(gòu)、庫存布局，并基于算法引擎，匹配訂單級別的最優(yōu)履約路徑。創(chuàng)新客戶履約創(chuàng)新銷售模式?

基于線下渠道庫存整合，?

基于全渠道數(shù)據(jù)，輔助新業(yè)態(tài)運營策略?

以數(shù)字化履約?絡(luò)，?持新業(yè)態(tài)的快速啟動全渠道訂單需求統(tǒng)?管理提供電商訂單到家履約市場｜?戶分析電商經(jīng)銷商KA…電商線上微商線下新業(yè)態(tài)…?

多渠道庫存共享?

多履約策略?持C端?戶訂單履約?撐全渠道庫存BC?體化倉?動態(tài)履約線下渠道庫存品牌BC?體倉渠道倉?店倉經(jīng)銷商｜零售商CDCRDCFDC322

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徑全渠道供應(yīng)鏈升級的主要挑戰(zhàn)全渠道供應(yīng)鏈升級，需要解決線上、線下供應(yīng)鏈升級?臨的挑戰(zhàn)，在此基礎(chǔ)之上，要對渠道融合下，圍繞商品、價格、庫存、以及訂單?命周期管理的協(xié)同與創(chuàng)新業(yè)務(wù)場景?撐。如何維護線上、線下各渠道的價格體系？價盤如何管控DTC/O2O訂單的價格與結(jié)算對賬？如何基于全渠道訂單需求進?備貨？庫存訂單履約交付如何合理規(guī)劃實物庫存的合理分布與補調(diào)？如何統(tǒng)?調(diào)度品牌、渠道、?店的?盤貨庫存？如何進?全渠道多場景訂單的復(fù)雜需求，進?商品、訂單的審核管理、庫存尋源？如何基于商品、渠道的價格、交易規(guī)則，進?結(jié)算與分攤管理如何進?全渠道訂單的差異化履約作業(yè)計劃？如何進?BC同倉訂單管理？如何協(xié)同線下資源（經(jīng)銷商、?店等）進?DTC訂單履約？如何對接各類運?資源，進?不同場景的運輸計劃、調(diào)度管理？如何實現(xiàn)不同交付?式的過程管控？332

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徑（4）?產(chǎn)物流?盤貨?案在?產(chǎn)物流環(huán)節(jié)的原材料供應(yīng)，?般以供應(yīng)送貨模式為主。隨著產(chǎn)品迭代周期縮短，?產(chǎn)模式向?批量、以需定產(chǎn)轉(zhuǎn)型，??的原材料采購、供給的規(guī)模與頻率也隨之變化。品牌基于??的原材料供應(yīng)需求，供應(yīng)商體系，整合??物流需求，

依托流通體系深度倉?，打造?產(chǎn)環(huán)節(jié)的“區(qū)域集貨+??配送”，可在?定程度，提升倉?利?效率、優(yōu)化?產(chǎn)物流成本與交付效率，并可進?步賦能OEM/OEM??。?產(chǎn)物流——原材料集貨???產(chǎn)計劃供應(yīng)商?產(chǎn)計劃外地供應(yīng)商?有??1循環(huán)提貨按需配送外地供應(yīng)商區(qū)域集貨倉?前VMI?有??…原材料采購計劃??采購訂單供應(yīng)商供貨計劃本地供應(yīng)商OEM/ODM提貨/集貨運輸資源?持供應(yīng)商庫存??原材料庫存RDCFDC質(zhì)監(jiān)/??342

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徑快消品牌供應(yīng)鏈升級?結(jié)數(shù)字經(jīng)濟時代，品牌的商業(yè)與供應(yīng)鏈變?的核?，是通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，變?傳統(tǒng)分散、“線下”的業(yè)務(wù)體系，推動組織朝著以客戶/?戶需求為中?、“全渠道+?盤貨+數(shù)字化”的?態(tài)體系升級，同時品牌所處的市場需求和競爭情況，企業(yè)發(fā)展階段、渠道結(jié)構(gòu)特征、渠道關(guān)系及話語權(quán)，以及戰(zhàn)略遠景和?標等，均決定了品牌的渠道變?、供應(yīng)商升級的策略與深度。線上供應(yīng)鏈升級線下供應(yīng)鏈升級全渠道?盤貨?產(chǎn)物流?盤貨品牌供應(yīng)商升級的路徑品牌規(guī)劃線上渠道矩陣，并從“店鋪運營+物流”整體外包，提升需求與訂單的管控：品牌通過不同?式，推動線下供應(yīng)鏈升級，提升渠道動銷、庫存周轉(zhuǎn)：品牌推動線上、線下渠道的融合，通過BC庫存?盤貨，提升供應(yīng)鏈效率，并?持商業(yè)團隊的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。品牌對原材料供應(yīng)體系進?優(yōu)化，通過區(qū)域集貨、?前VMI等形式，提升原材料供應(yīng)效率，?持以?戶為中?的產(chǎn)銷模式升級。?

店鋪?營/?控?

通路精耕/扁平化?

渠道數(shù)字庫存共享?

品牌&渠道?盤貨?

多線上渠道庫存?盤貨?

平臺多元化銷售/促銷策略、

?

品牌、多級渠道的復(fù)雜交?

基于線上供應(yīng)鏈升級、線下供應(yīng)鏈升級的BC?盤貨庫存管理?

協(xié)同原材料供應(yīng)商，進?供應(yīng)鏈管理新需求結(jié)算規(guī)則，如何進?訂單層?的匹配易下的訂單管理能?數(shù)字化訂單、庫存管控?

?盤貨庫存如何?持?向?

基于?產(chǎn)計劃，推動及時?

海量訂單的智能化處理能終端客戶的深度履約能??

全渠道訂單智能匹配供應(yīng)、補貨安排?353

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革快消品牌供應(yīng)鏈運營管理變?快消品牌基于商業(yè)策略推動的線上/線下供應(yīng)鏈升級、全渠道?盤貨、?產(chǎn)物流?盤貨等舉措，需要在供應(yīng)鏈運營和管理層?，從組織、流程、考核、數(shù)字化?具等層?變?傳統(tǒng)分散的管控體系、割裂的流程、有限的運營考核，并基于新的管控體系和管控需求，升級數(shù)字化平臺。統(tǒng)一供應(yīng)鏈運營管理組織架構(gòu)?

線上、線下、新零售等供應(yīng)鏈部門整合?

計劃、庫存、履約與交付職能整合建立內(nèi)外協(xié)作運營流程?

建立銷售預(yù)測、生產(chǎn)供應(yīng)等跨部門協(xié)作機制，提升庫存管理與需求響應(yīng)能力?

協(xié)同渠道網(wǎng)絡(luò)，建立全渠道庫存分配與管理策略完善運營績效考核體系升級供應(yīng)鏈運營數(shù)字化平臺?

商品與庫存管理指標（分布、周轉(zhuǎn)、效期等）?

訂單考核指標（訂單缺貨率、to

B/c服務(wù)水平等）?

風(fēng)險管理指標（庫存風(fēng)險、缺貨風(fēng)險、交付異常等）?

部署全渠道供應(yīng)鏈訂單、庫存、履約、交付一體化管理系統(tǒng)?

建立訂單生命周期數(shù)字化協(xié)作、閉環(huán)管控能力363

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革組織與流程升級：快消供應(yīng)鏈物流職能逐步專業(yè)化，圍繞全渠道需求?交付的閉環(huán)，統(tǒng)籌服務(wù)、效率與成本的階段性最優(yōu)解與持續(xù)優(yōu)化品牌傳統(tǒng)供應(yīng)鏈物流組織與職能概況全渠道下的企業(yè)供應(yīng)鏈物流組織（概念圖）組織職能國內(nèi)品牌國際品牌供應(yīng)鏈物流職能從分散?向?qū)I(yè)化融合，從整體業(yè)務(wù)層?，對復(fù)雜業(yè)務(wù)場景下的計劃、庫存、訂單、履約、交付進??體化管控，?撐商業(yè)發(fā)展要求、供應(yīng)鏈物流整體效率、成本服務(wù)。?

設(shè)有獨?供應(yīng)鏈部?，主要服務(wù)線下渠道的需求與計劃管理?

新渠道的需求與計劃管理前期主要由對應(yīng)的商業(yè)團隊?主負責(zé)（銷售主導(dǎo)）?

銷售主導(dǎo)?

分渠道進?需求與計劃供應(yīng)鏈職能?

需求預(yù)測?

計劃制定商業(yè)團線下渠道線上渠道隊管理計劃管理訂單管理數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化?

供應(yīng)鏈下物流部?主導(dǎo)?

以物流管控為主（運營外包）?

主要服務(wù)線下渠道的計劃型訂單?

?絡(luò)規(guī)劃?

訂單履約?

倉庫運營?

客戶配送物流（履約）職能?

物流部?主導(dǎo)?

需求匯總?

運營執(zhí)?、管控為主供應(yīng)鏈物流團隊倉儲與?絡(luò)規(guī)劃履約交付運營供應(yīng)商管理?

如何提升全渠道下的供應(yīng)鏈物流履約能?、平衡服務(wù)、成本與效率?

供應(yīng)鏈專業(yè)化能?較弱?

?臨渠道轉(zhuǎn)型下的商業(yè)需求協(xié)同、供應(yīng)鏈物流專業(yè)職能提升、履約交付服務(wù)、效率與成本的平衡?

隨著線上業(yè)務(wù)占?提升，需考慮線上、線下渠道供應(yīng)鏈物流職能的融合?

履約交付?平提升（BC?體化?絡(luò)升級、運營管控體系建設(shè)）?臨的問題與挑戰(zhàn)合作伙伴快遞/快運區(qū)域配送3PL…373

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革運營考核升級：在供應(yīng)鏈運營效率的基礎(chǔ)上，愈加重視對商業(yè)?撐、供應(yīng)鏈?險的關(guān)注與管理?險管理?

庫存?險（缺貨/積壓等）?

交付?險訂單處理?

應(yīng)急能??

完美訂單率?

訂單滿?/缺貨率?

客戶服務(wù)?平庫存管理商業(yè)?撐?

庫存周轉(zhuǎn)率?

渠道庫銷率?

庫存準確率?

新業(yè)務(wù)訂單滿?率?

庫存分布合理性?

全渠道庫存準確性倉儲運營履約交付?

全渠道履約成本/?

及時發(fā)貨率?

出庫效率?

訂單時效服務(wù)效率?

訂單異常率?

客戶滿意率?

成本/服務(wù)效率?

倉庫運營效率383

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革數(shù)字化升級：協(xié)同商業(yè)與供應(yīng)鏈管理變?要求，?撐全渠道、?盤貨所需的供應(yīng)鏈協(xié)同運營與管控能?組織/職能系統(tǒng)（數(shù)字化）傳統(tǒng)：線下銷售團隊線上商業(yè)團隊KA客戶訂單系統(tǒng)電商/新渠道訂單系統(tǒng)新渠道……ERP訂單需求分散渠道資源匹配新業(yè)務(wù)支撐不足流程梳理與變革傳統(tǒng)：供應(yīng)鏈/物流部門供應(yīng)鏈/物流部門供應(yīng)鏈/物流部門組織、職能分散庫存等資源分散變革：供應(yīng)鏈協(xié)同平臺（業(yè)務(wù)+數(shù)據(jù)中臺）統(tǒng)一訂單需求入口、供需匹配變革：供應(yīng)鏈物流部門（職能中臺）組織、職能融合統(tǒng)一對接物流執(zhí)行系統(tǒng)（資源）、全程管控快遞TMS需求、資源統(tǒng)籌計劃庫存訂單履約交付WMS……系統(tǒng)39Par

t

3u

快消品牌傳統(tǒng)運營管控解決?案?臨的挑戰(zhàn)u

快消品牌供應(yīng)鏈升級下的運營數(shù)快消品牌供應(yīng)鏈運營數(shù)智化新需求智化新需求u

快消品牌供應(yīng)鏈運營數(shù)智化解決?案價值總結(jié)1

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戰(zhàn)伴隨快消品牌的業(yè)務(wù)多元化、全渠道轉(zhuǎn)型，企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化能?邊界和要求也在持續(xù)被放?品牌供應(yīng)鏈數(shù)字化管理邊界的延伸線下渠道時代：ERP+WMS?

支撐線下渠道計劃性需求管理、訂單履約總部線上渠道自營時代：上線OMS/電商ERP+電商WMS子品牌事業(yè)部區(qū)域銷售?

支持電商訂單管理?

電商波動性需求的預(yù)測、備貨、海量訂單履約交付電商供應(yīng)鏈物流EC倉RDC供應(yīng)鏈全渠道一盤貨轉(zhuǎn)型：經(jīng)銷商TP商?

如何支持不同轉(zhuǎn)型策略下，復(fù)雜運營規(guī)則、多方交易場景的需求與訂單管理？KA…批發(fā)商多交易主體多訂單結(jié)構(gòu)多履約策略貨盤、價盤穩(wěn)定跨層級交易?持多元化促銷策略多商品組合銷售線上下單?店/前置倉履約零售商/b門店?店訂單倉庫發(fā)貨?交付時效C端用戶……411

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戰(zhàn)品牌需要在數(shù)字化層?，解決品牌與渠道在多元交易規(guī)則下的需求與訂單管理、資源匹配能?與效率問題全渠道銷售商品價格活動銷售訂單購買買方賣方（C/b/B）訂單（品牌/渠道）結(jié)算庫存物流訂單交付履約交付結(jié)算對賬履約方（物流）一盤貨履約421

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戰(zhàn)圍繞線上、線下、全渠道供應(yīng)鏈訂單?命周期管控要點在線上、線下、全渠道供應(yīng)鏈升級場景，渠道合作模式、需求特征、訂單結(jié)構(gòu)等差異性，需要數(shù)字化解決方案，在不同層面，支持品牌的業(yè)務(wù)管理訴求。商品價格庫存訂單履約交付結(jié)算1.

線上供應(yīng)鏈升級：不同平臺的選品策略海量碎片化訂單、復(fù)雜促銷規(guī)則匹配動態(tài)運力匹配（時效、價格、服務(wù)）不同平臺的結(jié)算邏輯支持店鋪可售庫存出庫波次策略不同平臺定價、促銷活動價格策略?

海量訂單處理商品組合銷售/促銷策略多促銷活動促銷需求與測與備貨智能設(shè)備集成?

復(fù)雜交易規(guī)則交付過程管控海量訂單對賬管理訂單尋源2.

線下供應(yīng)鏈升級：渠道庫存配額、授信動態(tài)運力匹配多結(jié)算方式支持不同渠道、不同分銷層級的定價策略（價盤）訂單履約規(guī)則匹配（效期、包裝要求等）分區(qū)域/渠道的品類、鋪貨策略品牌、多級渠道間交易規(guī)則匹配?

品牌與多級銷跨層級交易售渠道間的數(shù)字化交易關(guān)系維護渠道庫存周轉(zhuǎn)多層級交易方結(jié)算對賬交付節(jié)點管控3.

全渠道一盤貨：BC物理庫存一盤貨履約策略（如渠道/門店toC履約）渠道之間庫存共享策略BC訂單一體化處理線上、線下結(jié)算管理；線上線下差異化價盤策略BC庫存共享下的多交付策略支持商品分渠道供應(yīng)策略?

BC全渠道訂單BC融合創(chuàng)新庫存分布與補貨策略訂單尋源策略與一盤貨庫存多渠道對賬管理431

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戰(zhàn)傳統(tǒng)以

ERP

為核?、多系統(tǒng)部署的供應(yīng)鏈系統(tǒng)解決?案，難以?撐渠道融合、供應(yīng)鏈升級下的協(xié)同管理訴求從計劃型市場?來的?型品牌制造商，在以產(chǎn)能為驅(qū)動的業(yè)務(wù)發(fā)展初期，更加關(guān)注圍繞產(chǎn)能的資源管理與經(jīng)營效率，ERP是企業(yè)統(tǒng)籌管理的最佳解決?案：業(yè)務(wù)節(jié)點簡單、清晰；業(yè)財?體有助于企業(yè)獲得業(yè)務(wù)?命周期管理數(shù)據(jù)及分析報表。隨著企業(yè)渠道的多元化，帶來訂單結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化，ERP則難以勝任管理訴求，驅(qū)動企業(yè)獨?部署新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并帶來數(shù)據(jù)共享、資源協(xié)同等挑戰(zhàn)。企業(yè)典型系統(tǒng)架構(gòu)以ERP為主，業(yè)務(wù)?撐性不?線下渠道?營電商TP代運營?財務(wù)視?出發(fā)的企業(yè)資源管理，難以滿?多渠道復(fù)雜業(yè)務(wù)規(guī)則下，訂單管理訴求客戶系統(tǒng)

（分銷管理）?店P(guān)OS電話/郵件電商店鋪1電商店鋪2電商店鋪3電商店鋪…DRP多系統(tǒng)集成，信息孤島、交互延遲?基于新業(yè)務(wù)需求進?新系統(tǒng)部署，缺乏規(guī)劃?數(shù)據(jù)標準、接?不?，數(shù)據(jù)質(zhì)量難以保證電商ERP/OMSTP電商ERPCRMERP架構(gòu)傳統(tǒng)，擴展性差?營倉庫WMS?營EC倉WMS3PLWMS3PLWMSTPWMS?傳統(tǒng)軟件C/S架構(gòu)，兼容性差3PLTMS3PLTMS系統(tǒng)開發(fā)、運維成本?快遞系統(tǒng)快遞系統(tǒng)441

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戰(zhàn)全渠道下的訂單結(jié)構(gòu)及?命周期管理復(fù)雜度指數(shù)級提升，傳統(tǒng)OWTB解決?案?臨升級挑戰(zhàn)OMS系統(tǒng)有限規(guī)則配置訂單執(zhí)?管理訂單規(guī)則管理訂單審核訂單整合/拆分訂單分配執(zhí)?追蹤異常處理全渠道訂單管理需求基于全渠道庫存的最優(yōu)訂單發(fā)貨策略全渠道多主體、多交易規(guī)則配置多主體結(jié)算對賬商品/交易規(guī)則管理渠道賬戶/配額管理訂單審核庫存尋源訂單分配執(zhí)?追蹤異常/訂單攔截結(jié)算對賬WMS系統(tǒng)倉內(nèi)運營管理TMS系統(tǒng)傳統(tǒng)系統(tǒng)管理內(nèi)容運輸計劃與執(zhí)?管控運?資源池管理全渠道運營管理需求全渠道協(xié)同倉?管理BC訂單?體化履約管理訂單級別智能運?調(diào)度452

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WMS協(xié)同

TMS運力統(tǒng)籌｜動態(tài)履約｜價格管理?總部集中庫存、履約管控?場景化、標準化分倉運營規(guī)則配置庫存統(tǒng)籌｜集中管控｜效率優(yōu)化CDCWMSRDCEC3PLWMS3PLTMS網(wǎng)貨平臺快遞系統(tǒng)多式聯(lián)運WMSWMS運??絡(luò)管控下游TMSWES｜WCS?多級運??絡(luò)賬戶體系?多種運輸形態(tài)整合BMS合同｜對賬｜結(jié)算?訂單級別運?資源匹配462

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鏈（1）線上供應(yīng)鏈數(shù)字化解決?案：訂單管理業(yè)務(wù)流程圖交易規(guī)則管理交易訂單管理物流訂單執(zhí)?對賬結(jié)算?界定不同交易主體、交易場景的商品與價格策略、貨權(quán)?基于交易規(guī)則、交易場景，將銷售訂單轉(zhuǎn)化為物流訂單?進?物流訂單的履約、交付?銷售、物流訂單對賬、結(jié)算品牌渠道店鋪對賬結(jié)算授權(quán)加價分配選品定價分配出?商品渠道商品銷售商品促銷活動商流訂單付款出?價格品牌庫存渠道價格渠道庫存銷售價格可售庫存虛擬庫存商品/庫存管理商品/庫存管理商品/庫存匹配實物庫存實物庫存?絡(luò)訂單訂單攔截尋源處理退貨?戶簽收SKU｜數(shù)量｜分布庫存管理物流訂單履約交付??多交易主體庫存在數(shù)據(jù)層?的管理、轉(zhuǎn)移、扣減；實物庫存管理、訂單履約履約倉庫承運企業(yè)對賬結(jié)算472

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鏈訂單管理數(shù)字化流程圖供應(yīng)鏈協(xié)同運營平臺天貓?zhí)詫毦〇|抖?快??紅書?程序…訂單導(dǎo)?訂單中?庫存中?對賬中?ERP庫存同步賬單同步訂單審核/處理渠道庫存分配平臺銷售對賬訂單合單訂單尋源促銷庫存配額平臺退貨對賬賬單調(diào)整商品信息客戶信息銷售訂單庫存信息結(jié)算信息主數(shù)據(jù)共享實物庫存分布API接?平臺狀態(tài)更新?成發(fā)貨單庫存更新/補調(diào)建議賬單報表發(fā)送狀態(tài)同步出庫波次管理訂單狀態(tài)更新庫內(nèi)作業(yè)運?選擇訂單出庫運輸WMS快遞系統(tǒng)提貨簽收規(guī)則配置商品及庫存主數(shù)據(jù)配置促銷規(guī)則訂單尋源規(guī)則承運商匹配規(guī)則價格與結(jié)算規(guī)則庫存主數(shù)據(jù)商品主數(shù)據(jù)促銷計劃｜參與條件促銷?式｜贈品安排就近原則｜就全原則成本最優(yōu)｜先進先出價格最優(yōu)｜時效最優(yōu)體驗最優(yōu)｜區(qū)域指定價格調(diào)整｜組合結(jié)算優(yōu)惠分攤｜退貨結(jié)算庫存主體｜庫存配額庫存屬性｜交易規(guī)則商品信息｜價格信息批次屬性｜虛擬組合482

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鏈訂單處理：基于規(guī)則、庫存匹配，將銷售訂單轉(zhuǎn)化為可執(zhí)?的發(fā)貨單訂單審核核?流程規(guī)則調(diào)?數(shù)據(jù)?撐訂單審核/處理銷售授權(quán)?

銷售合法/合理性組織銷售授權(quán)電商平臺賬戶、商品主數(shù)據(jù)銷售訂單導(dǎo)??

訂單信息完整性商品SKU授權(quán)?收貨、價格、付款信息?

價格校驗銷售/促銷價格設(shè)定可售/活動庫存配額促銷規(guī)則渠道虛擬庫存數(shù)據(jù)?

配額判定?

促銷規(guī)則校驗?

商品虛擬組合拆分參與條件、贈品、發(fā)貨規(guī)則訂單合單訂單尋源尋源規(guī)則?

庫存尋源?

分倉指派分倉庫存數(shù)據(jù)維護實物庫存分布數(shù)據(jù)訂單庫存分配邏輯設(shè)定發(fā)貨單推送?成發(fā)貨單WMS492

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鏈訂單處理規(guī)則配置：促銷與尋源規(guī)則針對不同渠道，進?促銷活動、商品組合規(guī)則配置，并基于商品、庫存兩個維度，將銷售訂單需求轉(zhuǎn)化為物流訂單需求，?持物流履約交付。促銷商品SKU（虛擬組合）發(fā)貨商品SKU（實物商品）促銷規(guī)則促銷類型?預(yù)售促銷策略?滿減促銷計劃參與條件虛擬商品組合拆分?時間安排?贈品計劃?庫存配額?會員/?會員?商品主產(chǎn)品贈品產(chǎn)品1?團購?秒殺?…?贈品滿贈/買送/限時/限名額贈送…?/訂單類型

?額…產(chǎn)品…促銷庫存配額訂單出庫訂單履約尋源規(guī)則可?庫存分布倉庫分派邏輯訂單流轉(zhuǎn)訂單處理順序?庫存分倉?絡(luò)?就近分派?就全分派?成本優(yōu)先?…?倉庫優(yōu)先級?下單時間排序?VIP優(yōu)先最優(yōu)履約倉庫?訂單?次分派分倉1分倉2分倉…?庫存數(shù)量分布?特定渠道優(yōu)先?……訂單發(fā)貨502

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鏈庫存管理：多級庫存體系，?撐線上多渠道訂單尋源與履約品牌通過分倉模式，提升區(qū)域的履約交付時效。在線上多渠道銷售模式下，庫存中?，核?解決渠道/前臺庫存分配，與后端實物庫存圍繞訂單履約的最優(yōu)匹配。店鋪庫存渠道庫存天貓1天貓2淘寶1京東1抖?1店鋪2官?…基于銷售策略的前臺庫存分配庫存分配｜訂單獲取抖?私域…天貓?zhí)詫毦〇|庫存分配｜訂單尋源渠道庫存與物理庫存的相互映射?州正品邏輯倉1?州不良品邏輯倉2北京邏輯倉上海邏輯倉邏輯庫存物理庫存庫存管理｜訂單履約實物庫存在庫管理、訂單履約?州倉北京倉上海倉512

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鏈訂單履約：按件出庫，并根據(jù)訂單需求進?預(yù)包、集成?動化設(shè)備提升效率ToC訂單?般按件出庫，通過波次處理、?動化設(shè)備集成，提升訂單作業(yè)效率。同時，對于預(yù)售等促銷訂單，倉庫可前置包裝作業(yè)，提升出庫效率?；诎l(fā)貨指令，直接出庫常規(guī)訂單預(yù)售訂單預(yù)包裝配套其他商品再出庫WMS創(chuàng)建訂單波次揀貨分揀復(fù)核打包發(fā)運?

總揀?

商品-驗貨?

數(shù)量?

包裝推薦?

稱重?

運力選擇?

承運商通知?

邊揀邊分?

先進先出WES?動存儲&輸滑塊&翻盤式?動打包機WCSAGV送系統(tǒng)分揀機?動化設(shè)備集成522

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鏈訂單交付：快遞為主，基于前置倉模式，提升履約時效ToC訂單交付以快遞為主，同時，在預(yù)售、BC全渠道融合等模式下，通過前置倉進?訂單履約，提升?戶體驗的模式，也逐步為品牌所嘗試。常規(guī)訂單快遞提貨｜中轉(zhuǎn)｜派送主要通過快遞進?履約運?匹配?

價格最優(yōu)履約倉庫服務(wù)最優(yōu)?戶??

指定合作（區(qū)域）?

客戶指定預(yù)售訂單?

……快遞提貨｜中轉(zhuǎn)前置倉快遞派送聯(lián)合快遞等合作伙伴，將貨物前置到?標?戶附近，提升交付時效客戶取消訂單返回履約倉庫客戶付款后派送532

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鏈異常情況處理：訂單攔截?退/換貨率，需要系統(tǒng)在訂單?命周期節(jié)點，設(shè)置靈活的攔截規(guī)則，減?操作投?。同時，在結(jié)算層?，需根據(jù)訂單攔截狀態(tài)，評估訂單?額（商品、物流）相應(yīng)的分攤和退款情況。?戶取消訂單/退貨未發(fā)貨在庫在途已收貨退貨訂單攔截訂單執(zhí)?WMS取消出庫WMS取消發(fā)貨訂單取消商品返回貨架取消派送

拒收/結(jié)算處理商品?額核算退款商品?額核算退款物流費?核算分攤倉庫收貨后退款物流費?核算分攤攔截規(guī)則訂單攔截節(jié)點｜優(yōu)惠?額分攤｜物流費?分攤542

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鏈結(jié)算對賬：基于平臺結(jié)算規(guī)則，進??批量訂單的賬單、平臺?度結(jié)算賬單的?動?成、對賬平臺1平臺2平臺…賬單賬單賬單?戶平臺商家正向訂單現(xiàn)貨銷售預(yù)售對賬對賬付款收款發(fā)貨應(yīng)收賬單實收賬單對賬各平臺簽收?付收款結(jié)算賬單（?度）訂單結(jié)算賬單結(jié)算規(guī)則退貨訂單退貨收款核算?付收貨退款應(yīng)退賬單實退賬單?

平臺收款?式（平臺/第三?）已簽收退貨未簽收退貨平臺營銷費?客戶投?罰款……?

優(yōu)惠使?規(guī)則（訂單/商品級別使?）退款申請極速退款應(yīng)退賬單?

退貨/退款規(guī)則?

平臺收費規(guī)則?

……售后訂單售后僅退款退款申請收款核算?付協(xié)商同意退款應(yīng)退賬單實退賬單結(jié)果同步ERP552

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