2024年財(cái)富崗位職責(zé)(20篇)

2024年財(cái)富崗位職責(zé)(20篇)

目錄

第1篇初級(jí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)

第2篇財(cái)富端管理崗位職責(zé)

第3篇高級(jí)財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)

第4篇財(cái)富顧問(wèn)助理崗位職責(zé)

第5篇資深財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)

第6篇財(cái)富管理師崗位職責(zé)

第7篇財(cái)富中心崗位職責(zé)

第8篇高端財(cái)富管理師崗位職責(zé)

第9篇財(cái)富部經(jīng)理崗位職責(zé)

第10篇財(cái)富中心投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

第11篇高級(jí)財(cái)富經(jīng)理崗位職責(zé)

第12篇財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

第13篇資深財(cái)富經(jīng)理崗位職責(zé)

第14篇財(cái)富管家崗位職責(zé)

第15篇財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)

第16篇財(cái)富中心副總經(jīng)理崗位職責(zé)

第17篇財(cái)富中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

第18篇財(cái)富團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)

第19篇財(cái)富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

第20篇財(cái)富銷售代表崗位職責(zé)

初級(jí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)

1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

財(cái)富端管理崗位職責(zé)

運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)理(財(cái)富端方向)匯中利通匯中利通投資管理(北京)有限公司,匯中利通,匯中利通職責(zé)描述:

1、跟蹤財(cái)富端業(yè)績(jī)報(bào)表,對(duì)各個(gè)分公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績(jī)同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績(jī)下滑原因,跟蹤各分公司開(kāi)單率以及業(yè)績(jī)提升近況。對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見(jiàn)。

2、協(xié)助梳理完善對(duì)接部門(mén)與各部門(mén)之間的工作協(xié)作流程,幫助對(duì)接部門(mén)解決遇到的各類問(wèn)題。

3、對(duì)于對(duì)接部門(mén)會(huì)議的組織籌備,能夠督促落實(shí)業(yè)績(jī)目標(biāo)、推動(dòng)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。

4、協(xié)助解決各分公司各類疑問(wèn),并協(xié)助相關(guān)部門(mén)在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開(kāi)展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷售氛圍。

6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定,推動(dòng)問(wèn)題解決,促進(jìn)管理提升。

任職要求:

1、經(jīng)驗(yàn)不限,能夠配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計(jì)劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問(wèn)題的能力;

3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠(chéng)正直,工作計(jì)劃性強(qiáng);

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊(duì)配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;

6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

高級(jí)財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)

高級(jí)財(cái)富管理顧問(wèn)中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司此崗位為銷售崗位

職位描述:即用新的理財(cái)顧問(wèn)式行銷方式,通過(guò)個(gè)人理財(cái)工具,從資產(chǎn)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面為保險(xiǎn)客戶提供全面的財(cái)務(wù)分析和理財(cái)建議。理財(cái)規(guī)劃師標(biāo)志著傳統(tǒng)意義上以銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品為中心的保險(xiǎn)代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變。保險(xiǎn)規(guī)劃作為一種針對(duì)個(gè)人的金融服務(wù),個(gè)人理財(cái)在海外較為普遍和流行。它主要根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好,以規(guī)范的模式提供財(cái)務(wù)建議,為客戶尋找最適合的理財(cái)方式和最佳的風(fēng)險(xiǎn)管控和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,包括儲(chǔ)蓄計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、置產(chǎn)計(jì)劃、金融投資計(jì)劃、年金計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃以及生命、時(shí)間價(jià)值等,確保其資產(chǎn)的保值、增值。任職要求;20-45歲,男女不限,大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

4、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過(guò)主動(dòng)學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

公司提供:

1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jī)提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國(guó)家法定假期(不補(bǔ)班);

3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績(jī)效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

財(cái)富顧問(wèn)助理崗位職責(zé)

助理財(cái)富顧問(wèn)德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))職責(zé)描述:

通過(guò)電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過(guò)電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;配合財(cái)富顧問(wèn)完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;

3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4、必須具有從業(yè)資格證。

資深財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)

工作職責(zé)1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開(kāi)發(fā)新客戶;2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開(kāi)發(fā)潛在客戶;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;5、根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。任職條件:1、金融、營(yíng)銷、財(cái)經(jīng)類大專以上學(xué)歷;2、金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;3、具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;4、誠(chéng)實(shí)守信,有較強(qiáng)的時(shí)間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;5、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

財(cái)富管理師崗位職責(zé)

財(cái)富管理師大唐財(cái)富大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職要求:

1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷,個(gè)人能力突出者放寬到大專學(xué)歷;2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見(jiàn)解;3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;4、樂(lè)于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;6、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;7、具有其他金融機(jī)構(gòu)或高端地產(chǎn)、高端會(huì)所2年以上個(gè)人銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

財(cái)富中心崗位職責(zé)

財(cái)富中心總經(jīng)理崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場(chǎng)情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營(yíng)策略和計(jì)劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓市場(chǎng),開(kāi)發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營(yíng)管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵(lì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績(jī)效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn),做好品牌推廣、市場(chǎng)活動(dòng)、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、熱愛(ài)財(cái)富管理行業(yè),對(duì)行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);

5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場(chǎng)情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營(yíng)策略和計(jì)劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓市場(chǎng),開(kāi)發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營(yíng)管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵(lì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績(jī)效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn),做好品牌推廣、市場(chǎng)活動(dòng)、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、熱愛(ài)財(cái)富管理行業(yè),對(duì)行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);

5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。

高端財(cái)富管理師崗位職責(zé)

崗位要求:1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專)2、有志于財(cái)富管理事業(yè),熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先;3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作;4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

財(cái)富部經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富部總經(jīng)理1、參與公司財(cái)務(wù)管理制度和各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)、流程的建立與完善,并付諸實(shí)施;

2、完成經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析報(bào)告及公司領(lǐng)導(dǎo)要求的各種分析報(bào)告,保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行;

3、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)行多緯度的分析和統(tǒng)計(jì);

4.參與公司風(fēng)控決策,協(xié)助完成公司投資部門(mén)的財(cái)務(wù)審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)控制;

6.對(duì)公司重大投資決策提供建議和決策支持,參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。2、8年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所3年以上工作工作經(jīng)驗(yàn),并具有投行業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、取得中級(jí)及以上會(huì)計(jì)從業(yè)資格,持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證者優(yōu)先考慮;

4、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、適應(yīng)能力,為人正直,性格開(kāi)朗,思維清晰,認(rèn)真負(fù)責(zé),具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)、愿意接受有挑戰(zhàn)性的工作。1、參與公司財(cái)務(wù)管理制度和各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)、流程的建立與完善,并付諸實(shí)施;

2、完成經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析報(bào)告及公司領(lǐng)導(dǎo)要求的各種分析報(bào)告,保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行;

3、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)行多緯度的分析和統(tǒng)計(jì);

4.參與公司風(fēng)控決策,協(xié)助完成公司投資部門(mén)的財(cái)務(wù)審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)控制;

6.對(duì)公司重大投資決策提供建議和決策支持,參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。

財(cái)富中心投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

中融財(cái)富中心-高級(jí)投資顧問(wèn)(ic)中融信托中融國(guó)際信托有限公司,中融信托,中融財(cái)富南京,中融崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)中心整個(gè)ic條線的制度建設(shè)、人才培養(yǎng),管理各區(qū)域投資顧問(wèn),全面負(fù)責(zé)投資咨詢工作;

2.負(fù)責(zé)各區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;針對(duì)營(yíng)銷狀況的變化,有針對(duì)性的制定營(yíng)銷話術(shù)和應(yīng)對(duì)策略;

3.全面負(fù)責(zé)各區(qū)域分部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng),幫助客戶理解產(chǎn)品;定期培訓(xùn)或邀請(qǐng)合作機(jī)構(gòu)人員開(kāi)展講座,并負(fù)責(zé)vip客戶到訪公司等事宜安排;

4.研究各區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制定各大類資產(chǎn)的營(yíng)銷策略,撰寫(xiě)分析報(bào)告,定期提供專業(yè)客觀的市場(chǎng)觀點(diǎn)、投資策略、金融資訊和財(cái)富管理理論的指導(dǎo);

5.協(xié)助對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品銷售,匹配高端客戶需求,合理規(guī)劃資產(chǎn)配置比例,協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率。

任職資格:

1.經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);

3.對(duì)金融行業(yè)有深度認(rèn)知,熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響,對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)整體趨勢(shì)和投資熱點(diǎn)有良好把握;

4.熟悉各類金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);了解客戶理財(cái)需求,具有開(kāi)發(fā)高端客戶(零售+機(jī)構(gòu))的豐富經(jīng)驗(yàn);具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開(kāi)演講能力;

5.有金融相關(guān)從業(yè)資格證。通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。

高級(jí)財(cái)富經(jīng)理崗位職責(zé)

高級(jí)財(cái)富經(jīng)理北京千佳圓投資基金管理有限公司北京千佳圓投資基金管理有限公司,千佳圓基金,千佳圓投資基金,千佳圓崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司各類私募產(chǎn)品的銷售(包括機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者);

2、負(fù)責(zé)所屬客戶的日常基礎(chǔ)性維護(hù)與服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、做好新客戶開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

財(cái)富管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人職位要求:

1.財(cái)富管理體系規(guī)劃建設(shè);

2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);

3.高端客戶財(cái)富中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng);

4.金融產(chǎn)品銷售推動(dòng);

5.營(yíng)銷渠道拓展與維護(hù);

6.市場(chǎng)營(yíng)銷策劃推動(dòng);

7.理財(cái)顧問(wèn)隊(duì)伍能力建設(shè)。職位要求:

1.財(cái)富管理體系規(guī)劃建設(shè);

2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);

3.高端客戶財(cái)富中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng);

4.金融產(chǎn)品銷售推動(dòng);

5.營(yíng)銷渠道拓展與維護(hù);

6.市場(chǎng)營(yíng)銷策劃推動(dòng);

7.理財(cái)顧問(wèn)隊(duì)伍能力建設(shè)。

資深財(cái)富經(jīng)理崗位職責(zé)

資深財(cái)富經(jīng)理北京創(chuàng)客匯銀投資基金管理有限公司北京創(chuàng)客匯銀投資基金管理有限公司,創(chuàng)客匯銀職責(zé)描述:

1.進(jìn)行代銷金融產(chǎn)品的渠道開(kāi)拓,開(kāi)拓渠道合作方的全金融需求,從而完成銷售目標(biāo);

2.擬訂渠道合作方案、金融產(chǎn)品,匹配合適的資金來(lái)源,并進(jìn)行推動(dòng)實(shí)施;

3.通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等各種方式,有效開(kāi)發(fā)拓展新渠道和客戶,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),維護(hù)與渠道長(zhǎng)期的良好關(guān)系;

5.收集,反饋渠道相關(guān)信息,為公司渠道維護(hù)整體規(guī)劃提供建議。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,金融財(cái)經(jīng)類、市場(chǎng)營(yíng)銷類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2.兩年以上工作經(jīng)驗(yàn),一年以上金融渠道(證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、理財(cái)公司等)開(kāi)拓及維護(hù)經(jīng)驗(yàn),具備大型銷售團(tuán)隊(duì)影響力或大型金融銷售公司影響力者優(yōu)先;

3.熟悉行業(yè)知識(shí)及法律法規(guī);

4.較強(qiáng)的溝通能力,良好的職業(yè)素養(yǎng)及合作精神;

5.具備較強(qiáng)的表達(dá)能力及公開(kāi)演講能力。

財(cái)富管家崗位職責(zé)

財(cái)富管家上海仁和智本資產(chǎn)上海仁和智本資產(chǎn)管理有限公司,上海仁和智本資產(chǎn),仁和智本,仁和智本崗位職責(zé):

1.獨(dú)立開(kāi)發(fā)/維護(hù)中高凈值客戶;

2.可獨(dú)立對(duì)客戶進(jìn)行深度kyc/咨詢建議/全面資產(chǎn)配置;

3.完成自己職級(jí)的業(yè)績(jī)推薦計(jì)劃。

任職要求:

1.大學(xué)本科或以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)等專業(yè);

2.金融背景知識(shí)豐富,持有理財(cái)、證券、基金(必要)等資格證;

3.形象氣質(zhì)佳,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);6級(jí)以上英語(yǔ)水平;

4.2年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;

5.在任職崗位地區(qū)有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)

財(cái)富管理顧問(wèn)大唐財(cái)富大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐招募城市:北京、天津、青島、濟(jì)南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無(wú)錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、大連、成都、貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙、深圳、武漢、廈門(mén)、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開(kāi)發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

財(cái)富中心副總經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富中心副總經(jīng)理深圳市高搜易信息技術(shù)有限公司深圳市高搜易信息技術(shù)有限公司,高搜易,高搜易職責(zé)描述:

1、配合總經(jīng)理共同完成財(cái)富中心月度銷售目標(biāo)

2、根據(jù)集團(tuán)財(cái)富管理中心年度目標(biāo),制定分公司年度目標(biāo),制定和實(shí)施團(tuán)隊(duì)銷售方案,并進(jìn)行年、季、月度分解,實(shí)現(xiàn)分公司季度、年度銷售目標(biāo),培養(yǎng)并構(gòu)建相對(duì)穩(wěn)定的機(jī)構(gòu)合作群體;

3、負(fù)責(zé)公司營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的籌建、人員招募、績(jī)效考核、培訓(xùn)、日常營(yíng)銷工作輔導(dǎo)和管理;

4、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開(kāi)發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案,完成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,

2、8年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn),5年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),具有豐富的行業(yè)人脈資源,對(duì)行業(yè)深入了解;

3、熟悉金融業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

4、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感和創(chuàng)新意識(shí),具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和良好的執(zhí)行能力。

財(cái)富中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富中心總經(jīng)理崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場(chǎng)情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營(yíng)策略和計(jì)劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓市場(chǎng),開(kāi)發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營(yíng)管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵(lì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績(jī)效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn),做好品牌推廣、市場(chǎng)活動(dòng)、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、熱愛(ài)財(cái)富管理行業(yè),對(duì)行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);

5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場(chǎng)情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營(yíng)策略和計(jì)劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓市場(chǎng),開(kāi)發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營(yíng)管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵(lì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績(jī)效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn),做好品牌推廣、市場(chǎng)活動(dòng)、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);

3、熱愛(ài)財(cái)富管理行業(yè),對(duì)行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);

5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。

財(cái)富團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富團(tuán)隊(duì)經(jīng)理上海寧圣金融信息服務(wù)上海寧圣企業(yè)管理集團(tuán)有限公司,上海寧圣金融信息服務(wù),寧圣集團(tuán),匯晶社,上海寧