資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃法律意見書-清潔版

北京市xx律師事務(wù)所關(guān)于xx證券股份有限公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立xx-xx1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃之法律意見書致:xx證券股份有限公司北京市xx律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱"本所")接受xx證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"xx證券")委托,擔(dān)任xx證券申請(qǐng)?jiān)O(shè)立xx-xx1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱"專項(xiàng)計(jì)劃")的專項(xiàng)法律顧問(wèn),根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱"《證券法》")、《證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱"《基金法》")、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱"《私募基金監(jiān)管暫行辦法》")、《中華人民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱"《合同法》")、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》(以下簡(jiǎn)稱"《擔(dān)保法》")、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱"《監(jiān)管條例》")、《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱"《管理辦法》")、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱"《管理規(guī)定》")以及《資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資產(chǎn)負(fù)面清單指引》(以下簡(jiǎn)稱"《基礎(chǔ)資產(chǎn)負(fù)面清單指引》")等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定,就xx證券申請(qǐng)?jiān)O(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃所涉有關(guān)事宜出具本法律意見書。為出具本法律意見書,本所經(jīng)辦律師查閱了認(rèn)為必須查閱的文件,包括xx證券、xx商業(yè)保理(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"xx保理")、xx房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"xx集團(tuán)")及相關(guān)方提供的有關(guān)政府部門的批文、資料、證明、有關(guān)記錄等,并就設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)售資產(chǎn)支持證券的相關(guān)問(wèn)題向xx證券有關(guān)人員做了必要的詢問(wèn)和討論。本所已得到xx證券、xx保理、xx集團(tuán)及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)如下保證:(1)xx證券、xx保理、xx集團(tuán)及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)已經(jīng)提供了本所為出具本法律意見書要求其提供的原始書面材料、副本材料、復(fù)印材料、承諾函或確認(rèn)函;(2)xx證券、xx保理、xx集團(tuán)及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)保證其所負(fù)責(zé)的、提供給本所的文件和材料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的,并無(wú)隱瞞、虛假和重大遺漏之處,且文件材料為副本或者復(fù)印件的,應(yīng)與其正本或原件一致。對(duì)于出具本法律意見書至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí),本所依賴xx證券、xx保理、xx集團(tuán)有關(guān)政府主管部門或者其他有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明文件、確認(rèn)以及來(lái)自全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(而不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表評(píng)論。本法律意見書僅供xx證券申請(qǐng)?jiān)O(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃之目的使用,未經(jīng)本所同意,不得用作任何其他目的。本所同意將本法律意見書作為申請(qǐng)?jiān)O(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃必備的法定文件,本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《基金法》、《私募基金監(jiān)管暫行辦法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí),嚴(yán)格履行了法定職責(zé),遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則,進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證,保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。除非另行定義外,本法律意見書中的用語(yǔ)與《xx-xx1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書》(截至【】年【】月【】日的版本,以下簡(jiǎn)稱"《計(jì)劃說(shuō)明書》")和《xx-xx1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款》(截至【】年【】月【】日的版本,以下簡(jiǎn)稱"《標(biāo)準(zhǔn)條款》")中的定義具有相同含義。本所根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神,對(duì)xx證券、xx保理、xx集團(tuán)提供的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證,現(xiàn)出具法律意見如下:關(guān)于管理人/銷售機(jī)構(gòu)、托管人、特定原始權(quán)益人、共同債務(wù)人的資質(zhì)和權(quán)限管理人/銷售機(jī)構(gòu)的主體資格管理人/銷售機(jī)構(gòu)的基本情況xx證券擬擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃的管理人及銷售機(jī)構(gòu)。根據(jù)深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2016年7月28日核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:【】)以及全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)所公示信息xx證券的基本情況如下:企業(yè)名稱:法定代表人:公司住所:成立日期:注冊(cè)資本:企業(yè)類型:經(jīng)營(yíng)范圍:經(jīng)本所經(jīng)辦律師核查,截至本法律意見書出具之日,xx證券作為專項(xiàng)計(jì)劃的管理人及銷售機(jī)構(gòu),系合法設(shè)立且有效存續(xù)的股份有限公司,不存在《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及其《公司章程》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)終止的情形。管理人/銷售機(jī)構(gòu)的資質(zhì)和權(quán)限xx證券現(xiàn)持有中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2016年9月5日核發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》(流水號(hào)：【】),經(jīng)審核,批準(zhǔn)xx證券從事經(jīng)營(yíng)范圍為:證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn);證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品。xx證券具有前述批準(zhǔn)范圍內(nèi)的證券資產(chǎn)管理的資格,符合《證券法》第一百二十八條及《監(jiān)管條例》第十七條、第四十五條的規(guī)定,并且符合《管理辦法》第四條及《管理規(guī)定》第二條的規(guī)定。根據(jù)xx證券出具的確認(rèn)函、xx證券風(fēng)險(xiǎn)管理制度文件(包括但不限于《xx證券股份有限公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《xx證券股份有限公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理預(yù)案》、《儲(chǔ)架發(fā)行資產(chǎn)證券化項(xiàng)目?jī)?nèi)部審批操作指引》、《xx證券股份有限公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)內(nèi)核委員會(huì)工作條例》、《xx證券股份有限公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作指引》、《xx證券股份有限公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作底稿存檔指引》等文件),以及《關(guān)于設(shè)立xx-xx【1-24】號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的合規(guī)審查意見》、《xx證券資產(chǎn)證券化項(xiàng)目?jī)?nèi)核委員會(huì)關(guān)于xx-xx【1-24】號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)核意見》,本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,xx證券作為管理人具有完全的權(quán)力、授權(quán)和合法的權(quán)利簽訂其為當(dāng)事方的專項(xiàng)計(jì)劃文件和履行其為當(dāng)事方的專項(xiàng)計(jì)劃文件下的義務(wù),并已經(jīng)采取了所有必需的公司和其他行動(dòng)授權(quán)簽訂和履行其為當(dāng)事方的專項(xiàng)計(jì)劃文件,且符合《管理規(guī)定》第十二條的規(guī)定?；谏鲜?本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,xx證券具備《公司法》、《證券法》、《管理辦法》和《管理規(guī)定》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃的管理人和銷售機(jī)構(gòu)的資質(zhì)和權(quán)限。關(guān)于托管人的主體資格專項(xiàng)計(jì)劃的托管人為xx銀行股份有限公司天津分行(以下簡(jiǎn)稱"xx銀行【】分行")。托管人的基本情況根據(jù)于2015年xx月xx日核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:【】)以及全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)所公示信息xx銀行【】分行的基本情況如下:企業(yè)名稱:負(fù)責(zé)人:營(yíng)業(yè)場(chǎng)所:成立日期:經(jīng)營(yíng)范圍:經(jīng)本所經(jīng)辦律師核查,截至本法律意見書出具之日,xx銀行天津分行合法設(shè)立且有效存續(xù),不存在《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)當(dāng)終止的情形。托管人的資質(zhì)和權(quán)限xx銀行【】分行現(xiàn)持有中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局核發(fā)的《金融許可證》(機(jī)構(gòu)編碼:【】),已依法獲得許可經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行于2002年11月6日下發(fā)的《關(guān)于xx銀行證券投資基金托管人資格的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2002]83號(hào))批準(zhǔn),xx銀行【】分行取得證券投資基金托管資格,符合《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)xx銀行資產(chǎn)托管部于2014年11月25日出具的《xx銀行(資產(chǎn)托管部)回復(fù)通知書》([2014]第4號(hào)),xx銀行天津分行在本次交易中從事托管業(yè)務(wù)已經(jīng)獲得正當(dāng)授權(quán)?；谏鲜?本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,xx銀行天津分行具備《公司法》、《管理辦法》及《管理規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃托管人的資質(zhì)和權(quán)限。特定原始權(quán)益人的主體資格特定原始權(quán)益人的基本情況專項(xiàng)計(jì)劃的特定原始權(quán)益人為xx商業(yè)保理(上海)有限公司。根據(jù)于2015年xx月xx日核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:【】)以及全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)所公示信息xx保理的基本情況如下:企業(yè)名稱:法定代表人:公司住所:成立日期:注冊(cè)資本:企業(yè)類型:經(jīng)營(yíng)范圍:經(jīng)本所經(jīng)辦律師核查,截至本法律意見書出具之日,xx保理作為專項(xiàng)計(jì)劃的特定原始權(quán)益人,系合法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,不存在《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及其《公司章程》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)終止的情形。根據(jù)對(duì)xx保理企業(yè)征信報(bào)告的查閱以及在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)中全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)(2018年1月10日、全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)(2018年1月10日、安全監(jiān)管總局政府網(wǎng)站(2018年1月10日、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部網(wǎng)站(2018年1月10日、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)免疫局網(wǎng)站(2018年1月10日、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)網(wǎng)站(2018年1月10日、財(cái)政部網(wǎng)站(2018年1月10日、"信用中國(guó)"網(wǎng)站(2018年1月10日、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)()核查日期:2018年1月10日、國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站(2018年1月10日、上海市稅務(wù)局網(wǎng)站(2018年1月10日對(duì)xx保理的查詢,本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,xx保理作為專項(xiàng)計(jì)劃的特定原始權(quán)益人未被列入失信被執(zhí)行人名單。2018年1月10日2018年1月10日2018年1月10日2018年1月10日2018年1月10日2018年1月10日2018年1月10日2018年1月10日核查日期:2018年1月10日2018年1月10日2018年1月10日特定原始權(quán)益人的資質(zhì)和權(quán)限xx保理現(xiàn)持有上海市工商行政管理局自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分局于2015年12月16日核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,其中xx保理的經(jīng)營(yíng)范圍包括出口保理、國(guó)內(nèi)保理、與商業(yè)保理相關(guān)的咨詢服務(wù)。因此,本所經(jīng)辦律師認(rèn)為xx保理有權(quán)在上海市工商行政管理局自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分局核準(zhǔn)的上述經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開展保理業(yè)務(wù)。根據(jù)xx保理就專項(xiàng)計(jì)劃于2017年8月31日出具的《董事會(huì)決議》,本所經(jīng)辦律師認(rèn)為xx保理作為特定原始權(quán)益人具有完全的權(quán)力、授權(quán)和合法的權(quán)利簽訂其為當(dāng)事方的專項(xiàng)計(jì)劃文件和履行其為當(dāng)事方的專項(xiàng)計(jì)劃文件下的義務(wù),并已經(jīng)采取了所有必需的公司和其他行動(dòng)授權(quán)簽訂和履行其為當(dāng)事方的專項(xiàng)計(jì)劃文件。共同債務(wù)人共同債務(wù)人的基本情況共同債務(wù)人為xx房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"xx集團(tuán)")。根據(jù)天津市西青區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局于2015年12月29日核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:【】)以及全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)所公示信息共同債務(wù)人的基本情況如下:企業(yè)名稱:法定代表人:公司住所:成立日期:注冊(cè)資本:企業(yè)類型:經(jīng)營(yíng)范圍:經(jīng)本所經(jīng)辦律師核查,截至本法律意見書出具之日,xx房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司作為共同債務(wù)人,系合法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,不存在《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及其《公司章程》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)終止的情形。謹(jǐn)根據(jù)本所經(jīng)辦律師在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)核查日期:2018年1月10日、國(guó)土資源部網(wǎng)站核查日期:2018年1月10日、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站核查日期:2018年1月10日、天津市國(guó)土資源局網(wǎng)站核查日期:2018年1月10日、天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)網(wǎng)站核查日期:2018年1月10日等公開信息途徑的查詢結(jié)果,以及xx集團(tuán)出具的《確認(rèn)函》,自2015年至上述網(wǎng)站的核查之日的期間內(nèi),本所經(jīng)辦律師未發(fā)現(xiàn)xx集團(tuán)存在違反"國(guó)辦發(fā)[2013]17號(hào)"規(guī)定的重大違法違規(guī)行為,或基于上述違法違規(guī)行為存在的被國(guó)土資源部門行政處罰或調(diào)查的情況,或因擾亂房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序被住建部、國(guó)土資源部等主管部門行政處罰或調(diào)查的情況。核查日期:2018年1月10日核查日期:2018年1月10日核查日期:2018年1月10日核查日期:2018年1月10日核查日期:2018年1月10日共同債務(wù)人的資質(zhì)和權(quán)限根據(jù)共同債務(wù)人于2017年12月8日出具的《股東會(huì)決議》,本所經(jīng)辦律師認(rèn)為xx房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司作為共同債務(wù)人具有完全的權(quán)力、授權(quán)和合法的權(quán)利簽訂其為當(dāng)事方的付款確認(rèn)書和履行其為當(dāng)事方的付款確認(rèn)書項(xiàng)下的義務(wù),并已經(jīng)采取了所有必需的公司和其他行動(dòng)授權(quán)簽訂和履行其為當(dāng)事方的付款確認(rèn)書。關(guān)于專項(xiàng)計(jì)劃法律文件的合法性(一) 《計(jì)劃說(shuō)明書》管理人為專項(xiàng)計(jì)劃募集及銷售專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券而制作了《計(jì)劃說(shuō)明書》。經(jīng)核查,《計(jì)劃說(shuō)明書》主要規(guī)定了以下內(nèi)容:(1)當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù);(2)專項(xiàng)計(jì)劃及資產(chǎn)支持證券的基本情況;(3)專項(xiàng)計(jì)劃的交易結(jié)構(gòu)與相關(guān)方簡(jiǎn)介;(4)專項(xiàng)計(jì)劃的信用增級(jí)方式;(5)特定原始權(quán)益人、管理人和其他主要業(yè)務(wù)參與人情況;(6)基礎(chǔ)資產(chǎn)情況及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)分析;(7)專項(xiàng)計(jì)劃的現(xiàn)金流歸集、投資及分配;(8)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的管理安排;(9)特定原始權(quán)益人風(fēng)險(xiǎn)自留的相關(guān)情況;(10)風(fēng)險(xiǎn)揭示與防范措施;(11)專項(xiàng)計(jì)劃的銷售、設(shè)立及終止等事項(xiàng);(12)資產(chǎn)支持證券的登記及轉(zhuǎn)讓安排;(13)信息披露安排;(14)有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人會(huì)議相關(guān)安排;(15)主要交易文件概要;(16)重大利益關(guān)系說(shuō)明及變更管理人的相關(guān)安排;(17)違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決;(18)備查文件。本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,為專項(xiàng)計(jì)劃而編制的《計(jì)劃說(shuō)明書》之內(nèi)容和格式符合《管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。(二) 《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《標(biāo)準(zhǔn)條款》認(rèn)購(gòu)人在認(rèn)購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券時(shí),將與管理人簽署《xx-xx1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券認(rèn)購(gòu)協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)揭示書》(截至【】年【】月【】日的版本,以下簡(jiǎn)稱"《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》"),《標(biāo)準(zhǔn)條款》作為《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的附件,為《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》不可分割的一部分內(nèi)容。根據(jù)《管理辦法》第二十條的規(guī)定,證券公司開展客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)與客戶簽訂書面資產(chǎn)管理合同,就雙方的權(quán)利義務(wù)和相關(guān)事宜做出明確約定?！墩J(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《標(biāo)準(zhǔn)條款》及《計(jì)劃說(shuō)明書》共同構(gòu)成了專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)管理合同?！稑?biāo)準(zhǔn)條款》結(jié)合《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》明確約定了管理人和認(rèn)購(gòu)人的權(quán)利、義務(wù),明確了專項(xiàng)計(jì)劃的投資范圍、存續(xù)期間、成立條件,專項(xiàng)計(jì)劃資金的運(yùn)用和收益,認(rèn)購(gòu)資金的交付、保管,資產(chǎn)支持證券的取得、登記、轉(zhuǎn)讓,委托人認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持證券的數(shù)量、類別、價(jià)格、繳款期限和賬戶,專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的開立、結(jié)息、收入和分配,信息披露,有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì),管理人的解任和辭任,專項(xiàng)計(jì)劃的終止和清算,違約責(zé)任與爭(zhēng)議處理等重大事項(xiàng)。《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》由管理人與資產(chǎn)支持證券認(rèn)購(gòu)人簽訂并自協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,該等協(xié)議內(nèi)容符合《合同法》等法律、法規(guī)和《管理辦法》以及《管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《標(biāo)準(zhǔn)條款》一經(jīng)生效即對(duì)認(rèn)購(gòu)人和管理人產(chǎn)生法律約束力。(三) 《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》就專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣事宜,專項(xiàng)計(jì)劃特定原始權(quán)益人擬與管理人達(dá)成《xx-xx1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》(截至【】年【】月【】日的版本,以下簡(jiǎn)稱"《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》"),用以規(guī)定雙方的基本權(quán)利義務(wù)?！痘A(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》約定了買賣的基礎(chǔ)資產(chǎn)及購(gòu)買價(jià)款、先決條件、對(duì)于不合格資產(chǎn)的贖回、管理人和xx保理的陳述與保證、交易費(fèi)用、違約責(zé)任、法律適用與爭(zhēng)議解決、協(xié)議生效與終止等重大事項(xiàng)?！痘A(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》符合《合同法》、《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,由管理人與xx保理簽訂并自協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》內(nèi)容符合《合同法》等法律、法規(guī)和《管理辦法》以及《管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定?！痘A(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》一經(jīng)生效即對(duì)協(xié)議雙方具有法律上的約束力。(四) 《托管協(xié)議》就專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的托管事宜,管理人擬與托管人達(dá)成《xx-xx1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議》(截至【】年【】月【】日的版本,以下簡(jiǎn)稱"《托管協(xié)議》")。根據(jù)《托管協(xié)議》約定,管理人委托托管人保管專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn),托管人為專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)提供托管服務(wù)?！锻泄軈f(xié)議》明確規(guī)定了管理人和托管人的權(quán)利和義務(wù),專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的開立與管理、資金的保管和運(yùn)用、劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行、專項(xiàng)計(jì)劃的會(huì)計(jì)核算和賬戶核對(duì)、托管人和管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督、托管人的解任、托管費(fèi)、協(xié)議終止、違約責(zé)任、適用法律與爭(zhēng)議解決等重大事項(xiàng)?！锻泄軈f(xié)議》符合《合同法》、《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,由管理人與托管人簽訂并自協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,《托管協(xié)議》內(nèi)容符合《合同法》等法律、法規(guī)和《管理辦法》以及《管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。《托管協(xié)議》一經(jīng)生效即對(duì)協(xié)議雙方具有法律上的約束力。(五) 《服務(wù)協(xié)議》就與基礎(chǔ)資產(chǎn)的管理及其回收相關(guān)服務(wù)事宜,管理人擬與資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)成《xx-xx1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃服務(wù)協(xié)議》(截至【】年【】月【】日的版本,以下簡(jiǎn)稱"《服務(wù)協(xié)議》"),委托資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)為專項(xiàng)計(jì)劃提供與基礎(chǔ)資產(chǎn)及其回收有關(guān)的管理服務(wù)及其它服務(wù)?！斗?wù)協(xié)議》明確規(guī)定了管理人和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的權(quán)利和義務(wù)、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的委任、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理服務(wù)內(nèi)容、年度服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)作為記錄保管人的權(quán)利和義務(wù)、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的解任、后備資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的選任、替代資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的委任、違約責(zé)任、法律適用和爭(zhēng)議解決、協(xié)議生效等重大事項(xiàng)?！斗?wù)協(xié)議》符合《合同法》、《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,由管理人與xx保理簽訂并自協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。本所經(jīng)辦律師認(rèn)為《服務(wù)協(xié)議》內(nèi)容符合《合同法》等法律、法規(guī)和《管理辦法》以及《管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定?！斗?wù)協(xié)議》一經(jīng)生效即對(duì)協(xié)議雙方具有法律上的約束力?；A(chǔ)資產(chǎn)的真實(shí)性、合法性、有效性、權(quán)利歸屬及其負(fù)擔(dān)情況基礎(chǔ)資產(chǎn)概況根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理合同約定,xx保理作為專項(xiàng)計(jì)劃特定原始權(quán)益人。xx保理在其正常保理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,與各融資人簽訂了《無(wú)追索權(quán)公開型保理合同》(以下統(tǒng)稱"保理合同")共【28】份,根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理合同及相關(guān)文件規(guī)定,基礎(chǔ)資產(chǎn)系指基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的由特定原始權(quán)益人于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的特定原始權(quán)益人對(duì)債務(wù)人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益。其中,應(yīng)收賬款債權(quán)系指原始權(quán)益人轉(zhuǎn)讓予管理人的,原始權(quán)益人基于保理合同和基礎(chǔ)合同而對(duì)債務(wù)人享有的要求其支付基礎(chǔ)合同項(xiàng)下的應(yīng)收賬款,從而獲得保理融資款未償價(jià)款余額、逾期管理費(fèi)及其他應(yīng)付款項(xiàng)(不包括保理手續(xù)費(fèi))的權(quán)利,附屬擔(dān)保權(quán)益系指與應(yīng)收賬款債權(quán)有關(guān)的、為xx保理的利益而設(shè)定的任何擔(dān)保或其他權(quán)益(如有)?；A(chǔ)資產(chǎn)的真實(shí)性、合法性、有效性、權(quán)利歸屬及負(fù)擔(dān)情況1. 基礎(chǔ)資產(chǎn)的真實(shí)性、合法性和有效性根據(jù)對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的保理合同、支付憑證、基礎(chǔ)合同、付款確認(rèn)書、特定原始權(quán)益人及xx集團(tuán)出具的確認(rèn)函、承諾函等文件的查閱,本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,基礎(chǔ)資產(chǎn)真實(shí)、合法、有效。另根據(jù)對(duì)保理合同項(xiàng)下《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓通知書》及債務(wù)人出具的回執(zhí)的查閱,債務(wù)人確認(rèn)保理合同項(xiàng)下融資人轉(zhuǎn)讓給xx保理的應(yīng)收賬款無(wú)瑕疵,并已確認(rèn)知悉xx保理為基礎(chǔ)合同項(xiàng)下應(yīng)收賬款的合法受讓人,只有對(duì)xx保理付款方能解除債務(wù)人在基礎(chǔ)合同項(xiàng)下的義務(wù)并同意在應(yīng)收賬款到期前直接向xx保理履行付款義務(wù)。同時(shí),截止至本法律意見書出具之日,本所律師未見任何債務(wù)人向xx保理出具的對(duì)其在基礎(chǔ)合同項(xiàng)下的付款義務(wù)提出異議的通知文件。基于上述,本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,截止至本法律意見書出具之日,債務(wù)人對(duì)基礎(chǔ)合同項(xiàng)下的應(yīng)收賬款支付義務(wù)不享有抵銷權(quán)和抗辯權(quán)(法定抵銷權(quán)除外)。2. 基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)利歸屬根據(jù)對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的保理合同、支付憑證、基礎(chǔ)合同、付款確認(rèn)書等文件的查閱,本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,基礎(chǔ)資產(chǎn)在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立之前歸屬于特定原始權(quán)益人,于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日,基礎(chǔ)資產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)讓給管理人,權(quán)屬明確無(wú)爭(zhēng)議。3. 基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)利負(fù)擔(dān)根據(jù)對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的保理合同、特定原始權(quán)益人的確認(rèn)函等文件的查閱;對(duì)中國(guó)人民銀行征信中心動(dòng)產(chǎn)融資統(tǒng)一登記系統(tǒng)的查閱、xx保理提供的已轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款債權(quán)所對(duì)應(yīng)的保理合同的清單的查閱,以及對(duì)中國(guó)人民銀行征信中心動(dòng)產(chǎn)融資統(tǒng)一登記系統(tǒng)中與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的應(yīng)收賬款質(zhì)押登記記錄(如有)所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)交易項(xiàng)下交易文件的查閱,本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,基礎(chǔ)資產(chǎn)之上不存在任何質(zhì)押等第三方權(quán)利負(fù)擔(dān)的情形?；谏鲜?本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,基礎(chǔ)資產(chǎn)真實(shí)、合法、有效,權(quán)屬明確無(wú)爭(zhēng)議,不存在任何質(zhì)押等第三方權(quán)利負(fù)擔(dān)的情形。4. 基礎(chǔ)資產(chǎn)項(xiàng)下的基礎(chǔ)合同具備真實(shí)、合法、有效且公允的貿(mào)易關(guān)系根據(jù)對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的基礎(chǔ)合同、保理合同項(xiàng)下《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓通知書》及債務(wù)人出具的回執(zhí)、特定原始權(quán)益人出具的確認(rèn)函以及xx集團(tuán)出具的承諾函等文件的查閱,基礎(chǔ)合同均已簽署?；谏鲜?本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,基礎(chǔ)資產(chǎn)項(xiàng)下的基礎(chǔ)合同具備真實(shí)、合法、有效且公允的貿(mào)易關(guān)系。5. 其他意見事項(xiàng)根據(jù)對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的商務(wù)合同、發(fā)票、付款申請(qǐng)單等文件的查閱,本所經(jīng)辦律師發(fā)現(xiàn),目前商務(wù)合同中存在:(1)約定債務(wù)人在特定情形下享有扣減、減免部分工程款的權(quán)利(以下簡(jiǎn)稱"扣減減免");(2)約定債務(wù)人享有在特定情形下拒付工程款的權(quán)利(以下簡(jiǎn)稱"付款抗辯");以及(3)約定特定付款先決條件,在全部付款先決條件均已滿足的基礎(chǔ)上,債務(wù)人對(duì)各融資人的付款義務(wù)才得以形成(以下簡(jiǎn)稱"付款先決條件")等條款。此外,根據(jù)《合同法》第83條的規(guī)定,債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知時(shí),債務(wù)人對(duì)讓與人享有債權(quán),并且債務(wù)人的債權(quán)先于轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期或者同時(shí)到期的,債務(wù)人可以向受讓人主張抵銷;另根據(jù)《合同法》第99條的規(guī)定,當(dāng)事人互負(fù)到期債務(wù),該債務(wù)的標(biāo)的物種類、品質(zhì)相同的,任何一方可以將自己的債務(wù)與對(duì)方的債務(wù)抵銷,但依照法律規(guī)定或者按照合同性質(zhì)不得抵銷的除外。當(dāng)事人主張抵銷的,應(yīng)當(dāng)通知對(duì)方。通知自到達(dá)對(duì)方時(shí)生效。抵銷不得附條件或者附期限(以下簡(jiǎn)稱"法定抵銷權(quán)")。根據(jù)特定原始權(quán)益人xx保理與各融資人簽訂的《保理合同》,由各融資人申請(qǐng)保理服務(wù),將其在商務(wù)合同項(xiàng)下對(duì)債務(wù)人享有的基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至xx保理,并由xx保理向各融資人發(fā)放保理融資款項(xiàng)。同時(shí),xx保理向債務(wù)人發(fā)出了應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓通知并獲取了債務(wù)人出具的對(duì)應(yīng)回執(zhí)。本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,在有效簽署《保理合同》,發(fā)送相應(yīng)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓通知書并取得債務(wù)人出具的相應(yīng)回執(zhí)豁免付款抗辯、豁免扣減減免、確認(rèn)截止至相應(yīng)回執(zhí)出具之日,債務(wù)人對(duì)融資人不享有任何已到期而尚未受償?shù)膫鶛?quán),確認(rèn)付款義務(wù)的前提下,融資人在基礎(chǔ)合同項(xiàng)下的義務(wù)已經(jīng)履行完畢,且可以有效防范前述法定抵銷權(quán)、扣減減免、付款抗辯和付款先決條件對(duì)于基礎(chǔ)資產(chǎn)帶來(lái)的現(xiàn)金流的不確定性?；A(chǔ)資產(chǎn)未被列入負(fù)面清單根據(jù)對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的保理合同、支付憑證、付款確認(rèn)書等文件的查閱,截止至本所律師對(duì)于該等文件查閱完成之日,本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,基礎(chǔ)資產(chǎn)不存在《基礎(chǔ)資產(chǎn)負(fù)面清單指引》中負(fù)面清單所列舉的情形,符合專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理合同及相關(guān)文件規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)?；A(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的合法性如本法律意見書"三/(一)"所述,基礎(chǔ)資產(chǎn)系指基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的由特定原始權(quán)益人于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的特定原始權(quán)益人對(duì)融資人、債務(wù)人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益。根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理合同及相關(guān)文件規(guī)定,在特定原始權(quán)益人簽署《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的前提下,于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日,管理人擬通過(guò)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)的方式購(gòu)買基礎(chǔ)資產(chǎn)。經(jīng)查閱基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)保理合同等文件,未有對(duì)保理合同項(xiàng)下應(yīng)收賬款債權(quán)請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益轉(zhuǎn)讓作出限制的約定?；A(chǔ)資產(chǎn)不存在任何質(zhì)押等第三方權(quán)利負(fù)擔(dān)的情形。根據(jù)《合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,債權(quán)人可以將合同的權(quán)利全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人?；谏鲜?本所經(jīng)辦律師認(rèn)為,基礎(chǔ)資產(chǎn)可依法轉(zhuǎn)讓,特定原始權(quán)益人根據(jù)《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定將基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓予管理人合法有效?；A(chǔ)資產(chǎn)與特定原始權(quán)益人風(fēng)險(xiǎn)隔離的有效性(一) 基礎(chǔ)資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓及風(fēng)險(xiǎn)隔離如本法律意見書"五"所述,在特定原始權(quán)益人簽署《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的前提下,基礎(chǔ)資產(chǎn)可依法進(jìn)行買賣轉(zhuǎn)讓,管理人根據(jù)《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定通過(guò)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)方式向特定原始權(quán)益人購(gòu)買基礎(chǔ)資產(chǎn)的安排合法有效。此外,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》(以下簡(jiǎn)稱"《企業(yè)破產(chǎn)法》")第31條第2項(xiàng)的規(guī)定,人民法院受理破產(chǎn)申請(qǐng)前一年內(nèi),債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)以明顯不合理的價(jià)格進(jìn)行交易,破產(chǎn)管理人有權(quán)請(qǐng)求人民法院予以撤銷。在專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理合同及相關(guān)文件有效簽署后,根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理合同及相關(guān)文件的規(guī)定,鑒于xx保理和管理人對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)的買賣以公允價(jià)值進(jìn)行,應(yīng)不屬于"明顯不合理的價(jià)格",破產(chǎn)管理人應(yīng)無(wú)權(quán)予以撤銷。綜上,在特定原始權(quán)益人簽署《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的前提下,自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日起,管理人通過(guò)支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買基礎(chǔ)資產(chǎn)的,基礎(chǔ)資產(chǎn)所有權(quán)歸屬于管理人,特定原始權(quán)益人對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)不再享有任何權(quán)利,該等權(quán)利即作為專項(xiàng)計(jì)劃的財(cái)產(chǎn),可以與特定原始權(quán)益人的自有財(cái)產(chǎn)相分離。在特定原始權(quán)益人破產(chǎn)的情形下,不會(huì)被視為特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn),從而實(shí)現(xiàn)破產(chǎn)隔離。(二) 管理人為基礎(chǔ)資產(chǎn)管理所作的風(fēng)險(xiǎn)隔離措施經(jīng)本所經(jīng)辦律師核查,自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日起,管理人在托管人處設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃賬戶,對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃單獨(dú)記賬、獨(dú)立核算,專項(xiàng)計(jì)劃賬戶獨(dú)立于xx保理的自有資金賬戶和其他收款賬戶,保證了基礎(chǔ)資產(chǎn)獨(dú)立于特定原始權(quán)