2019年半年度工作總結-商務部

2019年上半年錦鑫化工商務部工作總結

一、上半年采購銷售情況分析

（-）大宗原材料采購分析一外購民礦

2019年外購民礦到貨匯總表

加權平均加權普鋁合同高鋁合同

入庫重量加權平均

月份計劃量（噸）AL2O3平均價格（元/價格（元/完成率

（噸）SiO2（%）

（%）A/S噸）噸）

1月10000060530.9753.338.556.24222/234390/40060.53%

2月5000057650.6451.849.385.53222/234350/360115.30%

3月1000005104.2351.0410.974.65192/204——5.10%

4月6000013308.9051.079.255.52185/200——22.18%

5月8000073166.0053.747.716.97200/215330/34591.46%

6月12000061870.3353.547.756.91200/210330/34051.56%

合計510000.00271631.0753.028.406.3253.26%

分析:2019年1-6月民礦總采購計劃量510000噸，實際到貨271631.07噸,

完成率53.26%,與去年同期（359437.87噸）比采購減少87806.8噸，減幅24.43%。

完成率低及同比減少的主要原因：1、中央掃黑除惡影響；2、今年雨水比較多,

影響礦山開采；3、3月和4月采購價格低于市場價，加上貴州其亞鋁業(yè)在崇左

地區(qū)與我公司爭奪礦石，采購基準：AO=51,A/S=5價格在350元/噸（含運費

145元/噸），導致3月和4月份大量礦石流入貴州其亞。

18、19年外購民礦采購數量同、環(huán)比（單位:

■2018年噸加19年

2000001

51

44

103

253

940

160

。9

15000092

。

7■

672■

65416

075781■

59368■

6362816

100000^20555136.7■

^.106969P3

59.0830■

3960.08034■

73401-41

631_04■

—3_.5■

!365

50000■0_48■

■8.■

■—5._4■

9_3

■O■

■?■

0■

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2019年外購民礦質量趨勢圖

70%10

60%53.33%51.84%51.04%51.07%53?74%53.54%53.02%9

50%■8

40%7

30%6電26

20%

10%

-「

年

明

月

月

明

月

月

月

月

235689101112平

月

月

月

均

a

AL2O353.351.851.051.053.753.5

-CaO0.290.310.220.510.320.380.34

0.210.190.160.240.200.230.21

s0.040.060.030.060.040.050.05

分析：2019年1-6月，加權平均AL2O3為53.02%,與去年同期（52.35%）

比上升0.67%,加權平均A/S為6.32,與去年同期（6.61）比下降0.29。

18、19年普鋁原礦合同價格同、環(huán)比（元/噸，不含

稅到廠價）

300一?2018年T-20：L9年

2

2009

100

18、19年普鋁成品礦合同價格同、環(huán)比（元/噸，不

18、19年高鋁原礦合同價格同、環(huán)比（元/噸，不含

稅到廠價）

440?2018年T-2019年

420

400

380

360

340

320

300

18、19年高鋁成品礦合同價格同、環(huán)比（元/噸，不

含稅到廠價）

/A

合同價：2018年1-6月份合同平均采購價格為200.61元/噸，2019年

1-6月份合同平均采購價格為262.75元/噸，同比去年高62.14元/噸。

\）

（A

結算價：2018年1-6月份平均結算價格為211.36元/噸，2019年1-6

月份平均結算價格為264.28元/噸，同比去年高52.92元/噸。

k）

<\

價格同比去年升高原因：19年「6月份價格相對較高，主要是受

18年年末高價礦石的影響，因受那坡礦100萬噸的數量限制及18年末

、已抬升了礦石坑口價格，造成礦石坑口價居高不下。,

(-*)大宗原材料采購分析一那坡礦

2019年那坡礦到貨匯總表

結算重量加權平均加權平均加權平含泥率含水率

月份計劃量(噸)完成率

(噸)AL2O3(%)SiO2(%)均A/S(%)(%)

1月100000116770.1549.603.6013.796.308.59116.77%

2月120000106749.2749.173.6213.588.329.2988.96%

3月120000122910.1049.153.7713.048.809.38102.43%

4月150000137255.7049.425.149.618.369.6091.50%

5月12000097349.7650.084.8310.378.879.9681.12%

6月12000096082.1748.914.5710.708.339.6780.07%

合計730000.00677117.1549.394.2611.598.169.4092.76%

18、19年那坡礦采購數量同、環(huán)比(單位：萬

■201盹)■2019年

24.00

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

分析：2019年1-6月那坡總供應計劃量73萬噸,實際供應67.71萬噸,

完成率92.76%,與去年同期(73.69萬噸)比減少5.98萬噸，減幅8.11%。。

同比減少主要原因：1、今年下雨較多，影響礦山開采；2、為了后期配礦

需要，限量供應。

2019年那坡礦質量趨勢圖

70%15

60%14

50%49.39%13

40%12

11.59

30%11

20%10

10%9

0%0.28%0.24%0.13%0.13%0.12%0.18%0A8%8

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月雪

^HAL2O349.6049.1749.1549.4250.1248.9149.39

^^CaO0.28%0.24%0.13%0.13%0.12%0.18%0.18%

-^A/S13.7913.5813.049.6110.4210.711.59

分析：2019年上半年總體加權AL2O3=49.39%,較去年（2018年上半年總

體力口權AL2O3=49.51%）降低0.12%,總體加權A/S=1L59,較去年（2018年上

半年總體加權A/S=11.51）上升0.08%,總體加權CaO=018%,較去年（2018

年上半年總體加權CaO=0.22%）降低0.04%。

（-*）大宗原材料采購分析一石灰

2019年石灰結算匯總表

結算重量加權加權加權合同價格結算單價

月份計劃量完成率

（噸）MgOSiO2CaO（元/噸）（元/噸）

1月2400024949.680.720.9387.94426.70458.98103.96%

2月2300021001.610.691.1789.21426.26458.5291.31%

3月2600021750.650.701.1589.19410.57443.0583.66%

4月2400020773.920.651.1389.43395.71429.4386.56%

5月2400021146.360.620.9288.95396.04434.3988.11%

6月2350021656.370.630.9888.33385.00419.3392.15%

合計1445001312790.671.0488.81407.23441.0990.85%

18、19年石灰采購數量同、環(huán)比（單位：噸）

■2018年■2019年

28000

26000

24000

22000

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

分析：1-6月石灰總采購計劃量144500噸，實際到貨131279噸，計劃完

成率90.85%,比去年同期（119821.93噸）增加11456.66噸，增幅9.56%。石

灰是根據生產實際需求供貨。

100%1.40%

融褰蕊質量趨勢圖

90%88;81%

1.20%

80%

70%1.04%

1.00%

60%

50%0.80%

40%0.67%

%

0.60%

30%

20%

0.40%

10%

0.20%

年平

均

88.81

0.67%

1.04%

分析：①根據生產部門對石灰質量的要求，采購部門嚴格篩選供應商把控進廠石灰質量。

②今年進廠石灰總體質量穩(wěn)定，月加權平均有效鈣保持88%以上，月加權平均SIO2、

MgO嚴格控制在合同要求范圍內。

經與供應商商談,

合同價格比年初

下降45元/噸。

18、19年石灰結算價格同、環(huán)比（元/噸，含稅到廠

價）

-^2018年--2019年

500

450

400

350

分析：2019年1-6月，石灰平均合同價格407元/噸，比去年同期（420元/噸）

下降13元/噸。

石灰市場分析：

周邊各鋁廠TT灰采購價格對比表

運距運費備注

公司名稱有效鈣用量（噸/天）收購基價（含稅）主要來源

平果中鋁Ca0f=80%1200410元/噸平果20km15元/噸

381元/噸德保10km7元/噸

德保華銀Ca0f=80%1400

411元/噸田東75km30元/噸

信發(fā)鋁業(yè)Ca0f=80%1600385^/噸德保、靖西30km15元/噸

Ca0f=80%

田東鋪鑫750田東20km15元/噸

373元/噸

1、今年上半年貴州無煙煤價格基本上穩(wěn)定，田東石灰市場的價格也比較穩(wěn)定。德

保華銀鋁業(yè)的石灰，基本上當地的石灰廠就能滿足供應。廣西信發(fā)鋁業(yè)有自己的

石灰窯，產量穩(wěn)定，少部分從德保石灰廠采購。18年9月以來與錦鑫石灰廠簽約

合作，該廠每天產量基本保持在300噸左右，有效刺激了田東本地石灰市場，在

無煙塊煤市場未發(fā)生大的波動情況下，18年11月-19年6月份石灰基準價累計下

調60元/噸。

2、目前天桂鋁業(yè)可能在第三季度投產可能導致田東石灰市場價格會有小幅度的

上漲。

（-）大宗原材料采購分析一塊煤

實際進貨量合同基價結算價（元

供應商合同期合同量熱值完成率備注

（噸）（元/噸）/噸）

宇雄2018.12.10.-2019.1.30.1200012245.18620511801172.46102.04%

玉璽源2019.1.1.-2019.1.31.60007319.68647711881201.57121.99%

?？?019.1.10.-2019.1.31.30003124.16642111881227.90104.14%

裕科2019.4.1.-2019.5.31.25002268.44651512001249.0090.74%

質量存在問題，

錦昕2019.4.10.-2019.5.15.50003185.86616312101184.6963.72%

已終止合同

裕科2019.6.10.-2019.7.10.50002773.32620512401223.4755.47%未到期，暫估

?？?019.6.15.-2019.7.15.80004027.40630612401259.1250.34%未到期，暫估

合計4150034944.046309.141205.351203.64

塊煤市場分析：

2019年上半年榆林地區(qū)煤價在經歷幾輪猛漲后迎來回落，5月中旬，榆林塊煤最

高報價670元/噸，由于價格過高，很多下游客戶轉向內蒙等地進行采購，5月下旬，

榆林煤價上漲開始吃力出現松動，部分煤礦價格有所回調，持續(xù)到6月中旬。6月下

旬，由于受到中央掃黑除惡及安全環(huán)保檢查影響，煤礦生產和運輸受限情況難有改善,

榆林煤價跌幅收窄，部分煤礦開始上調價格，截至6月底，榆林雙山煤礦坑口含稅價

格550元/噸（水洗），神樹畔煤礦坑口含稅價格580元/噸（水洗）。

目前榆林煤價整體依舊高位，產地庫存偏低。供給面：今年是建國70周年，年內

還會有各種慶典活動，疊加近期安全事故頻發(fā)，全年安監(jiān)力度預計都會很強，供給受到

壓制將是常態(tài)。需求面：10月份開始，北方煤炭冬儲，下半年對煤的需求量將大幅提

升。展望后市，國家發(fā)改委穩(wěn)價格政策導向并未改變，據市場消息，7月初，榆林地區(qū)

已全面放開煤管票限制，按全年核定產能發(fā)放煤管票，不再按月份，預計煤價將仍以

窄幅震蕩為主。

□塊煤采購下一步舉措

1、規(guī)范塊煤坑口：指定兄弟單位在使用的成熟塊煤坑口。

2、縮小坑口來源：將煤種縮小范圍，選擇2-3個坑口的煤種。

3、固定客戶單位：由?？乒窘Y合開曼孝義的模式，暫試行操作。

（二）備件輔材采購完成情況

1、春節(jié)假期前儲備物資515項。為確保春節(jié)假期期間配件正常供應，確保生產

穩(wěn)定運行，采購部嚴格把關采購流程每個環(huán)節(jié)，加強物資到貨跟蹤，最終完成

到貨490項，完成到貨率95.14%,保證了春節(jié)假期配件的正常供應。

2、完成合同簽訂554份，其中輔材合同16份，寄售合同38份，年度合同62

份，月度日常耗用備品備件及設備類有438份，物資結算流程提交423份。

3、在公司領導的指導下，在各部門同事的監(jiān)督下，積極響應集團公司關于物資

采購相關的規(guī)章制度，嚴格按照集團公司的采購流程進行物資采購招標。

4、堅持采購基本原則，廉潔自律，保持良好的工作作風。

5、加強了供應商的臺賬管理，做好供應商分類，提高物資詢價工作效率。

6、加強與生產各部門溝通協調存在的問題，及時跟蹤反饋物資采購進度。

7、上半年處理質量反饋單10份，全部達成我公司的質量反饋訴求，供應商進

行賠付價值28.2萬元，保障公司的利益不受損害。

8、及時處理各部門申報的物資計劃，分清物資緩急輕重，確保生產部門物資采

購需求。

9、根據生產實際需要量，商務部時刻關注輔材庫存情況，合理安排輔材到貨率,

確保滿足生產使用需求。

（三）銷售情況分析一氧化鋁

計劃銷量銷售出廠均價（元

月份實際銷量（噸）銷售收入（元）銷售完成率

（噸）/噸）

1月7600063757.26179853892.262820.9284%

2月7340064256.12177610983.852764.1188%

3月7500086600.22234944664.862712.98115%

4月7200069010.02183958630.112665.6896%

5月6400067205.3186900388.272781.04105%

6月8400085454255726135.192992.56102%

年累計444400436282.921218994694.552794.0598%

18、19年氧化鋁銷售量同、環(huán)比（單位:噸）

■2018年■2019年

1400008

9

1300007

9。87

120000188978

767804

6657337

11000076595643」79

20201864

2750.69.

100000019243.5

10503652

..669

9000010542

2.29

8000000310

-8.

70000;80

.2

600006

500002

40000

30000

20000

10000，

0

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

分析：2019年氧化鋁半年度銷售預算為12.24億元，1-6月份氧化鋁銷售收入

12.19億元，與去年上半年同期（11.48億元）相比增長0.71億元，增長率6.21%,半

年度完成率99.57%。1-6月份氧化鋁銷售計劃量44.44萬噸，實際銷售量為43.62萬

噸，與去年上半年同期（41.與萬噸）相比增加2.31萬噸，增加率5.60%,半年度銷

售完成率98%O

18、19年氧化鋁銷售均價同、環(huán)比（元/噸，含稅出廠

價）

3600

-2018年*2019年

3000

2400

1800

1200

600

分析：1-6月份氧化鋁銷售均價為2794.05元/噸，與去年同期（2777.96元/

噸）相比上漲16.08元/噸，漲幅0.58%。

氧化鋁市場分析：

一季度中國氧化鋁現貨走勢低迷。一季度價格回落主要受供需影響，鋁價

低迷導致電解鋁開工率較低，下游需求量少。氧化鋁開工情況平穩(wěn)，導致市場

供應充足，貿易商及電解鋁廠采購積極性較差，市場成交冷清，價格不斷回落。

二季度氧化鋁三網均價2890.31元，相較一季度上漲3.8%。當季市場主要表現

特點為先揚后抑。四月初氧化鋁價格延續(xù)之前供應過剩的影響繼續(xù)保持下行趨

勢，隨后由于價格持續(xù)走低，氧化鋁企業(yè)被迫開始減產，開工產能一減再減，

供需端的情況逐漸發(fā)生轉變，從而在四月末開始價格表現出觸底反彈的姿態(tài)，

五月中旬媒體突然報出山西地區(qū)赤泥庫對于環(huán)境方面影響嚴重，山西信發(fā)交口

肥美、孝義信發(fā)、孝義華慶三家氧化鋁廠被迫停減產，市場受此消息刺激價格

迅速攀升。五月下旬，海德魯復產消息再起，進口和國內復產產量的增加，使

貿易商逐漸獲利回吐，并帶動氧化鋁企業(yè)跟隨低價銷售，市場再度進入一輪下

跌行情。

當前電解鋁、氧化鋁開工產能整體基本保持平衡，前期受環(huán)保事件影響被

迫停產的交口信發(fā)以及孝義華慶停產產能的缺口已經被其他氧化鋁企業(yè)提產所

彌補，三季度還會有新投產產能。預計7月份價格將持續(xù)下跌。

（三）銷售情況分析一氫氧化鋁

計劃銷量實際銷量銷售出廠均價

月份銷售收入（元）銷售完成率

（噸）（噸）（元/噸）

1月25504069.827776356.391910.74160%

2月10001115.332068769.901854.85112%

3月25502691.714867811.051808.45106%

4月25503405.295923653.801739.54134%

5月25501305.592332508.601786.5651%

6月2550950.791828110.501922.7237%

年累計1375013538.5324797210.241831.6098%

18、19年氫氧化鋁銷售量同、環(huán)比（單位：噸）

4200.00

3900.00

3600.00

3300.00

3000.00

2700.00

2400.00

2100.00

1800.00

1500.00

1200.00

900.00

600.00

300.00

0.00

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

分析：2019年氫氧化鋁半年度銷售預算為2950萬元，1-6月份氫

氧化鋁銷售收入2479.72萬元，與去年上半年同期（2748.74萬元）相

比減少269.02萬元，減少率9.79%,半年度完成率84%。1-6月份氫氧

化鋁銷售計劃量13750噸，實際銷售量為13538.53噸，與去年同期

（14551.67噸）相比減少1013.14噸，減少率6.96%,半年度銷售完成

率98%。

18、19年氫氧化鋁銷售均價同、環(huán)比（元/噸，含

?20用用廠價?019年

2700

2400

2100

1800

1500

1200

900

600

300

0

分析：1-6月份氫氧化鋁銷售均價為1831.60元/噸，與去年同期（1888.95

元/噸）相比下降57.35元/噸，降幅3.04%。

氫氧化鋁市場分析：

氫氧化鋁價格隨氧化鋁價格浮動，第一季度氧化鋁供大于求，市場成交

冷清，氧化鋁價格不斷回落，氫氧化鋁價格也隨之呈下跌趨勢；進入第二季度

后，鋁價回暖，氧化鋁需求量穩(wěn)步增長，價格呈回溫趨勢，氫氧化鋁價格明顯

開始上行。季中受中美貿易戰(zhàn)及山西環(huán)保問題影響，氧化鋁供應收緊，加上部

分氧化鋁廠因礦石短缺而減產，使得氧化鋁價格承現上漲趨勢，隨著氧化鋁價

格持續(xù)上漲，氫氧化鋁價格水漲船高，很多貿易商為搶奪市場先機，積極在大

型國企鎖定大量的氫氧化鋁。季末海德魯復產消息再起，進口及國內復產產量

的增加，氧化鋁供應缺口基本填補，價格直線下跌，氫氧化鋁價格也隨之下跌,

但由于5月份的大量采購行為，使得6月下游企業(yè)庫存較高，同時下游客戶對

于后市價格走勢看弱，采購意愿并不強烈，成交量較低，氫氧化鋁價格持續(xù)低

迷。

（三）銷售情況分析一鐵精粉

計劃銷量實際銷量銷售出廠均價（元銷售完成

月度結算量（噸）銷售額（元）

（噸）（噸）/噸）率

1月彳氐品3000037528.235179.832110789.860.00117%

2月低品3170037019.7835346.192120771.460.00112%

3月低品3300037562.7636373.742182424.460.00110%

4月高低混合2400029412.3627196.213072253.83112.97113%

5月高低混合2700028409.0825907.073074074.71118.6696%

6月高低混合2400028419.5625877.923034452.01117.26108%

年累計169700198351.74185880.9615594766.1583.90110%

J83

、6

5353（單位：噸）

137

743

96.

.L7

842

39722

390001585

3600099

16071

330007171

.1

91

0187.5

24

300005

215092312

36015

374

2700025

.21.1430

240004.70.

■4L

1113

3H1

2100036

31.2

46

18000065

.79

1500030

1200046

90001

60009

30009

01

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月"月12月

分析：2019年鐵精粉半年度銷售預算為729萬元，1-6月份氧化

鋁銷售收入1559.48萬元，與去年同期（1074.16萬元）相比增長

485.32萬元，增長率45.18%,半年度完成率213.92%,已提前完成年

度（1458萬元）預算。1-6月份鐵精粉銷售計劃量16.97萬噸，實際

銷售量為18.59萬噸，與去年同期（9.43萬噸）相比增加9.15萬噸,

增加率97.02%,半年度銷售完成率110%。

18、19年鐵精粉銷售均價同、環(huán)比（元/噸，含稅出廠

300價）

270

240?2018年—2019年

210

180

150

120

90

60

30

0

/捻次渝We輸0砂

分析：1-6月份鐵精粉銷售均價為83.90元/噸，與去年同期（113.85元/

噸）相比下降29.95元/噸,降幅26.31%（1-3月生產低品位鐵精粉,4-6月高、

低品位鐵精粉混合生產銷售）。

鐵精粉市場分析：

上半年鐵精粉價格顯現上漲趨勢。1月份至2月中，國內鐵礦石市場由于國

內鐵礦石市場資源有限，加之鋼廠冬儲采購較為活躍，同時受巴西淡水河谷尾

礦壩坍塌事故影響，鐵礦石價格持續(xù)大幅上漲；2月月末，受進口礦市場持續(xù)回

落影響，個別地區(qū)鋼廠小幅下調采購價格，帶動個別地區(qū)價格下滑；3月份國內

鋼鐵企業(yè)受環(huán)保措施影響，部分鋼企限產現象明顯，對于鐵礦石等原料的需求

難以放量，加之鋼企具備一定礦石庫存量，對于礦石采購需求有限，為此鐵礦

石價格提漲無力；4-6月受颶風氣候影響，進口礦價格上漲，而國內鋼廠開工率

維持高位，在鋼廠生產熱情旺盛而鐵礦石到港量依舊低迷的背景下，港口鐵礦

石庫存連續(xù)下降，鐵礦石價格大幅上漲。但考慮到進口礦價格已達高位，后期

下游需求已顯疲態(tài)，鐵精粉價格短期內將持續(xù)高位，后期或將逐步回落。

二、推行降本增效舉措，節(jié)約成本提高收益

（一）石灰采購降本一對標周邊鋁業(yè)，并與供應商商談，18年11月-19年6月

石灰合同價格累計下調60元/噸，累計降低成本497.82萬元，具體如下表：

合同價格（元/累計降價（元/降低采購成本

月份計劃量（噸）結算重量（噸）

噸）噸）（元）

10月2200019440.12445