2024-2024年中國城市商業(yè)銀行競爭力評價

財務(wù)狀況不良資產(chǎn)逐年降低經(jīng)過近幾年的財務(wù)重組、引入戰(zhàn)略投資者、增資擴股，城商行作為一個群體已基本擺脫由歷史緣由造成的財務(wù)風(fēng)險。近幾年來城商行信貸不良率逐年下降。2024年城商行平均信貸不良率已下降至2.51%。共有117家城商行不良率低于5%,占全部城商行的95.9%;其中66家城商行不良率低于2%。全國城商行中只咸陽市商業(yè)銀行一家仍處于高危狀態(tài)，不良率高達22.55%。處于較高風(fēng)險狀態(tài)(不良率在10%～15%)的城商行也只有廣州商行一家。資本足夠率全部達標(biāo)截至2024年底，城商行平均資本足夠率達到12.58%,比上年上升了2.79個百分點。全部城商行資本足夠率都達到了8%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。其中96家城商行資本足夠率超過10%,占全部城商行的78.7%。2024年未達標(biāo)的17家城商行均順當(dāng)達標(biāo)。圖2城商行信貸不良率分布(2008年)受經(jīng)濟危機影響，2024年城商行平均資產(chǎn)利潤率為1.01%圖3城商行資本充足率的變化(2004～2008年)圖4城商行資產(chǎn)利潤率的變化(2002～2008年)東北地區(qū)信貸不良率的下降幅度低于東部地區(qū)。2均不過0.3個百分點，而在2024年這一差距擴大到超過1個百分點。銀行過去三年的平均資產(chǎn)利潤率(%)過去三年的平均資本利潤率(%)臺州市商業(yè)銀行廊坊市商業(yè)銀行萊商銀行新鄉(xiāng)市商業(yè)銀行日照銀行浙江稠州商業(yè)銀行重慶三峽銀行德州市商業(yè)銀行南京銀行寧波銀行南充市商業(yè)銀行2024年是金融危機全球肆虐的時期，卻也是中國城市商業(yè)銀行高速發(fā)展、猛烈分從2024年的情形來看，在這樣的分化過程中，區(qū)域性銀行、社區(qū)銀行均已出現(xiàn)并2024年，新的格局在醞釀。更名、擴張、上市，被稱為城商行發(fā)展“三部曲”。自2024年始城商行更名便蔚行”的印記。2024年有16家城市商業(yè)銀行勝利更名。引資表2城商行的地區(qū)差異(2008年)地區(qū)資本充足率(%)信貸不良率(%)平均資產(chǎn)利潤率(%東部西部中部東北長三角珠三角表3城商行不良率地區(qū)間差異(2005～2008年)信貸不良率(%)2005年2006年2007年2008年東部西部中部東北長三角珠三角2008年4月17日營口銀行將19.99%的股份出售給馬來西亞聯(lián)昌國際證券銀行集團(CIMB),后者從而成為營口銀行第一大股東；11月17日，臺灣富邦金控公司子公司香港富邦銀行斥資2.3億元購得廈門市商業(yè)銀行19.99%的股權(quán)，成為臺灣地區(qū)的銀行借道香港參股大陸商業(yè)銀行的第一例；8月香港大新銀行增持重慶銀行股20%,達到外資銀行參股城商行上限；2024年6月，澳洲聯(lián)邦銀行也已將對齊魯銀行的持股比例由11%提高至20%。此外，平安銀行與臺灣永豐金控、西安市商業(yè)銀行與加意向協(xié)議，后者將出資約2億元購入前者不到20%的股權(quán)。更名前更名后更名時間營口市商業(yè)銀行營口銀行2008年01月萬州商業(yè)銀行2008年02月東莞市商業(yè)銀行東莞銀行2008年03月錦州市商業(yè)銀行錦州銀行2008年04月2008年04月2008年06月武漢市商業(yè)銀行2008年06月2008年07月萊蕪市商業(yè)銀行萊商銀行2008年07月南昌市商業(yè)銀行南昌銀行2008年09月九江市商業(yè)銀行九江銀行2008年09月成都市商業(yè)銀行成都銀行2008年10月南寧市商業(yè)銀行2008年10月西寧市商業(yè)銀行2008年11月2008年11月臨沂市商業(yè)銀行臨商銀行2008年11月受全球金融危機的影響，2024年出現(xiàn)的引進境內(nèi)戰(zhàn)略投資者的趨勢在2024年更加明顯。城商行出于降低風(fēng)險考慮，轉(zhuǎn)而在國內(nèi)找尋戰(zhàn)略投資者。2024年國內(nèi)上市銀行與城商行之間往來甚密。6月14日，興業(yè)銀行與九江市商業(yè)銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，以近3億元入股該行20%的股權(quán)；9月，招商銀行以2.721億元入股臺州市商業(yè)銀行10%的股權(quán)；北京銀行斥資1.275億元收購廊坊商業(yè)銀行19。9%的股份，成為該行第一大股東；12月，上海浦東發(fā)展銀行以3.78億元購入萊商銀行18%的股份，成為后者其次由此點燃城商行進軍A股市場的熱忱。據(jù)統(tǒng)計有40家以上的城商行提出了“上市”的發(fā)展規(guī)劃。然而2024年城商行在資本市場的活躍表現(xiàn)并未持續(xù)，2024年全年沒有一家期能在2024年上半年登陸A股市場，然而上市要求并未獲得批準(zhǔn)。而今重慶銀行接著為上市作更謹慎的打算，于2024年4月發(fā)行10億元次級債券“儲量過冬”,以提高銀到2024年。這從一個側(cè)面反映了當(dāng)前城商行在上市問題上的微妙心態(tài)。雖然進軍資本市場受阻，但是城商行在2024年掀起一波跨區(qū)經(jīng)營新熱潮。自2024著跨區(qū)經(jīng)營的“光榮與幻想”。2024年銀監(jiān)會明確表示支持具備條件的城商行跨區(qū)域北京銀行、上海銀行、寧波銀行等資本實力雄厚的大規(guī)模城商行，2024年卻有不少中全國網(wǎng)點的戰(zhàn)略布局。上海銀行杭州分行、成都分行亦相繼開業(yè)，2024年6月深圳分難能珍貴的是2024年一批優(yōu)質(zhì)的中小型銀行跨出了異地發(fā)展的第一步。如蘭州銀看來這一趨勢得到了監(jiān)管當(dāng)局的確定與激勵。繼2024年放寬準(zhǔn)入條件，主動支持支機構(gòu)之后，銀監(jiān)會再次大幅調(diào)整準(zhǔn)入政策。2024年4月，銀監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于中小商行”,但事實上很多城商行貸款集中度特別高，不太甘心于只做小企業(yè)，而是仿照大銀行，好自己的領(lǐng)地。立足本地，服務(wù)中小企業(yè)，真正做成“中市商業(yè)銀行的定位還應(yīng)當(dāng)是所在的城市，為所在的城市供97.9%。本地經(jīng)營看似是逆“做大做強”的潮流而動，實則是城商施著“走出去”戰(zhàn)略的銀行。2024年包商銀行即通過汲取合并面臨市場退出的赤峰城市信商惠農(nóng)貸款公司，控股成立了固陽村鎮(zhèn)銀行，2024年4月又在寧波設(shè)立了首家跨省異地機3500家，為北方公司服務(wù)的小企業(yè)有400多家。這些小企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、門類齊全，以充分分散貸款風(fēng)險。面對這樣的現(xiàn)實，包商銀行于2024年剛好對戰(zhàn)略和目標(biāo)市場進行重銀行由一家總資產(chǎn)不足100億元。資產(chǎn)利潤率僅有0.3%(2024年數(shù)據(jù))的一般城商行快速成長為一家總資產(chǎn)600多億元，資產(chǎn)利潤率高達1.23%(2024年數(shù)據(jù))的優(yōu)質(zhì)銀行。足轄區(qū)特點，定位于“中小企業(yè)伙伴銀行”,走特色經(jīng)營之路潤的銀行中的佼佼者。稠州銀行針對商品市場的小企業(yè)(包括個體新，比如“商位運用權(quán)權(quán)利質(zhì)押貸款”,該產(chǎn)品針對義烏國際商貿(mào)難以供應(yīng)所需貸款相應(yīng)要求的抵押。而稠州銀行的這種貸款支配突破僅就“商位運用權(quán)權(quán)利質(zhì)押貸款”一項產(chǎn)品而言，自2024年