智研咨詢發(fā)布：2023年中國單晶爐行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景預測報告

智研咨詢發(fā)布：2023年中國單晶爐行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景預測報告摘要：一、發(fā)展環(huán)境：政策力挺產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級，產(chǎn)品市場需求得到有力保障2023年，我國單晶爐相關(guān)政策頻出。1月17日，工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出開發(fā)高純度、低成本多晶硅材料和高性能硅片，提升大尺寸單晶硅拉棒、切片等制備工藝技術(shù)，支持高效閉環(huán)硅料全套產(chǎn)線突破，提升單晶爐等水平。3月31日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》，提出加快推動能源領(lǐng)域工控系統(tǒng)、芯片、操作系統(tǒng)、通用基礎(chǔ)軟硬件等自主可控和安全可靠應用。9月5日，工信部、財政部印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》，提出著力提升芯片供給能力，積極協(xié)調(diào)芯片企業(yè)與應用企業(yè)的對接交流。推動“智能光伏+儲能”在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通及新能源汽車等領(lǐng)域創(chuàng)新應用，推動光伏產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型升級，支持智能光伏關(guān)鍵技術(shù)突破。以上政策的出臺，為單晶爐等生產(chǎn)設備的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級提供更多的政策支持和需求保障。二、發(fā)展現(xiàn)狀：下游市場需求助推行業(yè)發(fā)展，出口市場可能面臨政治因素風險從我國單晶爐設備進出口情況來看。2023年1-10月，我國單晶爐進口量為424臺，同比下降8.42%；進口金額為17.28億元，同比下降3.92%。2023年1-10月，我國單晶爐出口量為2078臺，同比增長357.71%；出口金額為1.29億元，同比增長7.82%。隨著我國下游市場的迅猛增長，對單晶爐設備的需求持續(xù)增長。作為單晶爐設備的生產(chǎn)國，在滿足國內(nèi)需求的同時，還有更多的產(chǎn)能用于出口。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)來看，2023年1-10月，我國單晶爐主要進口國家為日本（進口占比50.24%）、美國（進口占比17.22%）、韓國（進口占比13.92%）等地，主要以發(fā)達國家為主。我國單晶爐從日本進口量同比增加34.81%至213臺，對其他大部分國家進口量均有所減少，側(cè)面說明我國國產(chǎn)設備有能力滿足國內(nèi)市場需求；我國單晶爐主要出口國家為越南（出口占比66.41%）、土耳其（出口占比8.23%）、日本（出口占比5.53%）等地。我國單晶爐對越南出口量同比增長1740.00%至1380臺，對美國出口量同比增長1000.00%至44臺，對韓國出口量同比增長1050.00%至23臺。從2018年開始，中國受制于國際關(guān)稅問題，單晶爐出口市場受限，進入2023年，國際關(guān)系緩和，出口有所增加，未來出口情況仍將面臨政治因素風險。三、企業(yè)動態(tài)：市場需求強勁，企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新力度連城數(shù)控是提供光伏及半導體行業(yè)所需晶體材料生長、加工設備及核心技術(shù)等多方面支持的集成服務商，主要收入來源是晶體生長及加工設備、電池片及組件設備等。2023年上半年連城數(shù)控晶體生長及加工設備營收為14.89億元，同比增長68.42%；毛利率為28.11%，同比減少1.48個百分點。2023年上半年，隨著光伏與各產(chǎn)業(yè)融合度不斷提高，市場發(fā)展向好，各國家和地區(qū)已上調(diào)光伏裝機全年目標。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2023年，關(guān)于我國光伏新增裝機的預測由95GW-120GW上調(diào)至120GW-140GW；關(guān)于全球光伏新增裝機的預測由280GW-330GW上調(diào)至305GW-350GW。隨著全球產(chǎn)能規(guī)模的不斷擴大，公司于上半年創(chuàng)新推出單晶爐設備“一鍵拉晶”系統(tǒng)等系統(tǒng)及產(chǎn)品，這將持續(xù)有力的支撐起公司市場份額的提升力度。四、發(fā)展趨勢：技術(shù)創(chuàng)新多元化發(fā)展，加快推動單晶爐上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合隨著人類社會的發(fā)展，科技進步和人們需求的不斷升級，單晶爐作為半導體行業(yè)中重要的生產(chǎn)設備之一，在未來的發(fā)展趨勢中將面臨更多的市場機遇和挑戰(zhàn)。首先，單晶爐在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上將更加多元化。除了常規(guī)的硅晶片生產(chǎn)外，單晶爐還將逐漸向復合材料、新型太陽能電池、光電子器件等領(lǐng)域拓展，以滿足新型材料和新能源產(chǎn)業(yè)的需求。這種多元化的發(fā)展將使得單晶爐在不同領(lǐng)域中發(fā)揮更大的作用，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進步和創(chuàng)新。其次，單晶爐在技術(shù)上將更加高效、智能化。未來的單晶爐將更加注重提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，以滿足不斷增長的市場需求。通過引入先進的技術(shù)和工藝，單晶爐將實現(xiàn)更高效的生產(chǎn)過程，減少資源浪費和能源消耗。同時，隨著數(shù)字化技術(shù)的應用，單晶爐的智能化程度也將不斷提高，實現(xiàn)自動化控制和遠程監(jiān)控，提高生產(chǎn)效率和降低成本。此外，單晶爐也將更加注重環(huán)保和節(jié)能。隨著全球?qū)Νh(huán)境問題的關(guān)注度提高，單晶爐制造企業(yè)將采用更多的清潔能源，減少對環(huán)境的污染，保護生態(tài)環(huán)境。同時，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝和設備設計，單晶爐將提高能源利用效率，降低能耗和廢棄物產(chǎn)生，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。關(guān)鍵詞：單晶爐、光伏、半導體、藍寶石一、發(fā)展環(huán)境：政策力挺產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級，產(chǎn)品市場需求得到有力保障單晶爐通過營造惰性氣體（氮氣、氦氣）環(huán)境下，通過石墨加熱器將多晶硅等多晶材料熔化，用直拉法生長無錯位單晶的設備。單晶硅棒生產(chǎn)方法有直拉法（設備為單晶爐）和區(qū)熔法（設備為區(qū)熔爐），其中單晶爐優(yōu)點是價格便宜，可拉制直徑大、生長速率可；缺點是雜質(zhì)較高。目前單晶硅棒主要采用直拉法。單晶爐主要原材料包括單晶爐爐體大件、石英坩堝、碳碳熱場、真空泵、機架、主真空組件、立柱、加熱電源、液壓系統(tǒng)、升降機、質(zhì)量流量計、坩堝旋轉(zhuǎn)密封、減速箱等；中游為單晶爐設備，包括半導體級單晶爐、碳化硅單晶爐和藍寶石單晶爐；下游為半導體、光伏、藍寶石等。2023年，我國單晶爐相關(guān)政策頻出。1月17日，工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出開發(fā)高純度、低成本多晶硅材料和高性能硅片，提升大尺寸單晶硅拉棒、切片等制備工藝技術(shù)，支持高效閉環(huán)硅料全套產(chǎn)線突破，提升單晶爐等水平。3月31日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》，提出加快推動能源領(lǐng)域工控系統(tǒng)、芯片、操作系統(tǒng)、通用基礎(chǔ)軟硬件等自主可控和安全可靠應用。9月5日，工信部、財政部印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》，提出著力提升芯片供給能力，積極協(xié)調(diào)芯片企業(yè)與應用企業(yè)的對接交流。推動“智能光伏+儲能”在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通及新能源汽車等領(lǐng)域創(chuàng)新應用，推動光伏產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型升級，支持智能光伏關(guān)鍵技術(shù)突破。以上政策的出臺，為單晶爐等生產(chǎn)設備的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級提供更多的政策支持和需求保障。二、發(fā)展現(xiàn)狀：下游市場需求助推行業(yè)發(fā)展，出口市場可能面臨政治因素風險單晶爐主要用來生產(chǎn)硅片。隨著我國下游市場需求高速增長，帶動我國硅片產(chǎn)量不斷攀升。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1-10月，我國硅片產(chǎn)量達到440.25GW，已遠超2022年全年產(chǎn)量水平，創(chuàng)歷史新高。隨著硅片產(chǎn)量的不斷攀升，單晶爐作為硅片生產(chǎn)的核心設備之一，其市場需求也隨之增加，這將促進單晶爐的產(chǎn)能擴大和生產(chǎn)效率的提高，以滿足不同的市場需求。單晶爐主要下游市場包括光伏、半導體。從下游光伏市場來看，近年來在國家政策支持及行業(yè)技術(shù)水平提高的驅(qū)動下，我國逐步發(fā)展成為全球最重要的太陽能光伏應用市場之一。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，我國光伏新增并網(wǎng)容量為142.56GW，同比增長144.78%。光伏發(fā)展需要大量的單晶硅片作為光伏電池的核心材料。隨著光伏市場的不斷擴大和光伏裝機容量的增加，對單晶爐的需求也在相應增加。單晶爐生產(chǎn)的硅片是制成集成電路的重要材料，用硅片用硅片制成的芯片有著驚人的運算能力。而集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標志。因此伴隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)展，硅片制造行業(yè)也得到了一定的發(fā)展。近年來在國家政策扶持帶動下，我國集成電路行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的勢頭。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，我國集成電路產(chǎn)量為2765.3億塊，同比增長3.38%。集成電路行業(yè)對高質(zhì)量高純度的單晶硅片要求極高，在集成電路的快速發(fā)展下，將推動單晶爐企業(yè)不斷改進設備和工藝，提高單晶爐的穩(wěn)定性、制造效率和產(chǎn)品質(zhì)量。從我國單晶爐設備進出口情況來看。2023年1-10月，我國單晶爐進口量為424臺，同比下降8.42%；進口金額為17.28億元，同比下降3.92%。2023年1-10月，我國單晶爐出口量為2078臺，同比增長357.71%；出口金額為1.29億元，同比增長7.82%。隨著我國下游市場的迅猛增長，對單晶爐設備的需求持續(xù)增長。作為單晶爐設備的生產(chǎn)國，在滿足國內(nèi)需求的同時，還有更多的產(chǎn)能用于出口。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)來看，2023年1-10月，我國單晶爐主要進口國家為日本（進口占比50.24%）、美國（進口占比17.22%）、韓國（進口占比13.92%）等地，主要以發(fā)達國家為主。我國單晶爐從日本進口量同比增加34.81%至213臺，對其他大部分國家進口量均有所減少，側(cè)面說明我國國產(chǎn)設備有能力滿足國內(nèi)市場需求；我國單晶爐主要出口國家為越南（出口占比66.41%）、土耳其（出口占比8.23%）、日本（出口占比5.53%）等地。我國單晶爐對越南出口量同比增長1740.00%至1380臺，對美國出口量同比增長1000.00%至44臺，對韓國出口量同比增長1050.00%至23臺。從2018年開始，中國受制于國際關(guān)稅問題，單晶爐出口市場受限，進入2023年，國際關(guān)系緩和，出口有所增加，未來出口情況仍將面臨政治因素風險。相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國單晶爐行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》三、企業(yè)動態(tài)：市場需求強勁，企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新力度1、晶盛機電晶盛機電主營業(yè)務產(chǎn)品為應用于光伏和半導體集成電路產(chǎn)業(yè)上游晶體生長及加工設備，延伸布局至藍寶石材料、碳化硅材料以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈核心的輔材耗材。2023年上半年晶盛機電設備及其服務營收為61.07億元，同比增長71.23%；公司研發(fā)投入為6.00億元，同比增長118.68%。公司基于下游更高轉(zhuǎn)換效率需求，成功開發(fā)了基于N型產(chǎn)品的第五代單晶爐，將半導體超導磁場技術(shù)導入光伏領(lǐng)域，徹底打開了低氧N型晶體生長的工藝窗口，從材料端提升電池效率。公司將繼續(xù)加大研發(fā)力度，不斷深耕光伏、半導體產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)為公司產(chǎn)品增添新技術(shù)。2、連城數(shù)控連城數(shù)控是提供光伏及半導體行業(yè)所需晶體材料生長、加工設備及核心技術(shù)等多方面支持的集成服務商，主要收入來源是晶體生長及加工設備、電池片及組件設備等。2023年上半年連城數(shù)控晶體生長及加工設備營收為14.89億元，同比增長68.42%；毛利率為28.11%，同比減少1.48個百分點。2023年上半年，隨著光伏與各產(chǎn)業(yè)融合度不斷提高，市場發(fā)展向好，各國家和地區(qū)已上調(diào)光伏裝機全年目標。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2023年，關(guān)于我國光伏新增裝機的預測由95GW-120GW上調(diào)至120GW-140GW；關(guān)于全球光伏新增裝機的預測由280GW-330GW上調(diào)至305GW-350GW。隨著全球產(chǎn)能規(guī)模的不斷擴大，公司于上半年創(chuàng)新推出單晶爐設備“一鍵拉晶”系統(tǒng)等系統(tǒng)及產(chǎn)品，這將持續(xù)有力的支撐起公司市場份額的提升力度。四、發(fā)展趨勢：技術(shù)創(chuàng)新多元化發(fā)展，加快推動單晶爐上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合1、技術(shù)創(chuàng)新向多元化發(fā)展，實現(xiàn)高效、智能化、綠色化隨著人類社會的發(fā)展，科技進步和人們需求的不斷升級，單晶爐作為半導體行業(yè)中重要的生產(chǎn)設備之一，在未來的發(fā)展趨勢中將面臨更多的市場機遇和挑戰(zhàn)。首先，單晶爐在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上將更加多元化。除了常規(guī)的硅晶片生產(chǎn)外，單晶爐還將逐漸向復合材料、新型太陽能電池、光電子器件等領(lǐng)域拓展，以滿足新型材料和新能源產(chǎn)業(yè)的需求。這種多元化的發(fā)展將使得單晶爐在不同領(lǐng)域中發(fā)揮更大的作用，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進步和創(chuàng)新。其次，單晶爐在技術(shù)上將更加高效、智能化。未來的單晶爐將更加注重提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，以滿足不斷增長的市場需求。通過引入先進的技術(shù)和工藝，單晶爐將實現(xiàn)更高效的生產(chǎn)過程，減少資源浪費和能源消耗。同時，隨著數(shù)字化技術(shù)的應用，單晶爐的智能化程度也將不斷提高，實現(xiàn)自動化控制和遠程監(jiān)控，提高生產(chǎn)效率和降低成本。此外，單晶爐也將更加注重環(huán)保和節(jié)能。隨著全球?qū)Νh(huán)境問題的關(guān)注度提高，單晶爐制造企業(yè)將采用更多的清潔能源，減少對環(huán)境的污染，保護生態(tài)環(huán)境。同時，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝和設備設計，單晶爐將提高能源利用效率，降低能耗和廢棄物產(chǎn)生，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2、加快推動單晶爐上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合，實現(xiàn)國際化水平單晶爐作為半導體、光伏等行業(yè)的核心設備，在全球市場競爭中扮演著重要的角色。為了使單晶爐產(chǎn)品達到國際化水平，我們需要積極推動單晶爐上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本，并滿足國際市場需求。首先，整合單晶爐的上游產(chǎn)業(yè)鏈是關(guān)鍵的一步。與原材料供應商建立緊密的合作伙伴關(guān)系，可以確保優(yōu)質(zhì)原材料的及時供應，并減少生產(chǎn)過程中的風險和成本。此外，通過合理規(guī)劃原材料采購和供應鏈管理，單晶爐企業(yè)可以提高物流效率，減少運輸成本，并加速產(chǎn)品交付周期。其次，加強與下游產(chǎn)業(yè)鏈的合作也是實現(xiàn)國際化的重要途徑。與芯片制造商