2023年度奶牛產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展報(bào)告

一生產(chǎn)變化分析根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年中國(guó)原料奶總產(chǎn)量4197萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了6.7%，與2022年增幅基本持平，這也是中國(guó)牛奶產(chǎn)量連續(xù)第4年增幅超過(guò)6%。截至2022年，中國(guó)奶牛存欄1160.8萬(wàn)頭，與2021年相比，增長(zhǎng)6.1%，這是2018年以來(lái)奶牛存欄增長(zhǎng)最快的一年。2022年中國(guó)奶牛成母牛年單產(chǎn)為9.2噸，同比增長(zhǎng)5.7%。由于玉米、豆粕等飼料投入品價(jià)格居高不下，2023年牛奶生產(chǎn)成本也處于高位。據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)牧場(chǎng)原料奶平均生產(chǎn)成本為3.82元/公斤，與2022年持平，仍處于歷年最高水平；但是全年原料奶價(jià)格持續(xù)下降，奶牛養(yǎng)殖的收益率也持續(xù)下降，價(jià)格成本比從1月份的1.07降至12月份的0.98，這是十多年來(lái)中國(guó)奶牛養(yǎng)殖的價(jià)格成本比首次降至1以下。根據(jù)對(duì)155個(gè)牧場(chǎng)2023年3月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查發(fā)現(xiàn)，59.8%的牧場(chǎng)的原料奶銷售價(jià)格低于總成本，面臨虧損；由于3月份以來(lái)原料奶價(jià)格仍有較大下降，推測(cè)2023年年末奶牛養(yǎng)殖虧損面可能超過(guò)70%。從趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)期2024年國(guó)內(nèi)原料奶產(chǎn)量仍處于上升過(guò)程，并且奶牛存欄也在繼續(xù)增長(zhǎng)，將給已面臨嚴(yán)峻困難的奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)更大壓力。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年全球奶牛存欄2.78億頭，總產(chǎn)奶量7.53億噸，奶牛年平均單產(chǎn)2.72噸。根據(jù)對(duì)美國(guó)、歐盟27國(guó)、新西蘭、澳大利亞、英國(guó)、阿根廷、巴西、俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)的監(jiān)測(cè)，2023年8月份原料奶總產(chǎn)量3265萬(wàn)噸，1~8月份總產(chǎn)量2.60億噸，同比二市場(chǎng)與貿(mào)易變化分析2023年國(guó)內(nèi)原料奶銷售價(jià)格大幅下跌。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至12月底，全國(guó)10個(gè)主產(chǎn)省原料奶銷售均價(jià)為3.66元/公斤，比2022年同期均價(jià)下降了11.2%；2023年全年均價(jià)3.83元/公斤，同比下降7.9%。另?yè)?jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，輻射牧場(chǎng)12月份原料奶銷售均價(jià)為3.79元/公斤，與2022年12月份相比下降10.0%，全年均價(jià)3.91元/公斤，與2022年相比下降7.3%。根據(jù)全球乳制品交易平臺(tái)拍賣價(jià)格數(shù)據(jù)，2023年乳制品國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)先降后升趨勢(shì)；1~8月份，所有乳制品加權(quán)均價(jià)延續(xù)2022年的下降趨勢(shì)，從平均3365美元/噸降至2875美元/噸，降幅達(dá)到14.6%；8月中旬以來(lái)乳制品拍賣成交價(jià)格開始回升，至12月份所有乳制品加權(quán)均價(jià)升至3388美元/噸，甚至超出年初價(jià)格，上升了17.8%。2023年全年來(lái)看，所有乳制品加權(quán)均價(jià)為3285美元/噸，與2022年相比下降了23.0%。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)共進(jìn)口各類乳制品305.8萬(wàn)噸，同比減少10.0%，這也是自2015年以來(lái)中國(guó)乳制品進(jìn)口總量連續(xù)第2年出現(xiàn)下降。其中，進(jìn)口干乳制品222.3萬(wàn)噸，同比減少7.3%；進(jìn)口液態(tài)奶83.5萬(wàn)噸，同比減少16.6%。進(jìn)口乳制品均價(jià)同比下降3.3%，其中液態(tài)奶均價(jià)上升17.2%，干乳制品均價(jià)下降7.7%。全年凈進(jìn)口乳制品折合原料奶的總量為1872.5萬(wàn)噸，同比減少了7.9%。在折合原料奶的凈進(jìn)口量中，液態(tài)奶占4.8%，同比減少了0.6個(gè)百分點(diǎn)，該比重是自2018年來(lái)首次下降。三加工與消費(fèi)變化分析根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年乳制品產(chǎn)量3054.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%。假設(shè)2023年奶類總產(chǎn)量增速與牛奶總產(chǎn)量增速相同，那么2023年奶類總產(chǎn)量將達(dá)到4302萬(wàn)噸，全年奶類表觀消費(fèi)量為6186萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%。如果2022年和2023年新增的奶粉庫(kù)存分別按20萬(wàn)噸和10萬(wàn)噸計(jì)算，2023年奶類實(shí)際總消費(fèi)量約6106萬(wàn)噸，與2022年相比增長(zhǎng)了3.4%。按照這一消費(fèi)量，2023年中國(guó)人均奶類消費(fèi)量為43.8公斤。在消費(fèi)需求增長(zhǎng)動(dòng)力不足的情況下，消費(fèi)增長(zhǎng)主要?dú)w因于乳制品價(jià)格下降，即以價(jià)換量的結(jié)果。根據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年12月份，乳制品銷售均價(jià)為12.39元/公斤，同比下降3.7%；乳制品全年銷售均價(jià)12.53元/公斤，同比下降3.5%。但是，根據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)——伊利集團(tuán)消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告數(shù)據(jù)，2023年前三季度液態(tài)奶銷售量有所減少，并且市場(chǎng)呈現(xiàn)分化發(fā)展趨勢(shì)。其中，高端產(chǎn)品前三季度銷量同比增長(zhǎng)3.8%，基礎(chǔ)產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)1.4%，而中端產(chǎn)品銷量同比減少2.1%。并且，三類產(chǎn)品銷售均價(jià)都有所下降，其中，基礎(chǔ)產(chǎn)品同比下降0.9%，高端產(chǎn)品同比下降0.5%，而中端產(chǎn)品同比下降2.6%。四技術(shù)研發(fā)變化分析（一）中國(guó)荷斯坦牛育種和繁殖技術(shù)取得重要進(jìn)展，仍面臨基礎(chǔ)薄弱問(wèn)題與奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)奶牛育種當(dāng)前一段時(shí)期面臨的最突出技術(shù)問(wèn)題是奶牛育種表型、性狀覆蓋度不高，關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品缺乏自主創(chuàng)新，良種高效擴(kuò)繁產(chǎn)業(yè)化程度低，種畜健康檢測(cè)和記錄不完整。針對(duì)這些問(wèn)題，2023年研究建立了單班次采樣測(cè)定全天乳脂率和乳蛋白率的計(jì)算方法，準(zhǔn)確性可達(dá)0.82和0.93，大幅度提高乳指標(biāo)檢測(cè)效率。全國(guó)遺傳評(píng)估平臺(tái)性能和運(yùn)行效率持續(xù)提高，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和評(píng)估后期分析工作模塊化處理，基因組遺傳評(píng)估平均時(shí)間進(jìn)一步減少1/4。我國(guó)育種基礎(chǔ)工作不斷夯實(shí)，2023年《中國(guó)荷斯坦牛（GB/T3157-2023）》《牛蜘蛛腿綜合征檢測(cè)PCR法（NY/T4422-2023）》兩部標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施；奶牛DHI測(cè)定規(guī)模達(dá)到歷史最高水平（195萬(wàn)頭）、體型線性鑒定奶牛5.8萬(wàn)頭。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《牛體內(nèi)胚胎生產(chǎn)與移植技術(shù)規(guī)程（GB/T26938-2023）》正式實(shí)施，推動(dòng)同期發(fā)情、胚胎快繁技術(shù)實(shí)施規(guī)范化，在我國(guó)奶牛頭部種業(yè)陣型企業(yè)和部分核心育種場(chǎng)的奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家使用高通量測(cè)序和組學(xué)技術(shù)極大地加快了奶牛重要性狀遺傳機(jī)制研究進(jìn)程。截至2023年底，已報(bào)道7,744、9,980、11,955和3,004個(gè)與牛產(chǎn)奶量、乳蛋白率、乳脂率和體型相關(guān)的數(shù)量性狀基因組座位（QTLs）（https://www.animalgenome.or（二）奶牛精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)與綠色低碳是奶牛養(yǎng)殖趨勢(shì)隨著奶牛生產(chǎn)水平的不斷提升，精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)研究是國(guó)內(nèi)外奶業(yè)工作者面臨的共同課題。2023年國(guó)內(nèi)開展了一系列精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)調(diào)控技術(shù)研究，添加200mg/kg甜菊糖苷或5g/頭/d酵母培養(yǎng)物可提高犢牛的采食量和日增重，0.3ppm的L-硒代蛋氨酸或15%的有機(jī)鋅可提高泌乳奶牛的抗氧化能力，20g/d/頭的過(guò)瘤胃淀粉酶，提高淀粉消化率，使奶牛產(chǎn)奶量提高5.1%，10g/dDHA會(huì)使產(chǎn)奶量、能量校正乳及乳脂含量顯著增加，30g/dDHA顯2023年針對(duì)飼料資源不足、飼料原料價(jià)格高、原料奶價(jià)格低迷的局面，開發(fā)低蛋白+過(guò)瘤胃氨基酸日糧飼喂技術(shù)，中高產(chǎn)奶牛蛋白由16.5%降到15%，配方豆粕用量由13%降低到11.6%，在不影響產(chǎn)奶量和乳蛋白率的前提下，對(duì)乳脂率有提升作用；同時(shí)注意使用低蛋白日糧時(shí)要進(jìn)行氨基酸的補(bǔ)充，可以有效緩解氨基酸失衡，提高乳蛋白合成。2023年對(duì)國(guó)內(nèi)有代表性的不同規(guī)模牧場(chǎng)進(jìn)行了碳盤查工作，為我國(guó)規(guī)?；B(yǎng)殖條件下牧場(chǎng)全生命周期的碳排放提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。在甲烷調(diào)控技術(shù)研發(fā)方面，發(fā)現(xiàn)在高牧草日糧條件下添加9.67%膨化大豆的高n-6多不飽和脂肪酸（PUFA）日糧（HN6，n-6/n-3=3.04）可以顯著減少CH4排放；添加硝酸異山梨酯200mg/kgDM使奶牛腸道甲烷排放量減少54%。巴西聯(lián)邦大學(xué)奶牛研究中心針對(duì)奶牛甲烷排放進(jìn)行模型構(gòu)建研究，通過(guò)建立全球性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)，搭建模型來(lái)準(zhǔn)確估計(jì)飼料轉(zhuǎn)化率與甲烷排放之間的相關(guān)性，依據(jù)模型構(gòu)建得出提高奶牛飼料轉(zhuǎn)化率應(yīng)該優(yōu)先考慮降低奶牛甲烷排放的問(wèn)題。（三）奶牛疫病和牛奶風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)檢測(cè)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化研究進(jìn)展良好，“兩病”凈化仍是重2023年，國(guó)內(nèi)奶牛重要疫病仍為牛口蹄疫、布魯氏菌病、結(jié)節(jié)性皮膚病、傳染性鼻氣管炎、病毒性腹瀉黏膜病等。雖然奶牛場(chǎng)生物防控措施在逐年加強(qiáng)，但各類常見(jiàn)病病原陽(yáng)性檢出率上升，主要是因?yàn)轲B(yǎng)殖環(huán)境的變化、病原體的變異以及生物防控措施不健全導(dǎo)致。牛病防控技術(shù)進(jìn)展良好，布魯氏菌病活疫苗（BA0711株）、牛結(jié)節(jié)性皮膚病滅活疫苗（山羊痘病毒AV41株，懸浮培養(yǎng)）、牛多殺性巴氏桿菌病二價(jià)滅活疫苗（A型Pm–TJ株+B型C45–2株）獲批新獸藥；研制結(jié)核分枝桿菌、卡介苗、犬種布魯氏菌、豬種布魯氏菌等4種基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，已申請(qǐng)國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)認(rèn)證；創(chuàng)建國(guó)家級(jí)“兩病”凈化場(chǎng)20個(gè)、國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系“兩病”凈化場(chǎng)2個(gè)，為奶牛場(chǎng)“兩病”凈化的有序推進(jìn)發(fā)揮了良好示范與帶動(dòng)作用。奶牛普通病防控研究主要集中在藥物研發(fā)方面，“圍產(chǎn)期代謝健康‘四維度’穩(wěn)態(tài)平衡及技術(shù)產(chǎn)品與示范”獲神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技一等獎(jiǎng)；中獸藥和微生態(tài)制劑替抗研究越來(lái)越受到關(guān)注，復(fù)方黃芩素乳房注入劑（泌乳期）、千里光顆粒、卡洛芬注射液、次氯酸溶液獲批新獸藥。牛奶及奶制品中風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)殘留檢測(cè)技術(shù)水平快速提升，不僅試劑盒研究國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展良好，新型免疫層析檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化有明顯進(jìn)步，創(chuàng)制的利福昔明、酮洛芬、敵鼠等檢測(cè)試紙條實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，乳制品質(zhì)量檢測(cè)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。在上述技術(shù)和產(chǎn)品的保障下，2023年國(guó)內(nèi)奶牛群體健康程度有明顯提升。奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家獸用疫苗的研發(fā)主要集中在新型冠狀病毒疫苗、牛結(jié)核病疫苗、牛布病新型多表位疫苗、牛皰疹病毒4型疫苗、巴貝蟲疫苗、牛流行熱病毒疫苗等。牛病診斷新技術(shù)以病原核酸檢測(cè)技術(shù)和血清學(xué)診斷為主，人工智能技術(shù)開始用于早期檢測(cè)。與奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)疫病防控形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，奶牛發(fā)病率高，奶牛場(chǎng)對(duì)“兩病”凈化工作的重視度不夠，主動(dòng)性不足；牛結(jié)核病精準(zhǔn)診斷和檢測(cè)技術(shù)仍需要加強(qiáng)；布魯氏菌野毒感染陽(yáng)性和疫苗免疫陽(yáng)性仍缺乏鑒別技術(shù)；國(guó)產(chǎn)奶牛專用化學(xué)藥物不能滿足日常防病需求，與進(jìn)口產(chǎn)品品質(zhì)有差距；中獸醫(yī)藥在奶牛場(chǎng)抗生素補(bǔ)充治療方面已顯現(xiàn)出較（四）奶及奶制品檢測(cè)技術(shù)提升明顯，節(jié)能、環(huán)保、智能化牛舍設(shè)施設(shè)備研發(fā)是發(fā)展方向2023年在國(guó)際上率先開發(fā)制定乳鐵蛋白檢測(cè)方法，制定農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《奶及奶制品中乳鐵蛋白的測(cè)定高效液相色譜法》，支撐量化的乳鐵蛋白含量值標(biāo)識(shí)到41家乳制品企業(yè)的巴氏殺菌乳產(chǎn)品包裝上，顯著增強(qiáng)了國(guó)產(chǎn)奶的核心競(jìng)爭(zhēng)力。創(chuàng)制奶牛體況自動(dòng)評(píng)分設(shè)備，研發(fā)了面向邊緣計(jì)算的奶牛體況評(píng)分平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了奶牛身份識(shí)別精度達(dá)到99.75%，奶牛體況評(píng)分在0.5分誤差下的查準(zhǔn)率達(dá)到96%。創(chuàng)新性提出了淺層地源熱泵環(huán)境調(diào)控系統(tǒng)，兼?zhèn)湎募窘禍睾投竟┡p重功能，冷床/暖床工藝運(yùn)行費(fèi)用僅為同規(guī)模風(fēng)機(jī)-噴淋系統(tǒng)的1/3。開展光伏牛舍熱特性與可行性研究，長(zhǎng)114m×寬30m的牛舍屋面鋪設(shè)光伏面積為68%，建成光伏建筑一體化牛舍，8月份屋面內(nèi)側(cè)溫度較未覆蓋區(qū)域低10.9℃,有效緩解奶牛熱應(yīng)激的發(fā)生，同時(shí)奶牛舍可節(jié)省電費(fèi)30%～40%。糞覆膜式好氧堆肥系統(tǒng)促進(jìn)好氧發(fā)酵的同時(shí)，降低甲烷等溫室氣體排放可達(dá)30%以上。隨著我國(guó)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模化進(jìn)程的加快以及勞動(dòng)力成本的上漲，機(jī)械化已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖場(chǎng)高效生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)和強(qiáng)力抓手。與奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家比，我國(guó)機(jī)械化智能化養(yǎng)殖發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，奶牛設(shè)備對(duì)外依存度高，TMR飼喂設(shè)備國(guó)外產(chǎn)品牌占比達(dá)到35%左右，擠奶設(shè)備以進(jìn)口品牌為主，占比約85%左右。因此，短期應(yīng)該加強(qiáng)現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備單項(xiàng)技術(shù)的集成轉(zhuǎn)化；長(zhǎng)期要進(jìn)行牧場(chǎng)主要大型設(shè)備，如飼喂機(jī)械，擠奶機(jī)械、智能化設(shè)備研發(fā)，降低對(duì)（五）國(guó)產(chǎn)乳制品研發(fā)進(jìn)程加快，跨領(lǐng)域合作推動(dòng)牛奶消費(fèi)2023年盡管中國(guó)奶業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，但是益生乳酸菌及發(fā)酵乳行業(yè)始終保持增長(zhǎng)，發(fā)展為產(chǎn)值超過(guò)千億元的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。2023年持續(xù)夯實(shí)乳酸菌種質(zhì)資源庫(kù)、基因組共享數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，分離鑒定乳酸菌10,264株，建成全球最大、種類齊全的原創(chuàng)性乳酸菌種質(zhì)資源庫(kù)，入選首批國(guó)家農(nóng)業(yè)微生物種質(zhì)資源庫(kù)序列；同時(shí)不斷加大乳酸菌精準(zhǔn)篩選、產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)及高活性復(fù)合益生菌發(fā)酵乳加工關(guān)鍵技術(shù)的突破和創(chuàng)新，微生態(tài)制劑也正在成為奶牛綠色蛋白定向保護(hù)技術(shù)、控糖牛奶開發(fā)等不斷挖掘新的技術(shù)突破口。二是牛奶與咖啡和茶飲的跨界融合，針對(duì)牛奶與咖啡或奶茶等快消品的結(jié)合推出各類調(diào)制乳產(chǎn)品，以咖啡和茶飲的需求推動(dòng)液態(tài)奶茶產(chǎn)品開發(fā)。奶粉領(lǐng)域，母乳低聚糖（HMOs）獲批使用帶動(dòng)新一輪嬰幼兒母乳化配方的進(jìn)步。2023年α-乳白蛋白的分離純化取得重要進(jìn)展，得到純度90.83％的α-乳白蛋白，該法節(jié)約了工業(yè)化生產(chǎn)所需第一步凝膠層析填料的成本并提高了乳清蛋白的分離效率，且不產(chǎn)生工業(yè)廢水及環(huán)境污染物。國(guó)外在嬰配粉的核心配料方面具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，2023年針對(duì)α-乳白蛋白的分離純化，使用酶解、超高壓、凝膠層析或硫酸銨沉淀結(jié)合離子交換層析等分離純化方式開展研究，比較了其優(yōu)劣性，為工業(yè)化生產(chǎn)積累了基礎(chǔ)。與國(guó)外相比，由于我國(guó)益生乳酸菌、益生元、后生元及其下游應(yīng)用行業(yè)起步較晚，現(xiàn)有法規(guī)并不完善，需及時(shí)填補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的空白。重點(diǎn)關(guān)注菌株高活性和高穩(wěn)定性加工技術(shù)攻關(guān)和多元化功能性乳制品的研發(fā)。此外以奶酪為主的干乳制品占我國(guó)乳制品消費(fèi)比重逐年提升，已成為我國(guó)乳業(yè)發(fā)展的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)也是解決我國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容和緩解原料奶行業(yè)低谷期的重點(diǎn)品類之一。五主要結(jié)論與政策建議2023年，面對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情，在國(guó)家政策、技術(shù)創(chuàng)新等多重因素加持下，我國(guó)奶產(chǎn)業(yè)素質(zhì)跨上新高度。奶業(yè)技術(shù)創(chuàng)新不斷加強(qiáng)，不僅在遺傳改良、精準(zhǔn)飼養(yǎng)、疾病防控等方面取得重要進(jìn)展，還在國(guó)產(chǎn)乳制品開發(fā)、智能化、信息化養(yǎng)殖等前沿技術(shù)方面進(jìn)行了探索和應(yīng)用，支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量