2023 年全球肉雞生產(chǎn)、貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究

2023年全球肉雞生產(chǎn)、貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟核心提示：本文總結(jié)了2023年全球肉雞生產(chǎn)與貿(mào)易概況，探討了國內(nèi)外肉雞產(chǎn)業(yè)技術(shù)與經(jīng)濟政策研究進展，剖析了國內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題，并提出相應(yīng)的對策建摘要：本文總結(jié)了2023年全球肉雞生產(chǎn)與貿(mào)易概況，探討了國內(nèi)外肉雞產(chǎn)業(yè)技術(shù)與經(jīng)濟政策研究進展，剖析了國內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題，并提出相應(yīng)的對策建議。2023年，新冠肺炎疫情的影響逐漸減退給全球肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了一定的動力，但俄烏沖突仍在繼續(xù)，全球糧食和能源危機日益嚴(yán)重，世界各地禽流感的暴發(fā)制約肉雞行業(yè)的發(fā)展，全球肉雞產(chǎn)業(yè)仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。隨著社會經(jīng)濟回歸常態(tài)化運行，我國肉雞消費市場也將逐漸回暖，同時消費者對低價格動物蛋白的需求將刺激我國肉雞產(chǎn)業(yè)的進一步增長。但豬肉產(chǎn)能的恢復(fù)和肉雞養(yǎng)殖飼料成本的高企又在一定程度上抑制了我國肉雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本文總結(jié)了2023年國際、國內(nèi)肉雞生產(chǎn)與貿(mào)易的總體情況、趨勢變化及其主要原因，梳理了國際、國內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)技術(shù)與經(jīng)濟政策研究進展，最后分析了我國肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展01國際肉雞生產(chǎn)與貿(mào)易概況雖然新冠肺炎疫情得到有效控制，但全球經(jīng)濟仍處于低迷狀態(tài)，在通貨膨脹背景下，消費者對低價格動物蛋白的消費需求復(fù)蘇，刺激了全球肉雞生產(chǎn)的進一步擴張。美國農(nóng)業(yè)部（USDA）數(shù)據(jù)顯示，2023年全球肉雞產(chǎn)量為10238.9萬t，較2022年增長54.9萬t。由增長率,%和生產(chǎn)成本增長放緩，USDA預(yù)測，2024年全球肉雞產(chǎn)量將達到10326萬t,增長幅度為0.85%(圖1)。年份USDA統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，肉雞生產(chǎn)、消費和貿(mào)易統(tǒng)計不包括雞爪；且根據(jù)業(yè)內(nèi)專家觀點，USDA關(guān)于我國肉雞的統(tǒng)計口徑中未將白羽、黃羽和小型白羽肉雞全部包含，因此USDA發(fā)布的數(shù)據(jù)與中華人民共和國海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)、中國畜牧業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)及中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測的數(shù)據(jù)存在差異。2023年為USDA預(yù)測數(shù)據(jù)。全文同。圖12019—2024年(預(yù)測)世界肉雞產(chǎn)量從各國(地區(qū))肉雞產(chǎn)量情況看，作為肉雞四大主產(chǎn)國(地區(qū))的美國、巴西、中國和歐盟，2023年的肉雞產(chǎn)量分別為2109.5、1490、1430、1115萬t(圖2)。2023年四大主產(chǎn)國(地區(qū))肉雞產(chǎn)量達到6144.5萬t,占全球肉雞產(chǎn)量的60.01%(圖3),較2022年有小幅上升。據(jù)USDA預(yù)測，2024年四大主產(chǎn)國(地區(qū))肉雞產(chǎn)量較2023年仍將有小幅增長，但占全球肉雞產(chǎn)量比重或下降至59.39%,較2023年下降0.62個百分點(表1)。年份肉雞產(chǎn)量，萬t2019年2020年2021年2022年2023年2024年具體來看，雖然相對較高的飼料和能源價格擠壓了全球肉雞產(chǎn)業(yè)的盈利空間，但強勁的需求刺激了擴張，美國和歐盟的肉雞產(chǎn)量較2022年分別增長了10.分別為0.49%和2.58%(圖4)。巴西由于受到進口國強勁需求的影響和生產(chǎn)成本增長放緩的支撐，同時受其國內(nèi)需求的拉動，其肉雞產(chǎn)量的增長最為顯著，與2022年相比，肉雞產(chǎn)量增長了43.5萬t,增長率高達3.01%。中國2023年肉雞產(chǎn)量與2022年保持持平。圖42023年主要肉雞生產(chǎn)國(地區(qū))肉雞生產(chǎn)增長率1.1.3新興市場經(jīng)濟體國家肉雞產(chǎn)量新興市場經(jīng)濟體國家肉雞產(chǎn)量較2022年有小幅波動，其中泰國的肉雞產(chǎn)量為345萬t,較2022年增長15萬t,增長率高達4.55%。俄羅斯、墨西哥肉雞產(chǎn)量分別為487.5萬t和385.5萬t,較2022年分別增長7.5萬t和9.2萬t,增長率分別為1.56%和2.44%。土耳其呈現(xiàn)負增長，其肉雞產(chǎn)量為225萬t,較2022年降低16.8萬t,下降了6.95%。2023年世界肉雞進口量為1112.8萬t,較2022年增長3.8萬t;世界肉雞出口量為1355.9萬t,口量將達到創(chuàng)紀(jì)錄的1390.1萬t,進口量將增長至1135.8萬t(圖5)。圖52019—2024年(預(yù)測)世界肉雞進出口量 表22023年世界肉雞主要出口國(地區(qū))出口量[1]序號國家出口量，萬1巴西2美國3歐盟4泰國5中國6土耳其7烏克蘭89英國白俄羅斯阿根廷圖62023年世界肉雞主要出口國(地區(qū))出口增長率 序號國家進口量，萬t2日本墨西哥3英國4中國5歐盟6沙特阿拉伯7伊拉克8菲律賓9南非阿拉伯聯(lián)合酋長國美國26.51%(圖7)。新興經(jīng)濟體國家中，南非、伊拉克對雞肉的需求保持堅挺，肉雞進口保圖72023年世界肉雞主要進口國(地區(qū))進口增長率生產(chǎn)量和消費量，萬t生產(chǎn)量和消費量，萬t從國內(nèi)來看，2023年中國肉雞生產(chǎn)量為1430萬t,與上年生產(chǎn)量基本持平；肉雞消費量為1453.5萬t,較2022年增加13.4萬t,增長率為0.93%。消費量上漲主要是因為新冠肺炎疫情對社會的影響大幅度減小，社會經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，這在一定程度上釋放了民眾對肉雞的消費能力。但受全球高致病性禽流感影響，全球禽類市場進口受限，加上國內(nèi)豬肉價格持續(xù)下跌，肉雞的替代作用減弱，導(dǎo)致肉雞消費恢復(fù)不及預(yù)期。據(jù)USDA預(yù)測，2024年中國肉雞生產(chǎn)量可能減少至1387萬t,下降3.01%,肉雞消費量可能減少至1412萬t,下降2.86%(圖8)。年份圖82019—2024年中國肉雞生產(chǎn)與消費量及增長率2023年中國肉雞進口量大幅增加，達到78萬t,較2022年增加14.7萬t,增幅高達23.22%。2023年中國肉雞出口量略有上升，為54.5萬t,較2022年增加1.3萬t,增幅2.44%。由于極端氣候頻顯，國際糧價保持高位震蕩運行，使得肉雞養(yǎng)殖成本居高不下，影響?zhàn)B殖戶補欄積極性，抑制了國內(nèi)肉雞的產(chǎn)量增長，同時帶來了出口量和進口量都增加的局面。后市來看，肉雞的低價位優(yōu)勢以及營養(yǎng)優(yōu)勢仍是提振消費者需求的重要支撐。據(jù)USDA預(yù)測，2024年中國肉雞進口量可能達80萬t,較2023年增加2萬t,增長2.56%,肉雞出口量可能達55萬t,增加0.5萬t,增長0.92%(圖9)。圖92019—2024中國肉雞進出口量及增長率03國際肉雞產(chǎn)業(yè)技術(shù)與經(jīng)濟政策研究進展3.1高致病性禽流感頻發(fā)，抗禽流感雞技術(shù)取得突破USDA數(shù)據(jù)顯示，10月份南達科他州、猶他州和明尼蘇達州有12個商業(yè)養(yǎng)殖場相繼受到禽流感影響，被感染的家禽總數(shù)超過50萬只；據(jù)世界動物衛(wèi)生組織(WOAH)消息，歐洲多國出現(xiàn)禽流感疫情。嚴(yán)峻的防疫形式倒逼各國加快抗疫病技術(shù)的研發(fā)，在此背景下，英國愛丁堡的羅斯林研究所利用基因編輯技術(shù)，修改了雞的生殖細胞中產(chǎn)生蛋白質(zhì)的基因，培育出能夠抵抗禽流感的雞種。數(shù)據(jù)顯示，90%的通過基因編輯過的雞在接觸感染禽流感的雞時未受感染，且它們也不會把病毒傳染給其他雞，更重要的是，這種抵抗力能3.2加強抗生素用藥監(jiān)督，提高動物健康水平在美國，食品藥品監(jiān)督管理局的第263號行業(yè)指南(GFI263)于2023年6月份全面實施，該指南規(guī)定了用于食品生產(chǎn)的動物的幾種醫(yī)用重要抗菌藥物從非處方藥物轉(zhuǎn)變?yōu)樘幏剿幬?。自此，所有用于食品生產(chǎn)的動物的醫(yī)用重要抗菌藥物均只能在執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督下使用。在歐盟，自2024年起，獸用抗菌藥物申報應(yīng)符合2022年生效的新《歐盟獸藥管理條例》(以下簡稱《條例》)要求。新《條例》規(guī)定，歐盟各成員國應(yīng)收集牛、豬、雞和火雞的抗菌藥物使用數(shù)據(jù)，包括所有種類和生產(chǎn)階段，并于2024年9月30日開始每年向歐洲藥品管理局(EMA)上報。2023年，細胞肉初創(chuàng)公司GoodMeat生產(chǎn)的細胞培養(yǎng)雞肉獲得FDA批準(zhǔn)認可。極麋生物、超技良食也推出培養(yǎng)肉產(chǎn)品。“培養(yǎng)肉”技術(shù)為解決當(dāng)前食品系統(tǒng)面臨的各種挑戰(zhàn)提供了一種潛在的可行解決方案。首先，培養(yǎng)肉消除了對抗生素等傳統(tǒng)獸藥的需求，并且減少了溫室氣體和污染物的排放，有助于減輕環(huán)境壓力。其次，當(dāng)瘟疫、地區(qū)緊張局勢、自然災(zāi)害等出現(xiàn)時，“培育肉”可憑借“短周期生產(chǎn)”這一優(yōu)勢，迅速填補肉類市場3.4實行風(fēng)險類別審查，保障動物源性食品安全2023年8月30日，英國環(huán)境、食品和農(nóng)村事務(wù)部發(fā)布來自非歐盟國家動物源性食品的風(fēng)險類別規(guī)定，將定期對相關(guān)動物源性食品進行風(fēng)險類別審查。對特定動物源性食品的風(fēng)險類別分為低、中、高3個類別，如：復(fù)合食品在常溫下貨架穩(wěn)定并且經(jīng)過殺菌處理屬于應(yīng)商的商業(yè)文件；中、高風(fēng)險食品需要貨物原產(chǎn)國主管當(dāng)局簽發(fā)的健康證書，在邊防檢查3.5推進凈零戰(zhàn)略，聚焦家禽行業(yè)可持續(xù)發(fā)展許多家禽零售和餐飲品牌都在設(shè)定實現(xiàn)凈零戰(zhàn)略，即平衡溫室氣體清除和溫室氣體排放，使整體凈排放為零。在2023年國際畜牧生產(chǎn)與加工博覽會（IPPE）上，業(yè)內(nèi)人士討論了凈零和可持續(xù)計劃的驅(qū)動因素以及家禽業(yè)為加速實現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的措施。例如，生物能源發(fā)電技術(shù)可以將家禽糞便轉(zhuǎn)化為可再生能源，減少污染物的排放；水處理技術(shù)的應(yīng)用可以有效去除污水中的有害物質(zhì)，達到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；通過紅外光譜法可以定期進行營養(yǎng)分析，使雞群飼料效率更高，進而降低對環(huán)境的影04國內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)技術(shù)與經(jīng)濟政策研究進展4.1自主品種順利推廣，種業(yè)振興穩(wěn)步推進羽肉雞種業(yè)不僅在國內(nèi)市場打開了局面，而且也積極開拓國際市場。同時，河南農(nóng)業(yè)大學(xué)用于地方雞種質(zhì)資源鑒定、精準(zhǔn)評價、保護與開發(fā)利用的高效技術(shù)平臺。4.2聯(lián)合攻關(guān)，打通飼料節(jié)糧生態(tài)鏈2022年，我國飼用糧食消費量約占糧食消費總量的48%，超過口糧消費近15個百分點。因此，飼料是節(jié)糧最重要最有潛力的領(lǐng)域。2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定發(fā)布的《飼用豆粕減量替代三年行動方案》提出，到2025年，飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下，2023年1月，新希望集團牽頭發(fā)起設(shè)立“飼料節(jié)糧科技創(chuàng)新聯(lián)合體”（簡稱“創(chuàng)新聯(lián)合體”）。創(chuàng)新聯(lián)合體以飼料節(jié)糧為攻關(guān)方向，統(tǒng)籌聯(lián)合多家科研單位，以有為政府、有效市場為牽引，聯(lián)合行業(yè)上下游企業(yè)及科研院所，攻克飼料生產(chǎn)消費鏈條上一系4.3加強技術(shù)指導(dǎo)，規(guī)范肉雞立體養(yǎng)殖近幾年，肉雞產(chǎn)業(yè)已經(jīng)把目光轉(zhuǎn)向了立體養(yǎng)殖，向高度要空間，逐漸發(fā)掘出智能化立體養(yǎng)殖技術(shù)，有力提升了肉雞養(yǎng)殖設(shè)施的集約化水平。為進一步規(guī)范肉雞立體養(yǎng)殖，2023控制和管理、飼料與營養(yǎng)等方面給予肉雞立體養(yǎng)殖具體建議，對于肉雞規(guī)范化、合理化、4.4強化監(jiān)管，促進獸藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展2023年9月22日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布了關(guān)于建立獸藥行政許可聯(lián)絡(luò)員制度的通知，該項通知有助于優(yōu)化獸藥行政許可服務(wù)，不斷提高獸藥行政許可事項辦理效率。2023疫苗非法添加/改變制苗用毒種檢測方法等4項檢測方法。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將加強對雞傳染性支氣管炎活疫苗等4種獸用疫苗產(chǎn)品監(jiān)督抽檢力度，對發(fā)現(xiàn)的非法添加或改變制苗用毒種行4.5打通最后一公里，促進全鏈條畜禽糞污資源化利用農(nóng)業(yè)農(nóng)村部為貫徹落實《中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》，明確要求通過推進源頭減量、全量利用和末端治理，來全域推進農(nóng)業(yè)面源污染防治，加快構(gòu)建整建制全要素全鏈條農(nóng)業(yè)面源污染綜合防治機制。2023年8月3日，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進畜禽糞污資源5.1中國肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題5.1.1成本市場雙重施壓，肉雞養(yǎng)殖盈利受限2023年肉雞產(chǎn)業(yè)整體養(yǎng)殖利潤較上年同期相比仍存在較大差距。飼料成本方面，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年1—11月，全國玉米平均價格為2.85元/kg，同比下跌7.2%。全國豆粕平均價格為4.41元/kg，同比下跌18.8%。肉雞配合飼料平均價格為3.94元/kg，同測數(shù)據(jù)：2023年1—11月，黃羽肉雞毛雞銷售均價為16.08元/kg，同比下降8.30%，只雞盈利0.11元；白羽肉雞毛雞價格9.09元/kg，養(yǎng)殖利潤0.59元/只，同比跌幅64.40%。雞肉價格逐季度回落，第1季度雞肉價格為11.55元/kg，第2、3、4季度雞肉價格為11.319元/只，同比減少1.50元/只。肉雞養(yǎng)殖成本高位支撐，市場價格低位運行，導(dǎo)致肉雞養(yǎng)5.1.2糞污資源化利用仍存阻礙，綠色高質(zhì)量發(fā)展任重道遠肉雞產(chǎn)業(yè)在規(guī)?；⒓s化發(fā)展的同時，肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)生的大量糞污得不到科學(xué)合理的技術(shù)影響，在經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，技術(shù)水平相對落后，資源化處理的設(shè)備和裝置不夠先進。二是經(jīng)濟效益，我國大量的中小規(guī)模養(yǎng)殖戶因其規(guī)模較小、效益較低，面對價格相對昂貴的糞污處理設(shè)備，往往因為成本問題望而卻步。三是地理因素，有些養(yǎng)殖廠布局不夠合理，糞污沒有足夠的耕地消耗以及糞污遠距離運輸條件的缺乏導(dǎo)致糞污得不到充分利用。5.1.3飼料節(jié)糧技術(shù)仍需攻關(guān)，肉雞養(yǎng)殖良性發(fā)展受阻轉(zhuǎn)化鏈條上存在一系列技術(shù)“卡脖子”問題，如育種基因編輯技術(shù)、飼料發(fā)酵合成生物學(xué)技術(shù)等。二是飼料科技聯(lián)合攻關(guān)及創(chuàng)新能力不足，比如替代玉米豆粕的新配方技術(shù)及推廣、數(shù)字化技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用等。三是低蛋白日糧發(fā)展面臨阻礙。政策支持力度不夠，飼料原料營養(yǎng)價值數(shù)據(jù)庫不夠完善等。同時，部分企業(yè)一味地追求利潤，飼料配制造成營養(yǎng)配5.1.4多重挑戰(zhàn)并存，肉雞育種仍需加力雖然目前我國肉雞自主育種與推廣應(yīng)用取得了一定成績，但育種是一項長期任務(wù)。在肉雞品質(zhì)方面，隨著“禁活”政策的實施，“集中屠宰，冰鮮上市”成為大勢所趨，而現(xiàn)血病、白痢、支原體病等種源性疾病凈化工作亟待加強。在種業(yè)資源開發(fā)方面，我國品種資源動態(tài)監(jiān)測體系建設(shè)不全，對地方雞種遺傳資源的開發(fā)利用程度不夠。在經(jīng)濟效益方面，自主研發(fā)育種的長周期，難以匹敵“引種快速收回資金”的傳統(tǒng)模式，這就導(dǎo)致種雞5.1.5消費市場恢復(fù)不及預(yù)期，需求端拉動能力不足新冠肺炎疫情結(jié)束后，我國的肉雞消費市場正逐步復(fù)蘇，尤其餐飲服務(wù)業(yè)和團體消費對雞肉的需求不斷回升。據(jù)中華人民共和國商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年上半年200家農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場雞肉（白條、分割品）日均交易量較上年同期增加2.2%。博亞和訊數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年禽類屠宰企業(yè)月均開率、凍品平均庫存率分別為67.5%、80.3%，較上年同期增加1.3個百分點和6.1個百分點。但目前消費市場的復(fù)蘇與預(yù)期仍有較大差距，原因主要是豬肉產(chǎn)能的恢復(fù)，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年前3季度生豬出欄53723萬頭，增長3.3%；豬肉產(chǎn)量同比增長3.6%。生豬產(chǎn)能和消費量的增加再加上豬價下降使得雞肉替代效5.2中國肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議5.2.1借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型機遇，探索節(jié)本增效新途徑在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，肉雞產(chǎn)業(yè)也要加速建設(shè)智能化、數(shù)字化平臺，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，探索節(jié)本增效新途徑。在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和數(shù)字化控制技術(shù)，構(gòu)建智能工廠。在屠宰加工環(huán)節(jié)，將自動化屠宰加工生產(chǎn)線與裝箱機器人、碼垛機器人等無縫配合，在確保產(chǎn)品質(zhì)量可靠的基礎(chǔ)上有效提高屠宰加工生產(chǎn)效率。在流通環(huán)節(jié)，利用冷鏈物流數(shù)控平臺，確保產(chǎn)品運輸過程中的質(zhì)量控制，減少流通損耗，提升流通效率。5.2.2多措并舉，促進糞