投保書的填寫及單證領(lǐng)用制度

投保書的填寫新華保險(xiǎn)山西分公司銀代部

講師介紹一.投保書的填寫1.基本信息的填寫；2.險(xiǎn)種信息的填寫；3.操作履歷的填寫；4.注意事項(xiàng)1.基本信息的填寫●客戶的出生日期要與身份證號(hào)上的出生日期要一致。●聯(lián)系方式必須為兩個(gè)，在特殊情況下可以留一個(gè)，但必須保證所留的電話必須能聯(lián)系到客戶●職業(yè)名稱：行政內(nèi)勤職業(yè)編碼：J001001●通訊地址一定要寫清楚省市區(qū)和具體的地址1.基本信息的填寫特別注意：●證件的有效期限的填寫●與被保險(xiǎn)人關(guān)系的填寫●當(dāng)被保險(xiǎn)人為未成年人時(shí)：證件名稱：戶口本證件號(hào)碼：出生年月日證件有效期限：不填職業(yè)名稱：學(xué)生職業(yè)編碼：W001002

2.險(xiǎn)種信息的填寫名稱代碼保險(xiǎn)期間投保份數(shù)保險(xiǎn)費(fèi)交費(fèi)期間交費(fèi)方式紅雙喜A款613101010000一次交清紅雙喜C款60810101000010年交紅雙喜新C款64011010100005年交金錢柜650201010000一次交清6502010100005年交65020101000010年交2.險(xiǎn)種信息的填寫專屬產(chǎn)品名稱代碼保險(xiǎn)期間投保份數(shù)保險(xiǎn)費(fèi)交費(fèi)期間交費(fèi)方式紅雙喜D款60951010000一次交清喜來順65161010000一次交清喜得利65361010000一次交清保利盈65661010000一次交清喜福匯65561010000一次交清2.險(xiǎn)種信息的填寫特別注意：●賬戶姓名要寫投保人的名字●開戶行名稱要寫簡(jiǎn)稱●領(lǐng)取信息是不填的3.操作履歷的填寫銀行名稱工行建行郵局農(nóng)行招行中行交行華夏銀行代碼01020405070912163.操作履歷的填寫●所屬機(jī)構(gòu)：8638004.注意事項(xiàng)(1)受益人的填寫：法定指定(2)特別約定(3)簽字：必須為本人親筆簽字，不容許出現(xiàn)代簽名現(xiàn)象當(dāng)被保險(xiǎn)人為未成年人是，簽字為法定監(jiān)護(hù)人的簽字二.單證領(lǐng)用制度1.有價(jià)單證的領(lǐng)用2.非有價(jià)單證的領(lǐng)用1.有價(jià)單證的領(lǐng)用投保書的領(lǐng)用：

●誰領(lǐng)用誰登記，不許代領(lǐng)●每次領(lǐng)用按網(wǎng)點(diǎn)一次為25份●在一周之內(nèi)交回投保書交接憑證保單打印紙的領(lǐng)用：●由分部經(jīng)理領(lǐng)取2.非有價(jià)單證的領(lǐng)用折頁：●在每個(gè)月的第一周和第三周由分部經(jīng)理領(lǐng)取●每人每次為100份投保前特別提示