2023-2024年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖-CPIA

中國光伏行業(yè)協(xié)會賽迪智庫集成電路研究所指導單位承擔單位顏步一逯好峰編寫組峰支持單位杭州福斯特應用材料股份有限公司杭州纖納光電科技股份有限公司極電光能有限公司江蘇美科太陽能科技股份有限公司江蘇潤陽新能源科技股份有限公司在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共識。《巴黎協(xié)定》在2016年，習近平總書記在網(wǎng)絡安全和信息化工作座談會上指出，要“制定路線圖、時間表、任務書，明確近期、中期、遠期目標，遵循梯次、分門類、分階段推進”。我國作為全球光伏制造大國，應通過制）， 1 1 1 2 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 24 24 25 26 26 27 27 28 29 30 30 31 31 31 32 32 33 34 35 35 36 37 37 38 38 40 40 40 41 41 42 42 42 43 44 44 44 45 46 46 46 47 48 51 53 53 55 56 56 57 58 58 59 59 601供參考為主要目標，基于當前光伏技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從光伏產(chǎn)業(yè)鏈多晶硅、硅棒/硅錠、硅此確定各環(huán)節(jié)關鍵指標2023-2030年發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢。本次修訂問卷調查以產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要20圖22010-2024年全國多晶硅003400多晶電池片單晶電池片黑硅多晶PERC黑硅多晶PERC單晶n-TOPCon電池片n-HJT電池片圖72008-2023年國內電池片量5冷氫化技術是把多晶硅生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)物四氯3.5kWh/kg-Si以下。技術進步的手段包括大爐型的使用、反應催化劑67量已通過電力的形式計入）。蒸汽的補充主要用于精餾、冷氫化、尾氣回收等環(huán)節(jié)。2業(yè)蒸汽耗量均值為9.1kg/kg-Si左右，同比下降39.3%，在新疆等寒冷地區(qū)蒸汽耗量較其高。隨著企業(yè)還原余熱利用率提升、提純、精餾系統(tǒng)優(yōu)化等，2030年企業(yè)蒸汽耗量將降至89圖152023-2030年還原圖162023-2030年棒狀硅和顆粒圖172023-2030年三圖182023-2030年多晶硅生產(chǎn)線人均產(chǎn)出量變化趨勢（單位：噸/(23場需求下降，鑄錠產(chǎn)品提升需求不大，鑄錠電耗為拉棒電耗單次出片量增加等都將促進切片電耗繼續(xù)下降。切片電耗圖202023-2030年切片電耗變化趨拉棒單爐投料量拉棒耗硅量耗水量單晶硅片厚度-p型硅片單晶硅片厚度-n型硅片-HJT圖242023-2030年硅片厚度變化有利于降低切削損耗和生產(chǎn)成本。金剛線主要分為高碳鋼絲線和鎢絲線，2023年主年，用于單晶硅片的鎢絲母線直徑為35μm，且隨著硅料繼續(xù)降本+硅輪驅動鎢絲母線的應用滲透，鎢絲母線直徑也將不斷下降。高碳鋼絲母線直徑-單晶鎢絲線母線直徑-單晶圖252023-2030年金剛線母線直徑變化趨勢隨著金剛線直徑降低以及硅片厚度下降，等徑方棒每公斤出片量將增加。2023年p型P型單晶182mmP型單晶210mmn型單晶182mm-TOPConn型單晶210mm-TOPConn型單晶182mm-HJTn型單晶6420拉棒環(huán)節(jié)圖272023-2030年拉切片環(huán)節(jié)圖282023-2030年切片環(huán)節(jié)設備投資成本變化趨勢（單位：萬元硅片產(chǎn)線晶體環(huán)節(jié)拉棒（方棒）人均產(chǎn)出率為27.5t/(人·年)，切片人均產(chǎn)出率為2.3百萬片將放緩。0切片圖312023-2030年不同類型硅的市場主流尺寸，市場占比或將迅速增長，但仍需要市場的不斷驗證。圖322023-2030年不同尺寸硅微矩形尺寸硅片主要包括：182mm*183.75mm、182mm*18表1各種晶硅電池名稱縮寫及釋義對照表2023年，規(guī)?；a(chǎn)的p型BSF表22023-2030年各種電池技術平均轉換效率變化趨勢23.4%23.6%23.7%23.8%23.9%24.0%25.8%26.2%26.4%26.6%26.8%電池片市場占比被壓縮至73.0%。n型電圖332023-2030年不同電池技術路線市場雙面PERC電池0p型電池正面銀漿消耗量p型電池背面銀漿消耗量0圖382023-2030年電池片正面金屬電極技術市場圖392023-2030年柵線印刷技阻約220ohm/□。與PERC相比，由于TOPCon電池片普遍使用選擇性發(fā)射極(Selectivep型電池片方塊電阻（ohm/square）n型電池片方塊電阻（ohm/square）年，細柵線寬度一般控制在23.5μm左右，印刷設備精度在±6.8μm。隨著漿料技術和細柵線寬度印刷設備對準精度TOPCon電池片-9/10BB（%）TOPConn型異質結電池線人均產(chǎn)出率-0-n型TOPCon電池線人均產(chǎn)出率p型電池生產(chǎn)電耗n型TOPCon電池生產(chǎn)電耗n型異質結電池生產(chǎn)電耗圖472023-2030年各種類型電池片電耗變化趨p型電池生產(chǎn)水耗n型TOPCon電池生產(chǎn)水耗n型異質結電池生產(chǎn)水耗能已達到500MW以上。2023年新投產(chǎn)TOPCon電池線設備投資成n型TOPCon電池n型異質結電池圖492023-2030年不同電池類型產(chǎn)線投資成本變化趨勢（單位：2023年，多晶產(chǎn)品提升需求不大，功率基本維持去年水平，常規(guī)多晶黑硅組件功率約為90.9%，其中多分片包含疊瓦和三分片。由于半片或更小片電池片的組件封裝方式可提升組件功多分片電池片組件半片電池片組件全片電池片組件圖512023-2030年全片、半片及多分片組件市場圖522023-2030年不同電池片互聯(lián)技術的組件市場著技術進步，透光率仍有一定的增長空間。圖532023-2030年3.正面為鍍膜蓋板玻璃的組件正面為非鍍膜玻璃的組件其他正面蓋板材料組件圖542023-2030年不同材質正面蓋板組件市其他前蓋板玻璃厚度的組件（包含2.5mm和圖552023-2030年不同前蓋板玻璃厚度的組件市場其他封裝材料組件雙面涂覆型背板-CPC涂覆復合型背板-KPX/TPX/PX/PPX2023年組件生產(chǎn)電耗為1.35萬kWh/MW，未來幾年組件電耗隨著電池效率的提升以及組件的））——要————要——等特點，目前能夠商品化的薄膜太陽能電池主要包括銅銦鎵硒（CIGS）、碲化鎘（CdTe）、砷達19.7%左右，產(chǎn)線平均效率為15-19%；銅銦鎵硒（CIG2023年我國小面積CdTe電池(≥0.5cm2）實驗室最高轉換效率約20.6%。CdTe組件（面積為1200ⅹ600mm2）約16.5%。柔性CIGS小電池片(≥1cm2孔徑面積）實驗室最高轉換效率表52023-2030年國內CIGS薄膜太陽），鈣鈦礦太陽能電池因其具有高光電轉換效率、材料和制備成本低等優(yōu)勢,具有廣泛的應用前配方和工藝，一定程度上提升了鈣鈦礦電池的穩(wěn)定性。目前，小電池片實驗室最高轉換效率為26.1%，玻璃基小組件最高轉換效率為22.7%。處于小規(guī)模試驗線量產(chǎn)階高轉換效率達到20.6%（1200c表72023-2030年國內鈣鈦礦太陽能電池轉換效率變化趨勢小電池片實驗室最高轉換效率(≤1cm2）玻璃基小組件最高轉換效率200cm2）(>6500cm2）未來不同類型逆變器市場占比變化的不確定性集中式逆變器市場份額（%）組串式逆變器市場份額（%）圖622023-2030年我國不同類型逆變器市場逆變器單位容量設備投資額指從錫膏印刷到組裝以及包裝環(huán)節(jié)所用生產(chǎn)設備所需的投資成圖632023-2030年逆變器設備投資額變化趨勢（單位：逆變器額定功率是指在一定的環(huán)境溫度下可長時間持續(xù)穩(wěn)定輸出的功率。2023級以及逆變器生產(chǎn)廠家在逆變器結構上的創(chuàng)新，逆變器的功率密度顯著提升。2023年集中式逆變器功率密度為1.20kW/kg，集中式電站用組串逆變器功率模塊在地化供應率指的是應用本土產(chǎn)功率模塊的逆變器占國內逆變器總量的比圖652023-2030年我國逆變器功率器件在地化供逆變器主控制芯片在地化供應率指的是使用國內本土產(chǎn)主控制芯片的逆變器占出貨至國內所有逆變器總量的比例。2023年我國逆變器主控逆變器主控制芯片在地化供應率或將提升至70%，行業(yè)對本土產(chǎn)圖662023-2030年我國逆變器控制芯片在地化供全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標，發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已0—保守情況—樂觀情況0—我國保守情況—我國樂觀情況圖692023-2030年不同類型光用包括全生命周期土地租金以及植被恢復費或相關補償費用；電網(wǎng)接圖702023-2030年我國地面光伏系統(tǒng)初始全投資變化趨勢（圖712023-2030年我國工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始全投資變化趨勢（單集中式光伏電站運維成本分布式光伏電站運維成本圖722023-2030年我國電站運維成本變化趨勢（單位：元5、不同等效利用小時數(shù)LCOE估算1717算公式得出，其中折現(xiàn)率按照5%計算，電站殘值按照5%計算，增值稅按5年），地面電站LCOE分布式電站LCOE3210新系統(tǒng)最大系統(tǒng)電壓1000V新系統(tǒng)最小系統(tǒng)電壓1500V及以上圖752023-2030年不同系統(tǒng)電壓等級圖762023-2030年跟蹤液流電池儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等不同技術路線。移動來工作，通過化學能和電能相互轉換實現(xiàn)充放電?；谝毫麟姵氐膬δ苄问健Ｒ毫麟姵厥侵竿ㄟ^流動的正極和/或負極電解液移動來工作，通過化學能和電能相互轉換實現(xiàn)充放電。通過空氣介質的壓縮和膨脹，實現(xiàn)能量存儲和釋放的儲能形式。通過電極/電解液界面形成的雙電層電容或電極表面快速氧化還原反應形成基于高度落差對儲能介質進行升降以實現(xiàn)能量存儲和釋放的儲能形式。新型儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以支撐新型能源體系建設和碳達峰碳中和目標實現(xiàn)。20能新增裝機約為22.6GW，平均儲能時長約2.1全球及我國新型儲能年度新增裝機或分別超過60GW、3--全球新型儲能年度新增裝機量（GW-保守）我國新型儲能年度新增裝機量（GW-保守）--全球新型儲能年度新增裝機量（GW-樂觀）我國新型儲能年度新增裝機量（GW-樂觀）2023年，鋰離子電池儲能在新型儲能新增裝機中仍占據(jù)絕對主導地風冷路線占比液冷路線占比破0.8元/Wh（2小時全年鋰電儲能系統(tǒng)均價在1.11）（315、320、325、375、560、580等電芯產(chǎn)品，推動規(guī)模儲安全、長壽命等多項性能中尋求平衡并得到提儲能應用場景對