02 JTAN05-SDLE-培訓材料-最終用戶-客戶信息管理流程-20140318-V3.0-何帥

物資采供管理信息化平臺項目

用戶培訓手冊

內容：客戶信息管理流程

2014年3月目錄實際業(yè)務范例II業(yè)務流程概述I主數據申請崗維護客戶主數據III業(yè)務員顯示客戶主數據IV練習題V流程圖中的圖例說明業(yè)務流程概述本流程描述的是集團各分公司新客戶錄入SAP系統(tǒng)的一個指引流程。客戶信息的申請分為基礎數據（在MDM系統(tǒng)里申請和維護）、公司數據和銷售數據（在SAP系統(tǒng)里新增和維護）。物資集團本部會對客戶定期開展信息管理工作，對于集團性的客戶，物資集團本部會提供相關信息資料給各分公司市場營銷部作參考?？蛻羯暾堄筛鞣止臼袌鰻I銷部發(fā)起，并填寫客戶申請表(包括內部客戶或外部客戶)，由各分公司市場營銷部部長審核，再由各分公司財務部審核，最后由物資集團主數據小組創(chuàng)建或修改客戶信息。并通過MDM申請下發(fā)更新至SAP并反饋給客戶，SAP維護新增/修改客戶轉接流程有（信用主數據維護流程、價格主數據維護流程、訂單接單流程等），物資集團企業(yè)管理部備案客戶信息。

該流程描述了客戶信息管理維護的申請、審核、審批、備查和登記等一系列規(guī)范流程。以及建立客戶信息管理維護申請制度和客戶信息管理維護歷史檔案?？蛻粜畔⒕S護崗操作員根據審批合格的申請單，維護（創(chuàng)建、修改、凍結/解凍、報備）客戶信息。相關流程圖：客戶信息管理流程實際業(yè)務范例以黃陵分公司客戶為例，以主數據申請崗收到市場營銷部業(yè)務員的客戶主數據申請表為前提，由主數據申請崗在MDM系統(tǒng)中新增客戶常規(guī)數據，或者在SAP系統(tǒng)中新增/修改客戶的公司代碼數據和銷售數據。業(yè)務員崗位人員可以在系統(tǒng)中通過顯示客戶主數據來查看客戶資料?？蛻糁鲾祿S護邏輯客戶主數據申請表（書面形式）轉化為客戶主數據（系統(tǒng)中）：由分公司主數據申請崗在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建擴展(XD01選銷售組織，渠道，產品組)。由分公司主數據申請崗在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建擴展(XD01選公司)。在MDM系統(tǒng)中創(chuàng)建或更改，由分公司主數據申請崗創(chuàng)建后上報給集團的主數據申請崗，審核之后自動傳送到SAP系統(tǒng)中SAP系統(tǒng)操作說明：（1）MDM系統(tǒng)主數據申請創(chuàng)建客戶說明1）選擇外部單位，點擊新增申請；2）按要求填寫相關基礎數據，如全稱、所屬國家、地區(qū)、聯(lián)系方式等；3）是否客戶選擇“是”，點擊保存。SAP系統(tǒng)操作說明：（2）MDM系統(tǒng)主數據申請?zhí)峤徽f明1）步驟（1）保存之后需要選中需要提交行點擊“提交編碼”；2）若不提交，申請界面將看不到所填寫的數據；SAP系統(tǒng)操作說明：（3）MDM系統(tǒng)審批客戶主數據說明1）點擊“新增審批”菜單，即可查詢到需要審批的數據；2）選擇“通過”、“拒絕”、“暫緩”完成審批操作；3）審批完成之后客戶主數據將自動傳輸至于SAP系統(tǒng)，可在SAP系統(tǒng)進行查看；4）客戶主數據基礎信息修改操作雷同；SAP系統(tǒng)操作說明：（4）創(chuàng)建內/外部客戶的公司代碼數據的初始屏幕填寫創(chuàng)建公司代碼初始屏幕說明1）公司代碼為本公司的公司代碼，一般為兩個，煤業(yè)物資賬下的公司代碼一般為2打頭的四位數字，物資集團賬下的公司代碼一般為7打頭的四位數字；2）在此選擇框中雙擊所需選項或者單擊此選項然后點小綠勾選擇。SAP系統(tǒng)操作說明：（5）進入創(chuàng)建內/外部客戶的公司代碼數據主流程填寫公司代碼數據主流程下的帳戶管理視圖說明1）帳戶管理視圖下，統(tǒng)馭科目字段是必填項，根據本公司財務的要求填寫，一般選擇為第二個應收賬款-其他款項；2）同樣點字段后面的小方框進入列表，雙擊需要的科目選項，或者選擇需要的選項之后，點小綠勾。SAP系統(tǒng)操作說明：（5）進入創(chuàng)建內/外部客戶的公司代碼數據主流程填寫公司代碼數據主流程下的支付交易視圖說明1）支付交易頁進入支付交易視圖，此視圖下付款條件為必填項，根據本公司財務要求選擇，一般選擇Z001或者點擊付款條件右面的，進入付款條件界面；2）雙擊需要的選項，或者選擇需要的選項之后，點小綠勾。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據初始屏幕說明1）銷售機構即銷售組織，定義為本公司主管銷售的整體，銷售層級上的最大級別，代表了本公司完整的銷售集體和組織。和公司代碼一樣，銷售組織代碼也有兩個，煤業(yè)物資賬下的銷售組織一般為2打頭的四位數字，物資集團賬下的銷售組織一般為7打頭的四位數字；2）在此選擇框中雙擊所需選項或者單擊此選項然后點小綠勾選擇。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據初始屏幕說明1）分銷渠道為本公司銷售商品的渠道。如下所示，分銷渠道分為四大部分。一般公司選擇的渠道主要有前三個10煤業(yè)股份內直銷、20煤業(yè)股份外直銷、30外部市場直銷，當銷售機構為2打頭的煤業(yè)物資時，分銷渠道一般可選10，當銷售機構為7打頭的物資集團時，分銷渠道可選20或者30；2）在此選擇框中雙擊所需選擇或者單擊此選擇然后點小綠勾選擇。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據初始屏幕說明1）部門后面的字段填寫產品組，產品組目前未分類，統(tǒng)一為10物資通用產品組；2）填寫好這些字段之后，點小綠勾或者回車進入擴建公司代碼數據和銷售區(qū)域數據。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據主流程下的銷售視圖說明1）在此視圖下，必填項有銷售訂單下的銷售地區(qū)、銷售部門、客戶組，其中銷售組可在客戶主數據中維護，也可以訂單中單獨維護，如此客戶不能確定固定在一個銷售組下，則可在訂單中再維護銷售組；2）定價/統(tǒng)計下的價格組可選項。但客戶定價過程，必須填，目前統(tǒng)一標準填“1”。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據主流程下的銷售視圖說明1）銷售地區(qū)為此客戶所在的地區(qū)，點此字段后面的小方框，出現列表清單；2）按需選擇片區(qū)，雙擊選項或者單擊之后點小綠勾。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據主流程下的銷售視圖說明1）銷售部門即銷售辦公室，選擇負責此客戶的銷售部門，此銷售辦公室可理解為虛擬辦事處，為了之后的銷售數據統(tǒng)計需要而設，是必須的銷售層級，可直接和大的客戶一對一對應，例如檸條塔礦銷售辦公室對應神南礦業(yè)檸條塔礦有限公司；2）點此字段后面的小方框，出現列表清單，按需選擇辦公室，雙擊選項或者單擊之后點小綠勾。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據主流程下的銷售視圖說明1）銷售組則為銷售部門或者說銷售辦公室下面的銷售組織層級，定義為發(fā)起銷售行為的組，例如各供應站，銷售組下面直接掛客戶。銷售組和財務的賬目一一對應。選擇好銷售部門之后，會列出此銷售部門下的銷售組。如上所述，此項非必填項，但在此處舉例中，神南礦業(yè)檸條塔礦的銷售組是唯一的檸條塔供應站銷售組，所以在維護客戶主數據時就可擴建好，方便今后訂單等的操作；2）點此字段后面的小方框，出現列表清單，按需選擇銷售組，雙擊選項或者單擊之后點小綠勾。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據主流程下的銷售視圖說明1）客戶組分為終端和非終端，終端的意思為此客戶買來物品之后不會再賣出，非終端一般為貿易商或者批發(fā)商等，目前的礦業(yè)公司客戶基本都為終端客戶；2）點此字段后面的小方框，出現列表清單，按需選擇，雙擊選項或者單擊之后點小綠勾。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據主流程下的銷售視圖說明1）價格組可根據需要自己分類客戶為大宗買主還是偶然的買主；2）點此字段后面的小方框，出現列表清單，按需選擇，雙擊選項或者單擊之后點小綠勾。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據主流程下的發(fā)送視圖說明1）發(fā)送視圖頁面下有一個字段為必填，點字段后面的小方框進入選擇項；2）裝運條件選擇賣方配送或者自提，雙擊所需選項或者單擊所需選項點小綠勾。其他根據本公司需要填寫。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據主流程下的開票憑證視圖說明1）付款條件字段為必填項，可根據財務的需要來選擇，一般選擇z001根據記賬日期開始計算賬款；2）點此字段后面的小方框，出現列表清單，按需選擇，雙擊選項或者單擊之后點小綠勾。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據主流程下的開票憑證視圖說明1）帳戶分配組字段是必填項，非常重要，是由財務部門來決定此客戶的銷售收入是進入內銷帳務還是外銷帳務；2）點此字段后面的小方框，出現列表清單，按需選擇，雙擊選項或者單擊之后點小綠勾。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據主流程下的開票憑證視圖說明1）最后的稅收欄，稅分類一般選擇1必須上稅，可以直接手工輸入1；2）或者點字段后面的小方框進入選擇項，雙擊選項或者單擊之后點小綠勾。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程填寫銷售區(qū)域數據主流程下的合伙人功能視圖說明1）如要掛接貨運代理商，在伙伴功能欄下面空白字段后面點小方框，在列表清單中選擇CR貨運代理，貸運代理商可通過點編號空白欄后面的小方框來搜索選擇，公司代碼選擇本公司代碼，然后點擊小綠勾進入搜索項，之后會出現本公司代碼下的所有供應商或貸運商，雙擊所需選擇項，所需數據編碼即可帶出，然后回車，完整數據即被自動帶出；2）如要掛接銷售業(yè)務員，在伙伴功能欄下面空白字段后面點小方框，在列表清單中選擇Z2銷售業(yè)務員，雙擊選擇或者單擊銷售業(yè)務員后點小綠勾選擇，后面編號為要掛接的銷售業(yè)務員編號，手工輸入，然后回車，自動帶出數據。也可根據條件來搜索出來。此視圖頁面下的合作伙伴，比如售達方、送達方、付款方、開票方四個合作伙伴會根據之前所填內容自動生成，另外也可以掛銷售業(yè)務員、銷售業(yè)務經理或者貨運代理商等。售達方-------遞交采購訂單，發(fā)起此銷售訂單的客戶，如遞交領料單的所屬礦業(yè)送達方-------接收貨物的對象，一般指具體送達的某個區(qū)隊付款方-------支付交貨或提供服務的發(fā)票的公司或個人開票方-------以客戶自身或客戶指定的開發(fā)票的對象SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程保存數據說明1）全部數據填寫維護完之后，點擊工具欄上的保存按鈕。SAP系統(tǒng)操作說明：（6）進入創(chuàng)建內/外部客戶的銷售區(qū)域數據主流程保存數據說明1）保存數據之后會出現顯示此客戶編碼被創(chuàng)建在某公司代碼，某銷售區(qū)域下的信息提示。SAP系統(tǒng)操作說明：（7）事務代碼XD01進入創(chuàng)建送達方客戶初始屏幕填寫創(chuàng)建送達方客戶的初始屏幕說明送達方客戶一般為礦業(yè)單位的各區(qū)隊，主要目的還是為了今后的銷售出庫統(tǒng)計數據分析。1）在科目組下拉菜單下選擇ZCS3送達方客戶，下面的客戶字段編碼將在系統(tǒng)自動生成，不需要填寫。送達方編碼為以6打頭的六位數字；2）然后按上述輸入銷售范圍數據，需要注意的是送達方客戶不填寫公司代碼數據。然后回車或者點擊小綠勾進入送達方客戶數據維護流程。SAP系統(tǒng)操作說明：（8）創(chuàng)建送達方客戶主流程填寫創(chuàng)建送達方客戶常規(guī)數據下的地址視圖說明1）輸入此送達方客戶（各區(qū)廠隊）的稱謂和名稱，名稱必須準確有效；2）搜索項最好輸入兩欄，一欄輸入此礦業(yè)客戶名稱的關鍵詞，一欄輸入此區(qū)（廠）隊的關鍵詞，搜索項精確有利于今后所有有關系統(tǒng)操作的方便快捷；3）街道地址下的各欄位也很重要，手工填寫或者點開列表搜索選擇。SAP系統(tǒng)操作說明：（8）創(chuàng)建送達方客戶主流程填寫創(chuàng)建送達方客戶常規(guī)數據下的地址視圖說明1）電話和移動電話最好填寫上，移動電話可填寫此區(qū)（廠）隊的領料員電話，其他選擇按自己需要填寫。SAP系統(tǒng)操作說明：（8）創(chuàng)建送達方客戶主流程轉到創(chuàng)建送達方客戶銷售區(qū)域數據說明1）填寫完常規(guī)數據之后，點上方的銷售區(qū)域數據六個字進入銷售區(qū)域數據維護流程。SAP系統(tǒng)操作說明：（8）創(chuàng)建送達方客戶主流程填寫創(chuàng)建送達方客戶銷售區(qū)域數據下的發(fā)送視圖說明1）銷售區(qū)域數據下的發(fā)送視圖頁面中有一個必填項，裝運條件按需填寫；2）或點空白字段后面的小方框進入選擇項，選擇所需項雙擊或者單擊所需項點小綠勾進行選擇。SAP系統(tǒng)操作說明：（8）創(chuàng)建送達方客戶主流程填寫創(chuàng)建送達方客戶銷售區(qū)域數據下的開票憑證視圖說明1）然后在開票憑證視圖頁面下的稅分類字段為必填項，一般輸入1必須上稅。其他數據根據本公司需要填寫；2）或點空白字段后面的小方框進入選擇項，選擇所需項雙擊或者單擊所需項點小綠勾進行選擇。SAP系統(tǒng)操作說明：（8）創(chuàng)建送達方客戶主流程保存數據說明1）數據填寫完畢之后點擊工具欄上的保存按鈕。SAP系統(tǒng)操作說明：（8）創(chuàng)建送達方客戶主流程保存數據說明1）然后左下角出現提示，顯示編碼為6打頭的此送達方客戶已在某銷售區(qū)域下被創(chuàng)建。此送達方客戶創(chuàng)建完成。SAP系統(tǒng)操作說明：（10）開啟事務代碼XD02修改客戶主數據說明1）輸入事務代碼：XD02-修改客戶，回車進去；2）或者在左邊菜單下拉中依次選擇后勤---銷售和分銷---主數據---業(yè)務合作伙伴---客戶---更改---XD02-修改，雙擊，進入客戶主數據修改流程。SAP系統(tǒng)操作說明：（11）進入修改客戶主數據的初始屏幕填寫需修改客戶的條件數據說明1）如果需要修改客戶的信息只是地址等常規(guī)數據，則不需要輸入公司代碼數據和銷售范圍數據，只需在客戶后面填寫此客戶編碼即可，點小綠勾或回車。（修改和創(chuàng)建一樣，未來內/外部客戶的常規(guī)數據都會在MDM系統(tǒng)中被維護，審核之后傳送到SAP系統(tǒng)內。）；2）如果是其它信息的修改則需把公司代碼數據和銷售范圍數據都填寫好，之后點小綠勾或回車，就可進入關于此客戶所有數據的修改流程。SAP系統(tǒng)操作說明：（12）開啟事務代碼XD03顯示客戶主數據說明1）輸入事務代碼：XD03-顯示客戶，回車進去；2）或者在左邊菜單下拉中依次選擇后勤---銷售和分銷---主數據---業(yè)務合作伙伴---客戶---顯示---XD03，雙擊，進入客戶主數據修改流程。SAP系統(tǒng)操作說明：（12）進入顯示客戶數