中國綠化觀賞苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

./中國正處于城市快速發(fā)展時期,在城市規(guī)模不斷擴(kuò)大、房產(chǎn)住宅建設(shè)穩(wěn)中有升、生態(tài)修復(fù)魅力初現(xiàn)的時代大背景下,園林苗木產(chǎn)業(yè)長期利好。但近期國家房地產(chǎn)調(diào)控政策逐漸顯示其強(qiáng)大威力,未來兩年苗木業(yè)行情有可能由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場。因此,我們有必要再一次審視中國苗木市場現(xiàn)狀,為將來的發(fā)展規(guī)劃提供現(xiàn)實(shí)依據(jù)。一、國內(nèi)綠化觀賞苗木行業(yè)宏觀環(huán)境分析苗木業(yè)與其他行業(yè)一樣,外部環(huán)境受到政策、經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)四大要素綜合影響。本文將試圖從這四方面分析苗木業(yè)的外部宏觀環(huán)境。1.1政策環(huán)境苗木產(chǎn)品的服務(wù)對象主要為市政建設(shè)綠化與房地產(chǎn)業(yè),二者均受政策導(dǎo)向因素影響較大,因此政策因素同時也是影響苗木行業(yè)最主要的因素之一。1.1.1信貸政策國家信貸政策影響行業(yè)發(fā)展。近兩年我國一直施行從緊的信貸政策,其對房地產(chǎn)業(yè)的影響已經(jīng)顯現(xiàn),苗木行情也將隨之有所低落,但與此同時苗木業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)又具有相當(dāng)?shù)臏笮?影響作用不會立竿見影。1.1.2開發(fā)政策國家"十二五"規(guī)劃綱要已明確指出,西部大開發(fā)戰(zhàn)略仍將放在區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略優(yōu)先位置,在中西部地區(qū)培育新的區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長極,增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展的協(xié)調(diào)性。未來五年中西部地區(qū)仍將是政策扶持和經(jīng)濟(jì)投資重點(diǎn),據(jù)此預(yù)測苗木業(yè)在中西部地區(qū)也仍將有較大的市場容量。1.1.3造林綠化政策20xx6月,全國綠化委員會與國家林業(yè)局聯(lián)合頒布《全國造林綠化規(guī)劃綱要〔2011-2020〕》〔以下簡稱《綱要》〕。綱要指出,到2015年,城鄉(xiāng)建成區(qū)綠化覆蓋率將分別達(dá)到39%和25%,人均公園綠地面積達(dá)到11.2平方米。這對苗木業(yè)將具有區(qū)域與產(chǎn)品的綜合指引作用。1.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境1.2.1GDPGDP是影響苗木行業(yè)景氣度的重要指數(shù)之一。一般來說,固定資產(chǎn)投資增加將會帶動GDP增長,同時亦會直接拉動苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增加,因此可以推斷苗木產(chǎn)值與GDP水平呈正相關(guān)。但由于苗木價格受供給影響較大,因此當(dāng)總供給量顯著大于總需求量時,即便GDP增長,苗木價格亦有可能會下降。中央在"十二五"規(guī)劃綱要中提出,在質(zhì)量和效益明顯改善的條件下十二五期間GDP將保持在7%左右,為未來五年投資發(fā)展奠定了基礎(chǔ)環(huán)境。1.2.2固定資產(chǎn)投資"十一五"期間我國固定資產(chǎn)投資保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢,2010全年全社會固定資產(chǎn)投資278140億元,比上年增長23.8%。據(jù)國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部相關(guān)資料顯示,未來五年我國固定資產(chǎn)投資增速總體將較"十一五"有所放緩。房地產(chǎn)方面因當(dāng)前房價與居民收入相比仍然過高,未來五年國家仍將堅(jiān)持調(diào)控政策,園林苗木行業(yè)也將繼續(xù)受到投資緊縮的影響。但考慮到我國城鎮(zhèn)化加速與"十二五"3600萬套保障性住房的建設(shè)力度,房地產(chǎn)需求仍將旺盛。據(jù)國家信息中心相關(guān)模型測算,未來五年房地產(chǎn)開發(fā)投資平均增速將保持20%左右,相對應(yīng)的園林與苗木業(yè)發(fā)展應(yīng)該具有持續(xù)而長久的動力,行業(yè)前景值得期待。1.3社會環(huán)境1.3.1人口規(guī)模我國人口規(guī)模的持續(xù)增長將導(dǎo)致決定住房剛性需求的長期存在,可直接拉動苗木市場容量。20xx全國第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示,自2000至2010十年間,全國人口增長7389萬人,增長5.84%,年平均增長率0.57%,據(jù)資料顯示,我國人口增長仍將持續(xù)20年左右。1.3.2人均居住面積根據(jù)住建部20xx數(shù)據(jù)顯示,20xx我國城鎮(zhèn)居民人居住房建筑面積由1998年的18.7平方米提高到20xx的31.6平方米。人均居住面積的增加對房地產(chǎn)市場有直接推動作用,也會相應(yīng)拉動苗木行業(yè)需求。1.3.3人口老齡化我國居民年齡結(jié)構(gòu)老年化比重增加,而老年人口對公園、小區(qū)和市政綠化的需求高于年輕人,苗木需求量也會相應(yīng)增加。1.4技術(shù)環(huán)境1.4.1苗木生產(chǎn)技術(shù)與苗木企業(yè)生產(chǎn)相關(guān)的滴灌、機(jī)械化、容器苗技術(shù)等因前期投入成本高、我國目前勞動力價格與國外差距較大、國內(nèi)苗木市場定位不同等因素影響,短期內(nèi)無法對行業(yè)造成重大影響。1.4.2互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)苗木電子商務(wù)營銷手段有所顯現(xiàn),但因國內(nèi)苗木質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系尚未統(tǒng)一,短期內(nèi)難以對資源進(jìn)行有效整合,買賣雙方互信基礎(chǔ)薄弱,互聯(lián)網(wǎng)營銷尚難開展。另外科學(xué)化、智能化的管理方式亦將逐步影響苗木業(yè),如國內(nèi)某園林公司已于20xx與中科院共同開發(fā)園林樹木生長計算機(jī)模型,可分析模擬樹木枝條發(fā)育、生長、株型形成過程、修剪分枝、種植密度對樹木指標(biāo)與總體經(jīng)濟(jì)效益的影響。1.4.3物流技術(shù)通過條形碼、二維碼、RFID射頻識別技術(shù)〔電子標(biāo)簽〕等物流工廠技術(shù)進(jìn)行苗木的出入庫登記和產(chǎn)品信息錄入,將逐步影響苗木物流革新發(fā)展,但現(xiàn)階段國內(nèi)僅有極少量應(yīng)用案例。二、國內(nèi)綠化觀賞苗木產(chǎn)銷現(xiàn)狀據(jù)農(nóng)業(yè)部種植司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,20xx我國綠化〔觀賞〕苗木種植面積已達(dá)752.9萬畝,占全國花卉業(yè)總種植面積的54.7%,銷售額與出口額均呈每年平穩(wěn)較快增長,20xx銷售額達(dá)到434.8億元人民幣,出口額2.02億元人民幣,折合3,172.3萬美元,三者較20xx分別增長了25%、62.8%和761%。三、綠化苗木產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布因植物生長具有區(qū)域適應(yīng)性的特點(diǎn),所以我國綠化苗木產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域特性較明顯。根據(jù)農(nóng)業(yè)部20xx的統(tǒng)計情況,全國種植面積上萬公頃的有11個省區(qū)市,分別是XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX和XX,它們的苗木種植面積總和為391744.7公頃,占全國綠化苗木總種植面積的86.5%。根據(jù)苗木主產(chǎn)區(qū)和主要市場的區(qū)位分布,我國苗木產(chǎn)業(yè)基本可分為四大產(chǎn)銷區(qū)域：長三角區(qū)域、京津區(qū)域、珠三角區(qū)域和西南區(qū)域。前三大產(chǎn)銷區(qū)分別包圍著我國的三大經(jīng)濟(jì)圈,西南地區(qū)因"森林XX"等重點(diǎn)工程推動,已成為苗木業(yè)發(fā)展的新增區(qū)域熱點(diǎn)。XX蕭山花木市場、XX夏溪花木市場、XX陳村花卉世界、XX溫江花木市場等是全國知名苗木銷售集散地。長三角市場的生產(chǎn)基地集中在XX蕭山、XX、余姚、xx,XX,XX的XX、如皋、沭陽、武進(jìn),XX肥西、XX,XXXX等地,江浙苗木產(chǎn)業(yè)起步較早,產(chǎn)銷相對集中,在產(chǎn)品質(zhì)量、市場規(guī)X程度、細(xì)分市場、研發(fā)意識與水平等方面走在全國前列,市場優(yōu)勢明顯。京津市場的生產(chǎn)基地以XX鄢陵、潢川,XXXX、XX,XXXX、郯城、昌邑、XX,XX薊縣、XX靠山為主,具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢。具體來看,XX地處周邊,具備地理位置優(yōu)勢,運(yùn)輸、地租與人工成本均較低,但產(chǎn)業(yè)水平相對落后。XX和XX均是傳統(tǒng)苗木大省,具備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、氣候和技術(shù)優(yōu)勢。珠三角市場的苗木基地主要集中在XXXX、XX、XX,XXXX、XX,XX瀏陽、跳馬,XXXX,XXXX等地,華南地區(qū)擁有氣候優(yōu)勢,苗木生長較快,但產(chǎn)業(yè)整體在苗木栽培和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)能力上相對欠缺。其中XX、XX部分產(chǎn)區(qū)地租成本增長較快；XX地區(qū)氣候適宜,土地與人工成本低,但易受臺風(fēng)影響,產(chǎn)業(yè)布局相對分散。XX苗木產(chǎn)業(yè)成熟度不高,XX氣候與XX相近。西南市場的生產(chǎn)基地集中在XX溫江、都江堰、郫縣,XX,XXXX等地,近年苗木種植面積增長很快,但其產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱,種植養(yǎng)護(hù)技術(shù)、人才儲備缺乏,以中小型散戶為主,產(chǎn)品總量供大于求但商品規(guī)格一致性差,仍靠外調(diào)補(bǔ)足缺口。西北苗木產(chǎn)區(qū)主要集中在XXXX、XXXX等,借助政策傾斜,苗木業(yè)得到一定發(fā)展。但苗木種類限于區(qū)域特殊土壤與氣候條件,部分來源于XX鄢陵等地,外調(diào)苗木難以適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂?種植成本高而成活率低,當(dāng)?shù)刭Y源開發(fā)力度不夠,產(chǎn)品以省內(nèi)與區(qū)域內(nèi)銷售為主。東北苗木產(chǎn)區(qū)主要位于XX靠山、XX、XX、XX等地,因氣候溫區(qū)等因素限制,產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度相對滯后,產(chǎn)品以供應(yīng)東北與京津市場為主。四、現(xiàn)階段苗木產(chǎn)業(yè)主要特點(diǎn)4.1苗木產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩和缺失現(xiàn)象并存常規(guī)樹種、小規(guī)格苗、低品質(zhì)苗木產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻低,導(dǎo)致近年全國苗木種植面積迅速擴(kuò)X,整體數(shù)量供大于求,嚴(yán)重結(jié)構(gòu)性過剩。生產(chǎn)者缺乏信息來源,盲目跟風(fēng)種植現(xiàn)象較多,又未能很好的掌握生產(chǎn)技術(shù),造成廢品多、產(chǎn)品少、精品缺,產(chǎn)品不適應(yīng)市場需要,個體散戶無穩(wěn)定銷售渠道,造成產(chǎn)品積壓,進(jìn)而引發(fā)價格惡性競爭。綠化工程期望園林景觀效果立竿見影,且對苗木有特定質(zhì)量和專類需求,市場對大規(guī)格苗、高品質(zhì)苗、耐鹽堿苗、抗性強(qiáng)的鄉(xiāng)土苗木等特色樹種需求量很大,但因其培育周期長、資金投入大、管理技術(shù)要求較高,散戶缺乏資金投入、市場需求信息渠道與市場預(yù)測能力,使這幾類苗木生產(chǎn)量嚴(yán)重不足,綠化需求缺口大,并將長期存在。4.2產(chǎn)品具有區(qū)域特性與不可變性我國地域遼闊,各地在氣候、資源、區(qū)位市場條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平差異性較大且不可改變,也決定了苗木業(yè)的競爭將會以同一產(chǎn)銷區(qū)域內(nèi)的企業(yè)競爭為主。各地產(chǎn)品生產(chǎn)與應(yīng)用都以常規(guī)傳統(tǒng)品種為主,如XX長興的香樟,種植面積已超6萬畝；XX的茶花,品種可達(dá)1000個以上,已被稱為"茶花之鄉(xiāng)"；XX如皋和XX的銀杏,資源優(yōu)勢明顯。江浙一帶苗木新品種相對較多,喬木主要集中在彩葉樹種,以XX等地最有優(yōu)勢,但大中規(guī)格成品苗少；地被新品種每年不斷推出,以XX蕭山為主,如前幾年的紅葉石楠、六道木、小丑火棘等。4.3產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度低我國苗木行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量分級標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)相當(dāng)不完善,產(chǎn)品流通無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),因而導(dǎo)致苗木采購必須現(xiàn)場驗(yàn)貨,買賣雙方互信基礎(chǔ)薄弱。同時標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立過程相對漫長,企業(yè)需承擔(dān)成本風(fēng)險。由于標(biāo)準(zhǔn)化程度低,示X場帶動生產(chǎn)場的營銷模式其效果有待檢驗(yàn),苗木電子商務(wù)交易短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。4.4業(yè)外資本注入量增加房地產(chǎn)企業(yè)和傳統(tǒng)制造業(yè)等的社會游資,因稅收加劇、降低成本或資本保值增值等原因,使其選擇轉(zhuǎn)向投資,進(jìn)行大規(guī)模苗圃建設(shè)。這導(dǎo)致相當(dāng)比例的苗木短期內(nèi)橫向流通進(jìn)入業(yè)內(nèi)苗圃而非終端綠化應(yīng)用,未來這些大型苗圃將影響苗木市場。五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)營模式分析目前苗木業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營模式主要可分為次生資源收集貿(mào)易型〔特大規(guī)格苗〕、大中規(guī)格喬木生產(chǎn)經(jīng)營型、小喬木與花灌木生產(chǎn)經(jīng)營型、地被花卉生產(chǎn)經(jīng)營型、立體種植生產(chǎn)經(jīng)營型等幾大類。5.1次生資源收集貿(mào)易型可快速獲取次生資源并進(jìn)入綠化市場,其經(jīng)營流轉(zhuǎn)相對較快,大規(guī)格苗木的慢生性造成大規(guī)格苗木價格逐年攀升,收益空間大。現(xiàn)階段存在的原因是房地產(chǎn)等市場的需求,其供應(yīng)商議價能力較強(qiáng),資源少,替代效應(yīng)較弱,但野生資源不可再生性質(zhì)決定了其供給量的限制,同時一旦客戶需求萎縮,高成本將使其各方風(fēng)險劇增,此類型的經(jīng)營方式將很快陷入難以持續(xù)經(jīng)營的瓶頸。5.2大中規(guī)格喬木生產(chǎn)經(jīng)營型此經(jīng)營類型因大多靠自繁或購買小規(guī)格種苗開展生產(chǎn),其供應(yīng)商議價能力很弱,土地集約難度大、投資成本高、配套技術(shù)難度較大、生產(chǎn)周期長、自然災(zāi)害風(fēng)險較大一系列因素導(dǎo)致其規(guī)模發(fā)展的進(jìn)入門檻相對較高。同時因市場需求量大且長期結(jié)構(gòu)性缺失,多數(shù)種類的大規(guī)格苗木價格長期居高,產(chǎn)銷利潤相當(dāng)可觀,且替代效應(yīng)不明顯。由此可以看出此類型極具優(yōu)勢,對應(yīng)地帶溫區(qū)內(nèi)適度規(guī)模輪作生產(chǎn)新、優(yōu)且應(yīng)用技術(shù)成熟的大中規(guī)格喬木,是較穩(wěn)健的一種經(jīng)營模式。5.3小喬木與花灌木生產(chǎn)經(jīng)營型