AB-inbev的業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略

StrategyofAB-Inbev百威英博戰(zhàn)略分析09MBAPT-2ClassGroup2

2010-11-20Index索引百威英博介紹百威英博外部環(huán)境分析百威英博競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析SWOT分析百威英博經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略討論百威英博在中國(guó)

百威英博介紹

百威系列全家福百威英博全球整合路線圖百威英博一瞥百威英博的品牌百威英博全球優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)2009年產(chǎn)銷狀況2010年上半年經(jīng)營(yíng)狀況Budweiserseries

百威系列全家福Inbevseries

英博系列全家福198719951987200020042002200418672008百威英博全球整合路線圖

520億美元收購(gòu)Anheuser-BuschInBevAtAGlance

百威英博一瞥百威英博(Anheuser-BuschInBev)是一家總部位于比利時(shí)魯汶的上市公司百威英博是全球領(lǐng)先的釀酒制造商，全球五大消費(fèi)品公司之一。*據(jù)《財(cái)富雜志》公布的2009年世界500強(qiáng)銷售收入數(shù)據(jù)顯示：Nestle44991.14億美元，P&G66796.97億美元，Unilever121553.52億美元，Kraft179403.86億美元，AB-Inbev196367.58億美元。作為一家以消費(fèi)者為中心、以銷售為推動(dòng)力的大型公司，百威英博旗下經(jīng)營(yíng)著300多個(gè)品牌，其中包括百威、時(shí)代(StellaArtois)、貝克啤酒等全球旗艦品牌；Leffe?、Hoegaarden?等迅速成長(zhǎng)的跨國(guó)暢銷品牌；以及BudLight?、Skol?、Brahma、Quilmes?、Michelob?、哈爾濱啤酒、雪津、Cass?、Klinskoye?、Sibirskaya、科羅娜、Chernigivske?、Jupiler?等外鄉(xiāng)明星品牌。2009年度實(shí)現(xiàn)367.58億美元銷售收入，利潤(rùn)102.48億美元。2009年度財(cái)富500強(qiáng)排名196位，股票市值841.1億美元。://Anheuser-BuschInBevAtAGlance

百威英博一瞥

在19個(gè)市場(chǎng)居于第一位或第二位。2009年產(chǎn)銷啤酒4090萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)的24.7%*據(jù)中國(guó)國(guó)際啤酒網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)明，2009年全年中國(guó)啤酒產(chǎn)量為4236.38萬(wàn)噸，增速7.09%。世界前十暢銷啤酒之四都是百威英博旗下的品牌。在23個(gè)國(guó)家運(yùn)作，100多個(gè)國(guó)家銷售。

全球擁有200多家工廠。大約116000名員工。2010年全球最受尊敬企業(yè)

飲品行業(yè)

總分Source:FortuneMagazine;AccessedMarch4,2010.Note:Anheuser-BuschandInBevareratedasacombinedcompanystartingwiththe2010measure資料來(lái)源：《財(cái)富》雜志，訪問時(shí)間：2010年3月4日Note:Anheuser-BuschandInBevareratedasacombinedcompanystartingwiththe2010measure注：備注：百威與英博從2010年起被視為一家公司AB-Inbev’sBrands

百威英博的品牌百威英博是一個(gè)組合的品牌，擁有強(qiáng)大、高品質(zhì)的品牌組合。

核心品牌是那些在各檔次市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力最大的，并能帶動(dòng)我們銷售收入增長(zhǎng)的品牌。代表了大約三分之二的啤酒消量，重點(diǎn)投資市場(chǎng)資源的領(lǐng)域。AB-Inbev’sBrands

百威英博的品牌打造強(qiáng)勢(shì)品牌13“Billion-dollar-Brands”13個(gè)“十億美元的品牌”?ABInBev2010–Allrightsreserved?百威英博2010-版權(quán)所有USDexchangerate:CAD1.28,BRL1.75,ARS3.73,GBP0.64,EUR0.72,UAH7.74,RUB33.13,CNY6.80;volumesfromABInBev2009salesrecords;retailvaluebasedongrossrevenueandinternalcalculations美元匯率：ARS3.73,GBP0.64,EUR0.72,UAH7.74,RUB33.13,CNY6.80;CAD1.28,BRL1.75；銷量數(shù)據(jù)來(lái)自百威英博2009年銷售記錄；零售值基于總收益和內(nèi)部核算Retailersalesvalue($billion)9.97.16.44.72.32.32.21.91.81.41.31.01.0BudLight百威淡啤Budweiser百威啤酒Skol獅威啤酒Brahma博浪Antarctica南極洲啤酒StellaArtois時(shí)代啤酒Busch布什啤酒Natural天然啤酒Beck's貝克啤酒Michelob格黑啤酒Sedrin雪津Harbin哈爾濱Jupiler302010152502010551525

NumberofBillion-DollarsBrandsSource:Companyfilings,ABInBevestimates2009AnnualEBITDA(US$billion)BrandseffectinFMCG快消行業(yè)品牌效應(yīng)2009百威英博全球市場(chǎng)態(tài)勢(shì)北美區(qū)NAEBITDA:51%35%拉美南區(qū)LASEBITDA:7%拉美北區(qū)LANEBITDA:29%西歐區(qū)WEEBITDA:9%中東歐區(qū)CEEEBITDA:2%亞太區(qū)APACEBITDA:2%8%7%9%28%13%2009年產(chǎn)銷量4019萬(wàn)噸，各區(qū)比重%2010年上半年度經(jīng)營(yíng)狀況Totalvolumesincreased1.5%(ownbeer1.4%,non-beer3.9%) 總量增加1.5%〔自己的啤酒1.4%，非啤酒類飲料3.9%〕FocusBrandsgrew4.0% 核心品牌增長(zhǎng)4.0%Marketsharegainedinmarketsrepresentingalmosthalfofourtotalbeervolumes 在占據(jù)我們啤酒總銷量一半的市場(chǎng)里獲得份額HY09ReferenceBaseHY09參考值HY10Organicgrowth有機(jī)增長(zhǎng)(millionUSD)（百萬(wàn)USD）Totalvolumes(millionhls)總量（百萬(wàn)百升）188.9192.41.5%Ownbeervolumes(millionhls)自己的啤酒銷量（百威hls）165.5168.31.4%Revenue總收益16027175013.1%NormalizedEBITDA標(biāo)準(zhǔn)EBITDA588664405.4%NormalizedEBITDAmargin標(biāo)準(zhǔn)的EBITDA利潤(rùn)36.7%36.8%79bpNormalizedEBIT標(biāo)準(zhǔn)的EBIT469552107.2%

2010年上半年收益和標(biāo)準(zhǔn)的EBITDA細(xì)分Note:HY10EBITDAexcludes-23millionUSDatGEHC備注：10年上半年EBITDA不包括-GEHC2300萬(wàn)美元HY10Revenue10年上半年收益HY10EBITDA10年上半年EBITDA百威英博外部環(huán)境分析啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)全球啤酒市場(chǎng)外部大環(huán)境全球啤酒市場(chǎng)波特五力模型啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)的本錢較高，屬于資金密集型企業(yè)，規(guī)模效應(yīng)十分突出；品牌效應(yīng)和產(chǎn)品文化特質(zhì)對(duì)銷售者抉擇影響巨大；產(chǎn)品本質(zhì)差異不大，消費(fèi)者替換本錢非常低；銷售渠道至關(guān)重要，且維護(hù)本錢非常高；物流輻射范圍有限，市場(chǎng)往往受地域因素影響〔按照世界慣例自由市場(chǎng)覆蓋半徑為500公里〕；高端啤酒市場(chǎng)相對(duì)集中，進(jìn)入壁壘很高；啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)中低端市場(chǎng)利潤(rùn)很薄，本錢壓力巨大；〔珠江啤酒利潤(rùn)5分錢/瓶〕原材料價(jià)格波動(dòng)非常大，本錢控制難度高；政府法令和政策對(duì)銷量影響巨大〔俄羅斯、廣州、30年代的美國(guó)〕；競(jìng)爭(zhēng)劇烈，手段不標(biāo)準(zhǔn)；地方政府、黑惡勢(shì)力制造區(qū)域壟斷?？偠灾浩【剖袌?chǎng)是一個(gè)資本推動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)慘烈，相對(duì)自由，變化多端的紅海市場(chǎng)。百威英博外部環(huán)境分析TheExternalEnvironmentmodel百威英博外部環(huán)境分析

GDPEST模型分析公司外部大環(huán)境Global全球化日益深入的全球化，對(duì)啤酒企業(yè)影響十分巨大。資本全球化，信息全球化，市場(chǎng)全球化，采購(gòu)全球化，物流全球化，使得大型跨國(guó)啤酒企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，市場(chǎng)集中度在全球范圍內(nèi)不斷提高，競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越慘烈，中小企業(yè)生存和開展空間不斷縮小。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，全球化加劇了啤酒企業(yè)多維度劇烈競(jìng)爭(zhēng)，促使企業(yè)的兼并和產(chǎn)業(yè)水平提高，啤酒行業(yè)將由群雄逐鹿時(shí)代進(jìn)入巨頭抗衡階段。Demographic人口統(tǒng)計(jì)據(jù)聯(lián)合國(guó)人口基金預(yù)計(jì)，2010年全球人口將到達(dá)69億870萬(wàn)人，明年將會(huì)到達(dá)70億。到2050年全球人口將會(huì)到達(dá)91億5000萬(wàn)。國(guó)家地區(qū)非洲歐洲亞洲北美南美及大洋洲2010年10.33億7.33億41.67億3.52億6.25億2050年19.99億6.91億52.35億4.49億7.77億百威英博外部環(huán)境分析

GDPEST模型分析公司外部大環(huán)境Political/legal政治法律世界主要啤酒消費(fèi)市場(chǎng)政治穩(wěn)定，自由貿(mào)易受到法律保護(hù)，但是大型啤酒企業(yè)存也存在一些法律風(fēng)險(xiǎn)：反壟斷法風(fēng)險(xiǎn)〔美國(guó)，巴西等〕；反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法風(fēng)險(xiǎn)〔巴西，華潤(rùn)啤酒在重慶〕；稅收政策改變〔俄羅斯〕；局部國(guó)家外資企業(yè)限制〔印度〕；勞工問題和社會(huì)運(yùn)動(dòng)困擾〔比利時(shí)魯文工人罷工〕；環(huán)境問題困擾〔中國(guó)X工廠〕。Economic經(jīng)濟(jì)世界經(jīng)濟(jì)自2008年金融風(fēng)暴以來(lái)的，亞洲、南美經(jīng)濟(jì)依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。北美、西歐消費(fèi)者信心開始復(fù)蘇。百威英博2010年上半年度，英國(guó)啤酒銷售額增加11.4%，在阿根廷，隨著行業(yè)復(fù)蘇，第二季度啤酒銷量增加2.5%，巴西，啤酒銷量增長(zhǎng)14.9%，中國(guó)，銷量增長(zhǎng)3.5%。百威英博外部環(huán)境分析

GDPEST模型分析公司外部大環(huán)境Sociocultural社會(huì)文化世界啤酒市場(chǎng)開展不平衡受到社會(huì)文化的影響，在廣闊的穆斯林〔13.4億〕、印度教〔8.5億〕、佛教國(guó)家〔3.8億〕和局部基督教流派〔約2.6億〕，禁止飲酒。也就是說(shuō)：阿拉伯地區(qū)、非洲大局部國(guó)家、局部東南亞國(guó)家、印度60%的人口，總計(jì)世界上1/3的人因?yàn)樽诮涛幕脑?，不能飲酒。歐洲國(guó)家有葡萄酒、朗姆酒、金酒、威士忌的酒文化圈，加之經(jīng)濟(jì)和健康原因，越來(lái)越多的歐洲人傾向于改喝葡萄酒。局部東北亞國(guó)家是傳統(tǒng)的白酒文化圈。以上因素對(duì)啤酒市場(chǎng)開展受到影響。Technological技術(shù)目前啤酒行業(yè)技術(shù)工藝較為成熟，形成了歐式和美式啤酒的流派，前者多為全麥高苦味值啤酒，后者多為清爽低度啤酒，前者比較個(gè)性化和小眾，后者適應(yīng)大規(guī)模生產(chǎn)和群眾消費(fèi)。全球前十的啤酒工公司大多走美式啤酒大規(guī)摸生產(chǎn)的道路，巨頭之間在技術(shù)上的較量多表達(dá)在降低本錢，改進(jìn)包裝工藝和技術(shù)，設(shè)計(jì)個(gè)性化產(chǎn)品〔無(wú)醇啤酒、混合啤酒、低糖啤酒等等〕三個(gè)方面。百威英博外部環(huán)境分析Porter’s5factors波特五力模型潛在進(jìn)入者：一方面啤酒行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，資本需求大，前期固定資產(chǎn)投資巨大，退出轉(zhuǎn)換本錢極高，銷售渠道費(fèi)用高，品牌效應(yīng)強(qiáng)，地域限制性突出，易受政府行為和政策影響。另一方面中高端市場(chǎng)利潤(rùn)豐厚，技術(shù)成熟，生產(chǎn)設(shè)備配套完善，易形成區(qū)域壟斷，在局部集中度不高的市場(chǎng)進(jìn)入阻力不高。綜合以上特點(diǎn)，作以下結(jié)論：在特定細(xì)分市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)不劇烈區(qū)域，具有較強(qiáng)資本優(yōu)勢(shì)的公司會(huì)有非常強(qiáng)烈的進(jìn)入欲望；但在全球啤酒市場(chǎng)集中度逐漸增高的今天，大型企業(yè)突然進(jìn)入啤酒行業(yè)可能性正在降低〔類似中國(guó)華潤(rùn)啤酒〕，外來(lái)啤酒公司直接進(jìn)入某個(gè)區(qū)域市場(chǎng)難度也非常之高，尤其在面對(duì)區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌時(shí)，進(jìn)入企業(yè)成功幾率很低。資本運(yùn)作和企業(yè)聯(lián)合成為目前進(jìn)入啤酒行業(yè)的通常做法。

百威英博外部環(huán)境分析Porter’s5factors波特五力模型供給商：在全球化和信息化的今天供給商數(shù)量大，啤酒主要原材料供給商集中度低易替換，特質(zhì)性原材料和設(shè)備供給商對(duì)啤酒企業(yè)依賴性較強(qiáng)，各供給商之間競(jìng)爭(zhēng)劇烈，同類型供給商之間沒有形成有效價(jià)格聯(lián)盟。綜上所述：在啤酒行業(yè)供給商相對(duì)弱勢(shì)，尤其面對(duì)進(jìn)行全球集團(tuán)采購(gòu)的大型跨國(guó)企業(yè)，供給商定價(jià)能力和談判能力非常弱，合作關(guān)系受啤酒企業(yè)主導(dǎo)。這種具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的大啤酒企業(yè)，不但能打壓供給商降低自身經(jīng)營(yíng)本錢，而且可以迫使供給商以較高價(jià)格與小啤酒企業(yè)成交，造成行業(yè)內(nèi)小企業(yè)生存困境和行業(yè)外企業(yè)進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)。購(gòu)置者：在世界范圍內(nèi)啤酒購(gòu)置者數(shù)以億計(jì)，啤酒購(gòu)置者選擇受價(jià)格、品牌、口味、銷售渠道等因素的影響。在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)內(nèi)，啤酒價(jià)格趨于穩(wěn)定，各個(gè)啤酒企業(yè)主要在通過優(yōu)化產(chǎn)品品質(zhì)，打造強(qiáng)勢(shì)品牌，強(qiáng)化渠道來(lái)爭(zhēng)取購(gòu)置者。由于啤酒本身產(chǎn)品差異性不大，也非生活必需品，購(gòu)置者可以向多個(gè)生產(chǎn)商購(gòu)置，使得消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)，故各個(gè)國(guó)家啤酒價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。渠道成為影響購(gòu)置者抉擇重要因素。百威英博外部環(huán)境分析Porter’s5factors波特五力模型潛在替代者世界范圍內(nèi)主要的酒精飲料有：威士忌、葡萄酒、香檳、中國(guó)白酒和黃酒、俄羅斯伏特加、荷蘭朗姆酒、日本清酒、啤酒等等。在歐美興旺國(guó)家由于經(jīng)濟(jì)水平較高，國(guó)民健康意識(shí)較強(qiáng)，葡萄酒正在搶占啤酒市場(chǎng)份額。新興的特釀飲料也在歐美逐漸興起。潛在的替代者正在出現(xiàn)，現(xiàn)實(shí)威脅不大，但也不容無(wú)視。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)啤酒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分劇烈，全球前五大啤酒公司：百威英博、SAB、喜力、嘉士伯、康勝在最近幾年的時(shí)間內(nèi)通過資本推動(dòng)的兼并和聯(lián)合，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。幾大巨頭在各自的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)精耕細(xì)作，同時(shí)加快了在中國(guó)等新興市場(chǎng)布局。在之后的競(jìng)爭(zhēng)者分析中，我們會(huì)進(jìn)一步討論。

百威英博競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析全球前五大啤公司產(chǎn)量和EBITDA分析百威英博在全球十大啤酒市場(chǎng)的份額百威英博在全球十大啤酒市場(chǎng)的未來(lái)百威英博競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

CompetitorAnalysis

GlobalscaleadvantageABInBevEBITDAisapproximatelyequaltothenextfourcompetitorscombinedGlobalbrewers

AB-InBevSABMillerHeineken

Carlsberg

MolsonCoors

13.34095.24.82.50.950137125AB-InBev261SABMillerHeineken

Carlsberg

MolsonCoors

2009volumes(millionHl)

2009EBITDA(BillionsUS$)百威英博全球優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)Country國(guó)家Brewer啤酒釀造商Share份額1.USA美國(guó)ABInBev百威英博49%MillerCoors米勒康勝29%Crown皇冠6%2.Brazil巴西ABInBev百威英博69%Schincariol12%FEMSA(2)9%3.Russia俄羅斯Carlsberg嘉士伯38%ABInBev百威英博16%Heineken喜力15%4.Canada加拿大ABInBev百威英博42%MolsonCoors莫爾森庫(kù)爾斯41%Sapporo札幌4%5.Mexico墨西哥Modelo

(1)莫德羅56%FEMSA

(2)42%Country國(guó)家Brewer啤酒釀造商Share份額6.Germany德國(guó)OetkerGroup奧特克爾15%ABInBev百威英博9%Bitburger比特堡9%7.Australia澳大利亞Foster’s福斯特50%LionNathan獅王43%8.Japan日本Asahi朝日38%Kirin麒麟37%Suntory三得利12%9.China中國(guó)ChinaRes(SAB)18%Tsingtao青島13%ABInBev百威英博11%10.Colombia哥倫比亞SABMiller米勒98%Leadingpositionsin7outofthetop10beermarginpools在十大啤酒利潤(rùn)豐厚區(qū)域，七個(gè)處于領(lǐng)先地位Source:ABInBev2009AnnualReport,Euromonitor,BofAMerrillLynchGlobalResearchestimates,companyinformation

(1)ABInBevholdsdirectlyandindirectlya50.2%interestinModelo(2)FEMSACervezawasacquiredbyHeinekeninApril2010來(lái)源：百威英博2009年度報(bào)告、歐洲商情市場(chǎng)調(diào)研公司資料、美林全球研究預(yù)算和公司信息〔1〕百威英博直接或間接占有莫得羅5.02%利潤(rùn)〔2〕FEMSACerveza啤酒于2010年4月被喜力收購(gòu)百威英博競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

CompetitorAnalysis

ChinaBrazilUSAMexico

VietnamRussiaIndiaThailandNigeriaUkraineForecastcontributiontoindustryvolumegrowth(2010-2015)

46%4.5%7.6%3.9%4.1%3.0%3.9%2.0%1.7%Source:Marketshare:ABInBev2009AnnualReport,Canadean,companyreports,BofAMerrillLynchGlobalResearchestimates;Growthcontribution:Plato(1)ABInBevholdsdirectlyandindirectlya50.2%stakeinModelo(2)SABMillerholdsa49%stakeinChinaResourceBeverages(3)Heinekenholdsa37.5%stakeinUnitedBreweriesLimited2009Marketshare

18%2%1.6%11%69%56%4%29%49%9%-ChinaBrazilUSAMexico

VietnamRussiaIndiaThailandNigeriaUkraineChinaBrazilUSAMexico

VietnamRussiaIndiaThailandNigeriaUkraine

--42%-45%32%15%5%6%16%12%---5%1%68%-5%40%Positionedinthemostattractivemarkets/segments

SWOT分析Strength優(yōu)勢(shì)資本運(yùn)作能力強(qiáng)大；盈利能力在同行業(yè)處于領(lǐng)先水平；擁有三大世界級(jí)品牌，十三個(gè)十一個(gè)10億美元品牌；全球主要市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位；高端的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)/通路營(yíng)銷；強(qiáng)勢(shì)廣告；完善而強(qiáng)大的信息系統(tǒng)〔SAP，IBS，MTS〕全球集團(tuán)采購(gòu)戰(zhàn)略和VE工程節(jié)省大量本錢；全球范圍內(nèi)的最正確實(shí)踐交流；強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化，優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)厲的本錢控制。SWOT分析Weakness劣勢(shì)2008年整合中產(chǎn)生了566億美元巨額債務(wù)，債務(wù)壓力非常巨大；300多個(gè)品牌中有42%虧損，45%微利，85%的利潤(rùn)來(lái)源于30個(gè)品牌；多個(gè)國(guó)家無(wú)全國(guó)性核心品牌，區(qū)域品牌弱勢(shì)；全球六大區(qū)的銷售模式差異非常大，經(jīng)銷商管理和渠道建設(shè)較弱，相互協(xié)調(diào)差；市場(chǎng)推廣缺乏統(tǒng)一部署，市場(chǎng)策略搖擺不定，資源浪費(fèi)嚴(yán)重；全球104家工廠在設(shè)備、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量控制等方面參差不齊，低效落后產(chǎn)能比重過大；集團(tuán)內(nèi)部信息系統(tǒng)相互獨(dú)立，資金浪費(fèi)，運(yùn)行不暢；組織臃腫，管理流程不一，溝通混亂，管理效率低下，運(yùn)營(yíng)本錢居高不下；局部地區(qū)勞動(dòng)生產(chǎn)率大大低于行業(yè)平均水平；局部地區(qū)員工素質(zhì)低下，士氣松散。SWOT分析Opportunity時(shí)機(jī)亞太、南美區(qū)域由于經(jīng)濟(jì)開展快，人口基數(shù)大，啤酒消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁；百威和英博兩家公司合并之后，在市場(chǎng)、物流、采購(gòu)方面形成協(xié)同效應(yīng)，能產(chǎn)生較大的本錢節(jié)約；通過整合，銷售渠道可以互補(bǔ)，優(yōu)勢(shì)品牌進(jìn)入空白市場(chǎng)本錢大大降低，總體銷售額會(huì)增加；前百威公司在產(chǎn)品開發(fā)，質(zhì)量控制等方面優(yōu)勢(shì)會(huì)擴(kuò)展到整個(gè)集團(tuán)；前百威縱向一體化中留下的酒花種和麥芽種植園、制造廠，農(nóng)業(yè)研究所將效勞整個(gè)集團(tuán)；合并后原有的供給商和行業(yè)聯(lián)盟將會(huì)變的更大，有利降低本錢〔Ball、O-I、Pepsico…);全球范圍的最正確實(shí)踐交流利于提升管理績(jī)效和削減本錢；在全球銷售、市場(chǎng)、供給鏈、財(cái)務(wù)、物流推行先進(jìn)而統(tǒng)一的管理體系〔VPO，VFO，WCCP)，可大大降低運(yùn)營(yíng)本錢；合并帶來(lái)的相同業(yè)務(wù)合并可減少公司人頭，降低人力本錢。SWOT分析Threats西歐、北美、日本和韓國(guó)市場(chǎng)局部高端消費(fèi)者轉(zhuǎn)向葡萄酒，造成銷量明顯下降；北美、西歐經(jīng)濟(jì)衰退，失業(yè)率居高不下，影響銷量；局部市場(chǎng)存在強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入〔中國(guó)、美國(guó)〕；核心原材料價(jià)格持續(xù)上升，本錢不確定性增加；合并中大量專業(yè)人才流失，并進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)者陣營(yíng)；局部國(guó)家稅收制度變化造成利潤(rùn)下降〔中國(guó)、俄羅斯〕；西歐局部國(guó)家社會(huì)運(yùn)動(dòng)；集團(tuán)局部國(guó)家勞資矛盾激化〔比利時(shí)〕；消減本錢造成銷售渠道喪失和產(chǎn)品質(zhì)量下降。百威英博資源特性分析價(jià)值鏈分析百威英博資源特性分析百威英博產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化對(duì)策采購(gòu)：全球集團(tuán)對(duì)一采購(gòu)，付款200天，縮短采購(gòu)合同周期，電子拍賣大量應(yīng)用，大宗原材料期貨貿(mào)易。2009年在采購(gòu)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)節(jié)約10.3億美元，其中中國(guó)采購(gòu)節(jié)約1.2億美元。生產(chǎn)：淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化工藝，提高設(shè)備利用率，嚴(yán)格控制VIC，消減維修費(fèi)用，控制維修備件庫(kù)存，裁減冗員。物流：優(yōu)化物流管理系統(tǒng)，推廣SAP和RFIDBarcode系統(tǒng)，業(yè)務(wù)外包，嚴(yán)格控制釀造原材料庫(kù)存，包裝材料實(shí)行JIT模式，物流資產(chǎn)數(shù)據(jù)化管理。銷售：產(chǎn)銷別離，整合銷售管道，淘汰弱勢(shì)品牌，集中資源打造全球品牌和地區(qū)強(qiáng)勢(shì)品牌，建立高端品排他渠道，加強(qiáng)經(jīng)銷商應(yīng)付款管理。人力：全球管陪招收，高端商學(xué)院人才招募，內(nèi)部百威英博大學(xué)培訓(xùn)，OPR和職業(yè)通路設(shè)計(jì)，創(chuàng)新組織架構(gòu)，薪酬福利區(qū)域統(tǒng)一管理。百威英博業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略啤酒行業(yè)特點(diǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，適合量產(chǎn)；設(shè)備和工藝相對(duì)成熟，適合進(jìn)行流水化生產(chǎn)；市場(chǎng)容量大，產(chǎn)品消費(fèi)量大；管理系統(tǒng)便于統(tǒng)一，去人格化相對(duì)較為容易。FiveBusiness-LevelStrategies百威英博業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略目前百威英博集團(tuán)采取的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：本錢領(lǐng)先，大力消減各項(xiàng)費(fèi)用，不惜放棄局部無(wú)優(yōu)勢(shì)和前景的市場(chǎng)，關(guān)停局部落后充裕產(chǎn)能；剝離非主營(yíng)業(yè)務(wù)，出售局部資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)套現(xiàn)；集中資源在打造三個(gè)全球品牌，三十個(gè)區(qū)域性品牌，一百個(gè)地方性品牌到2015年將品牌數(shù)量控制到150個(gè)以內(nèi)。在中國(guó)等強(qiáng)勁增長(zhǎng)地區(qū)，加快新廠建設(shè)，完成產(chǎn)能擴(kuò)張。ChinaGrowthStoryandUpdates

中國(guó)成長(zhǎng)的故事在2008年兩家公司合并時(shí)，亞太區(qū)擁有最多數(shù)量的工廠，兩家公司的規(guī)模旗鼓相當(dāng)，整合是非常有挑戰(zhàn)的！WhyisChinaa“BigBet”forABInBev?

為何說(shuō)中國(guó)是百威英博的一個(gè)“大賭注”？

?ABInBev2010–Allrightsreserved397MHl210MHl7MHl156MHlCAGR+16%CAGR+7.5%Source:SEEMAInternational來(lái)源：SEEMA國(guó)際#1beermarketbut#81inpercapitaconsumption第一大啤酒市場(chǎng)但為人均消耗為第81位Premiumsegmentasa%ofthetotalmarket高端市場(chǎng)占總市場(chǎng)的百分比CAGR+15%World#1since2003自2003年起世界#1Fastestgrowingmarket,ledbythepremiumsegment高端市場(chǎng)引導(dǎo)的增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)Thepremiumsegmentisveryattractive

高端市場(chǎng)很有吸引力?ABInBev2010–AllrightsreservedSource:SEEMAInternational

(1)ModepricetoconsumerinChineseRestaurants–RBMperbottle來(lái)源：SEEMA國(guó)際〔1〕中國(guó)餐館為客戶定的模式價(jià)格—RBM/瓶PriceSegment價(jià)格分類Leader領(lǐng)導(dǎo)品牌PricetoConsumer消費(fèi)價(jià)格SegmentSize%市場(chǎng)占有率Premium高端Core+中高端Core中端Value低端10.06.03.02.03%13%54%30%RegionalBrandsBudweiserleadsthepremiumsegment

百威引領(lǐng)高端市場(chǎng)?ABInBev2010–AllrightsreservedBudweiserisasynonymforBigness,PowerandStatus“TheKingofBeers”百威是高端、強(qiáng)大、有力的-“啤酒之王”

Leaderinthepremiumsegment高端市場(chǎng)的引導(dǎo)者在合并時(shí)的英博中國(guó)公司198419982002-200410家全資工廠，7家合資工廠；主要位于東部和東南部不是集中管理，品牌和SKU非常多絕大多數(shù)工廠沒有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷別離雪津四個(gè)工廠操作相對(duì)獨(dú)立薄弱的供給鏈總部管理—ZBS有不到10人，沒有物流部門沒有一家工廠通過VPO認(rèn)證在啤酒業(yè)是本錢節(jié)約的聲譽(yù)資本投入非常大2004-2007合并時(shí)的百威中國(guó)公司1994200413家哈爾濱啤酒廠主要在東北武漢工廠被稱為在質(zhì)量和敬業(yè)度方面中國(guó)最好的啤酒廠，但在本錢控制上不夠重視13家哈爾濱工廠的狀況不是很好，因?yàn)橹饕P(guān)注在利潤(rùn)的結(jié)果而資本投入比較有限2008年初成立了中國(guó)BOT，整合了百威和哈爾濱的業(yè)務(wù)，總部有近30人組成，涵蓋了ZBS和BOPs功能缺乏一個(gè)整體的管理系統(tǒng)中國(guó)的整合19841998199420042002-20042004-2007前英博10家全資工廠7家合資工廠在中國(guó)怎么整合？全資工廠合資工廠前AB11家全資工廠3家合資工廠1個(gè)新廠?ABInBevChina

百威英博〔中國(guó)〕Budweiserinpremium高端的百威品牌Wholesalernetwork/RTMinpremium高端的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)/通路營(yíng)銷AccesstoABInBevbestpractices百威英博最正確實(shí)踐方法Strengths優(yōu)勢(shì)Weaknesses劣勢(shì)Nonationalbrandincore無(wú)核心的全國(guó)性品牌Manyregionalweakbrands多個(gè)區(qū)域品牌較弱Wholesalermanagementcore/RTM經(jīng)銷商管理核心/通路營(yíng)銷Stillmanygapstofill!很多方面仍然存在差距，需要彌合！

PrioritiesinChina

中國(guó)的工作重點(diǎn)Peopledevelopment人才開發(fā)Quality質(zhì)量Brandshealth/Volumes/Regionalbrandconversion品牌健康度/銷量/區(qū)域品牌轉(zhuǎn)換RTM–moreefficientsalesanddistributionmodels通路營(yíng)銷-更有效的銷售和分銷模式Externalgrowth,greenfields外部增長(zhǎng)、建新廠Supplyefficiencies–VPO,standardizedprocesses供給鏈效率-VPO、標(biāo)準(zhǔn)流程CorporateAffairs,taxenvironment,BetterWorld企業(yè)事務(wù)、稅收環(huán)境、更美好的世界Standardizecontrolofcommercialinvestments商務(wù)投資控制標(biāo)準(zhǔn)化Systems(IBS)IBS系統(tǒng)Dreamtranslatedfornext5years

將夢(mèng)想分解為未來(lái)5年的目標(biāo)EverycoupleofyearswetranslateourDreamtoourrealityateachphase 每隔幾年，我們就會(huì)把夢(mèng)想的一局部轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)。NewKPIisNetDebttoEbitda(2009–2013) 2009-2013年，百威的新KPI是到達(dá)EBITDA零負(fù)債Ourcommitmenttoqu