新公司上市專項(xiàng)方案如何做好規(guī)劃方案詳細(xì)

企業(yè)上市方案計(jì)劃第一部分內(nèi)部程序一、董事長要考慮事情二、董事會(huì)秘書是企業(yè)上市先行官三、企業(yè)上市籌備階段工作協(xié)調(diào)四、具體操作第二部分外部程序一、報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)二、報(bào)交易所申請(qǐng)上市三、證券交易所統(tǒng)一股票上市交易后上市公告

企業(yè)上市方案計(jì)劃（具體）第一部分內(nèi)部程序一、董事長要考慮事情1.為何要上市？分析上市和不上市利弊，得出結(jié)論。2.自查企業(yè)家底，產(chǎn)權(quán)是否明析，股權(quán)結(jié)構(gòu)是否合理，管理團(tuán)體是否穩(wěn)定、是否目標(biāo)一致。3.募集資金規(guī)模，投向哪些項(xiàng)目，和盈利估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制。4.到哪里上市——境內(nèi)外、主板市場、中小企業(yè)板或創(chuàng)業(yè)板？5.估計(jì)上市時(shí)間、上市費(fèi)用、機(jī)會(huì)成本。6.怎樣選擇中介機(jī)構(gòu)及合作伙伴，企業(yè)內(nèi)部由誰來負(fù)責(zé)上市全過程總協(xié)調(diào)？7.哪些是不確定原因和防范方法？8.目前宏觀政策是否有利促進(jìn)企業(yè)上市，怎樣整合上市資源，突出企業(yè)上市優(yōu)勢，爭取順利經(jīng)過核準(zhǔn)上市？二、董事會(huì)秘書是企業(yè)上市先行官董事會(huì)秘書作為企業(yè)高管（副經(jīng)理等級(jí)人擔(dān)任董事會(huì)秘書），其定位含有角色特殊性，董事會(huì)秘書職業(yè)操守包含專業(yè)素質(zhì)直接影響著企業(yè)上市工作成功是否。因?yàn)槎聲?huì)秘書是企業(yè)融資、企業(yè)上市關(guān)鍵策劃人之一，也是具體實(shí)施人。在選擇中介機(jī)構(gòu)、企業(yè)改制設(shè)置、申請(qǐng)及報(bào)批、發(fā)行上市等上市前各步驟中，一直起著關(guān)鍵作用。所以工作中，常常把董事會(huì)秘書定義為企業(yè)上市先行官。《企業(yè)法》第124條要求：“上市企業(yè)設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)企業(yè)股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議籌備、文件保管和企業(yè)股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜?！倍聲?huì)秘書由董事長提名，經(jīng)董事會(huì)聘用或解聘，董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。擬上市企業(yè)董事會(huì)秘書在上市運(yùn)作整個(gè)過程中全部應(yīng)以上市企業(yè)董事會(huì)秘書工作標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，接收董事會(huì)秘書專業(yè)培訓(xùn)，熟悉相關(guān)法規(guī)政策，理清思緒，找準(zhǔn)方向，審時(shí)度勢，為企業(yè)擬訂上市計(jì)劃并報(bào)企業(yè)決議層審議經(jīng)過后操作實(shí)施，同時(shí)配合中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場協(xié)同作戰(zhàn)。三、企業(yè)上市籌備階段工作協(xié)調(diào)企業(yè)上市通常分為五個(gè)階段，即：上市籌備階段、聘用中介機(jī)構(gòu)、企業(yè)股份制改組階段、上會(huì)核準(zhǔn)申報(bào)材料制作及申報(bào)階段、股票發(fā)行上市階段。1、上市籌備階段，由企業(yè)一把手掛帥，正式成立上市領(lǐng)導(dǎo)小組，全方面負(fù)責(zé)上市工作，由擬選董事會(huì)秘書代理實(shí)施具體工作。設(shè)置上市籌備組，關(guān)鍵組員單位有：辦公室、財(cái)務(wù)部、法律部、生產(chǎn)部、市場銷售部、科研開發(fā)部、后勤部等部門責(zé)任人及企業(yè)候選董事會(huì)秘書等，各組員之間相互配合協(xié)同作戰(zhàn)。其關(guān)鍵工作有：ⅰ.企業(yè)財(cái)務(wù)部配合會(huì)計(jì)師及評(píng)定師進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)定及盈利估計(jì)編制工作；ⅱ.企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)和省、市各相關(guān)政府部門、行業(yè)主管部門、中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和各中介機(jī)構(gòu)之間關(guān)系，并把握整體工作進(jìn)程；ⅲ.法律部和律師合作，處理上市相關(guān)法律事務(wù)，包含編寫提議人協(xié)議、企業(yè)章程、承銷協(xié)議、多種關(guān)聯(lián)交易協(xié)議等；ⅳ.生產(chǎn)部、市場銷售部、科研開發(fā)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目標(biāo)立項(xiàng)報(bào)批工作和提供項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)；ⅴ.董事會(huì)秘書完成各類董事會(huì)決議、申報(bào)主管機(jī)關(guān)批文、上市文件等，并負(fù)責(zé)對(duì)外媒體報(bào)道及投資者關(guān)系管理。四、具體操作1、成立內(nèi)部上市班子(董事會(huì)辦公室：由董事會(huì)秘書牽頭成立董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下綜合協(xié)調(diào)工作室、財(cái)務(wù)工作室、法務(wù)工作室)。制訂各工作室工作職責(zé)；2、選擇好中介機(jī)構(gòu)。包含：。具體來說就是要委托適宜投資銀行（包含財(cái)務(wù)顧問、上市保薦人、主承銷商等）、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師（審計(jì)）事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)定事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)共同完成上市工作任務(wù)，這是上市前準(zhǔn)備工作中首先必需完成關(guān)鍵步驟；a)選擇中介機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵有：i.必需含有證券從業(yè)資格，含有良好職業(yè)道德和社會(huì)信譽(yù)；ii.準(zhǔn)備參與本項(xiàng)目標(biāo)關(guān)鍵人員精通證券上市業(yè)務(wù)相關(guān)要求，并在該方面擁有豐富工作經(jīng)驗(yàn)；iii.該中介機(jī)構(gòu)規(guī)模要大；iv.熟悉擬上市民營企業(yè)所屬行業(yè)業(yè)務(wù)b)選擇保薦人標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵有：i.要看保薦人是否和其它著名中介機(jī)構(gòu)有良好合作統(tǒng)計(jì)；ii.要看保薦人是否擁有自己發(fā)行渠道和分銷網(wǎng)絡(luò)；iii.要看保薦人是否熟悉擬上市企業(yè)所從事行業(yè)或領(lǐng)域。3、制訂企業(yè)上市計(jì)劃。該項(xiàng)工作應(yīng)由各中介機(jī)構(gòu)在保薦人統(tǒng)籌安排下對(duì)企業(yè)進(jìn)行具體盡職調(diào)查后進(jìn)行。盡職調(diào)查（亦稱細(xì)節(jié)調(diào)查）是由保薦人在正式開展上市工作之前，依據(jù)本行業(yè)公認(rèn)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)謹(jǐn)慎、職業(yè)道德，從法律、財(cái)務(wù)角度對(duì)一切和企業(yè)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查和資料審查。其目標(biāo)是對(duì)企業(yè)進(jìn)行全方面診療，找出和上市條件所存在差距。a)盡職調(diào)查關(guān)鍵內(nèi)容有：i.企業(yè)成立及歷史沿革；ii.組織和人事情況；iii.企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品情況；iv.銷售網(wǎng)絡(luò)及市場拓展情況；v.售后服務(wù)情況；vi.所屬行業(yè)和競爭情況；vii.重大資產(chǎn)及其證實(shí)；viii.企業(yè)財(cái)務(wù)情況；ix.企業(yè)發(fā)展計(jì)劃和資本安排等。由保薦人會(huì)同企業(yè)上市工作小組、律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、評(píng)定師在進(jìn)行上述盡職調(diào)查基礎(chǔ)上，集思廣益，認(rèn)真分析擬上市企業(yè)現(xiàn)在存在問題，找出處理思緒和方法，進(jìn)而制訂企業(yè)上市計(jì)劃。b)上市計(jì)劃關(guān)鍵內(nèi)容有：i.企業(yè)現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)狀況分析；ii.企業(yè)改制和重組目標(biāo)、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容、重組中應(yīng)該注意問題；iii.企業(yè)上市操作相關(guān)事宜；iv.工作程序和時(shí)間安排；v.組織實(shí)施及職責(zé)劃分等；4、對(duì)企業(yè)管理層進(jìn)行《企業(yè)法》、《證券法》，和相關(guān)上市工作方面培訓(xùn)。經(jīng)過培訓(xùn)把不規(guī)范東西更正過來，尤其是要進(jìn)行管理層洗腦，不能做不規(guī)范事。如：產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易投資行為進(jìn)行工商變更。5、改制和重組。需要進(jìn)行上市前股份制改造，經(jīng)過資產(chǎn)重組成立股份，使其做到主營業(yè)務(wù)突出、成長性強(qiáng)并嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度管理。a)目標(biāo)：i.為了明晰產(chǎn)權(quán)，ii.為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營和管理，滿足上市所需條件。b)在制訂改制和重組方案時(shí)，應(yīng)遵照以下基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：i.重組過程應(yīng)符正當(dāng)律、法規(guī)要求；ii.重組過程應(yīng)該考慮經(jīng)營業(yè)績連續(xù)計(jì)算問題，如原企業(yè)在近2年內(nèi)，以現(xiàn)金方法增資擴(kuò)股，且資金使用效果良好，可能許可連續(xù)計(jì)算經(jīng)營業(yè)績；iii.剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)同時(shí)，要注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，樹立企業(yè)良好形象；iv.重組后應(yīng)確保母企業(yè)擁有控股權(quán)；v.重組后企業(yè)應(yīng)含有獨(dú)立運(yùn)行能力，做到人員獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立和財(cái)務(wù)獨(dú)立；vi.重組后企業(yè)主營業(yè)務(wù)突出、單一，效益良好，有較高成長潛力；vii.募集資金最大化、資金投向合理化；viii.避免同業(yè)競爭，降低關(guān)聯(lián)交易。依據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，為了滿足上市條件，在制訂改制和重組方案過程中，應(yīng)由保薦人和主承銷商對(duì)業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、股權(quán)重組、人員重組和管理重組等方面做出全方面統(tǒng)一安排，確保改制重組工作順利推進(jìn)。6、準(zhǔn)備好跑政府部門。和當(dāng)?shù)匕l(fā)改委、證監(jiān)局、金融辦、稅務(wù)、工商、環(huán)境保護(hù)搞好關(guān)系。第二部分外部程序依據(jù)《證券法》和《企業(yè)法》相關(guān)要求，股份上市程序以下：一、報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)依據(jù)《證券法》第43-46條要求：股份申請(qǐng)其股票上市交易，必需報(bào)經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)能夠授權(quán)證券交易所依據(jù)法定條件和法定程序核準(zhǔn)股票上市申請(qǐng)。國家激勵(lì)符合產(chǎn)業(yè)政策同時(shí)又符合上市條件企業(yè)股票上市交易。向國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出股票上市交易申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)該提交下列文件：1、上市匯報(bào)書；2、申請(qǐng)上市股東大會(huì)決議；3、企業(yè)章程；4、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；5、經(jīng)法定驗(yàn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證企業(yè)最近三年或企業(yè)成立以來財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)；6、法律意見書；7證券企業(yè)推薦書；8、最近一次招股說明書。股票上市交易申請(qǐng)經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后，其發(fā)行人應(yīng)該向證券交易所提交核準(zhǔn)文件和前條要求相關(guān)文件。證券交易所應(yīng)該自接到該股票發(fā)行人提交前款要求文件之日起六個(gè)月內(nèi)，安排該股票上市交易。二、報(bào)交易所申請(qǐng)上市1、上市推薦人應(yīng)在企業(yè)申請(qǐng)上市過程完成相關(guān)工作，企業(yè)在材料提供方面給予幫助。2、企業(yè)向交易所申請(qǐng)上市，最少需在擬訂上市日五至七個(gè)工作日前向交易所提供齊備申請(qǐng)材料（見《申請(qǐng)上市提交資料目錄》）。3、發(fā)行結(jié)束后，上市推薦人應(yīng)及早和存管部聯(lián)絡(luò)，在上市之前5個(gè)工作日將全體股東托管資料交存管部登記托管完成，填寫相關(guān)審查表并交存管部確定后，報(bào)送上市部。4、上市部對(duì)企業(yè)提交上市申請(qǐng)材料進(jìn)行審查，符合上市條件，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)同意。5、上市安排經(jīng)證監(jiān)會(huì)同意后，企業(yè)應(yīng)該在上市交易日第五日內(nèi)在指定報(bào)刊上發(fā)表上市公告書，并和交易所簽署《上市協(xié)議》和《股票發(fā)行登記長久服務(wù)協(xié)議》。股票上市交易申請(qǐng)經(jīng)證券交易所同意后，上市企業(yè)應(yīng)該在上市交易五日前公告經(jīng)核準(zhǔn)股票上市相關(guān)文件，并將該文件置備于指定場所供公眾查閱。三、證券交易所統(tǒng)一股票上市交易后上市公告《證券法》第47條要求：“股票上市交易申請(qǐng)經(jīng)證券交易所同意后，上市企業(yè)應(yīng)該在上市交易五日前公告經(jīng)核準(zhǔn)股票上市相關(guān)文件，并將該文件置備于指定場所供公眾查閱?！薄蹲C券法》第48條要求：上市企業(yè)除公告前條要求上市申請(qǐng)文件外，還應(yīng)該公告下列事項(xiàng)：（一）股票獲準(zhǔn)在證券交易所交易日期；（二）持有企業(yè)股份最多前十名股東名單和持有數(shù)額；（三）董事、監(jiān)事、經(jīng)理及相關(guān)高級(jí)管理人員姓名及持有本企業(yè)股票和債券情況。經(jīng)過上述程序，股份股票能夠上市進(jìn)行交易。上市企業(yè)喪失《企業(yè)法》要求上市條件，其