征信市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)研究

征信市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)研究

一、傳統(tǒng)征信市場(chǎng)簡(jiǎn)述傳統(tǒng)征信市場(chǎng)是在貿(mào)易信用領(lǐng)域（以企業(yè)征信為主）和金融信用領(lǐng)域（以個(gè)人征信為主）發(fā)展起來(lái)的，以鄧白氏、益博睿、環(huán)聯(lián)、艾克飛、科瑞富等公司為代表，其發(fā)展歷程經(jīng)歷了萌芽、快速發(fā)展、法律完善、兼并整合、穩(wěn)定發(fā)展等幾個(gè)階段。我國(guó)貿(mào)易信用領(lǐng)域則發(fā)展較慢，金融信用領(lǐng)域主要依靠公共征信推動(dòng)，2013年《征信業(yè)管理?xiàng)l例》實(shí)施以來(lái)，我國(guó)征信市場(chǎng)發(fā)展開始加速。傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是金融信用信息和貿(mào)易信用信息，以及部分公共信息、可替代信息等，信息采集機(jī)制以自愿共享為主，但由于不同的法律制度，也有不少國(guó)家采取法律強(qiáng)制形式共享信息。傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品是提供信用報(bào)告、通用信用評(píng)分。征信機(jī)構(gòu)也通過(guò)對(duì)各類信用信息的挖掘利用，開發(fā)出適應(yīng)客戶不同需求的征信衍生產(chǎn)品，有數(shù)據(jù)類、工具類、解決方案類、外包服務(wù)類等。傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)的服務(wù)渠道主要是對(duì)授信機(jī)構(gòu)服務(wù)，其主要的盈利模式是出售信用產(chǎn)品和服務(wù)給授信機(jī)構(gòu)，服務(wù)手段從最初的人工、紙質(zhì)方式，到通過(guò)專網(wǎng)建立共享信息渠道。傳統(tǒng)征信市場(chǎng)的管理主要有歐盟模式和美國(guó)模式。美國(guó)強(qiáng)調(diào)征信機(jī)構(gòu)的自律，同時(shí)輔以政府的監(jiān)管，如對(duì)征信機(jī)構(gòu)采集信息類型不進(jìn)行限制，獲取和使用信用報(bào)告一般無(wú)須消費(fèi)者授權(quán)，但嚴(yán)格規(guī)范了數(shù)據(jù)使用的用途和目的。歐盟對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)則較為嚴(yán)格，始終將保護(hù)個(gè)人隱私放在第一位，但征信市場(chǎng)的發(fā)達(dá)程度則相對(duì)較低。二、征信市場(chǎng)的發(fā)展新趨勢(shì)（一）大數(shù)據(jù)時(shí)代的征信新模式大數(shù)據(jù)時(shí)代的產(chǎn)生，對(duì)于征信行業(yè)具有強(qiáng)大的沖擊力，顛覆了我們傳統(tǒng)征信的一些理念，征信行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、組織方式正在發(fā)生悄然的變革，以積極適應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的新變化。從公共信息開放來(lái)看，發(fā)掘公共信息資源的價(jià)值已經(jīng)成為國(guó)際性趨勢(shì)。2010年，歐盟委員會(huì)提出開放數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，旨在將公共部門原始數(shù)據(jù)作為創(chuàng)新資源利用。2013年，美國(guó)政府將“數(shù)據(jù)開放”確立為所有聯(lián)邦政府部門必須遵守的基本政策，創(chuàng)建了供公眾查詢政府信息的統(tǒng)一門戶網(wǎng)站，開放了來(lái)自農(nóng)業(yè)等8個(gè)領(lǐng)域13萬(wàn)數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)。我國(guó)公共領(lǐng)域的信息開放落后于一些信用環(huán)境好的國(guó)家，并不利于征信市場(chǎng)發(fā)展需要，不過(guò)目前政府在大數(shù)據(jù)、智慧城市、社會(huì)信用體系建設(shè)等諸方面取得了一定突破，其核心是加強(qiáng)了政府信息的互通共享，合法、持續(xù)共享政府部門信息已是我國(guó)征信機(jī)構(gòu)提升其征信體系的重要途徑。從互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)看，更多維度和不同層次的數(shù)據(jù)被用來(lái)挖掘和分析，進(jìn)入到征信領(lǐng)域。例如美國(guó)ZestFinance公司通過(guò)其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)挖掘能力，開發(fā)出新穎的信用評(píng)估模型，從大數(shù)據(jù)中挖掘出更多不易被發(fā)現(xiàn)的消費(fèi)者信用信息。傳統(tǒng)的信用評(píng)分模型一般擁有500個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)，從中提取50個(gè)變量利用一個(gè)預(yù)測(cè)分析模型做出信用風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估。而在ZestFinance的新模型中，往往要用到3500個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)，從中提取70000個(gè)變量，利用10個(gè)預(yù)測(cè)分析模型進(jìn)行集成學(xué)習(xí)或者多角度學(xué)習(xí)，進(jìn)而得到最終的消費(fèi)者信用評(píng)分。我國(guó)在信息保護(hù)方面的法律建設(shè)還相對(duì)落后，私人領(lǐng)域的信息開放程度相對(duì)較大，大數(shù)據(jù)應(yīng)用可能更為普遍。許多擁有大數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)，包括電商、金融機(jī)構(gòu)、電信企業(yè)等，都在積極利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行客群分析、營(yíng)銷，其中一些機(jī)構(gòu)已經(jīng)或者開始進(jìn)軍征信業(yè)。如阿里巴巴集團(tuán)利用在電子商務(wù)中積累的數(shù)據(jù)擴(kuò)展至金融領(lǐng)域，并對(duì)外提供數(shù)據(jù)和征信服務(wù)，如芝麻信用公司稱，目前其已有接近60家數(shù)據(jù)合作伙伴，各場(chǎng)景的合作伙伴已超過(guò)200家。（二）征信服務(wù)模式創(chuàng)新除了通過(guò)不斷拓展信息來(lái)源之外，征信服務(wù)和盈利模式創(chuàng)新也是征信市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)之一。以美國(guó)在線信用積分查詢公司（CreditKarma）為例，其向個(gè)人消費(fèi)者提供免費(fèi)的信用報(bào)告和信用評(píng)分，信用報(bào)告和信用評(píng)分是從環(huán)聯(lián)（TransUnion）和艾可飛（Equifax）批發(fā)購(gòu)得。一旦消費(fèi)者成為該公司的會(huì)員，就可以根據(jù)自己的需要跟蹤自己的信用狀況。該公司還提供免費(fèi)的在線工具和信息來(lái)幫助消費(fèi)者理解個(gè)人的信用評(píng)分，并根據(jù)他的信用情況，給出一些信用管理建議來(lái)提高消費(fèi)者的信用。該公司并不是公益性的慈善機(jī)構(gòu)而是盈利機(jī)構(gòu)，它并不靠賣消費(fèi)者的信息為生，它的主要收入來(lái)源是消費(fèi)性金融機(jī)構(gòu)的廣告和信貸產(chǎn)品的推薦，根據(jù)網(wǎng)站挖掘客戶的效果從金融機(jī)構(gòu)收取提成。目前，CreditKarma已經(jīng)有超過(guò)3300萬(wàn)個(gè)會(huì)員和數(shù)億美元的收入。Google是CreditKarma的投資人，Google和CreditKarma在商業(yè)理念上都是向用戶提供免費(fèi)的基礎(chǔ)信息服務(wù)，公司的收入靠商業(yè)廣告和產(chǎn)品推薦。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)阿里巴巴也投資了CreditKarma公司，在征信服務(wù)領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)合作。（三）征信共享原則的進(jìn)展和障礙隨著全球征信行業(yè)的快速發(fā)展，作為征信市場(chǎng)建設(shè)的重要原則，互惠原則面臨突破的壓力。如出于維護(hù)公共利益的需要，征信機(jī)構(gòu)需要向監(jiān)管部門和政府部門提供查詢服務(wù)；由于采集信息類型的不斷擴(kuò)大，服務(wù)領(lǐng)域逐步從信貸領(lǐng)域向其他行業(yè)滲透，單一依靠信貸機(jī)構(gòu)之間制定互惠原則已不能滿足現(xiàn)實(shí)中擴(kuò)大征信信息采集應(yīng)用的需要。與信息共享不斷發(fā)展的同時(shí)，征信信息碎片化的問(wèn)題仍然存在，而且共享原則本身有可能會(huì)成為信息進(jìn)一步共享的阻力。例如從目前國(guó)內(nèi)的征信市場(chǎng)看，銀行信貸數(shù)據(jù)已經(jīng)做到了全面采集，但小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、人人貸（P2P）公司的信貸信息則散落于諸多機(jī)構(gòu)的平臺(tái)之上，此外，電信、電商、社交媒體、即時(shí)通訊等仍處于封閉的數(shù)據(jù)“孤島”之中，某些公共機(jī)構(gòu)將履職獲得的數(shù)據(jù)對(duì)外出售，與之相對(duì)應(yīng)的，數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)行業(yè)發(fā)展迅速，專業(yè)化數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)不斷出現(xiàn)，信用信息碎片化成為現(xiàn)實(shí)的威脅。（四）征信管理的新趨勢(shì)面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代對(duì)個(gè)人信息保護(hù)制度的挑戰(zhàn)，歐盟啟動(dòng)了對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)立法框架的全面改革，著手制定統(tǒng)一、嚴(yán)格的《歐盟數(shù)據(jù)保護(hù)條例》，該條例已于2016年4月14正式獲得歐洲議會(huì)批準(zhǔn)，將在正式生效之日起兩年后替代現(xiàn)有法規(guī)正式實(shí)施。歐盟《條例》改革的核心目標(biāo)是將個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)嘗試嵌入組織運(yùn)營(yíng)，真正將抽象的保護(hù)理論化為實(shí)實(shí)在在的行為實(shí)踐。具體到對(duì)征信業(yè)的影響，第一，《條例》對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)控制權(quán)的擴(kuò)大可能會(huì)影響到征信的業(yè)務(wù)模式和數(shù)據(jù)的完整性。第二，對(duì)“畫像”和“自動(dòng)化決策”的限制可能會(huì)影響包括個(gè)人征信評(píng)分在內(nèi)的評(píng)分工具的使用和對(duì)信貸申請(qǐng)的自動(dòng)化審批。第三，個(gè)人數(shù)據(jù)采集的“最小化”原則將大大限制征信機(jī)構(gòu)可采集的數(shù)據(jù)。三、新形勢(shì)下對(duì)我國(guó)征信市場(chǎng)發(fā)展的思考（一）關(guān)于大數(shù)據(jù)征信的思考大數(shù)據(jù)是當(dāng)今最熱門的詞匯之一，政府部門的大數(shù)據(jù)應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)征信，其視角是要從現(xiàn)有數(shù)據(jù)中提取信息供決策使用，問(wèn)題是，傳統(tǒng)的征信信息是由既有的征信體系所設(shè)計(jì)得來(lái)的，其內(nèi)容與所需要的信息密切相關(guān)，信息濃度高且容易處理。而大數(shù)據(jù)應(yīng)用的主要困難是缺乏可用的大數(shù)據(jù)資源，目前來(lái)看，大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)際是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的副產(chǎn)品，只能使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)積累的數(shù)據(jù)資源，但合適的數(shù)據(jù)資源并不好找，且利用這些資源的成本并不低，是否值得一做仍是一個(gè)問(wèn)題。例如ZestFinance公司目前僅為10萬(wàn)用戶提供服務(wù)，體量并不大，實(shí)際效果還難下定論。我國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)征信方面先行了一步，而國(guó)外的征信機(jī)構(gòu)在是否將互聯(lián)網(wǎng)上的大數(shù)據(jù)作為新的征信數(shù)據(jù)源的問(wèn)題上，主要以研發(fā)為主，謹(jǐn)慎推進(jìn)，主要是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)碎而雜，與個(gè)人消費(fèi)者的信用相關(guān)性不是很強(qiáng)。同時(shí)，大數(shù)據(jù)在給征信業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇同時(shí)，也帶來(lái)新的問(wèn)題。如來(lái)自多種數(shù)據(jù)源的質(zhì)量無(wú)法得到保障，現(xiàn)有的評(píng)估模型存在不公平的問(wèn)題，更重要的是大數(shù)據(jù)時(shí)代個(gè)人信息保護(hù)問(wèn)題日益顯現(xiàn)，大數(shù)據(jù)征信的監(jiān)管也成為擺在征信監(jiān)管部門面前的難題。（二）關(guān)于征信服務(wù)模式的思考中國(guó)目前的征信市場(chǎng)基礎(chǔ)環(huán)境尚未成熟，成規(guī)模、有市場(chǎng)的個(gè)人征信機(jī)構(gòu)還在創(chuàng)建之中，像美國(guó)CreditKarma之類機(jī)構(gòu)的商業(yè)模式尚不能完全模仿，但是其一些商業(yè)理念和服務(wù)模式的創(chuàng)新卻是值得當(dāng)下征信從業(yè)者學(xué)習(xí)的。一是要關(guān)注服務(wù)創(chuàng)新。當(dāng)前我國(guó)征信市場(chǎng)處于開創(chuàng)期，機(jī)構(gòu)普遍重視征信數(shù)據(jù)采集，相對(duì)不夠重視信息的服務(wù)，但國(guó)內(nèi)外的趨勢(shì)表明，對(duì)征信服務(wù)加強(qiáng)創(chuàng)新，決定著征信的價(jià)值和作用是否能夠充分地發(fā)揮。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶的激增、個(gè)人消費(fèi)金融蓬勃興起，都需要更多的基于互聯(lián)網(wǎng)的征信服務(wù)，國(guó)內(nèi)新興的個(gè)人征信機(jī)構(gòu)可以充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行符合中國(guó)國(guó)情的創(chuàng)新，營(yíng)造個(gè)人征信的新模式。二是要明確自身的市場(chǎng)定位。征信行業(yè)的價(jià)值鏈條包括數(shù)據(jù)采集、加工、分析、服務(wù)等，不同類別的市場(chǎng)機(jī)構(gòu)要明確在整個(gè)征信行業(yè)中的定位，而不是大而全。國(guó)內(nèi)新興的個(gè)人征信機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己的特點(diǎn)和實(shí)力進(jìn)行正確定位。三是要關(guān)注消費(fèi)者服務(wù)和權(quán)益保護(hù)。征信機(jī)構(gòu)不僅僅是信息的收集和提供者，同時(shí)也是個(gè)人征信權(quán)益的維護(hù)者，要更加重視個(gè)人消費(fèi)者本身的需求，實(shí)現(xiàn)個(gè)人消費(fèi)者的征信權(quán)益。（三）關(guān)于征信管理的思考近年來(lái)，隨著大數(shù)據(jù)價(jià)值的顯現(xiàn)，個(gè)人信息成為重要的戰(zhàn)略資源，歐盟之所以將地區(qū)內(nèi)的個(gè)人信息傳輸范圍進(jìn)行了限定，一方面在于保護(hù)公民權(quán)利，更主要的目的是構(gòu)建數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的正常秩序。隨著美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行的全面的個(gè)人信息保護(hù)的立法步伐，中國(guó)只有建立一個(gè)具有“充分”保護(hù)水平的個(gè)人信息保護(hù)體系，包括立法和執(zhí)法以及行業(yè)自律，中國(guó)企業(yè)才能確保不受歐盟乃至同樣主張的國(guó)家的執(zhí)法處罰，正常開展國(guó)際貿(mào)易。相對(duì)國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)個(gè)人信息保護(hù)立法還不完善，尚未形成統(tǒng)一、