發(fā)展計劃部市場信息科

發(fā)展計劃部市場信息科中國石化中原石化公司SINOPECZHONGYUANPETROCHEMICALCOMPANY2023年11月14日2023年總結（營銷管理科）-一、產品銷售基本情況二、重點工作完成情況三、存在的問題和建議四、2024年工作思路1234目錄2023年總結（營銷管理科）一、產品銷售基本情況2023年1-10月共銷售產品48.6萬噸，銷售金額37.45億元，平均價格7707.56元/噸。其中聚乙烯銷售18.8萬噸，銷售均價8361.64元/噸；聚丙烯銷售12.0萬噸，銷售均價8131.54元/噸；中副產品17.8萬噸，銷售均價6731.21元/噸。自銷產品產銷率100%；外部應收賬款為零2023年總結（營銷管理科）二、重點工作完成情況1、價格對標1-10月產品價格對標，與2022年對比C5、C9、MTBE、聚乙烯、聚丙烯等較去年差距縮小，乙烯、苯、乙烯焦油較去年差距擴大2023年總結（營銷管理科）2、優(yōu)化產品結構、提升產品質量、打造特色品牌、高端品牌，拓市推價，實現(xiàn)創(chuàng)效聚乙烯方面：根據市場走勢及效益測算，做好產品結構優(yōu)化，合理排產，實現(xiàn)效益最大化一是持續(xù)做好高熔指的注塑料產品的拓市放量1-10月累計完成2320H及2750等高熔指的注塑料產品46292.599噸，較7050，噸增效155元，增效716萬元二是根據市場走勢，合理安排粉料的排產，實現(xiàn)粉料銷售增效。較7050粒料比價無效益時，控制粉料產量，限產保價，有效益時，適時提高產量實現(xiàn)增效。1-10月銷售1820粉料19325.520噸，較7050噸增效180元，增效349萬元聚丙烯方面：拓市推價，提升產品質量，做好服務，增加高附加值產品銷售量2023年總結（營銷管理科）67LOREM10LOREM一是電工膜料銷量超預期，實現(xiàn)增效。1-10月累計完成電工膜系列產品銷售16424.755噸，較T03，噸增效1707元，增效2803萬元。其中FA02銷量10011.115噸,實現(xiàn)量產；另外FA03、Fl03G產品客戶持續(xù)每月穩(wěn)定采購二是加大高附加值的EH01銷售力度，1-10月實際累計完成銷售3095.2噸，較T03，噸增效1392元，增效431萬元2023年總結（營銷管理科）3、靈活經營，實現(xiàn)增效一是外銷丁烯-1創(chuàng)效測算有效益時，外購混合碳四，增產銷售丁烯-1產品外銷1387.300噸，實現(xiàn)了優(yōu)化創(chuàng)效二是氫氣調整價格實現(xiàn)增效；經與下游管輸氫氣客戶多次協(xié)商，2023年3月份起結算價上調0.1元/方，3月-10月累計外銷量14077594.31方，實現(xiàn)增效140.77萬元三是外銷液氮增效；由于兩套空分裝置運行，在滿足公司生產最大使用量的同時，有富余氮氣放空，為避免資源浪費，積極聯(lián)系下游液氮客戶，外銷液氮164.860噸，實現(xiàn)挖潛增效2023年總結（營銷管理科）4、服務客戶，及時了解及處理客戶訴求接到客戶投訴后，及時協(xié)調組織技術質量部做好內調及聯(lián)系化銷需要外調的，及時組織相關部門聯(lián)合化銷進行外調，今年質量問題投訴8次，外調6次，經協(xié)商已有6次達成一致意見，客戶已撤訴，2次正在協(xié)商中?？傆嬞r付金額100.26萬元上半年實現(xiàn)了客戶零投訴附表2023年總結（營銷管理科）三、存在的問題和建議1、加強產銷銜接，主要是針對2#PP裝置生產的牌號較多，固化排產順序，有效降低過渡產品數(shù)量，減少效益損失2023年總結（營銷管理科）2、聚丙烯原有的一條噸包線自改造調整過后聚丙烯裝置1#PP生產的MH02產品不具備噸包出廠條件，由于下游客戶駱駝集團塑膠制品有限公司襄陽分公司，需求量加大且穩(wěn)定采購，是優(yōu)質客戶，建議啟動噸包裝線安裝計劃，滿足客戶需求2023年總結（營銷管理科）3、人員斷層問題營銷管理科總5人，其中業(yè)務人員有3人在2024年達到退休年齡，時間分別為2024年4月1人，2024年6月1人，2024年10月1人，故需要補充崗位人員(具體退休時間未與人力資源部查檔核對)2023年總結（營銷管理科）四、2024年工作思路一、產品的精準價格對標產銷雙方緊密銜接，持續(xù)做好產品質量提升，做好產品拓市推價，提升比價水平，提升市場競爭力，實現(xiàn)穩(wěn)價推價一是"一品一策"，實施精細分析，精細對標二是加強產品信息收集、分析，增強市場預判能力三是加強產銷對接，合理安排生產、把握出貨時機四是加強客戶服務主產品"一品一策"的對標方案2023年總結（營銷管理科）一是聚乙烯方面1234567一是優(yōu)化產品結構，增加高附加值高熔指產品2320H、2750等的比例，同時加大對2750產品高端客戶推廣和服務，做好拓市推價二是粉料1820，對標7050價格，根據市場需求適時調整產量，市場低迷時，限產保價，利用掛網競拍的方式，實現(xiàn)效益最大化二是聚丙烯方面1)以質量穩(wěn)定為基礎，做好2#pp裝置優(yōu)勢產品排產和銷售具體方案：1、優(yōu)化透明料牌號，適當減少透明料牌號的數(shù)量，提高化銷與客戶的議價能力，提升產品對標T03價格的比價效益。2、根據市場價格的測算，對比T03的效益差，合理安排排產2)繼續(xù)做大電工膜系列產品的拓市放量。點對點服務客戶，提升客戶的粘度，實現(xiàn)銷量大幅增加，目標實現(xiàn)多牌號量產增加比價效益2023年總結（營銷管理科）3)固化排產順序，減少過渡料的生產，實現(xiàn)效益最大化2、副產品"一品一策"的對標方案與化銷加強日常溝通，關注市場價格走勢，了解市場需求，緊盯中石化掛牌價格，做好日常價格對標一是乙烯：對標化銷均價具體措施：一是充分利用管輸乙烯的優(yōu)勢，適時加大管輸乙烯外銷量。1、利用沃森石化二期開車后總采購量增加實現(xiàn)增效；2、與化銷溝通爭取每月增加200噸川維的互供量。二是與化銷華中、華北加強溝通，緊盯乙烯市場價格走勢爭取汽運乙烯銷售當期的最高價格二是石油苯：對標化銷均價具體措施：一是就近銷售原則，盡量減少運費損失2023年總結（營銷管理科）1234目前中原石化純苯穩(wěn)定的流向山東華魯恒升、山東東明旭陽化工，努力增大山東旭陽化工(運距更近)純苯采購量，減少中原純苯運費損失三是建議開通山西天脊的鐵路發(fā)運業(yè)務，鐵路發(fā)運可以降低物流費用，目前由于我公司鐵路無油氣回收措施，影響到純苯鐵路發(fā)運資質的開通，建議儲運部上鐵路無油氣回收措施二是每日關注市場價格走勢，價格對標周邊石化企業(yè)的石油苯售價，同時關注山東市場與華東及沿江地區(qū)價格差異，在山東純苯市場接收價格較低時，增加河南平煤神馬及山西天脊的流向，提升公司石油苯月度銷售價格三是碳五：對標化銷均價2023年總結（營銷管理科）1具體措施：一是充分利用周邊終端管輸客戶的地域優(yōu)勢；二是督促化銷適當?shù)脑黾悠\客戶發(fā)貨量，實現(xiàn)穩(wěn)價推價。三是每日關注市場價格走勢，價格緊盯中沙，目標高中沙100元/噸，爭取高150元/噸，在市場價格上行時，能抓住時機，及時督促化銷先于周邊同類企業(yè)上調2四是碳九:對標化銷均價3具體措施：一是充分利用周邊終端管輸客戶的地域優(yōu)勢；二是每日關注市場價格走勢，價格緊盯中沙，目標高中沙50元/噸，爭取高100元/噸，在市場價格上行時，能抓住時機，及時督促化銷先于周邊同類企業(yè)上調4五是乙烯焦油：對標化銷均價2023年總結（營銷管理科）123具體措施：一是由于周邊無終端廠家，主要下游用途是炭黑廠(山東、河北地區(qū))，包覆瀝青(主要是東北市場)，本年度爭取聯(lián)合化銷跑客戶，目標開發(fā)1-2家終端廠家六是MTBE：對標化銷具體措施：采取不滿罐即可安排封罐化驗，依據市場情況安排銷售，緊盯市場主流成交價格，靈活銷售的方式。售價對標東明石化MTBE的價格，爭取我們出價較東明石化的基價基礎上加價銷售2023年總結（營銷管理科）二、自銷產品銷售1、針對管輸產品的客戶，做好下游客戶風險識別及風險防范，產品全部實現(xiàn)在石化易貿上完成銷售2、合規(guī)經營對煤基混合戊烯產品持續(xù)做好產品銷售的流向管控，每季度組織對下游客戶進行一次走訪核查三、系統(tǒng)的深化應用方面1、深化石化E貿平