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文檔簡介
上半年鋼鐵行業(yè)運行狀況分析及下半年發(fā)展趨勢中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)首席顧問周國成2005年8月上海上半年鋼鐵行業(yè)運行狀況分析及下半年發(fā)展趨勢中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)11、1996-2004粗鋼產(chǎn)量及增長率變化2、1996-2004鋼材產(chǎn)量及增長率變化3、2001年以來中國粗鋼和鋼材產(chǎn)量高速增長4、2004年我國粗鋼消費量增速顯著下降5、2004年中國鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口格局發(fā)生了歷史性變化
一、2001年中國鋼鐵生產(chǎn)開始進(jìn)入高速增長期1、1996-2004粗鋼產(chǎn)量及增長率變化一、2001年中國21、1996-2004粗鋼產(chǎn)量及增長率變化1、1996-2004粗鋼產(chǎn)量及增長率變化32、1996-2004鋼材產(chǎn)量及增長率變化2、1996-2004鋼材產(chǎn)量及增長率變化43、2001年以來中國粗鋼和鋼材產(chǎn)量高速增長
3、2001年以來中國粗鋼和鋼材產(chǎn)量高速增長
5粗鋼產(chǎn)量粗鋼進(jìn)口量粗鋼出口量粗鋼消費量消費增長率(%)20011516326687771705422.620021823730747152059620.820032223445478892589225.7200427280350321202866310.7單位:萬噸4、2004年我國粗鋼消費量增速顯著下降
粗鋼粗鋼粗鋼粗鋼消費增長率(%)200115163266876鋼材、鋼坯出口大幅增加,進(jìn)口顯著減少5、2004年中國鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口格局發(fā)生了歷史性變化2004年進(jìn)口鋼材、鋼坯相當(dāng)于鋼3503萬噸出口鋼材、鋼坯相當(dāng)于鋼2120萬噸2004年粗鋼產(chǎn)量增加5046萬噸其中2272萬噸(占45%),用于減少進(jìn)口增加出口2774萬噸(占55%),填補國內(nèi)市場需求增長鋼材、鋼坯出口大幅增加,進(jìn)口顯著減少5、2004年中國鋼鐵72001-2003年,市場的強勁需求拉動了鋼鐵生產(chǎn)的高速增長2004年,市場需求增速下降,但進(jìn)口鋼材、鋼坯大幅減少,出口顯著增長,支持了鋼鐵生產(chǎn)的持續(xù)高速增長6、結(jié)論2001-2003年,市場的強勁需求拉動了鋼鐵生產(chǎn)的高速增長81、鋼鐵產(chǎn)量增長加快,產(chǎn)量及增長率均創(chuàng)新高2、上半年鋼材進(jìn)出口狀況分析3、鋼鐵原料供求緊張局面明顯緩解,價格普遍回落4、上半年鋼材消費增長明顯減緩,供給大于需求5、鋼材價格大幅震蕩,漲跌幅度之大,時間之短,為歷年少見6、今年1-5月鋼鐵企業(yè)產(chǎn)值和收入雙增加,但實現(xiàn)利潤呈下滑趨勢二、上半年鋼鐵行業(yè)運行狀況分析1、鋼鐵產(chǎn)量增長加快,產(chǎn)量及增長率均創(chuàng)新高二、上半年鋼鐵行91.1、鋼鐵產(chǎn)量高速增長1.2、粗鋼日產(chǎn)水平逐月提高1.3、年產(chǎn)500萬噸鋼以上15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增長22.1%1.4、部分省市粗鋼產(chǎn)量超高速增長1.5、板帶材產(chǎn)量超高速增長1、鋼鐵產(chǎn)量增長加快,產(chǎn)量及增長率均創(chuàng)新高1、鋼鐵產(chǎn)量增長加快,產(chǎn)量及增長率均創(chuàng)新高101.1、鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量高速增長產(chǎn)品名稱累計產(chǎn)量去年同期增加量同比增長%粗鋼16486.3712854.773631.628.3生鐵15499.1111643.823855.2933.1鋼材17311.8913749.373562.5225.9焦炭11088.168516.212571.9530.2鐵礦石原礦量17384.8713744.203640.6726.5鐵合金456.67393.3463.3316.12005年1-6月主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量單位:萬噸1.1、鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量高速增長產(chǎn)品名稱累計產(chǎn)量去年同期增加量同111.2、粗鋼日產(chǎn)水平逐月提高1.2、粗鋼日產(chǎn)水平逐月提高121.3、年產(chǎn)500萬噸鋼的15家鋼鐵企業(yè)粗鋼
產(chǎn)量增長22.1%上半年合計7149.4萬噸,同比增長22.1%15家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全國比重43.4%,比上年同期下降2.2個百分點1.3、年產(chǎn)500萬噸鋼的15家鋼鐵企業(yè)粗鋼
131.4、部分省市粗鋼產(chǎn)量超高速增長省市名稱上半年產(chǎn)量比去年同期增加量增長率(%)河北3561.13963.5637.1江蘇1583.9485.6144.2山東1344.27464.3452.8江西456.22140.5944.5湖南455.26104.7629.9天津451.5136.2743.2單位:萬噸1.4、部分省市粗鋼產(chǎn)量超高速增長省市上半年比去年同期增加量141.5、板帶材產(chǎn)量超高速增長2005年上半年板帶材增產(chǎn)量占鋼材總增量的48.6%,占全部鋼材產(chǎn)量的比重達(dá)38.6%,比去年提高2.6個百分點品種名稱產(chǎn)量比去年同期增加增長%板帶材總計6686.41733.235.0其中:中厚寬鋼帶1719.252043.4熱軋薄寬鋼帶537.5195.957.3熱軋窄鋼帶1310.5374.940.1冷軋薄寬鋼帶359.5102.339.8冷軋窄鋼帶202.464.4946.8單位:萬噸1.5、板帶材產(chǎn)量超高速增長2005年上半年品種名152、上半年鋼材進(jìn)出口狀況分析2.1、鋼材進(jìn)口同比減少,但呈增加趨勢2.2、鋼材出口繼續(xù)增加,但增長速度減緩2.3、鋼坯出口呈下降趨勢2、上半年鋼材進(jìn)出口狀況分析2.1、鋼材進(jìn)口同比減少,但呈增162.1、鋼材進(jìn)口同比減少,但呈增加趨勢今年上半年累計進(jìn)口鋼材1322萬噸,同比減少485萬噸,下降26.8%。去年四季度進(jìn)口鋼材537萬噸,今年一季度597萬噸,二季度725萬噸。今年5月進(jìn)口鋼材216萬噸,6月252萬噸,日均水平增長21.5%。2.1、鋼材進(jìn)口同比減少,但呈增加趨勢今年上半年累計進(jìn)口鋼材172.2、鋼材出口繼續(xù)增加,但增長速度減緩2005年3月2005年4月2005年5月2005年6月日均出口7.126.896.837.33鋼材出口日均水平單位:萬噸
今年上半年出口鋼材累計1157萬噸,同比增加702萬噸,增長154.1%從3月份以來,出口日均水平開始呈現(xiàn)減少趨勢2.2、鋼材出口繼續(xù)增加,但增長速度減緩2005年3月200182004年1月-2005年6月鋼材各月進(jìn)出口情況2004年1月-2005年6月鋼材各月進(jìn)出口情況192.3、鋼坯出口呈下降趨勢上半年累計出口鋼坯482萬噸,同比增加349萬噸,增長261.2%,4月份開始呈下降趨勢。上半年累計進(jìn)口鋼坯77萬噸,同比減少242萬噸,下降75.4%。上半年凈出口鋼坯405萬噸,比2004年全年凈出口220萬噸,增加185萬噸。2.3、鋼坯出口呈下降趨勢上半年累計出口鋼坯482萬噸,同比202004年1月-2005年6月鋼坯進(jìn)出口情況2004年1月-2005年6月鋼坯進(jìn)出口情況213、鋼鐵原料供求緊張局面明顯緩解,價格
普遍回落3.1、鋼鐵原料資源大幅增加,供應(yīng)緊張局面明顯緩解2005年上半年鋼鐵原料產(chǎn)量、進(jìn)出口數(shù)量累計數(shù)量去年同期增長(%)鐵合金產(chǎn)量456.7393.316.1焦炭產(chǎn)量11088.28516.230.2焦炭出口量73663316.2鐵礦石原礦產(chǎn)量17384.913744.226.5鐵礦石進(jìn)口3單位:萬噸3、鋼鐵原料供求緊張局面明顯緩解,價格
普遍回落3223.2、鋼鐵原料價格普遍回落印度進(jìn)口鐵礦石:4月初90美元/噸(CFR),6月底58-60美元/噸7月底65-68美元/噸。遼寧地區(qū)鐵礦石:4月末590元/噸左右,6月中下旬500元/噸7月下旬550-570元/噸國際海運費價格持續(xù)下跌,鐵礦石海運費;6月20日,巴西至中國航線每噸18.5美元,比年初下跌18.4美元西澳至中國航線每噸7.73美元,比年初下跌8.15美元
7月15日,巴西至中國航線每噸23.43美元西澳至中國航線每噸8.84美元7月底又降至6月20日水平
3.2、鋼鐵原料價格普遍回落印度進(jìn)口鐵礦石:4月初90美元/23拉動鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量消費增長的因素4、上半年鋼材消費增長速度明顯減緩固定資產(chǎn)投資、特別是房地產(chǎn)投資的增長;下游用鋼行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量的增長;鋼鐵產(chǎn)品(坯、材)增加出口、減少進(jìn)口。拉動鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量消費增長的因素4、上半年鋼材消費增長速度明顯244.1、消費鋼材主要地區(qū),固定資產(chǎn)投資增速回落地區(qū)名稱城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長率(%)差值2005年1-6月2004年1-6月全國重點27.131.0-3.9北京12.917.7-4.8天津19.028.7-9.7上海10.427.0-16.6浙江18.233.7-15.5廣東17.225.9-8.7福建18.235.6-17.44.1、消費鋼材主要地區(qū),固定資產(chǎn)投資增速回落地區(qū)名稱城鎮(zhèn)固254.2、房地產(chǎn)投資和施工、竣工面積增速回落增長率(%)差值2005年1-6月2004年1-6月社會房地產(chǎn)業(yè)投資25.328.0-2.7施工面積22.723.0-0.3其中:住宅16.720.2-3.5竣工面積10.214.4-4.2其中:住宅15.67.87.84.2、房地產(chǎn)投資和施工、竣工面積增速回落增長率(%)差值2264.3下游行業(yè)工業(yè)品產(chǎn)量增速回落工業(yè)品名稱增長率(%)差值2005年1-6月2004年1-6月工業(yè)鍋爐(蒸發(fā)量噸)1.321.4-20.1內(nèi)燃機(萬千瓦)1.120.9-19.8金屬切削機床14.832.0-17.2汽車6.526.9-20.4民用鋼質(zhì)船舶34.996.4-61.5發(fā)電設(shè)備(萬千瓦)45.399.9-54.6家用洗衣機14.230.4-16.2家用電冰箱7.131.7-24.6房間空調(diào)器27.434.9-7.54.3下游行業(yè)工業(yè)品產(chǎn)量增速回落工業(yè)品名稱增長率(%)274.4上半年上海市經(jīng)濟增速“滑落”主要經(jīng)濟指標(biāo)增長,低于全國水平
上海市領(lǐng)導(dǎo):“上半年GDP增幅(10.3%),同比回落了4.5個百分點,比去年全年回落3.3個百分點。出現(xiàn)這樣大的波動是近年來的第一次,值得引起高度重視?!?.4上半年上海市經(jīng)濟增速“滑落”主要經(jīng)濟指標(biāo)增長,低于28上海市上半年部分經(jīng)濟指標(biāo)增長情況金額(億元)增長率(%)差值05年1-6月去年同期GDP10.314.8-4.5全社會固定資產(chǎn)投資1607.5915.125.9-10.8房地產(chǎn)開發(fā)投資580.9415.520.4-4.9商品住宅投資406.715.427.5-12.1上海市上半年部分經(jīng)濟指標(biāo)增長情況金額增長率(%)差值05年129上海市主要經(jīng)濟指標(biāo)增長低于全國水平指標(biāo)名稱數(shù)量上半年增長率(%)上海全國差值全社會固定資產(chǎn)投資(億元)1607.5915.125.4-10.3房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元)580.9415.125.3-10.2施工面積(萬平方米)8164.149.4022.7-13.3住宅(萬平方米)6412.295.816.7-10.9竣工面積(萬平方米)686.29-4.410.2-14.6住宅面積(萬平方米)574.18-8.615.6-24.2工業(yè)增加值(億元)1916.0411.516.4-4.9上海市主要經(jīng)濟指標(biāo)增長低于全國水平指標(biāo)名稱數(shù)量上半年增長率(305、鋼材價格大幅震蕩,漲跌幅度之大,時間之短為歷年少見5.1、上海地區(qū)主要鋼材品種市場價格變化品種名稱1月初3月最高6月末漲幅跌幅7月末螺紋鋼(Ф20mm)3400380028704009303240熱軋卷(4.75mm)49005480338058021003660冷軋卷(1.0mm)665076005650950195057605、鋼材價格大幅震蕩,漲跌幅度之大,時間之短為歷年少見5.1315.2原因分析供給大于需求宏觀調(diào)控政策,4月至6月集中出臺,鋼廠和貿(mào)易商對市場預(yù)期發(fā)生變化國際市場價格下跌
CRU鋼材價格指數(shù)6月末與1月初相比
全球---下跌20點,降幅13.1%長材---下跌15.5點,降幅11.1%扁平材---下跌26.6點,降幅16.7%
鋼鐵企業(yè)頻繁變化出廠價格,超出市場承受能力5.2原因分析供給大于需求326、今年1-6月鋼鐵企業(yè)產(chǎn)值和收入雙增加,
但實現(xiàn)利潤呈下滑趨勢據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會財務(wù)快報統(tǒng)計:列入統(tǒng)計的68家冶金重點大中型企業(yè)今年1-6月銷售收入增長27.79%實現(xiàn)利稅增長26.21%實現(xiàn)利潤增長27.18%與2004年全年實現(xiàn)利潤增長比較回落37.56個百分點6、今年1-6月鋼鐵企業(yè)產(chǎn)值和收入雙增加,
但實33三、下半年鋼鐵行業(yè)運行趨勢分析1、新增產(chǎn)能集中釋放,供給大于需求的局面將進(jìn)一步加劇;2、粗鋼產(chǎn)量大于粗鋼消費,大幅增加出口可以緩解供給壓力;3、鋼材和鋼坯出口的增長存在變數(shù);4、如果鋼鐵企業(yè)壓縮產(chǎn)量,穩(wěn)定銷售價格,市場可望平穩(wěn)運行;5、鋼材價格水平將低于上半年,實現(xiàn)利潤將會減少。三、下半年鋼鐵行業(yè)運行趨勢分析1、新增產(chǎn)能集中釋放,供給大于341、新增產(chǎn)能將集中釋放,熱軋板卷尤為突出2001年至2004年鋼鐵行業(yè)累計完成投資4393億元,比“八五”和“九五”的總和還要多出502億元;投資形成的產(chǎn)能將在2005年開始集中釋放,階段性的產(chǎn)能過剩已成定局;
2005年下半年熱軋板卷產(chǎn)量將大幅增加,如沙鋼1700、萊鋼1450、本鋼1880熱連軋機組集中投產(chǎn),增加產(chǎn)能930萬噸;1、新增產(chǎn)能將集中釋放,熱軋板卷尤為突出2001年至20035產(chǎn)能總體供大于求我國鋼鐵生產(chǎn)已從部分品種產(chǎn)能過剩轉(zhuǎn)向總體產(chǎn)能過剩
2005年新增產(chǎn)能:鐵5079萬噸,鋼6452萬噸上半年投產(chǎn)的產(chǎn)能:鐵2019萬噸,鋼2564萬噸下半年投產(chǎn)的產(chǎn)能:鐵3060萬噸,鋼3588萬噸產(chǎn)能總體供大于求我國鋼鐵生產(chǎn)已從部分品種產(chǎn)能過剩轉(zhuǎn)向總體產(chǎn)能362005年各類軋機新增產(chǎn)能情況中厚板軋機962萬噸熱軋寬鋼帶軋機2722萬噸冷軋寬鋼帶軋機1327萬噸熱軋中寬鋼帶軋機1327萬噸線材軋機554萬噸小型軋機480萬噸無縫鋼管軋機108萬噸焊管機組52.5萬噸中型軋機449萬噸窄鋼帶及其它軋機331萬噸鍍鋅機組603萬噸彩涂機組118萬噸2005年各類軋機新增產(chǎn)能情況中厚板軋機962萬噸無縫鋼管軋372、粗鋼產(chǎn)量大于粗鋼消費,大幅增加出口可以緩解供給大于需求的矛盾
2005年粗鋼消費增長按10%計算為3.153億噸。根據(jù)今年1-6月粗鋼日產(chǎn)水平91.08萬噸,全年粗鋼產(chǎn)量3.324億噸;產(chǎn)量大于消費1710萬噸。按二季度日產(chǎn)水平95.6萬噸,全年粗鋼產(chǎn)量3.493億噸,產(chǎn)量大于消費量3400萬噸。如果做到供需平衡,要把1710萬噸鋼推向國際市場,出口鋼材、鋼坯需要比上半年大幅增長,變?yōu)閮舫隹?。全年預(yù)計出口鋼材超過2000萬噸。2、粗鋼產(chǎn)量大于粗鋼消費,大幅增加出口可以緩解供給大于需求的383、鋼材、鋼坯出口的大幅增加存在變數(shù)世界鋼材需求增幅下降、庫存增加,各國紛紛采取限
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