五年級下冊作業(yè)課件第一-八單元試卷人教部編版份(無答案)8

U8V11.1新版功能介紹

—CRM用友軟件股份有限公司2013年6月16日U8V11.1新版功能介紹

—CRM用友軟件股份有限公司CRM公共及平臺權(quán)限功能完善報(bào)表CRM公共及平臺CRM公共及平臺—融合效果單據(jù)設(shè)置U8中通過單據(jù)模板保留CRM自身單據(jù)設(shè)置的功能基礎(chǔ)檔案公共檔案，客戶檔案和聯(lián)系人檔案其他基礎(chǔ)檔案使用U8檔案，如部門、人員、存貨等U8支持動態(tài)擴(kuò)展自定義項(xiàng)其他統(tǒng)一安裝統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫CRM公共及平臺—融合效果單據(jù)設(shè)置U8中通過單據(jù)模板保留CRCRM公共及平臺—V11.1主要改進(jìn)統(tǒng)一審批流增加單據(jù)編號統(tǒng)一數(shù)據(jù)精度自定義項(xiàng)上下游攜帶CRM公共及平臺—V11.1主要改進(jìn)統(tǒng)一審批流CRM獨(dú)立對象的審批流切換到U8工作流應(yīng)用場景6個固有對象（營銷管理：線索、市場活動、銷售機(jī)會；服務(wù)管理：服務(wù)計(jì)劃、服務(wù)請求、服務(wù)工單）和自定義對象支持U8審批流支持審批的對象，如果沒有定義工作流，則保存后可以做下游業(yè)務(wù)，否則必須審核通過后才能繼續(xù)后續(xù)業(yè)務(wù)支持審批的對象，如果發(fā)生了下游業(yè)務(wù)，則不允許棄審關(guān)鍵特性預(yù)置6個審批流程模板預(yù)置CRM審批單據(jù)的條件項(xiàng)（支持單據(jù)頭所有字段，包括自定義項(xiàng)）新建自定義對象，如果支持審批流，則寫入到平臺新建自定義流程的審批單據(jù)中。刪除自定義對象時，如果定義了工作流，同步刪除相關(guān)的工作流設(shè)置CRM獨(dú)立對象的審批流切換到U8工作流應(yīng)用場景6個固有對象（審批流各審批對象增加審批相關(guān)字段：審核人、審核狀態(tài)、審核日期、審核時間。這些字段可以作為過濾條件且支持高級查詢啟用審批流時，查看畫面顯示審批相關(guān)按鈕：提交、撤銷、審核、棄審、查審。增加對應(yīng)的功能權(quán)限審批流各審批對象增加審批相關(guān)字段：審核人、審核狀態(tài)、審核日期審批流新建自定義對象，如果勾選【可以定義審批流】，對象保存時自動加入到審批單據(jù)中審批流新建自定義對象，如果勾選【可以定義審批流】，對象保存時審批流支持審批任務(wù)消息發(fā)送，發(fā)送到U8門戶和CRM支持快速審批，在門戶直接審批升級處理：已審核的對象升級審核人、審核日期、審批狀態(tài)、是否審批流審批流支持審批任務(wù)消息發(fā)送，發(fā)送到U8門戶和CRM公共對象的屬性恢復(fù)編輯功能涉及的對象：客戶、聯(lián)系人、報(bào)價(jià)單、訂單、存貨可改的屬性：標(biāo)簽、寬度、計(jì)算型屬性、必填、全文檢索屬性、不可編輯、相關(guān)對象顯示、排序可以進(jìn)行編輯操作公共對象的屬性恢復(fù)編輯功能涉及的對象：客戶、聯(lián)系人、報(bào)價(jià)單、單據(jù)編號應(yīng)用場景線索、市場活動、銷售機(jī)會、服務(wù)請求、服務(wù)計(jì)劃、服務(wù)工單等6個對象增加單據(jù)編號支持設(shè)置單據(jù)編號規(guī)則可將單據(jù)編號帶入下游單據(jù)關(guān)鍵特性對象增加“單據(jù)編號”屬性預(yù)置對象的自動編號前綴字段下游業(yè)務(wù)記錄的上游線索改為記錄“單據(jù)編號”升級處理：按流水號進(jìn)行升級單據(jù)編號應(yīng)用場景線索、市場活動、銷售機(jī)會、服務(wù)請求、服務(wù)計(jì)劃單據(jù)編號單據(jù)編號數(shù)據(jù)精度應(yīng)用場景規(guī)范檔案、單據(jù)中數(shù)量、單價(jià)的顯示精度，統(tǒng)一從賬套參數(shù)中取值關(guān)鍵特性設(shè)置檔案的數(shù)量、單價(jià)精度，包括：存貨、存貨價(jià)格表、客戶價(jià)格表、業(yè)務(wù)員價(jià)格表設(shè)置單據(jù)的數(shù)量、單價(jià)精度，包括：銷售機(jī)會、報(bào)價(jià)單、訂單、發(fā)貨、出庫單、發(fā)票、收款數(shù)據(jù)精度應(yīng)用場景規(guī)范檔案、單據(jù)中數(shù)量、單價(jià)的顯示精度，統(tǒng)一從自定義項(xiàng)應(yīng)用場景CRM的對象使用平臺統(tǒng)一的自定義項(xiàng)，不需要在兩邊設(shè)置線索的自定義項(xiàng)可以攜帶到客戶檔案、聯(lián)系人檔案銷售機(jī)會到下游報(bào)價(jià)單、訂單的生單，支持自定義項(xiàng)攜帶關(guān)鍵特性平臺擴(kuò)展自定義項(xiàng)改進(jìn)：增加數(shù)據(jù)類型“日期時間”；文本類型支持多選（為了兼容CRM原有數(shù)據(jù)類型）CRM自定義屬性改進(jìn)：增加屬性類型“文本參照型”，用于對應(yīng)自定義項(xiàng)的文本類型（參照或錄入文本）。使用自定義項(xiàng)時，當(dāng)啟用了自定義項(xiàng)，會同步到CRM中的自定義屬性。對象屬性映射：自定義項(xiàng)同固有屬性一樣，可以設(shè)置對象屬性映射，實(shí)現(xiàn)上下游業(yè)務(wù)的攜帶。同一類型的自定義項(xiàng)或固有屬性可以設(shè)置映射關(guān)系自定義項(xiàng)應(yīng)用場景CRM的對象使用平臺統(tǒng)一的自定義項(xiàng)，不需要在自定義項(xiàng)-平臺改進(jìn)（客戶、聯(lián)系人的擴(kuò)展自定義項(xiàng)）增加數(shù)據(jù)類型“日期時間”文本類型支持多選，針對數(shù)據(jù)來源為系統(tǒng)檔案的文本類型自定義項(xiàng)-平臺改進(jìn)（客戶、聯(lián)系人的擴(kuò)展自定義項(xiàng)）增加數(shù)據(jù)類型自定義項(xiàng)【對應(yīng)檔案】：CRM能夠支持的檔案有：客戶、聯(lián)系人、存貨，且要求對應(yīng)字段在CRM對象的屬性中。在CRM中才可以實(shí)現(xiàn)參照檔案錄入的方式，否則只能以文本方式錄入自定義項(xiàng)【對應(yīng)檔案】：CRM能夠支持的檔案有：客戶、聯(lián)系人、自定義項(xiàng)-上下游攜帶包括固有屬性和自定義項(xiàng)與【源對象屬性】的類型對應(yīng)（含自定義項(xiàng)）源對象屬性、目標(biāo)對象屬性中補(bǔ)充了自定義項(xiàng)，可以實(shí)現(xiàn)將自定義項(xiàng)攜帶到下游字段上，目前可實(shí)現(xiàn)：銷售機(jī)會到報(bào)價(jià)單、訂單的自定義項(xiàng)攜帶線索自定義項(xiàng)攜帶到客戶、聯(lián)系人自定義項(xiàng)-上下游攜帶包括固有屬性和自定義項(xiàng)與【源對象屬性】的CRM公共及平臺權(quán)限功能完善報(bào)表CRM公共及平臺權(quán)限融合效果權(quán)限統(tǒng)一權(quán)限統(tǒng)一在U8后臺設(shè)置權(quán)限結(jié)果在CRM和供應(yīng)鏈中一致功能融合保留CRM的負(fù)責(zé)員工/相關(guān)員工權(quán)限管理保留CRM的管理維度的權(quán)限管理繼承U8原有功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限權(quán)限融合效果權(quán)限統(tǒng)一權(quán)限統(tǒng)一在U8后臺設(shè)置權(quán)限結(jié)果在CRM和V11.1權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限U8系統(tǒng)配置操作員權(quán)限中，CRM對象管理和布局管理的功能權(quán)限合并成“對象及布局管理”。U8V11.0中對象管理、布局管理功能設(shè)置項(xiàng)。U8V11.1中對象、布局管理合并管理V11.1權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限U8系統(tǒng)配置操作員權(quán)限中，CRMV11.1權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限去掉在人員檔案中對登錄CRM系統(tǒng)的選項(xiàng)設(shè)置，改為在系統(tǒng)管理中通過功能權(quán)限控制登錄后顯示的菜單?！盋RM用戶在登陸界面，可以選擇任意登陸模塊；登陸各模塊后顯示的菜單按照功能權(quán)限設(shè)置中各模塊所設(shè)的菜單顯示。公共信息中選中了的對象菜單，在用戶登陸營銷管理、服務(wù)管理、營銷服務(wù)管理后都顯示。（如：設(shè)置了公共信息中的“客戶”有功能權(quán)限，那么在登陸營銷管理、服務(wù)管理、營銷服務(wù)管理后都顯示客戶菜單）CRM系統(tǒng)中可任意切換模塊，切換模塊后顯示的菜單按照功能權(quán)限設(shè)置中所設(shè)的菜單顯示。U8V11.0中人員新建編輯頁面，CRM信息中需設(shè)置“可登陸”模塊。U8V11.1中人員新建編輯頁面，CRM信息中去掉了“可登陸”模塊的設(shè)置。例：公共信息中的“客戶檔案”有功能權(quán)限，那么在登陸營銷管理、服務(wù)管理、營銷服務(wù)管理后都顯示客戶菜單。V11.1權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限去掉在人員檔案中對登錄CRM系統(tǒng)權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限其它改進(jìn)功能權(quán)限設(shè)置中菜單的調(diào)整線索屬于營銷管理的范圍，把線索功能權(quán)限設(shè)置項(xiàng)調(diào)整到營銷管理下。（U8V11.0版放入了公共信息中）CRM中自定義對象的功能權(quán)限設(shè)置項(xiàng)調(diào)整為：放在系統(tǒng)對象菜單后面的。CRM對象下的相關(guān)對象如果是自定義對象，相關(guān)的這個自定義對象也控制功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。例：自定義對象（樣品）新建了引用型字段A（設(shè)置了在相關(guān)對象顯示），如果引用了銷售機(jī)會，那么在銷售機(jī)會的相關(guān)對象--“樣品：A”上點(diǎn)新建樣品時，檢查當(dāng)前操作員是否有樣品對象的功能權(quán)限。（注：數(shù)據(jù)權(quán)限也同步控制，機(jī)會的相關(guān)樣品記錄的數(shù)據(jù)權(quán)限也檢查檢驗(yàn)）權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限其它改進(jìn)功能權(quán)限設(shè)置中菜單的調(diào)整V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)

CRM系統(tǒng)配置中增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)：“控制操作員權(quán)限”、“控制倉庫權(quán)限”默認(rèn)呈可編輯狀態(tài)，其它權(quán)限選項(xiàng)置灰。要啟用其它置灰選項(xiàng)，用戶可根據(jù)實(shí)際需要去U8系統(tǒng)服務(wù)【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】、【管理維度控制】中啟用對應(yīng)項(xiàng)目。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)

以“控制報(bào)價(jià)單相關(guān)員工權(quán)限”為例：1.U8系統(tǒng)服務(wù)

數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中，啟用負(fù)責(zé)員工/相關(guān)員工。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)以“控制V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)2.U8系統(tǒng)服務(wù)

管理維度控制中，啟用銷售報(bào)價(jià)單的“相關(guān)/負(fù)責(zé)員工”的控制。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)2.V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)3.U8系統(tǒng)服務(wù)

數(shù)據(jù)權(quán)限分配中，對具體的用戶分配報(bào)價(jià)單負(fù)責(zé)/相關(guān)員工的權(quán)限，如：用戶lisa對報(bào)價(jià)單的數(shù)據(jù)權(quán)限為--相關(guān)員工可以查詢、負(fù)責(zé)員工可以錄入（即CRM中的編輯）、刪除。

注：上圖的錄入權(quán)限，CRM中是指編輯權(quán)限，CRM對象記錄的新建權(quán)限走對象的功能權(quán)限。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)3.V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)4.CRM系統(tǒng)配置

選項(xiàng)設(shè)置中，啟用“控制報(bào)價(jià)單相關(guān)員工權(quán)限”（必須在CRM中啟用了選項(xiàng)，需要控制的權(quán)限才能起作用）。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)4.V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)

權(quán)限選項(xiàng)“控制報(bào)價(jià)單相關(guān)員工權(quán)限”的控制效果如下：用戶李莎是相關(guān)員工，可以查看6號報(bào)價(jià)單。用戶李莎不是負(fù)責(zé)員工不能修改6號報(bào)價(jià)單。用戶李莎不是負(fù)責(zé)員工不能刪除6號報(bào)價(jià)單。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)CRM公共及平臺權(quán)限功能完善潛在客戶費(fèi)用管理（見財(cái)務(wù)部分）線索和銷售機(jī)會改進(jìn)支持服務(wù)行業(yè)商機(jī)和合同報(bào)表CRM公共及平臺CRM功能改進(jìn)CRM融合V11.0基于TurboCRM7.2sp2版本進(jìn)行功能融合主要進(jìn)行功能遷移，沒有做大的功能變化V11.1增加的功能潛在客戶費(fèi)用管理線索和銷售機(jī)會完善其他改進(jìn)CRM功能改進(jìn)CRM融合V11.0基于TurboCRM7.2潛在客戶管理應(yīng)用場景企業(yè)在進(jìn)行客戶管理的過程中，普遍需要對潛在客戶和正式客戶進(jìn)行分別管理。關(guān)鍵特性CRM中增加節(jié)點(diǎn)維護(hù)管理潛在客戶檔案，并支持線索轉(zhuǎn)化潛在客戶。潛在客戶列表、查看頁面布局和正式客戶共用一個布局；潛在有單獨(dú)的編輯頁面布局。潛在客戶、正式客戶查看頁面增加“客戶合并”功能。U8檔案編碼設(shè)置中，增加潛在客戶檔案的編號規(guī)則設(shè)置內(nèi)容。潛在客戶有單獨(dú)的功能權(quán)限；潛在客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限和正式客戶共用一個。潛在客戶支持單個和批量轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化后更新相應(yīng)字段的取值；潛在客戶轉(zhuǎn)成正式客戶后，所有該潛在客戶的訂單前的業(yè)務(wù)單據(jù)，全部更換為正式客戶的編碼關(guān)聯(lián)。潛在客戶增加轉(zhuǎn)化分析表。潛在客戶管理應(yīng)用場景企業(yè)在進(jìn)行客戶管理的過程中，普遍需要對潛潛在客戶-CRM增加維護(hù)節(jié)點(diǎn)，支持線索轉(zhuǎn)潛在客戶

潛在客戶和正式客戶使用一個數(shù)據(jù)表,潛在客戶共用正式客戶的客戶類型，潛在客戶沒有單獨(dú)的類型設(shè)置入口，即不可以新建類型。潛在客戶新建頁面潛在客戶查看頁面潛在客戶-CRM增加維護(hù)節(jié)點(diǎn)，支持線索轉(zhuǎn)潛在客戶潛在客戶和正潛在客戶-CRM增加維護(hù)節(jié)點(diǎn)，支持線索轉(zhuǎn)潛在客戶

本版增加了潛在客戶后，線索轉(zhuǎn)化客戶時更改為轉(zhuǎn)化潛在客戶（線索不再轉(zhuǎn)正式客戶），線索支持單個、批量轉(zhuǎn)化潛在客戶。潛在客戶-CRM增加維護(hù)節(jié)點(diǎn)，支持線索轉(zhuǎn)潛在客戶潛在客戶的布局潛在客戶列表、查看頁面布局和正式客戶共用一個布局；潛在客戶有單獨(dú)的編輯頁面布局（系統(tǒng)配置中可設(shè)置）。潛在客戶的布局潛在客戶列表、查看頁面布局和正式潛在、正式客戶查看頁面開放“客戶合并”功能應(yīng)用場景當(dāng)客戶數(shù)據(jù)記錄錄入有重復(fù)時，需要把部分記錄的信息合并起來，需要開放“客戶合并”功能。關(guān)鍵特性上版客戶合并功能是在U8中操作，本版在CRM客戶（潛在、正式）查看頁面開放的客戶“合并”功能（類似“線索合并”）。潛在客戶記錄與潛在客戶記錄合并，正式客戶記錄與正式客戶記錄合并，潛在客戶和正式客戶記錄間不能合并。潛在、正式客戶查看頁面開放“客戶合并”功能應(yīng)用場景當(dāng)客戶數(shù)據(jù)潛在、正式客戶查看頁面開放“客戶合并”功能潛在、正式客戶查看頁面開放“客戶合并”功能潛在客戶的編號規(guī)則應(yīng)用場景CRM增加潛在客戶檔案新增和維護(hù)的節(jié)點(diǎn)，需要針對潛在客戶檔案設(shè)置獨(dú)立的編號規(guī)則。關(guān)鍵特性U8檔案編碼設(shè)置中增加潛在客戶編號規(guī)則的設(shè)置，預(yù)置一個前綴規(guī)則-潛在客戶標(biāo)志（預(yù)置前綴可修改，非必填）。如果潛在客戶、正式客戶都設(shè)置為：完全手工編號，創(chuàng)建潛在客戶記錄輸入編號與現(xiàn)有潛在客戶及正式客戶的編號重復(fù)時，有重復(fù)的提示（創(chuàng)建正式客戶時類似）。如果潛在客戶、正式客戶都設(shè)置為：自動生成編號，允許手工改動，潛在客戶設(shè)置的前綴規(guī)則和正式客戶設(shè)置的前綴規(guī)則一致時，保存規(guī)則會有兩者規(guī)則不能相同的提示。如果潛在客戶、正式客戶都設(shè)置為：自動生成編號，允許手工改動：潛在客戶的客戶編號在輸入時如果不手工修改，則按自動生成的編號保存；如果手工修改，則完全手工編號，若手工輸入的編號和現(xiàn)有潛在客戶及正式客戶的編號重復(fù)時有重復(fù)的提示。潛在客戶的編號規(guī)則應(yīng)用場景CRM增加潛在客戶檔案新增和維護(hù)的潛在客戶的編號規(guī)則U8平臺基礎(chǔ)設(shè)置

基礎(chǔ)檔案

檔案設(shè)置

檔案編碼設(shè)置中，增加潛在客戶檔案的客戶編號規(guī)則設(shè)置內(nèi)容。預(yù)置的前綴規(guī)則：潛在客戶標(biāo)志可修改預(yù)置前綴的長度及規(guī)則更改預(yù)置的前綴為其它前綴：如操作員，同時可設(shè)置是完全手工編號、自動編號等查看流水號潛在客戶的編號規(guī)則U8平臺基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案檔案設(shè)置檔案潛在客戶的權(quán)限功能權(quán)限：潛在客戶有單獨(dú)的功能權(quán)限，在正式客戶功能權(quán)限的基礎(chǔ)上，增加“轉(zhuǎn)化”功能權(quán)限。數(shù)據(jù)權(quán)限：潛在客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限共用正式客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限。潛在客戶功能權(quán)限潛在客戶的權(quán)限功能權(quán)限：潛在客戶有單獨(dú)的功能權(quán)限，在正式客戶潛在客戶的轉(zhuǎn)化功能潛在客戶支持單個（查看頁）、批量轉(zhuǎn)化（列表頁）正式客戶，潛在客戶轉(zhuǎn)化成正式客戶后，該記錄列入正式客戶列表?！翱蛻魳?biāo)識”由潛在客戶變?yōu)椋赫娇蛻?、“轉(zhuǎn)換人”記錄轉(zhuǎn)化操作人、“轉(zhuǎn)換時間”記錄轉(zhuǎn)換時服務(wù)器時間、“潛在客戶編碼”記錄源潛在客戶的編號。潛在客戶轉(zhuǎn)化正式客戶時，正式客戶編號的處理（轉(zhuǎn)化是在CRM操作）：當(dāng)正式客戶編號規(guī)則為“自動生成編號，允許手工修改”：潛在客戶單個轉(zhuǎn)化、批量轉(zhuǎn)化時，系統(tǒng)自動按規(guī)則取流水生成正式客戶編號。當(dāng)正式客戶編號規(guī)則為“完全手工編號”時：潛在客戶單個轉(zhuǎn)化時彈出一個輸入編號的窗口，輸入正確不重復(fù)的編號后，潛在客戶相應(yīng)信息轉(zhuǎn)化到正式客戶中；“完全手工編號”時，CRM不支持潛在客戶的批量轉(zhuǎn)化。潛在客戶轉(zhuǎn)化正式客戶后，更新所有潛在客戶的單據(jù)的編碼關(guān)聯(lián)，即潛在客戶的編碼關(guān)聯(lián)為正式客戶編碼關(guān)聯(lián)?？梢脻撛诳蛻舻膯螕?jù)為：CRM的聯(lián)系人、機(jī)會、報(bào)價(jià)單、行動、費(fèi)用申請單、費(fèi)用支出單，U8的銷售報(bào)價(jià)單。潛在客戶的轉(zhuǎn)化功能潛在客戶支持單個（查看頁）、批量轉(zhuǎn)化（列表潛在客戶的轉(zhuǎn)化功能潛在客戶的轉(zhuǎn)化功能潛在客戶的參照、單據(jù)應(yīng)用處理可以參照潛在客戶的對象（同時也能參照正式客戶）：CRM的聯(lián)系人、機(jī)會、報(bào)價(jià)單、行動、費(fèi)用申請單、費(fèi)用支出單；U8中的銷售報(bào)價(jià)單。銷售訂單（含CRM訂單、U8銷售訂單）、合同（U8）等只能參照正式客戶，但可參照潛在客戶的機(jī)會、報(bào)價(jià)單生單，而且在生單保存時該客戶自動轉(zhuǎn)為正式客戶（生成的單據(jù)刪除時不改變已轉(zhuǎn)的正式客戶）銷售訂單/合同參照潛在客戶的商機(jī)/報(bào)價(jià)生單時：如果正式客戶是自動編號的，訂單合同保存時其客戶變?yōu)檎娇蛻?，按流水取正式客戶編號；如果正式客戶編號是手工編號，訂單合同保存時其客戶變?yōu)檎娇蛻?，正式客戶編號沿用潛在客戶的編號。潛在客戶的參照、單?jù)應(yīng)用處理可以參照潛在客戶的對象（同時也能潛在客戶的參照、單據(jù)應(yīng)用處理以銷售機(jī)會為例，銷售機(jī)會可以參照潛在客戶，潛在客戶的機(jī)會生成訂單后，該潛在客戶變?yōu)檎娇蛻?。潛在客戶的機(jī)會生訂單潛在客戶的參照、單據(jù)應(yīng)用處理以銷售機(jī)會為例，銷售潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表應(yīng)用場景潛在客戶支持轉(zhuǎn)化正式客戶的功能，用戶需要按部門、業(yè)務(wù)員、時間段統(tǒng)計(jì)分析轉(zhuǎn)換人、轉(zhuǎn)換時間、轉(zhuǎn)換數(shù)量。關(guān)鍵特性CRM的報(bào)表下預(yù)置一個潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表。潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表默認(rèn)可以按部門、業(yè)務(wù)員、時間段統(tǒng)計(jì)分析轉(zhuǎn)換人、轉(zhuǎn)換時間、轉(zhuǎn)換數(shù)量；本報(bào)表還靈活的設(shè)置過濾條件、修改/增加統(tǒng)計(jì)維度等。潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表應(yīng)用場景潛在客戶支持轉(zhuǎn)化正式客戶的功能，用潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表預(yù)置的潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表用戶可以自定義其他的過濾條件用戶可以自定義其他維度、指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析圖表潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表預(yù)置的潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表用戶可以自定義其他潛在、正式客戶列表頁面開放“批量更新”功能應(yīng)用場景用戶需要對多個客戶記錄的部分信息進(jìn)行批量修改。關(guān)鍵特性潛在、正式客戶列表頁面開放“批量更新”功能（界面風(fēng)格、操作窗口和CRM其它獨(dú)立對象類似）。潛在、正式客戶的“批量更新”功能擁有各自獨(dú)立的功能權(quán)限。潛在、正式客戶列表頁面開放“批量更新”功能應(yīng)用場景用戶需要對潛在、正式客戶列表頁面開放“批量更新”功能潛在、正式客戶列表頁面開放“批量更新”功能線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)應(yīng)用場景部分企業(yè)對線索控制比較嚴(yán)格些，需要對線索進(jìn)行審批，審批通過后才能進(jìn)行轉(zhuǎn)化。部分企業(yè)需要對已轉(zhuǎn)化過的線索進(jìn)行控制。關(guān)鍵特性線索增加審批流功能：啟用審批流的線索需要審批通過后可進(jìn)行轉(zhuǎn)化；未啟用審批流時，線索處于打開狀態(tài)的可以正常轉(zhuǎn)化。線索任意轉(zhuǎn)化一次后（轉(zhuǎn)化為聯(lián)系人、潛在客戶、機(jī)會任意一次），線索的檔案狀態(tài)自動變?yōu)椤瓣P(guān)閉”，“關(guān)閉”的線索不能再進(jìn)行轉(zhuǎn)化，需要將已關(guān)閉的線索打開后才能再次轉(zhuǎn)化。線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)應(yīng)用場景部分企業(yè)對線索控制比較嚴(yán)格些，需要對線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)啟用了審批流的線索審批未通過時，不顯示轉(zhuǎn)化按鈕不能進(jìn)行轉(zhuǎn)化。啟用了審批流的線索審批未通過時，不顯示轉(zhuǎn)化按鈕不能進(jìn)行轉(zhuǎn)化。線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)啟用了審批流的線索審批未通過時，不顯示轉(zhuǎn)化按線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)

審批通過后的線索顯示轉(zhuǎn)化按鈕可以轉(zhuǎn)化；轉(zhuǎn)化聯(lián)系人、潛在客戶、機(jī)會任意一次后，線索檔案狀態(tài)變?yōu)殛P(guān)閉狀態(tài)，不能進(jìn)行轉(zhuǎn)化，需要打開后方可轉(zhuǎn)化。審批通過后的線索顯示轉(zhuǎn)化按鈕，可以轉(zhuǎn)化線索任意轉(zhuǎn)化一次后，線索的檔案狀態(tài)變?yōu)殛P(guān)閉，需要打開后方可再次轉(zhuǎn)化。線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)審批通過后的線索顯示轉(zhuǎn)化按鈕可銷售機(jī)會改進(jìn)應(yīng)用場景增加單據(jù)編號支持多幣種支持取價(jià)支持錄入存貨大類增加項(xiàng)目信息關(guān)鍵特性放開幣種可改，支持按機(jī)會日期和匯率設(shè)置取匯率，浮動匯率時匯率可改，改后聯(lián)動，支持不同的折算方式銷售機(jī)會生成報(bào)價(jià)單、訂單時，根據(jù)銷售選項(xiàng)【參照生單攜帶源單匯率】選項(xiàng)攜帶匯率銷售機(jī)會改進(jìn)應(yīng)用場景增加單據(jù)編號支持多幣種支持取價(jià)支持錄入存銷售機(jī)會改進(jìn)改為必輸。升級時若為空則取創(chuàng)建日期修改日期時重取匯率（外幣）放開可改，支持多幣種統(tǒng)一的編碼規(guī)則根據(jù)銷售機(jī)會日期獲??；是否可改依據(jù)屬性的選項(xiàng)【不可編輯】是否勾選1.原報(bào)價(jià)、金額改為本幣報(bào)價(jià)、本幣金額2.增加原幣報(bào)價(jià)、金額3.支持幣種2種折算方式，依據(jù)外幣設(shè)置中【折算方式】選項(xiàng)4.本幣報(bào)價(jià)、金額可改銷售機(jī)會改進(jìn)改為必輸。升級時若為空則取創(chuàng)建日期放開可改，支持銷售機(jī)會改進(jìn)-明細(xì)可以錄入存貨大類表體增加存貨大類，只能選擇最末級存貨分類可以只選存貨大類，生成合同時，直接生成存貨大類合同也可以錄入存貨，帶入存貨大類銷售機(jī)會明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析，存貨大類作為可選維度銷售機(jī)會改進(jìn)-明細(xì)可以錄入存貨大類表體增加存貨大類，只能選擇銷售機(jī)會改進(jìn)-增加項(xiàng)目信息表體增加項(xiàng)目大類、項(xiàng)目錄入表體時，存貨大類、存貨、項(xiàng)目至少要選擇其一，機(jī)會才能夠保存項(xiàng)目受數(shù)據(jù)權(quán)限控制，只能查看和選擇有權(quán)限的項(xiàng)目項(xiàng)目大類、項(xiàng)目可以攜帶到后續(xù)的報(bào)價(jià)單、訂單銷售機(jī)會明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析，項(xiàng)目大類、項(xiàng)目作為可選維度銷售機(jī)會改進(jìn)-增加項(xiàng)目信息表體增加項(xiàng)目大類、項(xiàng)目銷售機(jī)會改進(jìn)-增加取價(jià)功能整單取價(jià)單行取價(jià)增加取價(jià)功能，支持按照銷售選項(xiàng)-取價(jià)方式，獲取當(dāng)前定義的價(jià)格錄入存貨+數(shù)量后，帶出默認(rèn)價(jià)格作為報(bào)價(jià)單據(jù)編輯過程中，點(diǎn)擊按鈕可以實(shí)現(xiàn)重新取價(jià)：整單取價(jià)、按行取價(jià)價(jià)格可以帶入下游報(bào)價(jià)單、訂單，其他價(jià)格相關(guān)的報(bào)價(jià)含稅、折扣、最低售價(jià)等在下游單據(jù)上重新獲取銷售機(jī)會改進(jìn)-增加取價(jià)功能整單取價(jià)單行取價(jià)增加取價(jià)功能，支持銷售機(jī)會改進(jìn)-聯(lián)查應(yīng)收合同銷售機(jī)會允許生成應(yīng)收類合同（在【合同管理】中實(shí)現(xiàn)）銷售機(jī)會上通過相關(guān)對象可以聯(lián)查后續(xù)的合同、合同執(zhí)行單、合同結(jié)算單、收款單查看明細(xì)銷售機(jī)會改進(jìn)-聯(lián)查應(yīng)收合同銷售機(jī)會允許生成應(yīng)收類合同（在【合銷售機(jī)會生成應(yīng)收合同應(yīng)用應(yīng)用場景業(yè)務(wù)人員挖掘銷售機(jī)會。銷售機(jī)會成功時，會根據(jù)銷售機(jī)會簽定服務(wù)合同。根據(jù)服務(wù)合同，可以按階段進(jìn)行執(zhí)行。根據(jù)合同簽定的收款計(jì)劃，可以定期進(jìn)行收款確認(rèn)。財(cái)務(wù)根據(jù)收款結(jié)算進(jìn)行收款核銷。銷售機(jī)會生成應(yīng)收合同應(yīng)用應(yīng)用場景業(yè)務(wù)人員挖掘銷售機(jī)會。服務(wù)業(yè)應(yīng)用流程合同執(zhí)行單（按項(xiàng)目階段執(zhí)行）應(yīng)用體驗(yàn)銷售機(jī)會（系統(tǒng)項(xiàng)目類機(jī)會）應(yīng)收合同（系統(tǒng)工程合同）合同結(jié)算單（收款計(jì)劃執(zhí)行）對于一些系統(tǒng)工程類合同，可以在機(jī)會表體直接錄入項(xiàng)目，而不需要錄入存貨，金額為此項(xiàng)目的總金額根據(jù)銷售機(jī)會可以生成應(yīng)收類合同。此類合同可以進(jìn)行階段管理，并且針對不同階段，可以設(shè)置對應(yīng)的收款情況根據(jù)合同中設(shè)置的階段，可以生成合同執(zhí)行單，進(jìn)行合同執(zhí)行。根據(jù)合同執(zhí)行階段，可以進(jìn)行收款結(jié)算，生成應(yīng)收賬款，應(yīng)收款在應(yīng)收系統(tǒng)中可以進(jìn)行收款核銷。針對商機(jī)、合同查詢執(zhí)行信息服務(wù)業(yè)應(yīng)用流程合同執(zhí)行單（按項(xiàng)目階段執(zhí)行）應(yīng)用體驗(yàn)銷售機(jī)會（報(bào)價(jià)單銷售機(jī)會、報(bào)價(jià)單可參照的客戶范圍“正式客戶+潛在客戶”訂單可參照的客戶范圍“正式客戶”銷售機(jī)會、報(bào)價(jià)單生成訂單時，若客戶為潛在客戶，則訂單保存時將客戶轉(zhuǎn)化為正式客戶潛在客戶正式客戶報(bào)價(jià)單銷售機(jī)會、報(bào)價(jià)單可參照的客戶范圍“正式客戶+潛在客戶”報(bào)價(jià)單、訂單-支持修改本幣銷售機(jī)會支持修改本幣報(bào)價(jià)、本幣金額報(bào)價(jià)單、訂單支持修改本幣單價(jià)、本幣金額、本幣稅額、本幣價(jià)稅合計(jì)、本幣折扣本幣單價(jià)金額相關(guān)字段修改后，自動反算原幣的相關(guān)價(jià)格金額字段銷售機(jī)會、報(bào)價(jià)單、訂單支持“本幣＝外幣/匯率”的折算方式修改本幣，反算原幣支持“本幣＝外幣/匯率”的折算方式報(bào)價(jià)單、訂單-支持修改本幣銷售機(jī)會支持修改本幣報(bào)價(jià)、本幣金額銷售