祈飛觀察：抖音2024年行業(yè)報(bào)告 -跑鞋趨勢洞察報(bào)告

抖音2024年行業(yè)報(bào)告——0303典型品牌案例分析0404跑鞋市場趨勢總結(jié) 45.0%40.8% 45.0%40.8% 同比增速超54%，2月份銷售額開始爆發(fā)，Q2季度銷售額占比超29%2023年銷售額(億元）2022年銷售額（億元）同比增速（%）環(huán)比增速（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月集中在100-400元，中低價(jià)段品牌競爭激烈，高價(jià)段國產(chǎn)品牌特步上榜抖音平臺國產(chǎn)品牌表現(xiàn)更突出，耐克/安踏分別位列抖音/天貓榜首動(dòng)裝備品牌、運(yùn)動(dòng)生活品牌、戶外鞋類品牌以及服11ANTA/安踏2ANTA/安踏2347,4413445566瑪778899400%400%350%300%250%200%150%100% 50% 0% -50%-100%-150%耐克為最熱賣品牌，美津濃/駱駝/索康尼/斯凱奇為潛力黑馬品牌縱軸：同比增速（%）2023年跑鞋市場銷售額TOP20品牌增速-10,000010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00060,000主要集中在200-400元，緩震跑鞋占6款，亞瑟士緩震跑鞋上榜2款戶外特工R11減震跑步鞋慢跑鞋減男性用戶超6成，品牌直播以跑步場景推薦為主，合作交個(gè)朋友直播間>用戶畫像及推廣特點(diǎn)：必邁遠(yuǎn)征者pure跑鞋核心用戶以男性為主，占比68.7%，正面評價(jià)：舒適度高、輕便；值得信賴、顏色好看、透氣性好負(fù)面評價(jià)：質(zhì)量差、有點(diǎn)硬、磨腳、不防滑、太軟?品牌自播賬號主題：跑步健身/體考體測/跑馬/專業(yè)跑步鞋推薦?直播內(nèi)容：近距離鞋款展示為主，材質(zhì)講解上用消費(fèi)者熟悉的材質(zhì)對標(biāo)便于理解，表現(xiàn)其柔韌性@交個(gè)朋友直播間粉絲數(shù)：2309.1w達(dá)人類型：頭部達(dá)人種草內(nèi)容：專業(yè)減震@丹粉絲數(shù)：150.9w達(dá)人類型：腰部達(dá)人種草內(nèi)容：舒適透氣@果汁來了粉絲數(shù)：20.0w達(dá)人類型：尾部達(dá)人種草內(nèi)容：防滑耐磨 02跑鞋市場趨勢洞察跑鞋推薦和跑鞋測評討論最為火熱，熱度主要集中在今年3月份>用戶關(guān)注的跑鞋核心需求如下：防滑（適用兒童）、減震（適用準(zhǔn)備中考的學(xué)生）、輕便透氣（適用跑步愛好者）、抓地性強(qiáng)、競速（適用專業(yè)跑步運(yùn)動(dòng)員）、耐>用戶討論較為火熱的品牌主要有：斐樂兒童超跑鞋、駱駝追云慢跑鞋、亞瑟士碳板跑鞋、李寧休閑跑鞋、brooks競速跑鞋、斯凱奇無憂跑鞋、特步中考跑鞋、戶外31-40歲/高線城市用戶關(guān)注度高，資深中產(chǎn)/新銳白領(lǐng)為核心購買人群>抖音跑鞋市場銷售金額指數(shù)八大策略購買人群分布：資深中產(chǎn)排名第一，其次是新銳白領(lǐng)、小鎮(zhèn)“跑鞋”關(guān)鍵詞搜索用戶年齡分布“跑鞋”關(guān)鍵詞搜索用戶城市等級八大策略人群2023年銷售金額（指數(shù)）2022年銷售金額（指數(shù)）67.92%44.67%資深中產(chǎn)新銳白領(lǐng)小鎮(zhèn)青年小鎮(zhèn)中老年精致媽媽Z世代都市銀發(fā)都市藍(lán)領(lǐng)搜索詞類型搜索詞類型搜索人數(shù)指數(shù)（萬）搜索成交金額指數(shù)（萬元）搜索成交率9跑鞋市場以品牌詞搜索詞為主，李寧多款跑鞋搜索人數(shù)指數(shù)排名靠前搜索詞類型搜索人數(shù)指數(shù)（萬）搜索成交金額指數(shù)（萬元）搜索成交率97數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)時(shí)間：202跑鞋測評/跑鞋推薦/跑鞋展示類內(nèi)容為主，主打防滑減震/支撐性強(qiáng)>2023年抖音“跑鞋”關(guān)鍵詞熱門種草視頻內(nèi)容中，主要內(nèi)容類型為跑鞋測評、跑鞋推薦、跑鞋展示等跑鞋測評跑鞋展示數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2023年10月大眾跑者/跑步愛好者偏好斐樂/安德瑪/亞瑟士，精英跑者偏好特步>2023年跑鞋市場TOP500熱賣商品銷售分布情況：常規(guī)跑鞋：常規(guī)跑鞋：GMV占比45.20%核心人群：大眾跑者熱賣品牌：斐樂/亞瑟士/361°/阿迪達(dá)斯/李寧主要價(jià)格帶：100-200，GMV占比39.8%代表產(chǎn)品：斐樂火星鞋運(yùn)動(dòng)休閑日常跑步跳繩/跳操/健身緩震跑鞋+支撐跑鞋：緩震跑鞋+支撐跑鞋：GMV占比48.15%核心人群：跑步愛好者核心人群：跑步愛好者熱賣品牌：安德瑪/必邁/玩覓/亞瑟士/美津濃主要價(jià)格帶：主要價(jià)格帶：300-500，GMV占比38.0%代表產(chǎn)品：必邁遠(yuǎn)征者Pure跑步訓(xùn)練公路長跑戶外運(yùn)動(dòng)速度訓(xùn)練+競速跑鞋：速度訓(xùn)練+競速跑鞋：占比6.65%核心人群：進(jìn)階/精英跑者核心人群：進(jìn)階/精英跑者熱賣品牌：特步/安踏/喬丹/樂途/高步主要價(jià)格帶：500-1000，GMV占比30.8%代表產(chǎn)品：安踏毒刺馬拉松競速比賽戶外越野 03典型品牌案例分析銷售均在3月開始爆發(fā)，亞瑟士短視頻增速最快，安德瑪直播增速最快2023年跑鞋市場抖音GMV趨勢及同比增速——亞瑟士2023年跑鞋市場抖音GMV趨勢及同比增速——安德瑪2023年銷售額同比增速500%400%300%200%100%0%-100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月渠道YOY短視頻0.52%1848.35%直播81.44%142.57%商品卡18.04%120.72%數(shù)據(jù)來源：祈飛BI數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2023年1-12月2023年銷售額同比增速500%400%300%200%100%0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月渠道YOY短視頻0.91%-33.64%直播80.17%187.33%商品卡18.92%177.69%均以品牌官方旗艦店帶貨為主，亞瑟士占比80%，安德瑪占比71%帶貨店鋪數(shù)量店鋪總數(shù)品牌官方旗艦店11品牌旗艦店32其它店鋪各類型帶貨店鋪GMV占比及店鋪分布品牌官方旗艦店80.00%71.15%品牌旗艦店17.88%18.43%專賣店2.11%8.09%專營店0.02%1.62%TOP3店鋪及GMV占比ASICS亞瑟士官方旗艦店80.00%安德瑪U(kuò)nderArmour官方旗艦店71.15%ASICS亞瑟士運(yùn)動(dòng)鞋服旗艦店17.87%安德瑪U(kuò)nderArmour女子旗艦店10.16%Asics亞瑟士偉倫專賣店1.92%安德瑪U(kuò)nderArmour運(yùn)動(dòng)旗艦店8.28%亞瑟士熱賣產(chǎn)品價(jià)格在300-500元，安德瑪熱賣產(chǎn)品集中在1000元以上緩震透氣運(yùn)動(dòng)休閑鞋GEL-ASICS/亞瑟士GEL-ASICS亞瑟士男子跑步鞋輕減震跑步鞋GEL-男性用戶超9成，品牌自播上新推薦，主推緩沖減震/舒適透氣/耐磨損男性占比91.1%女性占比8.9%正面評價(jià)：性價(jià)比高、舒服、透氣性好、顏值高、輕便、做工精細(xì)負(fù)面評價(jià)：鞋底太硬、尺碼偏小、有瑕疵、鞋帶有點(diǎn)短?品牌自播賬號主題：服飾煥新周?直播內(nèi)容：近距離鞋款測評為主，營銷話術(shù)主要集中對產(chǎn)品科技、質(zhì)量和舒適度的強(qiáng)調(diào)，比如網(wǎng)面材質(zhì)、工程彈性針織鞋面、ffplusplus科技、減震回彈等視頻標(biāo)題：高彈緩震，適跑而生，ASICS亞瑟士GEL-PULSE11不需磨合自契合宣傳內(nèi)容：緩沖減震視頻標(biāo)題：ASICS亞瑟士GEL-PULSE11的彈力新體驗(yàn)--每一步值得被反饋宣傳內(nèi)容：舒適透氣視頻標(biāo)題：載入ASICS亞瑟士GEL-PULSE11，重啟云動(dòng)力，享受高彈時(shí)刻宣傳內(nèi)容：耐磨損品牌自播賬號主題：訓(xùn)練正當(dāng)時(shí)直播內(nèi)容：近距離鞋款展示為主品牌自播賬號主題：訓(xùn)練正當(dāng)時(shí)直播內(nèi)容：近距離鞋款展示為主，主推情侶款，直播話術(shù)以對產(chǎn)品功能性的強(qiáng)調(diào)為主，比如減震緩沖、高彈防滑、透氣性好、高性價(jià)比、高顏值等男性用戶超9成，以訓(xùn)練為自播主題，合作新東方滲透體考中學(xué)生市場>營銷重點(diǎn)：主要聚焦于產(chǎn)品的舒適性、透氣性、耐用性和時(shí)尚感，通過強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的吸濕男性占比95.7%女性占比4.3%正面評價(jià)：舒服、透氣性好、包裹性強(qiáng)、顏值高、輕便負(fù)面評價(jià)：鞋口緊、尺碼偏小、不耐臟、有瑕疵???@新東方直播間粉絲數(shù)：549.5w達(dá)人類型：頭部達(dá)人目標(biāo)人群：體考中學(xué)生@跑酷w森侖粉絲數(shù)：350.6w達(dá)人類型：頭部達(dá)人目標(biāo)人群：跑酷愛好者@小王要努力粉絲數(shù)：94.3w達(dá)人類型：尾部達(dá)人目標(biāo)人群：長跑愛好者亞瑟士視頻內(nèi)容以運(yùn)動(dòng)教學(xué)為主，安德瑪視頻內(nèi)容以產(chǎn)品種草為主賬號名稱銷售額（萬元）賬號名稱銷售額（萬元） 04跑鞋市場趨勢總結(jié)1）常規(guī)跑鞋：高顏值、高性價(jià)比、舒適透氣；2）緩震跑鞋：減震緩沖、耐磨保暖；3）競速跑鞋：碳板剛性、護(hù)膝避震1）常規(guī)跑鞋：高顏值、高性價(jià)比、舒適透氣；2）緩震跑鞋：減震緩沖、耐磨保暖；3）競速跑鞋：碳板剛性、護(hù)膝避震#跑鞋推薦#碳板跑鞋#跑鞋測評#跑鞋推薦#碳板跑鞋#跑鞋測評#世界跑鞋中國特步#適合跑步的運(yùn)動(dòng)鞋#世界跑鞋中國特步#適合跑步的運(yùn)動(dòng)鞋#馬拉松跑鞋#慢跑鞋#運(yùn)動(dòng)跑鞋推薦#馬拉松跑鞋#慢跑鞋#運(yùn)動(dòng)跑鞋推薦#亞瑟士跑鞋#碳