2024智能汽車傳感器技術(shù)

智能汽車傳感器技術(shù)趨勢2024目錄汽車傳感器發(fā)展背景 汽車傳感器是構(gòu)建車輛電子控系統(tǒng)的石與核組件 04汽車傳感器的發(fā)展經(jīng)歷結(jié)構(gòu)型、固體型和智能型三大階段 06“智慧之眼”環(huán)境感知類傳感是實現(xiàn)動駕駛關(guān)鍵支撐 08政策護航，多措并舉促汽車傳器行業(yè)展 12汽車傳感器行業(yè)現(xiàn)狀 應(yīng)用于自動駕駛的四大主流感傳感器現(xiàn)發(fā)展力 14市場競爭格局：國際Tier1主導(dǎo)全球市場，中國勢力 21躋身技術(shù)領(lǐng)先梯隊資本市場青睞雷達賽道 激光雷達和毫米波達成為車智能感器熱賽道， 28以A/B輪融資為主流亞洲汽車傳感器企業(yè)勢頭強勁兼并重頻發(fā) 33技術(shù)迭代推動產(chǎn)業(yè)出新 多種傳感器互補融合，拓寬更應(yīng)用場景 36“三化”成為技術(shù)發(fā)展風(fēng)向標(biāo) 38應(yīng)對挑戰(zhàn)，探索未來發(fā)之路 汽車傳感器行業(yè)當(dāng)前面臨五挑戰(zhàn) 40針對汽車傳感器行業(yè)提出四建議 43結(jié)束語 發(fā)展背景器22)—)轉(zhuǎn)載。在中國印刷。4智慧之眼：開啟汽車感知新時代4汽車傳感器是構(gòu)建車輛電子控制系統(tǒng)的基石與核心組件 處理信有用的電信號輸入敏感元件轉(zhuǎn)換元件轉(zhuǎn)換電路輸出電信號狀 信 信的有信 息電信號息量換成可出息進行輸號類的工況，輔助電源車用傳感器來源：公開信息收集，畢馬威分析

為電信號，隨后傳輸至汽車的控制單元，控制單元再根據(jù)傳感器提供的數(shù)據(jù)信息，對車輛的運行狀態(tài)進行精確監(jiān)控和及時調(diào)整，從而確保汽車的安全性和性能表現(xiàn)。5智慧之眼：開啟汽車感知新時代5根據(jù)不同應(yīng)用目的，汽車傳感器可被劃分為兩大類別：車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。車身感知傳感器是車輛自身信息的核心感知元件，它們?nèi)缤嚨摹吧窠?jīng)元”，遍布在動力、底盤及車身等各個系統(tǒng)之中，顯著提升了汽車的信息化水平。車身傳感器包括但不限于壓力傳感器、位置傳感器、溫度傳感器、線加速度傳感器、角加圖2：汽車傳感器分類圖示

環(huán)境感知傳感器則專注于對車輛周圍環(huán)境的感知與識別。它們負責(zé)收集車周環(huán)境信息，并將這些數(shù)據(jù)傳輸至汽車計算機系統(tǒng)，為汽車決策提供關(guān)鍵支持，進而推動汽車自動駕駛等技術(shù)的發(fā)展。環(huán)境感知傳感器同樣可分為兩種類型：主動型傳感器和被動型傳感器。主動型傳感器包括激光雷達、毫米波雷達和超聲波雷達，而被動型傳感器則主要包括攝像頭和紅外傳感器。車用傳感器超聲波雷達車用傳感器超聲波雷達毫米波雷達激光雷達主動型傳感器紅外傳感器攝像頭被動型傳感器環(huán)境感知傳感器氣體傳感器空氣流量傳感器角加速度傳感器線加速度傳感器溫度傳感器位置傳感器壓力傳感器車身感知傳感器一輛B級車目前裝配的傳感器數(shù)量已超過90個，其中動力系統(tǒng)中約有45-60個傳感器，車身系統(tǒng)裝配了超過20個，而底盤系統(tǒng)則裝配了30-40個傳感器。與傳統(tǒng)工業(yè)傳感器相比，汽車傳感器對性能穩(wěn)定性、靈敏性及耐久性都有更高的要求，因此汽車傳感器的技術(shù)門檻和技術(shù)要求更為嚴(yán)格和高端。6智慧之眼：開啟汽車感知新時代6汽車傳感器的發(fā)展經(jīng)歷結(jié)構(gòu)型、固體型和智能型三大階段 汽車傳感器隨著汽車行業(yè)的進步而不斷演變。從20世紀(jì)60年代至21世紀(jì)初，傳感器技術(shù)在燃油車市場中如雨后春筍般嶄露頭角，并逐漸占據(jù)重要地位。在這一輝煌的時代，汽車傳感器以其精確測量壓力、油量和水溫的卓越性能，為燃油車的安全與穩(wěn)定運行保駕護航。然而，隨著電動汽車市場的迅猛崛起，汽車傳感器的應(yīng)用場景和重點發(fā)生了翻天覆地的變化。一方面，電動汽車對電流與氣體的精確測量提出了更高要求，以滿足高效能源管理和系統(tǒng)安全的需求；另一方面，因傳感器的運作需要充足的電力固體型傳感器萌生發(fā)展(1970-1999)性兼?zhèn)錇樘卣鞯墓腆w型傳感器出現(xiàn)。固體型傳感器萌生發(fā)展(1970-1999)性兼?zhèn)錇樘卣鞯墓腆w型傳感器出現(xiàn)。結(jié)構(gòu)型傳感器出現(xiàn)(1960-1969)20世紀(jì)60年代，以單一功能為主要特征的汽車傳感器涌現(xiàn)，來源：公開信息收集，畢馬威分析

供給，也使得傳感器與電動汽車的發(fā)展緊密結(jié)合。技術(shù)的轉(zhuǎn)型不僅彰顯了汽車行業(yè)對可持續(xù)發(fā)展的不懈追求，也推動了傳感器技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新與突破。2013年，德國漢諾威工業(yè)博覽會提出“工業(yè)4.0”概念，全球迎來了第四次工業(yè)革命的浪潮。物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)如璀璨繁星般閃耀，促進了智能型傳感器的快速發(fā)展。人工智能和自動駕駛技術(shù)的加速滲透，使得汽車行業(yè)對智能型傳感器的需求呈現(xiàn)爆炸式增長。智能型傳感器快速發(fā)展(2000至今)等多種功能。能力。7 智慧之眼：開啟汽車感知新時代當(dāng)前，汽車傳感器企業(yè)為追逐數(shù)智浪潮紛紛加大研發(fā)投入，不斷推動傳感器技術(shù)的優(yōu)化升級，不僅提高了傳感器的精度和品質(zhì)，還為其廣泛應(yīng)用奠定了堅實基礎(chǔ)。這些變革共同推動了汽車傳感器行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為未來的智能交通和智能化出行提供了強大的技術(shù)支撐，具體表現(xiàn)在：保證其穩(wěn)定性 增強駕駛安全性通過持續(xù)監(jiān)控車輛狀態(tài)，汽車傳感器能夠?qū)崟r追蹤發(fā)動機溫度、轉(zhuǎn)速、油壓等關(guān)鍵參數(shù)，并將這些數(shù)據(jù)準(zhǔn)確傳輸給自動駕駛系統(tǒng)。這種實時監(jiān)控能力為自動駕駛系統(tǒng)提供了堅實的決策基礎(chǔ)，確保其能夠做出準(zhǔn)確且及時的判斷和決策，從而保證智能車輛在各種路況和駕駛場景下都能穩(wěn)定運行。

傳感器能夠敏銳地捕捉車輛周圍環(huán)境信息，包括道路障礙物、其他車輛和行人等潛在風(fēng)險。這些實時數(shù)據(jù)被迅速傳輸給自動駕駛系統(tǒng)，促使其立即做出反應(yīng)和調(diào)整，如自動緊急制動、避讓障礙物等，從而明顯降低事故發(fā)生的概率，極大地提升行車的安全性。優(yōu)化駕駛體驗 助力減少碳排放傳感器與自動駕駛系統(tǒng)保持無縫的信息交流，使汽車能夠?qū)崿F(xiàn)更高級別的自主控制。這種緊密的配合為駕駛員分擔(dān)了部分工作，使駕駛變得更加輕松和舒適。同時，智能車輛還能根據(jù)駕駛者的習(xí)慣和喜好進行個性化設(shè)置，如自動調(diào)節(jié)車內(nèi)溫度、光線和音響等，多維度提升駕駛體驗。

通過集成高精度車用傳感器和先進的算法，自動駕駛系統(tǒng)能夠?qū)崟r感知路況和車身狀態(tài)，從而根據(jù)實時變化做出最優(yōu)的行駛決策。例如，通過車載智能系統(tǒng)可以自動調(diào)整車速和行駛路徑，使汽車以更平穩(wěn)、高效的方式行駛。這種智能化的駕駛方式不僅提高了行車效率，還有助于減少燃油或電量的消耗和排放，為實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)做出了積極貢獻。8智慧之眼：開啟汽車感知新時代8“智慧之眼”環(huán)境感知類傳感器是實現(xiàn)自動駕駛的關(guān)鍵支撐 汽車傳感器中的環(huán)境感知傳感器被譽為“感知世界的銳利之眼”，它們能夠精確捕捉并整合車輛實時決策的核心依據(jù)。其中，四種主要的環(huán)境感四類環(huán)境感知傳感器組成自動駕駛汽車的“感知器官”激光雷達的高精度和高分辨率使其能夠精細繪制車輛四周的三維地圖；毫米波雷達則以其強大的

穿透力和抗干擾性，在惡劣天氣或低光照條件下仍能保持穩(wěn)定的性能；高清攝像頭能夠精準(zhǔn)識別道路標(biāo)志、交通信號以及行人等重要信息；而超聲波雷達則以其低成本和易于部署的特點，在短距離探測中發(fā)揮著重要作用。這四種傳感器就像是自動駕駛汽車的“感知器官”，它們共同協(xié)作，使車輛能夠敏銳地感知到周圍世界的每一個細微變化，從而做出正確的駕駛決策。9智慧之眼：開啟汽車感知新時代9圖4：應(yīng)用于自動駕駛的四類主流傳感器圖示分類激光雷達毫米波雷達攝像頭超聲波雷達工作原理發(fā)射和接收激光，基于折返時間測算距離向外發(fā)射毫米波，接觸目標(biāo)物體后反射雷達信號，根據(jù)回波頻差測算距離和速度相機成像，通過各類算法處理進行圖像識別向外發(fā)出超聲波，根據(jù)超聲波的折返時間來測算與物體的距離探測距離<300m<1km<100m<5m優(yōu)勢率高取信息量大可繪制3D圖和雷達定位小能遠高受環(huán)境影響較小體積小，易安裝像素高快技術(shù)成熟、成本低能通過算法實現(xiàn)探測干擾能力強高體積較小，價格低技術(shù)成熟劣勢響成本高技術(shù)不夠成熟受同頻干擾體形狀和大小人響大算法依懶性強穩(wěn)定性差運動的汽車度影響狀及位置應(yīng)用場景障礙物探測識別構(gòu)建高精度地圖輔助定位ACC制系統(tǒng)BSD盲點監(jiān)測系統(tǒng)AEB系統(tǒng)等道線檢測交通標(biāo)志識別倒車?yán)走_自動泊車來源：公開信息收集，畢馬威分析續(xù)優(yōu)化升級如上文所述，傳感器的發(fā)展與自動駕駛技術(shù)的發(fā)展密不可分，通用的自動駕駛技術(shù)可以分為L0至L5的不同級別。L0為駕駛者完全掌控油門、剎車、方向盤，這也是最傳統(tǒng)的駕駛方式，雖然也可搭載定速巡航，但其只能以固定的速度行駛，且除駕駛員干預(yù)外不具備調(diào)整速度的能力；L1可理解為仍以駕駛員操控為主，但添加系統(tǒng)實時予以輔助，主要應(yīng)用于油門和剎車，如防鎖死制動系統(tǒng)（AtlokBaeym簡稱“ABS”）；L2為部分自動駕駛，其高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）也是通往更高級自動駕駛的基石，也具有里程碑式的意義。其應(yīng)用已從油門、剎車轉(zhuǎn)到方向盤，目前L2級為全球各大汽車制造商的主流；

智慧之眼：開啟汽車感知新時代10L3為有條件的自動駕駛，駕駛員大多時候不用專注于駕駛行為，在更多元化傳感器共同配合的感10知下，車輛行駛較高程度由計算機控制，自動調(diào)整速度和避障，但考慮到路況多樣性和所遇情形不可預(yù)知性，駕駛員仍需關(guān)注變量發(fā)生時接手車輛。如今自動駕駛技術(shù)正在由L2向L3轉(zhuǎn)型，L3也被期迎來更大規(guī)模的商業(yè)化；L4為高度自動化，設(shè)置目的地后，系統(tǒng)將自動計算行駛路線，駕駛員無需過多干預(yù)駕駛行為。目前L4仍處于研發(fā)階段，報告研究截止時還未有上市車型；L5為全面自動化，無需駕駛員任何干涉，人類完全擔(dān)任“乘客”角色，駕駛行為通過感知設(shè)備與系統(tǒng)計算來完成車輛運行，無論何種情形發(fā)生都無需人力介入?？梢?，自動駕駛程度越高，系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)處理量就越大，作為抓取數(shù)據(jù)信息的載體，所需的傳感器數(shù)量以及種類就越多，需要形成一套組合拳。圖5：不同級別自動駕駛汽車建議所需傳感器數(shù)量（單位：個）激光雷達毫米波雷達攝像頭超聲波雷達總計L1-L21351220L2-L314-86-88-1219-29L4-L51-36-128-158-1223-42來源：公開信息收集，畢馬威分析11智慧之眼：開啟汽車感知新時代11以視覺算法為核心及以激光雷達為主導(dǎo)是汽車傳感器應(yīng)用領(lǐng)域的兩大主流路徑一：特斯拉所倡導(dǎo)的以視覺算法為核心的方案該方案主要依賴攝像頭，輔以毫米波雷達來捕捉環(huán)境信息，并通過先進的計算機視覺算法實現(xiàn)自動駕駛。這種方法的優(yōu)勢在于所需的硬件相對成熟，成本較低。然而，雖然毫米波雷達探測距離較遠，但是探測角度有限，探測效果也略顯不足，

路徑二：以Waymo和部分車企為代表的激光雷達主導(dǎo)方案這一方案以激光雷達為主，同時結(jié)合毫米波雷達、超聲波傳感器和攝像頭，能夠?qū)崿F(xiàn)遠距離、全方位的探測，且分辨率較高。然而，該方案的硬件成本相對較高。谷歌、aymo和百度Aollo等主流無人駕駛企業(yè)是這一路線的典型代表。國內(nèi)部分車企也開始加大激光雷達在傳感器技術(shù)方案的應(yīng)用，逐漸提升新車的激光雷達滲透率，例如，新極氪001共搭載26顆環(huán)境感知傳感器，其中包這需要通過精細的算法來彌補。特斯拉就是這一

括1顆部署在車前頂?shù)腗2臺激光雷達，賦能更1路線的典型代表。此外，根據(jù)工信部于2023年3月發(fā)布的第369批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公1告》變更擴展公示信息，新款特斯拉ModelY迎來修正，全面移除超聲波雷達，改用純靠高清攝像頭視覺方案實現(xiàn)自動駕駛。圖6：部分車型搭載傳感器配置（單位：個阿維塔12小鵬P5智己L7蔚來ET9寶馬iX001理想問界奧迪A8

加安全、高效的智能駕駛。0 5 10 15 20 25 30 35超聲波雷達 車載攝像頭 毫米波雷達 激光雷達來源：易車網(wǎng)、公開信息收集、畢馬威分析注：不包括車內(nèi)攝像頭，多目攝像頭算作多個攝像頭3369批）（第四2新極氪1全系標(biāo)配obonse激光雷達，htps\hithomomhtm12智慧之眼：開啟汽車感知新時代12政策護航，多措并舉促汽車傳感器行業(yè)發(fā)展 我國汽車產(chǎn)業(yè)逐步向智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，汽車傳感器需求也得到持續(xù)增長，其應(yīng)用范圍日益廣泛。為了引導(dǎo)和推動汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展，我國相繼出臺了一系列政策和規(guī)劃。這些政策和規(guī)劃不僅為汽車傳感器的發(fā)展指明了方向并提供有力支持，還促進了核心技術(shù)的突破和商業(yè)化落地，深化了產(chǎn)、學(xué)、研、融、用的合作，推動了產(chǎn)業(yè)鏈的完善和升級。圖7

2010年前，國家主要關(guān)注汽車行業(yè)產(chǎn)能的提升。而隨后的十年里，國家更加注重汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，強調(diào)汽車的電動化、綠色化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化，特別是發(fā)展和掌握關(guān)鍵電子元器件技術(shù)。在“十四五”規(guī)劃的指導(dǎo)下，國家加大了對汽車傳感器核心技術(shù)研發(fā)的支持力度，深化推進汽車傳感器完整產(chǎn)業(yè)鏈的打造。這些政策的實施，為我2010年及以前重產(chǎn)銷，促消費技術(shù)自主化投資相關(guān)政策摘取整和振興規(guī)劃》調(diào)整和振興規(guī)劃》（2006━2020年）》來源：畢馬威分析

2011-2020十年內(nèi)聯(lián)汽車和綠色化器的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化相關(guān)政策摘取利用實施方案（2019-2020年）》長期發(fā)展規(guī)劃》持的高新技術(shù)領(lǐng)域》

2021年至今應(yīng)鏈，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈性能、高感知和高端化發(fā)展相關(guān)政策摘取長工作方案（2023—2024年）》字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》（2021-2023年）》行業(yè)現(xiàn)狀器22)—)轉(zhuǎn)載。在中國印刷。14智慧之眼：開啟汽車感知新時代142.1應(yīng)用于自動駕駛的四大主流感知傳感器展現(xiàn)發(fā)展?jié)摿?根據(jù)ta數(shù)據(jù)，全球汽車傳感器市場規(guī)模預(yù)計將在2030年突破600億元。特別值得注意的是，用于ADAS和自動駕駛系統(tǒng)的汽車傳感器市場規(guī)模預(yù)計將從2020年的130億美元大幅增長至2030年的430億美元。在汽車傳感器的細分種類中，激光雷達的市場需求正在迅速釋放。預(yù)計其市場規(guī)模將從2020年的零規(guī)模激增至2030年的120億美元，復(fù)合年增長率高達80%。到2030年，激光雷達的市場規(guī)模預(yù)計將占全部汽車傳感器的29%，市場占有率躍升至第二。

相較于激光雷達，車載攝像頭市場份額則逆勢下降，車載攝像頭的市場份額預(yù)計將從2020年的31%下降至2030年的18%，而毫米波雷達的市場份額預(yù)計將保持穩(wěn)定，維持在33%。這一趨勢反映了汽車傳感器市場在不斷發(fā)展和變化，各種傳感器技術(shù)的競爭和演變將持續(xù)進行。圖8：2020和2030年的全球用于ADAS/AD汽車傳感器的市場規(guī)模（單位：十億美元）50403020100來源:a，畢馬威分析

2020 2030E激光雷達 車載攝像頭毫米波雷達 其他（超聲波雷達）15智慧之眼：開啟汽車感知新時代15激光雷達激光雷達是利用激光實現(xiàn)感知的現(xiàn)代光學(xué)遙感3技術(shù)，是未來自動駕駛的核心傳感器。得益于全球技術(shù)趨勢的推動，中國車載激光雷達市場實現(xiàn)了顯著增長。根據(jù)國際汽車咨詢公司IV發(fā)布的3報告，2023年中國車用激光雷達市場規(guī)模將達“到6.9億美元。伴隨技術(shù)的不斷成熟和市場的廣泛認可，預(yù)計到2027年，這一市場規(guī)模將超過50億美元，呈現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢。復(fù)合年均增長率高達49.2%，顯示出中國車載激光雷達市場的巨大潛力和廣闊前景。“

未來幾年，在技術(shù)強勢驅(qū)動下，車用激光雷達的需求將迎來爆發(fā)式增長，其需求量將直接推動出4貨量的大幅增加。根據(jù)I的數(shù)據(jù)，到6年，全球車載激光雷達出貨量將達到693.6萬顆，其中L3級別和L4-L5級別搭載的出貨量將分別增至538.5和155.1萬顆，2023年至2026四年的復(fù)合4增長率分別為%和%，呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長趨勢。這一數(shù)據(jù)不僅充分展示了自動駕駛技術(shù)的迅猛發(fā)展，更凸顯了市場對高性能傳感器的日益增長的需求。隨著自動駕駛技術(shù)的不斷成熟和商業(yè)化應(yīng)用的推進，車用激光雷達市場將迎來前所未有的發(fā)展機遇，展現(xiàn)出巨大的潛力和廣闊的前景。中國在智能駕駛領(lǐng)域已領(lǐng)先全球，而我們在中國市場所累積的優(yōu)勢將成為我們拓展海外市場、實現(xiàn)全球領(lǐng)先的關(guān)鍵所在。L2+/L3NOA（NavigateonAuolt即“導(dǎo)航輔助自動駕駛”）低端車型市場，搭載于接近15萬元量級的車型上，從而打開了一個比過去廣闊10-20倍的大眾市場。這些因素將大大推動激光雷達技術(shù)在汽車領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和普及。CEO圖9：2023-2027中國車用激光雷達市場規(guī)模（單位：億美元）605040302010

圖10：2023-2027年全球車用激光雷達出貨量（單位：萬顆）8007006005004003002001000 2023E2024E2025E2026E2027E

02023E 2024E 2025E 2026EL3 L4-L5來源：IV，畢馬威分析32AutomtieLiDARMtschpot，CV，年月4GoblutomtieLiDARmtoc，CV，年月

來源：IV，畢馬威分析海外企業(yè)法雷奧、Waymo、Ouster海外企業(yè)法雷奧、Waymo、Ouster中國企業(yè)科技（中概股）、速騰聚創(chuàng)（）（A股）、中海達（A股）、炬光科技（A股）來源：公開信息收集，畢馬威分析毫米波雷達部于

智慧之眼：開啟汽車感知新時代16目前，市場上主流的自動駕駛長距毫米波雷達產(chǎn)品是77GHz，其探測精度高達24GHz毫米波雷達16的4倍，探測距離可達150-250米。伴隨《規(guī)定》的深入實施，77GHz毫米波雷達預(yù)計將成為市場上的主流產(chǎn)品。6在自動駕駛技術(shù)需求不斷增長的背景下，中國77GHz車用毫米波雷達市場也呈現(xiàn)出顯著的增長6趨勢。根據(jù)I的數(shù)據(jù)，2年該市場規(guī)模已達到億美元，并預(yù)計到2025年將超過30到2027年將進一步增至39.2億美元。此外，AIoT預(yù)測，到2026年，國內(nèi)77GHz車用毫米波雷達的出貨量將達到3,785萬顆，顯示出巨大的市場潛力和發(fā)展空間。，4D度在自動駕駛領(lǐng)域備受關(guān)注，為自動駕駛系統(tǒng)提供穩(wěn)健感知基礎(chǔ)。在城市應(yīng)用中表現(xiàn)卓越，可應(yīng)對復(fù)雜交通環(huán)境并實現(xiàn)高級駕駛功能。此外，其成本優(yōu)勢使其成為新一代傳感器市場主導(dǎo)。全球汽車供應(yīng)鏈企業(yè)和國內(nèi)激光雷達領(lǐng)先企業(yè)均積極研發(fā)和生產(chǎn)毫米波雷達。多個知名汽車品牌已采用或計劃采用該技術(shù)，其市場占比也將進一理暫行規(guī)定的通知》，《規(guī)定》明確規(guī)定了汽

步增長。車?yán)走_使用76-79GHz頻段，并自實施之日起，不再受理和審批24.25-26.65GHz頻段的汽車?yán)走_無線電發(fā)射設(shè)備型號核準(zhǔn)申請，意味著該頻段的汽車?yán)走_將不再被生產(chǎn)和進口。未來全球汽車毫米波雷達的頻段會趨同于77GHz77GHz頻段遷移。《規(guī)定》主要影響的是車用毫米波雷達頻率的使用。車用毫米波雷達主要分為24GHz和76-79GHz兩種。其中，24GHz毫米波雷達主要用于中短距離測量，技術(shù)要求和成本相對較低，廣泛應(yīng)用于汽車盲點監(jiān)測、變道輔助等領(lǐng)域。而76-79GHz頻段則具有更廣泛的應(yīng)用場景，包括自適應(yīng)巡航控制、防撞系統(tǒng)、盲點探測、車道偏離警告和自動緊急制動等。

圖12：2022和2027年中國77CHz車用毫米波雷達市場規(guī)模（單位：億美元）50403020100 2022 2027E來源：IV，畢馬威分析5工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)汽車?yán)走_無線電管理暫行規(guī)定的通知，工信部，2021年12月62AutomtieMiimtedrMtschpot，CV，年月72022年中國毫米波雷達市場調(diào)研報告，AIoT，2022年10月17智慧之眼：開啟汽車感知新時代17圖13：2023-2026年中國77CHz車用毫米波雷達出貨量（單位：萬顆）4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500

車載攝像頭車載攝像頭可分為前視攝像頭、環(huán)視攝像頭、后視攝像頭、側(cè)視攝像頭以及內(nèi)置攝像頭五種類別。這些攝像頭使用圖像傳感器來捕捉視頻和靜態(tài)圖像，為駕駛員提供更好的周圍環(huán)境視圖。車載攝像頭也是ADAS和自動駕駛系統(tǒng)重要的組成部分，可幫助駕駛員避免碰撞、保持安全距離并保持在車道內(nèi)行駛，車載攝像頭在車輛安全方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，自動駕駛技術(shù)的發(fā)展也將使車載攝像頭的重要性進一步凸顯。同時，雙目技術(shù)不斷發(fā)展，早期主要在日系和德系車上應(yīng)用，如今已逐漸滲透到更多主流高端及中低端車型中，以提升L2及以上級別自動駕駛技術(shù)的安全性和可0 2023E2024E2025E2026E來源：IT，畢馬威分析（A股）、楚航科技、德賽西威（A股）中國企業(yè)（A股）、楚航科技、德賽西威（A股）中國企業(yè)森思泰克、福瑞泰克、木?？萍?、華域汽車海外企業(yè)博世、大陸、佛吉亞、富士通、電裝

靠性。根據(jù)ICV的數(shù)據(jù)8，2022年中國車載攝像頭市場規(guī)模達到54.1億美元，預(yù)計2027年將達到110.1億美元。就出貨量而言，2022年到2024年全球及“乘用車智能駕駛下半場競爭已經(jīng)拉開“乘用車智能駕駛下半場競爭已經(jīng)拉開序幕，國內(nèi)各大車企已經(jīng)開始比拼城乘用車的智能輔助駕駛系統(tǒng)將成為自市NOA功能的落地速度。2024年，動駕駛技術(shù)發(fā)展至今最大規(guī)模的商業(yè)場景，也是各大車企爭奪的焦點。在智駕感知領(lǐng)域，雙目立體視覺方案更兼具“重感知、輕地圖”的高性價體視覺方案將進入大規(guī)模“上車”時比路線，預(yù)計2024年開始，雙目立代，而雙目也將成為高階智能駕駛系”CEO來源：公開信息收集，畢馬威分析82AutomtieCmaMtschpot，CV，年月18智慧之眼：開啟汽車感知新時代18圖15：2022-2027年中國車載攝像頭市場規(guī)模（單位：億美元）120100806040200 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E來源：IV，畢馬威分析圖16：2022-2024年全球及中國車載攝像頭出貨量（單位：萬顆）300002500020000150001000050000 2022 2023E 2024E來源：o，，畢馬威分析

全球出貨量 中國出貨量19智慧之眼：開啟汽車感知新時代19圖17：車載攝像頭部分市場參與者車載鏡頭 海外企業(yè) 麥克賽爾、電產(chǎn)三協(xié)、世高光 中國企業(yè) 舜宇光學(xué)（港股）、歐菲光（A股）、鳳凰光學(xué)（A股）、聯(lián)創(chuàng)電子（A股）、宇瞳光學(xué)（A股）來源：公開信息收集，畢馬威分析

車載CIS 海外企業(yè) 安森美、豪威、索尼 中國企業(yè) 比亞迪半導(dǎo)體、思特威（A股、韋爾份（A股）、格科微（A股）、奧普特（A股）超聲波雷達超聲波雷達系統(tǒng)，其核心組件包括超聲波傳感器、控制器以及顯示器或蜂鳴器等輔助設(shè)備。該系統(tǒng)的運作基于超聲波測距原理。當(dāng)駕駛者在倒車或行駛時啟動車載雷達系統(tǒng)后，車身上安裝的探頭會發(fā)出超聲波。當(dāng)這些超聲波遇到障礙物時，會產(chǎn)生回波信號，這些信號隨后被傳感器接收并傳遞給控制器進行處理?？刂破骶_判斷障礙物或相鄰車輛的位置后，通過顯示器向駕駛者展示距離，并發(fā)出警示信號，為駕駛者提供安全指導(dǎo)，從而確保在倒車或行駛過程中的安全性。根據(jù)工作頻率的不同，超聲波雷達可分為40kHz、48kHz和58kHz三種類型，超聲波雷達工作頻率越高，其靈敏度和探測精度也相應(yīng)提高，但探測角度會相應(yīng)減小。超聲波雷達因其出色的性價比而受到市場的青睞。單個超聲波雷達的市場售價僅為數(shù)十元人民幣，若以一套倒車?yán)走_系統(tǒng)需要安裝4個超聲波雷達來計算，其硬件成本也僅為數(shù)百元。即便是在更高級的自動泊車系統(tǒng)中，雖然所需的超聲波雷達數(shù)量較多，但總硬件成本仍能控制在千元以下。相較于價格昂貴的激光雷達（可能高達數(shù)萬元甚至數(shù)十萬元），超聲波雷達在成本方面的優(yōu)勢顯而易見。據(jù)悉，特斯拉等知名汽車制造商對超聲波雷達的應(yīng)用尤為重視，其在泊車輔助系統(tǒng)中使用了8顆超聲波雷達，而在ADAS中更是使用了12顆。據(jù)I的最新數(shù)據(jù)，2年中國車用超聲波傳感器市場價值已達到15.1億美元，并預(yù)計將在未來2024過20億美元，并預(yù)計到年將增長至30.0億美元。從2022年至2027年，該市場的復(fù)合年均增長率預(yù)計將達到約%。同時，我國車用超聲波雷達的安裝量也在穩(wěn)步增長。據(jù)市場預(yù)測，到1.3億顆，顯示出超聲波雷達市場的巨大潛力和廣闊前景。圖18：2022和2027年中國超聲波雷達市場規(guī)模（單位：億美元）3530252015105

智慧之眼：開啟汽車感知新時代20圖19：2023和2024年中國乘用車超聲波雷達安裝量（單位：萬顆）2014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000 2023E 2024E來源：市場研究數(shù)據(jù)，畢馬威分析圖20：超聲波雷達部分市場參與者 海外企業(yè) 博世、法里奧、大陸、村田制作尼塞拉 中國企業(yè) 輝創(chuàng)電子、航盛電子、奧迪威（A股）來源：公開信息收集，畢馬威分析0 2022 2027E來源：IV，畢馬威分析92AutomtieUtsonicnsorMtschpot，CV，年月21智慧之眼：開啟汽車感知新時代212.22.2領(lǐng)先梯隊格局：國際Tier1主導(dǎo)全球市場，中國新勢力躋身技術(shù)汽車傳感器的產(chǎn)業(yè)鏈按上游、中游、下游劃分。上游涉及傳感器的原材料、零部件及制造設(shè)備，其中原材料主要包括半導(dǎo)體、陶瓷、金屬和有機材料等；而中游主要是傳統(tǒng)汽車傳感器和智能汽車傳感器兩大類的生產(chǎn)制造商，擁有關(guān)鍵的傳感銷售及維修；產(chǎn)業(yè)鏈下游的參與者則是汽車主機廠，最終汽車傳感器隨著汽車的銷售流向終端消費者。上游上游 原材料及零部件供應(yīng) 中游 車用傳感器制造商 下游金屬材料有機材料陶瓷材料半導(dǎo)體材料其它終端消費者智能車用傳感器汽車主機廠傳統(tǒng)車用傳感器來源：公開信息收集，畢馬威分析

在汽車智能傳感領(lǐng)域，“技術(shù)至上”的競爭態(tài)勢尤為顯著，技術(shù)優(yōu)勢成為決定勝負的關(guān)鍵。那些具有深厚歷史底蘊的傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商，如美國、日本和歐洲的企業(yè)，憑借多年的行業(yè)積累和豐富的技術(shù)沉淀，在車載智能傳感器領(lǐng)域展現(xiàn)出強大的實力。這些企業(yè)憑借尖端技術(shù)和成熟的供應(yīng)鏈體系，在國際市場上占據(jù)顯著優(yōu)勢，并控制著大部分市場份額。然而，隨著初創(chuàng)企業(yè)、科技領(lǐng)軍公司和新興汽車制造商的涌入，汽車智能傳感器的行業(yè)格局正迎來新的變革與洗牌，行業(yè)競爭將更加激烈和多元。國際Tier1企業(yè)通過調(diào)整業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)，穩(wěn)固產(chǎn)業(yè)鏈中的領(lǐng)先地位國際傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商在技術(shù)研發(fā)和傳感器制造領(lǐng)域起步較早，積累了豐富的經(jīng)驗并掌握了核心技術(shù)，因此在全球范圍內(nèi)具有較強的的影響力。確保了高質(zhì)量的元器件材料供應(yīng)，并與下游主機廠建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，從而能夠輕松獲得智能型傳感器的訂單。鑒于車載傳感器技術(shù)的高門檻，頭部供應(yīng)商憑借先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)了全球的主要市場份額。圖22：Tier1供應(yīng)商戰(zhàn)略調(diào)整

智慧之眼：開啟汽車感知新時代22隨著汽車行業(yè)的電動化和智能化趨勢不斷加速，供應(yīng)鏈也面臨新的變革。在這樣的背景下，傳統(tǒng)22Tier1供應(yīng)商積極應(yīng)對市場變化，通過創(chuàng)新商業(yè)模式、優(yōu)化組織架構(gòu)以及投資合作等方式，成功轉(zhuǎn)變了自身在供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈中的角色，實現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長。一些代表性企業(yè)不僅在傳統(tǒng)傳感器領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，還在電動化和智能化零部件領(lǐng)域積極布局，展現(xiàn)了強大的市場競爭力。未來，這些Tier1供應(yīng)商將繼續(xù)保持其在汽車智能傳感器領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，并持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)的技術(shù)進步和市場發(fā)展。隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和市場的不斷擴大，這些企業(yè)有望在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮更加重要的作用，推動整個行業(yè)的持續(xù)繁榮和發(fā)展。來源：畢馬威分析

架構(gòu)合模式

為組織架構(gòu)重要組成投資收購初創(chuàng)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈多方進行合作現(xiàn)成交付組業(yè)務(wù)，融合自動駕駛與安全相關(guān)業(yè)務(wù)。同時，集團在汽車網(wǎng)絡(luò)和信息領(lǐng)域拓展新板塊，為汽組業(yè)務(wù)，融合自動駕駛與安全相關(guān)業(yè)務(wù)。同時，集團在汽車網(wǎng)絡(luò)和信息領(lǐng)域拓展新板塊，為汽大陸集團重視中國市場，不僅在華設(shè)立研發(fā)中心和數(shù)字化工廠推動科軟轉(zhuǎn)型，還在2021年重車制造商提供移動服務(wù)。在投資合作方面，大陸集團與地平線合資，專注提供高級駕駛輔助和提升智能化水平。EyeInAmll案例1：大陸集團業(yè)務(wù)調(diào)整示意圖來源：公開信息收集10，畢馬威分析10“最強腦王”：汽車產(chǎn)業(yè)鏈變局下i的選擇，htpsbijihobiduoms?id81&wspide&opc23智慧之眼：開啟汽車感知新時代事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)23智慧之眼：開啟汽車感知新時代事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)2024特殊普通合香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公)—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得載。在中國印刷。22)—)轉(zhuǎn)載。在中國印刷。22)—)轉(zhuǎn)載。在中國印刷。中國智能傳感器企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新、價格優(yōu)勢與快速響應(yīng)，加速推動國產(chǎn)替代隨著經(jīng)濟的穩(wěn)健增長和新興技術(shù)的不斷成熟，全球傳感器市場迎來了持續(xù)的擴張，尤其在美國、

智慧之眼：開啟汽車感知新時代24國內(nèi)部分智能傳感器企業(yè)不僅在技術(shù)上先進、成本具有競爭力，而且能夠迅速適應(yīng)下游主機廠的24需求。一旦產(chǎn)品通過車規(guī)級認證，它們便能提供定制化的解決方案，滿足客戶的個性化需求，這種靈活性和快速響應(yīng)能力為企業(yè)11得了良好的市日本和德國的廠商引領(lǐng)下，市場發(fā)展迅速。盡管

場聲譽和份額。例如，舜宇光學(xué)、歐菲光、聯(lián)中國的傳感器產(chǎn)業(yè)起步較晚，面臨核心技術(shù)依賴

創(chuàng)電子等12學(xué)企業(yè)在全球車載攝像頭市場均表現(xiàn)和成本較高的挑戰(zhàn)，但國家正在積極增加投入，

出競爭力；在激光雷達方面，公開數(shù)據(jù)顯示，推動自主創(chuàng)新和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。目前，傳感器行業(yè)的發(fā)展趨勢集中在微型化、微電子技術(shù)、軟件增強以及物聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動力，這要求企業(yè)不能僅依

在剛剛過去的2023年，中國激光雷達出貨量超71萬臺，圖達通、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)均占有重要份額，這凸13了中國智能傳感器企業(yè)在激光雷賴單一的傳感器業(yè)務(wù)來獲得市場優(yōu)勢，需跟隨行

達領(lǐng)域的實力。同時，中國企業(yè)在毫米波雷達業(yè)動態(tài)對業(yè)務(wù)進行升級調(diào)整。國內(nèi)智能傳感器企業(yè)雖在發(fā)展初期相對滯后，但其發(fā)展?jié)摿退俣纫俗⒛?。有些企業(yè)憑借創(chuàng)新能力和技術(shù)實力，在智能傳感器領(lǐng)域已經(jīng)取得了顯著的成就，展現(xiàn)了中國企業(yè)的活力和競爭力。一些企業(yè)最初從零部件生產(chǎn)或光學(xué)領(lǐng)域起家，利用在這些領(lǐng)域的深厚積累，成功拓展到汽車傳感器市場，并取得了亮眼的成果。車載攝像頭和激光雷達作為汽車傳感器的核心組件，涉及關(guān)鍵的光學(xué)元件如鏡片、濾光片和透鏡，中國的光學(xué)企業(yè)憑借其強大的技術(shù)背景和完善的產(chǎn)業(yè)鏈，積極參與這些領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)，為全球市場提供了高質(zhì)量的產(chǎn)品。在2014至2018年間，一批本土智能傳感器企業(yè)開始嶄露頭角。它們專注于前沿技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，憑借價格優(yōu)勢和快速的市場響應(yīng)能力，贏得了傳統(tǒng)和新興汽車廠商的青睞。在激光雷達技術(shù)領(lǐng)域，中國企業(yè)如禾賽科技和速騰聚創(chuàng)，不僅在機械激光雷達技術(shù)上迎頭趕上，更是前瞻性地布局了半固態(tài)和固態(tài)激光雷達的研發(fā)與生產(chǎn)。

領(lǐng)域也取得了技術(shù)突破，自主研發(fā)了77GHz和4D毫米波雷達，并實現(xiàn)了部分產(chǎn)品的量產(chǎn)，為ADAS和自動駕駛的升級提供了有力支持。這些企業(yè)共同推動了中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展?！啊半S著高階智能在汽車市場的滲達將以更極致性價比成為智駕場將迎來大規(guī)模普及。激光雷透，激光雷達在15-35萬元級市時代重要的必備傳感器。邱純潮RoboSense執(zhí)行總裁”11舜宇車載光學(xué)創(chuàng)新驅(qū)動成長車載鏡頭連續(xù)年市場占有率全球第一，htps\hnsomcnuo22t36shtml12年全球車載鏡頭綜合實力強，舜宇、歐菲光登榜前三，htpsuqiuom13oe權(quán)威報告：中國市場激光雷達“超預(yù)期”增長，城市NOA落地加速助推，htpszhunnzhihuomp25智慧之眼：開啟汽車感知新時代25科技行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者賦能傳感器技術(shù)，新造車勢力推動行業(yè)進步車載智能傳感器目前正處于技術(shù)快速迭代的階段，其性能和成本均受到技術(shù)瓶頸的制約。然而，隨著技術(shù)力量的不斷融入，市場格局有望發(fā)生深刻變革。在中國，部分科技公司紛紛涉足這一領(lǐng)域，他們憑借強大的研發(fā)實力、雄厚的資金支持、豐富的人才儲備和完善的研發(fā)體系，顯著推動了中國智能傳感器行業(yè)的進步。例如大疆2016激光雷達傳感器技術(shù)公司，打造首款面向智能輔助駕駛的車規(guī)級激光雷達，且在業(yè)界創(chuàng)新性提出從2021從2021年開始，各大車企紛紛在新車上搭載激光雷達，對車規(guī)級激光雷達技術(shù)提出了更高的要求。蔚來資本早在2018年就投資了激光雷達供應(yīng)商圖達通，并在后續(xù)的B輪、B+輪融資中繼續(xù)追加投資，成為圖達通的股東和客戶。在2020年的蔚來日（NIO2020）上，蔚來推出了首款自動駕駛車型ET7。這款車型搭載的Aua蔚來超感系統(tǒng)擁有3個高精度感知硬件，包括1個超遠距高精度激光雷達、7顆萬像素高清攝像頭和顆300萬像素高感光環(huán)視專用攝像頭等。這一系統(tǒng)對環(huán)境感知智能傳感器提出了更高的要求。圖達雷達的大規(guī)模量產(chǎn)交付以及其他技術(shù)研發(fā)。圖達通還表示將持續(xù)為15蔚來NAD全棧自動駕駛技術(shù)迭代貢獻力量。

案例2：蔚來投資激光雷達供應(yīng)商圖達通，推動自動駕駛技術(shù)革新4過74項車規(guī)級測試，在2021年成功實現(xiàn)量產(chǎn)。此外，造車新勢力在智能傳感器行業(yè)中的影響力逐漸增強。智能化是當(dāng)前新晉品牌的核心競爭力，汽車傳感器作為實現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)之一，已成為整車廠的重要技術(shù)亮點。在新的汽車供應(yīng)鏈體系中，整車廠的參與度逐漸加深，供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)更加扁平化。為了獲取最先進的感知層器件，造車新勢力不僅向供應(yīng)商提出更為復(fù)雜的智能傳感器需求，還積極向上游投資、收購或成立內(nèi)部技術(shù)機構(gòu)，直接涉足車載智能傳感器行業(yè)，以掌握核心技術(shù)并推動行業(yè)發(fā)展。14覽沃浩界AP激光雷達，htps\hitchomcnhp15蔚來發(fā)布首款自動駕駛車型7|NO，htps\hniocnns蔚來參數(shù)配置表價格單NO，htps\hniocnhiconiutiont7NOAssitdndntintDiing蔚來智能駕駛，htps\h\hniocnnd圖達通獲萬美元融資，淡馬錫、A資本、愉悅資本等聯(lián)合投資，htps:nespdicn0/1shtml激光雷達制造商圖達通獲萬美元＋輪投資，蔚來資本繼續(xù)參投，htps:n.qqom/in2AQC線，為整車廠提供一站式整體解決方案當(dāng)前市場正迎來一種集傳感器、計算機與計算機接口于一體的全新綜合智能傳感器。這種傳感器企業(yè)正積極布局多元化產(chǎn)品線，以更全面、精細的感知方案為服務(wù)品質(zhì)的提升注入新動力，力求在競爭激烈的市場中贏得更大的份額。部分擁有深厚光學(xué)技術(shù)積淀的企業(yè)，主要供應(yīng)光學(xué)零件如玻璃球面及非球面鏡片、鏡頭等，以及光電產(chǎn)品如攝像頭模組等。這些企業(yè)憑借技術(shù)復(fù)用、自主研發(fā)或與智能雷達企業(yè)、平臺合作等方式，共同研發(fā)車載感知解決方案，展現(xiàn)出強大的技術(shù)實力。他們在供應(yīng)鏈和交付方面積累的豐富經(jīng)驗，為他另外，一些科技企業(yè)憑借其成熟的技術(shù)研發(fā)團隊和高額的研發(fā)投入，成功在多領(lǐng)域進行布局。這些企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢和快速的技術(shù)迭代能力，為合作的整車廠提供定制化、全套的智能傳感器方案，對當(dāng)前的智能傳感器市場產(chǎn)生了深遠影響。隨著傳感器產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，光學(xué)隨著傳感器產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，光學(xué)零部件制造也在朝著高精度、微型化、集成化的方向不斷邁進。我們這些光學(xué)零部件制造企業(yè)憑借深厚的技術(shù)積累和豐富的制造經(jīng)驗，在提升產(chǎn)品性能、拓展應(yīng)用領(lǐng)域方面具備顯著優(yōu)勢，將持續(xù)為傳感器產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展貢獻力量。發(fā)資金不足、供應(yīng)鏈尚未成熟等問題，這些企業(yè)尚未能實現(xiàn)多元化發(fā)展。因此，此類企業(yè)需要在保持技術(shù)創(chuàng)新的同時，積極尋求與其他企業(yè)的合作，共同推動智能傳感器行業(yè)的發(fā)展。16舜宇光學(xué)二零二二年報告，pdf(sunnoticom)17舜宇光學(xué)二零二三年中期報告，1pdf(sunnoticom)

智慧之眼：開啟汽車感知新時代26舜宇光學(xué)于1984年成立，多年深耕于光學(xué)領(lǐng)域。隨著輔助駕駛和自動駕駛的發(fā)展，公司于26舜宇光學(xué)于1984年成立，多年深耕于光學(xué)領(lǐng)域。隨著輔助駕駛和自動駕駛的發(fā)展，公司于2014年開始進入車載模組領(lǐng)域，至今已廣泛布局車載攝像頭、攝像模組以及激光雷達業(yè)務(wù)。根據(jù)公司公開的財務(wù)報告，2022年集團車載相關(guān)產(chǎn)品收入為41.07億元，同比增長%，占集團總收入%16。2023年上半年集團車載鏡頭的出貨量同比增長約%，并保持全球優(yōu)勢地位。雷達賽道青睞22)—)轉(zhuǎn)載。在中國印刷。28智慧之眼：開啟汽車感知新時代283.13.1激光雷達和毫米波雷達成為汽車智能傳感器熱門賽道，以A/B輪車載傳感器行業(yè)持續(xù)受到資本方關(guān)注。2019-2023年期間，中國四類傳感器（車載攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達）共發(fā)生近340件融資事件。融資事件數(shù)量在2021和2022年實現(xiàn)較高增長，而后由于經(jīng)濟環(huán)境的變化，資本方更加謹慎，2023年融資事件有所減少，但仍高于疫情前水平。圖23：2019-2023年中國汽車傳感器融資事件總數(shù)（單位：筆數(shù)）1009080706050

熱門賽道自2016年自動駕駛步入運營測試階段以來，激光雷達因其獨特的優(yōu)勢，吸引了行業(yè)和資本的廣泛關(guān)注。盡管疫情短暫地“冷卻”了市場熱情，但激光雷達領(lǐng)域依然展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，融資筆數(shù)在各類汽車傳感器中持續(xù)領(lǐng)跑。隨著自動駕駛技術(shù)的不斷演進和市場需求的攀升，激光雷達在行業(yè)中的地位愈發(fā)重要，其投資熱度預(yù)計在未來幾年內(nèi)將持續(xù)升溫。與此同時，毫米波雷達以其卓越的穩(wěn)定性和高性價比，被廣泛使用。隨著自動駕駛技術(shù)的深入發(fā)展，毫米波雷達的優(yōu)勢日益凸顯，成為車載傳感器領(lǐng)域的另一熱門投資方向。經(jīng)過技術(shù)的不斷迭代和創(chuàng)新，傳統(tǒng)的毫米波雷達已升級換代，眾多企業(yè)紛紛涉足4D毫米波雷達業(yè)務(wù)。展望未來，引領(lǐng)新一輪的投資熱潮。40 20192020202120222023來源：投中信息統(tǒng)計，畢馬威分析““中國創(chuàng)新能力迅速提升，市場需求堅實，產(chǎn)業(yè)升級潛力巨大，這為新質(zhì)生產(chǎn)力的形成和經(jīng)濟新動能的培育提供了難得的歷史機遇。2023年，近15家傳感器及其相關(guān)企業(yè)成功在北交所、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及美國納斯達克上市，數(shù)量達到近年來之最。值得一提的是，業(yè)企業(yè)來說，在條件成熟時實現(xiàn)IO上市，與資本市場合作，已成為市場博弈中的重要2023年和2024年連續(xù)兩年，中國年度傳感器首股均出自激光雷達領(lǐng)域。對于傳感器行”畢馬威汽車行業(yè)審計服務(wù)主管合伙人29智慧之眼：開啟汽車感知新時代29圖24：2019-2023年中國汽車傳感器不同賽道融資筆數(shù)（單位：筆數(shù)）6050403020100 2019 2020 2021 2022 2023攝像頭 激光雷達 毫米波雷達 超聲波雷達來源：投中信息統(tǒng)計，畢馬威分析圖25：2023年-2024年1月激光雷達領(lǐng)域部分已完成的重大融資和IPO事件類型時間企業(yè)涉及金額備注IPO上市2024Q1速騰聚創(chuàng)9.85億港元速騰聚創(chuàng)于2024年1月5號正式掛牌上市，IPO18行價為43港元/億港元。A輪融資2023Q4睿鏃科技近億元人民幣睿鏃科技（北京）有限責(zé)任公司完成近億元人民幣的A輪融資，中芯聚源領(lǐng)投，君桐資本、飛圖創(chuàng)投、乾道基金、齊宇創(chuàng)贏等共同參投。D輪融資2023Q4鐳神智能數(shù)億元人民幣深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司完成數(shù)億元D輪融資，由歷城控股與投控東海共同領(lǐng)投。+及A++2023Q3探維科技超億元人民幣AA++輪融資，遠、基石基金，乾融控股、瀚星創(chuàng)投及中際旭創(chuàng)。2023年2月9日，禾賽科技在納斯達克上市IPO上市2023Q1禾賽科技1.9億美元交易，成為大的中19第一股來源：公開信息收集，畢馬威分析18速騰聚創(chuàng)上市：南山今年首個O誕生，htpsbijihobiduoms?id02&wspide&opc19中國激光雷達第一股——禾賽科技，赴美上市高奏凱歌，\hhtpcijinchindiomcn2/c5b1ad8bdahtml融資輪次從融資輪次的角度深入剖析，那些初具規(guī)模、擁有穩(wěn)定研發(fā)技術(shù)與團隊的企業(yè)，正日益受到資本的熱烈追捧。在這一大背景下，A輪與B輪融資事件占比超半，充分證明了市場對這類企業(yè)的信心與期待。但不容忽視的是，近五年內(nèi)，C輪與D輪融資事件占比也呈現(xiàn)出穩(wěn)健的上升趨勢，這標(biāo)志著具有前瞻性布局、成功實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的老牌企業(yè)正展現(xiàn)出強大的競爭力，并因此吸引了更多的發(fā)展資金。

智慧之眼：開啟汽車感知新時代30汽車傳感器領(lǐng)域經(jīng)過多年的技術(shù)積累與沉淀，已經(jīng)取得了顯著的進步與突破，市場競爭格局也逐30漸清晰。因此，對于進入C輪及之后融資階段的企業(yè)來說，其技術(shù)與市場潛力已經(jīng)得到了充分的體現(xiàn)。這些企業(yè)不僅在技術(shù)上取得了重要突破，更在市場競爭中展現(xiàn)出了卓越的適應(yīng)能力與發(fā)展?jié)摿ΑＮ磥?，隨著技術(shù)的不斷進步與市場的持續(xù)擴張，C輪及之后融資事件的數(shù)量與規(guī)模都有望持續(xù)提升。這將為車載傳感器領(lǐng)域的進一步發(fā)展帶來新機遇，同時也將推動整個行業(yè)向著更加成熟、多元化的方向邁進。圖26：2019-2023年中國汽車傳感器融資輪次占比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0% 2019 2020 2021 2022 2023A輪 B輪 C輪&D輪 種子和天使輪 戰(zhàn)略融資及其他來源：投中信息統(tǒng)計，畢馬威分析備注：不包括未披露輪次和定向增發(fā)31智慧之眼：開啟汽車感知新時代31融資金額億級融資事件數(shù)量為14

金額高達11.9億元的G輪融資20，這一成績?yōu)檎麄€行業(yè)的未來發(fā)展帶來強勁信心。圖27：2019-2023年中國汽車傳感器融資金額分析（單位：筆數(shù)）6050403020100 2019 2020 2021 2022 2023億元級 千萬級 百萬級 未披露來源：投中信息統(tǒng)計，畢馬威分析融資企業(yè)地區(qū)分布與支持，是引領(lǐng)中國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展的中堅力量。

圖28：2019-2023年受融資的中國汽車傳感器企業(yè)的地區(qū)分布長三角地區(qū) 珠三角地區(qū) 京津地區(qū) 其他20%20% 38%15%27%來源：投中信息統(tǒng)計，畢馬威分析20速騰聚創(chuàng)完成G系列輪億融資：菜鳥是最大機構(gòu)股東，htps:/\hsohuom3_智慧之眼：開啟汽車感知新時代32事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)智慧之眼：開啟汽車感知新時代32事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)2024特殊普通合香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公)—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得載。在中國印刷。22)—)轉(zhuǎn)載。在中國印刷。22)—)轉(zhuǎn)載。在中國印刷。33智慧之眼：開啟汽車感知新時代333.2 亞洲汽車傳感器企業(yè)勢頭強勁，兼并重組頻發(fā)全球知名的汽車傳感器企業(yè)主要集中在發(fā)達國家，如美國、德國、荷蘭、瑞典、以色列和日本等。這些企業(yè)在2014至2018年間經(jīng)歷了一輪兼并重組的整合期，之后逐步邁入了穩(wěn)定的發(fā)展階段。近年來，自動駕駛和輔助駕駛技術(shù)在亞洲地區(qū)實現(xiàn)了快速的發(fā)展，這一趨勢極大地推動了下游產(chǎn)業(yè)對智能傳感器的強烈需求，進而促進了中日韓三國汽車傳感器企業(yè)的迅速崛起。這些新興企業(yè)展現(xiàn)出強大的發(fā)展?jié)摿蛣蓊^，同時，區(qū)域內(nèi)的兼并重組活動也呈現(xiàn)出日益增多的趨勢。圖29：全球兼并收購事件標(biāo)的方地區(qū)分布趨勢 2014-2018年地區(qū)分布亞洲 歐洲 北美洲27%34%

39%2019-2023年地區(qū)分布亞洲 歐洲 北美8%36%

56%來源：aaI，畢馬威分析中國汽車傳感器行業(yè)正處于飛速發(fā)展的黃金時期，一些具有市場敏銳度的企業(yè)已經(jīng)捕捉到這一機遇，正尋求通過兼并重組來穩(wěn)固市場地位。一方面，確保技術(shù)的持續(xù)穩(wěn)定推進，從而在激烈的市場競爭中構(gòu)筑起堅實的技術(shù)壁壘，保持領(lǐng)先地位。另一方面，部分傳感器領(lǐng)域的上游和下游企業(yè)積極切入汽車智能傳感器市場，以期分享行業(yè)發(fā)展的

智慧之眼：開啟汽車感知新時代34豐厚成果，并與主營業(yè)務(wù)形成互補與協(xié)同，打造企業(yè)發(fā)展的第二增長曲線。展望未來，兼并重組34不僅將成為傳感器行業(yè)巨頭崛起的關(guān)鍵路徑，更是汽車智能傳感器行業(yè)未來發(fā)展的顯著趨勢，引領(lǐng)行業(yè)向更高層次邁進。圖30：2020年至2024年1月汽車傳感器領(lǐng)域部分已完成的收購事件收購方標(biāo)的方收購日期金額簡介光庫科技上海拜安實業(yè)2024-011.56億元人民幣21國巨股份法國施耐德電機高階工業(yè)傳感器事業(yè)部2023-116.86億歐元22技術(shù)，并進一步豐富國巨公司的被動元件產(chǎn)品線。匯頂科技DamCipnlgisGmbH（簡稱“DCT”）2020-08未披露DTCDCT同時高度契合公司23域的戰(zhàn)略發(fā)展需求。科技威深圳安芯微電子有限公司2020-06未披露深圳安芯微電子與思特威在業(yè)務(wù)上同樣專注于CMOS圖像傳感器。本次收購不僅進一步擴展了思特威的產(chǎn)品線，24域業(yè)務(wù)布局的步伐。來源：投中信息統(tǒng)計，公開信息收集，畢馬威分析21擬入主拜安實業(yè)光庫科技加碼車載激光雷達光源模塊布局，htpsbijihobiduoms?id81&wspide&opc22億歐元！國巨正式完成對施耐德工業(yè)傳感器部門收購，htps/bijihobiduoms?id60&rspid&opc23思特威成功收購深圳安芯微電子，進一步加速汽車電子領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局，htps:/\hsohuom0024加碼智能駕駛匯頂科技完成收購德國系統(tǒng)級芯片設(shè)計商，/company/scp_gsxw/202008/4572456.htm#:~:text=2020-08-04%2007%3A46%3A51%20產(chǎn)品出新推動22)—)轉(zhuǎn)載。在中國印刷。36智慧之眼：開啟汽車感知新時代36多種傳感器互補融合，拓寬更多應(yīng)用場景 汽車的自動駕駛系統(tǒng)核心由四大關(guān)鍵子系統(tǒng)構(gòu)成：感知系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)。其中，感知系統(tǒng)作為自動駕駛的智慧之眼，依賴于不同汽車傳感器各有優(yōu)劣，單一傳感器在面對復(fù)雜的路況和多變的環(huán)境時，常常無法捕捉到全面圖31：不同場景各類傳感器特點對比

失誤，從而難以滿足自動駕駛?cè)珗鼍暗男枨?。因此，為了確保自動駕駛系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，需要綜合運用多種傳感器，以實現(xiàn)更全面、精準(zhǔn)的環(huán)境感知。激光雷達 毫米波雷達 超聲波雷達 攝像頭激光雷達毫米波雷達超聲波雷達攝像頭強強強強強強弱弱強弱弱弱強弱弱弱強一般弱不環(huán)弱強一般弱遠最遠近中遠最遠近中------強“單一傳感器無法應(yīng)對復(fù)雜多變的環(huán)境信息，多傳感器融合是自動駕駛感知系統(tǒng)發(fā)展的必“單一傳感器無法應(yīng)對復(fù)雜多變的環(huán)境信息，多傳感器融合是自動駕駛感知系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。面對高階智駕不斷演進的感知需求，多傳感器必然要向更集成、更可靠、更高效的方向發(fā)展，實現(xiàn)感知性能的躍遷。通過深入挖掘激光雷達在車載端的應(yīng)用價值與用”戶價值，我們在硬件層面整合圖像與激光的感知特效，更全面、更精準(zhǔn)地感知和還原環(huán)CEO37智慧之眼：開啟汽車感知新時代37汽車行業(yè)已達成共識即多種傳感器互補融合是提升車輛感知與決策能力的核心。融合車載雷達、攝像頭等傳感器，能多維度捕捉路況信息，彌補單一傳感器不足。這種融合不僅是數(shù)量疊加，更是質(zhì)量的飛躍，實現(xiàn)傳感器間的協(xié)同增效，最終實現(xiàn)“1+1+1+1>4”的效應(yīng)。傳感器融合的關(guān)鍵在于深度處理與整合不同傳感器數(shù)據(jù)，需校準(zhǔn)、對齊數(shù)據(jù)，提取更準(zhǔn)確全面的路況信息。融合后的數(shù)據(jù)提供豐富多維感知，助力科學(xué)有效決策。此方案發(fā)揮傳感器協(xié)同優(yōu)勢，應(yīng)對復(fù)雜多變場景。全面獲取與分析數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)感知環(huán)境變化，提高決策科學(xué)性和準(zhǔn)確性。提升自動駕駛智能水平，實現(xiàn)安全高效駕駛。在傳感器融合趨勢下，更多長尾場景得到覆蓋。例如，激光雷達擅長識別小物體和復(fù)雜場景，4D毫米波雷達可識別“前前車”剎車，避免追尾事故。傳感器融合全面覆蓋場景，提高系統(tǒng)安全性和可靠性。伴隨傳感器技術(shù)和人工智能發(fā)展，傳感器將實現(xiàn)更深層次融合，形成經(jīng)濟高效組合，提供廣闊應(yīng)用場景和精準(zhǔn)感知能力，支持電動汽車全方位感知和精準(zhǔn)決策。最終，多傳感器融合技術(shù)將大幅提升自動駕駛舒適度和安全性，實現(xiàn)全方位、多維度感知和精準(zhǔn)決策，提供流暢安全駕駛體驗，為智能交通和智慧城市建設(shè)奠定基礎(chǔ)。38智慧之眼：開啟汽車感知新時代38“三化”成為技術(shù)發(fā)展風(fēng)向標(biāo) 電動汽車和自動駕駛技術(shù)的快速發(fā)展使得汽車傳感器的重要性日益凸顯。市場對汽車傳感器的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，其技術(shù)發(fā)展也受到了行業(yè)和國家的廣泛關(guān)注，迎來了前所未有的黃金發(fā)展機遇期。未來，汽車傳感器技術(shù)將繼續(xù)朝著微型低功耗化、集成化、智能網(wǎng)聯(lián)化的方向發(fā)展，這在這個過程中，汽車傳感器技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破將助力自動駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，推動汽車產(chǎn)微型低耗化汽車綠色化和輕量化的趨勢對汽車傳感器的要求越來越高，行業(yè)越來越重視傳感器的體積尺寸和節(jié)能性。目前，微納制造技術(shù)已經(jīng)滲透到汽車傳感器行業(yè)，微型的汽車傳感器體積小、質(zhì)量輕，能更容易適應(yīng)狹小的空間和復(fù)雜環(huán)境，實現(xiàn)更精準(zhǔn)的測量與感知。另外，在雙碳目標(biāo)的指引下，汽車傳感器行業(yè)正加快節(jié)能降耗技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用。微型低耗的設(shè)計，一方面能延長汽車傳感器的使用壽命，提高傳感器的穩(wěn)定性；另一方面能減少能耗和環(huán)境污染，進而達到節(jié)能的效果，最終實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

集成化隨著傳感器技術(shù)的深入發(fā)展，單一的汽車傳感器已無法滿足持續(xù)增長的技術(shù)及功能需求，利用微機電系統(tǒng)技術(shù)和集成電路技術(shù)制作成IC式傳感器已成為新的趨勢。汽車傳感器的集成化是指將多個傳感器集成在一個設(shè)備中，以減少傳感器的數(shù)量達到降低設(shè)備成本的效果。另外，汽車傳感器的集成化能實現(xiàn)多參數(shù)測量和多方面感知，對汽車進行全方位的檢測和控制，提高了傳感器的效率與精度。最后，集成化后的汽車傳感器系統(tǒng)更為精簡，其故障率有所降低，傳感器的可靠性得到增強。智能網(wǎng)聯(lián)化智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)已經(jīng)成為汽車行業(yè)的熱詞，備受行業(yè)及國家的關(guān)注，推動汽車成為移動物聯(lián)網(wǎng)的載體，互聯(lián)互通也逐漸成為行業(yè)必然的發(fā)展趨勢。在此背景下，為了跟上行業(yè)潮流，作為汽車核心零部件的汽車傳感器也日趨智能網(wǎng)聯(lián)化。一方面，通過與智能算法相互融合，汽車傳感器能實現(xiàn)自主感知、自主診斷決策及自主控制，這能減少人工干預(yù)與誤差，提升智能化水平，最終向全面智的設(shè)備，而是一個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，對內(nèi)將從各個傳感器獲取到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇刂茊挝?，讓汽車各項系統(tǒng)實現(xiàn)協(xié)同工作，做出精準(zhǔn)決策；對外則與車外交通設(shè)備和其他汽車互聯(lián)互通，能形成信息互補，探索未來發(fā)展之路22)—)轉(zhuǎn)載。在中國印刷。展，自動駕駛的性能和可靠性得到了顯著增強，創(chuàng)新和應(yīng)用將持續(xù)涌現(xiàn)，其應(yīng)用范圍將不僅局限于公共交通、出租服務(wù)和物流配送等領(lǐng)域，還將擴展至工業(yè)應(yīng)用等多個方面，進一步鞏固其在自動駕駛領(lǐng)域的核心地位。

智慧之眼：開啟汽車感知新時代40同時，人工智能和算法技術(shù)的持續(xù)進步為自動駕駛傳感器的發(fā)展帶來了廣闊前景。軟件能力的提40升有望降低傳感器的硬件成本，這不僅將推動自動駕駛技術(shù)的廣泛應(yīng)用，也將開啟一個全新的智能駕駛時代。在此過程中，中國汽車傳感器企業(yè)需要以積極的態(tài)度迎接挑戰(zhàn)，并不斷探索和創(chuàng)新，尋找適合自己的發(fā)展之路。汽車傳感器行業(yè)當(dāng)前面臨五大挑戰(zhàn) 挑戰(zhàn)一：當(dāng)前仍然依賴進口，大部分核心專利被國外企業(yè)壟斷在國內(nèi)汽車傳感器市場中，國際巨頭企業(yè)占據(jù)了較大份額，25內(nèi)對外資中高端智能傳感器的依賴

盡管行業(yè)領(lǐng)軍者已取得了初步成功，但眾多中小型及初創(chuàng)企業(yè)仍處于研發(fā)投資的增長階段，面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。特別是初創(chuàng)型企業(yè)，雖然參與大賽道可能提升生存概率、獲得高估值，并確保產(chǎn)品快速商業(yè)化和落地，但熱門賽道日趨白熱化競爭度高達90%。國外企業(yè)在汽車傳感器核心技術(shù)

背后的價格、技術(shù)與市場之爭，已成為汽車傳感和專利方面形成了壟斷，限制了國內(nèi)在傳感器原理、器件和材料創(chuàng)新方面的發(fā)展。這種技術(shù)差距導(dǎo)致國內(nèi)傳感器在高端市場的競爭力不足，每年需支付超過千億人民幣的進口費用。盡管民營和合資企業(yè)在中低端市場占有一定份額，通過封裝國外芯片來生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，但在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，市場仍然被外資企業(yè)所壟斷。我國整體傳感器產(chǎn)業(yè)因關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)能力不足，面臨著低端產(chǎn)品過剩和中高端市場受制于外的雙重挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)二：行業(yè)競爭壓力大，形成“內(nèi)卷”目前，眾多汽車傳感器廠商除了完善智能傳感器的布局，也將焦點轉(zhuǎn)向自動泊車、高速巡航等熱門功能的推廣。隨著激光雷達等傳感器成本的逐步降低，預(yù)計市場將涌現(xiàn)出更多富有創(chuàng)意且實用的智能駕駛功能。這一趨勢加劇了行業(yè)內(nèi)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售競爭，t.jtnibhtm?tw1

器企業(yè)必須攻克的難題。明確自身定位，不斷追求創(chuàng)新，以應(yīng)對行業(yè)的變化和挑戰(zhàn)。只有如此，它們才能在激烈的市場競明確自身定位，不斷追求創(chuàng)新，以應(yīng)對行業(yè)的變化和挑戰(zhàn)。只有如此，它們才能在激烈的市場競“爭中脫穎而出，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。價格的現(xiàn)象，汽車行業(yè)尤為明顯，當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)普遍存在卷成本、卷作為企業(yè)，我們不能單純思考卷價格、卷成本的問題，而需要在行業(yè)里找到真正有價值的東西，并學(xué)會用一種靈活開放的心態(tài)，賦能每個人把自己的事情做好，從科技含量、差異化創(chuàng)新上去進行高質(zhì)量的競爭，從而真正意義上賦能整個行業(yè)，造福所有的消費者。CEO41智慧之眼：開啟汽車感知新時代41挑戰(zhàn)三：技術(shù)投入成本高昂，回報周期長，資金籌措受限汽車傳感器的研發(fā)過程需要巨額資金支持，通常涉及數(shù)千萬甚至數(shù)億的投資，這對于許多民營公司來說是一個重大的財務(wù)負擔(dān)，加之大部分中小型民營企業(yè)容易因企業(yè)規(guī)模小導(dǎo)致融資受限，擴

挑戰(zhàn)四：數(shù)據(jù)安全問題凸顯，保障措施亟待加強自動駕駛技術(shù)對安全的追求達到了極致，這意味著汽車傳感器，包括車載攝像頭和激光雷達傳感器等，在投放市場之前，必須采集龐大的數(shù)據(jù)資源，為技術(shù)的穩(wěn)定運行奠定堅實28礎(chǔ)。根據(jù)蘭德大規(guī)模后，部分企業(yè)會面臨資金短缺的窘境。這

2016年發(fā)布的《安全駕駛》報告，如需證明無種情況在很大程度上源于汽車傳感器產(chǎn)業(yè)的高成本投入、長回報周期和較高風(fēng)險，這些特點導(dǎo)致傳統(tǒng)的市場融資渠道難以持續(xù)滿足該行業(yè)的巨額資金需求。能需要至年的時間，而要開始銷售則可能需要至年，實現(xiàn)收支平衡可能要等到至盈利則可能需要長達106

人駕駛比人類駕駛安全程度高20%，則無人駕駛技術(shù)需要累積超過110億英里的測試?yán)锍?。在這一過程中，高等級自動駕駛所面臨的復(fù)雜邊緣場景數(shù)據(jù)的收集顯得尤為重要。汽車傳感器與車輛控制系統(tǒng)緊密相連，其數(shù)據(jù)的完整性和真實性直接關(guān)系到車輛的安全運行。一旦傳感器數(shù)據(jù)受到任何形式的干擾或篡改，都可能導(dǎo)致車輛失控，甚至釀成嚴(yán)重事故。此外，傳過程中，企業(yè)每年都需要投入數(shù)億美元的資金。 感器收集的地形測繪等信息涉及國家安全，因此，這樣的投資規(guī)模和周期往往讓潛在的投資者猶豫不決。因此，即便是銀行等金融機構(gòu)，對于投資汽車傳感器產(chǎn)業(yè)也持謹慎態(tài)度，這進一步加劇了行業(yè)內(nèi)的融資難題?？梢哉f，當(dāng)前自動駕駛傳感器領(lǐng)域面臨的主要挑戰(zhàn)之一，便是如何平衡高昂的研發(fā)投入與實際應(yīng)用落地之間的矛盾。2023年，全球汽車零部件巨頭博世公司宣布退出自動駕駛激光雷達的開發(fā)舞臺，將其資源重新調(diào)“考慮到技術(shù)的復(fù)雜性和上市時間，博世決定不再對激光雷達傳感器的硬件開發(fā)投入任何額外資源?！贝伺e并非個案，采埃孚在2020全球首個車規(guī)級激光雷達量產(chǎn)企業(yè)Io開始涉足激光雷達傳感器的開發(fā)。僅僅一年后，采埃孚就推出了高分辨率4D成像雷達，但是在2022年，Io7就此退出了激光雷達

保障汽車傳感器的數(shù)字安全成為了重中之重。面對這一挑戰(zhàn)，已有企業(yè)積極響應(yīng)，在中國境內(nèi)建立了數(shù)據(jù)中心。這一舉措確保了所有在中國大陸市場銷售的車輛所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)都將存儲在境內(nèi)，從而有效解決了數(shù)據(jù)本地化的問題。這一做法不僅有助于保護國家安全，也為自動駕駛技術(shù)的健康發(fā)展提供了有力支持。另一方面，傳感器環(huán)境感知的需求與國家法律指導(dǎo)之間也存在不匹配。主要來源于隱私保護、國家安全以及法規(guī)完善等方面。隱私保護旨在確保個人數(shù)據(jù)的保護，而環(huán)境感知需要收集大量數(shù)據(jù)，國家安全對數(shù)據(jù)收集有所規(guī)范，以確保技術(shù)發(fā)展與社會安全相協(xié)調(diào)。為了平衡這些方面，政府正在完善相關(guān)法規(guī)，為技術(shù)的發(fā)展提供明確的指導(dǎo)。技術(shù)層面也在加強數(shù)據(jù)加密和匿名化處理，以保障數(shù)據(jù)的安全。此外，行業(yè)內(nèi)也在積極建立自律領(lǐng)域而轉(zhuǎn)向了毫米波雷達。

機制，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以確保行業(yè)的健康發(fā)展。國際合作也在加強，各國共同努力應(yīng)對傳感器環(huán)境感知領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。26汽車智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)成為了全球科技創(chuàng)新領(lǐng)域新的焦點，\hhtp/nsordomcn/mcu/ic4html27博世已完全放棄開發(fā)自動駕駛激光雷達,htps\hsohuom628Diingtot，nd，年月，htps\hw.ndogpubsschrpotsR7html42智慧之眼：開啟汽車感知新時代42挑戰(zhàn)五：研發(fā)創(chuàng)新能力有待提升，人才儲備尚顯不足國際汽車傳感器行業(yè)發(fā)展時間較長，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深厚，多項研發(fā)技術(shù)領(lǐng)先于中國。近些年來，中國涌現(xiàn)出以技術(shù)為核心的傳感器企業(yè)，在世界范圍內(nèi)搶占了一定的市場。但從整體來看，由于傳感器技術(shù)壁壘較高以及研發(fā)周期較長，中國企業(yè)在重要部件的核心專利方面尚顯不足，基礎(chǔ)理論研究也未能夠得到足夠的重視，中國在技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新領(lǐng)域仍有很大的發(fā)展空間。此外，車載傳感器行業(yè)的蓬勃發(fā)展對相關(guān)人才在數(shù)量上和質(zhì)量上都提出了更高的要求。一方面，傳感器行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)成立、擴張都需要招聘更多的人才，在數(shù)量上出現(xiàn)了緊缺的問題。另一方面，車載傳感器技術(shù)涉及多個復(fù)雜領(lǐng)域，對人才要求較高，目前的人才狀況尚未能夠滿足行業(yè)的需求。傳感器行業(yè)面對的人才儲備挑戰(zhàn)，進一步影響了企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力提升。另一方面，一些科創(chuàng)企業(yè)過于關(guān)注技術(shù)迭代和產(chǎn)品競爭力提升，卻忽視了研發(fā)管理體系的建設(shè)。這導(dǎo)致在資本運作時，由于缺乏完整扎實的證據(jù)鏈條來證明實際的研發(fā)投入情況，可能面臨監(jiān)管機構(gòu)的問詢。因此，建立完善的研發(fā)管理體系不僅可以提高研發(fā)管理的合規(guī)水平，還能打破部門間的壁壘，提升業(yè)務(wù)運作效率，有效分配資源，享受稅收優(yōu)惠，并有效控制風(fēng)險，從而滿足監(jiān)管要求，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化稅務(wù)優(yōu)惠申報。

““上線發(fā)布、更新迭代及結(jié)項等核心環(huán)節(jié)。我們精準(zhǔn)識別每個環(huán)節(jié)的潛在風(fēng)險與關(guān)鍵控制點，明確各部門在研發(fā)項目管理中的職責(zé)與”為科技創(chuàng)新企業(yè)提升研發(fā)管理合規(guī)性提供強大支持，為企業(yè)邁向科創(chuàng)板之路奠定堅實基礎(chǔ)。”汽車稅務(wù)服務(wù)主管合伙人43智慧之眼：開啟汽車感知新時代43針對汽車傳感器行業(yè)提出四大建議 貫徹“產(chǎn)學(xué)研融用”的理念，加強關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)能力在當(dāng)前的自動駕駛傳感器市場中，盡管參與者眾多，但品牌之間的發(fā)展卻呈現(xiàn)出明顯的差距。許多企業(yè)規(guī)模偏小，核心技術(shù)的缺乏以及品牌特色的缺失，都使得它們在激烈的市場競爭中顯得力不從心。若我們能通過市場的有效整合，便能在傳感器行業(yè)內(nèi)塑造出一批具備核心競爭力的優(yōu)秀企業(yè)，從而為整個行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。汽車傳感器技術(shù)作為一門高精尖技術(shù)，知識產(chǎn)權(quán)的保