賽迪顧問-中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究(2012年)

中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪顧問股份有限公司（HK08235）研究目的近幾年來，以智能手機、平板電腦為代表的移動互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品風(fēng)靡于世。這些產(chǎn)品的熱銷直接拉動了上游應(yīng)用處理器行業(yè)的快速發(fā)展。應(yīng)用處理器是集成電路領(lǐng)域的重要產(chǎn)品，是信息技術(shù)的核心。大力發(fā)展應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)對于我國正在進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重要意義。作為中國電子信息產(chǎn)業(yè)的觀察者和研究者，賽迪顧問充分運用自身強大的資源優(yōu)勢，長期追蹤中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，深入研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢，以標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、國際化的定義和方法，結(jié)合自身對中國電子信息產(chǎn)業(yè)的深刻理解，提供政府決策參考。本戰(zhàn)略研究主要涵蓋：●分析中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢●解析中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，指明機遇挑戰(zhàn)●剖析中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，分析重點企業(yè)2010年，《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》明確了完善集成電路產(chǎn)業(yè)體系。支持骨干制造企業(yè)整合優(yōu)勢資源，加大創(chuàng)新投入，推進(jìn)工藝升級。繼續(xù)引導(dǎo)和支持國際芯片制造企業(yè)加大在我國投資力度，增設(shè)生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。完善集成電路設(shè)計支撐服務(wù)體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚。引導(dǎo)芯片設(shè)計企業(yè)與整機制造企業(yè)加強合作，依靠整機升級擴大國內(nèi)有效需求。支持設(shè)計企業(yè)間的兼并重組，培育具有國際競爭力的大企業(yè)。支持集成電路重大項目建設(shè)與科技重大專項攻關(guān)相結(jié)合，推動高端通用芯片的設(shè)計開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)部分專用設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，形成較為先進(jìn)完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。2011年1月28日，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》（國發(fā)〔2011〕4號）。4號文指出除政策明確支持外，我國集成電路產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新環(huán)境也得到明顯改善。為加速我國科技事業(yè)的發(fā)展，2005年國務(wù)院發(fā)布了《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》（國發(fā)〔2005〕44號），綱要中確定并安排了16個國家重大專項，其中?！昂诵碾娮悠骷?、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”與“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”列在16個重大專項的第一、二位，可見政府對集成電路產(chǎn)業(yè)的重視程度。2008年4月國務(wù)院常務(wù)會議已審議并原則通過了這兩個重大專項的實施方案，這為專項涉及的相關(guān)領(lǐng)域提供了良好的發(fā)展契機。從國家頒布和實施的一系列產(chǎn)業(yè)政策可以看出，國家一直大力鼓勵扶持集成電路行業(yè)的發(fā)展。三、市場現(xiàn)狀經(jīng)過多年發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端生產(chǎn)制造基地，其中智能手機產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的60%以上。由于移動互聯(lián)網(wǎng)終端制造是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，國外終端品牌如Apple、Samsung、Nokia、Motorala等為了降低成本，紛紛在中國建設(shè)生產(chǎn)廠，或?qū)で蟾皇靠?、東信等EMS（電子制造服務(wù)）企業(yè)代工。中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端的產(chǎn)量也隨之迅速增長。在快速增長的終端產(chǎn)量的拉動下，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模也在逐年迅速擴大。2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模達(dá)到328.1億元，同比大增232.9%。圖22007-2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模與增長（按銷售額）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2012，04移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器即可用于智能手機中，又可用于平板電腦中。2011年智能手機應(yīng)用處理器市場銷售額達(dá)275.3億元，占83.9%的市場份額；平板電腦應(yīng)用處理器銷售額達(dá)52.8億元，占16.1%的市場份額。圖32011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器應(yīng)用結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億元）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2012，04四、產(chǎn)業(yè)特點1、操作系統(tǒng)成為影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素操作系統(tǒng)是移動互聯(lián)網(wǎng)終端軟硬件結(jié)合的紐帶，也是終端軟件的應(yīng)用平臺，因此操作系統(tǒng)對于移動互聯(lián)網(wǎng)終端的使用有著重要的意義。一款應(yīng)用處理器支持什么樣的操作系統(tǒng)，使得終端的體驗感更好，是移動互聯(lián)網(wǎng)終端廠商選用的一個重要因素。移動互聯(lián)網(wǎng)終端市場上的操作系統(tǒng)主要有Android、iOS、Symbian、WM（WindowsMobile）、Bada等。目前Android已成為市場上應(yīng)用最廣的移動互聯(lián)網(wǎng)終端操作系統(tǒng)，iOS在蘋果系列產(chǎn)品的熱銷下也不斷搶占操作系統(tǒng)市場份額，而昔日的霸主Symbian則每況愈下。終端操作系統(tǒng)的興衰將左右與其緊密相關(guān)的應(yīng)用處理器廠商的發(fā)展，因此操作系統(tǒng)成為影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。2、國內(nèi)企業(yè)嶄露頭角隨著移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場的不斷增長，越來越多的半導(dǎo)體廠商開始進(jìn)入這一領(lǐng)域以尋求新的業(yè)務(wù)增長點，如Intel、AMD、Nvidia、Samsung等。作為傳統(tǒng)手機芯片的市場霸主，MTK也在2010年正式推出了智能手機芯片和解決方案。國內(nèi)其它企業(yè)，如瑞芯微、盈方微、北京君正、創(chuàng)毅視訊等也紛紛推出移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)品計劃，均將應(yīng)用處理器作為未來重點拓展的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。眾多的新進(jìn)入者將改變以往Qualcomm、Apple、TI三強并立的市場格局，市場品牌將由集中走向分散。芯片廠商的增加將給下游廠商帶來更多的選擇，將推動產(chǎn)品性能的改善，同時拉低應(yīng)用處理器產(chǎn)品的售價，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步快速發(fā)展。圖4中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器廠商分布資料來源：賽迪顧問2012，04第二章產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)一、發(fā)展機遇1、國家大力扶持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展2011年1月，國家出臺《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》（國發(fā)〔2011〕4號）。在18號文的基礎(chǔ)上，4號文從財稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場等方面進(jìn)一步明確了鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，提出的各項政策措施將在未來幾年有效地促進(jìn)國內(nèi)軟件與集成電路行業(yè)的發(fā)展。2、網(wǎng)絡(luò)升級極大帶動下游終端應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)步入“Web2.0”時代，對于網(wǎng)絡(luò)和終端設(shè)備都提出了新需求。目前全球移動通信網(wǎng)絡(luò)已基本完成3G升級，LTE網(wǎng)的測試也在有序展開，WIFI、WIMAX等局域網(wǎng)建設(shè)不斷加速，新的網(wǎng)絡(luò)將能滿足消費者隨時隨地高速上網(wǎng)的需求，所以市場對移動互聯(lián)網(wǎng)終端及其它網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品需求將不斷增長。而移動互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的熱銷將帶動上游應(yīng)用處理器市場的快速增長。3、中低端產(chǎn)品將為市場帶來機遇目前移動互聯(lián)網(wǎng)終端市場的熱點在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域。各大手機廠商紛紛爭奪中低端智能手機市場。而以高通、聯(lián)發(fā)科等為代表的芯片商也紛紛研發(fā)低價智能手機解決方案，盡全力搶占中低端智能手機市場。隨著廉價智能手機整體解決方案的推出，智能手機必將以更快的速度取代傳統(tǒng)的功能手機，成為手機市場的主流。而中低端平板電腦在未來也將成為市場的主流，因此中低端智能手機和平板電腦市場的快速增長將為相應(yīng)應(yīng)用處理器市場的發(fā)展帶來機遇。二、面臨挑戰(zhàn)1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響最近一年來，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整以及國際范圍內(nèi)通貨膨脹的雙重影響下，國內(nèi)企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境日趨嚴(yán)峻。人民幣升值、人力成本上升、銀根收緊等諸多因素均使國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)面臨不同程度的挑戰(zhàn)。作為資本密集型、智力密集型行業(yè)，IC設(shè)計業(yè)嚴(yán)重依賴資本投入和高科技人才，因此國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策尤其是貨幣政策的變化，及人力成本的上升將給國內(nèi)應(yīng)用處理器行業(yè)發(fā)展帶來一定影響。2、微處理器價格呈持續(xù)下降趨勢移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器價格的變化將對其市場發(fā)展帶來一定影響。前