艾媒咨詢：2024年中國迷你倉行業(yè)發(fā)展與消費洞察分析報告

2024年全球迷你倉行業(yè)市場趨勢重點研究課題系列2024年中國迷你倉行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與消費洞察分析報告艾媒生活服務(wù)研究院研究方法本報告主要采用市場調(diào)查、行業(yè)深度訪談、桌面研究等方法，并使用艾媒咨詢旗下各大數(shù)據(jù)計算系統(tǒng)和>企業(yè)年報、季報>行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點草莓派數(shù)據(jù)調(diào)查與計算系統(tǒng)(),數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2024年3月。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國迷你倉行業(yè)市場規(guī)模為19.0億元，同比增長15%。更成熟的倉儲技術(shù)、更完善的迷你倉配套服務(wù)、穩(wěn)定上漲的國民經(jīng)濟(jì)與更加旺盛的購買力是中國迷你倉行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力。隨著中國迷你倉行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計2028年其市場規(guī)模有望增至34.0億元。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，臨時周轉(zhuǎn)與存放家中物品是迷你倉用戶的高頻消費場景，在此基礎(chǔ)上，用戶更加偏好中小型的儲物空間，選擇存儲空間在0.3-0.8m3與0.8-1.5m3的用戶居多，分別占比41.5%與57.2%。在結(jié)算模式方面，目前市面上存在以儲存時間結(jié)算與以儲存空間結(jié)算兩種結(jié)算方式，在以空間結(jié)算的模式中，近七成用戶更加偏好按整倉大小計費，在以時間結(jié)算的模式中，偏好按天計費的用戶居多，占到36.7%。目前，迷你倉行業(yè)發(fā)展的成熟度、整體規(guī)模、智能化與市場滲透率等方面都有了質(zhì)的提升。面對二手交易等貯存替代方案的潛在威脅，短期暫存中轉(zhuǎn)服務(wù)與可定制的商業(yè)化倉儲服務(wù)仍然具有巨大的潛在市場，城市化趨勢下用戶儲物需求將越來越大，迷你倉依然具有良好的發(fā)展前景。2迷你倉的定義及分類個人倉儲的劃分個人倉儲的劃分按倉儲形態(tài)劃分按服務(wù)類型劃分全托管倉儲自助式倉儲容器式(搭建大型箱體)迷你倉式(分隔整租空間)中國迷你倉行業(yè)發(fā)展歷程迷你倉在中國大陸最早出現(xiàn)于2007年至2008年之間，在內(nèi)地已經(jīng)發(fā)展了16年。迷你倉經(jīng)過了漫長的摸索階段，從只在北上廣深出現(xiàn)的萌芽期，到網(wǎng)點向全國擴(kuò)大、第一家迷你倉企業(yè)上市的成長期，再到規(guī)模擴(kuò)張的高速發(fā)展期，持續(xù)向技術(shù)升級的穩(wěn)定期發(fā)展。中國迷你倉行業(yè)發(fā)展歷程2008-2012年2008-2012年萌芽期成長期過500個2023一至今2023一至今·進(jìn)一步探索“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)在智慧化倉儲與物流中國迷你倉行業(yè)發(fā)展背景：國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，1978-2023年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，2023年為126.1萬億元，同比增長5.2%。其中，最終消費支出拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值增長4.3%,中國經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了強(qiáng)大韌性和旺盛活力。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展給國民帶來極大的消費信心，是國內(nèi)各行各業(yè)發(fā)展的前提。1979-2023年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值1979198119831985198719891991199319951997199920012003200520072009■國內(nèi)生產(chǎn)總值(萬億元)中國迷你倉行業(yè)發(fā)展背景：人口結(jié)構(gòu)近年來，隨著中國城鎮(zhèn)化的高速發(fā)展，城鎮(zhèn)人口的數(shù)量也在直線上升，并在2011年開始反超農(nóng)村人口數(shù)量。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，城鎮(zhèn)人口的增加為城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新動能，心中國迷你倉行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力：房價高+購買力旺盛數(shù)據(jù)顯示，2024年2月全國100個城市新建住宅平均價格為16267元/平方米，全國100個城市二手住宅平均價格為15173元/平方米，一二線城市房價堅挺，買不起房仍是大多數(shù)居民的痛點。此外，隨著居民可支配收入的提升，人們的購買力越來越旺盛，儲物需求也隨之增加。在沒有個人住宅的情況下，迷你倉成為了消費者進(jìn)行物品倉儲的優(yōu)選，進(jìn)一步利好行業(yè)發(fā)展。2024年2月中國百強(qiáng)城市住宅平均價格■房價(元/平方米)2024年2月中國主要城市新樓盤平均房價深圳上海北京廣州5.6萬元/239218元2023年中國居民人88解神=三A網(wǎng)監(jiān)控中心視頻傳輸視頻接入迷你倉配套服務(wù)的進(jìn)步對于提升個人倉儲規(guī)范化管理水平具有較大的作用，比如迷你倉運用的溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)和倉庫智能化監(jiān)控系統(tǒng)借助現(xiàn)代科技進(jìn)行云端監(jiān)控倉庫內(nèi)部環(huán)境，增強(qiáng)了對倉庫日常工作的監(jiān)督管理，這直接關(guān)系到庫品的品質(zhì)與安全。此外，專業(yè)咨詢?nèi)藛T等配套服務(wù)的發(fā)展也在推動迷你倉行業(yè)業(yè)務(wù)的升級與發(fā)展。倉庫溫濕度控制系統(tǒng)技術(shù)Temperature&HumidityControlSyste全天候網(wǎng)上監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)云平臺解務(wù)傳感器485通講據(jù)PDA數(shù)中國迷你倉行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力：物流據(jù)PDA數(shù)迷你倉也向消費者提供個人用品的短期寄件服務(wù)，這對存取便利性提出了較高的要求，因此專業(yè)物流，比如搬運裝卸、運輸?shù)扰涮追?wù)支撐顯得尤為重要。如今，中國物流網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)布局，以及智能物流技術(shù)的揀貨中國迷你倉行業(yè)市場規(guī)模分析相較國外市場，中國迷你倉行業(yè)發(fā)展仍處在初始階段。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國迷你倉行業(yè)市場規(guī)模為19.0億元，同比增長15%,預(yù)計2028年有望增至34.0億元。艾媒咨詢分析數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心()注：年份+E表示預(yù)測數(shù)據(jù)中國迷你倉行業(yè)市場競爭格局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年3月，中國迷你倉用品企業(yè)數(shù)量為370家，其中注冊資本在500萬元以下的迷你倉企業(yè)數(shù)量最多，共有304家，占迷你倉企業(yè)總數(shù)的82%。注冊資本在1000萬到5000萬之間的企業(yè)數(shù)量次之，共41家。注冊資本在5000萬以上的企業(yè)數(shù)量最少，僅有8家。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前中國迷你倉行業(yè)以輕資產(chǎn)經(jīng)營模式為主，眾多迷你倉企業(yè)通過輕資產(chǎn)租房等模式實現(xiàn)品牌門店的快速擴(kuò)張，該模式能夠降低企業(yè)的初始投資成本，但也承擔(dān)著市場租金波動帶來的影響。2024年中國迷你倉行業(yè)企業(yè)注冊地域分布數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心()2024年中國迷你倉行業(yè)企業(yè)注冊資本分布狀況注：迷你倉企業(yè)統(tǒng)計對象為主營業(yè)務(wù)范圍包含“迷你倉”的企業(yè)；統(tǒng)計時間截至2024年3月中國迷你倉行業(yè)盈利模式分析優(yōu)立倉小型迷你倉(2m3-5m3):546優(yōu)立倉小型迷你倉(2m3-5m3):546元/月起大型迷你倉(10m3-15m3):1516元/月起心=租賃地產(chǎn)迷你考拉超大空間1430元/月起增值服務(wù)增值服務(wù)生溢價17m3獨立倉：1445元/月13m3獨立倉：1105元/月收入23m3獨立倉：1955元/月中國迷你倉用戶畫像分析居住在南方(華南、華中、西南)的迷你倉用戶占比65.2%。迷你倉用戶職業(yè)分布中，普通職員、企業(yè)管理者、專業(yè)人員(律師、記者等)占據(jù)前三，近四成迷你倉用戶收入分布中，35.8%的用戶月收入在5000-10000元間，30.1%的用戶月收入在10001-15000元間，19.0%的用戶收入在15001-20000元超過八成的迷你倉用戶年齡在26-40歲間，其中83.5%的用戶已婚，68.6%的用戶已婚已育。二線城市。52.5%的迷你倉用戶居住在一線及新一線城市，29.5%的用戶住在二線城市。樣本來源：草莓派數(shù)據(jù)調(diào)查與計算系統(tǒng)(Strawberry中國迷你倉用戶了解行業(yè)信息渠道分布新媒體平臺是中國迷你倉用戶了解行業(yè)信息的主要渠道。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，43.3%的用戶通過以抖音、快手為代表的短視頻平臺了解行業(yè)信息，其次是使用內(nèi)容分享類平臺、生活服務(wù)平臺與社交平臺等功能性應(yīng)用。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在平臺社會中，迷你倉企業(yè)應(yīng)洞察迷你倉用戶媒短視頻平臺內(nèi)容分享類平臺生活服務(wù)平臺美團(tuán)中國迷你倉用戶使用場景分析iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，“臨時需要”是用戶選擇迷你倉的主要場景，占比44.3%;使用迷你倉的重要場景。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，用戶看重迷你倉的周轉(zhuǎn)與隱私保護(hù)作用，迷你倉企業(yè)在提40.2%數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心()中國迷你倉用戶消費服務(wù)考慮因素分析iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，安全性是迷你倉用戶首要考慮的因素，占比44.3%。存取便捷性、價格合理性、倉儲保密程度、實用性、存儲環(huán)境、地理位置與存儲設(shè)施也是消費者關(guān)注的方面，占比皆超過30%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，用戶在選擇迷你倉時考慮因素較多，更看重整體的服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)在突出儲物空間安全可靠的同時也要兼顧存取便捷、價格合理等其它方面。中國迷你倉用戶消費服務(wù)考慮因素數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心()中國迷你倉用戶倉儲空間規(guī)格偏好分布iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，小規(guī)格的迷你倉更受用戶青睞，其中，選擇存儲空間在0.8-1.5m3的用戶最多，占比57.2%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)加大儲物空間在0.3-4.3m3區(qū)間內(nèi)的迷你倉中國迷你倉用戶倉儲空間規(guī)格偏好分布u區(qū)中國迷你倉用戶服務(wù)結(jié)算方式偏好分布目前，迷你倉的主要結(jié)算方式為按照儲存空間和儲存時間計價。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，以時間計費的方式中，用戶偏好按天計費，占比36.7%;按年、按小時這類時間跨度過長或過短的結(jié)算方式不被用戶喜好。以空間計費的方式中，用戶偏好按整倉大小計費，占比68.9%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在以儲存時間結(jié)算的方式中，以年為單位的計費方式不確定性較大，以小時為單位的計費方式普遍偏貴，按天計費最能滿足消費者的需求；在以儲存空間結(jié)算的方式中，整倉計費更便捷、實惠，更受用戶喜愛。中國迷你倉用戶服務(wù)結(jié)算方式偏好分布樣本來源：草莓派數(shù)據(jù)調(diào)查與計算系統(tǒng)(Strawberry樣本量：N=1210;調(diào)研時間：2024年3月中國迷你倉用戶擔(dān)憂問題分布iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，迷你倉能否保證物品的安全是用戶最為擔(dān)憂的問題，“存取麻煩”以及“價格過高”是也迷你倉用戶較為擔(dān)憂的問題，占比分別為41.2%和37.2%。針對用戶痛點，迷你倉企業(yè)應(yīng)提升服務(wù)質(zhì)量，提升用戶體驗，提供倉庫監(jiān)管方式，令用戶可隨時查看物品的存放情況。當(dāng)前用戶主要通過智能監(jiān)管的方式獲取倉庫實時狀態(tài)，95%以上的用戶通過官方獨立app和公眾號/小程序獲取倉庫實時狀態(tài)，以此確保自己存放物品的安全性。中國迷你倉用戶主要擔(dān)憂問題安全性低，東西易弄丟或損壞存取麻煩，不便于雜物找回價格過高，必要性低索賠難度大公司倒閉其他31.6%數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心()中國迷你倉用戶對倉庫監(jiān)管方式非常滿意一般非常不滿意比較不滿意非常滿意一般非常不滿意比較不滿意目前迷你倉用戶普遍對迷你倉服務(wù)感到滿意。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，用戶對迷你倉服務(wù)滿意度較高，86.4%的用戶對迷你倉服務(wù)做出了“滿意”及以上的評價。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，各迷你倉企業(yè)采用智能化技術(shù)，針對安全性不足、存取不夠便捷等用戶痛點作出了改善，得到了用戶的廣泛認(rèn)可。滿意滿意數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心(data.iimedia.數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心(data.iimedia.中國迷你倉用戶未來使用需求分析iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，67.1%的用戶未來會繼續(xù)使用迷你倉，19.8%的用戶未來會增加使用次數(shù)，另有11.9%、1.2%的用戶表示未來將減少使用次數(shù)或不會再用。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人口、就業(yè)機(jī)會逐漸向核心城市集中，城市房價的走高令自助倉儲的社會需求將越來越高，發(fā)展前景廣闊。樣本來源：草莓派數(shù)據(jù)調(diào)查與計算系統(tǒng)(S中國迷你倉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)中國迷你倉行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展中國迷你倉行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展中國迷你倉市場不斷成熟，市場知名度在不斷擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展的成熟度、整體規(guī)模、新店開業(yè)數(shù)量、總體倉儲容積增加、倉庫設(shè)施升級、自助倉運營管理、智能化與市場滲透率等方面都實現(xiàn)了質(zhì)的提升。行業(yè)進(jìn)入多業(yè)態(tài)發(fā)展的階段行業(yè)進(jìn)入多業(yè)態(tài)發(fā)展的階段在經(jīng)過前期照搬國外和西方模式的基礎(chǔ)上，國內(nèi)迷你倉行業(yè)的佼佼者開始探索更適合中國市場和中國市民需求的中國特色的中國式迷你倉服務(wù)新模式，并開發(fā)出了更多中國特色的儲物新產(chǎn)品、新服務(wù)，這些都將真正地解決廣大中國市民的儲物需求。中國迷你倉行業(yè)未來發(fā)展趨勢艾媒生活服務(wù)研究院艾媒生活服務(wù)研究院：艾媒生活服務(wù)研究院是艾媒研究院(iiMediaInstitute)的一部分，中心針對該領(lǐng)域商業(yè)模式與投資決策兩項最重要的問題進(jìn)行深入研究，并圍繞當(dāng)前企業(yè)面對的復(fù)雜挑戰(zhàn)提出了新思路。先進(jìn)的大數(shù)據(jù)監(jiān)測手段，尖端的研究和深刻的洞察分析為我們的客戶提供了他們所需的見解和決策資訊，令他們可以借助新經(jīng)濟(jì)時代的互聯(lián)網(wǎng)思維重新審視當(dāng)前的社會環(huán)境和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，選擇最有效的方式應(yīng)對不斷變需要了解有關(guān)iiMediaResearch(艾媒咨詢)和更多研究，請訪問。本報告是艾媒咨詢研究成果的一部分，后續(xù)我們將繼續(xù)在新技術(shù)、新消費及新業(yè)態(tài)開展相關(guān)研究，敬請關(guān)注。法律聲明本報告由iiMediaResearch(艾媒咨詢)制作，文件所涉的文字、圖片、商標(biāo)、表格、視頻等均受中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)相未經(jīng)艾媒咨詢許可，任何組織或個人均不得以任何形式擅自使用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載本報告或向第三方實施許可，否則，艾媒咨詢將保留追究其一切法律責(zé)任之權(quán)利。艾媒咨詢允許媒體和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)部分引用本報告數(shù)據(jù)和相關(guān)內(nèi)容，但是必須標(biāo)注出處。本報告所涉之?dāng)?shù)據(jù)，主要由行業(yè)訪談、用戶調(diào)研、市場調(diào)查、桌面研究等樣本數(shù)據(jù)，結(jié)合專業(yè)人員分析及艾媒咨詢大數(shù)據(jù)系統(tǒng)監(jiān)測、艾媒相關(guān)數(shù)據(jù)分析模型科學(xué)計算獲得。由于調(diào)研樣本及計算模型的影響與限制，統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅反映當(dāng)前調(diào)研樣本及模型計算的基本情況，未必能夠完全反映市場客觀情況。報告所載的資料、意見以及推測僅反映艾媒咨詢于報告發(fā)布當(dāng)日的判斷，相關(guān)預(yù)判可能會隨著社會以及政治、法律、技術(shù)等環(huán)境的變化而發(fā)生改變，艾媒咨詢不保證本報告所載信息為讀者閱讀時的最新狀態(tài)。鑒于上述情形，本報告僅作為市場和學(xué)術(shù)研究的參考資料，不作為投資決策依據(jù)，艾媒咨詢不因本報告(包括但不限于統(tǒng)計數(shù)據(jù)、模型計算、觀點等)承擔(dān)法律責(zé)任。若確有必要，艾媒咨詢保留對本報告所載信息在不發(fā)出通知的情形下做出補(bǔ)充和修改的權(quán)利，閱讀者可自行關(guān)注艾媒官網(wǎng)上相應(yīng)的修改或更新。艾媒大數(shù)據(jù)監(jiān)測與分析工具矩陣DataiiMedia(艾媒北極星)移動應(yīng)用運營監(jiān)測DataiiMedia(艾媒北極星)移動應(yīng)用運營監(jiān)測科學(xué)統(tǒng)計分析流量來源，透視用戶活躍留存流失，提升推廣效率降低成本。需求，危機(jī)預(yù)警追蹤。及時發(fā)現(xiàn)機(jī)器造假刷量，評估公眾號的傳播實力，用戶感知與體驗監(jiān)測增加精準(zhǔn)用戶畫像維度，了解用戶主觀消費意愿，獲取用戶客