生活理財移動App行業(yè)研究報告

中國生活理財移動

App行業(yè)研究報告2021年行業(yè)概述1開展現(xiàn)狀2用戶研究3案例研究4開展趨勢5用戶、經(jīng)濟、市場、資本成為奠定理財行業(yè)開展的四大基石用戶根底333經(jīng)濟根底市場根底2021年中國移動網(wǎng)民到達5.6億，為生活理財移動App行業(yè)的開展奠定了堅實的用戶根底和更為廣闊的開展空間。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，農(nóng)村居民人均純收入首次突破萬元門檻，達到10489元；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入到達28844元，收入水平進一步提高。城鄉(xiāng)居民可支配收入水平的不斷提高，為生活理財移動App行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的經(jīng)濟根底。據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年我國城鄉(xiāng)居民人民幣存款達485261億元，龐大的儲蓄存款余額為生活理財移動App行業(yè)的開展創(chuàng)造了巨大的市場空間。需求旺盛、技能缺失及互聯(lián)網(wǎng)金融崛起成行業(yè)開展三大動力444明確條件?關(guān)于加強商業(yè)銀行與第三方支付機構(gòu)合作業(yè)務(wù)管理的通知?銀監(jiān)會、央行 2021年加強商業(yè)銀行與第三方支付機構(gòu)合作業(yè)務(wù)管理，對商業(yè)銀行與第三方支付機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)提出具體要求提示風(fēng)險明確互聯(lián)網(wǎng)金融概念、監(jiān)管責(zé)任；鼓勵銀行、證券等金融機構(gòu)參加；鼓勵互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)上市中國第三方支付行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)完善細(xì)那么逐步標(biāo)準(zhǔn)中國P2P貸款相關(guān)法律法規(guī)?關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康開展的指導(dǎo)意見?【央行等十部委 2021年】555中國生活理財移動App行業(yè)

——經(jīng)濟環(huán)境〔一〕注釋：網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟營收規(guī)模基于經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)生的企業(yè)收入規(guī)模之和。來源：根據(jù)企業(yè)公開財報，行業(yè)訪談以及艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型估算。近年來，中國網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟市場規(guī)模開展迅速。2021年網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟整體營收規(guī)模到達8706.2億元，同比增長47.0%，預(yù)計2021年將超過兩萬億。艾瑞分析認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟市場規(guī)模的崛起為包括中國生活理財移動App在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供開展的內(nèi)生動力。2021-2021年中國網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟市場規(guī)模及增長率2585.53915.520212.617421.814617.411620.38706.25922.651.4%51.3%47.0%33.5%25.8%19.2%16.0%2021 2021 202120212021e2021e2021e2021e網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟整體營收規(guī)模〔億元〕增長率〔%〕666中國生活理財移動App行業(yè)

——經(jīng)濟環(huán)境〔二〕2021到2021年，中國商業(yè)銀行理財產(chǎn)品的存量也大幅增長，從2021年的4.6萬億增長到2021年末的15.0萬億，年漲幅不低于34.7%。2021年中國商業(yè)銀行理財產(chǎn)品的續(xù)存數(shù)量到達5.5萬支。艾瑞分析認(rèn)為，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶的理財需求仍舊強烈，移動互聯(lián)網(wǎng)將作為愈發(fā)重要的理財渠道。2021-2021年中國銀行理財資金總額及續(xù)15.010.27.64.665.6%34.7%46.7%4.53.32.05.52021 2021銀行理財資金總額〔萬億〕20212021存數(shù)量增長率〔%〕存續(xù)數(shù)量〔萬支〕來源：理財信息登記系統(tǒng)。777中國生活理財移動App行業(yè)

——社會環(huán)境2021到2021年中國移動網(wǎng)民規(guī)模不斷增長。其中，2021年中國移動網(wǎng)民規(guī)模達6.0億，環(huán)比增長8.4%，在整體網(wǎng)民中占比89.5%，移動網(wǎng)民的積累為中國生活理財移動App行業(yè)的開展奠定了良好的用戶根底。2021-2021中國移動網(wǎng)民規(guī)模及占比來源：2021—2021年的數(shù)據(jù)為CNNIC發(fā)布的數(shù)據(jù)，之后數(shù)據(jù)為艾瑞核算模型的預(yù)測數(shù)據(jù)。5.04.23.65.66.06.36.56.617.5%18.1%19.0%11.4%8.4%4.3%3.2%2.2%69.3%74.5%81.0%85.8%89.5%90.0%90.3%91.0%2021 2021 20212021 2021e2021e2021e2021e移動網(wǎng)民規(guī)模〔億〕在整體網(wǎng)民中的占比〔%〕移動網(wǎng)民增長率〔%〕888999電子商務(wù)技術(shù)移動通信技術(shù)電子數(shù)據(jù)交換（EDI）：將貿(mào)易、運輸、保險、銀行和海關(guān)等行業(yè)的信息，用一種國際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)格式，通過計算機通信網(wǎng)絡(luò)，使各有關(guān)部門、公司和企業(yè)之間進行數(shù)據(jù)交換和處理，并完成以貿(mào)易為中心的全部業(yè)務(wù)過程。4G技術(shù)：4G系統(tǒng)能夠以100Mbps的速度下載，上傳的速度也能達到20Mbps，能滿足幾乎所有用戶對于無線服務(wù)的要求。4G技術(shù)使局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)、廣播網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)等能夠融為一體組成一個通播網(wǎng)，向?qū)拵o線化和無線寬帶化演進。云電子商務(wù)：基于云計算商業(yè) HTML5：包括HTML、CSS和模式應(yīng)用的電子商務(wù)平臺服務(wù)。在云平臺上，所有的電子商務(wù) JavaScript在內(nèi)的一套技術(shù)組供應(yīng)商，代理商，策劃服 合，其目標(biāo)是能夠減少瀏覽器務(wù)商，制作商，行業(yè)協(xié)會，管理機構(gòu) 對于需要插件的豐富性網(wǎng)絡(luò)應(yīng)，行業(yè)媒體，法律結(jié)構(gòu)等都集中 用服務(wù)（RIA)，如Adobe云整合成資源池，各個資源相 Flash、MicrosoftSilverlight，互展示和互動，按需交流，達 與OracleJavaFX的需求，并且成意向，從而降低成本，提高 提供更多能有效增強網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用效率。 的標(biāo)準(zhǔn)集。101100網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)電子支付技術(shù)SSL協(xié)議:基于公鑰密碼算法機制的網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)議，用于在客戶端瀏覽器軟件與Web服務(wù)器之間建立一條安全通道，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息傳送的保密性。它包括了服務(wù)器認(rèn)證、客戶認(rèn)證、SSL鏈路上的數(shù)據(jù)完整性和SSL鏈路上的數(shù)據(jù)保密性.近場支付（NFC)：一種短距離的高頻無線通信技術(shù)，允許電子設(shè)備之間進行非接觸式點對點數(shù)據(jù)傳輸，在十厘米（3.9英吋）內(nèi)，交換數(shù)據(jù)。SET協(xié)議:一種應(yīng)用在互聯(lián) 二維碼：按一定規(guī)律分布于平網(wǎng)上、以信用卡為基礎(chǔ)的電子付款系 面（二維方向上）的黑白相間統(tǒng)規(guī)范，以保護網(wǎng)絡(luò)交易的安 的圖形記錄數(shù)據(jù)符號信息的，全。解決了信用卡在電子商務(wù) 在代碼編制上利用構(gòu)成計算機交易中的交易協(xié)議、信息 內(nèi)部邏輯基礎(chǔ)的比特流的概念，保密、資料完整以及身份認(rèn)證等 使用若干個與二進制相對應(yīng)的問題。SET支付系統(tǒng)主要由持卡人、 幾何形體來表示文字?jǐn)?shù)值信息，商戶、發(fā)卡行、收單行、支付 通過圖象輸入設(shè)備或光電掃描網(wǎng)關(guān)等五個組成部分。 設(shè)備自動識讀以實現(xiàn)信息自動處理。行業(yè)概述1開展現(xiàn)狀2用戶研究3案例研究4開展趨勢5生活理財移動App行業(yè)效勞于關(guān)注財務(wù)狀況的個人、微型企業(yè)、個體戶等，包括了傳統(tǒng)金融機構(gòu)App不能涵蓋的長尾用戶。經(jīng)過較長時間的開展，行業(yè)也呈現(xiàn)出新的開展特征，從效勞深度、效勞效率、風(fēng)控能力及商業(yè)模式均產(chǎn)生了較大的變化，行業(yè)開展階段進入快速成長時期。中國生活理財移動App行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特征除了為用戶提供賬戶管理、財務(wù)數(shù)據(jù)分析等根底性功能外，還為用戶提供高收益理財產(chǎn)品、在線快速借貸產(chǎn)品、在線辦理信用卡等更加豐富的金融產(chǎn)品和效勞，圍繞用戶不斷進行金融創(chuàng)新，效勞內(nèi)容的深度和廣度不斷提高。加強網(wǎng)絡(luò)平安防護，利用社交、電商等多維度數(shù)據(jù)構(gòu)建風(fēng)控模型，保護用戶信息安全，提高業(yè)務(wù)風(fēng)險防范能力。行業(yè)開展趨向多元化開展，形成不同的商業(yè)模式，金融效勞將更加深入，移動端與多渠道的融合將逐步引領(lǐng)生活理財移動App行業(yè)更快更好地開展。服務(wù)深度121122服務(wù)效率風(fēng)控能力商業(yè)模式中國生活理財移動App行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈圖銀監(jiān)會中國人民銀行監(jiān)督管理小微商戶銀行卡管理賬戶管理資產(chǎn)管理流量入口營銷渠道生活理財移動App生活記賬數(shù)據(jù)需求 挖掘客戶第三方支付渠道理財產(chǎn)品產(chǎn)品開發(fā)信貸產(chǎn)品……個人用戶131133中國生活理財移動App行業(yè)主要商業(yè)模式中國生活理財移動App行業(yè)主要依靠數(shù)據(jù)資產(chǎn)的利用，雙邊平臺的建設(shè)和用戶流量的積累作為主要的盈利模式。未來，該行業(yè)可結(jié)合支付戰(zhàn)略、平臺戰(zhàn)略和O2O戰(zhàn)略開啟更宏偉的藍(lán)圖。商業(yè)模式核心資產(chǎn)的盈利模式141144基于現(xiàn)有資源的未來潛在商業(yè)模式核心戰(zhàn)略盈利模式支付戰(zhàn)略通過收購、戰(zhàn)略合作等方式獲得支付牌照，打通賬戶、商戶接線，形成生態(tài)圈閉環(huán)。平臺戰(zhàn)略吸引被記賬的“商戶”作為第三邊進入平臺，商戶與記賬用戶形成服務(wù)關(guān)系，并成為金融機構(gòu)的客戶。O2O戰(zhàn)略記賬是線上和線下完美結(jié)合無縫銜接的契合點，可利用LBS地理圍欄技術(shù)等步入O2O.模式核心資產(chǎn)盈利方式營銷征信數(shù)據(jù)資產(chǎn)對外提供營銷、征信服務(wù)；內(nèi)部挖掘用戶潛在金融需求，發(fā)展消費信貸等產(chǎn)品平臺引流機構(gòu)和用戶相互吸引通過積累的雙邊生態(tài)鎖定老用戶，吸引新用戶和商戶，創(chuàng)造新的商業(yè)模式金融電商用戶流量高粘性記賬論壇流量變?yōu)殡娚塘髁浚缓屯獠可虘舫鍪哿髁?；搭建其他流量變現(xiàn)渠道中國生活理財移動App行業(yè)理財目標(biāo)市場規(guī)模龐大13940.623469.42021 2021 2021189829.9138365.9105832.583684.764462.168.4%174.7%29.8%26.5% 30.7%37.2%2021e 2021e 2021e 2021e目標(biāo)市場規(guī)模〔億元〕同比增長率〔%〕151155生活理財移動App—差異化服務(wù)優(yōu)勢，月度覆蓋千萬級用戶雖然沒有BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的介入，生活理財移動App行業(yè)依舊憑借著專業(yè)化的記賬效勞，形成其他類型App不可替代的優(yōu)勢，依托三邊平臺的開展戰(zhàn)略〔用戶、小微商戶、金融產(chǎn)品提供方〕，促使其自身平臺生態(tài)快速開展；借互聯(lián)網(wǎng)金融崛起的東風(fēng)，生活理財移動App將自身的數(shù)據(jù)和流量資產(chǎn)變現(xiàn)，形成新的商業(yè)模式，增加了盈利性。中國生活理財移動App差異化開展專業(yè)化記賬效勞——不可替代性平臺網(wǎng)絡(luò)外部性——生態(tài)型開展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)口——盈利性加速潛在優(yōu)勢場景豐富161166品牌知名度資金投入生活理財移動App優(yōu)勢專業(yè)化記賬服務(wù)不可替代性用戶粘性網(wǎng)絡(luò)外部性生態(tài)化發(fā)展性環(huán)境趨勢互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)口盈利性加速生活理財移動App月均月度覆蓋人數(shù)2036.7萬人，日均覆蓋人數(shù)430萬人，和擁有支付寶類超級App的第三方支付App行業(yè)差距明顯，但相比較垂直類理財App高出60%左右。2021H1中國生活理財移動App及對標(biāo)App月均月度覆蓋人數(shù)15565.4月度覆蓋人數(shù)〔萬人〕2021H1中國生活理財移動App及對標(biāo)App日均覆蓋人數(shù)中國生活理財移動App用戶覆蓋情況430.1269.43122.5生活理財移動App垂直類理財App第三方支付App日均覆蓋人數(shù)〔萬人〕171177第三方支付App垂直類理財App1226.6生活理財移動App2036.7來源：mUserTracker.2021.7，基于對15萬名iOS和Android系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為長期監(jiān)測獲得。中國生活理財移動App用戶使用頻率概況2021H1相比于第三方支付App和垂直類理財App,生活理財移動App人均單日使用次數(shù)更高，到達2.7次。由于用戶量的落后，生活理財移動App日均總使用次數(shù)不及第三方支付App.。2021H1中國生活理財移動App及對標(biāo)App人均單日使用次數(shù)人均單日使用次數(shù)〔次〕2021H1中國生活理財移動App及對標(biāo)App日均總使用次數(shù)2.72.42.3生活理財移動App垂直類理財App第三方支付App日均總使用次數(shù)〔萬次〕181188第三方支付App9150.2垂直類理財App1127.8生活理財移動App1426.8來源：mUserTracker.2021.7，基于對15萬名iOS和Android系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為長期監(jiān)測獲得。中國生活理財移動App用戶人均使用時間2021H1生活理財移動App月度人均有效使用時間為41分鐘，高于其對標(biāo)的兩類App。生活理財移動App的人均單日有效時間為5.2分鐘，依然高于其他兩類App。2021H1中國生活理財移動App及對標(biāo)App人均有效使用時間人均有效使用時間〔分鐘〕2021H1中國生活理財移動App及對標(biāo)App人均單日有效時間41.033.031.6生活理財移動App垂直類理財App第三方支付App5.24.14.4生活理財移動App垂直類理財App第三方移動支付App人均單日有效時間〔分鐘〕191199來源：mUserTracker.2021.7，基于對15萬名iOS和Android系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為長期監(jiān)測獲得。中國生活理財移動App用戶覆蓋集中度情況2021H1由隨手記、挖財、51信用卡管家、卡牛信用卡管家四個行業(yè)核心App月度覆蓋人數(shù)占生活理財移動App行業(yè)整體的94.8%；該四款生活理財移動App月均月度總使用次數(shù)占整體的比重更到達了96.9%.2021H1核心4款生活理財移動App月度覆蓋人數(shù)占比2021H1核心4款生活理財移動App月均月度總使用次數(shù)5.2%4款核心App其他94.8%3.1%4款核心App其他96.9%202200行業(yè)概述1開展現(xiàn)狀2用戶研究3案例研究4開展趨勢5生活理財移動App用戶未來使用意愿較強烈據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：使用過生活理財移動App的用戶中，94.6%的用戶表示愿意繼續(xù)使用；未使用過生活理財App的用戶中，96.9%的用戶表示未來會選擇使用。2021年使用過生活理財移動App用戶的未來使用意愿未來不會繼續(xù)使用5.4%未來會繼續(xù)使用94.6%2021年未使用過生活理財移動App用戶的未來使用意愿未來不會選擇使用3.1%未來會選擇使用96.9%222222樣本：1.N=1338；2.使用過N=1205；3.未使用過N=133；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。方便管理賬戶成為用戶選擇未來繼續(xù)使用的最主要原因據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：64.0%的用戶表示未來會繼續(xù)使用生活理財移動App的主要原因是方便進行賬戶管理；62.3%的用戶那么是因為可以滿足記賬的需求；56.8%的用戶表示使用方便，操作簡單成為選擇繼續(xù)使用的主要原因。生活理財App用戶選擇繼續(xù)使用的原因樣本：N=1140；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。0.1%22.1%26.9%40.2%48.6%56.8%62.3%64.0%其他利用其申請小額貸款理財社區(qū)與網(wǎng)友互動期待產(chǎn)生更好的功能效勞利用其購置理財產(chǎn)品使用方便，操作簡單滿足記賬的需求方便進行賬戶管理占比〔%〕232233不信任和擔(dān)憂平安問題成為用戶不選擇繼續(xù)使用的主要原因據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：41.5%的用戶表示未來不會繼續(xù)使用生活理財移動APP的主要原因是不信任這類App，擔(dān)憂平安問題；26.2%的用戶那么表示App中有太多無用功能，費流量，因此不會選擇繼續(xù)使用；24.6%的用戶表示App現(xiàn)有效勞和信息對其沒有幫助，因此不會選擇繼續(xù)使用。生活理財App用戶不選擇繼續(xù)使用的原因樣本：N=65；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。3.1%15.4%20.0%21.5%24.6%26.2%41.5%其他系統(tǒng)穩(wěn)定性差使用不方便，比較復(fù)雜有其他可替代的App現(xiàn)有效勞和信息對我沒幫助有太多無用功能，費流量不信任，擔(dān)憂平安問題占比〔%〕242244理財規(guī)劃購置是除收入支出記賬外最吸引新用戶選擇的原因據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：收入支出記賬成為未來用戶選擇使用生活理財移動App的最主要原因，占比到達45.0%；其次是理財規(guī)劃購置，占比到達31.0%；銀行卡賬單管理排名第三，占比到達11.6%。理財規(guī)劃購置成為吸引未使用過生活理財移動App的用戶的最主要原因之一。未來選擇使用生活理財移動App的原因樣本：N=129；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。0.0%1.6%1.6%1.6%7.8%11.6%31.0%45.0%24.8%23.3%24.8%24.8%56.6%77.5%79.1%85.3%體驗語音、拍照等記賬方式快速辦理信用卡申請小額貸款論壇交流心得多場景記賬明確資金用途銀行卡賬單管理理財規(guī)劃購置收入支出記賬原因〔%〕最主要原因〔%〕252255樣本：N=1338；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得，并結(jié)合艾瑞數(shù)據(jù)產(chǎn)品mUserTrcaker進行調(diào)整。用戶集中在華東、華北、華南廣東、浙江、上海位居前三據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：華東、華北、華南成為生活理財移動App用戶主要分布地區(qū)，占比到達76.5%；廣東、浙江、上海成為用戶集中分布的前三地區(qū)。2021年生活理財移動App用戶地域分布2021年生活理財移動App用戶分布Top104.4%4.1%5.5%5.5%5.9%5.7%7.6%8.7%9.7%13.7%廣東浙江上海江蘇河南四川北京山東湖南河北華東31.1%262266華北26.1%華南19.3%華中7.2%西南8.1%東北4.6%西北3.6%樣本：N=1338；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得，并結(jié)合艾瑞數(shù)據(jù)產(chǎn)品mUserTrcaker進行調(diào)整。已婚有小孩的男性用戶成為生活理財移動App的核心用戶據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：生活理財移動App的男性用戶，占比到達63.5%，女性占比到達36.5%；已婚有小孩的男性用戶占比到達66.5%，女性用戶占比到達33.5%。2021年生活理財移動App用戶性別分布2021年生活理財移動App用戶婚姻狀況女36.5%男63.5%58.9%62.7%66.5%38.6%41.1%37.3%33.5%61.4%未婚已婚，無小孩已婚，有小孩女性占比 男性占比272277其他樣本：N=1338；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。生活理財移動App用戶學(xué)歷水平較高，主要為企業(yè)職員據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：28.5%的生活理財移動App用戶為企業(yè)職員；61%的生活理財移動App用戶學(xué)歷水平為本科學(xué)歷。2021年生活理財移動App用戶職業(yè)分布7.4%22.3%61.0%8.2%高中及以下大專本科碩士/MBA/雙學(xué)位 占比〔%〕 占比〔%〕2021年生活理財移動App用戶學(xué)歷水平1.1%博士及以上0.8%3.6%4.7%4.2%8.5%10.5%9.4%13.7%16.2%28.5%282288樣本：N=1338；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。生活理財移動App用戶個人及家庭月均收入水平較低據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：生活理財移動App用戶個人月收入集中在3千-5千元之間，家庭月均收入集中在5千-1萬5千元之間。2021年生活理財移動App用戶個人月收入占比〔%〕2021年生活理財移動App用戶家庭月收入2.7%11.8%29.8%30.5%12.3%7.4%2.0%2.7%0.8%30000元以上20001-30000元15001-20000元10001-15000元8001-10000元5001-8000元3001-5000元2001-3000元2000元以下2.4%6.4%16.9%20.6%25.2%13.4%8.5%4.3%2.4%50000元以上30001-50000元20001-30000元15001-20000元10001-15000元8001-10000元5001-8000元3001-5000元3000元以下占比〔%〕292299應(yīng)用商店、搜索引擎及社交媒體成為用戶主要了解渠道據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：60.7%的用戶表示從應(yīng)用商店了解到生活理財移動App；49.0%的用戶那么通過搜索引擎了解；43.7%的用戶那么通過社交媒體了解。由此可得，移動相關(guān)渠道成為用戶了解生活理財移動App的主要渠道。2021年生活理財移動App用戶了解渠道樣本：N=1205；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。0.3%15.7%16.9%17.7%29.0%32.8%34.5%36.3%40.3%43.7%49.0%60.7%其他線下媒體電視、播送等戶外廣告網(wǎng)絡(luò)視頻網(wǎng)站金融垂直門戶親友介紹App內(nèi)嵌的廣告財經(jīng)類門戶網(wǎng)站社交媒體搜索引擎應(yīng)用商店占比〔%〕303300樣本：N=1205；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得，并結(jié)合艾瑞數(shù)據(jù)產(chǎn)品mUserTrcaker進行調(diào)整。近5成用戶使用時間超一年以上且月度使用次數(shù)達11次及以上據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：使用時長超過一年及以上的用戶占比到達47.9%；使用次數(shù)到達11次及以上的占比到達68.35%。2021年生活理財移動App用戶使用時間剛開始使用兩年〔含〕10.0%2021年生活理財移動App月度使用次數(shù)半年以內(nèi)18.4%一年〔含〕半年〔含〕到一年23.7%到兩年25.5%以上22.4%缺乏1次3133112.5%1-2次6.3%3-5次9.5%6-10次13.3%11-20次26.6%21-30次25.3%31及以上16.5%樣本：N=1205；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。記錄開銷是用戶使用的最主要目的，最看重因素為資金平安據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：記錄開銷是用戶選擇使用生活理財移動App的最主要目的，占比到達28.1%，其次是購置理財產(chǎn)品，占比到達16.9%；資金平安能否得到保證是用戶最看重的因素，占比到達32.9%，其次是信息平安能否得到保證，占比到達18.8%。2021年生活理財移動App用戶使用目的目的〔%〕 最主要目的〔%〕2021用戶選擇生活理財移動App看重因素3.9%18.7%5.5%14.0%15.6%16.1%16.9%28.1%0.1%34.8%50.9%54.9%50.9%43.2%64.1%記錄開銷購置理財產(chǎn)品消費預(yù)算，控制消費總量學(xué)習(xí)理財方法管理各種銀行卡某種用途的款項記錄申請小額貸款其他2.6%4.2%5.8%6.6%7.9%8.3%13.0%18.8%32.9%0.1%22.2%37.8%45.0%43.5%48.0%44.9%61.6%63.5%59.2%資金平安能否得到保證信息平安能否得到保證操作簡單方便品牌口碑效勞功能是否全面理財產(chǎn)品信息是否滿足需求數(shù)據(jù)管理功能〔備份等〕頁面設(shè)計簡潔能否與其他用戶交流互動其他看重〔%〕最看重〔%〕323322信息平安為最需要改善因素，理財相關(guān)因素受關(guān)注程度較高據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：信息平安保障性是用戶認(rèn)為最需要改善的因素；理財產(chǎn)品收益性排名第二，占比達到15.3%，系統(tǒng)穩(wěn)定性排名第三，占比到達10.0%。而理財信息豐富度和理財產(chǎn)品品種數(shù)量也排在用戶最關(guān)注的因素第四和第五名，由此可見用戶對理財因素的關(guān)注度較高。2021年生活理財移動App需要改善的因素樣本：N=1205；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。0.3%0.2%1.9%2.5%3.1%4.5%4.8%4.8%5.8%6.1%6.5%6.8%10.0%15.3%27.7%16.4%20.2%20.0%27.0%26.8%23.8%33.0%33.9%33.0%36.4%43.2%41.0%52.4%功能簡潔易懂?dāng)?shù)據(jù)更新及時性/自動化貸款的利息太高效勞功能欠缺品牌推廣力度貸款產(chǎn)品額度太低界面設(shè)計不符和操作習(xí)慣貸款放款速度太慢其他理財產(chǎn)品品種較少理財信息豐富度系統(tǒng)穩(wěn)定性理財產(chǎn)品收益不高信息平安保障性需要〔%〕最需要〔%〕333333樣本：1.使用過N=1205；2.購置過N=594；3.最常購置N=450；于2021年7月通過IClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。生活理財App用戶最常購置理財產(chǎn)品分布100.0%49.3%37.3%使用過購置過最常購置343344其他54.45%樣本：N=450；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。用戶購置理財產(chǎn)品集中在5千-3萬元，收益率在7%-9%左右據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：用戶在生活理財App上購置理財產(chǎn)品的資金規(guī)模集中在5000-3萬元之間，占比達到45.3%；收益率水平集中在7%-9%左右，其中，小于7%的占比達22.9%，7%-8%的占比達22.0%，8%-9%的占比達19.1%。生活理財App用戶購置理財產(chǎn)品資金規(guī)模生活理財App用戶購置產(chǎn)品預(yù)期年化收益4.9%占比〔%〕15.8%20.9%24.4%12.7%12.7%8.7%10萬及以上50001-10萬元30001-50000元10001-30000元5001-10000元1001-5000元1000元以下22.9%22.0%19.1%15.6%12.4%4.4%2.0%1.6%20%以上15%-20%12%-15%10%-12%9%-10%8%-9%7%-8%小于7%占比〔%〕353355收益率高是用戶在生活理財

App購置理財產(chǎn)品的主要原因據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：收益率高是用戶選擇在生活理財移動App購置理財產(chǎn)品的最主要原因，占比到達22.7%；其次是風(fēng)險較低，占比到達14.9%；資金平安性排名第三，占比到達13.3%。操作流程簡單、贖回方便也成為用戶在生活理財App購置理財產(chǎn)品的兩大主要原因。用戶在生活理財App購置理財產(chǎn)品的原因樣本：N=450；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。4.4%5.8%6.7%8.7%11.6%12.0%13.3%14.9%22.7%53.6%41.3%59.1%62.4%52.9%68.7%46.4%49.1%60.7%到賬時間快手續(xù)費較低或免除手續(xù)費贖回方便便于財富管理操作流程簡單資金平安性風(fēng)險較低收益率高主要原因〔%〕最主要原因〔%〕363366主要用途〔%〕 最主要用途〔%〕樣本：1.使用過N=1205；2.申請過N=329；3.最常申請N=235；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。近3成用戶申請過小額貸款，最主要用途是個人消費貸款據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：使用過生活理財App的用戶中，27.3%的用戶申請過小額貸款，最常申請的占比達19.5%；個人消費貸款成最主要用途，占比到達38.7%，其次是生活資金短缺，占比到達20.9%；個人房貸排名第三，占比到達16.6%。生活理財App用戶申請小額貸款金字塔生活理財App用戶申請小額貸款用途分布100.0%27.3%19.5%使用過申請過最常申請0.4%0.4%11.1%12.3%16.6%20.9%38.7%46.4%52.8%54.5%68.1%74.5%其他用于企業(yè)經(jīng)營的個人貸款個人車貸個人房貸生活資金短缺個人消費貸373377樣本：N=235；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。用戶申請貸款金額在5千-5萬元，還款利率集中在5%-15%據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：用戶在生活理財App申請貸款金額集中在5000-2萬元，占比到達44.3%；還款年化利率集中在5%-15%之間，其中還款利率在10.1%-15%的占比最大，到達26.0%。生活理財App用戶申請小額貸款資金規(guī)模占比〔%〕生活理財App用戶申請貸款還款年化利率2.6%16.2%19.2%19.6%24.7%17.9%50萬以上10萬-50萬50001-10萬元20001-50000元5001-20000元5000元以下4.7%6.4%10.2%26.0%19.6%19.6%9.8%3.8%3%以下3.1%-5%5.1%-7%7.1%-10%10.1%-15%15.1%-20%20.1%-30%30%以上 占比〔%〕 383388手續(xù)更簡便成為用戶在生活理財App申請貸款的最主要原因據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：手續(xù)簡便成為用戶選擇在生活理財App申請小額貸款的最主要原因，占比達21.3%；其次是資金到賬速度更快，占比達19.6%；無抵押、利率更低、申請通過率高也成為用戶選擇在生活理財App申請小額貸款的原因。用戶在生活理財App申請小額貸款的原因樣本：N=235；于2021年7月通過iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得。4.7%9.4%12.8%14.0%18.3%19.6%21.3%46.8%52.3%61.7%57.0%62.1%67.2%68.5%親友推薦可貸額度較高申請通過率高利率更低無抵押資金到賬速度更快手續(xù)更簡便原因〔%〕最主要原因〔%〕393399行業(yè)概述1開展現(xiàn)狀2用戶研究3案例研究4開展趨勢5典型案例一：隨手記&卡牛信用卡管家24014Q114Q214Q314Q415Q115Q2環(huán)比增長率41%414411來源：根據(jù)企業(yè)訪談及提供數(shù)據(jù)，艾瑞整理獲得。核心產(chǎn)品：隨手記10050014Q3 14Q4理財產(chǎn)品交易規(guī)?！矁|元〕15Q1 15Q2理財產(chǎn)品數(shù)量〔個〕424422核心產(chǎn)品：隨手記作為隨手記的核心業(yè)務(wù)，記賬和理財社區(qū)主要以專業(yè)化差異化的記賬效勞吸引用戶產(chǎn)生持久粘性流量，流量產(chǎn)生后吸引大量金融產(chǎn)品提供方參與平臺，形成網(wǎng)絡(luò)外部性，完善生態(tài)增加盈利；產(chǎn)生的全息賬戶數(shù)據(jù)并提供營銷、征信和信貸等效勞。隨手記App業(yè)務(wù)模式剖析隨手記App業(yè)務(wù)模式分析隨手記理財非標(biāo)資產(chǎn)理財理財社區(qū)記賬記賬管理工程管理成員管理賬戶管理分類管理預(yù)算管理記一筆賬單導(dǎo)入434433，業(yè)務(wù)功能直接價值潛在價值理財社區(qū)為用戶提供理財資訊提高平臺的流量和用戶粘記賬管理更多元的用戶服務(wù)，滿性，增加用戶棄用的機會足用戶多種需求；專業(yè)成本?；?wù)增加用戶粘性記賬獲取用戶衣食住行數(shù)據(jù)結(jié)合獲得用戶金融和消費賬戶管理獲得用戶金融、投資等賬戶數(shù)據(jù)賬戶全息的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完成大數(shù)據(jù)積累。理財超市互聯(lián)網(wǎng)金融的盈利性，流量數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)增加跨邊的網(wǎng)絡(luò)外部性，搭建雙邊平臺，滿足用戶商戶金融產(chǎn)品交易需求。公益財務(wù)管理公益項目展示平臺，讓多賬本戰(zhàn)略的第一環(huán)，通捐款人與捐款項目直連，過對公益財務(wù)透明化管理公益善款募集渠道構(gòu)建透明公益生態(tài)鏈02021Q12021Q22021Q32021Q42021Q12021Q2綁定信用卡數(shù)量〔百萬〕 申請信用卡數(shù)量〔萬〕來源：根據(jù)企業(yè)訪談及提供數(shù)據(jù)，艾瑞整理獲得。核心產(chǎn)品：卡牛信用卡管家卡牛信用卡管家用戶規(guī)模增速快，企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截止到15Q2，卡牛裝機用戶突破6千萬；卡牛信用卡業(yè)務(wù)開展迅猛，企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，15Q2綁卡數(shù)量已超5千萬，環(huán)比增長38%，申請信用卡數(shù)量超85萬，環(huán)比增長28%，合作銀行涵蓋多家主流商業(yè)銀行。2021Q1-2021Q2卡牛裝機用戶規(guī)模105002021Q12021Q22021Q32021Q42021Q12021Q2卡牛裝機用戶規(guī)模〔千萬〕2021Q1-2021Q2卡牛信用卡業(yè)務(wù)開展情444444況1005核心產(chǎn)品：卡牛信用卡管家2021年5月正式上線，通過自動解析銀行短信、一鍵導(dǎo)入郵件賬單等功能讓用戶能便捷地管理自己的銀行卡，是目前唯一通過CFCA(中國金融認(rèn)證中心)平安認(rèn)證和CFCC(中國人民銀行軟件中心)網(wǎng)銀級平安檢測的信用卡管理APP?？ㄅＰ庞每ü芗褹pp業(yè)務(wù)模式剖析卡牛信用卡管家App業(yè)務(wù)模式分析卡牛信用卡管家金融效勞：信用卡還款個人征信查詢賬單解析財務(wù)分析消費趨勢總流水信用貸款消費分析網(wǎng)銀導(dǎo)入郵箱導(dǎo)入極速申請普通申請申請信用卡454455業(yè)務(wù)功能直接價值潛在價值賬單解析利于用戶便捷管理所有銀行卡資產(chǎn)利于獲得用戶金融和消費賬戶的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完財務(wù)分析將日常消費進行自動分類，成大數(shù)據(jù)積累，并為用幫助用戶明確不同類別支出戶提供垂直化金融服務(wù)的占比，及總消費支出情況提供參考。信用貸款在線貸款申請，快速便捷構(gòu)建用戶與金融機構(gòu)的辦卡業(yè)務(wù)為不同類客戶提供快速辦理中介平臺，成為金融機信用卡服務(wù)，滿足信貸消費構(gòu)獲取優(yōu)質(zhì)用戶渠道，需求同時也將更多金融服務(wù)金融服務(wù)在線征信可幫助用戶全面了提供給平臺上的用戶，解個人信用狀況；信用卡還實現(xiàn)雙向互贏。款幫助用戶快速還款典型案例二：挖財記賬理財目標(biāo)用戶效勞464466內(nèi)容競爭優(yōu)勢盈利模式核心是做用戶的“管家〞，對用戶賬戶進行跨平臺管理，管理用戶的個人資產(chǎn)1〕記賬管錢：幫助用戶記錄日常收支狀況，進而擴展至跨平臺的資產(chǎn)管理效勞，并提供財務(wù)分析2〕理財效勞：提供豐富理財產(chǎn)品，且能夠根據(jù)用戶自身的情況為其提供個性化、定制化理財產(chǎn)品，實現(xiàn)理財收益最大化3〕借貸效勞：提供純線上、快速放貸的信用貸款產(chǎn)品，滿足用戶資金需求。4〕社區(qū)效勞：國內(nèi)最大最活潑的理財交流平臺，尤其小白用戶的財商交流和教育。“互聯(lián)網(wǎng)+金融〞緊密結(jié)合，突出優(yōu)勢表現(xiàn)在：1〕互聯(lián)網(wǎng)屬性，自建系統(tǒng)，穩(wěn)定性較強體驗較好；2〕金融屬性，豐富的金融產(chǎn)品，專業(yè)風(fēng)控和大數(shù)據(jù)能力，可提供個性化、定制化產(chǎn)品，讓用戶享受更專業(yè)更私人的金融效勞。目前結(jié)合用戶需求提供相應(yīng)產(chǎn)品，收取一定費用。盈利模式主要由渠道費和金融服務(wù)費構(gòu)成。金融效勞費指為用戶進行收入構(gòu)成分析、預(yù)算分析〔目前免費〕。企業(yè)根本經(jīng)營情況及核心業(yè)務(wù)開展現(xiàn)狀杭州財米科技企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：截止到2021Q2企業(yè)總員工人數(shù)到達500人，企業(yè)員工規(guī)模不斷壯大。團隊規(guī)模企業(yè)核心業(yè)務(wù)開展現(xiàn)狀國內(nèi)首個記賬APP，2021年用戶超過1億。用戶可隨時通過文字、拍照、聲音或設(shè)置自動讀取賬單記錄個人收支狀況，利用云端進行挖財記賬理財申請貸款，獲得全方位效勞。挖財寶挖財錢管家挖財信用卡管家網(wǎng)絡(luò)借款平臺。真正實現(xiàn)純線上申請、數(shù)據(jù)模型審批、零人工干預(yù)的互聯(lián)網(wǎng)借款平臺?？熨J數(shù)據(jù)備份和管理分析，還可購置理財產(chǎn)品及國內(nèi)最大、最活潑的理財交流平臺?！柏斨鳕晜冊谶@里交流各自的記賬收獲，總結(jié)自己的理財心得，點評現(xiàn)實的金融機構(gòu)，挑選有口碑的理財產(chǎn)品。挖財社區(qū)474477挖財記賬理財——核心業(yè)務(wù)模式價值分析挖財記賬理財App是較早將互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品的售賣引入生活理財移動App行業(yè)的公司，由記賬、效勞窗等提供平臺高粘性高頻流量，再由理財超市和貸款業(yè)務(wù)用自營和平臺的模式提供流量變現(xiàn)渠道，同時記賬和賬戶管理積累的數(shù)據(jù)為內(nèi)外提供基于數(shù)據(jù)分析的增值效勞。挖財記賬理財App業(yè)務(wù)模式分析484488業(yè)務(wù)功能直接價值潛在價值理財超市互聯(lián)網(wǎng)金融的盈利性，流量數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)增加跨邊的網(wǎng)絡(luò)外部性，搭建雙邊平臺。滿足客戶商戶金融產(chǎn)品交易需求貸款業(yè)務(wù)為不同類客戶提供貸款服務(wù)，滿足信貸需求社區(qū)提供理財經(jīng)驗分享、資訊提高平臺的流量和用戶粘性，增加用戶棄用的機會成本。增值服務(wù)滿足用戶多元化需求，積累多維度數(shù)據(jù)記賬專業(yè)化服務(wù)增加用戶粘性記賬及賬戶管理獲取用戶衣食住行數(shù)據(jù)；獲得用戶金融等賬戶數(shù)據(jù)獲得用戶金融和消費賬戶全息的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完成大數(shù)據(jù)積累。典型案例三：51信用卡管家目標(biāo)主要面向信用卡多卡用戶客戶群。非信用卡持卡人也可進行信用卡辦理申請，以及用戶 享受其他各項信用卡以外的金融效勞。494499效勞內(nèi)容競爭優(yōu)勢盈利模式企業(yè)根本經(jīng)營情況及核心業(yè)務(wù)開展現(xiàn)狀50550051信用卡管家信用卡業(yè)務(wù)理財業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)51信用卡管家——核心業(yè)務(wù)模式價值分析51信用卡管家App主要是通過專業(yè)化垂直化效勞用戶銀行卡管理，同時提供多維度一站式的效勞，在數(shù)據(jù)和流量的根底上完成對于用戶貸款、理財和辦卡需求的挖掘，搭建雙邊的網(wǎng)絡(luò)平臺，完善由銀行卡為中心的卡生態(tài)體系建設(shè)。51551151信用卡管家App業(yè)務(wù)模式分析業(yè)務(wù)功能直接價值潛在價值51借款平臺滿足客戶不同需求，增加跨邊的網(wǎng)絡(luò)外51理財部性，搭建雙邊平臺。提供銷售渠道；自營互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品盈利51辦卡挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn)形成產(chǎn)品產(chǎn)生盈利模式。信用卡管理滿足用戶信用卡管理需求提供專業(yè)化全方位卡服務(wù)提高流量和粘性，增加用戶棄用機會成本。服務(wù)功能多元化一站式服務(wù)增加用戶粘性，獲取多維度數(shù)據(jù)獲得用戶銀行卡和多維度的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完成大數(shù)據(jù)積累。行業(yè)概述1開展現(xiàn)狀2用戶研究3案例研究4開展趨勢5生活理財行業(yè)產(chǎn)生聚集效應(yīng)用戶地域535533專業(yè)財務(wù)管理&移動資產(chǎn)管理財務(wù)管理專業(yè)化為個人用戶、小微商戶及中小型企業(yè)提供專業(yè)的財務(wù)軟件，幫助用戶實時了解財務(wù)狀況，并資產(chǎn)管理移動化通過獲取用戶在記賬理財App上的日常收支記錄、個人信用及財務(wù)狀況等數(shù)據(jù)，挖掘客戶需根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)為用戶提供個性化、定制化的服務(wù)。概念概念特征專業(yè)性：提供根底財務(wù)數(shù)據(jù)管理外，疊加更多