建筑與工程-建材-行業(yè)周報(bào)（第十六周）：低空經(jīng)濟(jì)規(guī)劃先行玻纖二次復(fù)價(jià)

免責(zé)聲明和披露以及分析師聲明是報(bào)告的一部分，請(qǐng)務(wù)必一起閱讀。工業(yè)/基礎(chǔ)材料低空經(jīng)濟(jì)規(guī)劃先行，玻纖二次復(fù)價(jià)工業(yè)/基礎(chǔ)材料低空經(jīng)濟(jì)規(guī)劃先行，玻纖二次復(fù)價(jià)華泰研究2024年4月20日│中國(guó)內(nèi)地行業(yè)周報(bào)（第十六周）本周觀點(diǎn)：低空規(guī)劃加快落地，玻纖開啟第二輪提價(jià)上周國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布24Q1經(jīng)濟(jì)投資數(shù)據(jù)，基建/地產(chǎn)/制造業(yè)投資同比+6.5%/-9.5%/+9.9%，較1-2月增速+0.2/-0.5/+0.5pct，基建和制造業(yè)投資繼續(xù)提速。上周高頻實(shí)物量修復(fù)未能延續(xù)前一周顯著提升的趨勢(shì)，4月下旬終端需求成色將決定漲價(jià)的持續(xù)性。廣州、蘇州等城市出臺(tái)政策推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，規(guī)劃設(shè)計(jì)板塊有望受益前期低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。中游補(bǔ)庫存邏輯下，光伏玻璃上周庫存已由降轉(zhuǎn)升，玻纖開啟二次復(fù)價(jià)，需求慢恢復(fù)背景下，供給端減產(chǎn)和新產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí)點(diǎn)成為關(guān)鍵。短期建筑建材行業(yè)繼續(xù)重點(diǎn)推薦隧道股份、中交設(shè)計(jì)、中材國(guó)際、北新建材、偉星新材、中國(guó)巨石。上周細(xì)分行業(yè)回顧上周全國(guó)水泥均價(jià)環(huán)比下跌0.4%；據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，水泥出貨率50.5%，環(huán)/同比-0.4/-13.0pct。上周浮法玻璃價(jià)格環(huán)漲0.15%，庫存5418萬重箱，環(huán)比降幅3.6%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃價(jià)格環(huán)比持平，庫存天數(shù)18.02天，環(huán)比+4.10%，庫存由降轉(zhuǎn)增。玻纖電子紗價(jià)格環(huán)比+8.2%，電子布價(jià)格環(huán)比+4.4%，國(guó)內(nèi)2400tex無堿纏繞直接紗均價(jià)3321.75元/噸，環(huán)比上漲4.39%，同比下跌18.19%。截至4月19日，國(guó)廢黃紙板價(jià)格環(huán)比-0.1%；全國(guó)瀝青均價(jià)環(huán)比+0.4%，PVC/HDPE/PPR環(huán)比-0.1%/+0.1%/持平。重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)4月19日，凱盛科技發(fā)布2023年年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.10億元，同比增長(zhǎng)6.17%；歸母凈利潤(rùn)1.07億元，同比下降24.37%，主要系經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)緩慢，消費(fèi)電子市場(chǎng)更新?lián)Q代需求較偏弱。風(fēng)險(xiǎn)提示：需求顯著下降，原料價(jià)格大幅上漲，建筑提標(biāo)力度低于預(yù)期。一周內(nèi)行業(yè)走勢(shì)圖一周行業(yè)內(nèi)各子板塊漲跌圖(%)5.02.80.5(1.8)(4.0) 與工程滬深30004/1204/1404/1604/18(6.00)(2.50)1.004.508.00(%)一周內(nèi)各行業(yè)漲跌圖(%)6.02.5(1.0)(4.5)(8.0) 器銀石建煤行油筑炭天與然工鋼航鐵天 工建材證券傳媒綜合電子通信汽車建筑與工程建材建筑與工程建材研究員SACNo.S0570517080007SFCNo.BPW811研究員SACNo.S0570522030002SFCNo.BSH293聯(lián)系人SACNo.S0570122100047fangyanhe@+(86)75522660892+(86)2128972228wangxijie@+(86)75582492388重點(diǎn)推薦股票名稱股票代碼(當(dāng)?shù)貛欧N)投資評(píng)級(jí)隧道股份600820CH8.97買入中交設(shè)計(jì)600720CH12.65買入中材國(guó)際600970CH16.29買入北新建材000786CH35.98買入偉星新材002372CH18.25買入中國(guó)巨石600176CH12.24買入資料來源：華泰研究預(yù)測(cè)一周漲幅前十公司股票名稱股票代碼漲跌幅(%)蘇交科300284CH64.72中公高科603860CH35.26深城交301091CH34.92中鐵裝配300374CH27.70亞翔集成603929CH27.12設(shè)計(jì)總院603357CH26.28華設(shè)集團(tuán)603018CH23.17中糧科工301058CH21.93中交設(shè)計(jì)600720CH21.69蕾奧規(guī)劃300989CH20.56一周跌幅前十公司股票名稱股票代碼漲跌幅(%)*ST美尚300495CH(54.95)冀東裝備000856CH(26.05)正源股份600321CH(23.53)*ST圍海002586CH(22.79)ST中裝002822CH(22.43)ST深天000023CH(22.37)正和生態(tài)605069CH(21.67)東方園林002310CH(20.89)元成股份603388CH(19.51)誠(chéng)邦股份603316CH(18.91)資料來源：華泰研究免責(zé)聲明和披露以及分析師聲明是報(bào)告的一部分，請(qǐng)務(wù)必一起閱讀。上周國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布24Q1國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)投資數(shù)據(jù)，基建和制造業(yè)投資延續(xù)提速。廣州、蘇州等城市出臺(tái)政策推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資加快落地。根據(jù)我們跟蹤的高頻實(shí)物量指標(biāo)表現(xiàn)，上周投資實(shí)物量未能延續(xù)前一周的顯著回升。上周水泥出貨率50.5%，環(huán)比-0.4pct/同比-13.0pct；磨機(jī)開工率49.8%，環(huán)比-1.3pct/同比-4.8pct；混凝土攪拌站運(yùn)轉(zhuǎn)率8.4%，環(huán)比+0.6pct/同比-4.9pct；建筑鋼材周度日均成交量為15.6萬噸，環(huán)比-9.1%/同比-5.9%。隨著“五一”前后雨季陸續(xù)到來，我們認(rèn)為短期實(shí)物量回升的幅度或有限，上上周建材普遍提價(jià)后，4月下旬的終端需求成色將決定漲價(jià)的持續(xù)性。我們認(rèn)為24年在特別國(guó)債等資金支持下，國(guó)內(nèi)以水利、鐵路等中央財(cái)政資金占比較高的領(lǐng)域投資有望加速，疊加新國(guó)九條落地，傳統(tǒng)建筑央企板塊有望受益；同時(shí)新質(zhì)生產(chǎn)力有望引領(lǐng)板塊中長(zhǎng)期創(chuàng)新發(fā)展，低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)服務(wù)類企業(yè)彈性或更高，繼續(xù)重點(diǎn)推薦低估值建筑建材國(guó)企、潔凈室工程、低空規(guī)劃設(shè)計(jì)和輕資產(chǎn)C端消費(fèi)建材等細(xì)分板塊，短期繼續(xù)重點(diǎn)推薦隧道股份、中交設(shè)計(jì)、中材國(guó)際、北新建材、偉星新材、中國(guó)巨石。24Q1基建、制造業(yè)投資延續(xù)回升，低空經(jīng)濟(jì)等高技術(shù)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)有望提速。統(tǒng)計(jì)局4月16日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，24年1-3月全國(guó)GD扣除房地產(chǎn)開發(fā)投資，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比+9.3%。從投資端來看，今年1-3月基建/地產(chǎn)/制造業(yè)投資同比+6.5%/-9.5%/+9.9%，較1-2月增速+0.2/-0.5/+0.5pct，基建和制造業(yè)投資繼續(xù)提速。根據(jù)已披露24Q1新簽訂單的建筑企業(yè)來看，地方國(guó)企新簽訂單同比增速呈現(xiàn)較大分化。從五家披露月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的建筑央企來看，訂單整體穩(wěn)健，僅中國(guó)中冶24Q1新簽訂單同比-2.7%，中國(guó)電建同比+2.7%，其他三家央企均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上增長(zhǎng)，其中中國(guó)核建3月新簽訂單同比+54.4%，增長(zhǎng)顯著。中國(guó)建筑24Q1新簽建筑合同額1.11萬億元，同比+14.3%，地產(chǎn)合約銷售778億元，同比-30.8%；中國(guó)中鐵24Q1新簽訂單6216億元，同比-6.9%，其中地產(chǎn)銷售67億元，同比-60.5%，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同120.5億元，同比-70.1%。統(tǒng)計(jì)局4月16日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月高技術(shù)制造業(yè)投資和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別同比增長(zhǎng)10.8%和12.7%，均高于整體固定資產(chǎn)投資增速。上周4月18日，蘇州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展推進(jìn)大會(huì)召開，發(fā)布了《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系與愿景》、《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)等三個(gè)重磅文件。此外，當(dāng)天廣州市番禺區(qū)人民政府與小鵬匯天簽訂《共同推動(dòng)飛行汽車應(yīng)用示范框架協(xié)議》，雙方將共同將廣州大學(xué)城打造成全國(guó)首個(gè)低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用示范島。自今年3月《政府工作報(bào)告》首次提出“積極打造低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎”以來，低空經(jīng)濟(jì)迎來政策密集出臺(tái)，我們認(rèn)為短期低空規(guī)劃和設(shè)計(jì)板塊有望持續(xù)催化?；ㄍ顿Y地產(chǎn)投資制造業(yè)投資12-0312-0913-03基建投資地產(chǎn)投資制造業(yè)投資12-0312-0913-0313-0914-0314-0915-0315-0916-0316-0917-0317-0918-0318-0919-0319-0920-0320-0921-0321-0922-0322-0923-0323-0924-03504030200(10)(20)(30)(40)注：每年1-2月投資數(shù)據(jù)合計(jì)披露。資料來源：Wind，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華泰研究100%80%60%40%20% 0%-20%-40%-60%中國(guó)建筑中國(guó)核建中國(guó)中冶中國(guó)化學(xué)中國(guó)建筑中國(guó)核建中國(guó)中冶中國(guó)電建2022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03資料來源：Wind，華泰研究地產(chǎn)鏈方面，地產(chǎn)銷售仍然偏弱，限額以上建材企業(yè)零售額環(huán)比改善，繼續(xù)重點(diǎn)推薦業(yè)績(jī)韌性較強(qiáng)、高分紅高股息的C端消費(fèi)建材龍頭。根據(jù)我們的高頻實(shí)物量跟蹤，截至4月19日，全國(guó)重點(diǎn)30城新房7日平均成交面積周環(huán)比-4.8%/同比-40.2%；60城新房7日平均成交面積周環(huán)比-10%/同比-45.2%；18城二手房七日成交面積周環(huán)比-8.1%/同比-13.3%，短期地產(chǎn)銷售仍然偏弱。統(tǒng)計(jì)局4月16日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，24年1-3月全國(guó)地產(chǎn)銷售/新開工/竣工面積同比-19.4%/-27.8%/-20.7%，較1-2月增速+1.1/+1.9/-0.5pct，銷售及新開工降幅有所收窄。24年1-3月全國(guó)水泥產(chǎn)量3.4億噸，同比-11.8%，平板玻璃產(chǎn)量2.5億重箱，同比+7.8%，竣工端建材銷售仍顯強(qiáng)勢(shì)。上上周水泥、玻璃開啟提價(jià)，反映需求階段性改善，但上周水泥價(jià)格環(huán)比-0.4%，玻璃均價(jià)環(huán)比+0.15%，水泥提價(jià)落地情況一般。24年1-3月全國(guó)限額以上建筑及裝潢材料企業(yè)零售額387億元，同比+2.4%，較1-2月增速2.1%增加0.3pct，C端零售表現(xiàn)相對(duì)工程端較好，繼續(xù)重點(diǎn)推薦偉星新材等高股息的C端消費(fèi)建材龍頭。30,00025,00020,00015,00010,0005,0000水泥當(dāng)月產(chǎn)量同比增速（右）水泥當(dāng)月產(chǎn)量同比增速（右）4030200(10)(20)(30)14-0214-0915-0415-1116-0617-0117-0818-0318-1019-0519-1220-0721-0221-0922-0422-1123-0624-01資料來源：Wind，華泰研究（萬重量箱）10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000平板玻璃當(dāng)月產(chǎn)量同比增速（右）平板玻璃當(dāng)月產(chǎn)量同比增速（右）2050(5)(10)(15)14-0214-0915-0415-1116-0617-0117-0818-0318-1019-0519-1220-0721-0221-0922-0422-1123-0624-01資料來源：Wind，華泰研究新材料方面，光伏玻璃庫存轉(zhuǎn)升，玻纖開啟二次復(fù)價(jià)，中游補(bǔ)庫有所分化。光伏玻璃方面，據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，上周2.0/3.2mm鍍膜面板主流訂單價(jià)格18.25元/26.25元/平方米，環(huán)比繼續(xù)持平。行業(yè)樣本企業(yè)庫存天數(shù)約18.02天，環(huán)比上升4.10%，未能延續(xù)今年3月以來持續(xù)大幅去庫的趨勢(shì)。由于上周光伏玻璃樣本企業(yè)庫存天數(shù)由降轉(zhuǎn)升，4月下旬的庫存變化以及5月組件排產(chǎn)情況將對(duì)5月光伏玻璃價(jià)格變化尤其重要。玻纖方面：1）無堿粗紗：上周國(guó)內(nèi)無堿粗紗市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行本輪第二次調(diào)價(jià)，漲幅100-200元/噸，合股紗價(jià)格漲幅亦明顯。截至4月18日，國(guó)內(nèi)2400tex無堿纏繞直接紗主流報(bào)價(jià)（含稅送到）在3200-3500元/噸，全國(guó)均價(jià)3321.75元/噸，環(huán)比+4.39%，同比-18.19%。2）電子紗：上周國(guó)內(nèi)電子紗價(jià)格上漲約600元/噸，G75電子紗主流報(bào)價(jià)7800-8100元/噸不等，環(huán)比+7.19%；電子布價(jià)格同樣小幅上升，主流報(bào)價(jià)在3.5-3.6元/米不等，成交按量可談?？偨Y(jié)來看，無堿粗紗當(dāng)前中下游適當(dāng)備貨是主流，下游剛需釋放仍較緩慢，但前期中大型池窯廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分產(chǎn)品產(chǎn)量縮減，且龍頭企業(yè)新產(chǎn)線投產(chǎn)有所延后，挺價(jià)意愿較強(qiáng)。池窯電子紗市場(chǎng)近期電子紗產(chǎn)量亦有所縮減，部分大型電子紗廠自用量部分需要外采，供需關(guān)系進(jìn)一步修復(fù)。碳纖維方面，上周T700-12K/T300-12K價(jià)格環(huán)比持平，樣本企業(yè)平均開工率48.56%，環(huán)比+0.44pct，庫存環(huán)比+1.8%，在行業(yè)開工率提升背景下，行業(yè)庫存持續(xù)上升。短期來看，人形機(jī)器人等板塊有望提振碳纖維材料需求，但中長(zhǎng)期來看，終端需求的恢復(fù)力度將決定此輪漲價(jià)的落實(shí)程度，而且2019-2021年新材料行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)較多，我們認(rèn)為短期行業(yè)渠道商補(bǔ)庫存是拉動(dòng)價(jià)格上漲的主要原因，建議關(guān)注龍頭企業(yè)新產(chǎn)能后續(xù)投放節(jié)奏和終端需求的恢復(fù)力度。免責(zé)聲明和披露以及分析師聲明是報(bào)告的一部分，請(qǐng)務(wù)必一起閱讀。各細(xì)分行業(yè)每周動(dòng)態(tài)1）玻璃：上周國(guó)內(nèi)浮法玻璃市場(chǎng)成交轉(zhuǎn)弱，部分價(jià)格松動(dòng)（數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊）上周國(guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)1731.61元/噸，較前一周均價(jià)（1729.05元/噸）上漲2.56元/噸，漲幅0.15%，環(huán)比由跌轉(zhuǎn)漲。前期浮法廠去庫以庫存轉(zhuǎn)移為主，隨著中下游具備一定庫存，周內(nèi)轉(zhuǎn)而消化社會(huì)庫存為主。周內(nèi)浮法廠產(chǎn)銷率回落較快，庫存削減主要來源于上半周，華北、華東、華中、西南部分價(jià)格出現(xiàn)再次松動(dòng)。近期下游加工廠訂單環(huán)比3月份稍有改善，但改善相對(duì)有限，整體訂單依舊偏弱。分區(qū)域看，華北市場(chǎng)中下游消化自身庫存為主，周內(nèi)市場(chǎng)成交價(jià)格靈活度高，目前5mm大板主流售價(jià)74.3-80.5元/重量箱，小板價(jià)格存一定松動(dòng)預(yù)期。京津唐區(qū)域周內(nèi)出貨放緩，僅天津中玻下調(diào)1元/重量箱，其他持穩(wěn)觀望。華東市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，基于前期價(jià)格提漲驅(qū)動(dòng)，周初部分廠價(jià)格亦有小幅上調(diào)，但新價(jià)落實(shí)一般。華東市場(chǎng)價(jià)格局部小幅下調(diào)1-2元/重量箱不等。華中市場(chǎng)周內(nèi)交投氛圍良好，支撐主流價(jià)格累計(jì)漲幅2元/重量箱左右。周內(nèi)貿(mào)易商及加工廠提貨情緒回落，導(dǎo)致原片廠產(chǎn)銷有所下降，但多數(shù)廠庫存較上周仍有削減。華南區(qū)域上周初個(gè)別企業(yè)超白、色玻價(jià)格上漲1-2元/重量箱，下游加工廠已補(bǔ)充一定庫存，短期提貨意愿不強(qiáng)，周內(nèi)玻璃企業(yè)出貨速率下滑。西南市場(chǎng)價(jià)格區(qū)域差異運(yùn)行，四川市場(chǎng)上周隨著出貨放緩價(jià)格出現(xiàn)小幅松動(dòng)，云貴多數(shù)企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)1-2元/重量箱，通過小幅提價(jià)刺激出貨。周內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍可維持銷大于產(chǎn)，但終端訂單表現(xiàn)一般。東北成交放緩，當(dāng)?shù)匦枨蟊憩F(xiàn)一般，外發(fā)占一定比重。西北市場(chǎng)價(jià)格基本走穩(wěn)，局部地區(qū)零星調(diào)整。預(yù)計(jì)本周價(jià)格或穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。從供應(yīng)看，上周產(chǎn)能維持穩(wěn)定。截至上周四，全國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)線共計(jì)312條，在產(chǎn)256條，日熔量共計(jì)174365噸，較上上周持平。周內(nèi)暫無產(chǎn)線變化。此外，浙江旗濱玻璃有限公司紹興1200T/D一窯三線浮法產(chǎn)線已于4月7日轉(zhuǎn)產(chǎn)超白。截至4月18日，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)省份生產(chǎn)企業(yè)庫存總量為5418萬重量箱，環(huán)比減少202萬重量箱，降幅3.59%，庫存天數(shù)約25.70天，環(huán)比減少0.92天（注：本期庫存天數(shù)以截至4月18日樣本企業(yè)在產(chǎn)日熔量核算）。上周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)省份產(chǎn)量1352.39萬重量箱，消費(fèi)量1554.39萬重量箱，產(chǎn)銷率114.94%。上周國(guó)內(nèi)浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)總體庫存延續(xù)下降，但出貨逐漸放緩，企業(yè)庫存先降后增。分區(qū)域看，河北周內(nèi)成交轉(zhuǎn)弱，中下游消化手中存貨為主，沙河區(qū)域廠家部分產(chǎn)銷率下降明顯，目前沙河廠家?guī)齑婕s288萬重量箱。上周國(guó)內(nèi)光伏玻璃市場(chǎng)整體成交一般，局部庫存緩增。需求端來看，近期下游終端用戶采購(gòu)謹(jǐn)慎，且存壓價(jià)心理，組件廠家訂單跟進(jìn)不飽和，成品庫存增加。同時(shí)部分價(jià)格承壓下滑，廠家利潤(rùn)空間壓縮。因此部分消化前期玻璃庫存，多數(shù)按需采購(gòu)，需求支撐較前期稍有轉(zhuǎn)弱。供應(yīng)端來看，在產(chǎn)產(chǎn)能生產(chǎn)穩(wěn)定，部分前期點(diǎn)火產(chǎn)線陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，供應(yīng)呈現(xiàn)連續(xù)增加趨勢(shì)。現(xiàn)階段光玻璃廠家執(zhí)行訂單為主，出貨較前期放緩，庫存有不同程度增加。成本端來看，周內(nèi)部分裝置檢修，純堿價(jià)格上漲。而進(jìn)口量增加，石英砂價(jià)格承壓下滑，綜合來看，成本端變動(dòng)不大。綜上所述，周內(nèi)需求支撐轉(zhuǎn)弱，廠家出貨偏淡，庫存呈現(xiàn)增加趨比持平；3.2mm鍍膜主流訂單價(jià)格26.25元/平方米，環(huán)比持平。截至上周四，樣本庫存天數(shù)約18.02天，環(huán)比增加4.10%，較上上周由下降轉(zhuǎn)為增加。從供應(yīng)來看，截至上周四，全國(guó)光伏玻璃在產(chǎn)生產(chǎn)線共計(jì)518條，日熔量合計(jì)106010噸/日，環(huán)比持平，較上上周暫無變動(dòng)，同比增加26.31%，較上上周由下降轉(zhuǎn)為平穩(wěn)。周內(nèi)暫無新增產(chǎn)線，部分前期點(diǎn)火產(chǎn)線陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，本周部分產(chǎn)線有投產(chǎn)計(jì)劃。2）玻纖：市場(chǎng)價(jià)格調(diào)漲，廠庫維持削減（數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊）無堿紗市場(chǎng)：上周國(guó)內(nèi)無堿粗紗市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走高，周內(nèi)多數(shù)廠報(bào)價(jià)均有調(diào)漲，漲幅100-200元/噸，多數(shù)合股紗價(jià)格漲幅亦明顯。截至4月18日，國(guó)內(nèi)2400tex無堿纏繞直接紗主流報(bào)價(jià)在3200-3500元/噸不等，全國(guó)均價(jià)3321.75元/噸，主流含稅送到，均價(jià)（3181.92元/噸）環(huán)比上漲4.39%，同比下跌18.19%。電子紗：上周電子紗市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，周內(nèi)多數(shù)廠報(bào)價(jià)較前期調(diào)漲600元/噸左右，電子紗G75主流報(bào)價(jià)7800-8100元/噸不等，較上上周價(jià)格上漲7.19%；電子布當(dāng)前主流報(bào)價(jià)為3.5-3.6元/米不等，成交按量可談。產(chǎn)品名稱山東企業(yè)（送到）重慶企業(yè)（送到）成都企業(yè)（送到）四川企業(yè)（送到）無堿2400tex纏繞直接紗34003400（環(huán)氧價(jià)較高）3300-3400（送到）3400-3600無堿2400tex噴射紗640055005500-5600（180）5500無堿2400tex采光瓦用紗4100（成交靈活）--4000-42004200無堿2400tex氈用紗4100（成交靈活）--3900-4000--（自用）無堿2400texSMC紗4000（結(jié)構(gòu)級(jí)）4200無堿2000tex塑料增強(qiáng)紗4200（直接紗）--3700-3800（直接紗）3800資料來源：卓創(chuàng)資訊（截止2024年4月19日華泰研究3）上游原材料（數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊、Wind）煤炭：上周國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)整體上行。產(chǎn)地方面，上周產(chǎn)地多數(shù)煤礦繼續(xù)保持平穩(wěn)生產(chǎn)，僅個(gè)別煤礦因工作面條件不佳等因素影響而產(chǎn)量不高，另有局部地區(qū)安全檢查力度增強(qiáng)；部分下游鋼鐵、化工等非電終端用戶庫存偏低，剛性采購(gòu)需求釋放，拉運(yùn)積極性改善，拉運(yùn)車輛優(yōu)先向性價(jià)比較突出的煤礦集中，貿(mào)易商投機(jī)操作積極性則仍不高。在產(chǎn)煤礦銷售尚可，坑口存煤壓力不大，部分可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡，坑口價(jià)格以漲為主。純堿：上周國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)穩(wěn)中上漲。上周國(guó)內(nèi)輕堿主流出廠價(jià)格在1750-2000元/噸，輕堿主流終端價(jià)格在1950-2050元/噸，截至4月18日國(guó)內(nèi)輕堿出廠均價(jià)在1903元/噸，較4月11日均價(jià)上漲2.8%，較上上周由平穩(wěn)轉(zhuǎn)為上漲；上周國(guó)內(nèi)重堿主流送到終端價(jià)格在1900-2050元/噸。上周純堿廠家整體開工負(fù)荷有所提升，貨源供應(yīng)量增加。多數(shù)純堿廠家訂單充足，庫存下降，部分廠家新單控制接單。周后期期貨盤面價(jià)格明顯上漲，帶動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒，部分純堿廠家封單不接。貿(mào)易商多謹(jǐn)慎觀望市場(chǎng)，期現(xiàn)商貨源成交一般。近期下游浮法玻璃廠家原料純堿庫存水平提升，上周接貨積極性一般，輕堿多數(shù)下游用戶剛需補(bǔ)貨為主。上周純堿新單價(jià)格上漲50-100元/噸。瀝青：上周上海石化道路瀝青（70#A級(jí)）出廠價(jià)4520元/噸，周環(huán)比持平。管材相關(guān)原材料：截至4月19日，全國(guó)PVC均價(jià)5794元/噸，周環(huán)比-0.1%；HDPE均價(jià)8726元/噸，周環(huán)比+0.1%；PPR均價(jià)8883元/噸，周環(huán)比持平。4）水泥：上周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比回落，跌幅為0.4%。（數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥網(wǎng)、卓創(chuàng)上周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比回落0.4%。價(jià)格上漲區(qū)域主要是河南和湖南地區(qū)，幅度10-30國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求表現(xiàn)依舊偏弱，全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)水泥企業(yè)平均出貨率環(huán)比基本持平。分區(qū)域情況，華東和華南地區(qū)因雨水天氣頻繁，出貨率有所回落；華北、東北和華中地區(qū)天氣較好，需求環(huán)比略有提升；西南和西北地區(qū)企業(yè)出貨率環(huán)比變化不大。價(jià)格方面，由于市場(chǎng)供需矛盾較為突出，加之部分地區(qū)企業(yè)為增加出貨量，導(dǎo)致價(jià)格震蕩下行。上周全國(guó)熟料庫容比均值為69.00%，環(huán)比上升1.70個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)水泥磨機(jī)開工負(fù)荷均值49.79%，環(huán)比下降1.28個(gè)百分點(diǎn)?？傮w看水泥需求受天氣影響較大，南方降雨天氣對(duì)需求普遍有負(fù)面影響，磨機(jī)開工下降。最新收盤價(jià)市值(百萬)EPS(元)PE(倍)股票名稱股票代碼投資評(píng)級(jí)(當(dāng)?shù)貛欧N)(當(dāng)?shù)貛欧N)(當(dāng)?shù)貛欧N)20222023E2024E2025E20222023E2024E2025E隧道股份600820CH買入6.908.9721,6940.890.931.001.067.757.426.906.51中交設(shè)計(jì)600720CH買入11.9512.6524,6370.370.860.900.9632.3013.9013.2812.45中材國(guó)際600970CH買入13.0016.2934,3500.8215.6611.8210.409.15北新建材000786CH買入30.8835.9852,1721.862.092.572.9016.6014.7812.0210.65偉星新材002372CH買入16.9118.2526,9210.810.900.910.9920.8818.7918.5817.08中國(guó)巨石600176CH買入12.0512.2448,2381.650.760.680.857.3015.8617.7214.18注：數(shù)據(jù)截至2024年04月20日資料來源：Bloomberg，華泰研究預(yù)測(cè)股票名稱隧道股份(600820CH)最新觀點(diǎn)23扣非歸母凈利同比+10.4%，維持“買入”評(píng)級(jí)公司23年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收741.9億，同比+2.6%（重述），實(shí)現(xiàn)歸母凈利/扣非歸母凈利29.4/27.1億元，同比+2.9%/+10.4%（重述），歸母凈利基本符合我們的預(yù)期（30億元），其中Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收272.9億元，同比+0.5%，歸母凈利潤(rùn)14.45億元，同比-0.3%?？紤]到傳統(tǒng)基建投資增速放緩，我們調(diào)整公司24-26年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為31.4/33.4/35.3億元（24-25年前值32.7/35.2億元采用分部估值法，根據(jù)可比均值，給予公司24年施工/信息化運(yùn)營(yíng)/重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)（凈利分別為23.3/2.6/5.5億元）7/20/12xPE，目標(biāo)價(jià)8.97元（前值8.77元），維持“買入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：施工訂單獲取不及預(yù)期；運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期。中交設(shè)計(jì)(600720CH)報(bào)告發(fā)布日期：2024年04月20日點(diǎn)擊下載全文：隧道股份(600820CH,買入):分紅提升，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)彰顯穩(wěn)增長(zhǎng)信心2023年扣非歸母凈利同比+14.4%，維持“買入”評(píng)級(jí)公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收/歸母凈利/扣非歸母凈利135/17.7/17.8億元，同比+2.16%/+4.18%/+14.4%，歸母凈利符合公司業(yè)績(jī)快報(bào)。我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為18.62/19.82/20.64億元（24-25年前值為18.46/19.82億元）?？杀裙?4年Wind一致預(yù)期PE為12x，考慮到公司作為行業(yè)龍頭，擁有全球性布局，規(guī)?；c高端化優(yōu)勢(shì)明顯，給予公司24年14xPE，目標(biāo)價(jià)12.65元（前值12.53元），維持“買入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：交易完成后的業(yè)務(wù)整合風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告發(fā)布日期：2024年03月27日中材國(guó)際(600970CH)點(diǎn)擊下載全文：中交設(shè)計(jì)(600720CH,買入):業(yè)績(jī)符合預(yù)期，經(jīng)營(yíng)質(zhì)效提升2023年歸母凈利同比+14.7%，維持“買入”評(píng)級(jí)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收/歸母凈利/扣非歸母凈利458/29.2/26.8億元，同比+6.9%/+14.7%/+26.8%（重述），歸母凈利基本符合我們預(yù)期（29.3億元），其中Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收143億元，同比+11.4%，歸母凈利潤(rùn)9.2億元，同比+34.5%。公司23年新簽訂單616億元，同比+18.0%，其中境外新簽333億元，同比+55%，占比+7pct至54%，年末在手訂單飽滿約951億元。我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為33.1/37.4/42.0億元（24-25年前值為34.0/39.3億元可比公司2024年Wind一致預(yù)期平均13xPE，認(rèn)可給予公司24年13xPE，目標(biāo)價(jià)16.29元（前值16.68元維持“買入”北新建材(000786CH)風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備制造市占率提升不及預(yù)期，水泥生產(chǎn)線及礦山運(yùn)維增量不及預(yù)期，水泥行業(yè)投資顯著下滑。報(bào)告發(fā)布日期：2024年03月27日點(diǎn)擊下載全文：中材國(guó)際(600970CH,買入):盈利能力顯著提升，現(xiàn)金流大幅改善23年收入/歸母凈利同比+11.3%/+12.1%，維持“買入”公司發(fā)布23年年報(bào)：23年實(shí)現(xiàn)收入/歸母凈利/扣非歸母224.3/35.2/35.0億元，同比+11.3%/+12.1%/+31.8%,歸母凈利符合我們預(yù)期（35.6億元23Q4收入/歸母凈利/扣非歸母53.8/7.8/7.9億元，同比+15.0%/-3.4%/+117.3%，扣非歸母凈利大幅增長(zhǎng)主要系22Q4存在4.4億資產(chǎn)處置收益。暫不考慮外延并購(gòu)等因素影響，預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利為為43.5/49.0/54.1億元，可比公司24年Wind一致預(yù)期均值為13xPE，我們認(rèn)為公司消費(fèi)品邏輯持續(xù)兌現(xiàn)，石膏板主業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，并購(gòu)和激勵(lì)落地有望加速“一體兩翼”布局，給予24年14xPE，目標(biāo)價(jià)35.98元，維持“買入”。偉星新材(002372CH)風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料漲價(jià)超預(yù)期；防水業(yè)務(wù)整合不及預(yù)期；并購(gòu)不及預(yù)期。報(bào)告發(fā)布日期：2024年03月20日點(diǎn)擊下載全文：北新建材(000786CH,買入):Q4扣非凈利高增，分紅率提升至40%23年收入/歸母凈利同比-8.3%/+10.4%，維持“買入”評(píng)級(jí)偉星新材發(fā)布年報(bào)，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63.78億元（yoy-8.27%），歸母凈利14.32億元（yoy+10.40%），扣非凈利12.75億元（yoy+0.53%）。其中Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.32億元（yoy-5.67%，qoq+74.48%），歸母凈利5.58億元（yoy+5.60%，qoq+46.80%）?？紤]到近年房地產(chǎn)銷售偏弱，我們調(diào)整公司24-26年EPS至0.91/0.99/1.09元（前值1.06/1.30/-元）?？杀裙?4年Wind一致預(yù)期PE均值為14倍，考慮公司C端零售占比較高，近年二手房銷售景氣度相較新房更好，帶動(dòng)后市重裝市場(chǎng)零售需求增量或強(qiáng)于工程，給予公司24年20倍PE，目標(biāo)價(jià)18.25元（前值19.15元），維持“買入”。風(fēng)險(xiǎn)提示：原料大幅漲價(jià)；二手房重裝需求釋放緩慢；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。報(bào)告發(fā)布日期：2024年04月09日點(diǎn)擊下載全文：偉星新材(002372CH,買入):盈利能力新高，份額與轉(zhuǎn)型并舉股票名稱最新觀點(diǎn)中國(guó)巨石23年收入/歸母凈利同比-26.3%/-53.9%，維持“買入”(600176CH)公司發(fā)布23年年報(bào)：23年收入/歸母凈利/扣非歸母凈利148.8/30.4/19.0億元，同比-26.3%/-53.9%/-56.6%，歸母凈利略低于業(yè)績(jī)預(yù)告中值（31.4億元23Q4為34.5/3.7/2.7億元，同比-15.6%/-66.1%/-64.9%，Q4玻纖價(jià)格延續(xù)下滑公司盈利能力承壓。考慮行業(yè)庫存仍在高位玻纖價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)承壓，我們下調(diào)收入及毛利率預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利為27.1/34.0/42.1億元?？杀裙?4年Wind一致預(yù)期均值16xPE，考慮公司作為行業(yè)龍頭規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張，同時(shí)高端產(chǎn)品占比更高且成本優(yōu)勢(shì)更明顯，給予24年18xPE，目標(biāo)價(jià)12.24元，維持“買入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：玻纖需求不及預(yù)期，玻纖價(jià)格超預(yù)期下行，能源成本顯著上升。報(bào)告發(fā)布日期：2024年03月20日點(diǎn)擊下載全文：中國(guó)巨石(600176CH,買入):Q4盈利延續(xù)承壓,供給格局持續(xù)改善資料來源：Bloomberg，華泰研究預(yù)測(cè)新聞日期來源新聞標(biāo)題及鏈接地址2024年04月20日新浪財(cái)經(jīng)國(guó)產(chǎn)碳14同位素年底向市場(chǎng)供貨（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月20日界面新聞京廣鐵路韶關(guān)、英德區(qū)段采取臨時(shí)封鎖措施（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月20日南方plus客戶端廣東陶瓷業(yè)洗牌加速，進(jìn)入發(fā)展新階段（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月20日臨沂市住建局中國(guó)（臨沂）綠色建筑建材產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)開幕（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日水泥內(nèi)參繼續(xù)擴(kuò)張！涉及產(chǎn)能700多萬噸！山東將再建6條水泥熟料生產(chǎn)線（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日水泥內(nèi)參停產(chǎn)令！水泥大省80多條水泥熟料線集中停產(chǎn)20天點(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)中國(guó)陶瓷行業(yè)迎來劃時(shí)代的全場(chǎng)景數(shù)字體驗(yàn)生態(tài)?。c(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日湖州市住建局湖州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于我市2024年第一批擬核準(zhǔn)建筑業(yè)企業(yè)相關(guān)建筑業(yè)資質(zhì)名單的公示（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日水泥網(wǎng)警示：熟料生產(chǎn)線超產(chǎn)10%及以上屬重大變動(dòng)，需重新環(huán)評(píng)點(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日南方plus客戶端江門：131家建筑業(yè)企業(yè)精準(zhǔn)投身“百千萬工程”（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日重工機(jī)械網(wǎng)5月4日起，寧夏水泥工業(yè)等廢氣排放有新標(biāo)準(zhǔn)（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日每經(jīng)網(wǎng)建筑行業(yè)如何減碳？中國(guó)工程院院士莊惟敏答每經(jīng)問：緊抓運(yùn)維、建材等建筑全生命周期中碳排放最高的兩個(gè)環(huán)節(jié)（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日國(guó)際煤炭網(wǎng)四川：水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平下降1%以上（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日四川日?qǐng)?bào)建材行業(yè)這樣實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日水泥人網(wǎng)跌慘了！50多個(gè)地區(qū)水泥“觸底”漲價(jià)?。c(diǎn)擊查看原文）2024年04月19日水泥人網(wǎng)事關(guān)3000家水泥廠！又一行標(biāo)將于10月1日起實(shí)施?。c(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日新華社時(shí)速400公里！CR450動(dòng)車組樣車年內(nèi)下線（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日水泥網(wǎng)價(jià)格戰(zhàn)解決不了任何問題錯(cuò)峰生產(chǎn)是沒有辦法的辦法（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日東營(yíng)市住建局中共東營(yíng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局黨組關(guān)于市委第六巡察組反饋意見集中整改進(jìn)展情況的通報(bào)（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日財(cái)華網(wǎng)價(jià)格跌破“成本價(jià)”！硅料廠商遭遇至暗時(shí)刻（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日金融界基建投資提速助力建材行業(yè)回暖，水泥玻璃價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日拂曉報(bào)我市重點(diǎn)推進(jìn)5條高速公路建設(shè)！今后宿州人出行更便捷（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日中研網(wǎng)2024保溫材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日中研網(wǎng)2024年水運(yùn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析全國(guó)公路水路交通固定資產(chǎn)投資約30256億（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日濱州市住建局關(guān)于調(diào)整建筑業(yè)企業(yè)信用記分標(biāo)準(zhǔn)的通知（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日水泥網(wǎng)內(nèi)蒙古、寧夏低價(jià)說水泥沖擊！甘肅河西水泥市場(chǎng)如何維穩(wěn)點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日安徽網(wǎng)預(yù)計(jì)五一前全面放行！合肥繁華大道跨合九鐵路橋進(jìn)入收尾階段（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日金臺(tái)資訊好消息！合肥至安慶通行能力有望提升（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日宣城發(fā)布昨天，萬家水庫開工（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日山東省交通運(yùn)輸廳山東省高速公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)安全管理“四個(gè)一”模式經(jīng)驗(yàn)被交通運(yùn)輸部全國(guó)推廣（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日水泥網(wǎng)滬渝蓉高鐵鐘祥漢江特大橋主塔封頂：世界最大高速鐵路斜拉橋建設(shè)取得突破（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日青島日?qǐng)?bào)這條高鐵“連接線”將給青島帶來什么？（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日中國(guó)基建報(bào)瞞報(bào)事故中鐵十八局深圳公司及主要負(fù)責(zé)人被納入嚴(yán)重失信名單3年（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月18日杭州市西湖區(qū)人民政府杭州市西湖區(qū)人民政府關(guān)于公布2023年度西湖區(qū)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)秀企業(yè)名單的通報(bào)（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日水泥內(nèi)參水泥價(jià)格能否回暖？華新、海螺、冀東等水泥廠發(fā)聲點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日老馬說資質(zhì)整改期限最長(zhǎng)不得超過3個(gè)月！盡快修復(fù)建筑企業(yè)和工程監(jiān)理企業(yè)異常標(biāo)注狀態(tài)的通知（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日涂飾商情防水修繕迎來景氣周期，北新/飛揚(yáng)/三棵樹/吉美幫等建廠擴(kuò)產(chǎn)能備戰(zhàn)點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日世界軌道交通資訊網(wǎng)52.5米！成都軌道交通在建最深基坑封頂（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日江蘇網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)全聚焦│一季度江蘇鐵路建設(shè)完成投資同比增長(zhǎng)15.6%（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日中研網(wǎng)2024年建筑業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如何建筑業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景趨勢(shì)分析（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日e公司這一行業(yè)底部煎熬！一季度產(chǎn)量降16%，多家上市公司發(fā)聲點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日河南省住建廳河南洛陽：2023年建筑業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)8.8%（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日瑞達(dá)期貨從玻璃深加工企業(yè)訂單看玻璃需求（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日電商報(bào)淘寶春瓷節(jié)上線，醴陵撿瓷帶火淘寶上的醴陵瓷器（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日上海證券報(bào)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局回應(yīng)房地產(chǎn)、物價(jià)走勢(shì)等熱點(diǎn)問題（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月17日杭州政協(xié)新聞網(wǎng)全省醫(yī)療建筑實(shí)施裝配化裝修展示觀摩會(huì)在杭召開（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日水泥人網(wǎng)攤牌！水泥企業(yè)“爆雷”不斷?。c(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日華夏時(shí)報(bào)貝殼旗下被窩整裝宣布升級(jí)安心服務(wù)承諾“以舊換新”潮下家居行業(yè)如何應(yīng)對(duì)新藍(lán)海點(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日云南省住建廳云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于2024年3月云南省主要工程材料價(jià)格波動(dòng)情況的通報(bào)（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日世界軌道交通資訊網(wǎng)加大軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日國(guó)際煤炭網(wǎng)2024年3月全國(guó)水泥產(chǎn)量同比下降22%（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日和訊網(wǎng)電子紗布企業(yè)因成本上漲調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格：電子紗漲600元/噸，電子布0.2-0.3元/米（點(diǎn)擊查看原文）新聞日期20242024年04月16日2024年04月16日來源珠海市住建局珠海市住建局?jǐn)?shù)字水泥網(wǎng)新聞標(biāo)題及鏈接地址政企同心、凝心聚力——珠海市綠色建筑發(fā)展中心召開預(yù)拌混凝土（砂漿）政企同心、凝心聚力——珠海市綠色建筑發(fā)展中心召開預(yù)拌混凝土（砂漿）、新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)（點(diǎn)擊查看原文）[原創(chuàng)]水泥熱點(diǎn)大曝光：漲價(jià)迷局、需求前瞻及巨頭骨料戰(zhàn)略布局大揭秘（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日我的鋼鐵網(wǎng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)1-3月水泥產(chǎn)量3.37億噸，同比降11.8%（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日鳳凰網(wǎng)阿根廷對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)容量小于等于2.5升的不銹鋼瓶膽保溫瓶及其它等溫容器啟動(dòng)反傾銷第四次日落復(fù)審調(diào)查（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道“十心實(shí)意”安心服務(wù)承諾升級(jí)背后：被窩整裝如何撬動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力？（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日交通運(yùn)輸部深中通道進(jìn)行橋梁荷載試驗(yàn)（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日深圳商報(bào)“近零碳建筑”試點(diǎn)開始申報(bào)（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月16日第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)汽車、家具、家裝三大賽道迎來以舊換新政策機(jī)遇（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日央視新聞一季度，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資1248億元，同比增長(zhǎng)9.9%，實(shí)現(xiàn)全年良好開局（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日央視財(cái)經(jīng)玻璃價(jià)格下降國(guó)產(chǎn)玻璃在海外賣爆了（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日新京報(bào)網(wǎng)瑞梅鐵路工程取得重要進(jìn)展，建成后江西兩縣將結(jié)束不通鐵路歷史（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日蘇州市人民政府蘇州市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于2023年蘇州市勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查情況的通報(bào)（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日建設(shè)通四川3月建企中標(biāo)100強(qiáng)榜單（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日水泥網(wǎng)能否聯(lián)手“自救”？晉冀魯豫開始水泥行業(yè)4-5月錯(cuò)峰停窯（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日東營(yíng)市住建局我市住房城建管理領(lǐng)域行政處罰裁量權(quán)基準(zhǔn)體系全面建立（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日水泥網(wǎng)于亂局中獨(dú)善其身江西水泥市場(chǎng)是怎么做到的？（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)家裝消費(fèi)走出獨(dú)立行情企業(yè)持續(xù)加碼服務(wù)承諾（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日鳳凰網(wǎng)《工程建設(shè)項(xiàng)目與建筑市場(chǎng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)布新點(diǎn)軟件助力住建監(jiān)管升級(jí)（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)負(fù)極材料2023年利潤(rùn)空間收窄降本增效將成企業(yè)持續(xù)發(fā)力方向（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日水泥網(wǎng)河南商丘市成功召開河南省預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)宣貫會(huì)（點(diǎn)擊查看原文）2024年04月15日水泥人網(wǎng)因供需關(guān)系變化，又有5家熟料生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)擊查看原文）資料來源：財(cái)匯資訊、華泰研究公司公告日期具體內(nèi)容天健集團(tuán)2024-04-172024年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981251.pdf2024-04-172023年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況的報(bào)告(向德偉)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981248.pdf2024-04-172023年年度審計(jì)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981233.pdf2024-04-172023年年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981265.pdf2024-04-17監(jiān)事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981250.pdf2024-04-172023年年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981256.pdf2024-04-17內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981234.pdf2024-04-17關(guān)于審計(jì)委員會(huì)對(duì)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981260.pdf2024-04-172023年度公司內(nèi)審工作總結(jié)及2024年度內(nèi)審工作計(jì)劃的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981249.pdf2024-04-17審計(jì)委員會(huì)關(guān)于天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2023年度履職情況評(píng)估報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981230.pdf2024-04-17獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981263.pdf2024-04-17關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981257.pdf2024-04-17關(guān)于續(xù)聘2024年度公司財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981229.pdf2024-04-172023年度公司投資者保護(hù)工作情況報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981262.pdf2024-04-17關(guān)于2024年度公司及所屬子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981252.pdf2024-04-17公司內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)2023年度總結(jié)暨2024年度工作計(jì)劃鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981261.pdf公司公告日期具體內(nèi)容2024-04-172023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981259.pdf2024-04-17內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981264.pdf2024-04-172023年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況的報(bào)告(李希元)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981247.pdf2024-04-17關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981255.pdf2024-04-17董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性評(píng)估的專項(xiàng)意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981266.pdf2024-04-17董事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981258.pdf2024-04-172023年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況的報(bào)告(葉旺春)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981231.pdf2024-04-17年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981232.pdf2024-04-172023年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981253.pdf2024-04-17關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9981254.pdf山東路橋2024-04-202024年一季度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10007183.pdf2024-04-19關(guān)于子公司購(gòu)置辦公樓的進(jìn)展公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-19\9994579.pdf2024-04-17關(guān)于公司2024年度第一期超短期融資券發(fā)行結(jié)果的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9980976.pdf2024-04-15廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970071.pdf2024-04-15公司對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況的評(píng)估報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970061.pdf2024-04-152023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970058.pdf2024-04-15關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970034.pdf2024-04-15關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970040.pdf2024-04-15內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970066.pdf2024-04-15獨(dú)立董事述職報(bào)告(魏士榮)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970064.pdf2024-04-15關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度擔(dān)保額度的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970051.pdf2024-04-15獨(dú)立董事述職報(bào)告(李豐收)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970093.pdf2024-04-152023年年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970044.pdf2024-04-15監(jiān)事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970045.pdf2024-04-15董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970078.pdf2024-04-15關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970032.pdf2024-04-15內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970056.pdf2024-04-152023年度由于同一控制下企業(yè)合并及會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的專項(xiàng)說明鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970085.pdf2024-04-15獨(dú)立董事述職報(bào)告(張宏)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970082.pdf2024-04-152023年度董事會(huì)工作報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970054.pdf公司公告日期具體內(nèi)容2024-04-152023年年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970091.pdf2024-04-15董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性評(píng)估的專項(xiàng)意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970068.pdf2024-04-15年度募集資金使用情況專項(xiàng)說明鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970047.pdf2024-04-15關(guān)于調(diào)整中期票據(jù)發(fā)行期限的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970038.pdf2024-04-15中泰證券股份有限公司關(guān)于山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度募集資金存放與使用的專項(xiàng)核查報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970075.pdf2024-04-15董事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970036.pdf2024-04-15獨(dú)立董事年度述職報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970089.pdf2024-04-15廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970073.pdf2024-04-15年度募集資金使用鑒證報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970076.pdf2024-04-15關(guān)于同一控制下企業(yè)合并、會(huì)計(jì)政策變更進(jìn)行追溯調(diào)整的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-15\9970042.pdf萬年青2024-04-20關(guān)于向下修正萬青轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10011597.pdf2024-04-20國(guó)浩律師(南昌)事務(wù)所關(guān)于江西萬年青水泥股份有限公司2023年年度股東大會(huì)之法律意見書鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10011598.pdf2024-04-20第九屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10011595.pdf天山股份2024-04-19天山材料股份有限公司章程鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-19\9996487.pdf2024-04-19北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2023年度股東大會(huì)的法律意見書鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-19\9996488.pdf2024-04-192023年度股東大會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-19\9996486.pdf2024-04-17關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9979972.pdf中鋼國(guó)際2024-04-172024年一季度業(yè)績(jī)快報(bào)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-17\9979496.pdf箭牌家居2024-04-20關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009834.pdf2024-04-20關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評(píng)估報(bào)告及審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009802.pdf2024-04-20中信證券股份有限公司關(guān)于箭牌家居集團(tuán)股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009787.pdf2024-04-202023年年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009844.pdf2024-04-20董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009788.pdf2024-04-20中信證券股份有限公司關(guān)于箭牌家居集團(tuán)股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009792.pdf2024-04-202023年年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009767.pdf2024-04-20董事會(huì)議事規(guī)則(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009805.pdf2024-04-20內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009795.pdf2024-04-20關(guān)于公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)調(diào)整為董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)并修訂相關(guān)制度的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009782.pdf2024-04-20關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009749.pdf2024-04-202023年年度審計(jì)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009838.pdf公司公告日期具體內(nèi)容2024-04-20外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009785.pdf2024-04-20董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)工作細(xì)則(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009786.pdf2024-04-20獨(dú)立董事年度述職報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009796.pdf2024-04-20投資者關(guān)系管理制度(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009797.pdf2024-04-20關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009835.pdf2024-04-202023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告(李勝蘭)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009806.pdf2024-04-20關(guān)于部分募投項(xiàng)目延長(zhǎng)實(shí)施期限的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009781.pdf2024-04-20股東大會(huì)議事規(guī)則(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009843.pdf2024-04-20關(guān)聯(lián)交易管理制度(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009793.pdf2024-04-20董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性評(píng)估的專項(xiàng)意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009811.pdf2024-04-202023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告(王曉華)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009784.pdf2024-04-20關(guān)于2024年度向銀行申請(qǐng)綜合授信并提供擔(dān)保的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009774.pdf2024-04-20年度股東大會(huì)通知鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009775.pdf2024-04-20董事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10012256.pdf2024-04-20監(jiān)事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的專項(xiàng)說明鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009799.pdf2024-04-20年度募集資金使用鑒證報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009751.pdf2024-04-20北京市中倫(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于箭牌家居集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票的法律意見書鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009791.pdf2024-04-20對(duì)外擔(dān)保管理制度(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009807.pdf2024-04-20募集資金管理制度(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009809.pdf2024-04-20監(jiān)事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009773.pdf2024-04-20關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信并提供擔(dān)保的進(jìn)展公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009836.pdf2024-04-20監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009794.pdf2024-04-20中信證券股份有限公司關(guān)于箭牌家居集團(tuán)股份有限公司部分募投項(xiàng)目延長(zhǎng)實(shí)施期限的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009790.pdf2024-04-20關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009778.pdf2024-04-20年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009808.pdf2024-04-20獨(dú)立董事工作制度(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009841.pdf2024-04-20關(guān)于調(diào)整審計(jì)委員會(huì)成員的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009770.pdf2024-04-20關(guān)于開展外匯衍生品套期保值交易業(yè)務(wù)的可行性分析及申請(qǐng)交易額度的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009776.pdf2024-04-20公司章程(2024年4月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2024\2024-4\2024-04-20\10009842