智研咨詢(xún)-中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報(bào)告

智研咨詢(xún)—中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報(bào)告一、基本定義垃圾發(fā)電是指通過(guò)特殊的焚燒鍋爐燃燒城市固體垃圾，再通過(guò)蒸汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組發(fā)電的一種發(fā)電形式。垃圾發(fā)電分為垃圾焚燒發(fā)電和垃圾填埋氣發(fā)電兩大類(lèi)。垃圾用于發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)有無(wú)害化、減量化、節(jié)能效益。面對(duì)垃圾泛濫成災(zāi)的狀況，世界各國(guó)的專(zhuān)家們已不僅限于控制和銷(xiāo)毀垃圾這種被動(dòng)“防守”，而是積極采取垃圾發(fā)電等有力措施，進(jìn)行科學(xué)合理的綜合處理利用垃圾。垃圾用于發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理二、2021年中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展回顧生活垃圾主要是指人們?cè)谌粘Ｉ钪谢蛘邽槿粘Ｉ钐峁┓?wù)的活動(dòng)中產(chǎn)生的固體廢物。主要包括居民生活垃圾、集市貿(mào)易與商業(yè)垃圾、公共場(chǎng)所垃圾、街道清掃垃圾及企事業(yè)單位垃圾等。而，我國(guó)城市人口不斷增加，使得生活垃圾不斷增加。2021年中國(guó)生活垃圾清運(yùn)量26707.5萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)3195.79萬(wàn)噸。2010-2021年中國(guó)生活垃圾清運(yùn)量及增長(zhǎng)資料來(lái)源：城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢(xún)整理垃圾處理問(wèn)題是現(xiàn)代社會(huì)面臨的重要課題和巨大挑戰(zhàn)。中國(guó)生活垃圾處理系統(tǒng)進(jìn)一步完善，生活垃圾處置量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)生活垃圾處置量26913.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%。2016-2021年中國(guó)生活垃圾處置量及增長(zhǎng)資料來(lái)源：城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢(xún)整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)垃圾發(fā)電廠行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》我國(guó)生活垃圾處理技術(shù)起步較晚，但近年來(lái)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，中國(guó)垃圾焚燒技術(shù)得到了迅速發(fā)展，垃圾焚燒發(fā)電處理在我國(guó)呈現(xiàn)出迅猛增長(zhǎng)的勢(shì)頭。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)1729萬(wàn)千瓦，垃圾焚燒新增發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)390萬(wàn)千瓦。2015-2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量和年新增裝機(jī)容量（萬(wàn)千瓦）資料來(lái)源：國(guó)家能源局、智研咨詢(xún)整理2020年2月，財(cái)政部辦公廳、國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于梳理2021年新增專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金需求的通知》要求，2021年的專(zhuān)項(xiàng)債重點(diǎn)用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(主要包括供水、供熱、供氣、地下管廊等和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等)、國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目以及安居工程九大領(lǐng)域。2019年中國(guó)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)債總額546億，2020全年共2324億；2021年截至10月29日已達(dá)2128億元（2021Q2開(kāi)始密集發(fā)行）；（1）比例傾斜：2019年環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)債占比2.5%，2020年提升至6.3%；2021年截至10月29日，環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)債占比繼續(xù)提升至7.5%。堅(jiān)持專(zhuān)項(xiàng)債券必須用于有一定收益的公益性項(xiàng)目，重點(diǎn)用于包括生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目在內(nèi)的七大領(lǐng)域；（2）發(fā)行前置：2020年7月財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于加快地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》，力爭(zhēng)在10月底前發(fā)行完畢，體現(xiàn)了積極財(cái)政政策更加積極有為的政策取向；2021年地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債從二季度開(kāi)始密集發(fā)行。截止到2021/10/29年中國(guó)專(zhuān)項(xiàng)債統(tǒng)計(jì)（單位：億元、%）資料來(lái)源：財(cái)政部辦公廳、國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、智研咨詢(xún)整理中國(guó)城市生活垃圾處理行業(yè)尤其是垃圾焚燒處理增長(zhǎng)較快，迎來(lái)黃金發(fā)展期。2021年12月31日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司發(fā)布《關(guān)于2021年可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金撥付情況的公告》。2021年財(cái)政部下達(dá)國(guó)網(wǎng)生物質(zhì)發(fā)電補(bǔ)貼44.83億元。根據(jù)財(cái)政部預(yù)算司披露，2020年國(guó)家可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金預(yù)算總額為923.55億元，將按申請(qǐng)情況撥付至國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和獨(dú)立電網(wǎng)企業(yè)，2020年可再生能源補(bǔ)貼資金實(shí)際決算額為923.55億元足額撥付。根據(jù)預(yù)期分配方案，2020年國(guó)家財(cái)政部撥付給國(guó)家電網(wǎng)合計(jì)770.57億元，其中風(fēng)力發(fā)電313.31億元、太陽(yáng)能發(fā)電408.64億元，生物質(zhì)發(fā)電48.62億元。2020年中國(guó)可再生能源電價(jià)附加預(yù)期方案（單位：億元）資料來(lái)源：財(cái)政部、國(guó)家電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理2021年12月31日，國(guó)家電網(wǎng)公告財(cái)政部共下達(dá)公司可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金年度預(yù)算761.01億元，占當(dāng)年預(yù)算總額的85.44%，其中風(fēng)力發(fā)電263.46億元、太陽(yáng)能發(fā)電452.72億元、生物質(zhì)發(fā)電44.83億元，較2020年國(guó)網(wǎng)預(yù)期補(bǔ)貼預(yù)算分配額分別下降15.91%、提升10.79%、下降7.81%，光伏發(fā)電補(bǔ)貼撥付力度加大。2021年國(guó)家電網(wǎng)可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金撥付情況（單位：億元）資料來(lái)源：財(cái)政部、國(guó)家電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理2021年，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)在“十四五”開(kāi)局之年迎來(lái)了挑戰(zhàn)與機(jī)遇。2021年中國(guó)共20個(gè)省市累計(jì)開(kāi)標(biāo)62個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，根據(jù)各項(xiàng)目公開(kāi)信息，各項(xiàng)數(shù)據(jù)如下：平均每6天開(kāi)標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目，垃圾焚燒處理費(fèi)平均約90元/噸，新增垃圾焚燒處理產(chǎn)能為53500噸/日，總投資金額約334.6億人民幣2021年度垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)信息（一）資料來(lái)源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理2021年度垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)信息（二）資料來(lái)源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理2021年度垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)信息（三）資料來(lái)源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理從2021年中國(guó)垃圾發(fā)電開(kāi)標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模上來(lái)看，中國(guó)開(kāi)標(biāo)1000噸/日以下的項(xiàng)目數(shù)量為44個(gè)，較2020年增加3個(gè)，占比高達(dá)71%；千噸級(jí)（含）以上項(xiàng)目數(shù)量41個(gè)，較2020年增長(zhǎng)28個(gè)，占比為60%。2020-2021年中國(guó)開(kāi)標(biāo)千噸垃圾發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量對(duì)比資料來(lái)源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理從2021年開(kāi)標(biāo)的項(xiàng)目來(lái)看，垃圾焚燒處理費(fèi)平均約90元/噸，與2020年77元/噸的處理費(fèi)相比，漲幅近17%。2021年中國(guó)開(kāi)標(biāo)垃圾發(fā)電項(xiàng)目的垃圾焚燒平均處理費(fèi)資料來(lái)源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)開(kāi)標(biāo)的62個(gè)項(xiàng)目中，拿單第一的企業(yè)是蕪湖海螺，有12個(gè)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)中標(biāo)數(shù)量，蕪湖海螺垃圾焚燒發(fā)電總投資約32億人民幣，未來(lái)將新增產(chǎn)能5300噸/日。拿單第二的企業(yè)是康恒環(huán)境，康恒環(huán)境牽頭或者作為聯(lián)合體成員中標(biāo)項(xiàng)目11個(gè)，總投資約54.3億人民幣，未來(lái)新增垃圾焚燒產(chǎn)能8300噸/日。拿單第三的企業(yè)是深能環(huán)保，深能環(huán)保攬獲8個(gè)項(xiàng)目，總投資約88.76億人民幣，未來(lái)新增垃圾焚燒產(chǎn)能9550噸/日。中國(guó)環(huán)保集團(tuán)、光大環(huán)境、偉明環(huán)保、三峰環(huán)境各4個(gè)。2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)中標(biāo)數(shù)量情況資料來(lái)源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)總投資金額及未來(lái)新增焚燒處理產(chǎn)能（單：噸/日）資料來(lái)源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理從各省市垃圾焚燒發(fā)電開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，廣東、河北各8個(gè)，位于首位；其次是廣西、湖南，各有5個(gè)；湖北、黑龍江、重慶、遼寧各有4個(gè)；其他省市共有20個(gè)。2021年中國(guó)各省市垃圾焚燒發(fā)電開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量情況（注：涉及20個(gè)省、市、自治區(qū)，項(xiàng)目數(shù)量在4個(gè)以下的省市歸為其他分類(lèi)）資料來(lái)源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理從各省市垃圾焚燒發(fā)電開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目未來(lái)新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能情況來(lái)看，廣東未來(lái)新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能19850噸/日；河北未來(lái)新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能3800噸/日；廣西未來(lái)新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能2200噸/日；湖南未來(lái)新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能3300噸/日；湖北未來(lái)新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能3850噸/日；黑龍江未來(lái)新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能1800噸/日；重慶未來(lái)新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能1850噸/日；遼寧未來(lái)新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能2300噸/日。中國(guó)各省市未來(lái)新增垃圾主焚燒處理產(chǎn)能（單位：噸/日）資料來(lái)源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理廣東省開(kāi)標(biāo)的8個(gè)項(xiàng)目總投資約117.8億人民幣，而河北8個(gè)項(xiàng)目總投資額約22.11億人民幣，相差懸殊。廣東省連續(xù)釋放的8個(gè)項(xiàng)目中，除東莞市生活垃圾焚燒處理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)模不明外，只有一個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模在1000噸/日以下，而投資額與建設(shè)規(guī)模成正比，也使得廣東省總投資額遙遙領(lǐng)先。河北省截至2020年底共建有57座生活垃圾處理設(shè)施，2021年新規(guī)劃22座生活垃圾焚燒項(xiàng)目，多個(gè)項(xiàng)目已投入運(yùn)營(yíng)。2021年中國(guó)廣東、河北垃圾焚燒發(fā)電開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目總投資額資料來(lái)源：北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理從垃圾處理投融資情況來(lái)看，2019年中國(guó)垃圾處理投融資數(shù)量4起，投融資金額1.23億元；2020年、2021年垃圾處理沒(méi)有資本融資，截止2022年2月25日，中國(guó)垃圾處理投融資數(shù)量1起，投融資金額0.39億元。2005-2022年中國(guó)垃圾處理投融資情況(注：2022年時(shí)間截止為2月25日)資料來(lái)源：IT桔子、智研咨詢(xún)整理三、垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)生活垃圾清運(yùn)量和無(wú)害化處理率保持持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)于垃圾焚燒的需求也在日益增加，垃圾焚燒項(xiàng)目也相對(duì)增加。為滿(mǎn)足垃圾焚燒消納生活垃圾的需求，生活垃圾焚燒量年均增長(zhǎng)18%。隨著垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)從東部地區(qū)向中西部地區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)移動(dòng)，垃圾焚燒量將持續(xù)保持增長(zhǎng)。十三五”、“十四五”期間正是我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展的黃金階段，東部沿海地區(qū)垃圾發(fā)電項(xiàng)目布局逐漸趨于飽和，目前正在向中西部省份發(fā)展。垃圾發(fā)電行業(yè)正通過(guò)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，盡可能地將傳統(tǒng)的“資源－－產(chǎn)品－－廢棄物”的線性經(jīng)濟(jì)模式改造為“資源－－產(chǎn)品－－再生資源”的閉環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，實(shí)現(xiàn)生活和工業(yè)垃圾的；變廢為寶、循環(huán)利用。隨著垃圾焚燒末端處置環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和增量市場(chǎng)的逐步飽和，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間更加廣闊，增速更快，垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)也期望通過(guò)業(yè)務(wù)鏈延伸進(jìn)入新藍(lán)海市場(chǎng)，維持自身業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。未來(lái)幾年，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)勢(shì)必要面臨垃圾量減少和增加濕垃圾的處置裝置及設(shè)備，綜合考慮餐廚、廚余垃圾與生活垃圾焚燒發(fā)電的協(xié)同處置必將成為單體垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)最新發(fā)布的《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》（發(fā)改能源〔2021〕1190號(hào)）[3]文，其中已經(jīng)明確了2021年地方承擔(dān)比例，同時(shí)也明確將逐年減少中央財(cái)政分擔(dān)比例。預(yù)計(jì)在“十四五”末，中央分擔(dān)部分將全部退出，新增垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目電價(jià)補(bǔ)貼由地方全額承擔(dān)。垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目避免了垃圾填埋產(chǎn)生溫室氣體，同時(shí)產(chǎn)生清潔電力，屬于自愿減排項(xiàng)目。我國(guó)碳交易市場(chǎng)已經(jīng)于2021年7月16日開(kāi)市，CCER交易市場(chǎng)正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)今年年底或者明年也將開(kāi)市交易，屆時(shí)垃圾焚燒發(fā)電將會(huì)參與其中，不僅或者碳減排的補(bǔ)貼，更意味著向全社會(huì)表明垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)承擔(dān)著更多的社會(huì)責(zé)任。垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理以上數(shù)