綜合項目實施作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

項目實施規(guī)范XX數(shù)據(jù)科技二零一八年概述文檔目標(biāo)為了使項目實施過程愈加標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，提升項目實施質(zhì)量。項目實施人員必需掌握項目實施關(guān)鍵階段及各階段關(guān)鍵工作和標(biāo)志性結(jié)果，項目實施人員需依據(jù)企業(yè)項目實施要求開展項目實施工作并完成各階段項目結(jié)果文檔。讀者對象工程中心全部項目實施人員：項目經(jīng)理、實施工程師。版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1.0/初稿-02.0/初稿-0術(shù)語表序號術(shù)語解釋1項目文件依據(jù)項目實施情況，該階段需要引用或產(chǎn)出項目標(biāo)志性結(jié)果。中心端項目實施步驟圖中心端項目實施標(biāo)準(zhǔn)步驟開啟階段在開啟過程中，定義初步范圍和落實初步財務(wù)資源，識別那些將相互作用并影響項目總體結(jié)果內(nèi)外部干系人，選定項目經(jīng)理。本過程組關(guān)鍵目標(biāo)是：確保干系人期望和項目目標(biāo)一致性，讓干系人明了項目范圍和目標(biāo)，同時讓干系人明白她們在項目和項目階段中參與，有利于實現(xiàn)她們期望。本組過程有利于設(shè)定項目愿景——需要完成什么。項目內(nèi)部開啟會項目經(jīng)理組織召開項目立項會，邀請拓展同事、部門領(lǐng)導(dǎo)、實施工程師、數(shù)據(jù)組、知識庫組等項目干系人參與，并由拓展同事介紹項目情況及協(xié)議約定，明確項目目標(biāo)、項目范圍。商討確定項目預(yù)算、實施周期、項目總產(chǎn)值及各組員產(chǎn)值占比，評定項目風(fēng)險，并填寫《項目開啟會統(tǒng)計表》。項目文件：商務(wù)協(xié)議、項目開啟會議統(tǒng)計表項目立項項目立項會結(jié)束后，依據(jù)會議決議內(nèi)容，項目經(jīng)理填寫《項目立項申請表》，并郵件發(fā)送給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批，完成項目立項后，正式開展項目實施工作。項目文件：項目立項申請表三目及政策獲取從用戶處獲取當(dāng)?shù)蒯t(yī)保政策及最新版三目，并發(fā)送給知識庫組同事檢驗數(shù)據(jù)質(zhì)量和進行三目限制內(nèi)容維護（依據(jù)計劃上線規(guī)則確定是否需要進行對碼）。項目文件：三目表、當(dāng)?shù)蒯t(yī)保政策項目外部開啟會在項目現(xiàn)場和用戶方組成項目組組員一起召開項目外部開啟會，使項目關(guān)鍵干系方對該項目標(biāo)整體情況（包含項目標(biāo)建設(shè)背景、項目標(biāo)基礎(chǔ)需求、項目總體計劃及項目團體組員等信息）有一個清楚認識和了解，讓項目各關(guān)鍵干系方清楚各自職責(zé)和義務(wù)，讓項目建設(shè)方、用戶方在項目建設(shè)過程中所需要給支持和配合給承諾，從而讓各方就項目建設(shè)相關(guān)事宜達成共識。項目文件：會議統(tǒng)計表需求調(diào)研項目開始前，和項目關(guān)鍵干系人初步溝通項目需求，評定需求等級，對系統(tǒng)現(xiàn)有功效無法滿足且影響用戶使用、驗收需求提前溝通確定，提交研發(fā)。項目文件：需求調(diào)研匯報、需求規(guī)格說明書計劃階段計劃過程組包含明確項目范圍，定義和優(yōu)化目標(biāo)，為實現(xiàn)目標(biāo)制訂行動方案一組過程。計劃過程組制訂用于指導(dǎo)項目實施項目管理計劃和項目文件。計劃過程組關(guān)鍵作用是，為成功完成項目或階段確定戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)及行動方案或路線。對計劃過程組進行有效管理，能夠更輕易地獲取干系人認可和參與。計劃過程明確將怎樣做到這一點，確定實現(xiàn)期望目標(biāo)路徑。實施方案項目文件：項目實施方案實施計劃項目文件：項目實施計劃表審核規(guī)則和用戶方溝通確定上線審核規(guī)則（可分階段上線規(guī)則，第一階段上線剛性規(guī)則、第二階段逐步上線非剛性規(guī)則）。項目文件：上線規(guī)則清單系統(tǒng)步驟了解用戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)步驟，將審核系統(tǒng)結(jié)合到用戶現(xiàn)有工作中，明確系統(tǒng)使用步驟、各步驟截止時間及責(zé)任人員。項目文件：系統(tǒng)審核業(yè)務(wù)步驟方案實施階段實施過程組包含完成項目管理計劃中確定工作，以滿足項目規(guī)范要求一組過程。本過程組需要根據(jù)項目管理計劃來協(xié)調(diào)人員和資源，管理干系人期望，和整合并實施項目活動。數(shù)據(jù)接口開發(fā)明確數(shù)據(jù)獲取方法（主動獲取、被動接收），并依據(jù)數(shù)據(jù)提取方法將用戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為《接口說明文檔》中系統(tǒng)使用標(biāo)準(zhǔn)格式。分析用戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，包含數(shù)據(jù)完整性、正確性、總業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量、可審核數(shù)據(jù)量等。出具《數(shù)據(jù)質(zhì)量匯報》。項目文件：接口說明文檔、數(shù)據(jù)質(zhì)量匯報系統(tǒng)建設(shè)完成數(shù)據(jù)庫安裝、配置，系統(tǒng)環(huán)境布署、系統(tǒng)審核步驟、審核規(guī)則、角色、權(quán)限設(shè)置等系統(tǒng)建設(shè)工作。項目文件：服務(wù)器檔案、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換腳本、用戶及權(quán)限表系統(tǒng)培訓(xùn)針對不一樣用戶（用戶領(lǐng)導(dǎo)、操作人員、系統(tǒng)管理員）完成業(yè)務(wù)步驟及系統(tǒng)操作培訓(xùn)。項目文件：培訓(xùn)方案、培訓(xùn)PPT、操作手冊、培訓(xùn)簽到表等現(xiàn)場培訓(xùn)資料（照片）系統(tǒng)上線培訓(xùn)完成后，系統(tǒng)開始上線試運行，在試運行一段時間后，依據(jù)系統(tǒng)情況編寫《系統(tǒng)試運行匯報》，《系統(tǒng)測評匯報》（質(zhì)控部門負責(zé)），最終簽署《系統(tǒng)上線確定單》。項目文件：系統(tǒng)試運行匯報、測評匯報、上線確定單監(jiān)控階段監(jiān)控過程組包含跟蹤、審查和調(diào)整項目進展和績效，識別必需計劃變更并開啟對應(yīng)變更一組過程。本過程組關(guān)鍵作用是，定時（或在特定事件發(fā)生時、在異常情況出現(xiàn)時）對項目績效進行測量和分析，從而識別和項目管理計劃偏差。監(jiān)控過程組包含：控制變更，推薦糾正方法，或?qū)赡艹霈F(xiàn)問題推薦預(yù)防方法；對照項目管理計劃和項目績效測量基準(zhǔn)，監(jiān)督正在進行中項目活動；對造成規(guī)避整體變更控制原因施加影響，確保只有經(jīng)同意變更才能付諸實施。連續(xù)監(jiān)督使項目團體得以洞察項目標(biāo)健康情況，并識別需要格外注意方面。監(jiān)控過程組不僅監(jiān)控某個過程組內(nèi)正在進行工作，而且監(jiān)控整個項目工作。監(jiān)控過程包含以下項目文件：問題統(tǒng)計表：統(tǒng)計用戶系統(tǒng)使用過程中提出問題及處理方法。需求跟蹤表：統(tǒng)計用戶提出需求及需求完成情況。用戶項目周報：項目開始后，每七天給用戶發(fā)送項目周報，匯報項目階段及本周完成關(guān)鍵工作，下周工作計劃。審核匯報：依據(jù)用戶審核周期，出具《審核匯報》分析系統(tǒng)審核及人審扣款情況，并將過程中發(fā)覺問題及提議匯報給領(lǐng)導(dǎo)。項目進度變更單：因為不可預(yù)期原因造成項目無法推進且短時間內(nèi)無法處理該問題時，為避免項目進度延期影響工作績效，可填寫《項目進度變更單》申請暫停項目。當(dāng)問題處理后，重新入場實施。系統(tǒng)升級統(tǒng)計表：每次完成系統(tǒng)升級后，需填寫系統(tǒng)升級統(tǒng)計表并郵件發(fā)送給項目管理員備份。系統(tǒng)升級確定單、系統(tǒng)升級通知單：假如此次系統(tǒng)升級處理了用戶問題或需求，填寫《系統(tǒng)升級確定單》并進行用戶簽字。如此次升級和項目無關(guān)，僅是常規(guī)升級，可填寫《系統(tǒng)升級通知單》通知用戶。收尾階段收尾過程組包含完結(jié)全部項目管理過程組全部活動，正式結(jié)束項目或階段或協(xié)議責(zé)任一組過程。當(dāng)本過程組完成時，就表明為完成某一項目或項目階段所需全部過程組全部過程均已完成，標(biāo)志著項目或項目階段正式結(jié)束。項目驗收會系統(tǒng)上線運行穩(wěn)定、業(yè)務(wù)步驟正常，依據(jù)用戶情況，可組織召開項目驗收會，將項目實施過程中關(guān)鍵過程、項目結(jié)果給領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，方便順利完成項目驗收。項目文件：驗收匯報PPT及實施過程文檔項目驗收用戶完成《項目驗收確定單》簽字、蓋章，項目正式結(jié)束。項目文件：項目驗收確定單項目復(fù)盤項目驗收后，項目經(jīng)理在企業(yè)內(nèi)部組織項目復(fù)盤，對項目實施過程、項目風(fēng)險、問題、經(jīng)驗進行總結(jié)、分享。項目交接項目交接內(nèi)部會議項目經(jīng)理組織召開項目交接內(nèi)部會議，邀請售后服務(wù)組同事參與，介紹項目背景、項目范圍、項目干系人、項目實施情況、系統(tǒng)運行情況、實施遺留事項等，并做好《會議統(tǒng)計》。方便售后同事掌握用戶情況及系統(tǒng)運行現(xiàn)實狀況，制訂有效服務(wù)策略。需要交接項目資料：會議統(tǒng)計表商務(wù)協(xié)議項目驗收確定單系統(tǒng)上線功效模塊清單服務(wù)器檔案問題跟蹤表需求跟蹤表審核步驟表接口文檔數(shù)據(jù)提取、審核腳本用戶通訊錄系統(tǒng)用戶及權(quán)限表系統(tǒng)升級統(tǒng)計表項目交接外部會議會議統(tǒng)計表項目交接外部會議依據(jù)項目情況，項目經(jīng)理陪