(KPI績(jī)效考核)某公司KPI績(jī)效指標(biāo)

（KPI績(jī)效考核）某公司KPI績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)****有限公司KPI指標(biāo)體系KPI（KeyPerformanceIndex）指標(biāo)體系，主要是對(duì)各部門（流程）工作績(jī)效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS＆QA）、研究開(kāi)發(fā)（R＆D）、采購(gòu)與供應(yīng)（P＆S）、制造與品質(zhì)控制（M＆QC）、人力資源（HR）。1．市場(chǎng)開(kāi)發(fā)（M＆D）1．1銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。設(shè)立目的考核營(yíng)銷部門在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對(duì)比。銷售目標(biāo)可以用KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映營(yíng)銷部門市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。計(jì)算公式銷售目標(biāo)達(dá)成率＝實(shí)際銷售發(fā)貨額(KVA)÷目標(biāo)銷售額(KVA)×100%相關(guān)說(shuō)明·銷售業(yè)績(jī)以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)?！ぴ撝笜?biāo)可作每日管理工具由營(yíng)銷每日自行累計(jì)?！っ吭?、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)?！じ黝惍a(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．2銷售增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱銷售增長(zhǎng)率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長(zhǎng)的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長(zhǎng)情況。計(jì)算公式銷售增長(zhǎng)率＝(本月實(shí)際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))÷去年同期銷售額(KVA)×100%相關(guān)說(shuō)明·可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計(jì)?！やN售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)?！ぴ诠芾磉\(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．3市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)名稱市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)定義某一時(shí)期市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率。設(shè)立目的考核市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和推廣中市場(chǎng)部門的工作業(yè)績(jī)。同時(shí)了解市場(chǎng)部門的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是每花一元錢，作多少生意。計(jì)算公式市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比=市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用÷銷售額×100%相關(guān)說(shuō)明·費(fèi)用總計(jì)包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等·銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)?！ぴ诠芾磉\(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．4貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)定義指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場(chǎng)部貨款回收的管理和業(yè)績(jī)。計(jì)算公式貨款回收計(jì)劃完成率＝貨款回款金額÷計(jì)劃回款金額×100%相關(guān)說(shuō)明·按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。·該指標(biāo)可作每日管理工具由市場(chǎng)部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．5合同執(zhí)行比率指標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率指標(biāo)定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)部或業(yè)務(wù)員對(duì)合同的預(yù)審及追蹤力。計(jì)算公式合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額(KVA)÷當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額(KVA)×100%相關(guān)說(shuō)明·預(yù)先獲得客戶書(shū)面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)?！ふ寡油ㄖ匦柙诮黄谇岸嗌偬焱ㄖ?，由公司決定。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．6成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場(chǎng)部成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計(jì)算公式成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額÷((期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額÷2)×100%相關(guān)說(shuō)明·成品計(jì)算用元或KVA?！こ鲐浗痤~以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存報(bào)表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式1．7市場(chǎng)占有率指標(biāo)名稱市場(chǎng)占有率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場(chǎng)分割）的占有比率，是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言的。設(shè)立目的通過(guò)了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)中所擁有的份額情況，來(lái)反映市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中各類產(chǎn)品在市場(chǎng)情況，同時(shí)也間接了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有情況。計(jì)算公式市場(chǎng)占有率＝年度產(chǎn)品銷售量(額)÷國(guó)內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額)×100%相關(guān)說(shuō)明·產(chǎn)品種類為按KVA（或元）,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次·根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對(duì)比?！と绻麤](méi)有上一年同期的資料，可以確定與本期計(jì)劃相比?！べY料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)調(diào)查、政府公報(bào)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每年或半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．8市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率指標(biāo)名稱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場(chǎng)領(lǐng)域與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行市場(chǎng)銷售對(duì)比的情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也可以衡量市場(chǎng)部的相對(duì)銷售能力。計(jì)算公式市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率=事業(yè)部實(shí)際銷售額÷主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售額×100%相關(guān)說(shuō)明·主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以規(guī)定為國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的2~3個(gè)對(duì)手·資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源各地競(jìng)標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．9品牌認(rèn)識(shí)度指標(biāo)名稱品牌認(rèn)識(shí)度指標(biāo)定義表示透過(guò)了CI廣宣，消費(fèi)者對(duì)企業(yè)品牌的認(rèn)識(shí)程度設(shè)立目的考核市場(chǎng)部在品牌宣傳的成效計(jì)算公式品牌認(rèn)識(shí)度＝受訪的認(rèn)知人數(shù)÷受訪總?cè)藬?shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·每季度或半年或一年進(jìn)行一次消費(fèi)者調(diào)查。·消費(fèi)者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場(chǎng)部執(zhí)行。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部或調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期每季度、半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2．客戶服務(wù)與管理2．1用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)名稱用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義用戶對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度。設(shè)立目的從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。相關(guān)說(shuō)明·由企業(yè)管理部設(shè)計(jì)問(wèn)卷題目和統(tǒng)計(jì)方式，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，采用問(wèn)卷方式·對(duì)一定時(shí)期內(nèi)公司的客戶進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查?！ひ部晌械谌竭M(jìn)行問(wèn)卷和統(tǒng)計(jì)分析?！?wèn)卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時(shí)、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見(jiàn)。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來(lái)源問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2．2投訴處理率指標(biāo)名稱投訴處理率指標(biāo)定義在一定時(shí)間公司對(duì)客戶投訴實(shí)際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分?jǐn)?shù)。設(shè)立目的反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率計(jì)算公式月投訴處理率=每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量÷投訴總量×100%相關(guān)說(shuō)明·投訴數(shù)量指在一定時(shí)間內(nèi)接到的顧客投訴的總和?！た煽紤]設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道?！ね对V處理應(yīng)建立書(shū)面資料?！ぴ撝笜?biāo)可作每日管理工具。數(shù)據(jù)收集客戶投訴管理部門數(shù)據(jù)來(lái)源用戶服務(wù)投訴受理部門數(shù)據(jù)核對(duì)客戶投訴管理部門統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2．3客戶檔案完整率指標(biāo)名稱客戶檔案完整率指標(biāo)定義表示各營(yíng)業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。設(shè)立目的反映各地營(yíng)業(yè)區(qū)域的營(yíng)銷管理能力和表現(xiàn)計(jì)算公式客戶檔案完整率＝合格檔案數(shù)÷客戶總數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·正確地按照企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整?！び筛鲄^(qū)域總經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；市場(chǎng)部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期每季、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3．研究開(kāi)發(fā)（R&D）3．1申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率指標(biāo)名稱申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率指標(biāo)定義某一時(shí)期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)的比率設(shè)立目的考察科研中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況計(jì)算公式申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率＝產(chǎn)品立項(xiàng)通過(guò)數(shù)÷立項(xiàng)總數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·該指標(biāo)可以研發(fā)小組或個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?！ぱ邪l(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來(lái)源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3．2項(xiàng)目及時(shí)完成率（月度計(jì)劃完成率）指標(biāo)名稱項(xiàng)目及時(shí)完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期研發(fā)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率＝實(shí)際完成量÷計(jì)劃完成量×100%相關(guān)說(shuō)明·計(jì)劃完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算?！ぎ?dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來(lái)源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3．3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)收益率指標(biāo)名稱產(chǎn)品開(kāi)發(fā)收益率指標(biāo)定義某一時(shí)期開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開(kāi)發(fā)投入的比率設(shè)立目的考察產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)效益，是否具有開(kāi)發(fā)價(jià)值計(jì)算公式產(chǎn)品開(kāi)發(fā)收益率=開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額÷該產(chǎn)品投入×100%相關(guān)說(shuō)明·按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?！ら_(kāi)發(fā)投入費(fèi)用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等?！ら_(kāi)發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場(chǎng)一年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì)?！ひ蛟O(shè)計(jì)失誤所造成的退貨損失要從利潤(rùn)中扣減。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)研發(fā)部門統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．技術(shù)設(shè)計(jì)（Technical＆Design）4．1人均產(chǎn)量指標(biāo)名稱人均產(chǎn)量指標(biāo)定義某一時(shí)期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的KVA產(chǎn)量設(shè)立目的反映技術(shù)部的人均價(jià)值貢獻(xiàn)的變化計(jì)算公式人均產(chǎn)量＝交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA÷月平均人數(shù)相關(guān)說(shuō)明·該指標(biāo)可以產(chǎn)品別統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部數(shù)據(jù)來(lái)源生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．2設(shè)計(jì)及時(shí)完成率指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)及時(shí)完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期技術(shù)部設(shè)計(jì)實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率設(shè)立目的考核技術(shù)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式設(shè)計(jì)及時(shí)完成率＝實(shí)際按期完成量÷計(jì)劃完成量×100%相關(guān)說(shuō)明·計(jì)劃完成量根據(jù)技術(shù)部門月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算?！ぎ?dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算?！ぜ皶r(shí)完成率也可以個(gè)案及時(shí)完成得10分，每延遲一天扣一分，再以算式：設(shè)計(jì)及時(shí)完成率＝得分合計(jì)÷(n×10)×100%；n為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來(lái)源技術(shù)部門數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．3設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)定義統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的成本損失設(shè)立目的經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)品質(zhì)上的挖潛計(jì)算公式設(shè)計(jì)損失率=Σ設(shè)計(jì)損失金額÷Σ合同成本金額×100%相關(guān)說(shuō)明·可按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?！た砂丛O(shè)計(jì)者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?！と糇鳛榭己酥笜?biāo)可按設(shè)計(jì)難度給予權(quán)數(shù)。·設(shè)計(jì)損失包括原料、人工、制造費(fèi)用的再投入成本?！ひ龊贸杀練w屬要先做好領(lǐng)料管理數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)技術(shù)部門統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．4錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)名稱錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)定義顯示某一位設(shè)計(jì)者同樣的錯(cuò)誤再發(fā)生的次數(shù)設(shè)立目的考核并提醒設(shè)計(jì)者不要發(fā)生同樣的錯(cuò)誤以減少損失計(jì)算公式錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)＝Σ錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)相關(guān)說(shuō)明·此指標(biāo)可作為技術(shù)部?jī)?nèi)部管理指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來(lái)源技術(shù)部門數(shù)據(jù)核對(duì)技術(shù)部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．5技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)名稱技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)定義顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度設(shè)立目的提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價(jià)值的精神計(jì)算公式調(diào)研滿意度相關(guān)說(shuō)明·可以技術(shù)部為被調(diào)研對(duì)象；也可以個(gè)人為對(duì)象?！ひ约夹g(shù)部的服務(wù)部門為調(diào)研樣本。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來(lái)源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對(duì)技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5．采購(gòu)與供應(yīng)（P&S）5．1采購(gòu)價(jià)格指數(shù)指標(biāo)名稱采購(gòu)價(jià)格指數(shù)指標(biāo)定義指采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)以及市場(chǎng)價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、輔導(dǎo)以及市場(chǎng)價(jià)格的掌握、優(yōu)勢(shì)談判等所創(chuàng)造的價(jià)值計(jì)算公式采購(gòu)價(jià)格指數(shù)＝(單價(jià)變動(dòng)額×當(dāng)期用量)÷當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額相關(guān)說(shuō)明·該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)?！蝺r(jià)變動(dòng)額＝Σ(當(dāng)期平均單價(jià)－管理單價(jià))?！ぎ?dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額＝Σ(管理單價(jià)×當(dāng)期用量)。數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部采購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源MRPⅡ系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4．２采購(gòu)達(dá)成率指標(biāo)名稱采購(gòu)達(dá)成率指標(biāo)定義表現(xiàn)對(duì)外原材物料采購(gòu)的管理效益設(shè)立目的反映采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的選擇與管理的情況計(jì)算公式采購(gòu)達(dá)成率＝交貨完成的采購(gòu)筆數(shù)÷到交期的請(qǐng)購(gòu)筆數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·請(qǐng)采購(gòu)筆數(shù)以交期計(jì)算?！ぴ撡Y料可用微機(jī)計(jì)算列印。數(shù)據(jù)收集采購(gòu)部數(shù)據(jù)來(lái)源MRPⅡ系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)MRPⅡ部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5．３供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)名稱供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢驗(yàn)一次合格的比例設(shè)立目的1-通過(guò)該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、輔導(dǎo)的管理。2-追求廠商供應(yīng)成本的最小化。計(jì)算公式供應(yīng)商交貨一次合格率＝1－(退貨批數(shù)＋特采批數(shù))÷交貨批數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·同一批貨交貨二次即計(jì)為二批?！び诮回浱幗⑵焚|(zhì)看板有助于廠商競(jìng)爭(zhēng)與改善品質(zhì)?！ぴ撝笜?biāo)為供應(yīng)商管理與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管理要項(xiàng)而不作為考核指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來(lái)源驗(yàn)貨單數(shù)據(jù)核對(duì)采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5．4原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，原料實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的1-反映從調(diào)度→采購(gòu)→倉(cāng)管的計(jì)劃及管理能力。2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計(jì)算公式原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額÷((期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額)÷2)×100%相關(guān)說(shuō)明·原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。·淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較?！ぴ撝笜?biāo)可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具。數(shù)據(jù)收集倉(cāng)管科數(shù)據(jù)來(lái)源MRPⅡ系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．制造與品質(zhì)控制（M&QC）6．1工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率指標(biāo)名稱工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率指標(biāo)定義公司某一定時(shí)期的稅前利潤(rùn)額與核發(fā)工資的比較設(shè)立目的通過(guò)工資利潤(rùn)比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價(jià)值的變化，也就是說(shuō)調(diào)薪是否有相對(duì)地提高生產(chǎn)能力。此說(shuō)明產(chǎn)品成本的升降。計(jì)算公式工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率＝(毛利潤(rùn)÷核發(fā)工資)×100%相關(guān)說(shuō)明·毛利潤(rùn)＝生產(chǎn)產(chǎn)值－生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費(fèi)用）·核發(fā)工資要包含臨時(shí)工、契約工的工資?！すべY合計(jì)包含從車間主任以下人員數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6.2產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)名稱產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平計(jì)算公式一次合格率=1－(月不良產(chǎn)次量÷月產(chǎn)量)×100%相關(guān)說(shuō)明·一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良?！ね划a(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良?！ぴ撝笜?biāo)為生產(chǎn)部門日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來(lái)源品管檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)核對(duì)各車間統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．3在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，生產(chǎn)部門實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度計(jì)算公式在制品周轉(zhuǎn)率＝入庫(kù)成品原料總成本÷((在制品期初庫(kù)存額＋在制品期末庫(kù)存額)÷2)×100%相關(guān)說(shuō)明·原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)?！さ井a(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)各車間統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．4生產(chǎn)效率指標(biāo)名稱生產(chǎn)效率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入工時(shí)的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制程的管理效率計(jì)算公式生產(chǎn)效率＝Σ產(chǎn)成品核定工時(shí)÷Σ產(chǎn)成品投入工時(shí)×100%相關(guān)說(shuō)明·Σ核定工時(shí)即各個(gè)投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時(shí)合計(jì)·投入工時(shí)要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時(shí)?！ひ龅竭@項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須每日由車間提報(bào)工時(shí)記錄?！ぴ撝笜?biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集各車間數(shù)據(jù)來(lái)源入庫(kù)單、考勤資料數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5．5原料收率指標(biāo)名稱原料收率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益計(jì)算公式原料收率＝Σ產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)用料合計(jì)÷Σ產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計(jì)×100%相關(guān)說(shuō)明·要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須領(lǐng)料按合同歸屬領(lǐng)料。·該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源入庫(kù)單、領(lǐng)料單、MRPⅡ數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．6設(shè)備時(shí)間利用率指標(biāo)名稱設(shè)備時(shí)間利用率指標(biāo)定義是指設(shè)備在時(shí)間上的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益計(jì)算公式設(shè)備利用率＝1－(停機(jī)總工時(shí)÷設(shè)備可用總工時(shí)×100%)相關(guān)說(shuō)明·設(shè)備可用總工時(shí)24小時(shí)?！ねC(jī)工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機(jī)?！と绷洗拗敢蛉鄙賯浼C(jī)超過(guò)30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)?！ひ龅竭@項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄?！ぴ撝笜?biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．7設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)名稱設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益計(jì)算公式設(shè)備利用率＝(設(shè)備開(kāi)機(jī)總工時(shí)－外部停機(jī)總工時(shí))÷設(shè)備開(kāi)機(jī)總工時(shí)×100%相關(guān)說(shuō)明·設(shè)備開(kāi)機(jī)總工時(shí)即每日上班工時(shí)（包括加班工時(shí)）?！ね獠客C(jī)總工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機(jī)總工時(shí)?！と绷洗拗敢蛉鄙賯浼C(jī)超過(guò)30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)?！ひ龅竭@項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄?！ぴ撝笜?biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．8合同準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)名稱合同準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對(duì)合同交期的管理能力設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)→生產(chǎn)調(diào)度→制程管理的綜合效益計(jì)算公式合同準(zhǔn)時(shí)完成率＝1－(當(dāng)月延遲合同數(shù)量÷當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量)×100%相關(guān)說(shuō)明·上月延遲到本月的合同并入本月計(jì)算?！ず贤舆t一天交貨即視為延遲合同?！ぴ撝笜?biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源合同&出貨單數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．人力資源（HR）7．1員工自然流動(dòng)率指標(biāo)名稱員工自然流動(dòng)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)公司員工流動(dòng)的比率設(shè)立目的借該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝計(jì)算公式員工自然流動(dòng)率＝離職人數(shù)÷在編的平均人數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·員工應(yīng)有一定的新陳代謝?！ち鲃?dòng)率一般在5%或以下較好?！T工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計(jì)?！ぴ撝笜?biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，建議作為政策參考用。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源離職單數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．2人員需求達(dá)成率指標(biāo)名稱人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效計(jì)算公式人員需求達(dá)成率＝報(bào)到人數(shù)÷需求人數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·報(bào)到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格?！と藛T是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源人員需求申請(qǐng)單數(shù)據(jù)核對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．3培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率＝培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)÷培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·培訓(xùn)指對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn)。·培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)＝Σ計(jì)劃課時(shí)數(shù)×計(jì)劃人數(shù)·培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．財(cái)務(wù)管理7．1結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)效和日常單據(jù)處理的能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的人員工作效率計(jì)算公式結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計(jì)算相關(guān)說(shuō)明·每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)?！ぬ嵩缤瓿傻奶鞌?shù)不予計(jì)算。數(shù)據(jù)收集廠長(zhǎng)辦公室數(shù)據(jù)來(lái)源結(jié)算資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．2支出審核失誤率指標(biāo)名稱支出審核失誤率指標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力計(jì)算公式支出審核失誤率＝不當(dāng)支出金額÷支出總額相關(guān)說(shuō)明·所謂不當(dāng)支出為請(qǐng)款手續(xù)和資料有缺陷的?！に^不當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的數(shù)據(jù)收集審計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源請(qǐng)款單據(jù)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．3資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)名稱資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)定義對(duì)財(cái)務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的資金管理和運(yùn)籌的能力計(jì)算公式資金調(diào)度達(dá)成率＝資金調(diào)度完成金額÷經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖8．投資管理8．1投資成功率指標(biāo)名稱投資成功率指標(biāo)定義表示對(duì)投資評(píng)估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的成功比率計(jì)算公式投資成功率＝投資成功件數(shù)÷投資總件數(shù)×100%相關(guān)說(shuō)明·投資成功以達(dá)成投資評(píng)估的80%(含)即為成功?！ね顿Y評(píng)估可以投資回收年限或投資報(bào)酬率為基準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖8．2投資預(yù)算超支比率指標(biāo)名稱投資預(yù)算超支比率指標(biāo)定義對(duì)投資項(xiàng)目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的預(yù)算管理的評(píng)價(jià)計(jì)算公式投資預(yù)算超支比率＝Σ(投資實(shí)際發(fā)生金額－投資預(yù)算金額)÷Σ投資預(yù)算金額×100%相關(guān)說(shuō)明·計(jì)算投資發(fā)生金額－投資預(yù)算金額時(shí)要按每一件投資案計(jì)算。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖8．3投資延遲天數(shù)指標(biāo)名稱投資延遲天數(shù)指標(biāo)定義對(duì)投資項(xiàng)目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的執(zhí)行