債券發(fā)行承銷協(xié)議（4篇）

第頁共頁債券發(fā)行承銷協(xié)議本協(xié)議由以下各方于（日期）簽署：（公司名稱）（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）以及（承銷商名稱）（以下簡(jiǎn)稱“承銷商”），共同商定如下：第一部分：背景1.1發(fā)行人擬通過發(fā)行債券的方式籌集資金，用以滿足其發(fā)展和經(jīng)營(yíng)需求。1.2發(fā)行人希望委托承銷商作為其債券發(fā)行的承銷商，負(fù)責(zé)協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行發(fā)行工作。第二部分：承銷商的職責(zé)2.1承銷商將根據(jù)發(fā)行人的要求，在本協(xié)議約定的期限內(nèi)，向投資者銷售發(fā)行人發(fā)行的債券。2.2承銷商應(yīng)具備在相關(guān)法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求下，為發(fā)行人提供合規(guī)的承銷服務(wù)的能力。2.3承銷商將出具必要的法律文件，并咨詢法律和財(cái)務(wù)顧問，以確保發(fā)行人的債券發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)。第三部分：發(fā)行人的職責(zé)3.1發(fā)行人將向承銷商提供發(fā)行債券所需的全部材料和信息，并向其提供必要的協(xié)助。3.2發(fā)行人應(yīng)確保提供給承銷商的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)由不實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整信息所產(chǎn)生的一切責(zé)任。3.3發(fā)行人應(yīng)按時(shí)支付承銷商根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的報(bào)酬。第四部分：債券發(fā)行流程4.1發(fā)行人將制定債券發(fā)行計(jì)劃，并向承銷商提供債券發(fā)行公告。4.2承銷商將對(duì)債券發(fā)行公告進(jìn)行分析和評(píng)估，并向發(fā)行人提供反饋意見。4.3發(fā)行人將根據(jù)承銷商的建議和市場(chǎng)情況，確定債券發(fā)行的規(guī)模、利率和到期日等重要條款。4.4承銷商將組織和協(xié)調(diào)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，向投資者推廣發(fā)行人的債券，并確保債券的順利發(fā)行。第五部分：報(bào)酬與費(fèi)用5.1發(fā)行人同意支付給承銷商一定比例的發(fā)行金額作為承銷報(bào)酬。5.2承銷商同意承擔(dān)由債券發(fā)行所產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于法律咨詢費(fèi)用、印刷費(fèi)用和行政費(fèi)用等。5.3承銷商應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向發(fā)行人提供報(bào)酬和費(fèi)用的明細(xì)清單。第六部分：違約責(zé)任6.1任何一方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此所受的損失。6.2如發(fā)行人未按時(shí)支付承銷商的報(bào)酬，發(fā)行人應(yīng)賠償承銷商因此所受的損失，并支付逾期利息。6.3如承銷商未按時(shí)履行其承銷義務(wù)，承銷商應(yīng)賠償發(fā)行人因此所受的損失，并支付逾期利息。第七部分：保密義務(wù)7.1各方應(yīng)對(duì)簽署本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，并不得以任何方式泄露給第三方。7.2本協(xié)議效力終止后，各方仍應(yīng)對(duì)保密信息予以保密。第八部分：爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的解釋、執(zhí)行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2凡因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商方式解決。8.3若協(xié)商未能解決爭(zhēng)議，各方同意將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。第九部分：其他事項(xiàng)9.1本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效，并有效期為（天/月/年）。9.2本協(xié)議生效后，任何一方如需變更或解除本協(xié)議的內(nèi)容，應(yīng)提前書面通知對(duì)方，并經(jīng)過雙方協(xié)商一致。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章之日起生效。發(fā)行人（蓋章）：承銷商（蓋章）：日期：日期：債券發(fā)行承銷協(xié)議（二）本協(xié)議由以下各方于（日期）簽署：甲方：（發(fā)行人名稱/簡(jiǎn)稱）地址：法定代表人（或授權(quán)代表）：聯(lián)系電話：乙方：（承銷商名稱/簡(jiǎn)稱）地址：法定代表人（或授權(quán)代表）：聯(lián)系電話：丙方：（評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名稱/簡(jiǎn)稱）地址：法定代表人（或授權(quán)代表）：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為（公司名稱/簡(jiǎn)稱）的控股股東，具備發(fā)行債券的權(quán)利和能力；2.乙方作為具備資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)的投資銀行，具備發(fā)行和承銷債券的能力；3.甲方擬發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）融資，乙方愿意承銷該債券；4.丙方為乙方承銷的債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)提供專業(yè)服務(wù)。經(jīng)過友好協(xié)商，各方本著平等自愿、互利互惠的原則，達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義除非另有約定，本協(xié)議中以下術(shù)語的定義如下：1.“發(fā)行人”指甲方；2.“承銷商”指乙方；3.“評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)”指丙方；4.“債券”指本次發(fā)行的債券；5.“發(fā)行規(guī)模”指本次債券的總額；第二條發(fā)行債券的基本條件1.甲方同意委托乙方作為獨(dú)家承銷商，負(fù)責(zé)本次債券的發(fā)行和銷售。2.乙方同意按照甲方的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成債券的發(fā)行和銷售工作。3.乙方同意將本次債券進(jìn)行收益和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，并提供評(píng)級(jí)報(bào)告給甲方。4.丙方同意按照乙方的要求對(duì)債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并及時(shí)提供評(píng)級(jí)報(bào)告給乙方。第三條發(fā)行債券的流程1.甲方提供發(fā)行債券的相關(guān)資料，包括但不限于公司財(cái)務(wù)報(bào)告、項(xiàng)目概況等，以供乙方準(zhǔn)備材料并制定發(fā)行計(jì)劃。2.乙方根據(jù)甲方提供的資料進(jìn)行正式的信用評(píng)級(jí)，并根據(jù)評(píng)級(jí)結(jié)果確定債券的發(fā)行條件和利率。3.乙方根據(jù)發(fā)行條件和利率向甲方提交募集說明書，并提供必要的法律意見和說明。4.甲方審閱并確認(rèn)募集說明書內(nèi)容，如有必要進(jìn)行修改。5.甲方將募集說明書、發(fā)行公告等相關(guān)材料報(bào)國(guó)家有關(guān)部門進(jìn)行審核，并按照規(guī)定時(shí)間獲得批準(zhǔn)文件。6.乙方根據(jù)發(fā)行計(jì)劃和批準(zhǔn)文件組織發(fā)行工作，并負(fù)責(zé)債券的銷售和結(jié)算工作。第四條承銷費(fèi)用與分配1.甲方同意支付給乙方的承銷費(fèi)用為發(fā)行規(guī)模的（費(fèi)率%），具體金額由雙方協(xié)商確定。2.承銷費(fèi)用包括但不限于以下方面的費(fèi)用：（1）債券發(fā)行成本；（2）債券募集、銷售和營(yíng)銷費(fèi)用；（3）評(píng)級(jí)費(fèi)用；（4）其他相關(guān)費(fèi)用。3.甲方同意將承銷費(fèi)用在發(fā)行規(guī)模中預(yù)先扣除或者支付給乙方。4.如本次發(fā)行債券未能成功進(jìn)行或成功發(fā)行的金額低于發(fā)行規(guī)模的%（下稱“基準(zhǔn)發(fā)行金額”），乙方應(yīng)退還已收取的承銷費(fèi)用，并返還符合法律和協(xié)議要求的發(fā)行支出。第五條債券的期限和利率1.本次債券的期限為（年/月/日）至（年/月/日）。2.債券的利率由乙方根據(jù)市場(chǎng)狀況和投資者需求確定，并經(jīng)甲方確認(rèn)。第六條承諾與保證1.發(fā)行人承諾其提供給承銷商的所有資料和信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)其真實(shí)性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。2.發(fā)行人保證其合法擁有并有權(quán)發(fā)行債券，債券不受任何擔(dān)保、抵押或其他限制。3.發(fā)行人保證其披露給投資者的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。4.發(fā)行人保證及時(shí)履行其在募集說明書中的各項(xiàng)承諾和義務(wù)。第七條風(fēng)險(xiǎn)提示1.投資者參與本次債券發(fā)行和購(gòu)買債券需自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。2.債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓受國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的限制和監(jiān)管，投資者應(yīng)自行了解并遵守相關(guān)法律法規(guī)。3.本次債券發(fā)行過程中，評(píng)級(jí)結(jié)果僅作為投資者參考之用，評(píng)級(jí)結(jié)果不代表保本保息的承諾。第八條違約責(zé)任1.如果任何一方違反本協(xié)議的約定導(dǎo)致其他方受到損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)對(duì)另一方因其違約行為所受到的損失負(fù)責(zé)賠償，并承擔(dān)其他因違約行為引起的一切追索權(quán)、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等費(fèi)用。第九條爭(zhēng)議解決本協(xié)議的解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。如發(fā)生爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的，應(yīng)提交有管轄權(quán)的人民法院進(jìn)行解決。第十條協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期至本次債券發(fā)行完成并結(jié)算完畢之日止。2.雙方可以協(xié)商一致解除本協(xié)議。3.在本協(xié)議解除后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)直至完全了結(jié)。（以下無正文）甲方：（簽字）乙方：（簽字）丙方：（簽字）債券發(fā)行承銷協(xié)議（三）債券發(fā)行承銷協(xié)議協(xié)議編號(hào)：XXXXX本債券發(fā)行承銷協(xié)議（下稱“協(xié)議”）由以下各方于______年____月____日簽訂：甲方（發(fā)行人）：名稱：______法定代表人：______注冊(cè)地址：______聯(lián)系電話：______傳真號(hào)碼：______乙方（承銷商）：名稱：______法定代表人：______注冊(cè)地址：______聯(lián)系電話：______傳真號(hào)碼：______丙方（擔(dān)保機(jī)構(gòu)）：名稱：______法定代表人：______注冊(cè)地址：______聯(lián)系電話：______傳真號(hào)碼：______各方為明確本次債券發(fā)行的條款和條件，特訂立本協(xié)議：第一條定義除非本協(xié)議另有規(guī)定，下列詞語在整個(gè)本協(xié)議中的含義如下：1.1“發(fā)行人”指甲方，即債券的發(fā)行主體。1.2“承銷商”指乙方，即為發(fā)行人提供債券承銷服務(wù)的機(jī)構(gòu)。1.3“擔(dān)保機(jī)構(gòu)”指丙方，即對(duì)本次債券發(fā)行進(jìn)行擔(dān)保的機(jī)構(gòu)。1.4“債券”指本次發(fā)行的債券，包括債券面值、利率、到期日等相關(guān)條款和條件。第二條承銷商的義務(wù)2.1承銷商應(yīng)準(zhǔn)確、完整地報(bào)備并向發(fā)行人提供與本次債券發(fā)行相關(guān)的文件、申請(qǐng)以及其他證明文件。2.2承銷商有義務(wù)為發(fā)行人提供債券的承銷服務(wù)，包括但不限于推廣、宣傳、銷售等。2.3承銷商應(yīng)確保其銷售代理人、銷售機(jī)構(gòu)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，誠(chéng)信、專業(yè)地履行職責(zé)。2.4承銷商有義務(wù)保證所提供的信息準(zhǔn)確、真實(shí)，不夸大其詞，不隱瞞重要情況。第三條擔(dān)保機(jī)構(gòu)的義務(wù)3.1擔(dān)保機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)債券發(fā)行進(jìn)行擔(dān)保，并向發(fā)行人提供相關(guān)的擔(dān)保函、擔(dān)保協(xié)議或其他擔(dān)保文件。3.2擔(dān)保機(jī)構(gòu)有義務(wù)保證其提供的擔(dān)保具備法律效力，并按照約定的條件履行擔(dān)保責(zé)任。3.3擔(dān)保機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)向發(fā)行人報(bào)告擔(dān)保事項(xiàng)，包括但不限于擔(dān)保額度、擔(dān)保期限、擔(dān)保范圍等。第四條發(fā)行人的權(quán)益與義務(wù)4.1發(fā)行人應(yīng)按照約定的條款和條件發(fā)行債券，并履行相關(guān)的手續(xù)和義務(wù)。4.2發(fā)行人有義務(wù)向承銷商提供與本次債券發(fā)行相關(guān)的文件、資料、信息等。4.3發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)，及時(shí)向社會(huì)公眾披露相關(guān)信息。第五條陳述與保證5.1發(fā)行人在本協(xié)議中陳述的各項(xiàng)信息和聲明應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)。如有虛假陳述或重大遺漏，發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.2承銷商保證其提供的文件、資料和信息準(zhǔn)確、真實(shí)。如有虛假陳述或重大遺漏，承銷商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.3擔(dān)保機(jī)構(gòu)保證其提供的擔(dān)保具備法律效力，不存在限制、負(fù)擔(dān)或擔(dān)保全額或擔(dān)保時(shí)間過短的情況。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2違約方應(yīng)承擔(dān)對(duì)方因其違約行為可能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失、違約金、律師費(fèi)等一切合理費(fèi)用。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中可能發(fā)生的爭(zhēng)議。7.2若協(xié)商未能解決爭(zhēng)議，則雙方同意將爭(zhēng)議提交到相關(guān)司法機(jī)構(gòu)或仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行解決。第八條適用法律與管轄8.1本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)的法律。8.2如因本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方同意將爭(zhēng)議提交中華人民共和國(guó)相關(guān)司法機(jī)構(gòu)管轄。第九條生效與效力9.1本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。9.2本協(xié)議一式兩份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本協(xié)議已經(jīng)各方人員詳細(xì)閱讀并充分理解，各方自愿遵守本協(xié)議的各項(xiàng)條款和條件，并對(duì)自己的行為和責(zé)任負(fù)全部責(zé)任。甲方（發(fā)行人）：簽字：______日期：______乙方（承銷商）：簽字：______日期：______丙方（擔(dān)保機(jī)構(gòu)）：簽字：______日期：______債券發(fā)行承銷協(xié)議（四）協(xié)議編號(hào)：XXXXX甲方：________________________住所地：________________________聯(lián)系電話：_______________________乙方：________________________住所地：________________________聯(lián)系電話：_______________________鑒于，甲方為實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展規(guī)劃，需要通過發(fā)行債券融資。乙方作為專業(yè)的金融機(jī)構(gòu)，具備豐富的承銷債券經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榧追教峁┤轿坏膫l(fā)行承銷服務(wù)?，F(xiàn)甲、乙雙方本著平等、自愿的原則，通過友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：第一條合作形式1.1甲方委托乙方作為甲方債券發(fā)行的唯一承銷商，負(fù)責(zé)甲方債券的承銷工作。1.2乙方接受甲方的委托，在法律和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的范圍內(nèi)，依法為甲方提供債券發(fā)行承銷服務(wù)。第二條承銷范圍2.1本協(xié)議約定的承銷范圍包括但不限于：分析研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策劃、市場(chǎng)推廣、投資者溝通等。2.2甲方債券發(fā)行的具體期限、金額、利率等條件，由甲方在發(fā)行準(zhǔn)備階段制定，并與乙方商討確定。第三條承銷義務(wù)3.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，對(duì)甲方債券發(fā)行的相關(guān)信息進(jìn)行歸檔整理，并依法公布于指定媒體上。3.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，負(fù)責(zé)甲方債券發(fā)行的募集資金的風(fēng)險(xiǎn)管理和投資者保護(hù)工作，確保投資者利益最大化。3.3乙方應(yīng)組建專業(yè)的承銷團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)甲方債券發(fā)行的募集、分銷等工作，保證發(fā)行順利進(jìn)行。第四條業(yè)務(wù)報(bào)告4.1乙方應(yīng)依法將甲方債券發(fā)行過程中的業(yè)務(wù)報(bào)告及時(shí)向甲方提交，包括但不限于：發(fā)行進(jìn)展報(bào)告、投資者關(guān)系報(bào)告、募集資金使用情況報(bào)告等。4.2甲方應(yīng)對(duì)乙方提交的業(yè)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審閱，并及時(shí)給予反饋和指導(dǎo)意見。第五條保密條款5.1甲方承諾：在簽署本協(xié)議之前，已經(jīng)依法對(duì)甲方債券發(fā)行的所有相關(guān)信息進(jìn)行了保密。5.2乙方承諾：除與甲方履行本協(xié)議相關(guān)的必要情況外，不得向任何第三方泄露甲方債券發(fā)行的相關(guān)信息。5.3雙方應(yīng)保護(hù)對(duì)方的商業(yè)秘密，不得以任何方式非法獲取、使用或泄露。第六條期限和終止6.1本協(xié)議的期限自簽署之日起生效，有效期為甲方債券發(fā)行全部完成之日止。6.2本協(xié)議在履行完畢后終止，