非洲工程承包市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

非洲是中國對外承包工程的第二大市場。僅以中國電建2015年12月新簽約情況為例，非洲地區(qū)占整個(gè)集團(tuán)新簽約份額的28.49%；在水電領(lǐng)域，非洲地區(qū)則占到整個(gè)集團(tuán)的44%，其中中西非19%，東南非25%，僅次于亞太區(qū)域（47%）。在其他區(qū)域水電板塊業(yè)務(wù)量不斷增長的趨勢下，非洲地區(qū)仍保持了一貫的對集團(tuán)市場份額貢獻(xiàn)度。為進(jìn)一步研究，分析非洲整個(gè)承包市場現(xiàn)狀，并對比電建集團(tuán)在非洲各地區(qū)、國別市場業(yè)務(wù)分布和開發(fā)力度，以下分別對非洲地區(qū)的整體承包情況做了簡要分析；并根據(jù)2015年整個(gè)非洲地區(qū)已經(jīng)開工，單體大于5000萬美元的301個(gè)項(xiàng)目從各維度做了對比，以期從中看出集團(tuán)非洲業(yè)務(wù)的優(yōu)勢和待完善之處。

非洲工程承包市場的現(xiàn)狀一、整體宏觀態(tài)勢非盟2012-2020年非洲基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃的優(yōu)先行動(dòng)計(jì)劃中，涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有能源、交通運(yùn)輸、水資源、通信等，預(yù)計(jì)總投資規(guī)模達(dá)679億美元，其中能源和交通運(yùn)輸?shù)耐顿Y規(guī)模分別為403億美元、254億美元，占比分別達(dá)59.35%、37.4%。能源方面，水電站和火電站是建設(shè)的重點(diǎn)，例如安哥拉整個(gè)電力電源結(jié)構(gòu)中水電占據(jù)了70%。地區(qū)方面，東南非與中西非兩個(gè)地區(qū)預(yù)計(jì)投資規(guī)模分別為233億美元和215億美元，占非洲大陸總預(yù)計(jì)投資規(guī)模的比重分別為34.31%、31.66%，為非洲大陸基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點(diǎn)地區(qū)。二、具體情況分析

根據(jù)德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所出版的《2015非洲基礎(chǔ)設(shè)施趨勢報(bào)告》，對2015年6月1日前已經(jīng)破土動(dòng)工且金額大于5000萬美元的項(xiàng)目分析后，從地區(qū)和行業(yè)挖掘非洲市場具體情況呈以下特征。1.按上述規(guī)則，整個(gè)非洲地區(qū)在2015年開工超過5000萬美元的項(xiàng)目從2014年的257個(gè)上升為2015年的301個(gè)，增幅17%；金額從3250億美元上升到3750億美元。2.這些已經(jīng)開工的項(xiàng)目中有63%為在建項(xiàng)目，37%為新開工項(xiàng)目，表明非洲整體建筑市場的需求依然旺盛。3.為滿足非洲地區(qū)快速的城鎮(zhèn)化和不斷增加的中產(chǎn)階級要求，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要繼續(xù)更新，擴(kuò)大和升級，這些要求也體現(xiàn)了未來的市場方向。從地區(qū)分布來看，在2015年6月開始動(dòng)工的301個(gè)大型項(xiàng)目中，中部非洲引資額為358.3億美元，增加7.89%；南部非洲引資額達(dá)1400.31億美元，工程總額占非洲大陸的24.27%，是非洲引資額最多占比最大的地區(qū)，也是非洲大型工程建設(shè)的主角；西部非洲引資額1161.69億美元，項(xiàng)目占比為20.14%；北部非洲2014年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域入圍的統(tǒng)計(jì)額只有91.16億美元，而2015年則上升到258.43億美元，增幅為183.49%，為整個(gè)非洲增幅最高的地區(qū)，東部非洲引資額則稍有降幅，下降了5.16%（見圖1）。從資金來源看，在2015年6月開始動(dòng)工的301個(gè)大型項(xiàng)目中，205個(gè)項(xiàng)目由公共部門投資，57個(gè)由私人投資，39個(gè)為政府和社會(huì)資本合作(PPP)投資，資金多數(shù)來自于外部。從2013年至2015年三種資金類型變化看出由公共部門投資主導(dǎo)項(xiàng)目雖然在2014年稍后下降，但仍在整個(gè)市場中占有絕對多數(shù)地位；私人投資項(xiàng)目則呈下降趨勢，PPP模式則繼續(xù)上升。從重點(diǎn)國別來看，根據(jù)普華永道《2025年大型項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施支出》預(yù)測，到2025年，非洲道路（包括橋梁和隧道）預(yù)期支出2000億美元，年均增長率8.2%，支出最大的國家分別是尼日利亞（1040億美元）、南非（430億美元）、莫桑比克（160億美元，旨在運(yùn)輸近年來發(fā)現(xiàn)的天然氣）、加納（16億美元）；鐵路（包括車站）預(yù)期支出780億美元，年均增長率8%，支出最大的國家分別是南非（320億美元，改善鐵路網(wǎng)絡(luò)是政府的最優(yōu)先考慮）、埃塞俄比亞（250億美元）、加納（0.86億美元）。港口預(yù)期支出250億美元，年均增長率7.8%，支出最大的國家分別是尼日利亞（130億美元）、肯尼亞（80億美元）。機(jī)場預(yù)期支出為70億美元，年均增長率7.1%，支出最大的國家是南非（20億美元）、坦桑尼亞（20億美元）（見圖2）。從具體行業(yè)來看，從2013-2015年，能源電力和交通運(yùn)輸兩個(gè)行業(yè)牢牢占據(jù)了市場絕對比例，分別從2013年的49%上升到2015年的65%，其他主要產(chǎn)業(yè)，如房地產(chǎn)和礦業(yè)相關(guān)類項(xiàng)目則呈快速下降的態(tài)勢。其中，具有強(qiáng)勢發(fā)展態(tài)勢的產(chǎn)業(yè)完全契合電建集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)范圍，為在整個(gè)非洲市場提供了極其廣闊的發(fā)展空間。特別注意到，在得益于數(shù)條重大鐵路項(xiàng)目開工上馬后，近3年交通運(yùn)輸領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目份額不斷增長，為集團(tuán)日后的市場開發(fā)起到了一定的啟示作用。針對2015年主要的12個(gè)行業(yè)，占前5位的分別為交通運(yùn)輸、能源電力、油氣相關(guān)、礦業(yè)產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)，占全部項(xiàng)目的96.18%，可見重點(diǎn)項(xiàng)目和大型項(xiàng)目的分布較為集中；其余水務(wù)、社會(huì)發(fā)展等則占了不到5%的份額。

我對非政策導(dǎo)向及承包商在非經(jīng)營情況一、我國政府對非政策導(dǎo)向近年來，我國政府不斷加大對非政策傾斜力度，從融資渠道、技術(shù)支持、產(chǎn)業(yè)布局等多方面加大對非的軟、硬件投入。一是繼續(xù)加大多種資金融通渠道，保證資金多管齊下?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)一般投資較大，中國政府將無償援助、無息貸款和優(yōu)惠貸款等多種援助資金捆綁使用，并適度擴(kuò)大優(yōu)惠貸款規(guī)模，幫助非洲國家緩解項(xiàng)目資金來源的瓶頸制約。從實(shí)踐看，多種資金方式的相互補(bǔ)充和有機(jī)整合，有效地?cái)U(kuò)大了中國在非洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的援助投資規(guī)模，確保了一些關(guān)系到國計(jì)民生的大型項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)施。二是要求確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。中國政府歷來高度重視在非洲援建的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目質(zhì)量。通過多年精心打造，中國有關(guān)企業(yè)及其建設(shè)項(xiàng)目，以高效的施工速度和優(yōu)良的項(xiàng)目質(zhì)量，在非洲地區(qū)贏得了良好的聲譽(yù)。三是保證項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目竣工后，中國政府一般通過開展技術(shù)合作和人力資源培訓(xùn)等方式，幫助受援國提高對項(xiàng)目的使用管理能力，確保項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。四是鼓勵(lì)中國企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任。中國政府鼓勵(lì)本國企業(yè)通過承擔(dān)實(shí)施援助基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，積極在受援國從事力所能及、惠及民眾的公益事業(yè)，積極融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)，從而與受援國建立長期、穩(wěn)定、和諧的合作關(guān)系。二、承包商在非經(jīng)營情況近年來，中國對非洲承包工程業(yè)務(wù)持續(xù)增長，市場布局趨于均衡，經(jīng)營主體實(shí)力顯著提升，業(yè)務(wù)方式日趨多樣。根據(jù)商務(wù)部《中國對外投資合作發(fā)展報(bào)告》(2014)，中國對非洲承包工程新簽合同額678.4億美元，完成營業(yè)額478.9億美元，對非新簽合同額和完成營業(yè)額分別占當(dāng)年在各國(地區(qū))新簽合同總額和完成營業(yè)額的39.5%和34.9%。按照新簽合同額統(tǒng)計(jì)，2013年前10大國別市場新簽合同額合計(jì)為405.5億美元，占當(dāng)年對非總額的59.8%。主要國別市場有尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、埃塞俄比亞、烏干達(dá)、加納、喀麥隆、剛果(布)、蘇丹、尼日爾。其中，交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目占新簽合同額31.7%，房屋建筑項(xiàng)目占24%，電力工程建設(shè)項(xiàng)目占12.7%。中國承包商主要在中部非洲、南部非洲和東部非洲扮演了市場的主要角色。

2015年電建集團(tuán)對非簽約主要數(shù)據(jù)分析及市場經(jīng)營特點(diǎn)截止到2015年12月，電建集團(tuán)在非洲整體簽約項(xiàng)目為130個(gè)，簽約金額為757,213.65萬美元，其中中西非占到46.84%，東南非占到53.16%。

從國別來看，占到前5位的重點(diǎn)國別依次為肯尼亞、贊比亞、喀麥隆、尼日利亞和貝寧。這5個(gè)國家共計(jì)占到總簽約額的79.84%（見上表）。從行業(yè)分布來看，新簽約項(xiàng)目主要集中在水電站、火電站和公路領(lǐng)域，體現(xiàn)了集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊的實(shí)力分布。對比上述整個(gè)非洲3年發(fā)展情況和未來各主要國別的投資計(jì)劃，仍要以重點(diǎn)從莫桑比克、南非、埃塞俄比亞等國的交通建設(shè)類和鐵路類項(xiàng)目為市場開發(fā)抓手，抓重抓大的開發(fā)市場。從資金來源看，絕大部分項(xiàng)目來自中國政府提供的各類資金（64%），包括援助貸款、優(yōu)惠貸款、商業(yè)貸款和企業(yè)自身投資。經(jīng)過上述分析看出，我集團(tuán)在非業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出地域國別集中，行業(yè)領(lǐng)域集中和資金來源集中的“三集中”態(tài)勢，一方面說明集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊強(qiáng)弱分布情況，另一方面也說明非洲業(yè)務(wù)可開發(fā)空間仍舊巨大。同時(shí)，我集團(tuán)業(yè)務(wù)還具有以下特點(diǎn)：相對于其他企業(yè)，我集團(tuán)擁有從設(shè)計(jì)、制造到施工、維護(hù)全產(chǎn)業(yè)鏈能力，擁有強(qiáng)大的資源調(diào)動(dòng)和整合能力，在快速形成一攬子解決方案的同時(shí)，大大節(jié)約了開發(fā)成本；其次，集團(tuán)整體技術(shù)力量較強(qiáng)，積累了大量技術(shù)和工程經(jīng)驗(yàn)，在全球具有競爭力。集團(tuán)在ENR中國電力企業(yè)當(dāng)中排名第一。集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)了從施工向總承包、投資等模式的轉(zhuǎn)變。第三，集團(tuán)各屬企業(yè)在項(xiàng)目所在國積極踐行社會(huì)責(zé)任，以大國央企姿態(tài)在促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展同時(shí)，也以各種方式積極回饋社會(huì)，充分體現(xiàn)“現(xiàn)場即市場”的營銷理念。

非洲工程承包市場發(fā)展趨勢近年來，非洲國家經(jīng)濟(jì)群體式增長已初現(xiàn)端倪。非洲將是繼亞洲后下一輪帶動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。此外，非洲大陸一體化建設(shè)不斷深入，非洲國家聯(lián)合自強(qiáng)的意志更加強(qiáng)烈，行動(dòng)更加有力。這將為非洲地區(qū)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供十分重要的機(jī)遇和動(dòng)力。首先，非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景普遍看好。非洲撒哈拉以南地區(qū)局勢總體穩(wěn)定，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要前提。非洲有著巨大的資源優(yōu)勢，經(jīng)過近年不斷的基礎(chǔ)設(shè)施投入，也將轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，人口和市場潛力也將逐步釋放，帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展軌道。2000年以來，全球GDP增長最快的10個(gè)國家中有6個(gè)在非洲，非洲經(jīng)濟(jì)年均增長率超過5%。其次，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為非洲首要議題。第十九屆非盟首腦峰會(huì)提出了《非洲基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》，為非洲振興基礎(chǔ)設(shè)施描繪了宏偉藍(lán)圖，其中近期發(fā)展目標(biāo)包括51個(gè)貫穿非洲大陸的公路網(wǎng)、鐵路網(wǎng)、通信網(wǎng)和水利網(wǎng)等重大項(xiàng)目。房地產(chǎn)項(xiàng)目和電力項(xiàng)目將會(huì)有大幅增長和長足發(fā)展。第三，跨國跨區(qū)域工程承包項(xiàng)目和工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅增加。例如，連接南蘇丹、埃塞俄比亞與肯尼亞的APSSET走廊、連接博茨瓦納與納米比亞的Trans-Kalahari鐵路都在建設(shè)。第四，PPP模式將會(huì)越來越流行。由于資金短缺，非洲國家越來越對由私營部門提供資金承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的政府和社會(huì)資本合作模式（PPP模式）情有獨(dú)鐘。根據(jù)德勤咨詢公司2014年的報(bào)告，已經(jīng)有近一半（45%）的被調(diào)查企業(yè)表示愿意采用PPP模式。從次區(qū)域來看，相對于東非和南部非洲的企業(yè)，西非的企業(yè)更喜歡采用PPP模式。

對電建集團(tuán)開拓非洲工程承包市場的建議

一、加強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域的大項(xiàng)目開發(fā)根據(jù)前述分析，針對集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)板塊實(shí)力的分布，在緊抓傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的同時(shí)，根據(jù)目前交通類項(xiàng)目大量上馬現(xiàn)狀，積極開發(fā)跟蹤大型鐵路項(xiàng)目，完善集團(tuán)產(chǎn)業(yè)分布，不斷增加集團(tuán)盈利點(diǎn)。二、緊跟國家政策，因勢利導(dǎo)抓住我國對非政策紅利國內(nèi)對非政策扶持力度不斷強(qiáng)化，為對外工程承包創(chuàng)造了前所未有的外部環(huán)境。以2015舉辦的中非合作論壇峰會(huì)為契機(jī)，以中國政府對非宣布的600億貸款為抓手，緊跟國家政策，將集團(tuán)優(yōu)勢產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的同時(shí)，積極響應(yīng)國家對非政治經(jīng)濟(jì)