中國郵政儲蓄銀行個人客戶營銷系統(tǒng)

中國郵政儲蓄銀行個人客戶營銷系統(tǒng)----網(wǎng)點操作代理金融局2021/5/271個人客戶營銷系統(tǒng)---人員角色客戶經(jīng)理主管（支局長）

負責本機構(gòu)的客戶關(guān)系管理、營銷管理、客戶經(jīng)理管理、網(wǎng)點經(jīng)營管理、審批處理等客戶經(jīng)理主管權(quán)限操作的各項業(yè)務(wù)。

主要的菜單功能：客戶關(guān)系管理、網(wǎng)點經(jīng)營管理、統(tǒng)計報表專職客戶經(jīng)理（理財經(jīng)理、外拓經(jīng)理）

負責本系統(tǒng)內(nèi)客戶關(guān)系管理、客戶信息管理、營銷管理；負責客戶資料的收集、整理和應(yīng)用；負責客戶資源的維護與開發(fā)；負責客戶引見和交叉銷售；負責在已開通權(quán)限范圍內(nèi)，按照理財類業(yè)務(wù)指引、本系統(tǒng)用戶使用手冊的要求為客戶辦理理財交易管理模塊中的日常交易。

主要的菜單功能：客戶關(guān)系管理、客戶營銷管理、營銷工具、交易管理2021/5/272個人客戶營銷系統(tǒng)---網(wǎng)點應(yīng)用重點客戶經(jīng)理主管客戶總覽，客戶經(jīng)理主管查詢歸屬本機構(gòu)的客戶首頁圖表，直觀展示客戶數(shù)量與資產(chǎn)分布情況和客戶結(jié)構(gòu)分布情況2021/5/273一、客戶經(jīng)理主管---客戶關(guān)系管理目前急需要做的是：1）指定客戶關(guān)系（盡快將個人營銷系統(tǒng)已有的客戶進行客戶關(guān)系指定）；

2021/5/274客戶經(jīng)理主管---客戶關(guān)系管理2）客戶關(guān)系審批：對客戶經(jīng)理“申請建立客戶關(guān)系”的客戶進行審批。3）客戶營銷管理：網(wǎng)點的客戶經(jīng)理主管可以查詢歸屬本網(wǎng)點的已建立服務(wù)關(guān)系和未建立服務(wù)關(guān)系的客戶；客戶經(jīng)理主管對其下屬專職客戶經(jīng)理的VIP即時評級申請和重點單位高管VIP卡申請進行審批。2021/5/275客戶經(jīng)理主管---客戶營銷管理

網(wǎng)點的客戶經(jīng)理主管可以查詢歸屬本網(wǎng)點的已建立服務(wù)關(guān)系和未建立服務(wù)關(guān)系的客戶。2021/5/276客戶經(jīng)理主管---網(wǎng)點經(jīng)營管理2021/5/277晨會晨會管理包括查看、新增、跟進三項功能。網(wǎng)點晨會的新增操作僅限當日完成，且當日只能新增一次；網(wǎng)點晨會跟進必須于晨會新增之日起的7日內(nèi)完成，逾期則無法再跟進。客戶經(jīng)理主管若連續(xù)一個月（參數(shù)化）未登陸系統(tǒng)進行晨會管理，系統(tǒng)將通過消息提醒至一級支行營銷管理員；若連續(xù)三個月（參數(shù)化）未登陸系統(tǒng)進行晨會管理，系統(tǒng)將通過消息提醒至二級分行營銷管理員；若連續(xù)六個月（參數(shù)化）未登陸系統(tǒng)進行晨會管理，系統(tǒng)將通過消息提醒至一級分行營銷管理員。2021/5/278一對一指導管理功能描述：

一對一指導管理包括一對一指導新增、一對一指導跟進、一對一指導查詢?nèi)椆δ堋Ｈ艨蛻艚?jīng)理主管一個月未使用該功能，提醒至一級支行營銷管理員；連續(xù)三個月未使用該功能，提醒至二級分行營銷管理員；連續(xù)六個月未使用該功能，提醒至一級分行營銷管理員。2021/5/279網(wǎng)點行動計劃管理本功能包括網(wǎng)點行動計劃查詢、網(wǎng)點行動計劃新增、網(wǎng)點行動計劃跟進三項功能。若客戶經(jīng)理主管連續(xù)三個月（自上次新增所在月之后第3個月的15號之前）未使用該功能，提醒至一級支行營銷管理員；連續(xù)六個月（自上次新增所在月之后第6個月的15號之前）未使用該功能，提醒至二級分行營銷管理員；連續(xù)十二個月（自上次新增所在月之后第12個月的15號之前）未使用該功能，提醒至一級分行營銷管理員。2021/5/2710客戶經(jīng)理主管---統(tǒng)計報表2021/5/2711二、專職客戶經(jīng)理---①客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理模塊包括：申請建立客戶關(guān)系、申請解除客戶關(guān)系、申請調(diào)整客戶關(guān)系、客戶關(guān)系審批查詢。2021/5/2712申請建立客戶關(guān)系（這個很重要，專職客戶經(jīng)理要將網(wǎng)點已有的客戶信息盡快進行錄入，然后申請建立客戶關(guān)系，支局長進行審批后，專職客戶經(jīng)理進行日常客戶維護）2021/5/2713專職客戶經(jīng)理---②客戶營銷管理

客戶綜合信息查詢1

客戶聯(lián)絡(luò)管理3

客戶群管理5專題營銷管理6目標客戶查詢2引見管理4

VIP客戶營銷管理7日常管理82021/5/27141.客戶綜合信息查詢功能描述：

客戶信息表由多張表組成分別是：

產(chǎn)品信息表、資產(chǎn)負債信息表、交易信息表、資金流動信息表、客戶聯(lián)絡(luò)記錄信息表、適合推薦產(chǎn)品表、主管指導信息表。（注意：紅色字體的表，只有與客戶有維護關(guān)系的專職客戶經(jīng)理才能看見）

基本信息、聯(lián)系信息、職業(yè)信息、家庭信息、偏好信息、其他機備注信息、客戶信息完整度表（所有專兼職客戶經(jīng)理都能看到）。2021/5/27153.客戶聯(lián)絡(luò)管理功能描述：

該功能實現(xiàn)了專職客戶經(jīng)理對已與客戶發(fā)生聯(lián)絡(luò)記錄的維護功能，包括對聯(lián)絡(luò)記錄新增、修改和查詢功能。2021/5/27164.客戶群管理功能描述：專職客戶經(jīng)理通過此功能查詢維護客戶群與客戶群客戶。本功能包括客戶群新增、修改、刪除3個功能。2021/5/2717專職客戶經(jīng)理（理財）---營銷工具2021/5/2718

計算器-基金/券商資管計算器

輸入基金公司、產(chǎn)品代碼、日期，系統(tǒng)回顯產(chǎn)品凈值：1）輸入金額、操作選項（認購、申購），點擊計算得出申(認)購份額、申(認)購手續(xù)費；2）輸入份額，操作選項（贖回），點擊計算得出贖回金額、贖回手續(xù)費2021/5/2719產(chǎn)品查詢及比較-基金2021/5/2720定投模擬針對歷史定投的記錄模擬計算收益。2021/5/2721電子宣傳品-短信發(fā)送2021/5/2722信息提醒理財經(jīng)理一般有系統(tǒng)提醒、產(chǎn)品提醒、客戶提醒。信息提醒可根據(jù)自己的需求定制，只勾選需要的提醒類型。20