邁入國際化新常態(tài)中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境-2023-12-宏觀大勢

海外營商環(huán)境“十四五”以來，面臨大國關(guān)系、經(jīng)濟放緩等外徑的不連續(xù)性明顯增強。在日趨飽和的國內(nèi)市場空間以及持續(xù)激烈的行業(yè)競爭之下，不少企業(yè)均面臨業(yè)務發(fā)展的瓶頸及挑戰(zhàn)，并將目光投向海外市場，使之成為新的增長路徑。相關(guān)調(diào)研顯示，超過80%的中國企業(yè)對出海發(fā)展持有較為樂觀的態(tài)度。盡管海外市場有機會帶來業(yè)務增長的新機遇，但國際化拓展也需應對地緣政治及目的國營普華永道結(jié)合覆蓋多行業(yè)、全階段的企業(yè)出海一手經(jīng)驗和洞察，歸納總結(jié)了可執(zhí)行的海外營商環(huán)境風險分析框架和實操方案，助力中國企業(yè)國際1邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境轉(zhuǎn)型再升級，中企出海為何2021年中國企業(yè)對外直接投資規(guī)模接近1,800億美元投資，創(chuàng)近五年新高（圖1）。新一輪出海呈現(xiàn)出新的特征，中國出海企業(yè)已從傳統(tǒng)的大型企業(yè)延伸至中小型企業(yè)，從傳統(tǒng)的東南亞市場，的南美、非洲和中東等國家，其中都能看到中國新興企業(yè)與創(chuàng)新產(chǎn)品的身影。傳統(tǒng)的“中國制絡(luò)游戲、社交軟件、直播APP、智能手機、新能源汽車、創(chuàng)新藥品、SaaS（軟件即服務）服務等具有高附加值、高溢價的產(chǎn)品，中國品牌也在邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境2圖2：中國電視玩家身處“紅?！?，競爭激烈導2017-2020年中國電視機銷量結(jié)構(gòu)（按價格、品牌來源國）46%41%44%該價位段競爭激烈，盡管市場份額縮水，但玩家紛紛進行價格圖2：中國電視玩家身處“紅?！保偁幖ち覍?017-2020年中國電視機銷量結(jié)構(gòu)（按價格、品牌來源國）46%41%44%該價位段競爭激烈，盡管市場份額縮水，但玩家紛紛進行價格戰(zhàn)注釋：主要國際品牌包括三星、索尼等；主要中國品牌包括海信、TCL、創(chuàng)維、小米、華為等資料來源：GfK，普華永道思略特分析47%37%20172020主要國際品牌在萬元以上的市場機會增與其他價格區(qū)間相比，該段位市場集中該段位被主要國際品牌主導，其他玩家普2018-2022年中國對外直接投資流量統(tǒng)計資料來源：商務部，國家統(tǒng)計局，國家外匯管理局，普華永道思略特分析究其原因，一方面，國內(nèi)市場需求增長放緩，市場空間被壓縮。我國人口總量增速、經(jīng)濟增長逐漸趨于平穩(wěn)，購買力仍處于復蘇階段。另一方的產(chǎn)品及服務、更細分的人群、更下沉的市場、疊加不斷涌現(xiàn)的新興品牌及過剩的產(chǎn)能等，都加視市場已進入白熱化競爭階段（圖2而海外然而，進入當前的VUCA時代，世界局勢愈發(fā)呈現(xiàn)出volatility（易變性）、uncertainty（不確定性）、complexity（復雜性）、ambi性）的形態(tài)。盡管具備支持性政策、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實、深度參與全球價值鏈、打造新業(yè)態(tài)/新模式等然而，進入當前的VUCA時代，世界局勢愈發(fā)呈現(xiàn)出volatility（易變性）、uncertainty（不確定性）、complexity（復雜性）、ambi性）的形態(tài)。盡管具備支持性政策、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實、深度參與全球價值鏈、打造新業(yè)態(tài)/新模式等拉動因素，中國企業(yè)出海仍面臨著不小的宏觀挑戰(zhàn)。3邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境2017201820192020202120172018201920202021國家間的內(nèi)部循環(huán)體系，從貿(mào)易、投資等方下滑至50以下，國內(nèi)需求仍呈現(xiàn)不景氣現(xiàn)象，而庫存總額持續(xù)攀升，“去庫存”壓力更在前后受阻情況下不斷突圍、趕超（圖4）。2021年12月-2023年6月美國制造業(yè)PMI指數(shù)統(tǒng)計 新訂單新出口訂單庫存訂單012/2103/2206/22資料來源：Wind，普華永道思略特分析圖4：中國與發(fā)達國家在汽車領(lǐng)域的國際貿(mào)易競注釋：貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)表示一國進出口貿(mào)易的差額占進出注釋：貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)表示一國進出口貿(mào)易的差額占進出口總額的比重，越接近于-1表示競爭力越薄弱，越接近于1則表示競爭力越大資料來源：UNComtradeDatabase，普華永道思略特分析邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境4逆風仍前行，中國企業(yè)出海在全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境動蕩的大背景下，近5年中國出多重超預期因素的沖擊，在規(guī)模、質(zhì)量、效益仍然同步提升，連續(xù)6年保持世界第一貨物貿(mào)易國地位，展現(xiàn)出強勁韌性，長期向好的基本面保持不變。但此番中企出海的航程中依然不乏風浪和暗礁，“行穩(wěn)”充滿挑戰(zhàn)。因此，如何識別出海海外市場的情勢洞察并不是簡單的對海外市場的系統(tǒng)性分析過程。通過了解中國企業(yè)在海外各國的各類市場情況，針對各類不確定性應采取的預防策略的三步走，預演并厘清中國企業(yè)海外拓展所面臨的各類挑戰(zhàn)，從而才能提出“一國一5邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境普華永道基于大量實戰(zhàn)經(jīng)驗和行業(yè)沉淀，建立海外營商環(huán)境風險評估模型，幫助中國企業(yè)對海外營商環(huán)境進行多維度全方位的綜合分析。該模型覆蓋了中國與目標國家的雙邊關(guān)系，目標國家的營商環(huán)境便利度以及企業(yè)自身在目標國家實地營商關(guān)系，從宏觀到微觀的三大層面、多個維度，綜合權(quán)威數(shù)據(jù)和最新動態(tài)的多類因素，并結(jié)合企業(yè)行業(yè)及自身需求進行綜合研判，對企業(yè)在目標國家的營商環(huán)境風險進行具有針對性的評估（圖定制化分析模型定制化分析模型海外國家與中海外國家制度及硬件基礎(chǔ)設(shè)施條件怎樣？企業(yè)在海外國權(quán)威數(shù)據(jù)?+積極拓展市場規(guī)，不進行大規(guī)模業(yè)務擴張避免開展新業(yè)務，現(xiàn)有業(yè)務擇機收縮資料來源：普華永道思略特分析其中，關(guān)于模型中的3大分析維度，以下舉例部分用于掃描具體國別的營商環(huán)境的關(guān)鍵待回答問–重點區(qū)域民眾對華輿情及對中國企業(yè)在當–重點區(qū)域?qū)τ谥衅髷M進入行業(yè)的投資準入、雙邊投資保護、準入范圍、準入條件–重點區(qū)域的宏觀經(jīng)濟形勢，如GDP、經(jīng)濟增長率、近5年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等–重點區(qū)域的相關(guān)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（如過去5年至未來3年，相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模、對GDP的貢–重點區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)玩家類型、市場集中度–重點區(qū)域當?shù)氐闹饕愋屯婕?，并針?到3個重點區(qū)域的典型玩家，梳理各玩家的商業(yè)模式、技術(shù)水平、核心競爭力，并了解邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境6基于海外市場的營商環(huán)境風險水平，分級分類提險，對目標國家營商環(huán)境的情況和可能發(fā)生的變出業(yè)務發(fā)展策略建議，同時通過分析評估關(guān)鍵風化進行推演，支持企業(yè)進行前瞻性決策（圖6）。優(yōu)先市場?海外業(yè)務發(fā)展重點投入地區(qū)?對華雙邊關(guān)系較為穩(wěn)定，且對企業(yè)態(tài)度相對友好?可重點拓展這些國家的政府及重點行業(yè)客戶謹慎投資?結(jié)合具體機會謹慎投入?當前與中國雙邊關(guān)系偏緊張，隨著地緣政治競爭?可在當?shù)靥峁┗A(chǔ)性產(chǎn)品或服務，持續(xù)關(guān)注行業(yè)資料來源：普華永道思略特分析?當前與中國外交關(guān)系保持正常，企業(yè)本地營商關(guān)系建設(shè)有一定基礎(chǔ)，沒有戰(zhàn)爭等重大事件前提下?可重點拓展這些國家的重點行業(yè)客戶?該國與中國雙邊關(guān)系緊張，因此經(jīng)濟制裁風險高?建議先通過區(qū)域生態(tài)提升區(qū)域影響力，同時通過區(qū)域范圍正向輿論傳播，優(yōu)化企業(yè)在當?shù)氐臓I商環(huán)境后再布局機會市場?保持穩(wěn)定投入，擇機拓展當?shù)貥I(yè)務7邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境宏觀到聚焦，中國企業(yè)如何在風險不斷攀升的國際形勢之下，未來“不確定性”將成為全球化發(fā)展的關(guān)鍵詞，中國企業(yè)的海外拓展必須在風險管理方面做好全方位準備以應全合規(guī)是中國企業(yè)出海的第一要務，而地緣政治風險、政策/法律風險、社會環(huán)境風險、技術(shù)更迭風險、經(jīng)濟波動風險等時刻都可能成為航程中的普華永道認為，中企可以根據(jù)境外監(jiān)管合規(guī)要求、產(chǎn)業(yè)和重大生產(chǎn)力布局政策、區(qū)域發(fā)展政策、稅收和補貼政策、價格政策、貿(mào)易政策等關(guān)鍵監(jiān)管領(lǐng)域，圍繞境外投資目標國家法規(guī)、經(jīng)濟、環(huán)境、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)等風險因素，分析關(guān)鍵合邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境8.積極推進企業(yè)制度體系建設(shè)，制度先行穩(wěn)固.積極推進企業(yè)制度體系建設(shè)，制度先行穩(wěn)固中企可以通過法規(guī)影響性分析、回顧性分析、符合性分析，識別關(guān)鍵業(yè)務的法規(guī)政策影響，更好地調(diào)整管理體系，包括內(nèi)部組織架構(gòu)、管理制度和控制程序等，以緩解投資項目過程中出現(xiàn)的各.法規(guī)政策影響性分析的目標、內(nèi)容、措施及利益相關(guān)方的合規(guī)職責義務（如擬進入的行業(yè)投資準入、雙邊投資保護、準入范圍、準入條件及限制要求和許可經(jīng)營手續(xù)），識別可能對投資項目和關(guān)鍵出海業(yè).法規(guī)政策回顧性分析結(jié)合中企出海的關(guān)鍵業(yè)務領(lǐng)域?qū)恼哂绊懛治鼋Y(jié)果和現(xiàn)行政策違規(guī)案例進行回顧性分析，洞察監(jiān)管政策動態(tài)要求和趨勢，檢視中企的合規(guī)遵從情況，及時制定、調(diào)整業(yè)務.法規(guī)政策符合性分析分析投資項目準備階段的組織架構(gòu)設(shè)立情況和伴隨企業(yè)出海業(yè)務的不斷推進，企業(yè)發(fā)展中存在的潛在經(jīng)濟風險進一步激化，這對企業(yè)長遠發(fā)展極為不利。中企在新經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境中，應該以降低風險為本，進行各類經(jīng)濟不確定因素的有效防范及化解，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展水平：.積極關(guān)注外部監(jiān)管政策變化，提前制定防范措施積極關(guān)注投資目標國家和物料采購主要來源國、生產(chǎn)和研發(fā)主要國家之間的經(jīng)濟貿(mào)易政策定風險應對計劃和防范措施（如使用多種投融體多元化的實施，對企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不斷完勵措施應用力度，為企業(yè)發(fā)展競爭力提升提供.構(gòu)建全面預算授權(quán)體系，控制經(jīng)濟風險產(chǎn)生經(jīng)營活動預算、投資活動預算、籌資活動預算等都為全面預算的主要內(nèi)容。在全面預算管理報、資金分配及項目執(zhí)行等多個階段對境內(nèi)外各個部門監(jiān)管職責加以明確，且對各級經(jīng)濟責任制加以強化。適時監(jiān)控經(jīng)濟活動與資金運作狀態(tài)，充分結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略目標和企業(yè)實際資源.積極分析評估潛在經(jīng)濟風險，保障經(jīng)營治理水平風險防范控制的重點從化解轉(zhuǎn)移到風險防范環(huán)有的風險，并進行有效處理。以成本最低化達.運用現(xiàn)代數(shù)字化技術(shù)，實現(xiàn)資產(chǎn)管理信息化資產(chǎn)管理信息進行查詢與反饋，進而對企業(yè)管.推進人事制度改革，建立靈活用人機制化配置境內(nèi)外人力資源，促進人才跨境流動的9邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境中企可以在時間維度和空間維度上，對可能面臨?從制度頒布的時間維度出發(fā)，開展全生命周考慮環(huán)境政策頒布、修訂和實施的全過程，確定是否會對中企的境外業(yè)務產(chǎn)生長期影響。?從制度的輻射空間尺度出發(fā)，考慮政策實施分析政策是否會在特定時段對特定區(qū)域產(chǎn)生直接或間接的影響，涉及邊境地區(qū)的特殊政?分析環(huán)境政策內(nèi)容、執(zhí)行是否存在不確定針對政策作用對象界定不明確、保障措施不到位等情況，或針對政策執(zhí)行中斷、選擇性執(zhí)行、過激或消極執(zhí)行等情況進行分析評結(jié)合中企自身專利政策優(yōu)勢，加強國別技術(shù)政策和市場準入條件識別，推進出海業(yè)務全球化進程，提高境外當?shù)厣踔寥蚣夹g(shù)領(lǐng)域內(nèi)的競爭力結(jié)合投資目標國家的技術(shù)政策要求和中企業(yè)務發(fā)展所具備的技術(shù)專利和優(yōu)勢，重點選擇在投資目標國家開展與中企技術(shù)優(yōu)勢匹配度較高的技術(shù)，提高中企在境外當?shù)厣踔寥驗榇龠M中企跨越國外技術(shù)壁壘，中企可以持續(xù)完善出口技術(shù)服務體系，加強對國際市場技術(shù)準入條件和出口商品技術(shù)政策要求的監(jiān)測識別，積極為企業(yè)跨越國外技術(shù)壁壘提供技術(shù)政府支持。同時，中企可以充分利用WTOTBT/SPS委員會及其相關(guān)多邊貿(mào)平臺服務，積極維護和爭取合法利益。邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境10中企可結(jié)合自身投資項目生命周期進度，積中企可結(jié)合自身投資項目生命周期進度，積極運用風險管理工具，梳理分析投資目標國的合規(guī)政策要求，提前識別潛在合規(guī)風險因素，制定適當當前，世界主要國家紛紛加大對高新產(chǎn)業(yè)投入力度，廣泛使用產(chǎn)業(yè)政策措施以達到戰(zhàn)略目的。大國間科技競爭博弈日趨激烈，將對中企帶來深遠影響。面對這一趨勢，中企應堅持戰(zhàn)略性、系統(tǒng)英美歐盟等國家和組織陸續(xù)提出通過綠色化和數(shù)字化實現(xiàn)碳中和目標。中企可通過識別、獲?提升產(chǎn)業(yè)政策系統(tǒng)性管理能力，構(gòu)建數(shù)字化轉(zhuǎn)錨定前沿技術(shù)工具，構(gòu)建公司綠色產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略定位與數(shù)字化工具系統(tǒng)規(guī)劃，以全球關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)政策為引子，打通業(yè)務跨境數(shù)據(jù)流通，促進境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性管理能力，推動數(shù)字化技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)經(jīng)營效益，營造企業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展新模式與產(chǎn)作并尋求互利突破外當?shù)亟?jīng)濟規(guī)模大、市場競爭力強的大型行業(yè)龍頭企業(yè)及其出海發(fā)展案例，結(jié)合境外當?shù)卣扇〖娌⒅亟M、股份合作、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等方式，積極尋求產(chǎn)業(yè)互利突破，以“拋磚引玉“模式?確保中企的產(chǎn)業(yè)政策措施適應國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的中企為更好地融入新的境外國際貿(mào)易投資體系，有必要了解、對照、應用WTO改革和其他新的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定規(guī)則要求，重新審視自身產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展定位。確保在境外適用的貿(mào)易專業(yè)人才領(lǐng)域的投入力度，應對外部國家或11邁入國際化新常態(tài)，中國企業(yè)如何研判海外營商環(huán)境的合規(guī)應對計劃和風險緩解措施，為出海業(yè)務保?定位投資目標國，識別關(guān)鍵合規(guī)政策要求和潛在風險領(lǐng)域收集、識別并了解境外關(guān)鍵政策（包括但不限分析工作，研究關(guān)鍵政策對中企出海業(yè)務的影位與重點出海業(yè)務，針對已評估識別的關(guān)鍵合規(guī)風險領(lǐng)域進行優(yōu)先級排