2024年智能汽車八大產(chǎn)業(yè)趨勢研究報(bào)告-2024-01-智能網(wǎng)聯(lián)

請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分2023.12.31【生物基材料】海外龍頭復(fù)盤：產(chǎn)品型和平臺(tái)型的選擇2023.12.31【生物基材料】海外龍頭復(fù)盤：產(chǎn)品型和平臺(tái)型的選擇新性能、新場景，4D毫米波雷達(dá)開啟產(chǎn)業(yè)全新增長周期機(jī)會(huì)產(chǎn)業(yè)深度未來數(shù)年，面對市場邊際增速下降、技術(shù)和產(chǎn)品迭代加快、價(jià)格戰(zhàn)加劇、全球新能源車政策和產(chǎn)業(yè)融資熱度退坡，中國智能汽車產(chǎn)業(yè)競爭烈度將大幅面對廣闊的增量替代空間，未來數(shù)年的高強(qiáng)度競爭將成為中國智能汽車進(jìn)入成熟發(fā)展階段前必須經(jīng)歷的序章，中國智能汽車產(chǎn)業(yè)最終將在競爭引發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新和量產(chǎn)發(fā)展分水嶺。智能汽車正由里程焦慮轉(zhuǎn)向補(bǔ)能焦慮，提升充電效率與電池性價(jià)比更為購車必要考量。在技術(shù)層面城市NOA非常趨近L3級別，是智能駕駛發(fā)展的臨界點(diǎn)。當(dāng)前國內(nèi)高速NOA技術(shù)已走向成熟并推動(dòng)整體NOA滲透率提升，布局城市車制造端提升量產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)性的重要選擇。一體化壓鑄與電池一體化技術(shù)帶來更毫米波雷達(dá)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)越過大規(guī)模發(fā)展臨界點(diǎn)，自動(dòng)駕駛、國產(chǎn)替代與外延場景需求可靠性的算力芯片選擇形式。產(chǎn)業(yè)深度1.智能汽車產(chǎn)業(yè)高度競爭時(shí)代已至，技術(shù)和量產(chǎn)能力的比拼將成為主 51.1.未來數(shù)年智能汽車產(chǎn)業(yè)競爭烈度將加劇，將考驗(yàn)車企技術(shù)與量 5 6 7 92.1.1.800V是提升快充速度、降低能耗減少續(xù)航焦慮的有效手段92.1.2.800V高壓平臺(tái)還帶來更好能耗與性能表現(xiàn)，提升車型 2.2.1.“續(xù)航焦慮”仍是當(dāng)下新能源汽車滲透的首要挑戰(zhàn) 3.1.1.NOA可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)自動(dòng)駕駛，是更先進(jìn)智能的 3.2.城市NOA具備爆發(fā)的需求基礎(chǔ)，城市NOA能力將成為未來數(shù) 4.趨勢三：毫米波雷達(dá)SoC化，加速毫米波雷達(dá)“量與質(zhì)” 4.1.車載毫米波雷達(dá)與其他傳感器良好互補(bǔ)，是感知層重要組成部4.2.“CMOS+AiP+SoC”與4D毫米波雷達(dá)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)越過大規(guī)模發(fā)展 4.2.2.AiP（封裝天線）進(jìn)一步帶動(dòng)毫米波雷達(dá)集成度提高、體積 4.3.自動(dòng)駕駛、國產(chǎn)替代與外延場景需求快速增 4.3.3.座艙內(nèi)毫米波市場逐步成熟，有望成為產(chǎn)業(yè)下一增長極.305.1.1.4D毫米波雷達(dá)增加“高度”探測信5.1.2.4D毫米波雷達(dá)或有接近低線束激光雷達(dá)的性能潛力，但并 6.趨勢五：大模型賦能座艙，智能座艙新戰(zhàn)場 6.1.大模型將給予智能座艙一次深 6.1.1.大模型提供識別更精準(zhǔn)、理解力更強(qiáng)大的車載語音助手.366.1.2.大模型給予智能座艙深度的多模態(tài)交互 6.1.3.大模型推動(dòng)更個(gè)性化的智能座艙體驗(yàn) 6.1.4.大模型使智能座艙功能更加豐富 6.2.大模型全面接入智能座艙仍面臨眾多難點(diǎn)與挑戰(zhàn) 6.2.1.大模型需要挑戰(zhàn)更高的算力要求 6.2.2.算法研發(fā)也是大模型上車的難點(diǎn) 6.2.3.隱私保護(hù)問題是重中之重 6.3.車企正積極推動(dòng)大模型在座艙內(nèi) 7.1.ARHUD滿足更安全、更豐富的智能汽車駕 8.趨勢七：提升一體化水平是高度競爭下整車制造端提升量產(chǎn)能力與 8.1.“輕量化”是新能源車降低能耗、提升續(xù) 8.2.一體化壓鑄帶來更輕量化和更安全的車身、規(guī)模量產(chǎn)效率提升 8.3.一體化電池技術(shù)從三電層面進(jìn)一步助力整車 44of63 9.1.現(xiàn)有算力芯片形式難以滿足高性能與高可靠、高性價(jià)比間的平 產(chǎn)業(yè)深度的比拼將成為主旋律與量產(chǎn)能力在余下潛在客群中比例變大、轉(zhuǎn)化率變難，同時(shí)存量智能汽車客戶置換圖2：全球各國新能源滲透率均預(yù)計(jì)穩(wěn)步上升50%40%30%20%10%新能源滲透率（%）Jan-23Mar-23May-23Jul-23Sep-23Nov-23技術(shù)爆發(fā)應(yīng)用的臨界點(diǎn)，“技術(shù)創(chuàng)新”將成為車企在競爭中進(jìn)攻力的關(guān)助駕駛實(shí)現(xiàn)智能駕駛出圈破局，大幅提升智能駕駛在消費(fèi)者購買評價(jià)中的認(rèn)知權(quán)重；另一方面，相關(guān)政策突破使得高階輔助駕駛作為車企差異化競爭重點(diǎn)成為可能。由于如高階輔助駕駛等技術(shù)進(jìn)步帶來的使用體驗(yàn)種新的日常生活場景。座艙作為乘員體驗(yàn)的核心環(huán)境近年正在快速智能產(chǎn)業(yè)深度85%70%55%40%25%72.1%75.9%66.0%59.8%53.3%59.4%53.3%48.8%55.1%57.6%48.8%52.2%38.4%49.4%38.4%45.0%35.3%201920202021E2022E2023E2024E2025E全球市場智能座艙新車滲透率（%）中國市場智能座艙新車滲透率（%）不愿意為其支付智能氛圍燈高級駕駛輔助功能車機(jī)互聯(lián)座艙內(nèi)生命體征檢測在線學(xué)習(xí)、辦公、訂票、購物等車聯(lián)網(wǎng)智能家居中控大屏/連屏/多屏聯(lián)動(dòng)手機(jī)遠(yuǎn)程控制座艙內(nèi)細(xì)菌消毒系統(tǒng)車載語音助手智能方向盤OTA7.9%用戶對于座艙用戶對于座艙內(nèi)各功能的支付意愿19.1%19.8%21.4%23.0%23.0%23.0%23.8%27.0%30.2%30.2%36.5%43.7%0%10%20%30%40%50%度大、技術(shù)尚未成熟、責(zé)任劃分立法不完善等阻礙。而在當(dāng)車載VR等更智能座艙設(shè)備裝備上車，以及如艙內(nèi)的加速落地推動(dòng)座艙體驗(yàn)進(jìn)入新階段的趨勢下，智能座艙正不斷解鎖多模態(tài)的交互方式、多場景的用車體驗(yàn)，以滿足乘員在車內(nèi)更多的體競爭點(diǎn)之一。強(qiáng)度競爭的必要手段來，國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)一方面面臨價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)、不同車型銷量排行榜變動(dòng)頻繁、技術(shù)創(chuàng)新速度和新車型迭代周期加快的激烈競爭環(huán)境；另一方背景，產(chǎn)業(yè)鏈利潤率受到較大考驗(yàn)，通過提升量產(chǎn)能力以在制造端“降本增效”將是未來產(chǎn)業(yè)鏈在競爭中保持良好“防御力”的關(guān)鍵。降本使得企業(yè)在頻繁價(jià)格戰(zhàn)中保持經(jīng)驗(yàn)策略靈活性和生存空間，增效既帶來降本，效率提升又有助于企業(yè)快速迭代新的產(chǎn)品以滿足更多細(xì)分場景的差異定位和友商競爭。在此過程中，大量如應(yīng)用一體壓鑄、電池一體化技產(chǎn)業(yè)深度年開始下降醞釀長期的國產(chǎn)化機(jī)遇2020-2022年由新冠疫情與地緣政治黑天鵝事件導(dǎo)致全球汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷購”的策略導(dǎo)致過去3年內(nèi)汽車芯片供需失衡放大，汽車芯巨大壓力，來自海外的汽車芯片供應(yīng)鏈?zhǔn)艿娇简?yàn)。而從中美科技競爭的中長期視角看，培育獨(dú)立、穩(wěn)定的本土供應(yīng)鏈對于國產(chǎn)主機(jī)廠而言亦具圖7：2020-2022年由新冠與地緣政治黑天鵝事件導(dǎo)致全球汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷“缺芯”危機(jī)③危機(jī)持續(xù)③危機(jī)持續(xù)④拐點(diǎn)初現(xiàn)20.0120.0721.0121.0722.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12②危機(jī)爆發(fā)①危機(jī)初始 全球汽車芯片平均交付周期（周）智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈尚有大量環(huán)節(jié)等待國產(chǎn)替代。如當(dāng)前國內(nèi)毫米波雷達(dá)及其芯片等組件市場均由國外廠商主導(dǎo)。國外廠商長期主導(dǎo)國內(nèi)毫米波雷產(chǎn)業(yè)深度提供全套系統(tǒng)，價(jià)格昂貴且一般也不會(huì)配備最新產(chǎn)品。國內(nèi)芯片核心技目前市場主要由恩智浦、英飛凌等國外企業(yè)掌握，尤其在77GHz領(lǐng)域。國內(nèi)仍處于追趕狀態(tài)，進(jìn)口依賴度超過95%國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)起步較晚，主要由賽靈思、ADI、Inter、Microsemi等口依賴度非常高高頻PCB由羅杰斯等國外廠商主導(dǎo)，進(jìn)口依賴度高安波福,10%大陸安波福,10%24%維寧爾9%博世海拉博世32%9%32%8%萬都其他3%法拉奧,1%森斯泰克萬都其他3%法拉奧,1%產(chǎn)品種類單車價(jià)值（美元）主要差距與基礎(chǔ)傳統(tǒng)車新能源車計(jì)算、控制類傳感器在車身感知領(lǐng)域國外企業(yè)高度壟斷，前三大市占率上，國內(nèi)基礎(chǔ)不足，在視覺、毫米波雷達(dá)等功率半導(dǎo)體IGBT、MOSFET領(lǐng)域與國外差距較大，模塊等領(lǐng)域更擅長，三代化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域國內(nèi)正積極布局模擬芯片&通信芯片存儲(chǔ)器8儲(chǔ)存器屬于車用半導(dǎo)體增量市場，主要被美光、三星其他—數(shù)據(jù)來源：北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，車百智庫，蓋世汽車研究院，國泰君勢以及本土自主品牌崛起帶動(dòng)的本土供應(yīng)鏈需求，市場份額不斷提升：上汽大眾、寶馬、奧迪等合資品牌也開始與國內(nèi)供應(yīng)商開展合作，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)深度終將在競爭引發(fā)的技術(shù)和量產(chǎn)能力快速進(jìn)步下，培育出全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈和巨大商業(yè)機(jī)遇。其他華陽其他華陽江蘇澤景大陸集團(tuán)臺(tái)灣怡利大陸集團(tuán)臺(tái)灣怡利大陸集團(tuán)臺(tái)灣怡利華陽集團(tuán)2.趨勢一：800V高壓平臺(tái)推動(dòng)超快充與能耗革命，成為純電發(fā)展分水嶺2.1.800V高壓平臺(tái)將帶來新能源汽車超快充與能耗革命2.1.1.800V是提升快充速度、降低能耗減少續(xù)航焦慮的有效手段的超快充功率需要將電流提升至750A。但電流增大會(huì)帶來充電安全問Q為四倍，大電流方案勢必對充電設(shè)備和電池散熱產(chǎn)生巨大壓大量發(fā)熱還會(huì)造成能量損失，損害快充經(jīng)濟(jì)性。充電電流在超快充領(lǐng)域的提升潛力有限。因此在當(dāng)前新能源車400V架構(gòu)下，普遍峰值功率為產(chǎn)業(yè)深度充電功率充電電壓充電電流提升電流方案300kW=400V×750A>500A車規(guī)線束電流極限提升電流方案提升電壓方案提升電壓方案 計(jì)兼容800V電壓電功率仍能維持300kW2.1.2.800V高壓平臺(tái)還帶來更好能耗與性能表現(xiàn)，提升車型整體的性產(chǎn)業(yè)深度價(jià)比通過升級匹配800V的電池包，車企采用更小、更便宜和更輕的電池亦已成為影響能耗和整車成本的重要因素，在此背景下與其關(guān)注增加電池容量解決里程焦慮，更應(yīng)該關(guān)注充電效率與電池性價(jià)比，而800V平臺(tái)同級別車型電池包容量下限的75度磷酸鐵鋰電池，但得益于全以上續(xù)航。在800V平臺(tái)保證續(xù)航和快充性能的同時(shí)，采用容量更小的電池包意味著更輕的整備質(zhì)量使能耗和續(xù)航表現(xiàn)提升，以及節(jié)省電池材料帶來更低的整車成本優(yōu)勢。對于當(dāng)下價(jià)格激烈競爭的國內(nèi)智能汽車市車全場景的能量損耗減少，進(jìn)而帶來更低的能耗和更扎實(shí)的續(xù)航表現(xiàn)。壓潛力、大幅提升整車性能。如對于電動(dòng)機(jī)而言，根據(jù)功率公式，更高的電壓也將帶來更高的輸出功率使電動(dòng)車獲得更快的加速性能，極氪對比領(lǐng)域SiCMOSFET較SiMOSFET提升之處車載充電系統(tǒng)OBC車載電源轉(zhuǎn)換器SiCMOSFET熱導(dǎo)率更高、耐高溫性更強(qiáng)，使得散熱簡產(chǎn)業(yè)深度主驅(qū)逆變器尺寸導(dǎo)通電阻能量損耗數(shù)據(jù)來源：華潤微電子，比亞迪半導(dǎo)體，億歐智庫，國泰君術(shù)爆發(fā)元年2.2.1.“續(xù)航焦慮”仍是當(dāng)下新能源汽車滲透的首要挑戰(zhàn)來、小鵬、理想、特斯拉）群體雖在智能化上關(guān)注的比重大幅提升，但當(dāng)下影響新能源汽車購買最重要的關(guān)注點(diǎn)，解決續(xù)航焦慮是下一階段智能汽車產(chǎn)業(yè)需要解決的最重要的問題之一。況座艙空間, 充電便利性,舒適度,電池安全,續(xù)航,21.16%座艙空間,充電便利性,舒適度,電池安全,續(xù)航,19.51%性能與操控,質(zhì)量,外觀,智能化,性能與操控,外觀,智能化,前新能源車使用的痛點(diǎn)。對于補(bǔ)能時(shí)間更短的高功率超充樁，認(rèn)為非常10%，更高功率的充電體驗(yàn)存在較為堅(jiān)實(shí)的需求基礎(chǔ)，而開啟新一輪超充電前排隊(duì)時(shí)間很重要，越短越好充電功率越大越好，充電時(shí)間越短越好可為節(jié)省時(shí)間而愿意支付一定額外費(fèi)用為減少排隊(duì)時(shí)間愿跑更遠(yuǎn)距離充電34%20%6%0%20%40%48%言過其實(shí)用處不大14%用處不大14%非常有用18%可能有用10%比較有用比較有用32%24%60%望大量爆發(fā)當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷800V車型大規(guī)模爆發(fā)。2019年全球首款開始不斷爆發(fā)。其中，國內(nèi)車企布局最為積極：小鵬在2022年推出的新車型標(biāo)配800V架構(gòu)等。長期堅(jiān)持高電流路線的特斯拉亦在最新車企上市/交付時(shí)間高壓平臺(tái)情況X9M9智界阿維塔特斯拉Cybertruck理想Mega預(yù)計(jì)2024年星途蔚來ET9預(yù)計(jì)2025年預(yù)計(jì)2025年路特斯昊鉑奧迪極狐小米汽車預(yù)計(jì)2024年技術(shù)研發(fā)與基建普及。國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)已完成相應(yīng)準(zhǔn)備，為800V落地掃清基建障礙：充電站方面，極氪極充站標(biāo)配智能功率共享技術(shù)可根據(jù)每臺(tái)在充車輛受電情況實(shí)時(shí)智能分配功率，最大化利用功率池，讓每個(gè)樁都可成為超快充。還采用并柜整合輸出方式將站點(diǎn)周圍變壓器的零散余量接入多個(gè)功率柜、靈活搭配儲(chǔ)能模塊等方式降低大功率超快充站選址限制、緩解電壓和最大600kW功率800V對充電站電網(wǎng)容量要求超充建站層面，主要智能汽車車企均已公布龐大的超充站建設(shè)計(jì)劃，未產(chǎn)業(yè)深度車企配套超充設(shè)施指標(biāo)超充設(shè)施建設(shè)計(jì)劃蔚來華為理想極氪數(shù)據(jù)來源：各公司發(fā)布會(huì)，各公司官網(wǎng)，國泰君能駕駛真正成為購車必要考量3.1.城市NOA是當(dāng)前L2級輔助駕駛的最新發(fā)展階段NOA（NavigateOnAutopilot）是自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛或領(lǐng)航輔助駕駛。下匝道、自動(dòng)輔助超車、自動(dòng)輔助變道、自適應(yīng)巡航等多種功能，并在過程中駕駛員仍然是駕駛的責(zé)任主體，必須隨時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)并進(jìn)行必要的產(chǎn)業(yè)深度中國自動(dòng)駕駛分級標(biāo)準(zhǔn)L2+領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)能中國自動(dòng)駕駛分級標(biāo)準(zhǔn)L2+領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)能夠持續(xù)地執(zhí)行車輛橫向或縱向運(yùn)動(dòng)控制，具備部分目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)的能力美國SAE自動(dòng)駕駛分級標(biāo)準(zhǔn)完全自動(dòng)化在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)，能夠持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)無需人類駕駛者任何操作，全靠無人駕駛系統(tǒng)和L5操作，在有需要時(shí)可切換至人工操作模式完全自動(dòng)化在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)，能夠持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)無需人類駕駛者任何操作，全靠無人駕駛系統(tǒng)高度自動(dòng)化在限定的道路和環(huán)境中可由無人駕駛系高度自動(dòng)化在限定的道路和環(huán)境中可由無人駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)，能夠持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)和執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管有條件自動(dòng)化由無人駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)請求，有條件自動(dòng)化由無人駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)請求，人類駕駛者提供適當(dāng)操作駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶能夠以適當(dāng)?shù)姆绞綀?zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管部分自動(dòng)化針對方向盤和加速中多項(xiàng)操作提部分自動(dòng)化針對方向盤和加速中多項(xiàng)操作提供駕駛支援，其他由駕駛者操作部分駕駛輔助駕駛支援駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)能夠持續(xù)地執(zhí)行車輛橫向或縱向運(yùn)動(dòng)控制針對方向盤和加減速其中一項(xiàng)操作提供駕駛支援，其他由駕駛者操作應(yīng)急輔助車輛橫向及縱向運(yùn)動(dòng)控制均由駕駛員完成無自動(dòng)化需要人類駕駛者全權(quán)操作面的環(huán)境感知和輔助駕駛判斷產(chǎn)業(yè)深度夠提供部分輔助功能，主要包括自適應(yīng)巡航控制、自動(dòng)剎車系統(tǒng)、車道保持系統(tǒng)、自動(dòng)泊車系統(tǒng)、智能限速輔助等功助駕駛可在復(fù)雜市區(qū)道路中運(yùn)行。高速NOA普遍限制在特定高速公路和產(chǎn)業(yè)深度駕駛駕駛車速等，旨在提高駕駛員的駕駛舒適性和安全性；城市N差異高速NOA城市NOA應(yīng)用場景使用功能技術(shù)原理析高速NOA面對工況較為單一，所需硬件水平有限，激光雷達(dá)必要市NOA的應(yīng)用場景路況更為復(fù)雜，需要考慮更多的產(chǎn)業(yè)深度表6：城市NOA對于算力的要求更高算力平臺(tái)分級公司名使用芯片/對應(yīng)算力駕駛方案分類城市NOA方案元戎啟行200TOPS宏景智駕200+TOPS福瑞泰克400+TOPS200TOPS）極致性價(jià)比城市NOA方案（通勤NOA等）元戎啟行80TOPS5-20TOPS縱目科技高速NOA（J3+TDA4）5-20TOPSAutoBrain高速NOA（TDA4）億元，隨著科技變革、技術(shù)升級，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將逐年擴(kuò)張至NOA在實(shí)際應(yīng)用中大量實(shí)現(xiàn)屬于L3級自動(dòng)駕駛的如城市擁堵路段自動(dòng)非常趨近L3級別。因而城市NOA技術(shù)走向產(chǎn)業(yè)深度2020of63圖28：L2+、L2++級智能駕駛有望成為未來幾年國內(nèi)智能駕駛增長主要類型40%2025E2030E未來數(shù)年智能駕駛的競爭關(guān)鍵在輔助駕駛下一階段競爭的必然選擇突破了持續(xù)一年的發(fā)展滯留階段進(jìn)入高速增長期，且環(huán)比增速呈現(xiàn)上升率為4.8%，同比增加2.0pct；預(yù)計(jì)2023年全年高速NOA滲產(chǎn)業(yè)深度2121of6302021-2025年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量（萬輛）76543210400%2022年（萬輛）國內(nèi)高速NOA技術(shù)已走向成熟并推動(dòng)整體NOA滲透率提升，布局城市NOA是主機(jī)廠下一階段在輔助駕駛領(lǐng)域的必然選擇。高速NOA技術(shù)發(fā)展趨于成熟，配備高速NOA的相關(guān)車型價(jià)格下指標(biāo)功能推出時(shí)間車型特斯拉封閉路段NOAModelS、Model3、ModelX、ModelY(均選裝)蔚來理想廣汽埃安長城智己長安極狐極氪為國內(nèi)城市NOA元年產(chǎn)業(yè)深度2222of63重要車型上市大幅激發(fā)市場對城市NOA功能的關(guān)注度：用障礙物，使系統(tǒng)能夠更精確地識別白名單外的異形物體使得新M7可實(shí)現(xiàn)不依賴于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛。問界新圖33：XNet2.0+XPlanner構(gòu)成全場景智駕架構(gòu)助于增強(qiáng)城市NOA能力實(shí)現(xiàn)車位到車位的全場景輔助駕駛能力；華為計(jì)劃在2023年第四季度產(chǎn)業(yè)深度2323of63主機(jī)廠智駕技術(shù)搭載車型（計(jì)劃）時(shí)間相關(guān)規(guī)劃蔚來NAD發(fā)布NOP+NAD城區(qū)Beta功能領(lǐng)航和早鳥計(jì)劃XNGPP5向部分廣州的P5車型車主推送城市NGP（有高精地圖）落地約50城、上線“Al代駕”理想ADMAX發(fā)布ADMax3.0城市NOA城市NOA(不依賴高精地圖)推送內(nèi)測用戶，開啟國內(nèi)首個(gè)脫圖城城市NOA(不依賴高精地圖)推送100座國內(nèi)城NOA功能華為(問界、阿維塔、極狐)狐阿爾法在中國5座城市落地城市NCA(有高精地圖)M5智駕版，隨后陸續(xù)擴(kuò)大至阿維塔11和極狐阿爾法SHI等車毫末智行(長城)NOH具備城市領(lǐng)航駕駛輔助功能的摩卡DHT-PHEV和藍(lán)山上汽智己智己城市NOA領(lǐng)航輔助以及替代高精地圖的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)道路環(huán)境特斯拉FSD2020Q32023Q4數(shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)，佐思汽車研究，汽車之心，國泰君與質(zhì)”的滲透成部分產(chǎn)業(yè)深度2424of63毫米波工作頻率范圍：26.5~毫米波工作頻率范圍：26.5~即使考慮大氣吸收，即毫米波大氣中傳播時(shí)只能使用四個(gè)主要窗口，總帶寬也可達(dá)135GHz，為微波以下各波段帶寬之和的5倍。極寬的帶寬，能夠緩解頻率資源緊張問題毫米波的傳播受氣候的影響要小能夠全天候、全工況工作米波頻率更高，波長短，因此元器件的尺寸要小更易小型化，符合車載體積要求性能特點(diǎn)核心優(yōu)勢為放射波的雷達(dá)傳感器。車載領(lǐng)域?yàn)楫?dāng)前毫米波雷達(dá)最大的應(yīng)用場景，達(dá)已大量應(yīng)用于輔助駕駛系統(tǒng)中作為前向雷達(dá)，并在向四角、后向、側(cè)向等位置延展，以實(shí)現(xiàn)盲區(qū)檢測、自動(dòng)泊車、后碰撞預(yù)警等更高階、更豐富的輔助駕駛功能。在近年座艙智能化的風(fēng)潮下，毫米波雷達(dá)正加速應(yīng)用于座艙內(nèi)兒童遺留檢測、手勢識別等領(lǐng)域，毫米波雷達(dá)相較攝像頭圖35：2022年車載領(lǐng)域占據(jù)國內(nèi)毫米的首位均可搭載毫米波雷達(dá)并實(shí)現(xiàn)不同功能安防監(jiān)控,12%智慧交通車載領(lǐng)域 智能裝備智能家居健康監(jiān)護(hù)工業(yè)測量盲點(diǎn)偵測、輔助變換車道車側(cè)警示系統(tǒng)自適應(yīng)巡航毫米波雷達(dá)識別精度、識別距離及單價(jià)均介于激毫米波由于具有優(yōu)秀的穿透性使毫米波雷達(dá)是主流車載傳感器中唯一可在惡劣天氣下工作的，能夠確保在極端環(huán)境下車載感知系統(tǒng)持在相同天線尺寸下，毫米波的波束要比微波的波束例如一個(gè)12cm的天線，波束窄，能夠分辨近距小目標(biāo)，且觀察目標(biāo)細(xì)節(jié)產(chǎn)業(yè)深度2525of63第二，毫米波雷達(dá)具有較遠(yuǎn)的探測距離：超聲波雷達(dá)使用超聲波信號并根據(jù)該信號發(fā)出與返回的時(shí)間差計(jì)算與障第四，在滿足全天候工況、較長的探測距離基礎(chǔ)上，相較攝像頭、超聲波雷達(dá)與激光雷達(dá)，毫米波雷達(dá)提供了一個(gè)兼具感知性能以及兩者的性能短板。相較感知精度更高的激光雷達(dá)，毫米波雷達(dá)成本表9：毫米波雷達(dá)識別精度、距離和成本介于激光雷達(dá)、攝像頭以及超聲波雷達(dá)之間毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)攝像頭超聲波雷達(dá)測距/測速感知距離分辨率/角分辨率--行人、物體識別道路標(biāo)線、交通信號識別4.2.“CMOS+AiP+SoC”與4D毫米波雷達(dá)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)越過大規(guī)模發(fā)展臨界點(diǎn)成本下降產(chǎn)業(yè)深度2626of63SiGe工藝GaAs砷化鎵材料稀缺，成本高SiGe鍺硅擁有高集成度、良 率和成本優(yōu)勢互補(bǔ)型半導(dǎo)體工藝成熟、性價(jià)比高、 集成度高、開發(fā)周期短射頻部分主要材料僅1顆前端射頻芯片需要量40%左右36%前端射頻芯片成本占比SiGe工藝GaAs砷化鎵材料稀缺，成本高SiGe鍺硅擁有高集成度、良 率和成本優(yōu)勢互補(bǔ)型半導(dǎo)體工藝成熟、性價(jià)比高、 集成度高、開發(fā)周期短射頻部分主要材料僅1顆前端射頻芯片需要量40%左右36%前端射頻芯片成本占比SoC工藝SoC工藝2019年新出現(xiàn)的工藝技術(shù)，稱為系統(tǒng)級芯片，將收發(fā)模塊和處理模塊集成成本仍有30%下探空間本下降A(chǔ)oB（AntennaonBoard，板載天線）將天線以及電源管理電路、閃存雷達(dá)專用處理芯片集成在同一封裝內(nèi)，是將毫米波雷達(dá)向更高集成化推技術(shù)帶動(dòng)體積更小、成本更低的毫米波雷達(dá)誕生。同時(shí)更緊湊集成化的設(shè)計(jì)使芯片到天線的路徑更短，帶來更低功耗和更高效率，但因使用小圖39：AiP方案的運(yùn)用將使得毫米波集成度更高、功耗和成本進(jìn)一步下降使用高頻基板材料以達(dá)到高性能，但增加PCB成本以及復(fù)雜性注：左圖為基于“AoB”技術(shù)的芯片，注：左圖為基于“AoB”技術(shù)的芯片，右圖PCB板上的天線，整體面積（1）使用AiP方案的雷達(dá)傳感器比傳統(tǒng)PCB傳感器的天線小約30帶來更緊湊的芯片解決方案；（2）繞過PCB中對貴價(jià)高頻基板材料的需求，降低（3）從芯片到天線的路徑更短，實(shí)現(xiàn)更高的效率和更低的功耗2727of63模塊都分開提供產(chǎn)品要與不同的供應(yīng)商溝通需體積較大MCU模塊進(jìn)行合成，從三個(gè)模塊集成到兩個(gè)模塊相對縮小成本高類似于拼圖4.2.3.毫米波雷達(dá)SoC芯片開啟高集成度、小型化、平臺(tái)化和系列化下，毫米波雷達(dá)已逐步從不同模塊分立向模塊高度集成的“毫米波雷達(dá)分立模式模組合成SoC集成（未來趨勢）分立模式模組合成和MCU三個(gè)模塊集成在一起達(dá)成本、功耗和體積，大幅降低了車載毫米波雷達(dá)模組的開發(fā)難度SPICE標(biāo)準(zhǔn)，可以讓下游模組、毫米波雷達(dá)應(yīng)用端用戶導(dǎo)入更加容易，域還需配備強(qiáng)大的過車規(guī)團(tuán)隊(duì)和資源，并在制造環(huán)節(jié)投入較大的資源以穩(wěn)定良率，對研發(fā)廠商的要求較高。較高的門檻亦是護(hù)城河，掌握核心技術(shù)并能穩(wěn)定量產(chǎn)的毫米波雷達(dá)芯片產(chǎn)商將在未來分享更多市場份額。產(chǎn)業(yè)深度2828of63的毫米波雷達(dá)集成化更高、體積更小。一方面帶動(dòng)成本進(jìn)一步降低約25%，另一方面使毫米波雷達(dá)尺寸更小、應(yīng)用場景大幅拓寬，結(jié)合同時(shí)帶來的低功耗和模組開發(fā)難度降低，共同推動(dòng)毫米波雷達(dá)的性價(jià)比不斷提升，毫米波雷達(dá)及芯片產(chǎn)業(yè)已越過大規(guī)模落地應(yīng)用的臨界點(diǎn)。間4.3.1.傳感器成本下降結(jié)合性能提升，多融合方案相較純視覺長期競爭力更強(qiáng)由于多傳感器融合方案加入了不同特性和能力的傳感器，能提供距離、速度等更豐富維度的感知數(shù)據(jù)和更大的能力范圍，如毫覺方案依靠單一傳感器，具備更多信息冗余的多傳感器融合方案更具長左右。另一方面，傳感器性能正不斷提升。如高通內(nèi)部開發(fā)的“雷達(dá)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”提升雷達(dá)探測效果，以及克服傳統(tǒng)毫米波對靜態(tài)物體識別器成本降低、以及毫米波雷達(dá)為代表的非攝像頭傳感器性能不斷提升的趨勢，使得多傳感器融合路線成本降低、相對純視覺方案的性價(jià)比不斷將延續(xù)產(chǎn)業(yè)深度2929of6349.5%35.5%50%40%30%20%22.7%20.6%2019202020212022E2023E2024E中國乘用車毫米波雷達(dá)安裝量（萬個(gè)）增速（%，右軸）4.3.2.自動(dòng)駕駛滲透加速推動(dòng)毫米波雷達(dá)搭載量提升，未來市場空間可觀長，需求基礎(chǔ)的不斷增長使得毫米波雷達(dá)及芯片市場空間不斷打開。21.9%，未搭載毫米波雷達(dá)的車型銷量則同比下降1-9月內(nèi)推出的新款車型中，未配備毫米圖44：搭載毫米波雷達(dá)車型銷量不斷增長圖45：搭載毫米波雷達(dá)的車型數(shù)量明顯增加59.7%46.5%8.7%8.7%4.0%3.7%4.0%3.7%2021新上市車型毫米波雷達(dá)方案占比（%）2022.1-9新上市車型毫米波雷達(dá)方案占比（%）5顆雷達(dá)，通過一顆前向毫米波雷達(dá)探測前方車距以及角度，用于完成自主緊急制動(dòng)和自適應(yīng)巡航控制的中遠(yuǎn)程雷達(dá)應(yīng)用。在L2+及以上自動(dòng)駕駛中，如變道輔助、碰撞預(yù)警等更高階的自動(dòng)駕駛功能離不米波雷達(dá)配備的新位置。單車毫米波雷達(dá)搭載情況將不僅發(fā)生“從產(chǎn)業(yè)深度3030of6344%43%22% 毫米波雷達(dá)搭載數(shù)量和位置0顆≥1顆1顆2顆3顆4顆5顆6顆車型銷量增速（%）4.3.3.座艙內(nèi)毫米波市場逐步成熟，有望成為產(chǎn)業(yè)下一增長極座艙內(nèi)的毫米波雷達(dá)將成應(yīng)用新熱點(diǎn)。智能座艙已成為智能汽車未來競爭的熱點(diǎn)之一，安裝在座艙車頂?shù)暮撩撞ɡ走_(dá)能夠進(jìn)行全區(qū)域的探測識別，且不受遮擋物影響。在毫米波雷達(dá)技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)成本下降的背景下，小型化、低成本、私密性更好的座艙內(nèi)毫米波雷達(dá)存在大量準(zhǔn)要求檢測出獨(dú)自留在車內(nèi)的孩子并向車主或緊急服務(wù)部門發(fā)出警報(bào)，對于現(xiàn)有毫米波雷達(dá)及芯片龍頭公司而言可利用強(qiáng)大研發(fā)和渠道優(yōu)勢，未來有望廣泛應(yīng)用于OMS壓力傳感器攝像頭毫米波雷達(dá)原理重力感應(yīng)影像算法分析電磁波多點(diǎn)檢測優(yōu)勢方案相對成熟，成本低通過畫面可以精準(zhǔn)分析后排情況深度感知，可透過遮擋物，車內(nèi)覆蓋面廣，可進(jìn)行生命體征檢測，成本低局限只能對后排有無被占據(jù)進(jìn)行檢測，無法分析是人是物、大人小孩隱私風(fēng)險(xiǎn)、遮擋問題區(qū)分活體位置方位產(chǎn)業(yè)深度3131of63業(yè)全新增長周期幅進(jìn)化5.1.1.4D毫米波雷達(dá)增加“高度”探測信息，各項(xiàng)性能進(jìn)一步提升線對同一回波信號的相位差計(jì)算得出角度的測量。毫米波雷達(dá)使用單片收發(fā)器，需通過增加虛擬通道MIMO數(shù)（虛擬通道數(shù)=接收天線數(shù)量毫米波雷達(dá)芯片通過級聯(lián)、單芯片集成和虛擬孔徑算法三種技術(shù)實(shí)現(xiàn)虛結(jié)果加了縱向方位的天線排列4D毫米波雷達(dá)增加了“高度”探測信息的輸出距離4D毫米波雷達(dá)增加了“高度”探測信息的輸出距離高度 速度縱向天線橫向天線注：左為傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)PCB拆解圖，右為4D毫米波雷達(dá)拆解圖4D毫米波雷達(dá)輸出結(jié)果呈現(xiàn)立體點(diǎn)云狀，相較傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)在識別云數(shù)據(jù)，使其能夠更有效解析測得目標(biāo)的輪廓、行為和類別，對傳統(tǒng)雷達(dá)難以探測的體積較小的、被遮擋的、靜止的、或者處于橫向移動(dòng)狀態(tài)4D毫米波雷達(dá)可借助天線布局和算法調(diào)整將傳統(tǒng)雷達(dá)由于角分辨率不足而難以區(qū)分的如同向同距同速強(qiáng)弱目標(biāo)區(qū)分開，應(yīng)對復(fù)雜場景的能力出一定的“立體點(diǎn)云”數(shù)據(jù)測距離、高識別度等方面產(chǎn)業(yè)深度3232of63不同顏色的點(diǎn)云反映4D毫米波對不同物體高度數(shù)據(jù)的探測結(jié)果代關(guān)系在激光雷達(dá)向高線數(shù)發(fā)展的大背景下，二者競爭關(guān)系較弱、并非替代關(guān)線的高線數(shù)激光雷達(dá)的點(diǎn)云密度處于幾十萬或上百萬的量級水平，兩者激光雷達(dá)的水平和垂直角分辨率能夠達(dá)到0.1-4D毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)主要在測速精度以及惡劣環(huán)境下工作兩個(gè)方波，能夠在濃霧、雨天、強(qiáng)光環(huán)境下正常工作，彌補(bǔ)激光雷達(dá)的光學(xué)故產(chǎn)業(yè)深度3333of63表10：4D毫米波雷達(dá)相較激光雷達(dá)的突出優(yōu)勢在于全工況工作上4D毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)感知距離分辨率行人、物體識別可穿透性惡劣天氣光照成本高5.2.“性能+成本”促使選用多傳感器路線的車企積極布局4D毫米波雷達(dá)視覺路線方案或出現(xiàn)變化。車企主要考慮4D毫米波雷達(dá)上車能夠帶來米波雷達(dá)就是一個(gè)成本相對較低，且能夠?qū)崿F(xiàn)更好智駕體驗(yàn)的傳感器。硬件系統(tǒng)預(yù)留了一個(gè)Phoenix毫米波雷達(dá)接口與雷達(dá)加熱器，未來（單位：美元/顆）1,4001333 0%1,200 -20%1,000-27.3%-31.2%800 -40%600 -60%4002000260-80.5%189130111-80%-100%2021E2022E2023E2024E2025E4D毫米波雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測降幅（%，右軸）產(chǎn)業(yè)深度3434of63策略彎道超車在智能化和智駕競爭白日化的中國市場，將現(xiàn)有毫米波雷達(dá)4D化是國內(nèi)車企面對競爭、提供更好體驗(yàn)的選擇之一，未來裝備4D毫米波雷達(dá)有望搶占市場。作為對傳統(tǒng)雷達(dá)有替代作用的全新賽道，國內(nèi)企業(yè)有望更寬容和更靈活定點(diǎn)機(jī)制的機(jī)遇，努力做大規(guī)模并完成品質(zhì)提升，指標(biāo)海外廠商國內(nèi)廠商博世大陸集團(tuán)森思泰克福瑞泰克楚航科技排名整體TOP1整體TOP2 整體TOP6最大探測距離 距離精度±0.2m ±0.1m±0.1m距離分辨率—視場角角度精度±5° ±0.5°±1°±0.1°角度分辨率 速度探測精度±0.2km/h ±0.1m/s速度分辨率 俯仰視場角 成差異化競爭：據(jù)是在算法處理過Cluster數(shù)據(jù)后的識別結(jié)果，海外廠商一般交付產(chǎn)業(yè)深度3535of63雷達(dá)模組公司2021年國產(chǎn)乘用車毫米波雷達(dá)供應(yīng)市場競爭力排名首次量產(chǎn)時(shí)間客戶及其規(guī)模為中小車企角雷達(dá)角雷達(dá)前向雷達(dá) 3 4— 數(shù)據(jù)來源：高工智能汽車，各公司官網(wǎng)，國泰君6.趨勢五：大模型賦能座艙，智能座艙新戰(zhàn)場6.1.大模型將給予智能座艙一次深度進(jìn)化一次新的產(chǎn)業(yè)革命。當(dāng)下汽車行業(yè)也正積極布局、擁抱大模型：無論是百度、商湯等人工智能龍頭公司旗下大模型與眾多車企官宣合作，還是蔚來、理想、小鵬等智能汽車頭部車企公開自研大模型計(jì)劃，或是華為等科技巨頭宣布將在其汽車問界M9上接入盤古大模產(chǎn)業(yè)深度3636of63?應(yīng)用場景多樣?視覺、聽覺、觸覺多模態(tài)交互大模型上車優(yōu)勢?應(yīng)用場景多樣?視覺、聽覺、觸覺多模態(tài)交互大模型上車優(yōu)勢智能座艙將是大模型上車的良好切入點(diǎn)。當(dāng)前智能座艙作為一個(gè)高度自動(dòng)化和信息化的環(huán)境，存在大量可挖掘利用的數(shù)據(jù)信息和服務(wù)場景，是智能汽車技術(shù)革新和競爭的核心領(lǐng)域之一。而大模型背后強(qiáng)大計(jì)算處理能力、生成和多模態(tài)交互能力可帶給智能座艙更高的智能化水平、更豐富的交互能力，從而提升智能座艙的安全性、效率、用戶體驗(yàn)和商業(yè)化潛力。大模型接入智能座艙將從語音識別、多模態(tài)交互、定制化服務(wù)以及更多智能應(yīng)用和娛樂功能場景等多個(gè)方面賦能，讓智能汽車提供更貼車載語音助手多模態(tài)交互語音識別理解能力?擬人類交互，情感豐富智能座艙功能豐富智能座艙功能豐富?娛樂與信息服務(wù)?娛樂推薦個(gè)性化?駕駛輔助個(gè)性化6.1.1.大模型提供識別更精準(zhǔn)、理解力更強(qiáng)大的車載語音助手模塊有高度的適配性。因此眾多車企率先從語音助手模塊突破，結(jié)合大產(chǎn)業(yè)深度3737of63圖60：理想汽車AI語音助手的多元功能場景結(jié)合語音助手與多個(gè)用車場景結(jié)合6.1.2.大模型給予智能座艙深度的多模態(tài)交互進(jìn)一步提升汽車領(lǐng)域智能座艙的應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)深度3838of63說話的時(shí)候，理想汽車將同時(shí)進(jìn)行語音和圖像的識別，通過駕駛員頭部向右偏轉(zhuǎn)的角度，判斷駕駛員的說話對象是車載語音助手還是副駕駛乘客，進(jìn)而做出反饋。將來車內(nèi)大模型將無處不在，大模型將推進(jìn)智能座艙多模態(tài)的交互能力，形成極致的用戶交互體驗(yàn)，提升駕駛體驗(yàn)感與安圖63：理想全自研多模態(tài)大模型MindGPT提升智能座艙多模態(tài)交互能力，用戶體驗(yàn)感強(qiáng)MindMindGPT多模態(tài)大模型對不同類型數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和綜合，做出相應(yīng)反饋與決策多類型傳感器信息收集6.1.3.大模型推動(dòng)更個(gè)性化的智能座艙體驗(yàn)產(chǎn)業(yè)深度3939of63座艙的環(huán)境，包括溫度、濕度、照明等，以提供更加舒適的體驗(yàn)。6.1.4.大模型使智能座艙功能更加豐富搭載AI大模型技術(shù)，智能座艙將豐富是緊貼消費(fèi)者需求，豐富環(huán)境控制、健康管理、娛樂與信息服務(wù)、汽車產(chǎn)業(yè)深度4040of63信息推薦，包括航班查詢、酒店預(yù)訂、美食推薦等。大模型不僅提6.2.大模型全面接入智能座艙仍面臨眾多難點(diǎn)與挑戰(zhàn)6.2.1.大模型需要挑戰(zhàn)更高的算力要求大模型接入智能座艙算力支撐層面尚存巨大挑戰(zhàn)。用戶的選擇不斷深入學(xué)習(xí)，自我優(yōu)化。這意味著需要巨量的訓(xùn)練算力資源，在當(dāng)前算力供不應(yīng)求、算力價(jià)格高居不下的背景下，車企獨(dú)立訓(xùn)練艙內(nèi)實(shí)際提供實(shí)時(shí)準(zhǔn)確交互的多模態(tài)交互應(yīng)用的過程中，還需要車企在云端提供大量運(yùn)算推理資源支撐，大模型運(yùn)用量越大、所需消耗的云端艙后，考慮到計(jì)算資源利用的性價(jià)比以及隱私保護(hù)等要求，大模型使用過程中一部分計(jì)算和存儲(chǔ)需要由車端計(jì)算資源完成，需要由比當(dāng)前水平更高的車載計(jì)算芯片支撐。但芯片技術(shù)進(jìn)步、車規(guī)驗(yàn)證、芯片價(jià)格等因6.2.2.算法研發(fā)也是大模型上車的難點(diǎn)大模型接入智能座艙存在高算法研發(fā)要求。產(chǎn)業(yè)深度4141of63要考慮初步設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)，還要關(guān)注模型的持續(xù)更新、學(xué)習(xí)和優(yōu)化；6.2.3.隱私保護(hù)問題是重中之重隨著智能座艙的復(fù)雜性和用戶數(shù)據(jù)的增加，隱私度交互。然而，涉及攝像頭、語音、導(dǎo)航等多方面的隱私數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和處理引發(fā)了消費(fèi)者的擔(dān)憂。更進(jìn)一步，大模型作為具備學(xué)習(xí)記憶能力的智能技術(shù)，對用戶個(gè)性化偏好進(jìn)行記錄和分析，這可能導(dǎo)致隱私泄露的需要消除消費(fèi)者對隱私安全的顧慮。在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方面，可借助數(shù)據(jù)脫敏技術(shù)，采用加密、隱藏等處理方式，防止敏感信息泄露。在數(shù)據(jù)傳輸部分，同樣建立嚴(yán)格的隱私保護(hù)體系，采用數(shù)據(jù)加密傳輸，形成數(shù)據(jù)本身6.3.車企正積極推動(dòng)大模型在座艙內(nèi)落地企業(yè)大模型在智能座艙中的應(yīng)用華為知，在個(gè)性化識別用戶偏好基礎(chǔ)上主動(dòng)提供服務(wù)，例如主動(dòng)啟動(dòng)空氣理想MindGPTAI理想同學(xué)4242of63商湯科大訊飛XGPT靈犀大模型理解和推理能力大幅提升，可主動(dòng)推薦服務(wù)，未來將實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程手機(jī)操蔚來KnowmeGPT、NIOGPT、NOMIGPT百度極氪KrAI大模型塊新屏幕產(chǎn)業(yè)深度4343of637.1.ARHUD滿足更安全、更豐富的智能汽車駕駛與交互體驗(yàn)寫，即抬頭顯示系統(tǒng)。該技術(shù)的核心是利用圖像生成單元將信息通過光帶來更豐富信息展示、更深入智能駕駛體驗(yàn)的ARHUD將成車載HUD設(shè)備投影到前擋風(fēng)玻璃上，并使虛擬信息與車外實(shí)時(shí)、實(shí)際的路況相結(jié)合，向駕駛員呈現(xiàn)更加全面豐富且虛實(shí)相融的駕駛信息與體驗(yàn)的技術(shù)。成像顯示區(qū)域、更多的應(yīng)用體驗(yàn)場景、更豐富且更深入的人機(jī)交互與輔圖65：傳統(tǒng)CHUD投影面積小，信息展示有限供更全面的駕駛信息駕駛信息輔助駕駛信息導(dǎo)航信息AR實(shí)景導(dǎo)航成像區(qū)域必須更大，因而應(yīng)用了更大和更先進(jìn)視線之下儀表盤和中控信息投射至視線前方，以降低危險(xiǎn)的盲駕風(fēng)險(xiǎn)。駕駛員低頭看儀表盤的頻率，但其本質(zhì)仍是車輛中控和儀表數(shù)據(jù)的簡單產(chǎn)業(yè)深度4444of63遷移，無法滿足消費(fèi)者對智能座艙以及智能駕輔助信息，如娛樂信息，來電顯示、實(shí)時(shí)路況等，但仍無法實(shí)現(xiàn)虛實(shí)融更大的顯示范圍帶來更豐富多樣的信息顯示。前擋風(fēng)玻璃是汽車最大的顯示區(qū)域，將其作為主駕第一屏投射信息，有助于保證信息清晰易讀、將這三類信息均投射至擋風(fēng)玻璃上，并與實(shí)景融合，分層級清晰地動(dòng)態(tài)7.2.車載HUD處于快速普及期，增長結(jié)構(gòu)正代7.2.1.需求增長、技術(shù)進(jìn)步等多重因素共同驅(qū)動(dòng)ARHUD行業(yè)加速發(fā)展擬信息與現(xiàn)實(shí)場景融合疊加，帶來更豐富信息展示、更深入人機(jī)交互智產(chǎn)業(yè)深度4545of631,6001,200800400-730.0420.0230.0120.0753.054.8753.0602.822.6193.810.6138.0602.822.6193.810.6138.0366.53.697.5269.5202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E中國乘用車前裝WHUD銷量（萬臺(tái)）中國乘用車前裝ARHUD銷量（萬臺(tái)）但滿足消費(fèi)者從安全駕駛、導(dǎo)航等基本駕駛需求，還能拓展?jié)M足娛樂、信息交互、個(gè)性化體驗(yàn)等生活?yuàn)蕵沸枨?，最終成為虛實(shí)結(jié)合的主駕第一并能夠與其他模態(tài)產(chǎn)品結(jié)合作用，滿足消費(fèi)者創(chuàng)新體驗(yàn)。因此，在智能術(shù)持續(xù)升級不斷推動(dòng)成本降低、性能提升。25%，2023年上海車展TI推出最新款DLP技術(shù)ARHUD：焦面2D顯示，為了豐富顯示效果，大眾、奧產(chǎn)業(yè)深度4646of63不斷崛起120%100%80%60%40%20%99.6%99.4%96.4%91.2%73.9%雙焦面顯示2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1ARHUD(TFT)銷售占比ARHUD(DLP)銷售占比ARHUD(LCOS)銷售占比7.2.2.ARHUD滿足智能座艙、自動(dòng)駕駛發(fā)展邏輯與需求，是車企實(shí)現(xiàn)差異化競爭的重要手段圖71：ARHUD作為重要硬件能夠融合安全域和娛樂域的信息艙駕融合是指智能座艙域（娛樂信息）和智能駕駛域（駕駛信息）的融合產(chǎn)業(yè)深度4747of63智能化產(chǎn)品賽道前四車企投入性價(jià)比高80060040020067780004000150001200010000800045002500200025003793242251929837932422519298416空氣懸架激光雷達(dá)智能駕駛域控制器AOBHUD2021年智能化產(chǎn)品單車價(jià)值量（元）2025年智能化產(chǎn)品單車價(jià)值量（元）空氣懸架激光雷達(dá)智能駕駛域控制器AOBHUD2021年智能化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）2025年智能化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）顯性度、感知度高，能夠融合安全域和娛樂域的信息，滿足未來智能座7.3.國內(nèi)廠商快速崛起并有望憑借ARHUD彎道超車中，國外廠商由于領(lǐng)域起步早、具有先發(fā)優(yōu)勢，在前期形成了以國際企線。在國內(nèi)新能源、智能汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展、多項(xiàng)國家政策支持、廠商配HUD供應(yīng)商中，幾乎完全由國內(nèi)廠商壟斷。其中，華陽、澤景與HUD供應(yīng)商份額排名，國內(nèi)廠商基本壟斷產(chǎn)業(yè)深度4848of63疆程2.04%弗迪2.37%智云谷1.24%疆程2.04%弗迪2.37%智云谷1.24%華為0.38%水晶光電3.01%利龍中寶5.38%28.16%10.63%怡利電子26.55%華陽多媒體怡利電子26.55%20.24%20%20%2023年1-9月中國市場自主品牌前裝W/ARHUD供應(yīng)商份額排名麥克賽爾偉世通日本精機(jī)光寶水晶光電怡利澤景華陽集團(tuán)15.8%14.3% 2.6%2.1%0.7%0.5%0.4%規(guī)模將從4.6億元提升至196.7億元（CA350300250200150100500196.7128.770.729.1 108.4120.72.11.762128.770.729.1 108.4120.7 6.617.32019202020212022E2023E2024E2025E62%82%注：內(nèi)環(huán)為2021年前裝HUD結(jié)構(gòu)；外環(huán)為2025年蓋世汽車預(yù)測CHUD市場規(guī)模（億元）ARHUD市場規(guī)模（億元）WHUD市場規(guī)模（億元）發(fā)水平為成本下降、產(chǎn)量上升的核心要素。隨著量產(chǎn)上車規(guī)模不斷擴(kuò)大4949of6380%75.1%68.2%60%58.7%61.2%59.1%58.0%58.7% 40%38.8%48.1%41.3%40.9%42.0%31.8%41.3%40.0%24.9%20%2021Q12021Q32022Q12022Q32023Q1合資車型HUD裝配量占比（%）自主品牌車型HUD裝配量占比（%）模上車量產(chǎn)。HUD發(fā)展初期時(shí)，進(jìn)口車品牌搭載量最高，但在當(dāng)下W商也開始深入與主機(jī)廠客戶協(xié)同發(fā)展，探索經(jīng)營合作模式，聯(lián)合雙方資進(jìn)口品牌42%進(jìn)口品牌45%合資品牌 合資品牌提升量產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)性的重要選擇8.1.“輕量化”是新能源車降低能耗、提升續(xù)航的緊迫需求發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)化為動(dòng)能，并經(jīng)過傳動(dòng)系統(tǒng)、輪胎變成運(yùn)動(dòng)的過程，在這個(gè)過程中存在大量的能量損失，主要由發(fā)動(dòng)機(jī)效率損失、傳動(dòng)系統(tǒng)損失、輪胎滾動(dòng)阻力損失、空氣阻力損失、制動(dòng)摩擦力阻力損失導(dǎo)致，其中燃油車身重量，車身越重、滾動(dòng)阻力則越大。根據(jù)汽車工程學(xué)會(huì)與零碳汽車產(chǎn)業(yè)深度5050of63圖82：輪胎滾動(dòng)阻力是汽車阻力重要來源之一為新能源車，沉重的三電系統(tǒng)使其輕量化系數(shù)較傳統(tǒng)燃油車高1.5-4倍根據(jù)吉利汽車研究院仿真結(jié)果，整車重量每下降1等新技術(shù)減少零部件使用亦是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)正在整車制造端加速應(yīng)用以降圖84：新能源汽車?yán)m(xù)航對整車重量較為敏感圖85：輕量化促進(jìn)車輛的生產(chǎn)和使用成本的下降5151of63提升和制造成本降低統(tǒng)車身中單獨(dú)、分散的小件重新集成化設(shè)計(jì)，并通過大噸位壓鑄機(jī)一次成型壓鑄為大型完整的鋁制車身結(jié)構(gòu)部件。由于傳統(tǒng)整車質(zhì)量中車身部裝流程，通過一體化壓鑄對車身進(jìn)行減重將有效降低整車重量。如小鵬雜項(xiàng),7%車身,25%封閉件,8%動(dòng)力總成,底盤,底盤,23%減少工序、提高零部件復(fù)用性，一體化壓鑄技術(shù)大幅提升整車的規(guī)模化的合金材料，壓鑄件更加光滑、表面粗糙度更低，基本不再需要后續(xù)機(jī)產(chǎn)業(yè)深度5252of63化壓鑄對量產(chǎn)效率提升還體現(xiàn)在家族化車型的量產(chǎn)效率上，如極氪007一體化壓鑄有效降低了整車大規(guī)模量產(chǎn)時(shí)的制造成本。由于工序和生產(chǎn)時(shí)間更少、制造過程中需要的人員和場地面積更少，對于大規(guī)模量產(chǎn)的相較傳統(tǒng)白車身制造使用的零件金屬類型、金屬含量不同，物料復(fù)雜無同時(shí)，不同車型共用相同的一體壓鑄件也減輕了車企設(shè)計(jì)、物料管理等成度精簡為1個(gè)一體化壓鑄部件不存在焊點(diǎn)、焊縫，車身扭轉(zhuǎn)剛度更高，因而在遭遇碰撞時(shí)不會(huì)出現(xiàn)沖擊導(dǎo)致車體被撕裂的情況。另一方面，考慮到一體化壓鑄件受損后維修成本高昂，國內(nèi)車企往往會(huì)額外增加防撞梁、多段式碰體化壓鑄還帶來更高集成度的車身結(jié)構(gòu)，減輕新能源汽車由于放置電池圖90：極氪009針對壓鑄后端鋁車身設(shè)計(jì)額外的四段式碰撞分區(qū)增加了11L一體化壓鑄技術(shù)已成為國內(nèi)車企在量產(chǎn)能力層面競爭的熱門風(fēng)口。在特產(chǎn)業(yè)深度5353of63斯拉開啟一體化壓鑄大規(guī)模應(yīng)用之后，當(dāng)前一體化壓鑄技術(shù)已在國內(nèi)智車企車型上市時(shí)間一體化壓鑄使用情況ModelYCybertruckX9M9ET5Mega預(yù)計(jì)2024年預(yù)計(jì)2024年一體化壓鑄應(yīng)用考驗(yàn)制造端工藝研發(fā)和量產(chǎn)把握能力、材料研發(fā)能力以要避免大型鑄鋁件熱處理后易形變的問題需使用免熱處理鋁合金材料，對使用的原材料研發(fā)要求高。應(yīng)用一體化壓鑄技術(shù)需要非常高的研發(fā)、工藝把握和資源資金實(shí)力。由于大型一體化壓鑄機(jī)產(chǎn)業(yè)龍頭多集中于國備，新投產(chǎn)最大鎖模力指標(biāo)超越特斯拉的壓鑄機(jī)不斷增加。在材料端，材料。來自供應(yīng)鏈、設(shè)備投入和材料研發(fā)上的優(yōu)勢將不斷推動(dòng)一體化壓備競賽”一體壓鑄車身量產(chǎn)最大鎖模力哪吒20000+噸（研發(fā)中）8.3.一體化電池技術(shù)從三電層面進(jìn)一步助力整車輕量化產(chǎn)業(yè)深度5454of63電池部分輕量化是實(shí)現(xiàn)新能源整車輕量化的重要突破方新能源汽車的核心，而額外的三電系統(tǒng)使新能源整車較傳統(tǒng)燃油車增加約200-300kg的重量，導(dǎo)致新能源汽車空統(tǒng)重量的主要組成部分，因而推進(jìn)電池輕量化將進(jìn)一步提升整車減重和圖94：動(dòng)力電池在新能源車的重量占比集中在20%-28%之間30%-32%28%-30%26%-28%24%-26%22%-24%20%-22%18%-20%16%-18%14%-16%12%-14%10%-12%8%-10%0100200300400（電池重量占比在此區(qū)間的車型數(shù)量）配置，由于每個(gè)環(huán)節(jié)存在轉(zhuǎn)換效率