2024年智能汽車(chē)八大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告-2024-01-智能網(wǎng)聯(lián)

請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分2023.12.31【生物基材料】海外龍頭復(fù)盤(pán)：產(chǎn)品型和平臺(tái)型的選擇2023.12.31【生物基材料】海外龍頭復(fù)盤(pán)：產(chǎn)品型和平臺(tái)型的選擇新性能、新場(chǎng)景，4D毫米波雷達(dá)開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)全新增長(zhǎng)周期機(jī)會(huì)產(chǎn)業(yè)深度未來(lái)數(shù)年，面對(duì)市場(chǎng)邊際增速下降、技術(shù)和產(chǎn)品迭代加快、價(jià)格戰(zhàn)加劇、全球新能源車(chē)政策和產(chǎn)業(yè)融資熱度退坡，中國(guó)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)烈度將大幅面對(duì)廣闊的增量替代空間，未來(lái)數(shù)年的高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)將成為中國(guó)智能汽車(chē)進(jìn)入成熟發(fā)展階段前必須經(jīng)歷的序章，中國(guó)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最終將在競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新和量產(chǎn)發(fā)展分水嶺。智能汽車(chē)正由里程焦慮轉(zhuǎn)向補(bǔ)能焦慮，提升充電效率與電池性價(jià)比更為購(gòu)車(chē)必要考量。在技術(shù)層面城市NOA非常趨近L3級(jí)別，是智能駕駛發(fā)展的臨界點(diǎn)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)高速NOA技術(shù)已走向成熟并推動(dòng)整體NOA滲透率提升，布局城市車(chē)制造端提升量產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)性的重要選擇。一體化壓鑄與電池一體化技術(shù)帶來(lái)更毫米波雷達(dá)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)越過(guò)大規(guī)模發(fā)展臨界點(diǎn)，自動(dòng)駕駛、國(guó)產(chǎn)替代與外延場(chǎng)景需求可靠性的算力芯片選擇形式。產(chǎn)業(yè)深度1.智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高度競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代已至，技術(shù)和量產(chǎn)能力的比拼將成為主 51.1.未來(lái)數(shù)年智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)烈度將加劇，將考驗(yàn)車(chē)企技術(shù)與量 5 6 7 92.1.1.800V是提升快充速度、降低能耗減少續(xù)航焦慮的有效手段92.1.2.800V高壓平臺(tái)還帶來(lái)更好能耗與性能表現(xiàn)，提升車(chē)型 2.2.1.“續(xù)航焦慮”仍是當(dāng)下新能源汽車(chē)滲透的首要挑戰(zhàn) 3.1.1.NOA可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)自動(dòng)駕駛，是更先進(jìn)智能的 3.2.城市NOA具備爆發(fā)的需求基礎(chǔ)，城市NOA能力將成為未來(lái)數(shù) 4.趨勢(shì)三：毫米波雷達(dá)SoC化，加速毫米波雷達(dá)“量與質(zhì)” 4.1.車(chē)載毫米波雷達(dá)與其他傳感器良好互補(bǔ)，是感知層重要組成部4.2.“CMOS+AiP+SoC”與4D毫米波雷達(dá)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)越過(guò)大規(guī)模發(fā)展 4.2.2.AiP（封裝天線）進(jìn)一步帶動(dòng)毫米波雷達(dá)集成度提高、體積 4.3.自動(dòng)駕駛、國(guó)產(chǎn)替代與外延場(chǎng)景需求快速增 4.3.3.座艙內(nèi)毫米波市場(chǎng)逐步成熟，有望成為產(chǎn)業(yè)下一增長(zhǎng)極.305.1.1.4D毫米波雷達(dá)增加“高度”探測(cè)信5.1.2.4D毫米波雷達(dá)或有接近低線束激光雷達(dá)的性能潛力，但并 6.趨勢(shì)五：大模型賦能座艙，智能座艙新戰(zhàn)場(chǎng) 6.1.大模型將給予智能座艙一次深 6.1.1.大模型提供識(shí)別更精準(zhǔn)、理解力更強(qiáng)大的車(chē)載語(yǔ)音助手.366.1.2.大模型給予智能座艙深度的多模態(tài)交互 6.1.3.大模型推動(dòng)更個(gè)性化的智能座艙體驗(yàn) 6.1.4.大模型使智能座艙功能更加豐富 6.2.大模型全面接入智能座艙仍面臨眾多難點(diǎn)與挑戰(zhàn) 6.2.1.大模型需要挑戰(zhàn)更高的算力要求 6.2.2.算法研發(fā)也是大模型上車(chē)的難點(diǎn) 6.2.3.隱私保護(hù)問(wèn)題是重中之重 6.3.車(chē)企正積極推動(dòng)大模型在座艙內(nèi) 7.1.ARHUD滿足更安全、更豐富的智能汽車(chē)駕 8.趨勢(shì)七：提升一體化水平是高度競(jìng)爭(zhēng)下整車(chē)制造端提升量產(chǎn)能力與 8.1.“輕量化”是新能源車(chē)降低能耗、提升續(xù) 8.2.一體化壓鑄帶來(lái)更輕量化和更安全的車(chē)身、規(guī)模量產(chǎn)效率提升 8.3.一體化電池技術(shù)從三電層面進(jìn)一步助力整車(chē) 44of63 9.1.現(xiàn)有算力芯片形式難以滿足高性能與高可靠、高性價(jià)比間的平 產(chǎn)業(yè)深度的比拼將成為主旋律與量產(chǎn)能力在余下潛在客群中比例變大、轉(zhuǎn)化率變難，同時(shí)存量智能汽車(chē)客戶置換圖2：全球各國(guó)新能源滲透率均預(yù)計(jì)穩(wěn)步上升50%40%30%20%10%新能源滲透率（%）Jan-23Mar-23May-23Jul-23Sep-23Nov-23技術(shù)爆發(fā)應(yīng)用的臨界點(diǎn)，“技術(shù)創(chuàng)新”將成為車(chē)企在競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)攻力的關(guān)助駕駛實(shí)現(xiàn)智能駕駛出圈破局，大幅提升智能駕駛在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)評(píng)價(jià)中的認(rèn)知權(quán)重；另一方面，相關(guān)政策突破使得高階輔助駕駛作為車(chē)企差異化競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)成為可能。由于如高階輔助駕駛等技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的使用體驗(yàn)種新的日常生活場(chǎng)景。座艙作為乘員體驗(yàn)的核心環(huán)境近年正在快速智能產(chǎn)業(yè)深度85%70%55%40%25%72.1%75.9%66.0%59.8%53.3%59.4%53.3%48.8%55.1%57.6%48.8%52.2%38.4%49.4%38.4%45.0%35.3%201920202021E2022E2023E2024E2025E全球市場(chǎng)智能座艙新車(chē)滲透率（%）中國(guó)市場(chǎng)智能座艙新車(chē)滲透率（%）不愿意為其支付智能氛圍燈高級(jí)駕駛輔助功能車(chē)機(jī)互聯(lián)座艙內(nèi)生命體征檢測(cè)在線學(xué)習(xí)、辦公、訂票、購(gòu)物等車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能家居中控大屏/連屏/多屏聯(lián)動(dòng)手機(jī)遠(yuǎn)程控制座艙內(nèi)細(xì)菌消毒系統(tǒng)車(chē)載語(yǔ)音助手智能方向盤(pán)OTA7.9%用戶對(duì)于座艙用戶對(duì)于座艙內(nèi)各功能的支付意愿19.1%19.8%21.4%23.0%23.0%23.0%23.8%27.0%30.2%30.2%36.5%43.7%0%10%20%30%40%50%度大、技術(shù)尚未成熟、責(zé)任劃分立法不完善等阻礙。而在當(dāng)車(chē)載VR等更智能座艙設(shè)備裝備上車(chē)，以及如艙內(nèi)的加速落地推動(dòng)座艙體驗(yàn)進(jìn)入新階段的趨勢(shì)下，智能座艙正不斷解鎖多模態(tài)的交互方式、多場(chǎng)景的用車(chē)體驗(yàn)，以滿足乘員在車(chē)內(nèi)更多的體競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)之一。強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)的必要手段來(lái)，國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一方面面臨價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)、不同車(chē)型銷(xiāo)量排行榜變動(dòng)頻繁、技術(shù)創(chuàng)新速度和新車(chē)型迭代周期加快的激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；另一方背景，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)率受到較大考驗(yàn)，通過(guò)提升量產(chǎn)能力以在制造端“降本增效”將是未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈在競(jìng)爭(zhēng)中保持良好“防御力”的關(guān)鍵。降本使得企業(yè)在頻繁價(jià)格戰(zhàn)中保持經(jīng)驗(yàn)策略靈活性和生存空間，增效既帶來(lái)降本，效率提升又有助于企業(yè)快速迭代新的產(chǎn)品以滿足更多細(xì)分場(chǎng)景的差異定位和友商競(jìng)爭(zhēng)。在此過(guò)程中，大量如應(yīng)用一體壓鑄、電池一體化技產(chǎn)業(yè)深度年開(kāi)始下降醞釀長(zhǎng)期的國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇2020-2022年由新冠疫情與地緣政治黑天鵝事件導(dǎo)致全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷購(gòu)”的策略導(dǎo)致過(guò)去3年內(nèi)汽車(chē)芯片供需失衡放大，汽車(chē)芯巨大壓力，來(lái)自海外的汽車(chē)芯片供應(yīng)鏈?zhǔn)艿娇简?yàn)。而從中美科技競(jìng)爭(zhēng)的中長(zhǎng)期視角看，培育獨(dú)立、穩(wěn)定的本土供應(yīng)鏈對(duì)于國(guó)產(chǎn)主機(jī)廠而言亦具圖7：2020-2022年由新冠與地緣政治黑天鵝事件導(dǎo)致全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷“缺芯”危機(jī)③危機(jī)持續(xù)③危機(jī)持續(xù)④拐點(diǎn)初現(xiàn)20.0120.0721.0121.0722.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12②危機(jī)爆發(fā)①危機(jī)初始 全球汽車(chē)芯片平均交付周期（周）智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈尚有大量環(huán)節(jié)等待國(guó)產(chǎn)替代。如當(dāng)前國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)及其芯片等組件市場(chǎng)均由國(guó)外廠商主導(dǎo)。國(guó)外廠商長(zhǎng)期主導(dǎo)國(guó)內(nèi)毫米波雷產(chǎn)業(yè)深度提供全套系統(tǒng)，價(jià)格昂貴且一般也不會(huì)配備最新產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)芯片核心技目前市場(chǎng)主要由恩智浦、英飛凌等國(guó)外企業(yè)掌握，尤其在77GHz領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)仍處于追趕狀態(tài)，進(jìn)口依賴(lài)度超過(guò)95%國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)起步較晚，主要由賽靈思、ADI、Inter、Microsemi等口依賴(lài)度非常高高頻PCB由羅杰斯等國(guó)外廠商主導(dǎo)，進(jìn)口依賴(lài)度高安波福,10%大陸安波福,10%24%維寧爾9%博世海拉博世32%9%32%8%萬(wàn)都其他3%法拉奧,1%森斯泰克萬(wàn)都其他3%法拉奧,1%產(chǎn)品種類(lèi)單車(chē)價(jià)值（美元）主要差距與基礎(chǔ)傳統(tǒng)車(chē)新能源車(chē)計(jì)算、控制類(lèi)傳感器在車(chē)身感知領(lǐng)域國(guó)外企業(yè)高度壟斷，前三大市占率上，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)不足，在視覺(jué)、毫米波雷達(dá)等功率半導(dǎo)體IGBT、MOSFET領(lǐng)域與國(guó)外差距較大，模塊等領(lǐng)域更擅長(zhǎng)，三代化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域國(guó)內(nèi)正積極布局模擬芯片&通信芯片存儲(chǔ)器8儲(chǔ)存器屬于車(chē)用半導(dǎo)體增量市場(chǎng)，主要被美光、三星其他—數(shù)據(jù)來(lái)源：北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，車(chē)百智庫(kù)，蓋世汽車(chē)研究院，國(guó)泰君勢(shì)以及本土自主品牌崛起帶動(dòng)的本土供應(yīng)鏈需求，市場(chǎng)份額不斷提升：上汽大眾、寶馬、奧迪等合資品牌也開(kāi)始與國(guó)內(nèi)供應(yīng)商開(kāi)展合作，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)深度終將在競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)的技術(shù)和量產(chǎn)能力快速進(jìn)步下，培育出全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈和巨大商業(yè)機(jī)遇。其他華陽(yáng)其他華陽(yáng)江蘇澤景大陸集團(tuán)臺(tái)灣怡利大陸集團(tuán)臺(tái)灣怡利大陸集團(tuán)臺(tái)灣怡利華陽(yáng)集團(tuán)2.趨勢(shì)一：800V高壓平臺(tái)推動(dòng)超快充與能耗革命，成為純電發(fā)展分水嶺2.1.800V高壓平臺(tái)將帶來(lái)新能源汽車(chē)超快充與能耗革命2.1.1.800V是提升快充速度、降低能耗減少續(xù)航焦慮的有效手段的超快充功率需要將電流提升至750A。但電流增大會(huì)帶來(lái)充電安全問(wèn)Q為四倍，大電流方案勢(shì)必對(duì)充電設(shè)備和電池散熱產(chǎn)生巨大壓大量發(fā)熱還會(huì)造成能量損失，損害快充經(jīng)濟(jì)性。充電電流在超快充領(lǐng)域的提升潛力有限。因此在當(dāng)前新能源車(chē)400V架構(gòu)下，普遍峰值功率為產(chǎn)業(yè)深度充電功率充電電壓充電電流提升電流方案300kW=400V×750A>500A車(chē)規(guī)線束電流極限提升電流方案提升電壓方案提升電壓方案 計(jì)兼容800V電壓電功率仍能維持300kW2.1.2.800V高壓平臺(tái)還帶來(lái)更好能耗與性能表現(xiàn)，提升車(chē)型整體的性產(chǎn)業(yè)深度價(jià)比通過(guò)升級(jí)匹配800V的電池包，車(chē)企采用更小、更便宜和更輕的電池亦已成為影響能耗和整車(chē)成本的重要因素，在此背景下與其關(guān)注增加電池容量解決里程焦慮，更應(yīng)該關(guān)注充電效率與電池性價(jià)比，而800V平臺(tái)同級(jí)別車(chē)型電池包容量下限的75度磷酸鐵鋰電池，但得益于全以上續(xù)航。在800V平臺(tái)保證續(xù)航和快充性能的同時(shí)，采用容量更小的電池包意味著更輕的整備質(zhì)量使能耗和續(xù)航表現(xiàn)提升，以及節(jié)省電池材料帶來(lái)更低的整車(chē)成本優(yōu)勢(shì)。對(duì)于當(dāng)下價(jià)格激烈競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)市車(chē)全場(chǎng)景的能量損耗減少，進(jìn)而帶來(lái)更低的能耗和更扎實(shí)的續(xù)航表現(xiàn)。壓潛力、大幅提升整車(chē)性能。如對(duì)于電動(dòng)機(jī)而言，根據(jù)功率公式，更高的電壓也將帶來(lái)更高的輸出功率使電動(dòng)車(chē)獲得更快的加速性能，極氪對(duì)比領(lǐng)域SiCMOSFET較SiMOSFET提升之處車(chē)載充電系統(tǒng)OBC車(chē)載電源轉(zhuǎn)換器SiCMOSFET熱導(dǎo)率更高、耐高溫性更強(qiáng)，使得散熱簡(jiǎn)產(chǎn)業(yè)深度主驅(qū)逆變器尺寸導(dǎo)通電阻能量損耗數(shù)據(jù)來(lái)源：華潤(rùn)微電子，比亞迪半導(dǎo)體，億歐智庫(kù)，國(guó)泰君術(shù)爆發(fā)元年2.2.1.“續(xù)航焦慮”仍是當(dāng)下新能源汽車(chē)滲透的首要挑戰(zhàn)來(lái)、小鵬、理想、特斯拉）群體雖在智能化上關(guān)注的比重大幅提升，但當(dāng)下影響新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)最重要的關(guān)注點(diǎn)，解決續(xù)航焦慮是下一階段智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)需要解決的最重要的問(wèn)題之一。況座艙空間, 充電便利性,舒適度,電池安全,續(xù)航,21.16%座艙空間,充電便利性,舒適度,電池安全,續(xù)航,19.51%性能與操控,質(zhì)量,外觀,智能化,性能與操控,外觀,智能化,前新能源車(chē)使用的痛點(diǎn)。對(duì)于補(bǔ)能時(shí)間更短的高功率超充樁，認(rèn)為非常10%，更高功率的充電體驗(yàn)存在較為堅(jiān)實(shí)的需求基礎(chǔ)，而開(kāi)啟新一輪超充電前排隊(duì)時(shí)間很重要，越短越好充電功率越大越好，充電時(shí)間越短越好可為節(jié)省時(shí)間而愿意支付一定額外費(fèi)用為減少排隊(duì)時(shí)間愿跑更遠(yuǎn)距離充電34%20%6%0%20%40%48%言過(guò)其實(shí)用處不大14%用處不大14%非常有用18%可能有用10%比較有用比較有用32%24%60%望大量爆發(fā)當(dāng)前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷800V車(chē)型大規(guī)模爆發(fā)。2019年全球首款開(kāi)始不斷爆發(fā)。其中，國(guó)內(nèi)車(chē)企布局最為積極：小鵬在2022年推出的新車(chē)型標(biāo)配800V架構(gòu)等。長(zhǎng)期堅(jiān)持高電流路線的特斯拉亦在最新車(chē)企上市/交付時(shí)間高壓平臺(tái)情況X9M9智界阿維塔特斯拉Cybertruck理想Mega預(yù)計(jì)2024年星途蔚來(lái)ET9預(yù)計(jì)2025年預(yù)計(jì)2025年路特斯昊鉑奧迪極狐小米汽車(chē)預(yù)計(jì)2024年技術(shù)研發(fā)與基建普及。國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已完成相應(yīng)準(zhǔn)備，為800V落地掃清基建障礙：充電站方面，極氪極充站標(biāo)配智能功率共享技術(shù)可根據(jù)每臺(tái)在充車(chē)輛受電情況實(shí)時(shí)智能分配功率，最大化利用功率池，讓每個(gè)樁都可成為超快充。還采用并柜整合輸出方式將站點(diǎn)周?chē)儔浩鞯牧闵⒂嗔拷尤攵鄠€(gè)功率柜、靈活搭配儲(chǔ)能模塊等方式降低大功率超快充站選址限制、緩解電壓和最大600kW功率800V對(duì)充電站電網(wǎng)容量要求超充建站層面，主要智能汽車(chē)車(chē)企均已公布龐大的超充站建設(shè)計(jì)劃，未產(chǎn)業(yè)深度車(chē)企配套超充設(shè)施指標(biāo)超充設(shè)施建設(shè)計(jì)劃蔚來(lái)華為理想極氪數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司發(fā)布會(huì)，各公司官網(wǎng)，國(guó)泰君能駕駛真正成為購(gòu)車(chē)必要考量3.1.城市NOA是當(dāng)前L2級(jí)輔助駕駛的最新發(fā)展階段NOA（NavigateOnAutopilot）是自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛或領(lǐng)航輔助駕駛。下匝道、自動(dòng)輔助超車(chē)、自動(dòng)輔助變道、自適應(yīng)巡航等多種功能，并在過(guò)程中駕駛員仍然是駕駛的責(zé)任主體，必須隨時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)并進(jìn)行必要的產(chǎn)業(yè)深度中國(guó)自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)L2+領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)能中國(guó)自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)L2+領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)能夠持續(xù)地執(zhí)行車(chē)輛橫向或縱向運(yùn)動(dòng)控制，具備部分目標(biāo)和事件探測(cè)與響應(yīng)的能力美國(guó)SAE自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)完全自動(dòng)化在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)，能夠持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)無(wú)需人類(lèi)駕駛者任何操作，全靠無(wú)人駕駛系統(tǒng)和L5操作，在有需要時(shí)可切換至人工操作模式完全自動(dòng)化在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)，能夠持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)無(wú)需人類(lèi)駕駛者任何操作，全靠無(wú)人駕駛系統(tǒng)高度自動(dòng)化在限定的道路和環(huán)境中可由無(wú)人駕駛系高度自動(dòng)化在限定的道路和環(huán)境中可由無(wú)人駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)，能夠持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)和執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管有條件自動(dòng)化由無(wú)人駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)請(qǐng)求，有條件自動(dòng)化由無(wú)人駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)請(qǐng)求，人類(lèi)駕駛者提供適當(dāng)操作駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶能夠以適當(dāng)?shù)姆绞綀?zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管部分自動(dòng)化針對(duì)方向盤(pán)和加速中多項(xiàng)操作提部分自動(dòng)化針對(duì)方向盤(pán)和加速中多項(xiàng)操作提供駕駛支援，其他由駕駛者操作部分駕駛輔助駕駛支援駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)能夠持續(xù)地執(zhí)行車(chē)輛橫向或縱向運(yùn)動(dòng)控制針對(duì)方向盤(pán)和加減速其中一項(xiàng)操作提供駕駛支援，其他由駕駛者操作應(yīng)急輔助車(chē)輛橫向及縱向運(yùn)動(dòng)控制均由駕駛員完成無(wú)自動(dòng)化需要人類(lèi)駕駛者全權(quán)操作面的環(huán)境感知和輔助駕駛判斷產(chǎn)業(yè)深度夠提供部分輔助功能，主要包括自適應(yīng)巡航控制、自動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng)、車(chē)道保持系統(tǒng)、自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)、智能限速輔助等功助駕駛可在復(fù)雜市區(qū)道路中運(yùn)行。高速NOA普遍限制在特定高速公路和產(chǎn)業(yè)深度駕駛駕駛車(chē)速等，旨在提高駕駛員的駕駛舒適性和安全性；城市N差異高速NOA城市NOA應(yīng)用場(chǎng)景使用功能技術(shù)原理析高速NOA面對(duì)工況較為單一，所需硬件水平有限，激光雷達(dá)必要市NOA的應(yīng)用場(chǎng)景路況更為復(fù)雜，需要考慮更多的產(chǎn)業(yè)深度表6：城市NOA對(duì)于算力的要求更高算力平臺(tái)分級(jí)公司名使用芯片/對(duì)應(yīng)算力駕駛方案分類(lèi)城市NOA方案元戎啟行200TOPS宏景智駕200+TOPS福瑞泰克400+TOPS200TOPS）極致性價(jià)比城市NOA方案（通勤NOA等）元戎啟行80TOPS5-20TOPS縱目科技高速NOA（J3+TDA4）5-20TOPSAutoBrain高速NOA（TDA4）億元，隨著科技變革、技術(shù)升級(jí)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將逐年擴(kuò)張至NOA在實(shí)際應(yīng)用中大量實(shí)現(xiàn)屬于L3級(jí)自動(dòng)駕駛的如城市擁堵路段自動(dòng)非常趨近L3級(jí)別。因而城市NOA技術(shù)走向產(chǎn)業(yè)深度2020of63圖28：L2+、L2++級(jí)智能駕駛有望成為未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)智能駕駛增長(zhǎng)主要類(lèi)型40%2025E2030E未來(lái)數(shù)年智能駕駛的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵在輔助駕駛下一階段競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇突破了持續(xù)一年的發(fā)展滯留階段進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，且環(huán)比增速呈現(xiàn)上升率為4.8%，同比增加2.0pct；預(yù)計(jì)2023年全年高速NOA滲產(chǎn)業(yè)深度2121of6302021-2025年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)出貨量（萬(wàn)輛）76543210400%2022年（萬(wàn)輛）國(guó)內(nèi)高速NOA技術(shù)已走向成熟并推動(dòng)整體NOA滲透率提升，布局城市NOA是主機(jī)廠下一階段在輔助駕駛領(lǐng)域的必然選擇。高速NOA技術(shù)發(fā)展趨于成熟，配備高速NOA的相關(guān)車(chē)型價(jià)格下指標(biāo)功能推出時(shí)間車(chē)型特斯拉封閉路段NOAModelS、Model3、ModelX、ModelY(均選裝)蔚來(lái)理想廣汽埃安長(zhǎng)城智己長(zhǎng)安極狐極氪為國(guó)內(nèi)城市NOA元年產(chǎn)業(yè)深度2222of63重要車(chē)型上市大幅激發(fā)市場(chǎng)對(duì)城市NOA功能的關(guān)注度：用障礙物，使系統(tǒng)能夠更精確地識(shí)別白名單外的異形物體使得新M7可實(shí)現(xiàn)不依賴(lài)于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛。問(wèn)界新圖33：XNet2.0+XPlanner構(gòu)成全場(chǎng)景智駕架構(gòu)助于增強(qiáng)城市NOA能力實(shí)現(xiàn)車(chē)位到車(chē)位的全場(chǎng)景輔助駕駛能力；華為計(jì)劃在2023年第四季度產(chǎn)業(yè)深度2323of63主機(jī)廠智駕技術(shù)搭載車(chē)型（計(jì)劃）時(shí)間相關(guān)規(guī)劃蔚來(lái)NAD發(fā)布NOP+NAD城區(qū)Beta功能領(lǐng)航和早鳥(niǎo)計(jì)劃XNGPP5向部分廣州的P5車(chē)型車(chē)主推送城市NGP（有高精地圖）落地約50城、上線“Al代駕”理想ADMAX發(fā)布ADMax3.0城市NOA城市NOA(不依賴(lài)高精地圖)推送內(nèi)測(cè)用戶，開(kāi)啟國(guó)內(nèi)首個(gè)脫圖城城市NOA(不依賴(lài)高精地圖)推送100座國(guó)內(nèi)城NOA功能華為(問(wèn)界、阿維塔、極狐)狐阿爾法在中國(guó)5座城市落地城市NCA(有高精地圖)M5智駕版，隨后陸續(xù)擴(kuò)大至阿維塔11和極狐阿爾法SHI等車(chē)毫末智行(長(zhǎng)城)NOH具備城市領(lǐng)航駕駛輔助功能的摩卡DHT-PHEV和藍(lán)山上汽智己智己城市NOA領(lǐng)航輔助以及替代高精地圖的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)道路環(huán)境特斯拉FSD2020Q32023Q4數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司官網(wǎng)，佐思汽車(chē)研究，汽車(chē)之心，國(guó)泰君與質(zhì)”的滲透成部分產(chǎn)業(yè)深度2424of63毫米波工作頻率范圍：26.5~毫米波工作頻率范圍：26.5~即使考慮大氣吸收，即毫米波大氣中傳播時(shí)只能使用四個(gè)主要窗口，總帶寬也可達(dá)135GHz，為微波以下各波段帶寬之和的5倍。極寬的帶寬，能夠緩解頻率資源緊張問(wèn)題毫米波的傳播受氣候的影響要小能夠全天候、全工況工作米波頻率更高，波長(zhǎng)短，因此元器件的尺寸要小更易小型化，符合車(chē)載體積要求性能特點(diǎn)核心優(yōu)勢(shì)為放射波的雷達(dá)傳感器。車(chē)載領(lǐng)域?yàn)楫?dāng)前毫米波雷達(dá)最大的應(yīng)用場(chǎng)景，達(dá)已大量應(yīng)用于輔助駕駛系統(tǒng)中作為前向雷達(dá)，并在向四角、后向、側(cè)向等位置延展，以實(shí)現(xiàn)盲區(qū)檢測(cè)、自動(dòng)泊車(chē)、后碰撞預(yù)警等更高階、更豐富的輔助駕駛功能。在近年座艙智能化的風(fēng)潮下，毫米波雷達(dá)正加速應(yīng)用于座艙內(nèi)兒童遺留檢測(cè)、手勢(shì)識(shí)別等領(lǐng)域，毫米波雷達(dá)相較攝像頭圖35：2022年車(chē)載領(lǐng)域占據(jù)國(guó)內(nèi)毫米的首位均可搭載毫米波雷達(dá)并實(shí)現(xiàn)不同功能安防監(jiān)控,12%智慧交通車(chē)載領(lǐng)域 智能裝備智能家居健康監(jiān)護(hù)工業(yè)測(cè)量盲點(diǎn)偵測(cè)、輔助變換車(chē)道車(chē)側(cè)警示系統(tǒng)自適應(yīng)巡航毫米波雷達(dá)識(shí)別精度、識(shí)別距離及單價(jià)均介于激毫米波由于具有優(yōu)秀的穿透性使毫米波雷達(dá)是主流車(chē)載傳感器中唯一可在惡劣天氣下工作的，能夠確保在極端環(huán)境下車(chē)載感知系統(tǒng)持在相同天線尺寸下，毫米波的波束要比微波的波束例如一個(gè)12cm的天線，波束窄，能夠分辨近距小目標(biāo)，且觀察目標(biāo)細(xì)節(jié)產(chǎn)業(yè)深度2525of63第二，毫米波雷達(dá)具有較遠(yuǎn)的探測(cè)距離：超聲波雷達(dá)使用超聲波信號(hào)并根據(jù)該信號(hào)發(fā)出與返回的時(shí)間差計(jì)算與障第四，在滿足全天候工況、較長(zhǎng)的探測(cè)距離基礎(chǔ)上，相較攝像頭、超聲波雷達(dá)與激光雷達(dá)，毫米波雷達(dá)提供了一個(gè)兼具感知性能以及兩者的性能短板。相較感知精度更高的激光雷達(dá)，毫米波雷達(dá)成本表9：毫米波雷達(dá)識(shí)別精度、距離和成本介于激光雷達(dá)、攝像頭以及超聲波雷達(dá)之間毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)攝像頭超聲波雷達(dá)測(cè)距/測(cè)速感知距離分辨率/角分辨率--行人、物體識(shí)別道路標(biāo)線、交通信號(hào)識(shí)別4.2.“CMOS+AiP+SoC”與4D毫米波雷達(dá)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)越過(guò)大規(guī)模發(fā)展臨界點(diǎn)成本下降產(chǎn)業(yè)深度2626of63SiGe工藝GaAs砷化鎵材料稀缺，成本高SiGe鍺硅擁有高集成度、良 率和成本優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)型半導(dǎo)體工藝成熟、性價(jià)比高、 集成度高、開(kāi)發(fā)周期短射頻部分主要材料僅1顆前端射頻芯片需要量40%左右36%前端射頻芯片成本占比SiGe工藝GaAs砷化鎵材料稀缺，成本高SiGe鍺硅擁有高集成度、良 率和成本優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)型半導(dǎo)體工藝成熟、性價(jià)比高、 集成度高、開(kāi)發(fā)周期短射頻部分主要材料僅1顆前端射頻芯片需要量40%左右36%前端射頻芯片成本占比SoC工藝SoC工藝2019年新出現(xiàn)的工藝技術(shù)，稱(chēng)為系統(tǒng)級(jí)芯片，將收發(fā)模塊和處理模塊集成成本仍有30%下探空間本下降A(chǔ)oB（AntennaonBoard，板載天線）將天線以及電源管理電路、閃存雷達(dá)專(zhuān)用處理芯片集成在同一封裝內(nèi)，是將毫米波雷達(dá)向更高集成化推技術(shù)帶動(dòng)體積更小、成本更低的毫米波雷達(dá)誕生。同時(shí)更緊湊集成化的設(shè)計(jì)使芯片到天線的路徑更短，帶來(lái)更低功耗和更高效率，但因使用小圖39：AiP方案的運(yùn)用將使得毫米波集成度更高、功耗和成本進(jìn)一步下降使用高頻基板材料以達(dá)到高性能，但增加PCB成本以及復(fù)雜性注：左圖為基于“AoB”技術(shù)的芯片，注：左圖為基于“AoB”技術(shù)的芯片，右圖PCB板上的天線，整體面積（1）使用AiP方案的雷達(dá)傳感器比傳統(tǒng)PCB傳感器的天線小約30帶來(lái)更緊湊的芯片解決方案；（2）繞過(guò)PCB中對(duì)貴價(jià)高頻基板材料的需求，降低（3）從芯片到天線的路徑更短，實(shí)現(xiàn)更高的效率和更低的功耗2727of63模塊都分開(kāi)提供產(chǎn)品要與不同的供應(yīng)商溝通需體積較大MCU模塊進(jìn)行合成，從三個(gè)模塊集成到兩個(gè)模塊相對(duì)縮小成本高類(lèi)似于拼圖4.2.3.毫米波雷達(dá)SoC芯片開(kāi)啟高集成度、小型化、平臺(tái)化和系列化下，毫米波雷達(dá)已逐步從不同模塊分立向模塊高度集成的“毫米波雷達(dá)分立模式模組合成SoC集成（未來(lái)趨勢(shì)）分立模式模組合成和MCU三個(gè)模塊集成在一起達(dá)成本、功耗和體積，大幅降低了車(chē)載毫米波雷達(dá)模組的開(kāi)發(fā)難度SPICE標(biāo)準(zhǔn)，可以讓下游模組、毫米波雷達(dá)應(yīng)用端用戶導(dǎo)入更加容易，域還需配備強(qiáng)大的過(guò)車(chē)規(guī)團(tuán)隊(duì)和資源，并在制造環(huán)節(jié)投入較大的資源以穩(wěn)定良率，對(duì)研發(fā)廠商的要求較高。較高的門(mén)檻亦是護(hù)城河，掌握核心技術(shù)并能穩(wěn)定量產(chǎn)的毫米波雷達(dá)芯片產(chǎn)商將在未來(lái)分享更多市場(chǎng)份額。產(chǎn)業(yè)深度2828of63的毫米波雷達(dá)集成化更高、體積更小。一方面帶動(dòng)成本進(jìn)一步降低約25%，另一方面使毫米波雷達(dá)尺寸更小、應(yīng)用場(chǎng)景大幅拓寬，結(jié)合同時(shí)帶來(lái)的低功耗和模組開(kāi)發(fā)難度降低，共同推動(dòng)毫米波雷達(dá)的性價(jià)比不斷提升，毫米波雷達(dá)及芯片產(chǎn)業(yè)已越過(guò)大規(guī)模落地應(yīng)用的臨界點(diǎn)。間4.3.1.傳感器成本下降結(jié)合性能提升，多融合方案相較純視覺(jué)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)由于多傳感器融合方案加入了不同特性和能力的傳感器，能提供距離、速度等更豐富維度的感知數(shù)據(jù)和更大的能力范圍，如毫覺(jué)方案依靠單一傳感器，具備更多信息冗余的多傳感器融合方案更具長(zhǎng)左右。另一方面，傳感器性能正不斷提升。如高通內(nèi)部開(kāi)發(fā)的“雷達(dá)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”提升雷達(dá)探測(cè)效果，以及克服傳統(tǒng)毫米波對(duì)靜態(tài)物體識(shí)別器成本降低、以及毫米波雷達(dá)為代表的非攝像頭傳感器性能不斷提升的趨勢(shì)，使得多傳感器融合路線成本降低、相對(duì)純視覺(jué)方案的性價(jià)比不斷將延續(xù)產(chǎn)業(yè)深度2929of6349.5%35.5%50%40%30%20%22.7%20.6%2019202020212022E2023E2024E中國(guó)乘用車(chē)毫米波雷達(dá)安裝量（萬(wàn)個(gè)）增速（%，右軸）4.3.2.自動(dòng)駕駛滲透加速推動(dòng)毫米波雷達(dá)搭載量提升，未來(lái)市場(chǎng)空間可觀長(zhǎng)，需求基礎(chǔ)的不斷增長(zhǎng)使得毫米波雷達(dá)及芯片市場(chǎng)空間不斷打開(kāi)。21.9%，未搭載毫米波雷達(dá)的車(chē)型銷(xiāo)量則同比下降1-9月內(nèi)推出的新款車(chē)型中，未配備毫米圖44：搭載毫米波雷達(dá)車(chē)型銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)圖45：搭載毫米波雷達(dá)的車(chē)型數(shù)量明顯增加59.7%46.5%8.7%8.7%4.0%3.7%4.0%3.7%2021新上市車(chē)型毫米波雷達(dá)方案占比（%）2022.1-9新上市車(chē)型毫米波雷達(dá)方案占比（%）5顆雷達(dá)，通過(guò)一顆前向毫米波雷達(dá)探測(cè)前方車(chē)距以及角度，用于完成自主緊急制動(dòng)和自適應(yīng)巡航控制的中遠(yuǎn)程雷達(dá)應(yīng)用。在L2+及以上自動(dòng)駕駛中，如變道輔助、碰撞預(yù)警等更高階的自動(dòng)駕駛功能離不米波雷達(dá)配備的新位置。單車(chē)毫米波雷達(dá)搭載情況將不僅發(fā)生“從產(chǎn)業(yè)深度3030of6344%43%22% 毫米波雷達(dá)搭載數(shù)量和位置0顆≥1顆1顆2顆3顆4顆5顆6顆車(chē)型銷(xiāo)量增速（%）4.3.3.座艙內(nèi)毫米波市場(chǎng)逐步成熟，有望成為產(chǎn)業(yè)下一增長(zhǎng)極座艙內(nèi)的毫米波雷達(dá)將成應(yīng)用新熱點(diǎn)。智能座艙已成為智能汽車(chē)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)之一，安裝在座艙車(chē)頂?shù)暮撩撞ɡ走_(dá)能夠進(jìn)行全區(qū)域的探測(cè)識(shí)別，且不受遮擋物影響。在毫米波雷達(dá)技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)成本下降的背景下，小型化、低成本、私密性更好的座艙內(nèi)毫米波雷達(dá)存在大量準(zhǔn)要求檢測(cè)出獨(dú)自留在車(chē)內(nèi)的孩子并向車(chē)主或緊急服務(wù)部門(mén)發(fā)出警報(bào)，對(duì)于現(xiàn)有毫米波雷達(dá)及芯片龍頭公司而言可利用強(qiáng)大研發(fā)和渠道優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望廣泛應(yīng)用于OMS壓力傳感器攝像頭毫米波雷達(dá)原理重力感應(yīng)影像算法分析電磁波多點(diǎn)檢測(cè)優(yōu)勢(shì)方案相對(duì)成熟，成本低通過(guò)畫(huà)面可以精準(zhǔn)分析后排情況深度感知，可透過(guò)遮擋物，車(chē)內(nèi)覆蓋面廣，可進(jìn)行生命體征檢測(cè)，成本低局限只能對(duì)后排有無(wú)被占據(jù)進(jìn)行檢測(cè)，無(wú)法分析是人是物、大人小孩隱私風(fēng)險(xiǎn)、遮擋問(wèn)題區(qū)分活體位置方位產(chǎn)業(yè)深度3131of63業(yè)全新增長(zhǎng)周期幅進(jìn)化5.1.1.4D毫米波雷達(dá)增加“高度”探測(cè)信息，各項(xiàng)性能進(jìn)一步提升線對(duì)同一回波信號(hào)的相位差計(jì)算得出角度的測(cè)量。毫米波雷達(dá)使用單片收發(fā)器，需通過(guò)增加虛擬通道MIMO數(shù)（虛擬通道數(shù)=接收天線數(shù)量毫米波雷達(dá)芯片通過(guò)級(jí)聯(lián)、單芯片集成和虛擬孔徑算法三種技術(shù)實(shí)現(xiàn)虛結(jié)果加了縱向方位的天線排列4D毫米波雷達(dá)增加了“高度”探測(cè)信息的輸出距離4D毫米波雷達(dá)增加了“高度”探測(cè)信息的輸出距離高度 速度縱向天線橫向天線注：左為傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)PCB拆解圖，右為4D毫米波雷達(dá)拆解圖4D毫米波雷達(dá)輸出結(jié)果呈現(xiàn)立體點(diǎn)云狀，相較傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)在識(shí)別云數(shù)據(jù)，使其能夠更有效解析測(cè)得目標(biāo)的輪廓、行為和類(lèi)別，對(duì)傳統(tǒng)雷達(dá)難以探測(cè)的體積較小的、被遮擋的、靜止的、或者處于橫向移動(dòng)狀態(tài)4D毫米波雷達(dá)可借助天線布局和算法調(diào)整將傳統(tǒng)雷達(dá)由于角分辨率不足而難以區(qū)分的如同向同距同速?gòu)?qiáng)弱目標(biāo)區(qū)分開(kāi)，應(yīng)對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景的能力出一定的“立體點(diǎn)云”數(shù)據(jù)測(cè)距離、高識(shí)別度等方面產(chǎn)業(yè)深度3232of63不同顏色的點(diǎn)云反映4D毫米波對(duì)不同物體高度數(shù)據(jù)的探測(cè)結(jié)果代關(guān)系在激光雷達(dá)向高線數(shù)發(fā)展的大背景下，二者競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系較弱、并非替代關(guān)線的高線數(shù)激光雷達(dá)的點(diǎn)云密度處于幾十萬(wàn)或上百萬(wàn)的量級(jí)水平，兩者激光雷達(dá)的水平和垂直角分辨率能夠達(dá)到0.1-4D毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)主要在測(cè)速精度以及惡劣環(huán)境下工作兩個(gè)方波，能夠在濃霧、雨天、強(qiáng)光環(huán)境下正常工作，彌補(bǔ)激光雷達(dá)的光學(xué)故產(chǎn)業(yè)深度3333of63表10：4D毫米波雷達(dá)相較激光雷達(dá)的突出優(yōu)勢(shì)在于全工況工作上4D毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)感知距離分辨率行人、物體識(shí)別可穿透性惡劣天氣光照成本高5.2.“性能+成本”促使選用多傳感器路線的車(chē)企積極布局4D毫米波雷達(dá)視覺(jué)路線方案或出現(xiàn)變化。車(chē)企主要考慮4D毫米波雷達(dá)上車(chē)能夠帶來(lái)米波雷達(dá)就是一個(gè)成本相對(duì)較低，且能夠?qū)崿F(xiàn)更好智駕體驗(yàn)的傳感器。硬件系統(tǒng)預(yù)留了一個(gè)Phoenix毫米波雷達(dá)接口與雷達(dá)加熱器，未來(lái)（單位：美元/顆）1,4001333 0%1,200 -20%1,000-27.3%-31.2%800 -40%600 -60%4002000260-80.5%189130111-80%-100%2021E2022E2023E2024E2025E4D毫米波雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)降幅（%，右軸）產(chǎn)業(yè)深度3434of63策略彎道超車(chē)在智能化和智駕競(jìng)爭(zhēng)白日化的中國(guó)市場(chǎng)，將現(xiàn)有毫米波雷達(dá)4D化是國(guó)內(nèi)車(chē)企面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)、提供更好體驗(yàn)的選擇之一，未來(lái)裝備4D毫米波雷達(dá)有望搶占市場(chǎng)。作為對(duì)傳統(tǒng)雷達(dá)有替代作用的全新賽道，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望更寬容和更靈活定點(diǎn)機(jī)制的機(jī)遇，努力做大規(guī)模并完成品質(zhì)提升，指標(biāo)海外廠商國(guó)內(nèi)廠商博世大陸集團(tuán)森思泰克福瑞泰克楚航科技排名整體TOP1整體TOP2 整體TOP6最大探測(cè)距離 距離精度±0.2m ±0.1m±0.1m距離分辨率—視場(chǎng)角角度精度±5° ±0.5°±1°±0.1°角度分辨率 速度探測(cè)精度±0.2km/h ±0.1m/s速度分辨率 俯仰視場(chǎng)角 成差異化競(jìng)爭(zhēng)：據(jù)是在算法處理過(guò)Cluster數(shù)據(jù)后的識(shí)別結(jié)果，海外廠商一般交付產(chǎn)業(yè)深度3535of63雷達(dá)模組公司2021年國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)毫米波雷達(dá)供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力排名首次量產(chǎn)時(shí)間客戶及其規(guī)模為中小車(chē)企角雷達(dá)角雷達(dá)前向雷達(dá) 3 4— 數(shù)據(jù)來(lái)源：高工智能汽車(chē)，各公司官網(wǎng)，國(guó)泰君6.趨勢(shì)五：大模型賦能座艙，智能座艙新戰(zhàn)場(chǎng)6.1.大模型將給予智能座艙一次深度進(jìn)化一次新的產(chǎn)業(yè)革命。當(dāng)下汽車(chē)行業(yè)也正積極布局、擁抱大模型：無(wú)論是百度、商湯等人工智能龍頭公司旗下大模型與眾多車(chē)企官宣合作，還是蔚來(lái)、理想、小鵬等智能汽車(chē)頭部車(chē)企公開(kāi)自研大模型計(jì)劃，或是華為等科技巨頭宣布將在其汽車(chē)問(wèn)界M9上接入盤(pán)古大模產(chǎn)業(yè)深度3636of63?應(yīng)用場(chǎng)景多樣?視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)多模態(tài)交互大模型上車(chē)優(yōu)勢(shì)?應(yīng)用場(chǎng)景多樣?視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)多模態(tài)交互大模型上車(chē)優(yōu)勢(shì)智能座艙將是大模型上車(chē)的良好切入點(diǎn)。當(dāng)前智能座艙作為一個(gè)高度自動(dòng)化和信息化的環(huán)境，存在大量可挖掘利用的數(shù)據(jù)信息和服務(wù)場(chǎng)景，是智能汽車(chē)技術(shù)革新和競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域之一。而大模型背后強(qiáng)大計(jì)算處理能力、生成和多模態(tài)交互能力可帶給智能座艙更高的智能化水平、更豐富的交互能力，從而提升智能座艙的安全性、效率、用戶體驗(yàn)和商業(yè)化潛力。大模型接入智能座艙將從語(yǔ)音識(shí)別、多模態(tài)交互、定制化服務(wù)以及更多智能應(yīng)用和娛樂(lè)功能場(chǎng)景等多個(gè)方面賦能，讓智能汽車(chē)提供更貼車(chē)載語(yǔ)音助手多模態(tài)交互語(yǔ)音識(shí)別理解能力?擬人類(lèi)交互，情感豐富智能座艙功能豐富智能座艙功能豐富?娛樂(lè)與信息服務(wù)?娛樂(lè)推薦個(gè)性化?駕駛輔助個(gè)性化6.1.1.大模型提供識(shí)別更精準(zhǔn)、理解力更強(qiáng)大的車(chē)載語(yǔ)音助手模塊有高度的適配性。因此眾多車(chē)企率先從語(yǔ)音助手模塊突破，結(jié)合大產(chǎn)業(yè)深度3737of63圖60：理想汽車(chē)AI語(yǔ)音助手的多元功能場(chǎng)景結(jié)合語(yǔ)音助手與多個(gè)用車(chē)場(chǎng)景結(jié)合6.1.2.大模型給予智能座艙深度的多模態(tài)交互進(jìn)一步提升汽車(chē)領(lǐng)域智能座艙的應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)深度3838of63說(shuō)話的時(shí)候，理想汽車(chē)將同時(shí)進(jìn)行語(yǔ)音和圖像的識(shí)別，通過(guò)駕駛員頭部向右偏轉(zhuǎn)的角度，判斷駕駛員的說(shuō)話對(duì)象是車(chē)載語(yǔ)音助手還是副駕駛乘客，進(jìn)而做出反饋。將來(lái)車(chē)內(nèi)大模型將無(wú)處不在，大模型將推進(jìn)智能座艙多模態(tài)的交互能力，形成極致的用戶交互體驗(yàn)，提升駕駛體驗(yàn)感與安圖63：理想全自研多模態(tài)大模型MindGPT提升智能座艙多模態(tài)交互能力，用戶體驗(yàn)感強(qiáng)MindMindGPT多模態(tài)大模型對(duì)不同類(lèi)型數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和綜合，做出相應(yīng)反饋與決策多類(lèi)型傳感器信息收集6.1.3.大模型推動(dòng)更個(gè)性化的智能座艙體驗(yàn)產(chǎn)業(yè)深度3939of63座艙的環(huán)境，包括溫度、濕度、照明等，以提供更加舒適的體驗(yàn)。6.1.4.大模型使智能座艙功能更加豐富搭載AI大模型技術(shù)，智能座艙將豐富是緊貼消費(fèi)者需求，豐富環(huán)境控制、健康管理、娛樂(lè)與信息服務(wù)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深度4040of63信息推薦，包括航班查詢、酒店預(yù)訂、美食推薦等。大模型不僅提6.2.大模型全面接入智能座艙仍面臨眾多難點(diǎn)與挑戰(zhàn)6.2.1.大模型需要挑戰(zhàn)更高的算力要求大模型接入智能座艙算力支撐層面尚存巨大挑戰(zhàn)。用戶的選擇不斷深入學(xué)習(xí)，自我優(yōu)化。這意味著需要巨量的訓(xùn)練算力資源，在當(dāng)前算力供不應(yīng)求、算力價(jià)格高居不下的背景下，車(chē)企獨(dú)立訓(xùn)練艙內(nèi)實(shí)際提供實(shí)時(shí)準(zhǔn)確交互的多模態(tài)交互應(yīng)用的過(guò)程中，還需要車(chē)企在云端提供大量運(yùn)算推理資源支撐，大模型運(yùn)用量越大、所需消耗的云端艙后，考慮到計(jì)算資源利用的性價(jià)比以及隱私保護(hù)等要求，大模型使用過(guò)程中一部分計(jì)算和存儲(chǔ)需要由車(chē)端計(jì)算資源完成，需要由比當(dāng)前水平更高的車(chē)載計(jì)算芯片支撐。但芯片技術(shù)進(jìn)步、車(chē)規(guī)驗(yàn)證、芯片價(jià)格等因6.2.2.算法研發(fā)也是大模型上車(chē)的難點(diǎn)大模型接入智能座艙存在高算法研發(fā)要求。產(chǎn)業(yè)深度4141of63要考慮初步設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)，還要關(guān)注模型的持續(xù)更新、學(xué)習(xí)和優(yōu)化；6.2.3.隱私保護(hù)問(wèn)題是重中之重隨著智能座艙的復(fù)雜性和用戶數(shù)據(jù)的增加，隱私度交互。然而，涉及攝像頭、語(yǔ)音、導(dǎo)航等多方面的隱私數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和處理引發(fā)了消費(fèi)者的擔(dān)憂。更進(jìn)一步，大模型作為具備學(xué)習(xí)記憶能力的智能技術(shù)，對(duì)用戶個(gè)性化偏好進(jìn)行記錄和分析，這可能導(dǎo)致隱私泄露的需要消除消費(fèi)者對(duì)隱私安全的顧慮。在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方面，可借助數(shù)據(jù)脫敏技術(shù)，采用加密、隱藏等處理方式，防止敏感信息泄露。在數(shù)據(jù)傳輸部分，同樣建立嚴(yán)格的隱私保護(hù)體系，采用數(shù)據(jù)加密傳輸，形成數(shù)據(jù)本身6.3.車(chē)企正積極推動(dòng)大模型在座艙內(nèi)落地企業(yè)大模型在智能座艙中的應(yīng)用華為知，在個(gè)性化識(shí)別用戶偏好基礎(chǔ)上主動(dòng)提供服務(wù)，例如主動(dòng)啟動(dòng)空氣理想MindGPTAI理想同學(xué)4242of63商湯科大訊飛XGPT靈犀大模型理解和推理能力大幅提升，可主動(dòng)推薦服務(wù)，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程手機(jī)操蔚來(lái)KnowmeGPT、NIOGPT、NOMIGPT百度極氪KrAI大模型塊新屏幕產(chǎn)業(yè)深度4343of637.1.ARHUD滿足更安全、更豐富的智能汽車(chē)駕駛與交互體驗(yàn)寫(xiě)，即抬頭顯示系統(tǒng)。該技術(shù)的核心是利用圖像生成單元將信息通過(guò)光帶來(lái)更豐富信息展示、更深入智能駕駛體驗(yàn)的ARHUD將成車(chē)載HUD設(shè)備投影到前擋風(fēng)玻璃上，并使虛擬信息與車(chē)外實(shí)時(shí)、實(shí)際的路況相結(jié)合，向駕駛員呈現(xiàn)更加全面豐富且虛實(shí)相融的駕駛信息與體驗(yàn)的技術(shù)。成像顯示區(qū)域、更多的應(yīng)用體驗(yàn)場(chǎng)景、更豐富且更深入的人機(jī)交互與輔圖65：傳統(tǒng)CHUD投影面積小，信息展示有限供更全面的駕駛信息駕駛信息輔助駕駛信息導(dǎo)航信息AR實(shí)景導(dǎo)航成像區(qū)域必須更大，因而應(yīng)用了更大和更先進(jìn)視線之下儀表盤(pán)和中控信息投射至視線前方，以降低危險(xiǎn)的盲駕風(fēng)險(xiǎn)。駕駛員低頭看儀表盤(pán)的頻率，但其本質(zhì)仍是車(chē)輛中控和儀表數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單產(chǎn)業(yè)深度4444of63遷移，無(wú)法滿足消費(fèi)者對(duì)智能座艙以及智能駕輔助信息，如娛樂(lè)信息，來(lái)電顯示、實(shí)時(shí)路況等，但仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)虛實(shí)融更大的顯示范圍帶來(lái)更豐富多樣的信息顯示。前擋風(fēng)玻璃是汽車(chē)最大的顯示區(qū)域，將其作為主駕第一屏投射信息，有助于保證信息清晰易讀、將這三類(lèi)信息均投射至擋風(fēng)玻璃上，并與實(shí)景融合，分層級(jí)清晰地動(dòng)態(tài)7.2.車(chē)載HUD處于快速普及期，增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)正代7.2.1.需求增長(zhǎng)、技術(shù)進(jìn)步等多重因素共同驅(qū)動(dòng)ARHUD行業(yè)加速發(fā)展擬信息與現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景融合疊加，帶來(lái)更豐富信息展示、更深入人機(jī)交互智產(chǎn)業(yè)深度4545of631,6001,200800400-730.0420.0230.0120.0753.054.8753.0602.822.6193.810.6138.0602.822.6193.810.6138.0366.53.697.5269.5202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E中國(guó)乘用車(chē)前裝WHUD銷(xiāo)量（萬(wàn)臺(tái)）中國(guó)乘用車(chē)前裝ARHUD銷(xiāo)量（萬(wàn)臺(tái)）但滿足消費(fèi)者從安全駕駛、導(dǎo)航等基本駕駛需求，還能拓展?jié)M足娛樂(lè)、信息交互、個(gè)性化體驗(yàn)等生活?yuàn)蕵?lè)需求，最終成為虛實(shí)結(jié)合的主駕第一并能夠與其他模態(tài)產(chǎn)品結(jié)合作用，滿足消費(fèi)者創(chuàng)新體驗(yàn)。因此，在智能術(shù)持續(xù)升級(jí)不斷推動(dòng)成本降低、性能提升。25%，2023年上海車(chē)展TI推出最新款DLP技術(shù)ARHUD：焦面2D顯示，為了豐富顯示效果，大眾、奧產(chǎn)業(yè)深度4646of63不斷崛起120%100%80%60%40%20%99.6%99.4%96.4%91.2%73.9%雙焦面顯示2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1ARHUD(TFT)銷(xiāo)售占比ARHUD(DLP)銷(xiāo)售占比ARHUD(LCOS)銷(xiāo)售占比7.2.2.ARHUD滿足智能座艙、自動(dòng)駕駛發(fā)展邏輯與需求，是車(chē)企實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要手段圖71：ARHUD作為重要硬件能夠融合安全域和娛樂(lè)域的信息艙駕融合是指智能座艙域（娛樂(lè)信息）和智能駕駛域（駕駛信息）的融合產(chǎn)業(yè)深度4747of63智能化產(chǎn)品賽道前四車(chē)企投入性價(jià)比高80060040020067780004000150001200010000800045002500200025003793242251929837932422519298416空氣懸架激光雷達(dá)智能駕駛域控制器AOBHUD2021年智能化產(chǎn)品單車(chē)價(jià)值量（元）2025年智能化產(chǎn)品單車(chē)價(jià)值量（元）空氣懸架激光雷達(dá)智能駕駛域控制器AOBHUD2021年智能化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）2025年智能化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）顯性度、感知度高，能夠融合安全域和娛樂(lè)域的信息，滿足未來(lái)智能座7.3.國(guó)內(nèi)廠商快速崛起并有望憑借ARHUD彎道超車(chē)中，國(guó)外廠商由于領(lǐng)域起步早、具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在前期形成了以國(guó)際企線。在國(guó)內(nèi)新能源、智能汽車(chē)行業(yè)蓬勃發(fā)展、多項(xiàng)國(guó)家政策支持、廠商配HUD供應(yīng)商中，幾乎完全由國(guó)內(nèi)廠商壟斷。其中，華陽(yáng)、澤景與HUD供應(yīng)商份額排名，國(guó)內(nèi)廠商基本壟斷產(chǎn)業(yè)深度4848of63疆程2.04%弗迪2.37%智云谷1.24%疆程2.04%弗迪2.37%智云谷1.24%華為0.38%水晶光電3.01%利龍中寶5.38%28.16%10.63%怡利電子26.55%華陽(yáng)多媒體怡利電子26.55%20.24%20%20%2023年1-9月中國(guó)市場(chǎng)自主品牌前裝W/ARHUD供應(yīng)商份額排名麥克賽爾偉世通日本精機(jī)光寶水晶光電怡利澤景華陽(yáng)集團(tuán)15.8%14.3% 2.6%2.1%0.7%0.5%0.4%規(guī)模將從4.6億元提升至196.7億元（CA350300250200150100500196.7128.770.729.1 108.4120.72.11.762128.770.729.1 108.4120.7 6.617.32019202020212022E2023E2024E2025E62%82%注：內(nèi)環(huán)為2021年前裝HUD結(jié)構(gòu)；外環(huán)為2025年蓋世汽車(chē)預(yù)測(cè)CHUD市場(chǎng)規(guī)模（億元）ARHUD市場(chǎng)規(guī)模（億元）WHUD市場(chǎng)規(guī)模（億元）發(fā)水平為成本下降、產(chǎn)量上升的核心要素。隨著量產(chǎn)上車(chē)規(guī)模不斷擴(kuò)大4949of6380%75.1%68.2%60%58.7%61.2%59.1%58.0%58.7% 40%38.8%48.1%41.3%40.9%42.0%31.8%41.3%40.0%24.9%20%2021Q12021Q32022Q12022Q32023Q1合資車(chē)型HUD裝配量占比（%）自主品牌車(chē)型HUD裝配量占比（%）模上車(chē)量產(chǎn)。HUD發(fā)展初期時(shí)，進(jìn)口車(chē)品牌搭載量最高，但在當(dāng)下W商也開(kāi)始深入與主機(jī)廠客戶協(xié)同發(fā)展，探索經(jīng)營(yíng)合作模式，聯(lián)合雙方資進(jìn)口品牌42%進(jìn)口品牌45%合資品牌 合資品牌提升量產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)性的重要選擇8.1.“輕量化”是新能源車(chē)降低能耗、提升續(xù)航的緊迫需求發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)化為動(dòng)能，并經(jīng)過(guò)傳動(dòng)系統(tǒng)、輪胎變成運(yùn)動(dòng)的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中存在大量的能量損失，主要由發(fā)動(dòng)機(jī)效率損失、傳動(dòng)系統(tǒng)損失、輪胎滾動(dòng)阻力損失、空氣阻力損失、制動(dòng)摩擦力阻力損失導(dǎo)致，其中燃油車(chē)身重量，車(chē)身越重、滾動(dòng)阻力則越大。根據(jù)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)與零碳汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深度5050of63圖82：輪胎滾動(dòng)阻力是汽車(chē)阻力重要來(lái)源之一為新能源車(chē)，沉重的三電系統(tǒng)使其輕量化系數(shù)較傳統(tǒng)燃油車(chē)高1.5-4倍根據(jù)吉利汽車(chē)研究院仿真結(jié)果，整車(chē)重量每下降1等新技術(shù)減少零部件使用亦是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)正在整車(chē)制造端加速應(yīng)用以降圖84：新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航對(duì)整車(chē)重量較為敏感圖85：輕量化促進(jìn)車(chē)輛的生產(chǎn)和使用成本的下降5151of63提升和制造成本降低統(tǒng)車(chē)身中單獨(dú)、分散的小件重新集成化設(shè)計(jì)，并通過(guò)大噸位壓鑄機(jī)一次成型壓鑄為大型完整的鋁制車(chē)身結(jié)構(gòu)部件。由于傳統(tǒng)整車(chē)質(zhì)量中車(chē)身部裝流程，通過(guò)一體化壓鑄對(duì)車(chē)身進(jìn)行減重將有效降低整車(chē)重量。如小鵬雜項(xiàng),7%車(chē)身,25%封閉件,8%動(dòng)力總成,底盤(pán),底盤(pán),23%減少工序、提高零部件復(fù)用性，一體化壓鑄技術(shù)大幅提升整車(chē)的規(guī)?；暮辖鸩牧?，壓鑄件更加光滑、表面粗糙度更低，基本不再需要后續(xù)機(jī)產(chǎn)業(yè)深度5252of63化壓鑄對(duì)量產(chǎn)效率提升還體現(xiàn)在家族化車(chē)型的量產(chǎn)效率上，如極氪007一體化壓鑄有效降低了整車(chē)大規(guī)模量產(chǎn)時(shí)的制造成本。由于工序和生產(chǎn)時(shí)間更少、制造過(guò)程中需要的人員和場(chǎng)地面積更少，對(duì)于大規(guī)模量產(chǎn)的相較傳統(tǒng)白車(chē)身制造使用的零件金屬類(lèi)型、金屬含量不同，物料復(fù)雜無(wú)同時(shí)，不同車(chē)型共用相同的一體壓鑄件也減輕了車(chē)企設(shè)計(jì)、物料管理等成度精簡(jiǎn)為1個(gè)一體化壓鑄部件不存在焊點(diǎn)、焊縫，車(chē)身扭轉(zhuǎn)剛度更高，因而在遭遇碰撞時(shí)不會(huì)出現(xiàn)沖擊導(dǎo)致車(chē)體被撕裂的情況。另一方面，考慮到一體化壓鑄件受損后維修成本高昂，國(guó)內(nèi)車(chē)企往往會(huì)額外增加防撞梁、多段式碰體化壓鑄還帶來(lái)更高集成度的車(chē)身結(jié)構(gòu)，減輕新能源汽車(chē)由于放置電池圖90：極氪009針對(duì)壓鑄后端鋁車(chē)身設(shè)計(jì)額外的四段式碰撞分區(qū)增加了11L一體化壓鑄技術(shù)已成為國(guó)內(nèi)車(chē)企在量產(chǎn)能力層面競(jìng)爭(zhēng)的熱門(mén)風(fēng)口。在特產(chǎn)業(yè)深度5353of63斯拉開(kāi)啟一體化壓鑄大規(guī)模應(yīng)用之后，當(dāng)前一體化壓鑄技術(shù)已在國(guó)內(nèi)智車(chē)企車(chē)型上市時(shí)間一體化壓鑄使用情況ModelYCybertruckX9M9ET5Mega預(yù)計(jì)2024年預(yù)計(jì)2024年一體化壓鑄應(yīng)用考驗(yàn)制造端工藝研發(fā)和量產(chǎn)把握能力、材料研發(fā)能力以要避免大型鑄鋁件熱處理后易形變的問(wèn)題需使用免熱處理鋁合金材料，對(duì)使用的原材料研發(fā)要求高。應(yīng)用一體化壓鑄技術(shù)需要非常高的研發(fā)、工藝把握和資源資金實(shí)力。由于大型一體化壓鑄機(jī)產(chǎn)業(yè)龍頭多集中于國(guó)備，新投產(chǎn)最大鎖模力指標(biāo)超越特斯拉的壓鑄機(jī)不斷增加。在材料端，材料。來(lái)自供應(yīng)鏈、設(shè)備投入和材料研發(fā)上的優(yōu)勢(shì)將不斷推動(dòng)一體化壓備競(jìng)賽”一體壓鑄車(chē)身量產(chǎn)最大鎖模力哪吒20000+噸（研發(fā)中）8.3.一體化電池技術(shù)從三電層面進(jìn)一步助力整車(chē)輕量化產(chǎn)業(yè)深度5454of63電池部分輕量化是實(shí)現(xiàn)新能源整車(chē)輕量化的重要突破方新能源汽車(chē)的核心，而額外的三電系統(tǒng)使新能源整車(chē)較傳統(tǒng)燃油車(chē)增加約200-300kg的重量，導(dǎo)致新能源汽車(chē)空統(tǒng)重量的主要組成部分，因而推進(jìn)電池輕量化將進(jìn)一步提升整車(chē)減重和圖94：動(dòng)力電池在新能源車(chē)的重量占比集中在20%-28%之間30%-32%28%-30%26%-28%24%-26%22%-24%20%-22%18%-20%16%-18%14%-16%12%-14%10%-12%8%-10%0100200300400（電池重量占比在此區(qū)間的車(chē)型數(shù)量）配置，由于每個(gè)環(huán)節(jié)存在轉(zhuǎn)換效率