2017年上半年生鮮電商APP報告：是掘金地還是偽命題

2017年上半年生鮮電商APP報告：是掘金地還是偽命題？生鮮電商是一個歷史悠久堪比視頻行當(dāng)?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)領(lǐng)域，與視頻行當(dāng)一樣，這個行當(dāng)也有十幾年歷史了。但至今沒有一家上市，甚至頭部聚焦效應(yīng)都沒有形成。也因此，這個行當(dāng)還沒有視頻行當(dāng)那么熱鬧，若不是前幾年借著褚橙火起來的本來生活、今年借著阿里火起來的盒馬鮮生，這個行當(dāng)幾乎就是個“偽命題”。從APP的MAUTOP10榜單上看，確實也頗為尷尬：位居第一的多點MAU415萬，每日優(yōu)鮮、京東到家200多萬、本來生活100多萬，盒馬鮮生、中糧我買網(wǎng)只有幾十萬。到底是掘金地還是個偽命題？不妨來看看報告。生鮮電商應(yīng)用行業(yè)分析1、生鮮電商APP行業(yè)用戶規(guī)模穩(wěn)健增長生鮮電商作為電商行業(yè)的細分行業(yè)，2017年發(fā)展勢頭良好，呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長的趨勢。隨著新零售話題的火熱，各家生鮮電商平臺都開始了探索和布局。盒馬鮮生北京、上海三家店同時開業(yè)，這標(biāo)志著盒馬模式從模式驗證階段進入快速發(fā)展期；美團點評號稱的首家新零售業(yè)態(tài)“掌魚生鮮”在北京開業(yè)。易果生鮮獲3億美元融資，融資主要用于易果生鮮旗下安鮮達的升級，提升服務(wù)質(zhì)量;京東到家與沃爾瑪合作，實現(xiàn)線上線下深度融合，門店、庫存、用戶三者打通。同時我們看到，移動生鮮電商平臺大多發(fā)力生態(tài)流量建設(shè)，擴展消費場景和流量入口。生鮮電商用戶行為特點發(fā)生較大變化，電商購買入口呈現(xiàn)多元化、碎片化趨勢，生鮮電商獨立APP用戶有了更多選擇，生鮮電商消費受到時間、地點、流量入口的限制減少，隨時隨處可以下單。2、移動生鮮電商平臺生態(tài)流量建設(shè)生態(tài)流量建設(shè)對于移動生鮮電商平臺的價值，不僅在于增加流量入口，而且能覆蓋更多的消費場景，比如綜合電商APP中的流量入口，能覆蓋電商消費場景的用戶，觸達潛在的生鮮電商用戶;微信公眾號和小程序基于社交場景，精準(zhǔn)觸達具有一定品牌認知和忠誠度的用戶，深挖存量用戶價值。最終實現(xiàn)生態(tài)流量各組成部分的多方合作共贏。除生鮮電商獨立APP外，移動生鮮電商平臺的流量入口還包括：綜合電商APP，如京東、手機淘寶、天貓等;微信公眾號以及微信小程序。從更多的場景中獲取用戶訂單，培養(yǎng)用戶的生鮮消費習(xí)慣。3、生鮮電商APP行業(yè)主要用戶是一二線城市具有一定經(jīng)濟實力的青年生鮮電商APP行業(yè)用戶中男女分布較為均衡，可見通過移動互聯(lián)網(wǎng)的方式，買菜，買水果已不再是女性的專屬，更多男性用戶也參與其中。同時，生鮮電商用戶年齡分布符合整體網(wǎng)民趨勢。生鮮電商APP在一線城市的發(fā)展更快，具有中高消費意愿的用戶占了九成。這主要有兩點原因：一是一線城市人口集中度高，中高收入和消費能力的用戶較多，生活節(jié)奏更快，快速買到生鮮商品的需求也更強;同時一線城市中的生鮮資源相對集中和豐富，配送站點及物流配送資源相對更發(fā)達，更有利于各生鮮電商平臺實踐自己的運營模式。4、生鮮電商APP行業(yè)具有很大的成長空間，北京、上海地區(qū)用戶占比較高生鮮電商APP行業(yè)用戶主要集中在一線城市，一線城市中又主要集中在北京和上海，但隨著二線城市經(jīng)濟的快速發(fā)展，生鮮電商業(yè)務(wù)也可以借助一線城市發(fā)展的相關(guān)經(jīng)驗繼續(xù)拓展更大的市場。5、生鮮電商APP行業(yè)用戶注重生活品質(zhì)和身體健康，關(guān)心房產(chǎn)和汽車，不乏商務(wù)人士使用生鮮電商APP的用戶對于食材的新鮮，品類，快速送達非常關(guān)注，可以看出來這些用戶對于生活品質(zhì)也有較高追求。從這部分用戶的行為偏好也可以看出這些特征，不僅有較高消費能力，同時對于醫(yī)療健康需求，對品質(zhì)生活、商務(wù)、房產(chǎn)汽車等相關(guān)領(lǐng)域的偏好度更高。生鮮電商APP詳細分析1、生鮮電商APP行業(yè)競爭格局之用戶活躍滲透率分析2017年1月以來，生鮮電商APP行業(yè)用戶活躍滲透率競爭格局發(fā)生了較大的變化。多點的市場優(yōu)勢逐漸明顯，活躍用戶滲透率大幅提高至32.5%。而每日優(yōu)鮮2017年上半年增長迅猛，活躍用戶滲透率增加至21.4%，且增長勢頭不減，未來或可與多點一爭高下。京東到家獨立APP在上半年雖活躍用戶規(guī)模及滲透率有所下跌，從Q3開始有所回升，但背靠京東這一電商巨頭，在京東APP上使用京東到家的服務(wù)的用戶規(guī)模也不可小覷。本來生活穩(wěn)扎穩(wěn)打，其活躍用戶滲透率略有增長。阿里系的盒馬鮮生雖然上線不到兩年，活躍用戶滲透率達5.4%，通過線上及線下結(jié)合不斷擴展用戶總量。2、生鮮電商APP用戶向頭部應(yīng)用集中，盒馬成業(yè)內(nèi)增長黑馬從QuestMobile數(shù)據(jù)來看，2017年7月生鮮電商月度活躍用戶規(guī)模TOP5APP，大部分實現(xiàn)了100%以上的同比增長;后5家的MAU則大幅下跌，同比下降率均在兩位數(shù)。這樣的發(fā)展趨勢體現(xiàn)了生鮮電商APP用戶向頭部應(yīng)用集中，也加劇了頭部幾家的相互競爭。盒馬的MAU同比增長高達663%，“新零售”的模式也促使其成為生鮮電商行業(yè)2017年當(dāng)之無愧的增長黑馬。各家生鮮電商平臺運營內(nèi)容和模式雖有差距，但行業(yè)中應(yīng)用的用戶活躍率均在20%以下，這與用戶對于生鮮商品的需求和購買頻率有一定的關(guān)系。3、生鮮電商APP用戶重合分析生鮮電商是電商發(fā)展成熟后的新生且更為垂直化的產(chǎn)物。綜合電商APP對于生鮮電商平臺來說，不僅是一個重要流量入口，更起到增強用戶粘性，提高生鮮電商購買頻率的可能，從QuestMobile數(shù)據(jù)來看，生鮮電商與綜合電商的重合率也較高，特別是一個集團下的相關(guān)APP。4、生鮮電商APP用戶粘性分析從用戶月人均使用時長來看，盒馬、中糧我買網(wǎng)、本來生活占據(jù)相對優(yōu)勢;從用戶月人均使用次數(shù)來看，天天果園占據(jù)較大優(yōu)勢。綜合來看，本來生活、京東到家的用戶粘性表現(xiàn)較優(yōu)，這兩家在用戶規(guī)模上也占據(jù)一定的優(yōu)勢，未來將是很有競爭力的參與者。多點和每日優(yōu)鮮的用戶粘性處于平均水平，但用戶規(guī)模領(lǐng)先，短期內(nèi)優(yōu)勢依舊明顯。5、生鮮電商APP以安卓用戶居多，每日優(yōu)鮮、盒馬受到蘋果用戶青睞多點和京東到家的用戶終端系統(tǒng)分布接近，安卓與iOS分布約為4:1，與移動大盤3:1的情況相比，安卓用戶占比較高。每日優(yōu)鮮、盒馬的用戶終端分布中，iOS的占比較高，即蘋果用戶的占比較高。6、生鮮電商APP用戶主要分在北京上海地區(qū)多點的用戶城市分布呈現(xiàn)出高度集中的現(xiàn)狀，北京地區(qū)作為大本營，深耕多年，其用戶占比高達八成。每日優(yōu)鮮的用戶主要分布在北京和上海，兩個城市合計占比超過50%。京東到家依賴京東經(jīng)營多年的物流體系，全面開花，城市分布較為均衡。盒馬、易果生鮮的用戶主要集中在上海，其次是北京，北上合計占比均超過80%?？梢姡本虾Ｊ巧r電商的必爭之地。7、生鮮電商APP用戶畫像生鮮電商APP行業(yè)用戶男女分布較為均衡，具體到不同平臺略有差異。盒馬、多點、京東到家的男性用戶比例均高于行業(yè)值，每日優(yōu)鮮的男女用戶分布基本在1:1，易果生鮮則受到女性用戶的青睞，女性用戶超八成。與生鮮電商APP行業(yè)用戶年齡分布相比，京東到家、每日優(yōu)鮮和盒馬的用戶偏年輕，用戶以30歲以下居多，尤其24歲以下的占比顯著高于行業(yè)值;易果生鮮的用戶以中青年居多