中再產(chǎn)險(xiǎn)季訊（2023年第3期）

美國(guó)（再）保險(xiǎn)市場(chǎng)洞察：市場(chǎng)形勢(shì)及氣候變化背景下巨災(zāi)保險(xiǎn)的挑戰(zhàn)與對(duì)策研究美國(guó)（再）保險(xiǎn)市場(chǎng)洞察：市場(chǎng)形勢(shì)及氣候變化背景下巨災(zāi)保險(xiǎn)的挑戰(zhàn)與對(duì)策研究——以美國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)為例網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)助力提升網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)治理水平03032023總第21期內(nèi)部資料免費(fèi)交流中再產(chǎn)險(xiǎn)季訊2023年第3期總第21期編委會(huì)主任：張仁江委員：方力、左惠強(qiáng)、王忠曜、林偉、希震、王宏巖、方京編輯部執(zhí)行主編：王申軍編輯：李德升、呂潔、陳靖文、崔巍耀彭昕宇、劉思婕、金帆電話：8610-66576188傳真：8610-66553688網(wǎng)址：本季訊部分欄目所載文章為媒體公開(kāi)報(bào)道，在尊重原文原意的基礎(chǔ)上，對(duì)文字、標(biāo)點(diǎn)等內(nèi)容進(jìn)行了摘錄整理。洞悉國(guó)際市場(chǎng)把握周期趨勢(shì)奮力開(kāi)拓全球化發(fā)展新格局常做常新的課題?！泵鎸?duì)云譎波詭的國(guó)際形勢(shì)、復(fù)雜動(dòng)蕩天然具有全球化特征的再保險(xiǎn)行業(yè)，其所面臨的經(jīng)營(yíng)不確定因素日益增多。因此，深刻認(rèn)識(shí)國(guó)際市場(chǎng)的環(huán)境變化，準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略周期機(jī)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。中再集團(tuán)作為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)“走出去”的先行者和排頭兵，多年來(lái)持續(xù)優(yōu)化國(guó)際市場(chǎng)布局，深度參與全球風(fēng)險(xiǎn)治理體系，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與國(guó)際環(huán)境的變化息息相關(guān)，全球化發(fā)展已成為中再集團(tuán)深耕再保險(xiǎn)主戰(zhàn)場(chǎng)從當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)及主要國(guó)際再保人和市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的分析來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年國(guó)際再保險(xiǎn)市場(chǎng)仍將維持硬周期。如何把握國(guó)際市場(chǎng)周期變化帶來(lái)會(huì)，成為擺在再保險(xiǎn)行業(yè)面前的重要課題。作為中再集團(tuán)全球化發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)行充分市場(chǎng)預(yù)判，并加強(qiáng)國(guó)際業(yè)務(wù)組合的動(dòng)態(tài)調(diào)整，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，提升本期季刊以國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展為主題，精選《美國(guó)（再）保險(xiǎn)市場(chǎng)洞察：市場(chǎng)形勢(shì)及近期熱點(diǎn)淺析》《氣候變化背景下巨災(zāi)保險(xiǎn)的挑戰(zhàn)與對(duì)策研究——以美國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)為例》《網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)助力提升網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)治專(zhuān)業(yè)文章，全面介紹近期美國(guó)（再）保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，聚焦氣候變化主題討論美國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，并針對(duì)國(guó)際化程度較高的網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)“便覺(jué)眼前生意滿，東風(fēng)吹水綠參差。”面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境，我‖01洞悉國(guó)際市場(chǎng)把握周期趨勢(shì)奮力開(kāi)拓全球化發(fā)展新格局042023年中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)市場(chǎng)研討會(huì)召開(kāi)——財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)，再保05中再產(chǎn)險(xiǎn)與人保財(cái)險(xiǎn)簽訂全國(guó)首個(gè)鄉(xiāng)村振062023中國(guó)核保險(xiǎn)共同體年會(huì)在山東海陽(yáng)06“北京市朝陽(yáng)區(qū)—中再集團(tuán)—三六零集07中國(guó)“一帶一路”再保險(xiǎn)共同體首次聯(lián)合08亮相服貿(mào)會(huì)|創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)解決方10中再產(chǎn)險(xiǎn)舉辦第六屆“責(zé)任險(xiǎn)與建筑工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)（IDI）研討會(huì)”10中再產(chǎn)險(xiǎn)牽頭的“中國(guó)地震巨災(zāi)模型”科11中再“海上風(fēng)電風(fēng)險(xiǎn)減量管理”體系為海上風(fēng)‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖>>>監(jiān)管信息12國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)實(shí)施意見(jiàn)》12國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的通知》14國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于做好防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建金融服務(wù)工作的通知》14國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《保險(xiǎn)銷(xiāo)售行為管理辦法》15國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》>>>行業(yè)信息162023年第三季度保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況16國(guó)家金融監(jiān)督管理總局召開(kāi)償付能力監(jiān)管委員會(huì)第二次會(huì)議17中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《綠色保險(xiǎn)分類(lèi)指引CONTENTS目錄18中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)事故動(dòng)力蓄電池查勘檢測(cè)評(píng)估指南》‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖19GallagherRe：颶風(fēng)奧蒂斯成為墨西哥保險(xiǎn)20怡安：勞合社業(yè)績(jī)和資本雄厚，抓準(zhǔn)市場(chǎng)定位20普華永道：氣候變化再次成為再保險(xiǎn)業(yè)的首要21Everest:再保險(xiǎn)市場(chǎng)供需不平衡，通貨膨脹21慕再：當(dāng)前市場(chǎng)下再保險(xiǎn)市場(chǎng)仍需證明其穩(wěn)定)22美國(guó)（再）保險(xiǎn)市場(chǎng)洞察：市場(chǎng)形勢(shì)及近期熱30氣候變化背景下巨災(zāi)保險(xiǎn)的挑戰(zhàn)與對(duì)策研究——以美國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)為例‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖48四川金陽(yáng)“8·21”山洪災(zāi)害‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖4公司動(dòng)態(tài)CompanyDynamics2023年中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)市場(chǎng)研討會(huì)召開(kāi)2023年9月21日，2023年中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)市場(chǎng)研討會(huì)在江蘇無(wú)錫召開(kāi)。根據(jù)中再產(chǎn)險(xiǎn)的市場(chǎng)觀察，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)“保障增量、風(fēng)險(xiǎn)減量”的政策精神推動(dòng)下，2023年上半年，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速與上年同期持平，10%以內(nèi)的增速或成為行業(yè)新常態(tài)，市場(chǎng)主要增量來(lái)自傳統(tǒng)非車(chē)險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn)“四大千億賽道”；再保分出需求總體平穩(wěn)，但極端天氣加重災(zāi)害損失，實(shí)際賠付與潛在風(fēng)險(xiǎn)呈上升趨勢(shì)，導(dǎo)致全球再保險(xiǎn)市場(chǎng)硬周期延續(xù)，再保供需呈現(xiàn)“緊平衡”狀態(tài)。中再產(chǎn)險(xiǎn)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)方面，在“保障增量、風(fēng)險(xiǎn)減量”的總體要求下，財(cái)險(xiǎn)公司積極拓展風(fēng)險(xiǎn)保障領(lǐng)域，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)，行業(yè)發(fā)展保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。上半年原保費(fèi)增速為9.3%，結(jié)合2015—2020年保費(fèi)復(fù)合增速數(shù)據(jù)，行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入10%以內(nèi)增速的新常態(tài)。經(jīng)營(yíng)主體方面，超七成主體實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，近四成主體實(shí)現(xiàn)承保盈利。險(xiǎn)種方面，責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)依舊保持高速增長(zhǎng)，為行業(yè)提供巨大增長(zhǎng)動(dòng)能。2023年上半年，氣候變化、新能源汽車(chē)運(yùn)輸、安全生產(chǎn)、建筑安5全等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)事故顯著增加，社會(huì)整體風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，亟待市場(chǎng)主體審視相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際再保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯硬態(tài)勢(shì)，費(fèi)率大幅上漲，轉(zhuǎn)分成本激增。受自然巨災(zāi)損失、經(jīng)濟(jì)通脹和地緣政治沖突等風(fēng)險(xiǎn)因素影響，疊加全球再保險(xiǎn)市場(chǎng)供給無(wú)明顯增加，預(yù)計(jì)2024年全球再保險(xiǎn)市場(chǎng)將維持硬周期，再保險(xiǎn)費(fèi)率仍有進(jìn)一步上升趨勢(shì)。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王玉祥指出，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，黨的二十大報(bào)告提出要提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和急難險(xiǎn)重突發(fā)公共事件處置保障能力。2023年初，原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)的意見(jiàn)》，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)制定了《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)貫徹落實(shí)〈財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)的意見(jiàn)〉的實(shí)施方案》。根據(jù)相關(guān)要求，行業(yè)應(yīng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)減量工作的深遠(yuǎn)影響，通過(guò)科技賦能提升客戶獲得感，持續(xù)深化風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)的系統(tǒng)性建設(shè)，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的能力，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。中再集團(tuán)黨委委員、副總裁，中再產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)朱曉云在會(huì)上表示，站在行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要?dú)v史節(jié)點(diǎn)，作為再保險(xiǎn)行業(yè)國(guó)家隊(duì)，中再集團(tuán)將貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，錨定建設(shè)世界一流綜合性再保險(xiǎn)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)，以改革強(qiáng)動(dòng)力，以創(chuàng)新強(qiáng)能力，積極提供風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)，為行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行和同業(yè)協(xié)同發(fā)展提供更多更好的“中再價(jià)值”。中再產(chǎn)險(xiǎn)黨委書(shū)記、總經(jīng)理張仁江表示，面對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，中再產(chǎn)險(xiǎn)將在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和中再集團(tuán)的支持下，堅(jiān)守服務(wù)行業(yè)發(fā)展初心，充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，以風(fēng)險(xiǎn)減量為方向加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，與客戶攜手、與行業(yè)同行，共建共享、共贏共榮。□黨的二十大報(bào)告確立了全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振農(nóng)”工作指明了方向和重點(diǎn)。為深入貫徹落實(shí)中央部署要求，結(jié)合直保市場(chǎng)新產(chǎn)品帶來(lái)的分保需求，中再產(chǎn)險(xiǎn)敏銳洞悉市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)創(chuàng)新再保合約服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展，與人保財(cái)險(xiǎn)簽訂全國(guó)首個(gè)鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)再保險(xiǎn)合同。這是中再產(chǎn)險(xiǎn)繼簽訂全國(guó)首個(gè)市場(chǎng)化漁業(yè)專(zhuān)屬再保險(xiǎn)合同后，在服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)域的又一次創(chuàng)新探索。中再產(chǎn)險(xiǎn)此次擔(dān)任人保財(cái)險(xiǎn)鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)合約首席再保人，以服務(wù)國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn)，重點(diǎn)圍繞高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化率提升和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面開(kāi)拓“三農(nóng)”市場(chǎng)新業(yè)務(wù)，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域提供多元化、定制化、一體化的風(fēng)險(xiǎn)保障。鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)合約的建立，有效聚合了直保與再保在資源、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)上的優(yōu)勢(shì)，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域提供專(zhuān)業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)解決方案，進(jìn)一步推動(dòng)了直再深度融合、服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的新生態(tài)建設(shè)?！?公司動(dòng)態(tài)CompanyDynamics2023中國(guó)核保險(xiǎn)共同體年會(huì)下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)核共體）年會(huì)在山東海陽(yáng)舉行，大會(huì)以黨的二十大精神為指引，聚焦加快推進(jìn)世界一流核共體建設(shè)主題，奮力開(kāi)創(chuàng)護(hù)航核能發(fā)展、國(guó)家能源安全、核安全新局面。會(huì)議指出，“十四五”以來(lái)，中國(guó)核共體在綠色保險(xiǎn)護(hù)航核能高質(zhì)量發(fā)展、保險(xiǎn)創(chuàng)新惠及民生、風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)豐富核保險(xiǎn)價(jià)值等方面下大力氣、成效顯著。在世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，地緣政治沖突、貿(mào)易關(guān)系緊張等復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)下，我國(guó)核電行業(yè)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增加、核能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展日趨成形，持續(xù)提升中國(guó)核共體全面發(fā)展能力和水平、建設(shè)世界一流核共體的任務(wù)刻不容緩。建設(shè)世界一流核共體要堅(jiān)持全面對(duì)標(biāo)，充分發(fā)揮核共體服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用；要堅(jiān)持命運(yùn)共同體理念，做好保險(xiǎn)與核能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合；要堅(jiān)持底線思維，進(jìn)一步提高防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)的年會(huì)聽(tīng)取了核共體“十四五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估報(bào)告、核共體執(zhí)行機(jī)構(gòu)年度工作報(bào)告、核共體風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)助力核電強(qiáng)國(guó)建設(shè)專(zhuān)題報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)是核共體的特色服務(wù)，自2001年以來(lái)核共體為我國(guó)核工業(yè)累計(jì)提供安全管理改進(jìn)建議1200多項(xiàng)。近年來(lái)，核共體提出的風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)建議已逐步融入核電企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并在服務(wù)新機(jī)組設(shè)計(jì)優(yōu)化、機(jī)組改造、新風(fēng)險(xiǎn)管理等方面發(fā)揮了獨(dú)特作用。核共體風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)還向行業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)源頭延伸，牽頭制定核保險(xiǎn)境內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)解決共性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。通過(guò)“走出去”和“引進(jìn)來(lái)”等方式，暢通境內(nèi)外核電行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)減量經(jīng)驗(yàn)交流，促進(jìn)核保險(xiǎn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)?！酢氨本┦谐?yáng)區(qū)—中再集團(tuán)—三六零集2023年7月11日，在工信部、中投公司、北京市朝陽(yáng)區(qū)政府的指導(dǎo)和推動(dòng)下，“北京市朝陽(yáng)區(qū)—中再集團(tuán)—三六零集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)發(fā)布與簽約儀式順利舉行，代表著北京市朝陽(yáng)區(qū)第一個(gè)“政府主導(dǎo)，多方參與”的新型網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)管理模式試點(diǎn)成果正式落地。來(lái)自工信部國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、中關(guān)村朝陽(yáng)園管委會(huì)、三六零集團(tuán)、中再集團(tuán)、中再產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)以及參保企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和代表50余人參加了會(huì)議。中再集團(tuán)董事李丙泉出席了會(huì)議并見(jiàn)證簽約儀式，中再產(chǎn)險(xiǎn)副總經(jīng)理王忠曜為發(fā)布會(huì)致辭，中再產(chǎn)險(xiǎn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理周俊華介紹了網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作成果以及朝陽(yáng)園專(zhuān)屬網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)產(chǎn)品。2022年11月，工信部會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)規(guī)范健康發(fā)展的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，為網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的7發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的戰(zhàn)略機(jī)遇。同期，中再集團(tuán)與北京市朝陽(yáng)區(qū)、三六零集團(tuán)成立了網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作組，正式推動(dòng)中關(guān)村朝陽(yáng)園的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)試點(diǎn)。在朝陽(yáng)園管委會(huì)、三六零集團(tuán)、保險(xiǎn)業(yè)同行的共同努力下，中再集團(tuán)旗下中再產(chǎn)險(xiǎn)借助自身在創(chuàng)新引領(lǐng)和經(jīng)驗(yàn)技術(shù)上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)符合朝陽(yáng)園企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)產(chǎn)品，制定了涵蓋保前保中保后的量化評(píng)估、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等方法，為被保險(xiǎn)企業(yè)和行業(yè)提供專(zhuān)業(yè)化的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)解決方案。三六零集團(tuán)作為服務(wù)國(guó)家數(shù)字化戰(zhàn)略、以數(shù)字安全為核心的科技公司，負(fù)責(zé)為投保企業(yè)提供檢測(cè)評(píng)估、安全修復(fù)、監(jiān)控救援等風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)。人保財(cái)險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)開(kāi)展了該保險(xiǎn)項(xiàng)目的推廣和出單工作。該保險(xiǎn)方案是在充分分析中關(guān)村朝陽(yáng)園區(qū)企業(yè)實(shí)際情況的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的符合需求的定制化產(chǎn)品，包含了基礎(chǔ)安全套餐和高級(jí)安全套餐兩種方案，分別針對(duì)中小企業(yè)及中大型企業(yè)。簽約會(huì)上，大地保險(xiǎn)北京分公司與水滴科技、鯤鵬聯(lián)創(chuàng)、瓴岳科技、言己城科技、小牛體育共同簽署投保意向書(shū)?！?023年8月，中國(guó)“一帶一路”再保險(xiǎn)共同體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一帶一路”共同體）首次聯(lián)合赴印度尼西亞對(duì)“一帶一路”標(biāo)志性項(xiàng)目雅萬(wàn)高鐵進(jìn)行查勘。“一帶一路”共同體理事會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王忠曜帶隊(duì)，共同體管理機(jī)構(gòu)中再產(chǎn)險(xiǎn)，理事公司太保產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)以及太平財(cái)險(xiǎn)參加了此次同體成員公司對(duì)該項(xiàng)目工程險(xiǎn)給予了大力支持。在雅萬(wàn)高鐵開(kāi)通前，“一帶一路”共同體特對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，為運(yùn)營(yíng)期承保進(jìn)行準(zhǔn)備?，F(xiàn)場(chǎng)查勘前，“一帶一路”共同體管理機(jī)構(gòu)通過(guò)衛(wèi)星遙感對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了遠(yuǎn)程查勘，并設(shè)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)查勘問(wèn)題清單。根據(jù)清單，“一帶一路”共同體對(duì)雅萬(wàn)高鐵沿線以及中國(guó)中鐵負(fù)責(zé)施工的萬(wàn)隆德卡魯爾站進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查勘。中國(guó)中鐵印尼雅萬(wàn)項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理王坤向共同體介紹了雅萬(wàn)高鐵的股權(quán)結(jié)構(gòu)、建設(shè)過(guò)程，雙方就雅萬(wàn)高鐵的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)安全、屬地化經(jīng)營(yíng)與社會(huì)治理，面臨的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了全面溝通。雅萬(wàn)高鐵采用中國(guó)技術(shù)、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，并借鑒國(guó)內(nèi)高鐵運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，搭建了先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，整體□8公司動(dòng)態(tài)CompanyDynamics亮相服貿(mào)會(huì)|創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)解決方任公司、中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司和北京國(guó)家新能源汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司在2023年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)服貿(mào)會(huì)）聯(lián)合發(fā)布“創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)解決方案，為汽車(chē)芯片保駕護(hù)航”項(xiàng)目成果。該項(xiàng)目旨在通過(guò)保險(xiǎn)和測(cè)評(píng)手段提升汽車(chē)及集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，以實(shí)際行動(dòng)踐行金融央企責(zé)任擔(dān)當(dāng)，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為汽車(chē)芯在創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品研發(fā)方面，圍繞汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的特點(diǎn)和需求，針對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域中的創(chuàng)新堵點(diǎn)和投保痛點(diǎn)，三方共同研發(fā)新型風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)定制化、科學(xué)化的保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，形成覆蓋企業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)在風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)方面，三方通過(guò)分析國(guó)內(nèi)外行業(yè)和技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)、梳理國(guó)內(nèi)外測(cè)試驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，建立新型保險(xiǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估路線，著力三方在服貿(mào)會(huì)成果發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了“中國(guó)汽車(chē)芯片保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)白皮書(shū)”，并簽訂了汽車(chē)芯片保險(xiǎn)合作協(xié)議，下一步將通過(guò)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，搭建起直保、再保、科技企業(yè)共同參與的汽車(chē)芯片保險(xiǎn)生態(tài)圈，為汽車(chē)芯片企業(yè)提供綜合風(fēng)險(xiǎn)解決方□92023年服貿(mào)會(huì)中國(guó)服務(wù)實(shí)踐案例2023年9月4日，2023年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)示范案例交流會(huì)在北京國(guó)家會(huì)議中心舉行。中再集團(tuán)推薦案例“境外特殊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系助力一帶一路建設(shè)”獲評(píng)“中國(guó)服務(wù)實(shí)踐案例”。為服務(wù)境外安全體系建設(shè)，打造中國(guó)海外利益恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)防控綜合解決方案，中再集團(tuán)擔(dān)任主席單位的中國(guó)“一帶一路”再保險(xiǎn)共同體首次基于中國(guó)視角并采用國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)，對(duì)境外恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了開(kāi)創(chuàng)性研究。境外恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系包含16個(gè)一級(jí)指標(biāo)和38個(gè)二級(jí)指標(biāo)，獨(dú)創(chuàng)性地引入國(guó)家治理能力、雙邊外交關(guān)系、“一帶一路”共建國(guó)、雙邊貿(mào)易規(guī)模、雙邊投資規(guī)模等重要指標(biāo)，從中國(guó)視角出發(fā)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。該評(píng)估體系利用隨機(jī)森林機(jī)器學(xué)習(xí)算法模型，在上萬(wàn)次抽樣和預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上，對(duì)75個(gè)國(guó)家的恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)作出評(píng)估，并結(jié)合當(dāng)前恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)進(jìn)一步作出正面、負(fù)面和穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)展望。此評(píng)估體系具有高度的專(zhuān)業(yè)性、創(chuàng)新性和科學(xué)性，成為保障中國(guó)海外利益安全的重要工具?！豕緞?dòng)態(tài)CompanyDynamics中再產(chǎn)險(xiǎn)舉辦第六屆“責(zé)任險(xiǎn)與建筑工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)（IDI）研討會(huì)”2023年8月22日，中再產(chǎn)險(xiǎn)在北京舉辦了第六屆“責(zé)任險(xiǎn)與建筑工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)（IDI）研討會(huì)”，同時(shí)在深圳和上海設(shè)置了視頻分會(huì)場(chǎng)。來(lái)自60多家保險(xiǎn)公司及TIS機(jī)構(gòu)的100多名代表參加了此次研討會(huì)。本次研討會(huì)聚焦IDI保險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)在承保、理賠中面臨的新挑戰(zhàn)和市場(chǎng)新趨勢(shì)，重點(diǎn)分享了IDI保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)減量技術(shù)研究、建筑保溫工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析、IDI典型賠案分析、職業(yè)責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與承保策略探討、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任保險(xiǎn)核保要點(diǎn)五項(xiàng)內(nèi)容。此外，本次研討會(huì)設(shè)置了互動(dòng)環(huán)節(jié)，就大家關(guān)心的助推發(fā)展創(chuàng)新、提升風(fēng)險(xiǎn)減量管理能力等話題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)中再產(chǎn)險(xiǎn)牽頭的“中國(guó)地震巨災(zāi)模型”科技成果獲得2022年度“災(zāi)害防御科學(xué)技國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)主辦的第三屆國(guó)家災(zāi)害治理與風(fēng)險(xiǎn)保障論壇暨“災(zāi)害防御科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)儀式在北京隆重舉辦。由中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司牽頭，中再巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理股份有限公司、中國(guó)再保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國(guó)地震局地球物理研究所、中國(guó)地震局工程力學(xué)研究所、北京師范大學(xué)、中國(guó)地震災(zāi)害防御2022年度“災(zāi)害防御科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”中榮獲科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。2022年度“災(zāi)害防御科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”中榮獲科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)?！跬瑓⑴c的“中國(guó)地震巨災(zāi)模型”科技成果，在今年第4號(hào)臺(tái)風(fēng)“泰利”（臺(tái)風(fēng)級(jí)）中心在廣東省湛江市南三島沿海登陸，登陸時(shí)中心附近最大風(fēng)力13級(jí)（38米/秒），是今年首個(gè)登陸我國(guó)的臺(tái)風(fēng)。熱帶低壓“泰利”于2023年7月14日在菲律賓北部上空形成。7月15日上午8時(shí)，中央氣象臺(tái)將其升級(jí)為熱帶風(fēng)暴。7月15日10時(shí)，中央氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)藍(lán)色預(yù)警，中再“海上風(fēng)電風(fēng)險(xiǎn)減量管理”體系正式啟動(dòng)對(duì)體系內(nèi)所有試點(diǎn)海上風(fēng)電場(chǎng)的臺(tái)風(fēng)“泰利”監(jiān)測(cè)流程。7月16日10時(shí)，中央氣象臺(tái)將臺(tái)風(fēng)藍(lán)色預(yù)警升級(jí)為黃色預(yù)警，結(jié)合臺(tái)風(fēng)未來(lái)路徑、強(qiáng)度和試點(diǎn)海上風(fēng)電場(chǎng)的地理位置，某海上風(fēng)電場(chǎng)首次觸發(fā)中再“海上風(fēng)電風(fēng)險(xiǎn)減量管理”體系下“泰利”預(yù)警流程，開(kāi)啟該項(xiàng)目的“泰利”臺(tái)風(fēng)災(zāi)害實(shí)時(shí)評(píng)估程序。本次臺(tái)風(fēng)災(zāi)害實(shí)時(shí)評(píng)估工作采用中再“風(fēng)·眼”系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算分析，采用中再“風(fēng)·眼”系統(tǒng)計(jì)算預(yù)估了不同情景下“泰利”臺(tái)風(fēng)帶 風(fēng)災(zāi)害實(shí)時(shí)評(píng)估報(bào)告已于第一時(shí)間交付該海上風(fēng)電場(chǎng)的主要承保公司。承保公司可根據(jù) 該評(píng)估報(bào)告，協(xié)助業(yè)主采取針對(duì)性的防臺(tái)風(fēng) 抗臺(tái)風(fēng)措施，對(duì)項(xiàng)目施工期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效減 量管理。這是中再“海上風(fēng)電風(fēng)險(xiǎn)減量管理”體系首次在單一臺(tái)風(fēng)事件中對(duì)所有試點(diǎn)海上風(fēng)電場(chǎng)啟動(dòng)監(jiān)測(cè)流程，并對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)觸發(fā)預(yù)警流程、開(kāi)啟臺(tái)風(fēng)災(zāi)害實(shí)時(shí)評(píng)估程序。該體系是中再產(chǎn)險(xiǎn)以中再巨災(zāi)管理公司自主研發(fā)的中國(guó)臺(tái)風(fēng)實(shí)時(shí)損失評(píng)估系統(tǒng)——“風(fēng)·眼”為依托，為試點(diǎn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目提供“再保+服務(wù)+模型”的創(chuàng)新探索，助力保險(xiǎn)公司和業(yè)主單位進(jìn)行海上□市場(chǎng)資訊MarketInformation國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)資訊國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)資訊國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》國(guó)務(wù)院2023年10月印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施），發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則和主要目標(biāo)，提出了《實(shí)施意見(jiàn)》提出，要優(yōu)化普惠金融重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品服務(wù)，支持小微經(jīng)營(yíng)主體可持續(xù)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興國(guó)家戰(zhàn)略有效實(shí)施，提升民生領(lǐng)域金融服務(wù)質(zhì)量，發(fā)揮普惠金融支持綠色低碳發(fā)展作用。要持續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，健全多層次普惠金融機(jī)構(gòu)組織體系，引導(dǎo)各類(lèi)銀行機(jī)構(gòu)堅(jiān)守定位、良性競(jìng)爭(zhēng)，完善高質(zhì)量普惠保險(xiǎn)體系，提升資本市場(chǎng)服務(wù)普惠金融效能，有序推進(jìn)數(shù)字普惠金融發(fā)展。要著力防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)，聚焦加快中小銀行改革化險(xiǎn)、完善中小銀行治理機(jī)制、堅(jiān)決打擊非法金融活動(dòng)等工作，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。要提升社會(huì)公眾金融素養(yǎng)和金融能力，健全金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系，提升普惠金融法治水平，加強(qiáng)政策引導(dǎo)和治理協(xié)同，健全重點(diǎn)領(lǐng)域信用信息共享、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)補(bǔ)償?shù)葯C(jī)制，為普惠金融高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好生態(tài)?！鯂?guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的通知》為促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)回歸本源和穩(wěn)健運(yùn)行，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和人民群眾，2023年9月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化保險(xiǎn)公司償付能充足率50%監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不變的基礎(chǔ)上，根據(jù)保險(xiǎn)《通知》共十條，主要內(nèi)容包括四個(gè)方面。一是差異化調(diào)節(jié)最低資本要求。要求總資產(chǎn)100億元以上、2000億元以下的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司，以及總資產(chǎn)500億元以上、5000億元以下的人身險(xiǎn)公司，最低資本按照95%計(jì)的人身險(xiǎn)公司，最低資本按照90%計(jì)算償付能二是引導(dǎo)保險(xiǎn)公司回歸保障本源。將保險(xiǎn)公司剩余期限10年期以上保單未來(lái)盈余計(jì)入核心資本的比例，從目前不超過(guò)35%提高至不超過(guò)40%，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司發(fā)展長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司最近一個(gè)季度末計(jì)算的上兩個(gè)會(huì)計(jì)年度末所有非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)再保后未到期責(zé)任準(zhǔn)備金回溯偏差率的算術(shù)平均數(shù)、未決賠款準(zhǔn)備金回溯偏差率的算術(shù)平均數(shù)小于等于-5%的，保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)、準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求減少5%。保險(xiǎn)公司投資的非基礎(chǔ)資產(chǎn)中，底層資產(chǎn)以收回本金和固定利息為目的，且交易結(jié)構(gòu)在三層級(jí)及以內(nèi)（含表層）的，應(yīng)納入利率風(fēng)險(xiǎn)最低資本計(jì)量范圍，促三是引導(dǎo)保險(xiǎn)公司支持資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)險(xiǎn)因子從0.35調(diào)整為0.3；投資科創(chuàng)板上市普通股票，風(fēng)險(xiǎn)因子從0.45調(diào)整為0.4。對(duì)于投資公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITS）中未穿透的，風(fēng)險(xiǎn)因子從0.6調(diào)整為0.5。要求保險(xiǎn)公司加強(qiáng)投資收益長(zhǎng)期考核，在償付能力季度報(bào)告摘要中公開(kāi)披露近三年平均的投資收益率和綜投資的國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未上市公司股權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)因子賦值為0.4。保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的科技保險(xiǎn)適用財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因子計(jì)量最低資本，按照90%計(jì)《通知》自發(fā)布之日起實(shí)施。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局將按照黨中央關(guān)于機(jī)構(gòu)改革的要求，加加強(qiáng)償付能力管理，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和□市場(chǎng)資訊MarketInformation國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于做好防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建金融服務(wù)工作的通知》為高效助力防汛救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建工作，幫助受災(zāi)群眾和企業(yè)盡快恢復(fù)生產(chǎn)生活，加大金融支持災(zāi)后重建力度，金融監(jiān)管總局2023年8月印發(fā)《關(guān)于做好防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建金融服務(wù)《通知》圍繞金融支持防汛救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建工作的任務(wù)目標(biāo)，從提高思想認(rèn)識(shí)、積極發(fā)揮銀行保險(xiǎn)資金作用、強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)對(duì)象的信貸支實(shí)提高政治站位，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神，堅(jiān)持人民至上、生命至上，全受災(zāi)企業(yè)需求，及時(shí)提供有溫度的金融服務(wù)，最大限度減少洪澇災(zāi)害對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生活——銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要做好災(zāi)情應(yīng)對(duì)組織動(dòng)員，啟動(dòng)災(zāi)備應(yīng)急預(yù)案，保障金融資產(chǎn)和重要數(shù)據(jù)安全，保障基本金融服務(wù)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。要合理采取差別化支持政策，提升金融服務(wù)效率和針對(duì)性，及時(shí)摸排在建項(xiàng)目、授信企業(yè)支持保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極對(duì)接受災(zāi)地區(qū)經(jīng)營(yíng)主體災(zāi)后重建、生產(chǎn)恢復(fù)等方面的資金需求。引導(dǎo)保險(xiǎn)資金通過(guò)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)投資基金等方式為水利、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等重大項(xiàng)目提供□為保護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人、受益人的合法權(quán)益，規(guī)范保險(xiǎn)銷(xiāo)售行為，統(tǒng)一保險(xiǎn)銷(xiāo)售行為監(jiān)管要求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律和文件，金融監(jiān)管總局2023年9），《銷(xiāo)售辦法》共6章50條，將保險(xiǎn)銷(xiāo)售行為分為保險(xiǎn)銷(xiāo)售前行為、保險(xiǎn)銷(xiāo)售中行為和保險(xiǎn)銷(xiāo)售后行為三個(gè)階段，區(qū)分不同階段特點(diǎn)，分別加以規(guī)制。一是保險(xiǎn)銷(xiāo)售前行為管理，對(duì)保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍、信息化系統(tǒng)、條款要求保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)了解客戶并適當(dāng)銷(xiāo)售，禁止強(qiáng)制搭售和默認(rèn)勾選，在銷(xiāo)售時(shí)告知身份、相關(guān)事項(xiàng)，提示責(zé)任減輕和免除說(shuō)明等。三是保險(xiǎn)銷(xiāo)售后行為管理，對(duì)保單送達(dá)、回訪、長(zhǎng)期險(xiǎn)人員變更通知、人員變更后禁止行為、退?！朵N(xiāo)售辦法》是金融監(jiān)管總局落實(shí)以人民為中心發(fā)展思想、切實(shí)提升保險(xiǎn)消費(fèi)者獲得感的重要舉措，是完善行為監(jiān)管制度體系、構(gòu)建保險(xiǎn)銷(xiāo)體現(xiàn)了金融監(jiān)管工作的政治性和人民性，有助于提升保險(xiǎn)行業(yè)銷(xiāo)售行為規(guī)范性，有效增強(qiáng)保險(xiǎn)消□2023年7月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)將適用個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍擴(kuò)大至醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)提高了靈活性。針對(duì)既往癥等人群保障不足的現(xiàn)狀，要求將其納入醫(yī)療保險(xiǎn)承保范圍，開(kāi)發(fā)保障額度更高、責(zé)任更豐富的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品。商業(yè)健康保險(xiǎn)信息平臺(tái)將建立投保人信息賬戶，為稅收抵扣提供便利。《通知》還要求人身保險(xiǎn)公司進(jìn)一步暢通銷(xiāo)售渠道，提供便捷服買(mǎi)得對(duì)?！跏袌?chǎng)資訊MarketInformation2023年第三季度保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。2023年第三季度萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)6.6%。人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)25.4萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)8.9%。再保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)7692億元，較年初增長(zhǎng)14.5%。保險(xiǎn)資產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)金融服務(wù)持續(xù)加強(qiáng)。2023年前三季度，保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11%。賠款與給付支出1.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.1%。新增保單件數(shù)537億件，同比增長(zhǎng)39.2%?！?023年8月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局召開(kāi)償付能力監(jiān)管委員會(huì)第二次會(huì)議，分析保險(xiǎn)業(yè)償付能力和風(fēng)險(xiǎn)狀況，研究2023年第二季度保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局總體上看，保險(xiǎn)業(yè)償付能力保持充足。第二季度末，保險(xiǎn)公司平均綜合償付能力充足率財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、人身險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司的平均綜合償付能力充足率分別為224.6%、178.7%193.7%、106.5%和239.3%。186家保險(xiǎn)公司中，55家公司風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為A類(lèi)，104家會(huì)議指出，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局始終堅(jiān)持黨中央對(duì)金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，不斷加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管。2023年上半年，保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)來(lái)首次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。上半年保險(xiǎn)資金年化綜會(huì)議強(qiáng)調(diào)，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照黨中央關(guān)于深化金融監(jiān)管體制改革的決策部署，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、□中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《綠色保險(xiǎn)分類(lèi)指引（2023年版）》下簡(jiǎn)稱(chēng)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）發(fā)布《綠色保險(xiǎn)分類(lèi)指引（2023年版）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《分類(lèi)指引》）。這是全球首個(gè)全面覆蓋綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)資金綠色投資、保險(xiǎn)公司綠色運(yùn)營(yíng)的行業(yè)自律規(guī)范。為引導(dǎo)保險(xiǎn)業(yè)加快綠色保險(xiǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新，促進(jìn)綠色保險(xiǎn)規(guī)范發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)自2021年起啟動(dòng)綠色保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目，組建綠色保險(xiǎn)研究小組，并制定發(fā)布《分類(lèi)指引》?！斗诸?lèi)指引》在研究制定過(guò)程中，從綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)資訊MarketInformation與客戶需求相適配的角度出發(fā)，梳理形成10類(lèi)服務(wù)領(lǐng)域（場(chǎng)景以16類(lèi)產(chǎn)品類(lèi)別與之相對(duì)應(yīng)，涉及69種細(xì)分產(chǎn)品類(lèi)別，并列舉了150余款產(chǎn)品。其中，通用型產(chǎn)品只有服務(wù)于綠色發(fā)展領(lǐng)域（場(chǎng)景）時(shí)，才被認(rèn)定為綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品，從而引導(dǎo)通用型產(chǎn)品向?qū)倬G色產(chǎn)品升級(jí)轉(zhuǎn)化。《分類(lèi)指引》充分考慮當(dāng)前國(guó)內(nèi)綠色投資領(lǐng)域信息披露體系尚不健全、除債券投資外其他投資品類(lèi)缺乏普遍認(rèn)可的判定標(biāo)準(zhǔn)的客觀情況，充分參考和借鑒已有相關(guān)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)踐，采用“定量+定性”方法明確除存款外的保險(xiǎn)資金運(yùn)用涉及各類(lèi)投資品種的綠2023年9月27日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)在京發(fā)布《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)事故動(dòng)力蓄電池查勘檢測(cè)評(píng)估指南》標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)聚焦解決新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池保險(xiǎn)理賠中的主要問(wèn)題，規(guī)范新能源汽車(chē)發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)對(duì)動(dòng)力蓄電池的查勘、檢測(cè)與損傷評(píng)估。隨著新能源汽車(chē)保險(xiǎn)研究和實(shí)踐的深入推進(jìn)，動(dòng)力蓄電池保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)和承保理賠問(wèn)題日益凸顯。保險(xiǎn)公司理賠定損急需動(dòng)力蓄電池的查勘、檢測(cè)、損傷評(píng)估理賠技術(shù)規(guī)范和損失判定標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)主要由查勘要求、動(dòng)力蓄電池檢測(cè)、動(dòng)力蓄電池?fù)p傷評(píng)估等內(nèi)容構(gòu)成。查勘要求中明確了汽車(chē)發(fā)生事故后的三級(jí)動(dòng)力蓄電池風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的查勘作業(yè)要求，規(guī)范了新能源汽車(chē)救援操作流程，并保障查勘人員的人身安全。該標(biāo)準(zhǔn)還按照事故類(lèi)型、動(dòng)力蓄電池?fù)p傷場(chǎng)景，將動(dòng)力電池?fù)p傷級(jí)別分為四級(jí)，將復(fù)雜的情況進(jìn)行分級(jí)處理，進(jìn)一步規(guī)范理賠管理并提高定損效率，做到科學(xué)分級(jí)□國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)資訊國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)資訊GallagherRe：颶風(fēng)奧蒂斯成為墨西哥保險(xiǎn)市場(chǎng)史GallagherRe發(fā)布的報(bào)告指出，颶風(fēng)奧蒂斯在墨西哥引發(fā)了數(shù)十億美元的保險(xiǎn)賠款，可能成為墨西哥保險(xiǎn)市場(chǎng)有記錄以來(lái)成本最高的災(zāi)害之一。初步報(bào)告顯示至少有27人死亡，數(shù)人失蹤，阿卡普爾科的住宅和商業(yè)物業(yè)遭受了巨大破壞。奧蒂斯颶風(fēng)預(yù)計(jì)將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)100億美元，包括對(duì)物業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)的直接損害。這被認(rèn)為是墨西哥保險(xiǎn)市場(chǎng)歷史上成本最高的自然災(zāi)害之一，且通常需要較長(zhǎng)時(shí)間來(lái)處理保險(xiǎn)索賠。此外，報(bào)告還強(qiáng)調(diào)，颶風(fēng)奧蒂斯登陸時(shí)的強(qiáng)度預(yù)計(jì)將觸發(fā)墨西哥的災(zāi)難債券賠付機(jī)制，因此賠付預(yù)計(jì)將直接支付給受災(zāi)居民，這可能導(dǎo)致一些市鎮(zhèn)和州無(wú)法獲得資金用于重建受損的公共基礎(chǔ)設(shè)施?！跏袌?chǎng)資訊MarketInformation資本充足。在過(guò)去兩年中，盡管受到颶風(fēng)的損失，勞合社的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)仍優(yōu)于市場(chǎng)平均，并計(jì)一些未解決的問(wèn)題，例如數(shù)字化的升級(jí)速度以及合約再保險(xiǎn)市場(chǎng)份額的流失?？偟膩?lái)說(shuō)，勞報(bào)告認(rèn)為勞合社市場(chǎng)有充足的吸引機(jī)構(gòu)投資者的潛力。勞合社的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)成功引領(lǐng)市場(chǎng)，合社市場(chǎng)計(jì)劃進(jìn)一步提升業(yè)績(jī)并充實(shí)資本?！鮅普華永道：氣候變化再次成為再保險(xiǎn)業(yè)的首要關(guān)注點(diǎn)普華永道報(bào)告指出，氣候變化再次成為再保險(xiǎn)業(yè)的首要關(guān)注點(diǎn)。普華永道的全球保險(xiǎn)負(fù)責(zé)人JimBichard表示，在過(guò)去12個(gè)月中，再保險(xiǎn)業(yè)所面臨的主要事件幾乎都與氣候變化有關(guān)。然而，今年的不同之處在于氣候相關(guān)事件的頻率增加，且事件的嚴(yán)重程度也在不斷升級(jí)。Bichard指出，再保險(xiǎn)人受到的沖擊越來(lái)越多，部分原因是成本通貨膨脹，這與其他風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，但也因?yàn)闅夂蜃兓挠绊懺谌蚍秶鷥?nèi)持續(xù)存在。2023年7月創(chuàng)下歷史紀(jì)錄的全球熱浪清楚地表明，氣候變化已成為再保險(xiǎn)行業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)。Bichard認(rèn)為再保險(xiǎn)行業(yè)需要與政府和國(guó)家機(jī)構(gòu)合作，努力提高社區(qū)的抗災(zāi)能力。同時(shí)，再保險(xiǎn)行業(yè)需要充分利用保險(xiǎn)行業(yè)的技術(shù)和數(shù)據(jù)來(lái)支持主要保險(xiǎn)公司和其客戶，以減輕未來(lái)氣候變化的影響。他強(qiáng)調(diào)，再保險(xiǎn)人的使命不僅是提供保護(hù)，還包括預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。再保險(xiǎn)人需要借助行業(yè)內(nèi)豐富的數(shù)據(jù)來(lái)深入了解氣候變化的影響，為應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)提供支Everest:再保險(xiǎn)市場(chǎng)供需不平衡，通貨膨脹和氣巨災(zāi)再保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨供需不平衡，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將進(jìn)一步走硬。Everest的ArturKlinger表示，市場(chǎng)上目前討論的有兩個(gè)主要議題。首先是巨災(zāi)再保險(xiǎn)的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)供給，導(dǎo)致再保險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)走硬。其次是通貨膨脹。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)以及工程險(xiǎn)的損失都因通脹而不斷增加，因此還需對(duì)通貨膨脹的影響進(jìn)行進(jìn)一步的討論。市場(chǎng)正在尋求穩(wěn)定性和可預(yù)測(cè)性，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。其中一個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)是與氣候變化相關(guān)的災(zāi)害，如冰雹和洪水，另一個(gè)是通貨膨脹。再保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷了十多年的軟市場(chǎng)條件和低利率，過(guò)去兩次續(xù)保已經(jīng)是一個(gè)警鐘，但市場(chǎng)尚未完全適應(yīng)新的常態(tài)。盡管損失增加，但市場(chǎng)仍不清楚是氣候變化、通貨膨脹還是人口密度等因素導(dǎo)致的。不確定性仍將持續(xù)存在?！跄侥岷谠俦ｋU(xiǎn)的ClarisseKopff表示，供需之間仍存在不平衡。盡管保險(xiǎn)需求增加，但市場(chǎng)預(yù)計(jì)資本流入有限。再保險(xiǎn)市場(chǎng)需要繼續(xù)證明但市場(chǎng)仍不確定能否與2023年的成本持平。供給和需求之間存在不匹配，這可能有利于再保險(xiǎn)人在續(xù)保談判中維持或改善2023年續(xù)保時(shí)達(dá)成的費(fèi)率和條款。因此，價(jià)格、結(jié)構(gòu)和合同措辭仍需討論，供需之間仍存在不平衡。這表明市場(chǎng)仍在努力尋求新的平衡點(diǎn)?！鯇?zhuān)業(yè)研究ProfessionalResearch美國(guó)（再）保險(xiǎn)市場(chǎng)洞察：市場(chǎng)形勢(shì)及近期熱點(diǎn)淺析美國(guó)是當(dāng)今世界第一大經(jīng)濟(jì)體，2022年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到25.46萬(wàn)億美元，剔除通脹因素后較上年實(shí)際增長(zhǎng)2.2%，人均GDP達(dá)7.63萬(wàn)美元。根據(jù)國(guó)際金融論壇（IFF）預(yù)測(cè)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將略有放緩并在2023年和2024年分別實(shí)現(xiàn)2.0%和1.2%的增長(zhǎng)。美國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)也是全球最大的單一國(guó)家保險(xiǎn)市場(chǎng)，保費(fèi)收入約占全球的40%（2019—2021年占比分別為39.5%、40.0%和39.6%）。美國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)分為壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和健康險(xiǎn)三類(lèi)。2022年，美國(guó)共有667家壽險(xiǎn)、2656家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及1355家長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖1）。2021年新冠疫情在美國(guó)流行，供給錯(cuò)配、通脹壓力以及利率變化給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)連鎖挑戰(zhàn)。從2022年開(kāi)始，得益于保費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁、流動(dòng)水平穩(wěn)定以及利潤(rùn)增長(zhǎng)，美國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)仍表現(xiàn)出了較強(qiáng)的韌性。2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入8760億美元，占市場(chǎng)總體規(guī)模的年同期上升3.02個(gè)百分點(diǎn)。巨災(zāi)損失高企，2022年9月末發(fā)生的美國(guó)四級(jí)颶風(fēng)“伊恩”造成巨大保險(xiǎn)損失，市場(chǎng)估損525億美元，推動(dòng)費(fèi)率水平加速上漲，巨災(zāi)業(yè)務(wù)承保能力收縮明顯。2022年全球自然巨災(zāi)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失3130億美元，其健康險(xiǎn)注冊(cè)公司。截至2022年底，美國(guó)市場(chǎng)直保保費(fèi)總收入約2.8萬(wàn)億美元，較上年增長(zhǎng)6.7%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)萬(wàn)億美元（財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)8790億美元在近年保持了穩(wěn)定增萬(wàn)億美元1801701501401301202013201420152016201720182019202020212022年圖120132022年美國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)與壽險(xiǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)總體規(guī)模①①FIOAnnualReportontheInsuranceIndustry(September2023).80000040000020000094.4080000040000020000094.40中保險(xiǎn)損失為1320億美元。2023年上半年全球保險(xiǎn)損失達(dá)520億美元，其中美國(guó)發(fā)生的極端天氣損失近340億美元，是自2010年以來(lái)?yè)p失最大的年份之一。在連續(xù)多年巨災(zāi)、通脹水平居高不下等多重因素影響下，自2022年開(kāi)始美國(guó)市場(chǎng)依然保持硬周期，險(xiǎn)種間分化較明顯。其中，商業(yè)險(xiǎn)費(fèi)率增長(zhǎng)保持兩位數(shù)水平；家財(cái)險(xiǎn)漲幅明顯，在巨災(zāi)損失嚴(yán)重的區(qū)域形成兩位數(shù)增長(zhǎng)，各州平均費(fèi)率增長(zhǎng)4.48%①。美國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)是目前世界上規(guī)模最大、最發(fā)達(dá)且競(jìng)爭(zhēng)較為充分的保險(xiǎn)市場(chǎng)。根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦保險(xiǎn)辦公室（FIO）的數(shù)據(jù)②,2022年美國(guó)共有2656家注冊(cè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)直保公司，保費(fèi)收入共計(jì)8760億美元，占美國(guó)整體保年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。受近年新冠疫情及多次自然巨災(zāi)等損失影響，賠付率不斷走高，2022年美國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率達(dá)102.7%③,同比上升3個(gè)百分點(diǎn)，主要受個(gè)人車(chē)險(xiǎn)、理賠成本陡升及巨災(zāi)損失影響（見(jiàn)圖2）。根據(jù)美國(guó)國(guó)家保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)（NAIC）%105959085%百萬(wàn)美元%2012012201320142015201620172018201920202021202210410298969492凈保費(fèi)(左軸)綜合成本率(右軸)圖220122022年美國(guó)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)凈保費(fèi)及綜合成本率情況④20122013201420152016201720182019202020212022 ●商業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率個(gè)險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率圖320122022年美國(guó)商業(yè)與個(gè)人財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率統(tǒng)計(jì)，受通脹壓力及自然巨災(zāi)影響，2022年行業(yè)整體承保損失為246億美元，是2011年以來(lái)?yè)p失數(shù)額最高的一年。雖然硬市場(chǎng)直接推動(dòng)了底層業(yè)務(wù)費(fèi)率上漲，但仍有部分條線的綜合成本率高于100%。個(gè)人財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)綜合成本率在2022年顯著升高，達(dá)到了110.1%（見(jiàn)圖3）。8.6%，但由于巨災(zāi)頻發(fā)以及個(gè)人車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)惡化導(dǎo)致的凈損失和理賠費(fèi)用增長(zhǎng)3.8%，盡管費(fèi)用率較上年降率仍較上年上升2.9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到102.5%。(1)巨災(zāi)影響根據(jù)美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局（NOAA）國(guó)家環(huán)境信息中心的數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)發(fā)生了18起損失超過(guò)10億美元的氣象、氣候或水文災(zāi)害事故，其中包括9次嚴(yán)重風(fēng)暴、3次熱帶氣旋、①/insurance/homeowners-insurance/2022-rate-increases/#higher.②FIOAnnualReportontheInsuranceIndustry(September2023③FIOAnnualReportontheInsuranceIndustry(September2023).④NAICU.S.Property&CasualtyandTitleInsuranceIndustries–2022FullYearResults.⑤NAICU.S.Property&CasualtyandTitleInsuranceIndustries–2022FullYearResults.1次洪水、1次山火以及1次冬季風(fēng)暴，共計(jì)損失超過(guò)1788億美元。近五年年均發(fā)生巨災(zāi)18起，過(guò)去三年為20起（見(jiàn)表1）。專(zhuān)業(yè)研究ProfessionalResearch1980-1989年1990-1999年2000-2009年2010-2019年(2)個(gè)人險(xiǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)2022年個(gè)人保險(xiǎn)市場(chǎng)占行業(yè)保費(fèi)的近一半，由于自然巨災(zāi)加劇，以及通貨膨脹、后疫情時(shí)期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)導(dǎo)致賠案頻率上升，個(gè)人車(chē)險(xiǎn)業(yè)績(jī)大幅惡化，個(gè)人保險(xiǎn)損失超過(guò)行業(yè)整體損失的一半，綜合成本率也達(dá)到近15年來(lái)最高的110.1%（見(jiàn)圖4）?！鰝€(gè)人車(chē)險(xiǎn)（PrivatePassengerAuto）減弱，駕駛活動(dòng)減少導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)賠付走低的趨勢(shì)結(jié)束，商業(yè)活動(dòng)恢復(fù)到正常水平，疊加通脹及供應(yīng)鏈問(wèn)題影響，理賠成本不斷上漲。2022年，個(gè)人機(jī)動(dòng)車(chē)責(zé)任險(xiǎn)和車(chē)損條線賠付總額為2650億美元。除了事故頻次上升外，承保結(jié)果的惡化也受到了損失增加、人員短缺、供應(yīng)鏈危機(jī)導(dǎo)致的理賠成本上升等因素影響（見(jiàn)圖5）?！黾邑?cái)險(xiǎn)（Homeowners）近年來(lái)自然災(zāi)害發(fā)生頻率和損失程度的增加使家財(cái)險(xiǎn)進(jìn)一步承壓。2022年，自然巨災(zāi)保險(xiǎn)損失接近999億美元，該年承保損失共計(jì)14億美元。雖然許多保險(xiǎn)公司已經(jīng)提高費(fèi)率水平以應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害頻發(fā)趨勢(shì)，但通貨膨脹對(duì)行業(yè)形成新的考驗(yàn)，建筑材料、勞動(dòng)力和燃料價(jià)格持續(xù)上漲，推動(dòng)理賠成本上升。(3)商業(yè)險(xiǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)商業(yè)險(xiǎn)費(fèi)率上漲提振了保險(xiǎn)公司的業(yè)績(jī)，2022年整體的綜合成本率為94.4%，并實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年的承保盈利，但仍有一些責(zé)任險(xiǎn)條線面臨挑戰(zhàn)，未能實(shí)現(xiàn)承保盈利（見(jiàn)圖6）?！錾虡I(yè)綜合險(xiǎn)（CommercialMulti-顧名思義，商業(yè)綜合險(xiǎn)作為綜合保單不僅包括火險(xiǎn)、附加險(xiǎn)，還包括各種責(zé)任險(xiǎn)保障。2022年該險(xiǎn)種責(zé)任險(xiǎn)部分綜合成本率上升2.8個(gè)百分點(diǎn)至104.0%。訴訟高企是導(dǎo)致商業(yè)綜合險(xiǎn)承保結(jié)果不佳的主要原因，該條線已經(jīng)連續(xù)六年綜合成本率均高于100%（見(jiàn)圖7）?！錾虡I(yè)車(chē)險(xiǎn)（CommercialAuto）受之前年度準(zhǔn)備金不利進(jìn)展及巨額判決（NuclearVerdicts）①案例急劇增加影響，自2011年起商業(yè)車(chē)險(xiǎn)就已開(kāi)始出現(xiàn)承保虧損。為扭轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，保險(xiǎn)公司連續(xù)42個(gè)季度提高費(fèi)率水平。雖然2021年業(yè)績(jī)改善，但2022年的綜合成本率再次回升至105.5%（見(jiàn)圖8）。為補(bǔ)償保險(xiǎn)人近年巨災(zāi)損失大、投資回報(bào)率低、宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟及社會(huì)通脹加劇等負(fù)%104010209809609409209008801050101711017199198098096996994.4020122013201420152016201720182019202020212022年圖620122022年美國(guó)商業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率%1080104010209809601056104001036201720182019202020212022圖720172022年美國(guó)商業(yè)綜合保單綜合成本率年①NuclearVerdicts是指5 (5)Q1Q2Q3Q42018Q1Q2Q35 (5)Q1Q2Q3Q42018Q1Q2Q3Q42019Q1Q2Q3Q42020Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420212022 所有商業(yè)險(xiǎn)條商業(yè)車(chē)險(xiǎn)勞工補(bǔ)償險(xiǎn)商業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)-般責(zé)任傘式業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)研究ProfessionalResearch95105.50201720182019202020212022圖820172022年美國(guó)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率%25202520商業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，16.0%圖920172022年美國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)商業(yè)險(xiǎn)費(fèi)率增長(zhǎng)情況美元40002000800042其他責(zé)任險(xiǎn)非比例財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)非比例責(zé)任險(xiǎn)家財(cái)險(xiǎn)商業(yè)綜合個(gè)人火險(xiǎn)附加險(xiǎn)其他責(zé)任險(xiǎn)非比例財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)非比例責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)責(zé)任補(bǔ)償險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)20212020圖1020202021年美國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)非關(guān)聯(lián)交易分險(xiǎn)種保費(fèi)情況償險(xiǎn)除外）的費(fèi)率連續(xù)21個(gè)季度保持上漲，實(shí)現(xiàn)平均8.0%的漲幅。其中商業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)費(fèi)率漲幅最高，超過(guò)15%，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)也已連續(xù)42個(gè)季度實(shí)現(xiàn)上漲（見(jiàn)圖9）。美國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展成熟、業(yè)務(wù)規(guī)模龐大，全球化程度非常高，從大型全球性公司到小型公司均積極參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。近年受自然巨災(zāi)頻發(fā)影響，再保險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)走硬，尤其是與巨災(zāi)相關(guān)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)條線走硬趨勢(shì)明顯。另外，投資回報(bào)低迷且責(zé)任險(xiǎn)條線損失增加也推動(dòng)再保險(xiǎn)公司不斷提高費(fèi)率水平。2021年美國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)保費(fèi)收入約6682億美元，較2020年同期上漲13.3%。其中，關(guān)聯(lián)交易①保費(fèi)5916億美元，非關(guān)聯(lián)交易②保費(fèi)766億美元，專(zhuān)業(yè)再保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入占非關(guān)聯(lián)交易整體的75%，主要的25家再保險(xiǎn)人保費(fèi)收入達(dá)580億美元（見(jiàn)圖10）。除本土再保險(xiǎn)人外，國(guó)際再保險(xiǎn)人通過(guò)在當(dāng)?shù)卦O(shè)立分公司參與美國(guó)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。美國(guó)并沒(méi)有聯(lián)邦政府經(jīng)營(yíng)的再保險(xiǎn)公司，主要由一些大型公司提供再保險(xiǎn)保障。在遭受2005年“卡特里娜”颶風(fēng)損失的重大打擊后，美國(guó)巨面影響，多數(shù)商業(yè)險(xiǎn)條線的業(yè)務(wù)條件在過(guò)去幾年持續(xù)走硬。根據(jù)美國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人委員會(huì)2022年第四季度報(bào)告，商業(yè)險(xiǎn)幾乎所有條線（勞工賠災(zāi)再保險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)率水平大幅上漲并在2006年實(shí)現(xiàn)了76%的增長(zhǎng)。但這一上漲趨勢(shì)并沒(méi)有得到延續(xù)，而是在接下來(lái)的幾年內(nèi)波動(dòng)下沒(méi)有得到延續(xù)，而是在接下來(lái)的幾年內(nèi)波動(dòng)下市場(chǎng)整體費(fèi)率才有所抬頭。近年自然巨災(zāi)損失頻發(fā)、影響巨大，使巨災(zāi)再保險(xiǎn)的保險(xiǎn)條款及合同條件進(jìn)一步收緊。損失影響較大的險(xiǎn)種費(fèi)率大幅增長(zhǎng)，截至2021年漲幅達(dá)到25%。未受影響的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)暴露則一直保持穩(wěn)定的費(fèi)率水上年同期有10%~15%的增長(zhǎng)。責(zé)任險(xiǎn)表現(xiàn)較超賠業(yè)務(wù)費(fèi)率于2021年上漲40%外，董事?lián)p失的險(xiǎn)種費(fèi)率上漲5%~10%。2022年第三季度末發(fā)生的颶風(fēng)“伊恩”造成較大損失，進(jìn)一步推高了市場(chǎng)費(fèi)率。巨災(zāi)再保險(xiǎn)需求上升但承保能力供給不足，促使2023年美國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)巨災(zāi)費(fèi)率持續(xù)上漲。2023年市場(chǎng)費(fèi)率進(jìn)一步走硬。佳達(dá)公司市場(chǎng)報(bào)告顯示，美國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)巨災(zāi)業(yè)務(wù)RateonLine（RoL）指數(shù)自2017年開(kāi)始上漲，2023年7月續(xù)轉(zhuǎn)中該指數(shù)較同年1月續(xù)轉(zhuǎn)上漲35%。這一上漲趨勢(shì)體現(xiàn)了價(jià)格受通脹、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)以及損失賠付等多重因素的影響（見(jiàn)圖11）。受近年自然巨災(zāi)頻度與損失程度不斷上升的影響，美國(guó)專(zhuān)業(yè)再保險(xiǎn)市場(chǎng)承保結(jié)果已單位：百萬(wàn)美元、%-3597-866-2264-1537-99連續(xù)五年出現(xiàn)承保虧損。2022年承保虧損達(dá)到9900萬(wàn)美元，綜合成本率與上年同期相比改善2.0個(gè)百分點(diǎn)至100%（見(jiàn)表2）。分險(xiǎn)種看，巨災(zāi)導(dǎo)致相關(guān)險(xiǎn)種的再保險(xiǎn)賠付率上升，車(chē)險(xiǎn)賠付率也一直保持較高水平，受新冠疫情影響，個(gè)人意外和健康險(xiǎn)賠付率大幅上升（見(jiàn)圖12）。2022年9月末發(fā)生的美國(guó)颶風(fēng)“伊恩”為有記錄以來(lái)的第二大自然巨災(zāi)保險(xiǎn)損失事 件，行業(yè)損失預(yù)計(jì)約525億美元。該事件 ①https://www.artemis.bm/us-property-cat-rate-on-line-index.年年專(zhuān)業(yè)研究ProfessionalResearch807050403020041.3741.3740.839.8640.839.8638.252016l財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)■責(zé)任險(xiǎn)201720182016l財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)■責(zé)任險(xiǎn)建筑工程險(xiǎn)■車(chē)險(xiǎn)■員工補(bǔ)償險(xiǎn)保證、保函、信用險(xiǎn)■水險(xiǎn)、航空險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)■個(gè)人意外和健康險(xiǎn)圖1220162021再保險(xiǎn)賠付率情況上升，在較高回歸期上無(wú)明顯變化；預(yù)計(jì)加州山火的損失有一定程度的上升，但上升程度小于周邊各州。最后，近年的通脹問(wèn)題，特別是部分地區(qū)如佛羅里達(dá)州的通脹進(jìn)一步加劇了巨災(zāi)損失。2021年至今，共有九家佛羅里達(dá)州當(dāng)?shù)刎?cái)險(xiǎn)公司包括AmericanCapital對(duì)國(guó)際市場(chǎng)2023年1/1續(xù)轉(zhuǎn)的承保能力、再保需求、續(xù)轉(zhuǎn)談判及費(fèi)率均造成了影響，增強(qiáng)了硬市場(chǎng)預(yù)期。截至2023年第三季度末，全球保險(xiǎn)損失為880億美元，其中美國(guó)地區(qū)發(fā)生的強(qiáng)對(duì)流天氣造成的損失占總體的60%，超過(guò)500億美元。巨災(zāi)損失顯著上升，將直接影響美國(guó)市場(chǎng)整體的費(fèi)率趨勢(shì)。造成巨災(zāi)損失增加的因素可以簡(jiǎn)單概括為三方面。首先，近年來(lái)美國(guó)的人口流動(dòng)導(dǎo)致沿海地帶和生活成本較低的城鄉(xiāng)接合部的人口數(shù)量增加，這增加了颶風(fēng)和山火等自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)暴露。其次，美國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施普遍較為脆弱，容易引發(fā)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。例如，加利福尼亞州的電力設(shè)備老化和缺乏維護(hù)已經(jīng)引發(fā)了多次大規(guī)模的山火；在得克薩斯州，缺乏抗寒能力的電網(wǎng)在2021年的冬季風(fēng)暴中發(fā)生系統(tǒng)性故障，導(dǎo)致大量居民停電。此外，氣候變化也對(duì)巨災(zāi)損失產(chǎn)生了不確定的影響。雖然氣候變化的方向逐漸成為行業(yè)共識(shí)，但氣候變化的程度和對(duì)巨災(zāi)損失的影響程度尚無(wú)定論。根據(jù)RMS和Verisk的研究，預(yù)計(jì)颶風(fēng)損失在較低回歸期上有較為明顯的Assurance,AvatarP&C,St.JohnsInsurance等由于償付能力不足而宣告破產(chǎn)清算，導(dǎo)致大量的投保需求涌向佛羅里達(dá)州剩余市場(chǎng)CitizensPropertyInsurance，截至2023年1月底，Citizens保單數(shù)量達(dá)到77萬(wàn)張，在過(guò)去兩年增長(zhǎng)了75%。導(dǎo)致這一問(wèn)題的首要原因是保險(xiǎn)欺詐和訴訟帶來(lái)的損失金額及理賠費(fèi)用的不斷持續(xù)攀升，保險(xiǎn)公司不堪重負(fù)，紛紛選擇退出佛州市場(chǎng)、削減業(yè)務(wù)規(guī)?；蛘叽蠓岣弑ｋU(xiǎn)費(fèi)率。與此同時(shí)，再保險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)走硬，傳統(tǒng)再保險(xiǎn)市場(chǎng)以及另類(lèi)資本收緊承保能力投放。颶風(fēng)“伊恩”發(fā)生前的6月續(xù)轉(zhuǎn)市場(chǎng)平均風(fēng)公司的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍不能完全排分，特別是較低超賠層。為緩解危機(jī)，促進(jìn)當(dāng)?shù)刎?cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展，佛羅里達(dá)州立法機(jī)構(gòu)于2022年5月20日審議通過(guò)一攬子財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)改革方案，包括為保險(xiǎn)公司提供20億美元金額的臨時(shí)補(bǔ)充再保險(xiǎn)保障基金以及應(yīng)對(duì)保險(xiǎn)欺詐、理賠訴訟等問(wèn)題的解決方案，并在近期進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)改革。但改革方案是否能夠穩(wěn)定當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場(chǎng)，最終效果仍有待進(jìn)一步驗(yàn)證。佛州的家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)是所有州中最高的，已高于美國(guó)平均水平的3倍。受颶風(fēng)“伊恩”影響，6家直保公司破產(chǎn)，其他公司則縮小業(yè)務(wù)規(guī)?；蛑苯油Ｖ箤?xiě)入新的業(yè)務(wù)①。受自然巨災(zāi)損失及通脹高企導(dǎo)致理賠成本上升影響，過(guò)去幾年美國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)底層保單的綜合成本率持續(xù)走高，業(yè)務(wù)費(fèi)率充足度不高，承保業(yè)績(jī)較差。然而，瑞士再保險(xiǎn)公司預(yù)測(cè)，2023年將是美國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的拐點(diǎn)，市場(chǎng)承保利潤(rùn)水平有望進(jìn)一步提高，保費(fèi)增長(zhǎng)將推動(dòng)行業(yè)業(yè)績(jī)整體改善。在定價(jià)方面，保險(xiǎn)代理人及經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)（CIAB）的報(bào)告顯示，2023年第二季度，商業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)條線平均費(fèi)率同比增長(zhǎng)8.9%，略高于第一季度8.3%的水平。相反，個(gè)人險(xiǎn)費(fèi)率增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)放緩，僅在董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)及網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)條線實(shí)現(xiàn)了較高增長(zhǎng)。整體來(lái)看，受通脹及巨災(zāi)損失上行壓力影響，2023年整體費(fèi)率將會(huì)持續(xù)上升。保費(fèi)增長(zhǎng)方面，個(gè)人車(chē)險(xiǎn)及家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)均在2023年上半年實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，推高了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的整體漲幅。根據(jù)現(xiàn)有的市場(chǎng)情況及預(yù)測(cè)，瑞再判斷2023年美國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)直保保費(fèi)將增長(zhǎng)9.0%，2024年將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.5%。再保險(xiǎn)人更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管控強(qiáng)化，從保障范圍、條款使用、事件定義、起賠點(diǎn)等方面收緊業(yè)務(wù)條件，以求實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。這種策略調(diào)整可能會(huì)對(duì)未來(lái)巨災(zāi)的預(yù)測(cè)和應(yīng)對(duì)能力產(chǎn)生積極影響。美國(guó)ESG受關(guān)注度提升，極端天氣和社會(huì)公平問(wèn)題加劇。雖然美國(guó)市場(chǎng)發(fā)展以自愿非強(qiáng)制為主，但ESG制度約束逐漸升級(jí)。美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提出新的監(jiān)管改革方案，要求企業(yè)提升氣候變化和社會(huì)問(wèn)題的管理和披露。15州保監(jiān)機(jī)構(gòu)宣布采用與歐洲同步的氣候風(fēng)險(xiǎn)披露標(biāo)準(zhǔn)，這是NAIC自2010年以來(lái)的首次重大升級(jí)。保險(xiǎn)公司面臨監(jiān)管、股東和公眾壓力，開(kāi)始公開(kāi)更多關(guān)于氣候變化和環(huán)境政策的披露。以Travelers和Chubb為例，其發(fā)布計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)碳中和，并限制為新的火力發(fā)電廠建設(shè)提供保障。Chubb同意發(fā)布評(píng)估和降低溫室氣體排放的報(bào)告，但部分股東提議限制承?；剂系奶嶙h未獲得通過(guò)。雖然ESG政策對(duì)能源險(xiǎn)市場(chǎng)影響有限，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，保險(xiǎn)公司對(duì)ESG因素的考慮將增加，未來(lái)不符合ESG政策的業(yè)務(wù)將更難獲得保險(xiǎn)支持。目前各家保險(xiǎn)公司對(duì)于如何在能源險(xiǎn)□作者所在單位：中再產(chǎn)險(xiǎn)國(guó)際業(yè)務(wù)管理部①HurricaneIanmaymakeFlorida'spropertyinsurancemarketevenwor專(zhuān)業(yè)研究ProfessionalResearch——以美國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)為例■文/中再產(chǎn)險(xiǎn)氣候變化星火課題研究組局（NOAA）數(shù)據(jù)，2023年1-9月全球溫度比20世紀(jì)平均值高出1.1℃,有望但影響更大的是氣候變化趨勢(shì)。氣候變化導(dǎo)致極端高溫、強(qiáng)降水、熱帶氣旋等極端天氣事件頻發(fā)，據(jù)經(jīng)紀(jì)公司Aon統(tǒng)計(jì)，2022年全球巨災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失和保險(xiǎn)損失面臨哪些挑戰(zhàn)？本文以美國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)為例，圍繞保險(xiǎn)業(yè)不同主體應(yīng)對(duì)氣候變化實(shí)踐、氣候變化巨災(zāi)模型、自然巨災(zāi)損失趨勢(shì)、美國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)與再保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀展氣候變化，是指在一定范圍內(nèi)，氣候平均狀態(tài)在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上的巨大改變或者持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間的氣候變動(dòng)。(IPCC)于2023年3月下旬發(fā)布了《第六次評(píng)估報(bào)告綜合報(bào)告：氣候變化2023》。報(bào)告強(qiáng)調(diào)，工業(yè)革命以來(lái)，化石燃料燃燒和土地利用等人類(lèi)活動(dòng)導(dǎo)致大氣溫室氣體劇增，溫室效應(yīng)增強(qiáng)，全球氣候發(fā)生變化。2011—2020年全球地表溫度比工業(yè)化前（1850—1900年）高出1.1℃。近期內(nèi)全球溫升可能達(dá)到1.5℃,或面臨暫時(shí)突破1.5℃的風(fēng)險(xiǎn)。全球氣候變化問(wèn)題引起了國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注。1992年通過(guò)《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》（UNFCCC），闡明了行動(dòng)框架。1997年通過(guò)《京都議定書(shū)》，確定發(fā)達(dá)國(guó)家2008—2012年的量化減排指標(biāo)。2015年通過(guò)《巴黎協(xié)定》，對(duì)2020年后全球應(yīng)對(duì)氣候變化的行動(dòng)作出統(tǒng)一安排。未來(lái)氣候變化情景是氣候變化研究和評(píng)估的重要工具。IPCC基于全球氣溫上升幅度控制目標(biāo)，綜合考慮社會(huì)經(jīng)濟(jì)和氣候變化的影響后提出共享社會(huì)經(jīng)濟(jì)路徑SSP1-8.5以及典型濃度路徑RCP2.6-8.5相關(guān)情景矩陣，并廣泛應(yīng)用于氣候變化影響研究。當(dāng)前，氣候風(fēng)險(xiǎn)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響不斷增大，金融體系迫切需要將氣候因素納入監(jiān)管框架與公司治理。本部分將對(duì)全球金融體系氣候風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管進(jìn)行概述，介紹美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)氣候風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐以及保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)氣候變化的具體措施。G20金融穩(wěn)定理事會(huì)于2017年6月發(fā)布《氣候相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露工作組建議報(bào)告》，該報(bào)告由氣候相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露工作組（TaskForceonClimate-RelatedFinancialDisclosure，TCFD）編寫(xiě)，為金融機(jī)構(gòu)如何評(píng)估氣候相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇提出了信息披露框架和建議。報(bào)告將氣候風(fēng)險(xiǎn)劃分為轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)兩類(lèi)。實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)指物理性的氣候變化事件，包括洪水、臺(tái)風(fēng)、海嘯等極端天氣帶來(lái)的急性風(fēng)險(xiǎn)以及氣溫升高、海平面上升等長(zhǎng)期氣候變化帶來(lái)的慢性風(fēng)險(xiǎn)，也是本文討論的重點(diǎn)。TCFD框架建議發(fā)布之后，世界主要國(guó)家金融監(jiān)管部門(mén)積極探索將氣候風(fēng)險(xiǎn)納入宏觀審慎管理框架，完善氣候風(fēng)險(xiǎn)披露、開(kāi)展氣候壓力測(cè)試等監(jiān)管工作。2019年，英格蘭銀行發(fā)布了《加強(qiáng)銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)管理氣候變化金融風(fēng)險(xiǎn)的方法》，對(duì)機(jī)構(gòu)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、情景分析和披露制定了監(jiān)管要求。2021年初，美聯(lián)儲(chǔ)成立金融穩(wěn)定氣候委員會(huì)（FSCC），將氣候變化納入金融穩(wěn)定框架，以解決氣候變化帶來(lái)的宏觀審慎風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。2022年，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）發(fā)布首個(gè)氣候相關(guān)披露規(guī)定提案。美國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)(NAIC)2020年成立氣候變化應(yīng)對(duì)工作組，主要開(kāi)展的工作包括氣候風(fēng)險(xiǎn)披露調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與壓力測(cè)試及研究應(yīng)對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新解決方案等。2022年，共有15個(gè)州參與NAIC氣候風(fēng)險(xiǎn)披露評(píng)估調(diào)查，超過(guò)1400家保險(xiǎn)公司參與。在氣候風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和壓力測(cè)試方面，NAIC主要評(píng)估保險(xiǎn)/再保險(xiǎn)公司對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)的建模使用、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)如何將氣候風(fēng)險(xiǎn)納入其分析和治理、保險(xiǎn)公司的氣候相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口(包括承保和投資端)對(duì)償付能力的潛在影響，以及評(píng)估和開(kāi)發(fā)與氣候風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息披露、壓力測(cè)試和情景分析方案。此處以國(guó)際大型直保公司A為例，介紹財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)氣候變化風(fēng)險(xiǎn)的具體實(shí)踐。2022年4月，該公司首次發(fā)布?xì)夂蜃兓?，闡述氣候變化整體政策，包括支持向“凈零”經(jīng)濟(jì)過(guò)渡，逐步限制對(duì)煤炭、石油等高碳行業(yè)的承保與投資，積極加大對(duì)低碳、清潔能源技術(shù)的支持與投入，建立氣候風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法框架與流程等。2022年11月，該公司發(fā)布基于TCFD框架建議的氣候變化相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露。對(duì)于巨災(zāi)損失分析，該公司采用內(nèi)外部巨災(zāi)模型，結(jié)合內(nèi)部損失經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)損失數(shù)據(jù)、科研成果等，定期分析颶風(fēng)、洪水及山火的損失頻率及強(qiáng)度變化趨勢(shì)，以一年期為基礎(chǔ)，對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行校驗(yàn)，通過(guò)附加損失調(diào)整因子，保證氣候變化導(dǎo)致的趨勢(shì)變化在定價(jià)、承保、風(fēng)險(xiǎn)管理中得到充分考慮。專(zhuān)業(yè)研究ProfessionalResearch該公司開(kāi)展短期和長(zhǎng)期兩個(gè)維度的氣候變化壓力測(cè)試與情景分析，采用IPCC模擬場(chǎng)景RCP8.5（到2050年以5年為周期對(duì)主要巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)（例如美國(guó)颶風(fēng)）進(jìn)行分析。此處以國(guó)際大型再保險(xiǎn)公司B為例，介紹再保險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)氣候變化風(fēng)險(xiǎn)的具體實(shí)踐。該公司作為全球保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的先鋒，自20世紀(jì)70年代起，就開(kāi)始研究與氣候變化相關(guān)的自然巨災(zāi)損失成本不斷升高的原因。自2008年起，該公司開(kāi)始制定整體氣候戰(zhàn)略并不斷更新。目前，其公司環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）委員會(huì)牽頭研究并制定氣候戰(zhàn)略以及“凈零”目標(biāo)等重大氣候議題，其他委員會(huì)如風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)等參與研究和評(píng)估與氣候變化相關(guān)的物理、轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)以及綠色解決方案等并制定政策。該公司將氣候變化的影響劃分為三個(gè)時(shí)年）以及長(zhǎng)期（大于10年）。由于多數(shù)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為一年期合同，因此巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)在短中期時(shí)間范圍內(nèi)的變化情況是影響風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、業(yè)務(wù)承保和組合管理的主要因素。而公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略需要考慮長(zhǎng)期維度氣候變化對(duì)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的影響。風(fēng)險(xiǎn)管理方面，該公司通過(guò)限制易受氣候變化影響的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)累積來(lái)控制氣候風(fēng)險(xiǎn)敞口，并安排再保險(xiǎn)與轉(zhuǎn)分保等轉(zhuǎn)移巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。隨著氣候風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的逐漸成熟，巨災(zāi)模型公司的氣候變化巨災(zāi)模型也成為保險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)氣候變化風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。目前財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)主要采用RMS以及AIRWorldwide（以下簡(jiǎn)稱(chēng)AIR）巨災(zāi)模型（見(jiàn)表1）進(jìn)行巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分析。RMS于2021年3月發(fā)布北美颶風(fēng)、歐洲洪水、歐洲風(fēng)災(zāi)氣候變化模型，于2022年3月發(fā)布基于高分辨率HD模型的美國(guó)洪水、RMS北大西洋—美國(guó)、加拿大、中美洲、墨西哥東部以重新定義標(biāo)準(zhǔn)、WSST颶風(fēng)事件集Emanuel(2021）CO2排放增加對(duì)熱帶氣旋活動(dòng)無(wú)2050年RCP8.5情景，AAL增加24%2050年RCP8.5情景，AAL增加20%左右，美國(guó)山火以及日本臺(tái)風(fēng)氣候變化模型。AIR于2022年10月發(fā)布對(duì)美國(guó)、加勒比地區(qū)颶風(fēng)模型的氣候變化影響預(yù)測(cè)，于2023年7月發(fā)布美國(guó)山火氣候變化預(yù)測(cè)模型。下面以RMS和AIR北美颶風(fēng)氣候變化模型以及AIR的美國(guó)山火氣候變化模型為例進(jìn)行說(shuō)明。Knuston（2020)以及Colbert(2013)等開(kāi)展的對(duì)全球氣候變化以及溫室氣體排放增加如何影響熱帶氣旋活動(dòng)等科學(xué)研究均認(rèn)為氣候變化會(huì)帶來(lái)高等級(jí)颶風(fēng)（4~5級(jí)）發(fā)生頻率增加以及海平面上升而導(dǎo)致額外風(fēng)暴潮洪水。模型公司以上述科研結(jié)論為依據(jù)，在現(xiàn)有巨災(zāi)模型事件集（10萬(wàn)次隨機(jī)模擬）基礎(chǔ)上，結(jié)合IPCC未來(lái)氣候變化不同情景，進(jìn)行二次抽樣調(diào)整颶風(fēng)頻率和強(qiáng)度，重新定義氣候變化背景下的颶風(fēng)事件集，進(jìn)行氣候風(fēng)險(xiǎn)分析。氣候變化情景方面，目前氣候變化模型均包括IPCC的不同氣候變化情景，并分析從2020年至2100年之間不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)的颶風(fēng)損失。另外，最近5年的氣候變化影響均已體現(xiàn)在兩家模型公司現(xiàn)有模型版本的短期觀點(diǎn)（neartermview）中。在RCP8.5情景下，2050年，RMS和AIR的颶風(fēng)損失AAL分別增長(zhǎng)24%和20%左右，均未考慮海平面上升的影響。（二）氣候變化巨災(zāi)模型——山火（以AIR山火模型為例）AIR以IPCC報(bào)告中的科學(xué)分析為基礎(chǔ)，構(gòu)建氣候變化對(duì)山火損失的預(yù)測(cè)模型。模型通過(guò)構(gòu)建氣候變量（包括降水、大氣濕度變化等）與山火燃燒面積的關(guān)系曲線，結(jié)合不同氣候變化情景，在AIR現(xiàn)有山火模型基礎(chǔ)上重新進(jìn)行隨機(jī)模擬。模型覆蓋美國(guó)西部13個(gè)州。2030年，4種氣候情景下的損失變化不大。行業(yè)年平均損失AAL增加約25%。2050年，各種氣候情景下的損失差異較大。年平均損失AAL提高50%~100%，預(yù)計(jì)地域差異會(huì)更大。未來(lái)幾年，加州仍將是全美山火損失的最大貢獻(xiàn)者，加州山火損失目前占行業(yè)年總損失的三分之二，在SSP2-4.5下，預(yù)計(jì)到2030年、2050年平均損失將分別增加約20%和50%。影響巨災(zāi)事件損失大小的因素較為復(fù)雜，包括氣候變化、人口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、防災(zāi)防損措施等。本部分將以美國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)為例，對(duì)不同巨災(zāi)損失的趨勢(shì)進(jìn)展進(jìn)行分析。1980—2023年，美國(guó)極端天氣巨災(zāi)損失的頻率和強(qiáng)度均不斷增加（見(jiàn)圖1）。1980—2022年超10億美元巨災(zāi)事件年平均數(shù)量為8.1個(gè)，年平均經(jīng)濟(jì)損失金額為599億美元，而最近5年平均巨災(zāi)數(shù)量達(dá)到18個(gè)，平均經(jīng)濟(jì)損失金額達(dá)1246億美元。整體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，據(jù)美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局（NOAA）統(tǒng)計(jì)，年度損失最大的是2017年，受颶風(fēng)哈維、厄瑪以及瑪利亞三重影響，經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)3286億美元，巨災(zāi)保險(xiǎn)損失達(dá)1110億美元（見(jiàn)圖2）。專(zhuān)業(yè)研究ProfessionalResearch圖11980—2023年美國(guó)超過(guò)10億美元損失的歷年巨災(zāi)事件數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局(NOAA)。圖21980—2023年美國(guó)超過(guò)10億美元損失的歷年颶風(fēng)事件數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局(NOAA)。海水變暖、海洋隨之膨脹，包括格陵蘭島和南極洲在內(nèi)的陸地冰融化流入海中，導(dǎo)致海平面上升，使颶風(fēng)在強(qiáng)度、風(fēng)暴潮及降水量各方面都更具有破壞力。圖31980—2023年美國(guó)超過(guò)10億美元損失的歷年強(qiáng)對(duì)流風(fēng)暴事件數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局(NOAA)。對(duì)流風(fēng)暴巨災(zāi)事件的頻率和強(qiáng)度均在不斷增加。年增加了5倍。而截至2023年10月，美國(guó)共發(fā)生18個(gè)超過(guò)10億美元強(qiáng)對(duì)流風(fēng)暴事件，損失總計(jì)671億美元，創(chuàng)歷史新高（見(jiàn)圖3）。目前主流觀點(diǎn)認(rèn)為強(qiáng)對(duì)流風(fēng)暴損失的增加主要是由人口增長(zhǎng)以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)致。以Aon研究結(jié)果為例，1990—2022年，強(qiáng)對(duì)流風(fēng)暴的年平均保險(xiǎn)損失增長(zhǎng)率為8.9%，而在此期間風(fēng)暴暴露增長(zhǎng)了8.6%，因此可以