2024年債券發(fā)行承銷協(xié)議（二篇）

第3頁共3頁2024年債券發(fā)行承銷協(xié)議債券發(fā)行人（以下稱甲方）：_____住所：_____法定代表人：_____債券承銷人（以下稱乙方）：_____住所：_____法定代表人：_____甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_____金融債券”（以下簡稱債券），負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購包銷義務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。第一條債券種類與數(shù)額本協(xié)議項下債券指甲方按照2000年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。第二條承銷方式乙方采用承購包銷方式承銷債券。第三條承銷期每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。第四條承銷款項的支付乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。第五條發(fā)行手續(xù)費的支付甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。第六條登記托管債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）負(fù)責(zé)債券的登記托管。第七條附屬協(xié)議甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。第八條信息披露一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告；二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)；四、甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)甲方的權(quán)利如下：一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團成員之間等額分配；三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定；四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。甲方的義務(wù)如下：一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費；三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇；四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時披露信息。第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)乙方的權(quán)利如下：一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo)；二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費；三、有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券；四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費；五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認(rèn)購款的暫存利息；2024年債券發(fā)行承銷協(xié)議（二）第一部分：引言1.1本協(xié)議由發(fā)行人（以下簡稱“發(fā)行人”）與承銷商（以下簡稱“承銷商”）簽訂，并規(guī)定了雙方之間在發(fā)行人發(fā)行債券時的權(quán)利義務(wù)。1.2本協(xié)議的簽訂旨在為發(fā)行人提供承銷服務(wù)，并規(guī)范雙方關(guān)系，以保證債券發(fā)行工作的順利進行。第二部分：定義2.1“發(fā)行人”指發(fā)行債券的主體，即本協(xié)議中的發(fā)行人。2.2“承銷商”指專業(yè)從事債券承銷業(yè)務(wù)的機構(gòu)，即本協(xié)議中的承銷商。2.3“債券”指由發(fā)行人發(fā)行的債務(wù)憑證，即本協(xié)議中的債券。2.4“承銷費”指承銷商從債券發(fā)行中獲取的報酬，即本協(xié)議中的承銷費。第三部分：債券發(fā)行3.1發(fā)行人同意由承銷商作為發(fā)行人的獨家承銷商，負(fù)責(zé)組織債券的發(fā)行工作。3.2債券的發(fā)行金額、發(fā)行利率、發(fā)行期限等具體條款由發(fā)行人根據(jù)市場情況確定，并在發(fā)行前向承銷商通知。3.3承銷商同意在收到發(fā)行人的通知后，依法依規(guī)組織對債券進行承銷，并根據(jù)市場情況制定合適的承銷方案。第四部分：承銷費4.1發(fā)行人同意向承銷商支付承銷費作為其從債券發(fā)行中獲取的報酬。承銷費的具體金額與支付方式由雙方協(xié)商確定。4.2承銷商同意在發(fā)行人發(fā)行債券成功后，按照約定的支付方式和時間收取承銷費。第五部分：責(zé)任與義務(wù)5.1發(fā)行人保證提供真實、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行信息，并承擔(dān)因信息不真實、不準(zhǔn)確、不完整引發(fā)的法律糾紛責(zé)任。5.2承銷商保證提供真實、準(zhǔn)確、完整的承銷服務(wù)，并承擔(dān)因承銷服務(wù)不符合約定引發(fā)的法律糾紛責(zé)任。5.3雙方應(yīng)本著誠信原則履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，并互相尊重對方的權(quán)益。第六部分：協(xié)議的終止6.1協(xié)議在以下情況下可被解除：（1）經(jīng)雙方協(xié)商一致決定解除；（2）一方違反本協(xié)議且經(jīng)另一方發(fā)出書面通知后，30天內(nèi)未能糾正違約行為。6.2協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議及相關(guān)法律的規(guī)定履行各自的清算義務(wù)。第七部分：爭議解決7.1雙方因本協(xié)議發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.2本協(xié)議的解釋、變更及補充應(yīng)以書面形式進行，并由雙方的授權(quán)代表簽字確認(rèn)。第八部分：其他條款8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，并適用中華人民共和國的法律。8.2未盡事宜由雙方協(xié)商決定，并以書面形式作出補充約定。本協(xié)議一式六份，發(fā)行人和承銷商各執(zhí)三份，具有同