2024年低空經(jīng)濟(jì)專題報(bào)告：政策推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展-中游核心景氣提升

2024年低空經(jīng)濟(jì)專題報(bào)告：政策推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展_中游核心景氣提升政策持續(xù)加碼低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展低空與低空經(jīng)濟(jì)：可關(guān)注低空飛行核心產(chǎn)品低空，通常指距正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域(根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要可延伸至3000米)。低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域包含有eVTOL、無(wú)人機(jī)、直升機(jī)和傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)在內(nèi)的多款產(chǎn)品：eVTOL以其無(wú)需跑道即可垂直起降的特點(diǎn)，成為未來(lái)航空交通的潛在變革者，包含億航智能、峰飛航空等優(yōu)秀企業(yè)；無(wú)人機(jī)技術(shù)日益成熟，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)和工業(yè)領(lǐng)域，代表企業(yè)大疆等；直升機(jī)以其多用途性在多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，代表企業(yè)中航直升機(jī)等；傳統(tǒng)的固定翼飛機(jī)，如中航通飛等企業(yè)的產(chǎn)品。低空經(jīng)濟(jì)輻射面廣，涉及載人、載貨、巡檢、應(yīng)急救援等場(chǎng)景低空經(jīng)濟(jì)具有產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、輻射面廣、成長(zhǎng)性和帶動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。低空經(jīng)濟(jì)是依托于低空空域(3000米以下真高)，以民用有人駕駛、無(wú)人駕駛航空器為主，以載人、載貨及其他作業(yè)等多場(chǎng)景低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。政策加持低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策可以分為三個(gè)階段：1）概念提出期：中國(guó)民航大學(xué)李衛(wèi)民副教授2009年首次提出“低空經(jīng)濟(jì)”概念術(shù)語(yǔ)，《深化低空空域管理體制改革的意見》的發(fā)布，拉開了低空空域管理改革的序幕。2）初步發(fā)展期：積極推進(jìn)低空空域管理，規(guī)劃通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)，促進(jìn)無(wú)人駕駛航空，構(gòu)建飛行服務(wù)體系，旨在實(shí)現(xiàn)安全、有序的航空業(yè)發(fā)展。3）快速發(fā)展期：國(guó)家規(guī)劃推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)，航空服務(wù)多元化，通用航空與多領(lǐng)域融合，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展?！锻ㄓ煤娇昭b備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》由工信部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部和中國(guó)民用航空局聯(lián)合發(fā)布，旨在促進(jìn)通用航空產(chǎn)業(yè)向無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型?！斗桨浮分赜诔鞘锌者\(yùn)、物流配送、應(yīng)急救援等關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用和商業(yè)化，計(jì)劃到2027年顯著增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，并在2030年前構(gòu)建高端化、智能化、綠色化的產(chǎn)業(yè)新模式，形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。各省市加快布局低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)各省市積極落實(shí)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策，加快布局低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。截止至2024年4月，共有26個(gè)省份將“低空經(jīng)濟(jì)”有關(guān)內(nèi)容寫入政府工作報(bào)告；其中，5個(gè)省份成為全國(guó)首批低空空域管理改革試點(diǎn)省份，分別是四川、海南、湖南、江西、安徽。低空行業(yè)空間廣闊，未來(lái)可達(dá)萬(wàn)億規(guī)模低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)空間廣闊，未來(lái)可達(dá)萬(wàn)億規(guī)模：根據(jù)MorganStanley預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2026-2028年全球eVTOL開始爆發(fā)式增長(zhǎng)，到2040年全球eVTOL市場(chǎng)規(guī)模將超萬(wàn)億美元，中國(guó)將是全球最大的城市空中交通市場(chǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)占到全球的20%-25%；根據(jù)我國(guó)民航局的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模有望快速持續(xù)增長(zhǎng)，至2035年可帶動(dòng)萬(wàn)億元產(chǎn)業(yè)空間。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈：核心關(guān)注低空飛行低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈：研發(fā)+產(chǎn)品+場(chǎng)景的深度融合，中游是核心上游-原材料及零部件：1）研發(fā)：各種工業(yè)軟件，例如CAX、EDA、PLM、其他；2）關(guān)鍵原材料：鋼材、鋁合金、高分子材料、復(fù)合材料等；3）零部件：芯片、電池、電機(jī)等。中游(核心部分）：為裝備制造和配套服務(wù)，包括無(wú)人機(jī)及相關(guān)設(shè)備制造、核心部件供應(yīng)（如攝像機(jī)、傳感器、云臺(tái)）等。下游-產(chǎn)業(yè)融合：涉及無(wú)人機(jī)在物流、農(nóng)業(yè)、旅游、消防和應(yīng)急等領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展。此外，中游銜接下游還需要有飛行審批、空域備案等步驟。上游：技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，為飛行制造提供基礎(chǔ)上游產(chǎn)業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，為飛行制造提供關(guān)鍵材料和系統(tǒng)支持。低空經(jīng)濟(jì)上游匯集眾多企業(yè)，專注于電動(dòng)化、輕量化、導(dǎo)航定位等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。這些企業(yè)涵蓋了從復(fù)合材料、光電器件、動(dòng)力系統(tǒng)到導(dǎo)航控制等多樣化產(chǎn)品和服務(wù)，為低空飛行器的研發(fā)和制造提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?？申P(guān)注方向：傳統(tǒng)制造、電動(dòng)化、飛行器輕量化和導(dǎo)航定位。中游：融合整機(jī)與配套服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈核心中游產(chǎn)業(yè)包含整機(jī)與配套服務(wù)，是低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分。相關(guān)企業(yè)涵蓋了eVTOL、無(wú)人機(jī)、直升機(jī)、高端裝備、基礎(chǔ)設(shè)備、檢測(cè)服務(wù)以及飛行保障等多個(gè)領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和行業(yè)進(jìn)步?？申P(guān)注的方向：整機(jī)制造、高端裝備、低空基礎(chǔ)設(shè)施與飛行保障?？沼蚬芸兀褐杏闻c下游的重要銜接空域管理與運(yùn)營(yíng)涉及對(duì)空域和航線的合理劃設(shè)、運(yùn)營(yíng)權(quán)出讓、租賃服務(wù)以及對(duì)飛行活動(dòng)的監(jiān)管，旨在通過(guò)市場(chǎng)化手段優(yōu)化資源配置，促進(jìn)低空空域的有效利用和飛行活動(dòng)的規(guī)范化管理?？沼蚝侠韯澰O(shè)：對(duì)在使用空域、航線接入系統(tǒng)進(jìn)行管理；根據(jù)低空空域、航線劃設(shè)規(guī)范對(duì)未使用空域進(jìn)行劃設(shè)?？沼蜻\(yùn)營(yíng)權(quán)出讓：根據(jù)劃設(shè)完成的空域、航線進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估和預(yù)算；根據(jù)市場(chǎng)需求將空域運(yùn)營(yíng)權(quán)進(jìn)行出讓。空域、航線租賃：已獲得運(yùn)營(yíng)權(quán)的機(jī)構(gòu)、組織可將空域、航線進(jìn)行公示。根據(jù)市場(chǎng)需求對(duì)空域、航線進(jìn)行租賃。生態(tài)企業(yè)入駐：開展飛行活動(dòng)的企業(yè)可對(duì)空域、航線進(jìn)行租賃；鼓勵(lì)企業(yè)開通新的空域和航線，給予獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼。飛行小時(shí)數(shù)：對(duì)已入駐的企業(yè)飛行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管對(duì)已開通的空域、航線經(jīng)營(yíng)管理。上市公司積極布局低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中科星圖：飛行保障、配套服務(wù)和空域管理中游-下游：主要應(yīng)用于低空飛行保障和綜合服務(wù)、空域管理。技術(shù)方面，公司開發(fā)了數(shù)智低空大腦產(chǎn)品，依托于北斗空域網(wǎng)格開展低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。數(shù)智低空大腦：中科星圖開發(fā)的產(chǎn)品，該產(chǎn)品依托于數(shù)字地球概念，涵蓋了空域計(jì)算、規(guī)劃、指揮控制等重要功能。北斗空域網(wǎng)格：該網(wǎng)格利用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)空域的精細(xì)化管理和剖分。中科星圖使用北斗空域網(wǎng)格在低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)提供解決方案，可以實(shí)現(xiàn)從地面到高空的空域管理，提高低空飛行的安全性和效率。此外，位于合肥的超級(jí)計(jì)算中心為實(shí)現(xiàn)低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持。中游-下游：主要應(yīng)用于低空飛行保障和綜合服務(wù)、空域管理。中科星圖與多個(gè)地方政府合作，開展低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)的市場(chǎng)和項(xiàng)目，特別是智慧城市建設(shè)。山東：中科星圖在濟(jì)南實(shí)施了通航項(xiàng)目，該項(xiàng)目的模式是由企業(yè)和當(dāng)?shù)卣餐闪⒌钠脚_(tái)公司。該平臺(tái)主要服務(wù)于3千米以下的大范圍飛行目標(biāo)監(jiān)管，覆蓋貨物動(dòng)態(tài)感知、游客全域位置感知、低空救援和智能導(dǎo)引等服務(wù)。衢州：中科星圖與衢州智慧新城管委會(huì)簽訂合約，共同成立地空域建設(shè)投資平臺(tái)，總投資2.5億人民幣。中科星圖提供試驗(yàn)性的無(wú)人機(jī)物流服務(wù)，包括工藝管理、無(wú)人機(jī)準(zhǔn)入管理以及紅綠燈指揮等空域計(jì)算。此外，星圖在多地開展智慧城市項(xiàng)目，將低空技術(shù)納入智慧城市的范疇，形成運(yùn)營(yíng)上的閉環(huán)。如青島智慧城市項(xiàng)目；在山西利用低空技術(shù)監(jiān)測(cè)和測(cè)量小米種植情況；在成都成華區(qū)成功中標(biāo)，開展低空智聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的工作和建設(shè)；在重慶、江西等地方推進(jìn)項(xiàng)目。航天宏圖：掌握遙感測(cè)繪領(lǐng)域無(wú)人機(jī)相關(guān)核心技術(shù)中游-低空基礎(chǔ)設(shè)施：公司自主研發(fā)了無(wú)人機(jī)監(jiān)管平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)人機(jī)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，航天宏圖已掌握遙感測(cè)繪領(lǐng)域無(wú)人機(jī)相關(guān)核心技術(shù)，早在2017年于湖南設(shè)立了無(wú)人機(jī)公司從事無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并自建無(wú)人機(jī)生產(chǎn)線，強(qiáng)化空基數(shù)據(jù)采集能力，形成航空與航天互補(bǔ)、地面輔助的空天地一體化全息感知體系。從產(chǎn)業(yè)服務(wù)來(lái)看，公司基于云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)自主研發(fā)了無(wú)人機(jī)監(jiān)管平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)人機(jī)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理；同時(shí)與國(guó)內(nèi)高校合作建立的無(wú)人機(jī)培訓(xùn)基地，為無(wú)人機(jī)行業(yè)培養(yǎng)專業(yè)人才，充分展示了公司研、產(chǎn)、銷以及售后服務(wù)的全鏈條服務(wù)體系。此外，航天宏圖擁有航飛服務(wù)中心和數(shù)據(jù)處理團(tuán)隊(duì)。東、南、西、北、中5大航飛服務(wù)中心，可在全國(guó)提供下沉式航飛服務(wù)；在北京總部、四川成都、河南鶴壁、陜西西安、江蘇南京、湖北武漢、湖南長(zhǎng)沙、廣東廣州等多建立有數(shù)據(jù)處理隊(duì)伍。專業(yè)人才隊(duì)伍具有測(cè)繪、遙感、GIS、導(dǎo)航地圖等相關(guān)專業(yè)背景。無(wú)人機(jī)及監(jiān)控平臺(tái)相關(guān)技術(shù)成果在多地開展相關(guān)業(yè)務(wù)，成績(jī)斐然。湖南：打造跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的湖南省低空綜合服務(wù)平臺(tái)，圍繞低空綜合管控需要，面向軍方、政府、行業(yè)、企業(yè)及大眾領(lǐng)域提供低空監(jiān)視管理、通航地面保障、無(wú)人機(jī)管控服務(wù)。接入通航應(yīng)急救援、無(wú)人機(jī)物流應(yīng)用試點(diǎn)、林業(yè)空地一體化、無(wú)人機(jī)數(shù)字農(nóng)業(yè)等數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)低空經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)共享和行業(yè)應(yīng)用。河南鶴壁：基于無(wú)人機(jī)系統(tǒng)開展全域隱患點(diǎn)巡查和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，面向地質(zhì)災(zāi)害、洪澇災(zāi)害、內(nèi)澇、環(huán)境污染、農(nóng)業(yè)災(zāi)害、地震災(zāi)害、消防救援等多災(zāi)種，形成強(qiáng)大的監(jiān)測(cè)、分析能力，為應(yīng)急救災(zāi)、指揮調(diào)度提供豐富的數(shù)據(jù)支撐。廣東珠海：市應(yīng)急局、市公安局、香洲區(qū)應(yīng)急局、市消防救援支隊(duì)等多個(gè)部門協(xié)同，航天宏圖消防無(wú)人機(jī)圍繞“海、陸、空”立體場(chǎng)景打造科技滅火演練。無(wú)人機(jī)及監(jiān)控平臺(tái)相關(guān)技術(shù)成果在多地開展相關(guān)業(yè)務(wù)，成績(jī)斐然。吉林、廣西等：在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、森林保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，以無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)為核心技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)農(nóng)田（地類）等的承保上圖、承保驗(yàn)標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)防控、災(zāi)情評(píng)估、查勘定損等，為交易提供強(qiáng)大