2022年中國家用MPV市場洞察報告

MPV市場洞察報告?2022.4iResearchInc.來源：公開資料整理；艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearch來源：公開資料整理；艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearchInc.2概念界定與研究方向MPV發(fā)展趨勢及需求MPV適用于中短途商務(wù)旅行、商務(wù)辦公、職工交通等場景。MPV適用于中短途商務(wù)旅行、商務(wù)辦公、職工交通等場景。MPVMPV分類產(chǎn)品分類類別車身軸距多功能大空間高安全舒適性、廂式貨車的承載性、旅行車的便捷性于一身。載貨空間。一般容坐7-8人，后排座椅可靈活調(diào)節(jié)。碰撞；寬松的側(cè)面空間可削弱側(cè)面撞擊強(qiáng)度。產(chǎn)品特點緊湊型<4800mm<2850mm中型4750-4950mm2850-3000mm中大型4900-5350mm3000-3400mm大型>5300mm>3400mm來源：艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearch來源：艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearchInc.3摘要家用MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境：家用MPV的發(fā)展得益于政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會的多方面紅利，尤其是近年來不斷開放的人口政策，成功使得我國家用MPV市場從一個冷門細(xì)分市場蛻變成各大品牌和廠商都爭相涌入的新興熱門市場。家用MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：疫情并未顯著延緩家用MPV行業(yè)發(fā)展的腳步，近年來上汽通用別克、東風(fēng)風(fēng)行、上汽通用五菱等品牌紛紛推出了專門的家用MPV車型來迎合新的市場需求?，F(xiàn)階段家用MPV產(chǎn)品仍有可改善之處，目前正朝著智能化、網(wǎng)聯(lián)化、高端化、節(jié)能化、年輕化的方向改進(jìn)升級。家用MPV消費者主要為26-45歲、高收入、高學(xué)歷、事業(yè)小有成就的已婚已育男性，大多為了出行方便選購MPV。在購車時，安全性、舒適性、性價比等是車主主要關(guān)注的因素，駕乘舒適性、安全性、車身穩(wěn)定性是車主的主要訴求。家用MPV產(chǎn)品發(fā)展趨勢：越來越多品牌重視家用MPV市場，開始布局家用MPV產(chǎn)品，并推大氣的車型來滿足家用MPV消費者的需求，推動了家用MPV產(chǎn)品的創(chuàng)新和完善。 MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境1MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2MPV使用行為分析MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境1MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2MPV使用行為分析3典型車企案例分析44來源：國務(wù)院新聞辦公室網(wǎng)站；國家統(tǒng)計局；中國政府網(wǎng)；工信部網(wǎng)站；艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearch來源：國務(wù)院新聞辦公室網(wǎng)站；國家統(tǒng)計局；中國政府網(wǎng)；工信部網(wǎng)站；艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearchInc.5MPV發(fā)展的政策環(huán)境生育政策提供廣闊市場，扶持政策提供保障且指明發(fā)展方向全國第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，2021年的0-14歲少兒人口比2011年多了3077萬人，十年增長率約為13.8%?！皢为毝ⅰ?、“全面二孩”等生育政策取得了積極成效，家用MPV市場需求也逐漸增加。自2015年《中國制造2025》綱領(lǐng)頒布后，我國又先后制定了一系列旨在推動汽車制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和扶持政策。政策的頻頻出臺為我國家用MPV產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)有力的政策支持和保障，有助于家用MPV產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。生育政策2011-2021年歲人口數(shù)及增長率

汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策2015-2021年中國汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)國家政策法規(guī)梳理（部分）

0.7%0.0%1.3%0.5%1.9%1.2%1.0%-0.3%

0.2%

5月國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》2021年1月商務(wù)部等12部門發(fā)布《關(guān)于提振大宗消費重點消費促進(jìn)釋放

月工信部、財政部發(fā)布《智能制（2016-2020年）》2020年10月國務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)（2021-2035年）》

4月工信部、發(fā)改委、科技部發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》2018年12月（智能網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》2.232.242.242.272.282.332.352.382.372.532.53201120122013201420152016201720182019202020210-14歲人口(億) 年增長率(%)

生產(chǎn)方面指導(dǎo)我國汽車產(chǎn)業(yè)朝著綠色化、智能化、數(shù)字化的方向MPV發(fā)展需要順應(yīng)的趨勢。

消費方面國家鼓勵和支持汽車消費，不斷優(yōu)化相關(guān)稅種并完善相關(guān)基MPV消費提供了良好的環(huán)境。來源：國家統(tǒng)計局；中汽協(xié)；國家統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報門戶；國務(wù)院新聞辦公室網(wǎng)站；工信部網(wǎng)站；中國政府網(wǎng)。艾瑞咨詢自主研究繪制。來源：2020年7月艾瑞“艾客幫”平臺調(diào)研。?2022.4iResearch來源：國家統(tǒng)計局；中汽協(xié)；國家統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報門戶；國務(wù)院新聞辦公室網(wǎng)站；工信部網(wǎng)站；中國政府網(wǎng)。艾瑞咨詢自主研究繪制。來源：2020年7月艾瑞“艾客幫”平臺調(diào)研。?2022.4iResearchInc.6MPV發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境居民可支配收入增長、消費能力穩(wěn)定，市場仍存在巨大潛力即便在疫情影響下我國居民消費有所放緩，但總體而言，我國居民人均可支配收入和居民消費水平呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。汽車作為居民的重要消費品，在如今的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費環(huán)境下仍能獲得巨大紅利。我國乘用車銷量與汽車銷量的變化趨勢保持高度一致，從疫情中迅速恢復(fù)，在未來仍擁有樂觀的發(fā)展前景。雖然疫情對我國汽車用戶的消費能力產(chǎn)生了一定影響，但整體上看，汽車用戶預(yù)計財務(wù)指標(biāo)的變化將保持在一個相對穩(wěn)定的區(qū)間內(nèi)。2011-2021年及人均消費支出

年

年財務(wù)指標(biāo)的影響30,73328,22825,97423,82121,96620,167

22.0

23.524.6

28.028.928.1

24.0%46.8%17.9%8.2%3.1% 22.1%24.0%46.8%17.9%8.2%3.1% 22.1%20.3%39.3%43.9%28.4%25.0%5.0%5.5%收入儲蓄消費18,31116,51014,551

21,55921,21019,85317,1118,322

19.3

19.721.2

24.424.723.7

21.420.221.5912,05410,820

17.915.5

5.2% 5.3% 20112012201320142015201620172018201920202021居民人均可支配收入(元) 民人均消費支出(元)

20112012201320142015201620172018201920202021汽車銷量(百萬輛） 用車銷量(百萬輛)

幾乎不會變化（%）預(yù)計略有減少（%）預(yù)計略有增加（%）預(yù)計大幅減少（%）預(yù)計大幅增加（%）來源：中國政府網(wǎng)；國家統(tǒng)計局；公開資料整理。艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearch來源：中國政府網(wǎng)；國家統(tǒng)計局；公開資料整理。艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearchInc.7MPV發(fā)展的技術(shù)環(huán)境創(chuàng)新環(huán)境不斷優(yōu)化，創(chuàng)新投入持續(xù)增加，技術(shù)發(fā)展日趨成熟從2011年到2020年，我國政府在研究與試驗發(fā)展中的資金經(jīng)費支出持續(xù)穩(wěn)定增加，在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的大環(huán)境下，企業(yè)也更加重視科研與創(chuàng)新，資金投入力度連年加大。相關(guān)部門明確將制造業(yè)企業(yè)研發(fā)加計扣除比例由75%提高到100%，有望帶動企業(yè)進(jìn)一步加大科技創(chuàng)新投入、提高技術(shù)能力、提升產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈水平。中國汽車制造業(yè)的各項技術(shù)在政府利好的政策中良好推進(jìn)，為家用MPV的生產(chǎn)與升級提供強(qiáng)有力的資金和技術(shù)支撐。2011-2020年中國研究與試驗發(fā)展的資金經(jīng)費支出

中國汽車制造業(yè)技術(shù)推進(jìn)情況8837.718895.016887.28837.718895.016887.215079.313464.911923.59816.10588.657625.06420.61883.02221.42500.62636.13013.23140.83487.52011201220132014201520162017201820192020政府資金經(jīng)費支出(億元) 業(yè)資金經(jīng)費支出(億元)車聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)高速增長。企業(yè)間加強(qiáng)智能化與網(wǎng)聯(lián)化的協(xié)同合作，強(qiáng)調(diào)5G等技術(shù)對車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的推動作用。自動駕駛技術(shù)目前自動駕駛技術(shù)正在向L4階段邁進(jìn)，有關(guān)交通法規(guī)正在出臺中，系統(tǒng)取代駕駛員的時代即將到來。鋰電池技術(shù)加速商業(yè)化，能量密度不斷提升，成本逐步降低。預(yù)計到2025年，動力電池的平均成本將較2017年下降35%。芯片芯片產(chǎn)業(yè)不斷成熟，ASIC芯片和AI芯片逐漸突破技術(shù)困境，華為、地平線等企業(yè)逐漸發(fā)力不斷搶奪市場份額。多傳感器融合融合趨勢加深，不同機(jī)構(gòu)和國內(nèi)企業(yè)開展高精地圖繪制，現(xiàn)已取得較大進(jìn)展。來源：國家統(tǒng)計局；中國政府網(wǎng)；公開資料整理。艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearch來源：國家統(tǒng)計局；中國政府網(wǎng)；公開資料整理。艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearchInc.8MPV發(fā)展的社會環(huán)境汽車普及促成了消費者更積極的購車態(tài)度和更高的汽車審美進(jìn)入21世紀(jì)以來，汽車在我國家庭的普及程度越來越高、被更多尋常家庭所接受，我國汽車駕駛員人數(shù)也在穩(wěn)步上升。汽車的普及和汽車市場的繁榮為消費者提供更多選擇，也將消費者培育得更加挑剔。伴隨著消費者審美意識的提升，汽車外觀越來越受重視，平庸死板的汽車外觀設(shè)計已難以打動消費者。截至2021年9月，我國26-50歲的駕駛?cè)苏急?0.9%，該年齡段消費者在選購汽車產(chǎn)品時常常賦予汽車外觀更高的權(quán)重，他們對汽車造型設(shè)計提出了更高的要求。家用MPV的大體積導(dǎo)致其外觀設(shè)計有著更高的難度，但消費者的要求并不會因此而降低。年中國汽車駕駛信息數(shù)據(jù)年中國汽車駕駛信息數(shù)據(jù)2011-2021年中國汽車駕駛員人數(shù)2.22.520112012201320142015201620172018201920202021年9月中國駕駛?cè)四挲g分布年齡占比3.6%＜26歲 26-50歲 51-60歲 ＞60歲14.1%70.9%11.4%汽車外觀設(shè)計的“模仿/仿生路線”T型汽車上海牌船型汽車雪佛蘭大黃蜂道奇蝰蛇游魚、昆蟲……模仿爬行的蝰蛇模仿飛行的黃蜂模仿移動的船只模仿完整的人臉 MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境1MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2MPV使用行為分析MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境1MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2MPV使用行為分析3典型車企案例分析49來源：中汽協(xié)；國家統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報門戶。艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearch來源：中汽協(xié)；國家統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報門戶。艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearchInc.10MPV銷量現(xiàn)狀和趨勢MPV銷量將迎來穩(wěn)定發(fā)展中國汽車工業(yè)運行報告指出，2017年多功能乘用車（MPV）市場需求明顯下降，銷量同比下降17.1%，結(jié)束了2013年以來快速增長勢頭。經(jīng)歷了2017年以來四年的負(fù)增長后，2021年我國MPV的銷量回歸正向增長，這也意味著MPV銷量在國內(nèi)市場結(jié)束了初期爆發(fā)、中期調(diào)整的過程，將逐步迎來穩(wěn)定發(fā)展的時期。由于消費者對MPV使用場景的需求越來越多元化，各大車企在推出MPV產(chǎn)品時也在刻意模糊商用MPV和家用MPV的界限，因此目前市面上許多MPV車型都被冠以“宜商宜家”的頭銜，難以根據(jù)類型劃分統(tǒng)計銷量。但是近年來，各大車企紛紛在家用MPV這一細(xì)分領(lǐng)域布局新車，根據(jù)我國MPV銷量發(fā)展趨勢推測，未來我國家用MPV銷量也將迎來增長。2011-2021年中國MPV銷量及增長率11.7%

164.5%

10.1% 46.7% 18.5%10.1% -17.1%-16.2%-20.2%-23.8%249.7249.7191.4210.7207.1173.5130.5138.4105.4 105.549.849.32011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021MPV銷量(萬輛) 年增長率(%)來源：公開資料整理；艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearch來源：公開資料整理；艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearchInc.PAGE11MPV熱門品牌和車型矩陣圖MPV是順應(yīng)市場需求誕生的新進(jìn)產(chǎn)品市場開發(fā)之初，大部分汽車品牌選擇以商用MPV打開市場。隨著市場競爭的加劇和市場需求的變化，各汽車品牌紛紛進(jìn)行產(chǎn)品改良或創(chuàng)新，增強(qiáng)現(xiàn)有MPV的家用屬性或推出宜商宜家型MPV。近年來，二、三胎政策推動家用MPV市場發(fā)展壯大，刺激部分汽車品牌推出專門的家用MPV。如今，部分汽車品牌已經(jīng)形成商用、家用、乃至宜商宜家型MPV共存的多品牌 產(chǎn)品傳統(tǒng)產(chǎn)品品牌 產(chǎn)品傳統(tǒng)產(chǎn)品MPV→產(chǎn)品延伸宣傳家用屬性 改款迎合家用需求打造“宜商宜家”產(chǎn)品→新進(jìn)產(chǎn)品MPVGL8ES陸尊上汽通用GL8Avenir別克 GL8陸上公務(wù)艙GL6★★★★★★M5東風(fēng)風(fēng)行菱智V3PLUSM7★★★★★五菱宏光S五菱宏光S3新五菱宏光S上汽通用五菱宏光PLUS五菱 五菱凱捷Victory五菱征程★★★★★★★★比亞迪 迪M3MAX★★廣汽傳祺傳祺M6(GM6)傳祺M6PRO★★★★東風(fēng)本田艾力紳★★廣汽本田奧德賽★★北京現(xiàn)代庫斯途★

宜商宜家多元產(chǎn)品布局MPV智能化配置現(xiàn)狀自動駕駛和智能座艙是智能汽車最常見的配置公開資料數(shù)據(jù)顯示，2020年乘用車輔助駕駛滲透率約為32%，預(yù)計2025年達(dá)到65%。由于L1級別功能并未發(fā)揮出硬件的最大效用，加之L2級別功能的快速滲透和成本的降低，預(yù)計未來配備L2級別功能的乘用車將逐漸取代僅搭載L1級別功能的乘用車，L2級別功能將進(jìn)入普及期。如今市面上也已經(jīng)出現(xiàn)了搭載L2級別功能的家用MPV。智能汽車自動駕駛便捷地完成駕駛?cè)蝿?wù)。

智能座艙智能座艙主要實現(xiàn)的功能應(yīng)包含圖形交互、語音交互，再配以手鏡、視覺感知系統(tǒng)、語音交互系統(tǒng)、智能座椅以及后排顯示屏等電子設(shè)備組成的一套完整系統(tǒng)。車輛具備語音識別控制系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)互聯(lián)/車輛具備語音識別控制系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)互聯(lián)/映射三項中的兩項或以上，則車輛具備智能座艙。硬件 軟件L0級以提示或警告的方式提醒駕駛員執(zhí)行駕駛?cè)蝿?wù)，但不具備控制車輛的能力。L0級以提示或警告的方式提醒駕駛員執(zhí)行駕駛?cè)蝿?wù)，但不具備控制車輛的能力。L1-2級輔助駕駛員完成動系統(tǒng)開啟時具備在駕駛員監(jiān)管條件下控制車輛的能力。L3-4級通過系統(tǒng)完成動態(tài)系統(tǒng)失效時仍需人類駕駛員接管，或達(dá)成最小風(fēng)險狀態(tài)。L5級駕駛?cè)蝿?wù)。

乘客將通過語音控制、人臉識別、手勢交互，甚至是更先進(jìn)的生物識別等多種方式實現(xiàn)交互體驗。主動車聯(lián)網(wǎng)語音服務(wù)或?qū)⑼ㄟ^語言語義學(xué)習(xí)來了解人的思維文化，并以此實現(xiàn)人格化人機(jī)交互。來源：乘聯(lián)會；發(fā)改委網(wǎng)站；中國政府網(wǎng)；公開資料整理。艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearch來源：乘聯(lián)會；發(fā)改委網(wǎng)站；中國政府網(wǎng)；公開資料整理。艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearchInc.PAGE13MPV現(xiàn)有升級創(chuàng)新方向五個升級方向：智能化、網(wǎng)聯(lián)化、高端化、節(jié)能化、年輕化我國搭載聯(lián)網(wǎng)終端車輛已經(jīng)超過500萬輛。據(jù)中國汽車工程學(xué)會預(yù)計，2025、2030年我國銷售新車聯(lián)網(wǎng)比率將分別達(dá)到80%、100%，預(yù)計2030年車聯(lián)網(wǎng)市場總規(guī)模將突破萬億。發(fā)改委等11部委聯(lián)合發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》指出要從多個維度確保2025年實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)、高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。艾瑞“艾客幫”平臺調(diào)研的《2022年中國家用MPV市場洞察報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國家用MPV汽車用戶平均年齡為35.7歲。以傳統(tǒng)方正、呆板形象示人的家用MPV需要順應(yīng)市場改變形象。

智能化

節(jié)能化

2021年MPV市場銷量前20中，絕大多數(shù)是高端/大型MPV產(chǎn)品，它們占有MPV市場的93.7%，平均增速為32.5%；而其余產(chǎn)品則僅占6.3%，平均增速為-52.0%。2021年以來，MPV市場的新能源車和節(jié)能車的銷量表現(xiàn)均超過了預(yù)期。而同時期燃油車的銷量增速大大落后于整體MPV市場。來源：公開資料整理；艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearch來源：公開資料整理；艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearchInc.PAGE14MPV駕乘體驗整體反饋MPV在空間、性能和日常使用方面仍存在痛點雖然家用MPV具有功能多、空間大、安全性高的優(yōu)點，但同時也存在著不少亟需解決的使用痛點。動力油耗沉重的車身造成MPV提速能力不佳，使其動力偏弱、油耗偏高操控性MPV車身寬大、盲區(qū)較大，倒車時視野差、不易操控

車門（側(cè)滑門）電動開啟方式的使用壽命短后期維護(hù)保養(yǎng)費用較高

第三排座椅乘坐人員進(jìn)出不便乘坐人員活動受限無法開窗，乘坐舒適感低行李艙第三排使用后載物空間不足艙口過窄，寬度不足離地面較高，搬運不便通過性MPV底盤離地間隙一般和轎車相似，但MPV更長的軸距導(dǎo)致其通過性不如轎車 MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境1MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2MPV使用行為分析MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境1MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2MPV使用行為分析3典型車企案例分析415來源：于2022年3月由艾瑞自有調(diào)研平臺“艾客幫”采集獲得。?2022.4iResearch來源：于2022年3月由艾瑞自有調(diào)研平臺“艾客幫”采集獲得。?2022.4iResearchInc.16調(diào)研說明本次調(diào)研采用線上問卷形式，樣本總量859年齡介于18-55歲之間，目前擁有或未來一年內(nèi)計劃購買家用MPV汽車的用戶調(diào)研方式：線上問卷調(diào)研441個，潛在用戶418個用戶性別、年齡和城市的樣本分布情況：70.1%男71.3%29.9%女28.7%現(xiàn)有車主（%） 在用戶（%）18-25歲70.1%男71.3%29.9%女28.7%現(xiàn)有車主（%） 在用戶（%）18-25歲8.6%8.1%歲歲43.8%47.8%40.8%32.5%46-55歲6.8%11.6%現(xiàn)有車主（%） 在用戶（%）一線城市五線城市30.8%23.9%31.5%28.7%16.3%19.4%7.5%13.4%6.8%7.1%7.1%7.5%現(xiàn)有車主（%） 在用戶（%）樣本：N=441，數(shù)據(jù)于2022年3月由艾瑞自有調(diào)研平臺“艾客幫”采集獲得。?2022.4iResearch樣本：N=441，數(shù)據(jù)于2022年3月由艾瑞自有調(diào)研平臺“艾客幫”采集獲得。?2022.4iResearchInc.PAGE17MPV車主畫像35.7歲，高學(xué)歷高7成 7成已婚已育35.7歲70.1%35.7歲26-35歲占比43.8%，36-45歲高學(xué)歷高學(xué)歷高收入77.8%的車主學(xué)歷本科及以上高收入1.3萬13.4%的車主月收入超2萬83.0%為已婚有孩子中基層管理者中基層管理者41.2%，29.3%車主是企業(yè)普通員工個性成熟穩(wěn)重追尋安全可靠個性成熟穩(wěn)重追尋安全可靠38.1%的車主認(rèn)為自己成熟穩(wěn)重62.4%的車主追求安全可靠的生活品質(zhì)消費喜歡自駕出游品質(zhì)消費喜歡自駕出游45.1%的車主消費時注重品質(zhì)50.1%的車主最常自駕出游汽車信息了解渠道及購買渠道4S店和品牌官網(wǎng)是車主了解信息的主要渠道，首選4S店購車66.4%的車主會在4S店了解汽車相關(guān)信息，其次是品牌官網(wǎng)48.3%和線下車展42.2%；在購買MPV時，78.0%車主選擇從4S店購買。車主汽車信息了解渠道 車主購車渠道線上渠道汽車垂直媒體短視頻平臺線上渠道社交媒體/app搜索引擎電商網(wǎng)站線下渠道線下渠道

38.1%36.1%34.5%33.1%29.9%28.3%24.7%24.3%22.9%14.5%42.2%29.0%23.1%

66.4%

露天廣場、社區(qū)等場所

11.1%4.5%2.5%2.0%11.1%4.5%2.5%2.0%1.6%

78.0%（%）MPV原因及價格大部分車主是首購，因出行需求購車，價格15-25萬從調(diào)研數(shù)據(jù)看，49.9%車主是第一次購車；70.7%車主購車是為了出行方便，54.9%車主購車是為了接送家人；48.7%購車價格集中在15-25萬。車輛擁有情況

車主購車原因

購車價格車已換掉）,17.0%

0.7%

增換購大空間的車

70.7%54.9%43.3%36.1%30.8%20.2%19.3%11.6%

0.5%7.9%21.3%27.4%19.7%13.2%6.1%增購（購車前已有車，

首購（第一次購車）,

結(jié)婚置辦

2.9%

40萬以上

3.9%且舊車保留）,32.4%

49.9%

（%）

（%）MPV關(guān)注因素及核心訴求購車時最關(guān)注安全性，核心訴求為舒適、安全和穩(wěn)定安全性、舒適性、性價比、空間、多功能性、操控性、品質(zhì)、配置及口碑等是車主購車時相對關(guān)注的因素，其中安全性最受關(guān)注；在購買MPV時，駕乘舒適性、安全性、車身穩(wěn)定性是車主們最主要的三項訴求。車主購車關(guān)注因素 車主購車核心訴求空間大高品質(zhì)動力足

34.2%29.7%26.3%23.8%22.9%22.2%20.4%20.4%20.4%17.0%15.9%13.6%12.2%10.4%10.4%

安全系數(shù)高后排空間大能乘坐更多人可以容納更多物品檔次高

34.9%34.5%34.0%25.6%22.2%20.2%18.6%18.6%17.2%17.0%17.0%16.6%11.8%11.8%（%）

（%）MPV車主的駕乘行為和習(xí)慣主要用于上下班、接送孩子和短途自駕游，家人是主要乘員MPV車主日常使用中，67.8%為上下班通勤，61.2%用來接送孩子，59.6%短途自駕游；平均每周駕駛5天，主要的乘坐人員是家人，其次是朋友。62.1%34.0%62.1%34.0%

MPV的人員接送孩子親友聚會

67.8%61.2%59.6%45.6%

7天6天5天4天

21.1%17.9% 家人29.7%朋友

97.1%長途探親

44.7%44.0%32.7%

3天2天

13.8%8.2% 同事0.9%0.2%MPV車輛使用場景（%）

MPV的人員（%）天來源：于2022年3月由艾瑞自有調(diào)研平臺“艾客幫”采集獲得。?2022.4iResearch來源：于2022年3月由艾瑞自有調(diào)研平臺“艾客幫”采集獲得。?2022.4iResearchInc.PAGE22MPV使用痛點后備箱空間小，第三排進(jìn)出難且無法開窗，智能配置不豐富車主對目前駕駛的MPV主要意見是：后備箱空間不足，第三排進(jìn)出不方便且無法開窗，倒車時難操控及各項智能配置不夠豐富。MPV【空間】痛點(N=240)第三排使用時，后備箱空間不足 30.0%第三排進(jìn)出不方便 28.3%MPV【空間】痛點(N=240)第三排使用時，后備箱空間不足 30.0%第三排進(jìn)出不方便 28.3%空間使用靈活性弱、利用率低 25.0%第三排空間小 23.8%儲物空間不合理/數(shù)量少 22.9%第三排放倒后，后備箱空間不足 20.8%前排空間小 16.3%第二排空間小 11.7%MPV空間痛點（%）MPV【駕乘舒適性】痛點(N=231)第三排座椅無法開窗 29.9%音響效果差 27.7%減震/避震效果差 26.4%隔熱性能差 25.5%空調(diào)效果差 22.1%車內(nèi)噪音大 21.6%上下車不方便 18.6%座椅舒適性差 18.2%MPV駕乘舒適性痛點（%）MPV【性能】痛點(N=245)倒車視野差，不易操控 29.8%加速性能不好 24.5%底盤低，通過性差 22.9%轉(zhuǎn)向不夠精準(zhǔn)靈活 20.8%高速/彎道操控穩(wěn)定性不好 20.0%動力弱，操控感差 20.0%車身抗撞性差 18.4%剎車制動性能不好 14.7%安全配置少 14.7%駕駛視野不好 14.3%MPV性能痛點（%）MPV【智能配置】痛點(N=236)中低配車款配置少 26.3%駕駛輔助功能不豐富/不先進(jìn) 24.2%影音娛樂配置不豐富/不先進(jìn) 22.9%控制功能不豐富/不先進(jìn) 21.6%導(dǎo)航功能不豐富/不先進(jìn) 20.3%通信功能不豐富/不先進(jìn) 19.1%配置無科技感/顯落后 18.6%手感/視覺/聲音的質(zhì)量感覺不好 17.8%安全功能不豐富/不先進(jìn) 15.3%故障率高/小毛病多 13.6%智能配置痛點（%）樣本：N=441，數(shù)據(jù)于2022年3月由艾瑞自有調(diào)研平臺“艾客幫”采集獲得。?2022.4iResearch樣本：N=441，數(shù)據(jù)于2022年3月由艾瑞自有調(diào)研平臺“艾客幫”采集獲得。?2022.4iResearchInc.PAGE23MPV車主的生活態(tài)度穩(wěn)重有責(zé)任感，追求安全可靠生活，喜歡自駕游，品質(zhì)消費從調(diào)研數(shù)據(jù)看，38.1%的車主認(rèn)為自己成熟穩(wěn)重，37.4%的車主認(rèn)為自己有責(zé)任感；62.4%的車主追求安全可靠的生活方式；50.1%的車主喜歡自駕出游；在消費時，45.1%的車主注重品質(zhì)、44.9%的車主看重實用性。個人形象生活追求休閑活動消費態(tài)度個人形象生活追求休閑活動消費態(tài)度來源：于2022年3月由艾瑞自有調(diào)研平臺“艾客幫”采集獲得。?2022.4iResearch來源：于2022年3月由艾瑞自有調(diào)研平臺“艾客幫”采集獲得。?2022.4iResearchInc.PAGE24MPV車主的購車標(biāo)準(zhǔn)外觀與內(nèi)飾：風(fēng)格舒適、有科技感，內(nèi)飾精致在購買MPV時，車主最看重的外觀因素是設(shè)計風(fēng)格，其中，舒適的、科技的設(shè)計風(fēng)格最受車主歡迎；其次，車主對車輛的結(jié)實耐用和車身大尺寸也相對關(guān)注；內(nèi)飾方面，車主最關(guān)注做工的精致度。關(guān)注的【外觀】（N=75）

喜歡的【設(shè)計風(fēng)格】(N=48)

關(guān)注的【內(nèi)飾】(N=46)設(shè)計風(fēng)格好，有格調(diào)64.0%結(jié)實耐用58.7%車體尺寸大設(shè)計風(fēng)格好，有格調(diào)64.0%結(jié)實耐用58.7%車體尺寸大49.3%高品質(zhì)用料41.3%多種車身顏色選擇34.7%舒適的 47.9%科技的 43.8%時尚的 39.6%簡約的 33.3%硬朗的 31.3%運動的 31.3%炫酷的 20.8%優(yōu)雅的 14.6%犀利的 8.3%可愛的 4.2%圓潤的 2.1%

71.7%54.3%54.3%50.0%41.3%（%）

（%）

（%）MPV車主的購車標(biāo)準(zhǔn)性能與體驗：剎車性能好，座椅舒適，駕駛輔助功能強(qiáng)車主認(rèn)為MPV的性能與駕駛體驗的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是剎車制動性能好62.9%、安全配置豐富62.9%；座椅舒適63.4%及駕駛輔助功能強(qiáng)64.4%。關(guān)注的【安全性】(N=151)

關(guān)注的【駕乘舒適性】(N=131)

關(guān)注的【智能配置】(N=90)車身抗撞

51.0%40.4%39.7%

剎車制動性能好62.9%剎車制動性能好62.9%安全配置豐富62.9%安全性口碑好59.6%隔音降噪效果好33.6%上下車方便隔音降噪效果好33.6%上下車方便30.5%空調(diào)效果好29.0%后排進(jìn)出方便29.0%影音娛樂功能豐富27.5%隔熱性能好26.0%生活服務(wù)功能（影音娛樂、日程提醒等)40.0%OTA車輛系統(tǒng)遠(yuǎn)程升級40.0%（WIFI、藍(lán)牙電話等）37.8%智能鑰匙（藍(lán)牙虛擬、一體式等）35.6%

63.4%55.0%48.1%47.3%

駕駛輔助功能（自動緊急制動、輔助泊車等（緊急救援呼叫、報警等）（定位、智能路徑規(guī)劃等）控制功能（手機(jī)、AI語音控制等）

64.4%56.7%55.6%45.6%（%）

（%）

（%）MPV品牌的典型特征典型特征聚焦在耐用、創(chuàng)意及美觀車主認(rèn)為新進(jìn)家用MPV品牌最明顯的特征是品質(zhì)耐用，其次是創(chuàng)意科技，第三是美觀精致。 22.9% 20.2% 26.5% 16.8% 20.0% 19.3% 23.1% 19.8%17.6% 15.4% 15.4%17.8% 15.6% 15.6%(N=126)座椅舒適54.8%(N=76)安全功能56.6%操控平穩(wěn)22.0%后排空間大27.0%科技感強(qiáng)20.3%(N=126)座椅舒適54.8%(N=76)安全功能56.6%操控平穩(wěn)22.0%后排空間大27.0%科技感強(qiáng)20.3%能乘坐更多人24.2%（%）（%）購車方便出行，預(yù)算20-30萬，最關(guān)注駕乘舒適和安全性（N=418）出行方便（N=418）出行方便有孩子了63.6%46.4%36.6%34.0%26.3%（%）購車預(yù)算（N=418）（5-10萬]（10-15萬]（15-20萬]（20-25萬]（25-30萬]30萬以上1.7%12.9%16.5%23.9%26.3%17.7%（N=418）（N=418）安全性高36.6%安全系數(shù)高34.0%駕乘舒適30.1%駕乘舒適性高33.7%空間大25.4%車身穩(wěn)定性高31.1%(N=46)優(yōu)雅的(N=46)優(yōu)雅的科技的39.1%37.0%37.0%34.8%34.8%（%）關(guān)注的安全性(N=153)剎車制動性能好 62.1%安全配置豐富 60.8%安全性口碑好 56.2%車身抗撞 39.9%駕駛視野好 39.2%碰撞測試星級高 38.6%（%）減震效果好52.4%控制功能50.0%駕駛座視野好49.2%駕駛輔助功能47.4%車內(nèi)功能操作方便42.9%導(dǎo)航功能38.2%隔音降噪效果好38.1%生活服務(wù)功能35.5%（%）（%） MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境1MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2MPV使用行為分析MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境1MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2MPV使用行為分析3典型車企案例分析428來源：公開資料整理；艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearch來源：公開資料整理；艾瑞咨詢自主研究繪制。?2022.4iResearchInc.PAGE29品牌案例——東風(fēng)風(fēng)行MPV世家精細(xì)布局，向家用高端市場進(jìn)擊2001年，東風(fēng)風(fēng)行推出第一輛自主MPV菱智，成為中國自主商務(wù)MPV的開創(chuàng)者。東風(fēng)風(fēng)行被譽(yù)為“MPV制造專家”，其最大優(yōu)勢在于聚焦MPV領(lǐng)域市場，擁有多年技術(shù)積淀、百萬用戶口碑的見證以及先進(jìn)的研發(fā)平臺。在此基礎(chǔ)上，東風(fēng)風(fēng)行全面布局MPV市場，根據(jù)品牌煥新“乘風(fēng)計劃”，東風(fēng)風(fēng)行將細(xì)化家用及商務(wù)MPV產(chǎn)品布局，全面布局兼用、家用、公商務(wù)市場，形成國內(nèi)最完整的MPV產(chǎn)品線?；谝延蠱PV產(chǎn)品，家用高端MPV將成為風(fēng)行完善產(chǎn)品布局的重點之一。 沉淀與創(chuàng)新，成就自主品牌MPV世家 歷史積淀2001年，國內(nèi)第一輛自主MPV。歷史積淀2012年，國內(nèi)首款小排量全能商務(wù)車，打造6-8萬MPV細(xì)分市場。2013年，進(jìn)入5-7萬元級小排量MPV細(xì)分市場。2014年，推出自主品牌首款高端多功能公商務(wù)用車2015年，進(jìn)入家用MPV市場。承傳承傳質(zhì)品商用MPV憑借高可靠性、高耐用性、低油耗、長質(zhì)保、高性價比，深受消費者的喜愛。

V3

中高端

東風(fēng)風(fēng)行·游艇東風(fēng)風(fēng)行·游艇MPVMPVS500創(chuàng) ?2021年東風(fēng)風(fēng)行品牌煥新，力求成為“貼近用戶的新 專業(yè)出行服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者”。升EMA架構(gòu)平臺使車輛空間、舒適、安升級 全、動力等性能及智能化水平等實力大幅提升，增

M5

*2018年因內(nèi)部產(chǎn)品布局調(diào)整已停產(chǎn)

MPV車型品牌案例——東風(fēng)風(fēng)行MPV世家的煥新風(fēng)尚：東風(fēng)風(fēng)行·游艇帶來“品質(zhì)家生活”隨著汽車消費整體升級、中國大家庭的出行需求激增，7座家用車市場年輕化、時尚個性化的趨勢愈發(fā)明顯。家用車需求進(jìn)入3.0時代，要求外觀設(shè)計更優(yōu)雅、空間更寬適、內(nèi)飾更舒適、智能配置更高端、動力性能更強(qiáng)大以及安全性能更可靠。作為以游艇級標(biāo)準(zhǔn)打造的標(biāo)桿車型，風(fēng)行·游艇的誕生不僅進(jìn)一步滿足了3.0時代家用人群對舒適乘坐體驗的需求，也標(biāo)志著東風(fēng)風(fēng)行全面發(fā)力中高端7座家用車市場。家庭生活以“汽車不再是單人的交通工具，更是一家人的生活伙伴”為理念；專為中國大家庭打造的7座車型，展現(xiàn)“精致+舒適”的家庭出行生活。

先進(jìn)科技多變?nèi)塑嚮?，打造顛覆性的智能體驗。以先進(jìn)的智能網(wǎng)聯(lián)方案、L2+智能輔助駕駛技術(shù)，提升車輛的智能安全水平。寬敞空間依托“超級立方EMA平臺架構(gòu)”的延展性，打造同級最強(qiáng)空間表現(xiàn)，擁有無限空間感和開闊視野。卓越性能更先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)、更高的品質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)，使得東風(fēng)風(fēng)行·游艇具備全面的可靠性能。

駕乘舒適高效黃金動力，打造顛覆性的駕乘體驗。舒適內(nèi)飾、高端智能配置、強(qiáng)大動力性能、可靠安全性能，帶來游艇級舒適乘坐體驗。時尚輕奢以“鋒動力學(xué)”設(shè)計理念為指引，造型融入“游艇”的設(shè)計元素，構(gòu)建內(nèi)外兼得的輕奢美學(xué)新體驗。品牌案例——廣汽本田把握時代趨勢，強(qiáng)化家用屬性廣汽本田奧德賽已經(jīng)歷經(jīng)5代產(chǎn)品進(jìn)化，從2002年進(jìn)入中國市場以來，憑借對中國家庭真實需求的深刻洞察、對國內(nèi)用車場景的充分理解，以不斷升級的產(chǎn)品價值和一以貫之的高品質(zhì)，收獲了大量消費者支持與信賴。隨著家用MPV市場急速升溫，作為最早進(jìn)入中國市場的高端家用MPV之一，奧德賽不斷進(jìn)行自我更新，成為家用MPV市場領(lǐng)軍者。再次升級奧德賽車型面世天生全球家用基因，持續(xù)引MPV市場風(fēng)潮。

進(jìn)入中國市場在轎車井噴的年代，廣汽本田敏銳感知中國消費者用車需求變化和MPV市場潛力，年引入奧德賽，開啟中國MPV新時代。憑借與世界同步的品質(zhì)、領(lǐng)先的車型概念等優(yōu)勢，奧德MPV市場強(qiáng)勢占位。

開啟“全享時代”隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費需求的MPV逐漸進(jìn)入家庭，追求兼具實用性、功能性、智能化多樣價值以及品質(zhì)的MPV全享時代到來。廣汽本田順應(yīng)趨勢，推出第“全享型MPVMPV市場的全享時代，真正實現(xiàn)MPV宜商宜家的多用途。

全新奧德賽定位于“高質(zhì)感承襲原有家用MPV價值的基礎(chǔ)上實力進(jìn)化，帶來全新外觀內(nèi)飾設(shè)計和全新智能體驗價值。品牌案例——廣汽本田奧德賽再進(jìn)化，為家庭生活增添“幸福的味道”定位于“高質(zhì)感多享法MPV”，全新奧德賽以質(zhì)感進(jìn)化、舒適進(jìn)級、智能進(jìn)階，成功實現(xiàn)高端家用MPV的蛻變，帶給用戶更高品質(zhì)、更高端的用車價值，再度刷新高端家用MPV價值標(biāo)桿。以“裝下生活全部的味道”作為全新溝通主張，詮釋格調(diào)品味、科技趣味、駕駛辣味、寧靜空間的安逸味、相聚的甜味和無比安全的安心味。在一路進(jìn)階向上的生活中，奧德賽始終陪伴用戶和他們的家人，享受生活的所有味道。智能進(jìn)階智能進(jìn)階更智能的MPV舒適進(jìn)級更好的乘坐體驗質(zhì)感進(jìn)化更具格調(diào)的外觀內(nèi)飾“STYLISHPREMIUM”全新設(shè)計理念，帶來大氣時尚豪華的視覺美感。豪華與銳利詮釋得淋漓盡致。

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