2024年低空經(jīng)濟(jì)專題：美國(guó)擁有成熟的通航產(chǎn)業(yè)-政策支持和電動(dòng)化趨勢(shì)下我國(guó)通航發(fā)展逢良機(jī)

2024年低空經(jīng)濟(jì)專題：美國(guó)擁有成熟的通航產(chǎn)業(yè)_政策支持和電動(dòng)化趨勢(shì)下我國(guó)通航發(fā)展逢良機(jī)1美國(guó)通用航空：上百年發(fā)展，已形成成熟產(chǎn)業(yè)通用航空（GeneralAviation,GA）指除軍事飛行和公共航空運(yùn)輸飛行以外的航空活動(dòng)，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、建筑業(yè)作業(yè)以及醫(yī)療、搶險(xiǎn)、氣象、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育以及私人飛行等方面的飛行活動(dòng)。與公共運(yùn)輸飛行主要在8000米以上高空不同，通用航空飛行主要在3000米以下的低空領(lǐng)域。國(guó)際民用航空組織（ICAO）將通用航空定義為“除定期航空服務(wù)和不定期航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)以外的以報(bào)酬或出租為目的的所有民用航空業(yè)務(wù)”。通用航空在飛播造林種草、航空拍攝、探礦采油、搶險(xiǎn)救災(zāi)、電力、環(huán)保等工農(nóng)業(yè)領(lǐng)域都有著廣泛的用途。利用通用航空飛機(jī)對(duì)飛行員進(jìn)行培訓(xùn)是通用航空的另一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，私人飛機(jī)、公務(wù)專機(jī)、空中旅游等已成為通用航空發(fā)展最為迅速的領(lǐng)域。在世界通用航空三大類飛行中，航空作業(yè)飛行約占飛行總量的20%，教學(xué)訓(xùn)練約占22%，公務(wù)飛行占50%以上。20世紀(jì)50年代之前，通用航空常被稱為私人飛行。通用航空是美國(guó)軍事航空和商業(yè)航空的起源。美國(guó)航空業(yè)的發(fā)展史可以追溯到1903年萊特兄弟飛機(jī)試飛。當(dāng)時(shí)，全球航空業(yè)剛剛起步，私人飛行是航空業(yè)的主要形式。隨著飛機(jī)性能逐步穩(wěn)定，軍方關(guān)注到飛機(jī)在戰(zhàn)爭(zhēng)中的巨大優(yōu)勢(shì)，將飛機(jī)引入軍事領(lǐng)域。1914年至1946年兩次世界大戰(zhàn)期間，大量民營(yíng)飛機(jī)制造企業(yè)參與到軍機(jī)制造，大量軍機(jī)需求推動(dòng)了飛機(jī)制造工藝技術(shù)進(jìn)步，積累了大量成熟的產(chǎn)業(yè)工人和成熟飛行員，在技術(shù)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、管理等多方面推動(dòng)航空產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。二戰(zhàn)結(jié)束之后，軍事航空和商業(yè)航空形成兩個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)獨(dú)立發(fā)展。1950年之后，美國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段：1950年-1979年：高速發(fā)展期。第二次世界大戰(zhàn)后，美國(guó)將85%的空域劃歸民用，1958年，美國(guó)頒布《聯(lián)邦航空法》，成立美國(guó)聯(lián)邦航空管理局（FederalAviationAdministration,FAA），并陸續(xù)修建小機(jī)場(chǎng)；另一方面，第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，大量飛行員涌入通航產(chǎn)業(yè)。充沛的飛行員供給、產(chǎn)業(yè)政策的支持以及空域的放開(kāi)推動(dòng)美國(guó)通航產(chǎn)業(yè)保持了近30年的穩(wěn)定增長(zhǎng)。1980-1993年：衰退期。1980年后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)步入蕭條期，并且油價(jià)高漲。1979年，美國(guó)商務(wù)部出臺(tái)《統(tǒng)一產(chǎn)品法案》，該法案忽略了航空業(yè)的特殊性，要求飛機(jī)制造商對(duì)于運(yùn)行中的飛機(jī)有終身制造和設(shè)計(jì)上的責(zé)任（40年），由于通用飛機(jī)機(jī)齡增加，飛機(jī)制造商的賠償和保險(xiǎn)成本越來(lái)越高，制造商因不堪賠償紛紛關(guān)閉。1980年，美國(guó)有通用飛機(jī)制造商29家，到1992年，僅剩9家。美國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)處于衰退期，新造飛機(jī)數(shù)量出現(xiàn)急劇下滑，1993年，美國(guó)新造飛機(jī)數(shù)量比1979年下降了94%。1994年至今：穩(wěn)步增長(zhǎng)期。1994年，美國(guó)頒布了《通用航空復(fù)興法案》，將飛機(jī)制造商已交付使用飛機(jī)的設(shè)計(jì)和制造責(zé)任從終身變?yōu)?8年，從而減輕了飛機(jī)制造商的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。同時(shí)，得益于產(chǎn)權(quán)分割和稅收優(yōu)惠政策，增加了通用飛機(jī)的需求量，通用飛機(jī)數(shù)量呈小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在1994年至今約30年的發(fā)展階段，美國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)由于20世紀(jì)初的經(jīng)濟(jì)蕭條、2001年的“911事件”、2008年的次貸危機(jī)等影響受到挫折，但總體穩(wěn)步增長(zhǎng)。2通用航空是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要組成，私人飛行為通航最主要用途2.1通用航空是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要組成2020年，普華永道發(fā)布《2018年通用航空對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)》。2018年，美國(guó)共有通用航空器21萬(wàn)多架，飛行2550萬(wàn)小時(shí)。美國(guó)通用航空機(jī)隊(duì)，涵蓋從業(yè)余愛(ài)好者組裝的小型飛機(jī)到大型商務(wù)噴氣飛機(jī)。通用航空器可以是個(gè)人所有、聯(lián)合所有、租賃、包租，或出租。2018年，美國(guó)通用航空（包括直接、間接、引致、激活影響）共提供全職和兼職工作崗位120萬(wàn)個(gè)，勞動(dòng)收入770億美元。2018年，美國(guó)通用航空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出2470億美元，為美國(guó)GDP貢獻(xiàn)1280億美元，占比0.62%，人均GDP貢獻(xiàn)393美元。2018年，美國(guó)通用航空直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出901億美元，為GDP直接貢獻(xiàn)416億美元。通航運(yùn)營(yíng)與維修占直接就業(yè)61%，為GDP直接貢獻(xiàn)56%。通過(guò)間接和引致影響，通用航空在服務(wù)領(lǐng)域提供工作崗位42.11萬(wàn)個(gè)，為GDP貢獻(xiàn)250億美元；在批發(fā)和零售貿(mào)易領(lǐng)域，提供工作崗位8.83萬(wàn)個(gè)，為GDP貢獻(xiàn)80億美元；在金融和保險(xiǎn)領(lǐng)域，提供工作崗位8.47萬(wàn)個(gè)，為GDP貢獻(xiàn)170億美元。美國(guó)通用航空器及零部件制造環(huán)節(jié)，2018年，美國(guó)共生產(chǎn)通用航空器2970架，銷售額達(dá)123億美元。除制造生產(chǎn)新航空器外，美國(guó)制造商還生產(chǎn)供全球用于制造、維修、保養(yǎng)通用航空器的各種零配件，據(jù)估計(jì)，2018年美國(guó)為新航空器和現(xiàn)役航空器生產(chǎn)的零部件銷售額約為340億美元。國(guó)際貿(mào)易在美國(guó)民用航空制造業(yè)中（包括商業(yè)航空和通用航空）起著非常重要的作用，2018年，美國(guó)出口商業(yè)航空和通用航空器、發(fā)動(dòng)機(jī)和零部件達(dá)1310億美元。美國(guó)統(tǒng)計(jì)局關(guān)于航空器和零部件的貿(mào)易數(shù)據(jù)沒(méi)有將商業(yè)航空與通用航空的出口進(jìn)行拆分，據(jù)估計(jì)，2018年通用航空器及零部件的出口額約為260億美元。2.2美國(guó)通航飛機(jī)按用途以私人飛行使用為主2022年，根據(jù)FAA數(shù)據(jù)，美國(guó)通航飛機(jī)（包括按FAR-135部使用飛機(jī)）總量為20.95萬(wàn)架，按用途看，私人飛行用通航飛機(jī)數(shù)量為14.16萬(wàn)架，占比67%；用于無(wú)商務(wù)飛行的通用航空飛機(jī)數(shù)量1.39萬(wàn)架，占比7%；用于商務(wù)飛行的通用航空飛機(jī)數(shù)量0.98萬(wàn)架，占比5%；用于教學(xué)的通用航空飛機(jī)數(shù)量1.80萬(wàn)架，占比9%；按FAR-135部使用飛機(jī)0.89萬(wàn)架，占比4%。美國(guó)聯(lián)邦航空條例FAR-135部為商業(yè)運(yùn)營(yíng)和按需運(yùn)營(yíng)（如包機(jī)和空中出租車服務(wù)）提供法規(guī)依據(jù)。從飛機(jī)利用小時(shí)數(shù)看，2022年，美國(guó)通航飛機(jī)（包括按FAR-135部使用飛機(jī)）總飛行時(shí)長(zhǎng)達(dá)2695萬(wàn)小時(shí)，按用途看，私人飛行819萬(wàn)小時(shí)，占比30%；無(wú)商務(wù)飛行155萬(wàn)小時(shí)，占比6%；商務(wù)飛行242萬(wàn)小時(shí)，占比9%；教學(xué)飛行638萬(wàn)小時(shí)，占比24%；按FAR-135部使用飛機(jī)飛行441萬(wàn)小時(shí)，占比16%。從平均利用小時(shí)數(shù)看，私人飛行年平均利用小時(shí)數(shù)較低，2022年僅57.85小時(shí)/架/年，與之相比，教學(xué)和商運(yùn)通航飛機(jī)年平均利用小時(shí)數(shù)較高，2022年，教學(xué)飛機(jī)年平均利用小時(shí)數(shù)為355.03小時(shí)/架/年，按FAR-135部使用飛機(jī)年平均利用小時(shí)數(shù)為493.45小時(shí)/架/年。美國(guó)通用航空業(yè)符合FAR-135部運(yùn)營(yíng)的飛機(jī)主要用于空中出租車、空中游覽和空中醫(yī)療。2022年，“空中出租車”飛機(jī)6.5千架，占比73%，年利用小時(shí)332萬(wàn)小時(shí)，平均利用時(shí)長(zhǎng)506.79小時(shí)/架/年；“空中游覽”飛機(jī)0.4千架，占比5%，年利用小時(shí)18萬(wàn)小時(shí)，平均利用時(shí)長(zhǎng)413.05小時(shí)/架/年；“空中醫(yī)療”飛機(jī)2.0千架，占比22%，年利用小時(shí)91萬(wàn)小時(shí)，平均利用小時(shí)466.80小時(shí)/架/年。按機(jī)齡看，2022年美國(guó)20.95萬(wàn)架通航飛機(jī)（包括按FAR-135部使用飛機(jī)）中，生產(chǎn)于1947年及之前的飛機(jī)達(dá)1.25萬(wàn)架，占比約6%；近幾年，美國(guó)每年交付使用的通航飛機(jī)為3000架左右。2.3美國(guó)通航飛機(jī)按類型以固定翼飛機(jī)為主通用航空使用著各式各樣的航空器，使用最多的是小型飛機(jī)。民航管理方面，以起飛重量為界，5噸以上為大飛機(jī)，5噸以內(nèi)為小型飛機(jī)。適用于小型飛機(jī)最經(jīng)濟(jì)的制造技術(shù)在20世紀(jì)60年代前便已發(fā)展成熟。小型飛機(jī)在低空以低速飛行，它使用大面積的平直機(jī)翼，需要很好的穩(wěn)定性。小型飛機(jī)飛行速度在400千米／小時(shí)以下，使用活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)效率最高，技術(shù)最成熟，價(jià)格也最便宜。小型飛機(jī)的絕大多數(shù)屬于螺旋槳活塞式飛機(jī)。因?yàn)轱w行速度低，空氣阻力不大，多數(shù)使用固定式起落架。通常多使用氣壓式儀表，不配置增壓座艙，都裝配無(wú)線電通信設(shè)備和供氧設(shè)備，有的飛機(jī)上還裝有GPS定位系統(tǒng)。20世紀(jì)70年代之后，還出現(xiàn)了超輕型飛機(jī)、動(dòng)力滑翔機(jī)、傘翼機(jī)等超小型航空器。它們的重量在200千克以下，飛行高度常常低于2000米，航程也在100千米之內(nèi)。這類飛機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，僅有很少的幾塊儀表，可以用于體育訓(xùn)練活動(dòng)、休閑娛樂(lè)，也可以在面積不大的農(nóng)田上低空作業(yè)。根據(jù)FAA數(shù)據(jù)，2022年，美國(guó)擁有的20.95萬(wàn)架通航飛機(jī)（包括按FAR-135部使用飛機(jī)）中，固定翼飛機(jī)16.46萬(wàn)架，占比79%；旋翼飛機(jī)9769架，占比5%；實(shí)驗(yàn)性飛機(jī)28062架，占比13%；特殊輕型飛機(jī)2666架，占比1%。近些年，美國(guó)通用航空飛機(jī)中，各類型飛機(jī)數(shù)量和占比基本保持穩(wěn)定。固定翼飛機(jī)以螺旋槳活塞式飛機(jī)為主。2022年，美國(guó)通用航空飛機(jī)中，采用單引擎活塞發(fā)動(dòng)機(jī)的飛機(jī)12.61萬(wàn)架，占固定翼飛機(jī)的77%；采用雙引擎活塞發(fā)動(dòng)機(jī)的飛機(jī)1.17萬(wàn)架，占固定翼飛機(jī)的7%。3美國(guó)通航運(yùn)營(yíng)商：通航是美國(guó)交通的重要組成，飛行器向電動(dòng)化發(fā)展3.1通用航空是美國(guó)交通系統(tǒng)的重要組成通用航空的重要作用之一就是交通運(yùn)輸。通過(guò)通勤航空或通用航空短途運(yùn)輸?shù)姆绞剑瑢⒋蟛糠秩丝谳^為聚集的地區(qū)聯(lián)系起來(lái)，將小型通用機(jī)場(chǎng)和支線、干線機(jī)場(chǎng)聯(lián)系起來(lái)，能夠讓大部分人有條件享受民航運(yùn)輸服務(wù)，增強(qiáng)偏遠(yuǎn)地區(qū)城鎮(zhèn)功能，優(yōu)化交通環(huán)境，推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，有效促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。美國(guó)通用航空發(fā)達(dá)，通用航空已成為交通運(yùn)輸體系的重要組成部分。美國(guó)有超過(guò)20萬(wàn)架通航飛機(jī)，38萬(wàn)名通用航空飛行員，19000多個(gè)機(jī)場(chǎng)、直升機(jī)起降場(chǎng)、水上基地以及其他一些著陸設(shè)施。美國(guó)通用航空每年約2500萬(wàn)飛行小時(shí)中，1700多萬(wàn)小時(shí)的飛行是載人運(yùn)輸飛行，約占總飛行小時(shí)的70%。通用航空具有重要的交通運(yùn)輸價(jià)值。通用航空滿足了重要的社會(huì)需求，其提供的服務(wù)把社區(qū)連接到了一個(gè)安全、可用的航空運(yùn)輸體系中。美國(guó)通勤航空和“空中出租”為偏遠(yuǎn)地區(qū)或有特定需求的人員提供所需航空服務(wù)。美國(guó)是目前世界上通勤航空最發(fā)達(dá)國(guó)家，有54家頒證通勤航空承運(yùn)人，其中包括53家飛機(jī)承運(yùn)人和1家直升機(jī)承運(yùn)人，主要作用是使用小型飛機(jī)、執(zhí)飛相對(duì)短途且來(lái)回頻繁的航班、把偏遠(yuǎn)地區(qū)的旅客運(yùn)送到中型樞紐或大型樞紐機(jī)場(chǎng)，通勤航空公司經(jīng)營(yíng)定期和非定期航班，航班計(jì)劃和運(yùn)價(jià)均不需要經(jīng)過(guò)政府審批，由航空公司自行安排和確定。除了大量的通勤航空承運(yùn)人為偏遠(yuǎn)地區(qū)的旅客出行提供服務(wù)外，“空中出租承運(yùn)人”數(shù)量更大，為偏遠(yuǎn)社區(qū)或有特定需求的人員提供所需服務(wù)。典型的空中出租服務(wù)包括載客、協(xié)議載客、直升機(jī)救護(hù)、空中游覽、離岸鉆井支持、礦產(chǎn)勘探、地理測(cè)繪等。美國(guó)有2166家空中出租承運(yùn)人（按需航空承運(yùn)人），既能運(yùn)行小型的簡(jiǎn)單航空器，又能運(yùn)行大型復(fù)雜的航空器。截至2022年末，美國(guó)擁有機(jī)場(chǎng)19507個(gè)，其中，公共機(jī)場(chǎng)5175個(gè)，私人機(jī)場(chǎng)14332個(gè)。美國(guó)公共機(jī)場(chǎng)大部分為州政府和地方政府所有，很多機(jī)場(chǎng)是二戰(zhàn)后由軍方轉(zhuǎn)移給地方政府作為公共機(jī)場(chǎng)的，5175個(gè)公共機(jī)場(chǎng)中，500多個(gè)機(jī)場(chǎng)有定期航班運(yùn)行，4000多個(gè)為通航機(jī)場(chǎng)（沒(méi)有定期航班或者年旅客吞吐量少于2500人次的供公共使用機(jī)場(chǎng)），這些機(jī)場(chǎng)對(duì)公眾開(kāi)放，不用申請(qǐng)就可以使用。私人機(jī)場(chǎng)主要由私人投資建設(shè)，數(shù)量超14000個(gè)，形式各有不同，有的設(shè)施設(shè)備比較完善，有的則比較簡(jiǎn)陋，甚至僅有一條草坪跑道，但是都可以滿足飛機(jī)起降，需要申請(qǐng)才可以使用。3.2BladeAirMobility：主營(yíng)醫(yī)療和客運(yùn)，飛機(jī)轉(zhuǎn)向電動(dòng)化BladeAirMobility（BLDE.O）總部位于紐約，采用輕資產(chǎn)模式，加上其獨(dú)有的客運(yùn)航站樓基礎(chǔ)設(shè)施和專有技術(shù)，旨在推動(dòng)直升機(jī)和固定翼飛機(jī)向電動(dòng)垂直飛機(jī)（ElectricVerticalAircraft,EVAorElectricVerticalTakeoffandLanding,eVTOL）的無(wú)縫過(guò)渡，以實(shí)現(xiàn)安靜且零排放的低成本空中交通。Blade主要業(yè)務(wù)包括醫(yī)療業(yè)務(wù)和客運(yùn)業(yè)務(wù)兩方面。1）醫(yī)療業(yè)務(wù)，公司為美國(guó)各地的醫(yī)院提供航空運(yùn)輸和物流服務(wù)，是最大的人體移植器官運(yùn)輸商之一；2）客運(yùn)業(yè)務(wù)，公司為乘客提供直升機(jī)和固定翼飛機(jī)服務(wù)，主要在美國(guó)東北部、歐洲南部和加拿大西部。2023年，Blade營(yíng)收2.25億美元，其中醫(yī)療業(yè)務(wù)收入1.27億美元，占營(yíng)收的56%；客運(yùn)業(yè)務(wù)收入0.99億美元，占營(yíng)收的44%。Blade航空客運(yùn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中，顯著的時(shí)間效率優(yōu)勢(shì)和可接受的價(jià)格，是BLADE客運(yùn)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間。例如，從曼哈頓到肯尼迪機(jī)場(chǎng)和紐瓦克機(jī)場(chǎng)，地面交通需要約2小時(shí)，而B(niǎo)lade的旋翼機(jī)通勤只需要5分鐘；價(jià)格方面，紐約出租車需要約52美元，UberX需要約150美元，豪華轎車需要約175美元，與之相比，Blade的旋翼機(jī)需要約195美元。Blade與第三方飛機(jī)運(yùn)營(yíng)商合作，服務(wù)的主要飛機(jī)型號(hào)包括豪客800公務(wù)機(jī)、貝爾407直升機(jī)、西科斯基S76直升機(jī)、賽斯納大篷車EX水陸兩棲飛機(jī)、比奇“空中國(guó)王”200、空客H125、H130、AS355等機(jī)型。Blade目標(biāo)是通過(guò)采用EVA（電動(dòng)垂直飛機(jī)），讓航空變得更加便捷，降低飛行成本。2023年2月，Blade與BETATechnologies合作在紐約完成了歷史性的電動(dòng)垂直飛機(jī)飛行（Alia-250），標(biāo)志著將EVA快速引入BLADE的紐約和短途業(yè)務(wù)邁出了非常重要的一步；Blade保障多達(dá)20臺(tái)BETA電動(dòng)垂直起降飛機(jī)將從2024年起交付運(yùn)營(yíng)商，并計(jì)劃在2025年推出eVTOL航班；2023年3月，Blade與HunchVentures合資成立的BladeIndia表示，計(jì)劃到2027年購(gòu)買至少150輛Jaunt的四座JourneyeVTOL。Blade公司核算，采用EVA在初期即可降低飛行費(fèi)用。在West30thStreet到JFK機(jī)場(chǎng)的通勤中，采用EVA在初期可實(shí)現(xiàn)430美元的飛行費(fèi)用，低于目前直升機(jī)500美元的飛行費(fèi)用。4電推進(jìn)技術(shù)進(jìn)入通航市場(chǎng)，eVTOL蓄勢(shì)待發(fā)4.12023年全球固定翼通航飛機(jī)交付量10年來(lái)首次突破3000架2023年，全球通航飛機(jī)交付量10年來(lái)首次突破4000架，其中固定翼飛機(jī)交付量10年來(lái)首次突破3000架。2024年2月，美國(guó)通用航空制造商協(xié)會(huì)（GAMA）發(fā)布《2023年全球通用航空器交付和銷售額統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，報(bào)告顯示，通用航空器總交付額278億美元，同比增長(zhǎng)3.6%。與2022年相比，所有飛機(jī)細(xì)分市場(chǎng)的出貨量均有所增加，飛機(jī)總交付量4012架，同比增長(zhǎng)9.2%，其中，固定翼飛機(jī)交付量3050架，相比2022年的2799架增長(zhǎng)了9.0%。分飛行器類型看，活塞飛機(jī)交付量增長(zhǎng)最快，2023年交付量達(dá)1682架，占全球固定翼通用飛機(jī)交付量的55%，相比2022年的1505架增長(zhǎng)了11.8%，是2023年表現(xiàn)較強(qiáng)勁的領(lǐng)域；渦槳飛機(jī)2023年度交付量638架，占全球固定翼通用飛機(jī)交付量的21%，相比2022年的582架增長(zhǎng)9.6%；公務(wù)機(jī)交付量增長(zhǎng)2.5%，達(dá)到730架；活塞直升機(jī)交付量增長(zhǎng)7.7%，達(dá)209架；民用商用渦輪直升機(jī)增長(zhǎng)10.4%，達(dá)到753架。從細(xì)分市場(chǎng)看，北美市場(chǎng)占據(jù)半壁江山并持續(xù)擴(kuò)大。北美市場(chǎng)占全球固定翼通航飛機(jī)交付量的71.1%，繼續(xù)占據(jù)全球通航飛機(jī)交付量主導(dǎo)地位，其次為歐洲市場(chǎng)，占全球交付量的11.9%，第三是拉美地區(qū)，占全球交付量的7.0%。在通航固定翼飛機(jī)交付量中，排名靠前的有：西銳飛機(jī)全年交付708架，德事隆航空全年交付618架，鉆石飛機(jī)全年交付273架，泰克南飛機(jī)全年交付244架，空中拖拉機(jī)全年交付196架；在通航旋翼機(jī)交付量中，排名靠前的有：空客直升機(jī)全年交付327架，羅賓遜直升機(jī)全年交付296架，貝爾全年交付171架。4.2電推進(jìn)技術(shù)進(jìn)入通航市場(chǎng)，eVTOL蓄勢(shì)待發(fā)電動(dòng)飛機(jī)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)綠色航空的關(guān)鍵技術(shù)途徑，相比于傳統(tǒng)燃油形式，有望實(shí)現(xiàn)節(jié)能60%、減排90%和降噪65%。eVTOL得益于其垂直起降、采用分布式電力推進(jìn)以及運(yùn)用全電/混合動(dòng)力技術(shù)，相比常規(guī)直升機(jī)，eVTOL更加低碳環(huán)保、噪聲更低、自動(dòng)化等級(jí)更高，并由此產(chǎn)生了運(yùn)行成本低、安全性和可靠性高的優(yōu)勢(shì)。在通航領(lǐng)域，eVTOL蓄勢(shì)待發(fā)。在諸多eVTOL航空器研制廠商中，既有波音、空客等傳統(tǒng)民用航空器制造商，又有Joby、Volocopter等初創(chuàng)科技企業(yè)。根據(jù)美國(guó)垂直飛行協(xié)會(huì)2023年7月的統(tǒng)計(jì)，全球eVTOL航空器型號(hào)已達(dá)853個(gè)。SMG咨詢從2020年12月開(kāi)始定期對(duì)外公布先進(jìn)空中交通現(xiàn)實(shí)指數(shù)（AAMRealityIndex）。該指數(shù)從資金、團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)進(jìn)步、取證進(jìn)度以及生產(chǎn)準(zhǔn)備情況五個(gè)方面對(duì)eVTOL的OEM企業(yè)進(jìn)行打分，具有一定參考性。2024年4月,AAM現(xiàn)實(shí)指數(shù)中，排名前15名廠商中包括美國(guó)5家，歐洲4家，中國(guó)3家，巴西、日本和韓國(guó)各1家。從廠商類型來(lái)看，初創(chuàng)科技公司是eVTOL航空器研制的主力，但傳統(tǒng)民用航空器制造商也通過(guò)不同方式進(jìn)行了布局。例如，波音通過(guò)與KittyHawk公司共同成立Wisk公司；德事隆通過(guò)收購(gòu)斯洛文尼亞公司Pipistrel；巴航工業(yè)通過(guò)成立子公司EVE進(jìn)行eVTOL航空器的研制。美國(guó)AAM現(xiàn)實(shí)指數(shù)排名靠前的公司包括JobyAviation、BETATechnologies、Archer、Wisk、Alaka'iTechnologies等。1）JobyAviationJobyAviation公司成立于2009年，從2018年開(kāi)始JobyS4飛機(jī)的適航審定。JobyS4最大起飛質(zhì)量為2.2t，航程270km，最大平飛速度315km/h，計(jì)劃2025年投入運(yùn)營(yíng)。2022年5月，JobyAviation獲得FAA頒發(fā)的FAR-135部航空承運(yùn)人證書(shū)，使之可以按需開(kāi)展商業(yè)空中出租車運(yùn)營(yíng)。2023年4月，JobyAviation與美國(guó)國(guó)防部簽訂了一份價(jià)值1.31億美元的合同，JobyAviation向美國(guó)國(guó)防部交付至少9架飛機(jī)；2023年9月，JobyAviation正式向美國(guó)空軍交付了第一輛eVTOL。2）ArcherArcher公司成立于2018年，其eVTOL“午夜”（Midnight）是一架固定翼飛機(jī)，擁有12個(gè)電動(dòng)旋翼，其中，6個(gè)前旋翼能夠完全向前傾斜，實(shí)現(xiàn)高效巡航，巡航高度約610m，最高速度可達(dá)241km/h，航程160km；計(jì)劃2024年年底通過(guò)FAA認(rèn)證，2025年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。2022年11月，Archer公司宣布了與聯(lián)合航空公司合作開(kāi)通的第一條eVTOL航線，將運(yùn)送乘客往返紐瓦克機(jī)場(chǎng)和曼哈頓市中心的一個(gè)直升機(jī)機(jī)場(chǎng)。2023年7月，Archer公司獲得美國(guó)空軍總價(jià)值1.42億美元合同，交付6架eVTOL整機(jī)。3）BetaTechnologiesBETA公司成立于2017年，其Alia-250飛機(jī)最大起飛質(zhì)量約3.2t，最高速度約270km/h，航程可達(dá)463km，2021年5月成為首個(gè)獲得美國(guó)空軍載人飛行許可的eVTOL。4）Wisk美國(guó)Wisk公司由Beoing公司和KittyHawk公司合資成立，2023年5月，Beoing公司全資收購(gòu)了eVTOL初創(chuàng)企業(yè)Wisk公司。Wisk公司研制的eVTOLCora原型機(jī)于2018年3月首飛。Cora擁有12個(gè)升力風(fēng)扇，1個(gè)三葉推進(jìn)螺旋槳，設(shè)計(jì)為2座，最大速度160km/h，航程40km（留有余量）。5）Alaka'iTechnologies美國(guó)Alaka'iTechnologies成立于2006年，其eVTOL型號(hào)Skai是依靠氫燃料動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)的，通過(guò)使用氫燃料克服了傳統(tǒng)電動(dòng)系統(tǒng)充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、續(xù)航里程有限的問(wèn)題。Skai采用六旋翼推進(jìn)系統(tǒng)，目標(biāo)飛行時(shí)間4小時(shí)，相當(dāng)于能支持400英里的續(xù)航里程，擁有1000磅的載貨能力，一次最多能搭載5名人員。5我國(guó)通航產(chǎn)業(yè)：低空空域改革消除發(fā)展?fàn)拷O，政策推動(dòng)下有望快速發(fā)展5.1我國(guó)通航產(chǎn)業(yè)保持較快發(fā)展速度，相比美國(guó)仍有較大差距近年來(lái)，中國(guó)在通用航空領(lǐng)域發(fā)展較快。截至2022年底，全國(guó)通用航空在冊(cè)航空器數(shù)量為3186架，通用航空機(jī)場(chǎng)399個(gè)，通航飛行量121.9萬(wàn)小時(shí)，國(guó)內(nèi)通航短途運(yùn)輸航線121條；截至2023年底，我國(guó)通用航空企業(yè)達(dá)到689家，在冊(cè)通用航空器3173架，通用機(jī)場(chǎng)451個(gè)，全年作業(yè)飛行135.7萬(wàn)小時(shí)，近3年年均增速超過(guò)12%。相比美國(guó)來(lái)看，我國(guó)在通航航空器、通用機(jī)場(chǎng)以及全年飛行時(shí)間方面相比美國(guó)均有較大發(fā)展空間。2022年數(shù)據(jù)，我國(guó)通航飛行器數(shù)量?jī)H為美國(guó)的1.5%左右；不考慮私人機(jī)場(chǎng)，美國(guó)的公共通航機(jī)場(chǎng)數(shù)量超過(guò)4000個(gè)，而我國(guó)僅400個(gè)左右，相比美國(guó)不到其10%；從通航飛機(jī)年利用小時(shí)看，2022年我國(guó)通航飛機(jī)利用小時(shí)121.9萬(wàn)小時(shí)，相當(dāng)于美國(guó)的4.5%左右。中國(guó)的通用航空飛行市場(chǎng)主要集中在工農(nóng)業(yè)和社會(huì)公共服務(wù)類，這兩類市場(chǎng)占總額的80%以上，而公務(wù)飛行和私人飛行只占18%左右的份額，美國(guó)的私人、公務(wù)、商務(wù)飛行及旅游觀光類的飛行總時(shí)間占比達(dá)到65%左右。美國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)下游以消費(fèi)型的應(yīng)用為主，形成了以消費(fèi)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。5.2“起飛難”曾牽絆我國(guó)通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展，低空空域開(kāi)放取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展“起飛難”曾牽絆了我國(guó)通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐?！吨袊?guó)民用航空空中交通管理規(guī)則》規(guī)定，我國(guó)的空域被分為飛行情報(bào)區(qū)、管制區(qū)、限制區(qū)、危險(xiǎn)區(qū)、禁區(qū)、航路和航線，管制空域分為A、B、C、D四類。我國(guó)所有的空域都是管制空域，空域使用方式為“軍航管片，民航管線”，使得我國(guó)空管部門(mén)在對(duì)通用航空飛行區(qū)域以及低空空域的劃設(shè)方面受到一定的限制。國(guó)際民航組織把空域分為七類，分別為A、B、C、D、E、F、G類。其中，E類（除IFR儀表飛行外）、F類、G類空域所有航空器進(jìn)入空域都不需要ATC許可。G為非管制類空域，其高度一般在700-1200米之間，在這個(gè)區(qū)域飛行基本是不受限制的，而這個(gè)高度正好是通用航空飛行的高度。美國(guó)G類空域規(guī)定得更大，法令規(guī)定3000米以下為低空，任何通用飛行都不受限制。我國(guó)空域一直以來(lái)主要由空軍嚴(yán)格管制，這是導(dǎo)致我國(guó)通用航空發(fā)展滯后的一個(gè)主要原因?！秶?guó)家空域基礎(chǔ)分類方法》于2023年12月21日發(fā)布，我國(guó)低空空域開(kāi)放取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。《國(guó)家空域基礎(chǔ)分類方法》提出，依據(jù)航空器飛行規(guī)則和性能要求、空域環(huán)境、空管服務(wù)內(nèi)容等要素，將空域劃分為A、B、C、D、E、G、W等7類，其中，A、B、C、D、E類為管制空域，G、W類為非管制空域。我國(guó)低空空域開(kāi)放取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。5.3四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案》促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展2024年3月27日，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國(guó)民用航空局等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》（簡(jiǎn)稱《方案》）。低空經(jīng)濟(jì)一端牽著先進(jìn)制造業(yè),一端連著數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新型消費(fèi)等新業(yè)態(tài)，是新質(zhì)生產(chǎn)力，《方