2024年中國BIM行業(yè)市場動態(tài)分析、發(fā)展方向及投資前景分析報告

精品研報·專題定制·產研服務智研咨詢出品BIM精品研報·專題定制·產研服務智研咨詢出品BIM智研產業(yè)百科·產業(yè)研究第一站/BIM/實用的產研百科工具BIMTOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、產品研究開發(fā)模式 22、銷售模式 23、采購模式 2三、行業(yè)政策 3四、發(fā)展歷程 4五、行業(yè)風險 51、技術開發(fā)風險 52、知識產權保護的風險 53、基礎軟件依賴風險 54、市場競爭風險 5六、產業(yè)鏈 7七、行業(yè)現(xiàn)狀 8八、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國家產業(yè)政策的扶持和引導 9（2）兩化深度融合對建筑業(yè)信息化形成外部拉動力 9（3）新技術、新設備的融合突破對行業(yè)發(fā)展形成助力 9（4）建筑行業(yè)通過信息化降本提效的內生需求強烈 102、不利因素 10（1）技術替代快 10（2）高端專業(yè)人才、交叉學科人才相對不足 10（3）知識產權保護尚待完善 11九、競爭格局 12十、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類建筑信息模型（BIM）是應用于建筑工程設計、施工、運營、維護等全生命周期過程的一種信息化技術，通過信息化、數(shù)字化和參數(shù)化的方式建立建筑工程模型，從而實現(xiàn)管理項目全生命周期歷程、優(yōu)化工程項目資源、縮減工程開支、提升工程施工效率等目的。BIM產品按照功能可分為基礎軟件、工具軟件、平臺軟件三大類。BIM基礎軟件是指可用于建立能為多個BIM應用軟件所用的BIM數(shù)據(jù)的軟件，其包括建筑設計軟件、結構設計軟件、設備設計（MEP）軟件等，常見產品為Revit、ArchiCAD；BIM工具軟件是指利用BIM基礎軟件提供的BIM數(shù)據(jù)，開展各種工作的應用軟件，主要包括能耗分析軟件、日照分析軟件、生成二維圖紙的軟件等。BIM平臺軟件是指能對各類BIM基礎軟件及BIM工具軟件產生的BIM數(shù)據(jù)進行有效管理，以便支持建筑全生命周期BIM數(shù)據(jù)的共享應用的軟件，其主要包括BIM共享平臺等，常見產品為BIM360、DeltaServer。二、商業(yè)模式1、產品研究開發(fā)模式由于建筑行業(yè)企業(yè)眾多、分布較廣和各省計價規(guī)范不一致的行業(yè)特性，BIM公司通常在各地開設分支機構，配有產品支持工程師，針對當?shù)赜脩舻膶嶋H需求進行數(shù)據(jù)開發(fā)和軟件功能配置。軟件的研究開發(fā)分為四個階段：業(yè)務研究階段、實驗室產品階段、產品孵化階段和產品量產階段。2、銷售模式BIM行業(yè)客戶數(shù)量眾多、遍布全國，且專業(yè)性較強，因此絕大部分產品銷售根據(jù)行業(yè)特性采取直銷模式，即由各分支機構直接對客戶提供服務和銷售，堅持以服務為主導、以服務帶動銷售，始終保持與客戶的直接接觸，隨時獲取客戶需求，及時獲得銷售機會。3、采購模式BIM行業(yè)各企業(yè)產品不同，采購情況不盡相同。以品茗科技為例，公司產品主要包括信息化軟件及智慧工地產品，其中軟件產品授權的硬件載體密碼鎖，系軟件產品主要采購的原材料，研發(fā)成本均于當期費用化。智慧工地產品中具備硬件設備的產品系列系公司主營業(yè)務成本的主要來源，其主要原材料有公司采購的物料主要有人臉識別終端、視頻監(jiān)控設備、揚塵監(jiān)控設備、電腦組件、拼接屏、電子元器件等，上述原材料均具備活躍市場，競爭充分、價格透明、采購便捷，但公司基于產品穩(wěn)定性及適用性考慮，主要供應商相對穩(wěn)定。三、行業(yè)政策自“十三五”以來，國家陸續(xù)出臺了一系列政策來推動建筑業(yè)向信息化轉型，而BIM技術也成為了重點推廣的信息技術之一。住建部在2022年1月發(fā)布了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，預計到2025年，基本形成BIM技術框架和標準體系；“十四五”期間，建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化水平大幅提升。同年發(fā)布的《“十四五”住房和城鄉(xiāng)建設科技發(fā)展規(guī)劃》中指出，到2025年，突破CIM等關鍵核心技術，形成一批先進適用的工程技術體系并建成一批科技示范工程。四、發(fā)展歷程建筑信息化的相關研究在國際上開展較早，美國和英國是其中具有代表性的國家。美國方面，1975年查克伊斯曼博士首次提出BIM概念，為行業(yè)發(fā)展奠定了基礎。2002年美國Autodesk公司發(fā)布BIM白皮書，為之后行業(yè)標準制定和技術發(fā)展起到推動作用，BIM逐漸進入公眾視野，同時也步入了快速發(fā)展期；英國方面，1987年建筑項目信息委員會（CPIC））成立，推動了建筑信息管理在英國的發(fā)展，隨后1997年英國建筑項目信息委員會發(fā)布BIM標準（《Uniclass》），BIM實用指南與發(fā)展戰(zhàn)略也分別于2007年和2011年出臺，其中2011年政府宣布的BIM發(fā)展戰(zhàn)略極大地推動了BIM技術在英國的發(fā)展與行業(yè)應用。隨著國際上BIM理念的產生、技術的發(fā)展和項目逐漸落地，BIM也逐漸傳入中國，在經(jīng)歷了起步階段之后，目前中國BIM行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段。五、行業(yè)風險1、技術開發(fā)風險軟件開發(fā)屬于技術密集型產業(yè)，行業(yè)內相關企業(yè)產品技術開發(fā)所依賴的操作系統(tǒng)、開發(fā)工具等更新?lián)Q代速度快。企業(yè)需要隨時判斷行業(yè)發(fā)展方向，預測技術發(fā)展趨勢，并根據(jù)判斷及預測的結果不斷調整相應的研發(fā)和創(chuàng)新，然后將研發(fā)和創(chuàng)新成果轉換為成熟產品推向市場，才能夠使自身的產品貼合市場需求，并保持持續(xù)的競爭力和領先優(yōu)勢。2、知識產權保護的風險一方面，由于我國對軟件的知識產權保護與歐美發(fā)達國家在知識產權保護力度方面相比尚有較大差距，因此侵權或盜版行為已經(jīng)成為制約我國軟件行業(yè)發(fā)展和軟件企業(yè)成長的重要障礙，BIM行業(yè)內企業(yè)的知識產權存在被侵害的風險。另一方面，雖然BIM行業(yè)內企業(yè)一直堅持自主創(chuàng)新的研發(fā)戰(zhàn)略，避免侵犯他人知識產權，但仍不排除某些競爭對手采取惡意訴訟的市場策略，利用知識產權相關訴訟等拖延公司市場拓展的可能性。如果企業(yè)的核心技術、專利和軟件著作權等知識產權被竊取或遭受侵害，將在市場競爭中消弱自身的競爭優(yōu)勢，從而對企業(yè)的經(jīng)營和業(yè)績產生不利影響。3、基礎軟件依賴風險建筑信息化軟件中的算量軟件、模架設計軟件、施工策劃軟件以及實現(xiàn)綜合應用的HiBIM軟件是基于二維、三維圖形基礎軟件的應用化產品，其研發(fā)所使用的圖形平臺均來源于美國Autodesk公司，對該公司的AutoCAD、Revit兩款產品的建模功能存在依賴。目前，國內廠商已具備二維圖形平臺的供應能力，隨著與國內供應商合作的深入，基于二維圖形平臺AutoCAD開發(fā)的軟件產品及基于AutoCAD開發(fā)的BIM類產品，可通過國內平臺進行研發(fā)及使用環(huán)境的轉換，但完全基于BIM三維平臺Revit平臺開發(fā)的HiBIM軟件在短期內較難實現(xiàn)替代。目前國內缺乏研發(fā)成熟、廣泛使用的BIM三維圖形平臺建模軟件，同行業(yè)企業(yè)中隨已開始進行相關領域的研發(fā)投入，但短期內暫無全面掌握三維圖形平臺技術的企業(yè)。4、市場競爭風險由于國內軟件與信息技術服務行業(yè)的快速發(fā)展、市場規(guī)模的持續(xù)快速擴大，未來會有更多的企業(yè)參與市場競爭。如果行業(yè)內相關企業(yè)未來在技術創(chuàng)新、產品升級、市場推廣、銷售服務體系構建等方面不能及時滿足市場動態(tài)變化，或國內外軟件生產廠商加大研發(fā)、生產、營銷等多方面的投入，使得企業(yè)所處行業(yè)競爭將更為激烈、競爭格局可能發(fā)生改變，行業(yè)內相關企業(yè)可能面臨市場競爭加劇的風險。六、產業(yè)鏈BIM產業(yè)鏈參與主體包括上游設備服務供應商、中游設計商和咨詢商、下游施工商。上游供應商提供設備、原材料等要素，其中云平臺作為BIM廠商的硬件，其成本占比約2%，軟件公司技術對業(yè)務數(shù)據(jù)的貢獻能力有限，未來外包模式預計將逐步轉化為自有模式，與中游進行融合。工程設計商和BIM咨詢商位于產業(yè)鏈中游，主要負責將BIM應用于建筑設計，提供總體設計、咨詢等相關服務，在工程項目的實施過程中是BIM的發(fā)起點，通過BIM應用連接上下游。下游施工方與中游設計方保持密切聯(lián)系對于項目的成功推進和交付具有重要作用，BIM模型中的數(shù)據(jù)信息在各階段的共享互通能有效地降低設計變更成本、節(jié)約項目資源和規(guī)避風險。七、行業(yè)現(xiàn)狀我國及全球的建筑行業(yè)信息化相較其他行業(yè)發(fā)展較慢，同時與發(fā)達國家相比，我國建筑行業(yè)數(shù)字化投入仍有較大提升空間。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國商業(yè)建筑智能化率在新建樓宇占比小于50%，低于美國（70%）及日本（60%）的建筑智能化率，在建筑業(yè)需要以新型建筑工業(yè)化為核心，以數(shù)字化手段為有效支撐的轉型升級之路上，建筑產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化支撐的新型智能建造必將帶來更大的協(xié)同價值和模式創(chuàng)新，從而推動建筑產業(yè)數(shù)字化的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國BIM行業(yè)市場規(guī)模達到99.5億元，同比增長3.4%，其中BIM應用市場規(guī)模占比達到78.3%，BIM系統(tǒng)及維護市場規(guī)模占比21.7%。八、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家產業(yè)政策的扶持和引導自2016年以來，國家先后發(fā)布《2016-2020年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》、《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》、《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，這些政策均對建筑業(yè)信息化提出了要求，包括加快推進BIM技術在規(guī)劃、勘察、設計、施工和運營維護全過程的集成應用、加強信息技術在施工現(xiàn)場安全監(jiān)管的應用、研究基于物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等技術的施工現(xiàn)場的實時監(jiān)測、推進重點工程信息化和建筑產業(yè)現(xiàn)代化等內容。國家產業(yè)政策的支持為國內建筑行業(yè)信息化提供了前所未有的發(fā)展契機，政策同時指明了技術基礎、實施任務和行業(yè)發(fā)展方向，有助于行業(yè)內企業(yè)集中力量突破技術和業(yè)務瓶頸，實現(xiàn)快速發(fā)展。（2）兩化深度融合對建筑業(yè)信息化形成外部拉動力2010年10月，黨的十七屆五中全會提出“推動工業(yè)化和信息化深度融合”，自《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》起，國家把推動兩化深度融合作為全面提高信息化水平的重要內容。隨著信息化與工業(yè)化的深度融合，軟件和信息服務對工業(yè)的滲透逐漸從外圍走向核心，對服務業(yè)的內容和形式帶來更大變革，對其他行業(yè)的核心支撐和高端引領作用進一步加強，將全面帶動軟件和信息服務的發(fā)展。與此同時，為推動我國建筑業(yè)升級轉型，實現(xiàn)建筑工業(yè)化發(fā)展，國家開始大力推動裝配式建筑。建筑信息化、BIM化是建筑工業(yè)化、裝配式建筑推廣的必然選擇，國家對建筑行業(yè)工業(yè)化的大力推動必然拉動建筑信息化、BIM化。（3）新技術、新設備的融合突破對行業(yè)發(fā)展形成助力近年來，電子信息技術發(fā)展迅速，高清晰度測量與定位技術、高分辨率圖像技術、3D掃描技術、地理信息系統(tǒng)（GIS）技術等專業(yè)技術與BIM、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、節(jié)能環(huán)保等新技術集成應用，智能化、網(wǎng)絡化和移動化的便攜消費電子產品層出不窮，新技術、新設備的融合與突破成為建筑信息化的新動力，共同推動建筑信息化持續(xù)快速蓬勃發(fā)展。作為建筑業(yè)大國，我國年新開工項目達60余萬個并持續(xù)增長，對設計、施工過程的信息化產品需求總量很大。政策方向的明確、新技術與傳統(tǒng)行業(yè)生產流程的融合越發(fā)緊密，為我國建筑信息化行業(yè)提供了良好市場發(fā)展空間。（4）建筑行業(yè)通過信息化降本提效的內生需求強烈建筑業(yè)企業(yè)的業(yè)績增長很大一部分來自于國家宏觀政策和固定資產投資的拉動，發(fā)展方式呈現(xiàn)出依靠人力資源、生產資源不斷投入的規(guī)模擴張模式，毛利率低、盈利能力較弱。大部分企業(yè)仍然呈現(xiàn)出勞動密集型、科技含量低、發(fā)展粗放的特點。與工業(yè)制造業(yè)相比，建筑業(yè)的產值利潤率低，人均產值低，企業(yè)資產負債率普遍高。人口紅利消失直接導致依賴人力資源投入的建筑行業(yè)尤其是建筑施工行業(yè)出現(xiàn)用人緊缺、勞動力成本逐年增長的態(tài)勢。建筑行業(yè)總產值增速下滑，人均創(chuàng)利水平降低，人員使用成本高企，各項數(shù)據(jù)表明建筑行業(yè)增長放緩和經(jīng)營效率降低，行業(yè)原本粗放式發(fā)展模式難以為繼。建筑行業(yè)現(xiàn)在正步入精細化管理新階段，依托于信息化的新技術和新管理方式來提效降費成為行業(yè)較強的內在需求。2、不利因素（1）技術替代快軟件行業(yè)技術更新?lián)Q代的速度比較快，行業(yè)內企業(yè)面臨較高的技術風險，包括但不限于對技術、產品及市場發(fā)展趨勢的把握，關鍵技術及重要新產品的研發(fā)及上市，核心技術和重要產品的方案，研發(fā)工期及成本的控制等因素導致的發(fā)展方向錯誤、技術及產品落后、開發(fā)失敗、研發(fā)投資損失的風險，以及由此產生的市場競爭力下降和企業(yè)發(fā)展速度減慢的風險。（2）高端專業(yè)人才、交叉學科人才相對不足作為建筑行業(yè)信息化的專業(yè)產品供應商，在產品設計、軟件研發(fā)、產品銷售、產品運維等環(huán)節(jié)均需要既熟悉軟件研發(fā)、又深入了解建筑生命周期各環(huán)節(jié)各參與方的運行規(guī)則規(guī)范及商務運營的復合型人才、交叉學科人才。專業(yè)人才尤其是企業(yè)的核心技術人員對軟件技術的研發(fā)創(chuàng)新較為重要。建筑應用軟件行業(yè)的盈利模式多為“產品+服務”模式，能否吸納、保留高級軟件人才，開發(fā)出適應市場的產品，將影響公司的生存與發(fā)展，而高水平的營銷人員能否有效開發(fā)市場等因素也會影響公司市場競爭力的持久性。國內建筑信息化產品的研發(fā)和使用歷史相對較短，大專院校的專業(yè)設置更傾向于產品使用人員的培養(yǎng)，對于交叉學科研發(fā)人才的培養(yǎng)力度還較小。專業(yè)、復合型人才的培養(yǎng)、招攬主要依靠產品研發(fā)企業(yè)的積累，使得該類人才相對缺乏。（3）知識產權保護尚待完善軟件產品是典型的知識密集型產品，產品附加值高，產品內容復制簡單，容易被盜版。盡管近年來我國知識產權保護工作取得了較大的進展，國家也出臺了《國務院關于新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》（國發(fā)[2015]71號）、《國家創(chuàng)