無線耳機行業(yè)競爭格局分析：市場集中度、進出口貿(mào)易及市場前景研究（智研咨詢）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品無線耳機精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品無線耳機智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/無線耳機/實用的產(chǎn)研百科工具無線耳機TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、盈利模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 3四、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、供應(yīng)商認證壁壘 43、規(guī)?；a(chǎn)壁壘 44、市場反應(yīng)壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 7七、發(fā)展因素 81、有利因素 8（1）新一代消費電子設(shè)備市場需求旺盛，帶動配套耳機需求量不斷增長 8（2）視聽娛樂產(chǎn)業(yè)繁榮，刺激耳機需求量上升 8（3）居民消費支出穩(wěn)定增長，消費結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化 82、不利因素 9（1）素質(zhì)研發(fā)設(shè)計人才相對缺乏 9（2）國內(nèi)勞動力成本上升 9（3）產(chǎn)業(yè)鏈地位、自主設(shè)計研發(fā)能力與國際知名廠商仍有差距 9八、競爭格局 10九、發(fā)展趨勢 11一、定義及分類無線耳機是一種通過無線電波或紅外線傳輸音頻信號的設(shè)備，它不需要通過線纜連接到音頻源，如手機、電腦等。無線耳機通常由發(fā)聲源、接受器和耳機部分組成。發(fā)聲源負責(zé)將音頻信號轉(zhuǎn)化為聲音，接受器負責(zé)接收來自音頻源的信號，耳機部分則負責(zé)將接收到的信號轉(zhuǎn)化為聲音再傳到人的耳朵里。二、商業(yè)模式1、盈利模式行業(yè)主要采用“產(chǎn)品+解決方案”的盈利方式，通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代升級，為下游客戶提供多元化的無線耳機產(chǎn)品?；谛袠I(yè)特征，通過行業(yè)展會、技術(shù)論壇、技術(shù)交流會、召開新產(chǎn)品發(fā)布會、與設(shè)計院進行業(yè)務(wù)合作、主動拜訪客戶等方式進行市場推廣和宣傳，同時邀請潛在客戶前往參觀產(chǎn)品應(yīng)用效果，增強客戶體驗，獲取業(yè)務(wù)機會。近年來，產(chǎn)品種類不斷延伸，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷，服務(wù)質(zhì)量不斷優(yōu)化，盈利能力不斷提升。2、生產(chǎn)模式主控芯片是無線耳機技術(shù)含量最高的核心元件，成本占比為10%-15%。而在無線耳機主體單元成本中，主控芯片占據(jù)30%-35%左右的市場份額。智能音頻SoC芯片系統(tǒng)設(shè)計難度高，工藝復(fù)雜，包括音頻、電源、射頻、基帶、CPU、軟件等多個單元，其藍牙技術(shù)和音頻編解碼技術(shù)水平影響無線耳機的信號傳輸效果與音質(zhì)，因此主控芯片是無線耳機性能提升的重要部分。3、銷售模式無線耳機銷售渠道拓展面向線上與線下。耳機廠商生產(chǎn)端專注產(chǎn)品設(shè)計模塊，產(chǎn)能部分外包，新產(chǎn)品以及重點產(chǎn)品以自產(chǎn)為主，相對成熟的產(chǎn)品則外包給OEM廠商，在銷售方面，銷售端采用線上與線下相結(jié)合的模式進行銷售，以線上渠道為主，一方面與品牌電商平臺緊密合作，打通線上銷售渠道；另一方面順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)銷售潮流，采用當下流行的視頻直播方式進行銷售，多渠道銷售，構(gòu)建新發(fā)展模式。同時對海外業(yè)務(wù)進行擴展，主要為境外獨家經(jīng)銷商以及國外電商等線上平臺渠道，對全球范圍的銷售網(wǎng)絡(luò)進行整合，多方面多層次的營銷布局。三、行業(yè)政策智能耳機因為其便攜性高、滲透率高、用戶粘性強，在未來發(fā)展空間有很大的上升性。無線耳機行業(yè)在發(fā)展過程中，涉及方面較多，如電子產(chǎn)品的塑料包裝是否綠色環(huán)保以及符合國家規(guī)定、無線耳機未來發(fā)展涉及到智能語音、人工智能方面的迭代、消費升級影響無線耳機綠色流通發(fā)展等。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘無線耳機行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)涉及物理、化學(xué)、材料、機械、電子工程、通信工程、計算機科學(xué)、聲學(xué)等多學(xué)科、多領(lǐng)域知識的綜合運用。國際巨頭憑借先發(fā)優(yōu)勢已形成較高的市場占有率，在其優(yōu)勢技術(shù)領(lǐng)域已形成了技術(shù)壁壘并采取了知識產(chǎn)權(quán)保護措施。國內(nèi)少數(shù)企業(yè)經(jīng)過了數(shù)年的技術(shù)研發(fā)和工藝積累，在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破和創(chuàng)新，成功推出滿足市場需求的產(chǎn)品并得到下游客戶批量化應(yīng)用，形成了相應(yīng)領(lǐng)域核心技術(shù)及產(chǎn)品競爭力，同步采取了知識產(chǎn)權(quán)保護措施。潛在競爭者要實現(xiàn)行業(yè)布局，需要進行大量的研發(fā)投入和技術(shù)積累，并能夠研發(fā)形成具有競爭力、得到市場認可的無線耳機。該過程需要投入較多時間、資金，面臨較多知識產(chǎn)權(quán)保護措施的限制，很可能面臨研發(fā)失敗或者市場開拓失敗的風(fēng)險。2、供應(yīng)商認證壁壘產(chǎn)品質(zhì)量決定了新產(chǎn)品的市場表現(xiàn)，故行業(yè)的品牌企業(yè)均對供應(yīng)商進行嚴格的審核程序，通過進廠現(xiàn)場考核、第三方機構(gòu)或內(nèi)部機構(gòu)檢測、小批量供貨、再至大批量供應(yīng)等流程挑選合格的供應(yīng)商，對供應(yīng)商的技術(shù)水平、裝備條件、資金實力、人員素質(zhì)、產(chǎn)品環(huán)保、供貨經(jīng)驗、流程管理、品質(zhì)管控提出了較高要求。一個高端品牌的完整供應(yīng)商認證程序包括工廠認證、產(chǎn)品認證、過程認證和環(huán)保認證等，認證周期較長，一般企業(yè)難以通過相應(yīng)的認證程序，從而形成了行業(yè)準入壁壘。3、規(guī)?；a(chǎn)壁壘無線耳機產(chǎn)品多具有大批量生產(chǎn)的特點，具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)方可滿足生產(chǎn)要求，規(guī)模效應(yīng)對消費類電子產(chǎn)品行業(yè)的生產(chǎn)成本及效率有著直接的影響。企業(yè)如果規(guī)?；a(chǎn)，對企業(yè)的生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能力都提出了更高要求，具有豐富的大規(guī)模生產(chǎn)管理經(jīng)驗和較高質(zhì)量控制水平的企業(yè)將在生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本、管理費用等方面獲得明顯優(yōu)勢。新進企業(yè)要達到規(guī)?；a(chǎn)，除了擁有規(guī)?；纳a(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和員工隊伍，更需要與之相配套的生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能力，而這需要大量的資金、人才投入和長時間的管理、運營經(jīng)驗。4、市場反應(yīng)壁壘新技術(shù)、新材料、新工藝等科學(xué)技術(shù)的加速應(yīng)用推動消費電子產(chǎn)品不斷推陳出新。在日新月異的競爭市場中，企業(yè)只有具備對市場和技術(shù)的快速響應(yīng)能力，才能生存和發(fā)展。無線耳機行業(yè)這一特點也尤為明顯，及時捕捉市場信號，緊隨消費電子行業(yè)大趨勢，是無線耳機生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。這種快速響應(yīng)能力包括快速的新技術(shù)的研發(fā)能力、新產(chǎn)品推出能力、新模具開發(fā)能力、傳統(tǒng)工藝改良能力、訂單消化能力以及質(zhì)量控制能力等。五、產(chǎn)業(yè)鏈無線耳機行業(yè)上游主要為元器件供應(yīng)商，其中無線耳機部分包括主控藍牙芯片、存儲芯片、電源IC、電池、各類傳感器及MEMS麥克風(fēng)等，充電盒部分包括電源管理IC及微控制器等；中游主要為ODM或OEM整機廠商以及SIP封裝廠商，包括智能手機廠商，音頻廠商及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等；下游則為終端銷售渠道，包括品牌專賣店和電商平臺。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著無線耳機的迅速普及和快速發(fā)展，產(chǎn)品功能性和顏值也在不斷提升，市面上眾多無線耳機呈現(xiàn)百家齊放的局勢，用戶需求不斷提升。2022年中國無線耳機產(chǎn)量為9.3億副，同比增長14.8，需求量為3.98億副，同比增長16.73%。在價格方面，技術(shù)的升級使得產(chǎn)品性能不斷增強，產(chǎn)能的擴大也導(dǎo)致產(chǎn)品價格總體呈下降趨勢，2022年中國無線耳機市場均價為266元每副，相較于2018年價格下降了8%。20世紀80年代以來，我國電聲行業(yè)保持了較快的發(fā)展速度，并已形成較為完整的工業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)鏈。近幾年，電聲行業(yè)洗牌加速，后進的大陸新秀憑借在成本控制、快速響應(yīng)、優(yōu)質(zhì)大客戶資源等方面的優(yōu)勢實現(xiàn)彎道超車，本中國無線品牌耳機出海量日漸增長，由2015年的0.97億副增長至2022年的5.9億副，增長幅度達508%，進口方面由2015年的0.05億副增長至2022年的0.11億副。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）新一代消費電子設(shè)備市場需求旺盛，帶動配套耳機需求量不斷增長近年來，智能手機、平板電腦等新一代消費電子設(shè)備出貨量持續(xù)維持在高位，并且更新?lián)Q代速度不斷加快，蘋果、三星、華為等大型消費電子廠商每年都會推出新的旗艦產(chǎn)品，在此背景下消費者對配套耳機的需求量不斷增長，電聲產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。2022年全球智能手機供應(yīng)商共銷售了12.1億部智能手機。蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo等智能手機品牌商已成為耳機產(chǎn)品的重要需求方。（2）視聽娛樂產(chǎn)業(yè)繁榮，刺激耳機需求量上升隨著智能手機的普及，VR設(shè)備的興起，視聽娛樂產(chǎn)業(yè)也從模擬時代進入數(shù)字時代、流媒體時代，消費者移動化、即時化的視聽娛樂需求不斷增長，耳機的使用時間、使用頻率不斷提升，同時消費者對產(chǎn)品的外觀、性能、質(zhì)量、便攜性都提出了更高要求，推動無線耳機品牌商和生產(chǎn)商不斷進行產(chǎn)品的升級迭代，而新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)也刺激了無線耳機需求量的上升。（3）居民消費支出穩(wěn)定增長，消費結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化無線耳機產(chǎn)品的消費需求取決于消費人群數(shù)量、居民收入、消費觀念等多種因素。近年來，隨著我國居民收入水平的不斷提升，人均消費支出保持穩(wěn)定增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，人均可支出從2016年的23821元增長至2022年的35976元，增長幅度51%。人均消費支出從2016年的17111元增長至2022年的24538元，增長幅度43.4%。此外，移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的便捷性以及代表著新生代的90后、00后消費群體日趨龐大，使得人們更多地通過智能手機、平板電腦等電子設(shè)備進行影視動漫、音樂、電競游戲等線上娛樂。新生代消費群體崇尚潮流并且對無線耳機產(chǎn)品的音質(zhì)、外觀工業(yè)設(shè)計、便攜性和舒適性等要求較高，新穎時尚的中高端產(chǎn)品將迎來新的增長點，從而對無線耳機行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。2、不利因素（1）素質(zhì)研發(fā)設(shè)計人才相對缺乏全球范圍內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)集中的趨勢對企業(yè)的研發(fā)能力和經(jīng)營管理能力提出了更高的要求，而目前我國企業(yè)勞動者的學(xué)歷和綜合素質(zhì)仍需提升，若無法引進大量高素質(zhì)的研發(fā)領(lǐng)軍人才和專業(yè)研發(fā)人才則勢必會制約無線耳機行業(yè)的長期發(fā)展。（2）國內(nèi)勞動力成本上升由于無線耳機產(chǎn)品的特性和現(xiàn)有技術(shù)發(fā)展水平的限制，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的自動化程度不高，大多數(shù)企業(yè)缺乏大規(guī)模自動化生產(chǎn)的能力，這導(dǎo)致人工成本在企業(yè)總生產(chǎn)成本中所占比重較高。近幾年，隨著工資和社會保障水平的提升，勞動力成本有加速上升的趨勢，使得企業(yè)面臨著更高的用工成本壓力。在這種情況下，企業(yè)必須加快生產(chǎn)設(shè)備動化改造，提高單位生產(chǎn)效率，企業(yè)必須進行跨區(qū)域科學(xué)布局。伴隨著技術(shù)的進步，企業(yè)可通過生產(chǎn)設(shè)備的自動化升級來減輕勞動力成本上升的負面影響。（3）產(chǎn)業(yè)鏈地位、自主設(shè)計研發(fā)能力與國際知名廠商仍有差距目前歐美、日韓等知名無線耳機企業(yè)占據(jù)著國內(nèi)外產(chǎn)品高端市場的主導(dǎo)地位。雖然部分國內(nèi)領(lǐng)先電聲企業(yè)已具備一定的自主設(shè)計、研發(fā)能力，但國產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈分布、產(chǎn)品定位、自主設(shè)計研發(fā)能力上整體仍處于弱勢地位，大部企業(yè)仍是憑借成本優(yōu)勢為品牌運營商提供制造服務(wù)為主。國內(nèi)無線耳機企業(yè)的技術(shù)水平和核心研發(fā)能力的不足制約了我國無線耳機行業(yè)的進一步發(fā)展。八、競爭格局近年來，國內(nèi)科技企業(yè)順應(yīng)國際無線耳機市場的發(fā)展趨勢，自主設(shè)計能力、研發(fā)實力不斷提升，國際競爭力不斷增強。核心技術(shù)方面，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)通過在電聲元器件開發(fā)和應(yīng)用、電聲信號處理、嵌入式軟硬件開發(fā)系統(tǒng)、產(chǎn)品測試等方面的大量投入，具備了較強的技術(shù)實力。產(chǎn)品設(shè)計方面，國內(nèi)科技企業(yè)通過深入研究消費市場、追蹤客戶需求、吸收國際國內(nèi)先進設(shè)計人才，逐步具備了快速響應(yīng)客戶乃至預(yù)先判斷