智研咨詢發(fā)布：鋁土礦產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)相關(guān)政策及發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素分析）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品鋁土礦精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品鋁土礦智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/鋁土礦/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具鋁土礦TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、資源壁壘 42、政策準(zhǔn)入壁壘 43、環(huán)保壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 6（2）云南鋁業(yè)股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、機(jī)遇 9（1）汽車輕量化推動(dòng)需求增長(zhǎng) 9（2）國(guó)家政策支持 9（3）新技術(shù)應(yīng)用 92、挑戰(zhàn) 9（1）環(huán)保挑戰(zhàn) 9（2）資源短缺 10（3）鋁土礦市場(chǎng)波動(dòng) 10七、競(jìng)爭(zhēng)格局 11八、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類鋁土礦是指具有工業(yè)利用價(jià)值的，以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱。鋁土礦中的鋁元素是以氧化鋁水合物狀態(tài)存在的。根據(jù)其氧化鋁水合物所含結(jié)晶水?dāng)?shù)目以及晶型結(jié)構(gòu)的不同，把鋁土礦分成三水鋁石型、一水軟鋁石型、一水硬鋁石型和混合型四類礦種。不同類型的鋁土礦，因?yàn)樵诎荻ㄉa(chǎn)氧化鋁時(shí)氧化鋁溶出的難易程度不同，則所采取的工藝技術(shù)條件也不相同。二、行業(yè)政策在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下，我國(guó)政策積極引導(dǎo)鋁土礦產(chǎn)業(yè)鏈的綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，要求企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)。2022年發(fā)布的《加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案》和《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》中，都明確要求控制鋁冶煉產(chǎn)能的無(wú)序擴(kuò)張，促進(jìn)鋁產(chǎn)業(yè)鏈的節(jié)能降碳發(fā)展。但隨著鋁下游需求增多，相關(guān)產(chǎn)品的穩(wěn)定供給也十分重要。2023年5月，自然資源部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開采登記管理的通知》，精簡(jiǎn)礦業(yè)權(quán)的申請(qǐng)資料，幫助企業(yè)降低礦產(chǎn)勘探及開采的政策成本，鼓勵(lì)礦產(chǎn)開發(fā)。12月，廣西壯族自治區(qū)自然資源廳發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格鋁土礦資源配置建立年度開采總量調(diào)控制度的通知（征求意見稿）》，表示要強(qiáng)化鋁土礦開采總量控制，促進(jìn)鋁土礦資源高效可持續(xù)利用。其中，還提出鼓勵(lì)企業(yè)利用境外鋁土礦資源，對(duì)使用進(jìn)口鋁土礦資源的企業(yè)在開采總量指標(biāo)分配上予以傾斜支持。在政策支持下，我國(guó)鋁土礦企業(yè)將加大境外鋁土礦資源的開發(fā)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)鋁土礦產(chǎn)業(yè)鏈増鏈補(bǔ)鏈，行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。三、行業(yè)壁壘1、資源壁壘我國(guó)鋁土礦資源儲(chǔ)量雖然豐富，但品位較低，開采成本較高，這增加了新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的難度。并且，我國(guó)鋁土礦資源主要分布在山西、河南、山東等地區(qū)，地理位置較為分散，運(yùn)輸成本較高，這使得新企業(yè)在選擇資源時(shí)面臨一定的挑戰(zhàn)。另外，一些高品質(zhì)的鋁土礦資源可能已經(jīng)被現(xiàn)有企業(yè)占據(jù)，新企業(yè)可能需要尋找低品位或品質(zhì)較差的資源來(lái)進(jìn)入市場(chǎng)。2、政策準(zhǔn)入壁壘我國(guó)政府對(duì)鋁土礦資源的開采、生產(chǎn)和銷售實(shí)行了嚴(yán)格的管制，只有符合國(guó)家政策和法規(guī)要求的企業(yè)才能從事鋁土礦的開采和加工。這要求新企業(yè)必須了解和遵守相關(guān)政策和法規(guī)，并獲得必要的許可證和資質(zhì)才能開展業(yè)務(wù)。隨著我國(guó)政府對(duì)環(huán)保和安全生產(chǎn)的要求越來(lái)越高，對(duì)鋁土礦企業(yè)的環(huán)保和安全生產(chǎn)條件進(jìn)行了明確規(guī)定。新企業(yè)需要達(dá)到這些標(biāo)準(zhǔn)才能獲得生產(chǎn)和銷售的許可。3、環(huán)保壁壘我國(guó)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求越來(lái)越高，對(duì)鋁土礦企業(yè)的環(huán)保設(shè)施和排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確規(guī)定。新企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)和改造環(huán)保設(shè)施，以達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，我國(guó)政府還加強(qiáng)了對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)過(guò)程中的安全生產(chǎn)管理，要求鋁土礦企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)措施，預(yù)防安全事故的發(fā)生。新企業(yè)需要具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)才能開展業(yè)務(wù)。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋁土礦的產(chǎn)業(yè)鏈上游是礦山機(jī)械和礦產(chǎn)勘探，礦山機(jī)械的機(jī)械設(shè)備的效率和工作能力直接影響到鋁土礦的開采量和開采成本，礦產(chǎn)勘探可以評(píng)估鋁土礦資源的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，為企業(yè)的投資決策提供依據(jù)。中游是鋁土礦采選，下游為鋁冶煉。鋁質(zhì)量輕、耐腐蝕、導(dǎo)電性能和加工性能極佳，應(yīng)用廣泛，下游涉及建筑、汽車、光伏、家電以及航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。鋁土礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司中國(guó)鋁業(yè)主要從事鋁土礦和煤炭資源的勘探與開發(fā)工作，其中鋁土礦及其產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)是中國(guó)鋁業(yè)最主要的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)。2023年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)回升趨勢(shì)弱，國(guó)際鋁需求疲軟，鋁價(jià)下滑，中國(guó)鋁業(yè)前三季度的總營(yíng)收情況仍呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入為1884.04億元，較2022年同期下降了17.23%。與國(guó)際市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的火熱發(fā)展拉動(dòng)鋁需求增長(zhǎng)，隨著中國(guó)鋁業(yè)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，其營(yíng)收情況或?qū)⑵蠓€(wěn)回升。（2）云南鋁業(yè)股份有限公司云鋁股份堅(jiān)持合金化發(fā)展道路，不斷加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量。2018年至2022年，云鋁股份的鋁行業(yè)產(chǎn)銷量整體呈上漲趨勢(shì)。2022年，云鋁股份的鋁行業(yè)產(chǎn)量為267.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.86%，銷量為265.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.97%。近年來(lái)，新能源汽車、光伏等產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，云鋁股份及時(shí)抓住行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇，加快新產(chǎn)品的研發(fā)，開辟產(chǎn)品應(yīng)用新領(lǐng)域，不斷開拓市場(chǎng)。五、行業(yè)現(xiàn)狀2022年我國(guó)已查明的鋁土礦儲(chǔ)量?jī)H分布在10個(gè)省份，以中西部地區(qū)為主，其中廣西省占比最高，其次是河南省和貴州省。2022年，廣西省鋁土礦儲(chǔ)量為20268.72萬(wàn)噸，占全國(guó)鋁土礦總儲(chǔ)量的30%，河南省和貴州省的鋁土礦儲(chǔ)量分別為16501.63萬(wàn)噸、16278.34萬(wàn)噸，全國(guó)占比分別為24.43%、24.1%。2023年，我國(guó)全面啟動(dòng)新一輪全國(guó)找礦行動(dòng)，鋁作為工業(yè)發(fā)展中重要的金屬元素，其戰(zhàn)略地位十分重要。六、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）汽車輕量化推動(dòng)需求增長(zhǎng)隨著環(huán)保要求的提高和新能源汽車的快速發(fā)展，汽車制造企業(yè)越來(lái)越注重輕量化設(shè)計(jì)，以提高燃油效率和減少碳排放。鋁作為一種輕質(zhì)、高強(qiáng)度的材料，在汽車制造中得到了廣泛應(yīng)用。鋁土礦作為生產(chǎn)鋁的主要原料，其需求量也隨之增加，這為鋁土礦行業(yè)提供了更大的發(fā)展空間。同時(shí)，汽車輕量化促使鋁土礦企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足汽車制造企業(yè)的需求。（2）國(guó)家政策支持為逐步擺脫嚴(yán)重依賴海外進(jìn)口礦石，提高自給率，保障鋁產(chǎn)業(yè)安全，近年國(guó)家出臺(tái)了一系列政策支持鋁土礦采選行業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)有能力的企業(yè)開發(fā)利用國(guó)內(nèi)外的鋁土礦資源。如2023年8月，工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》明確提出“針對(duì)鋁等緊缺戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，加大國(guó)內(nèi)勘查開發(fā)力度，制定鋰等重點(diǎn)資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體方案。鼓勵(lì)重點(diǎn)地區(qū)制定資源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和資源開發(fā)項(xiàng)目清單，加強(qiáng)政策支持和要素保障，通過(guò)設(shè)立綠色通道等方式加快項(xiàng)目核準(zhǔn)、能評(píng)、環(huán)評(píng)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查等審批進(jìn)程，推動(dòng)新項(xiàng)目建設(shè)、在建項(xiàng)目投產(chǎn)、在產(chǎn)項(xiàng)目擴(kuò)能，加快形成實(shí)物工作量”。（3）新技術(shù)應(yīng)用首先，新技術(shù)提高了采礦效率，使鋁土礦的開采更加安全、高效，降低了開采成本。其次，新技術(shù)的應(yīng)用也提高了鋁土礦的加工效率，通過(guò)先進(jìn)的選礦技術(shù)和冶煉技術(shù)，可以更高效地提取鋁，提高了鋁土礦的利用率。此外，新技術(shù)的應(yīng)用還推動(dòng)了鋁土礦行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)綠色采礦。同時(shí)，新技術(shù)也推動(dòng)了鋁土礦行業(yè)的創(chuàng)新，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的動(dòng)力。2、挑戰(zhàn)（1）環(huán)保挑戰(zhàn)鋁土礦的開采和加工過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢氣、廢水和固體廢棄物，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的提高，企業(yè)需要加大環(huán)保投入，引進(jìn)先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和設(shè)備，改善生產(chǎn)工藝，以降低能耗和減少排放。這導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)成本增加，對(duì)企業(yè)的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生影響。為了降低生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境污染，企業(yè)需要不斷改進(jìn)采礦和加工技術(shù)，提高資源利用率和生產(chǎn)效率。這需要企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高自身的技術(shù)實(shí)力。（2）資源短缺由于我國(guó)鋁土礦資源儲(chǔ)量相對(duì)較少，品質(zhì)較低，且分布不均，導(dǎo)致開采難度較大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到制約。在資源短缺的背景下，鋁土礦企業(yè)需要面對(duì)成本上升、生產(chǎn)不穩(wěn)定等多重問(wèn)題，這不僅影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，還制約了整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，資源短缺也使得我國(guó)鋁土礦產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度加深，容易受到國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)的影響。（3）鋁土礦市場(chǎng)波動(dòng)由于鋁市場(chǎng)受到多種因素的影響，包括全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、供需關(guān)系、地緣政治等，因此全球鋁土礦市場(chǎng)行情可能會(huì)時(shí)刻發(fā)生改變，導(dǎo)致鋁土礦需求量及市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。鋁土礦市場(chǎng)行情的變化對(duì)鋁土礦企業(yè)的生產(chǎn)周期、庫(kù)存管理、銷售回款等各方面構(gòu)成重大影響。若未采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，將會(huì)影響鋁土礦企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。七、競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)鋁土礦行業(yè)較為集中，中國(guó)鋁業(yè)是我國(guó)國(guó)鋁行業(yè)的龍頭企業(yè)，資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)突出。2022年中國(guó)鋁業(yè)自有鋁土礦資源量合計(jì)為2290.49百萬(wàn)噸，儲(chǔ)量為245.49百萬(wàn)噸。2023年中國(guó)鋁業(yè)成立鋁土礦資源工作專班，加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)外資源獲取，上半年新增國(guó)內(nèi)鋁土礦資源量2100萬(wàn)噸。中國(guó)鋁業(yè)還是全球最大的氧化鋁、電解鋁、精細(xì)氧化鋁、高純鋁和鋁用陽(yáng)極生產(chǎn)供應(yīng)商。2023年前三季度，中國(guó)鋁業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為1884.04億元，遠(yuǎn)超其他企業(yè)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。云鋁股份、天山鋁業(yè)位于第二梯隊(duì)